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无名小韭78250711
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭78250711
2026-07-11 21:47:06
受限
7月17日华为算力大会潜在黑马-海兰信
海兰信是华为昇腾生态、算电协同核心合作伙伴,双方联合制定水下数据中心国标、共建浸没液冷海底算力方案,海底UDC项目批量搭载华为昇腾AI服务器,大会预期全部围绕「技术落地、订单、产业政策、生态扩容」四层展开。 一、最核心、可落地的实质性预期(业绩导向) 1. 发布「昇腾+海底UDC」标准化联合解决方案,打开批量机柜采购订单 1)当前现状:海南陵水、上海临港海底舱已小规模搭载昇腾算力,但无统一标准化产品,只能零散接单; 2)大会预期:华为正式推出海风直供海底智算一体化方案,将海兰信UDC纳入全国低碳
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海兰信
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无名小韭78250711
2026-06-11 06:21:52
私密
东材股份-一年10倍牛股背后的商业秘密
一、商业逻辑 从绝缘材料老兵→膜+树脂平台化新材料企业→AI算力上游核心材料龙头,靠“技术+认证+全产业链”卡位高壁垒赛道,在特高压/新能源/AI算力三大赛道同时兑现成长。 1. 业务结构(2025年,总营收51.81亿元) - 电子材料(核心增长极,30%):高速树脂(BMI/碳氢/活性酯),AI服务器/800G光模块用,高毛利、高壁垒。 - 光学膜材料(27.5%):基膜/OCA/偏光片离保膜,供货京东方、苹果。 - 新能源材料(25%):光伏/风电/新能源车用绝缘膜、阻燃材料。 - 电工绝
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东材科技
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无名小韭78250711
2026-06-10 22:24:43
新化股份浅谈
新化股份的核心亮点:半导体电子级IPA+新能源萃取提锂/锂电回收+高毛利香料+化工龙头底座,四大成长曲线共振,估值有望从传统化工向“半导体材料+新能源”切换 。 一、半导体材料(核心催化) - 2万吨/年G5级电子异丙醇(IPA):国内最大单厂,唯一双工艺(丙烯+丙酮),成本与稳定性领先 。 - 客户突破:已进入长江存储、长鑫、中芯国际供应链,认证壁垒高 。 - 盈利弹性:电子级IPA单价为工业级2倍+,50%权益下预计年增利约1亿元 。 - 国产替代:高端电子IPA长期依赖进口,公司填补国内空
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新化股份
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