无鸣之辈用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

无鸣之辈

专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞

个人资料

无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-18 19:40:04

[牛股逻辑大赛]龙江交通：传统行业中的新能源新玩家之山西路桥补涨

首先说明，个人的大多分享逻辑均为中长线思维，不要因为股价涨跌而影响逻辑判断，才是一个合格投资者的基本素养。龙江交通背景：黑龙江国资委公司战略：2022年是龙江交通战略转型的关键之年，公司在双碳战略指引下，谋求进入“交通+能源”领域，以实用场景为基础，构筑龙江“绿心”。逻辑要点： 1，板块炒作及国企改革。从山西路桥到山东高速，今年的市场是很奇怪的，会明显的发现国资旗下高速/水务等企业纷纷跨界转型，山西路桥上天也是因为高速公路光伏延伸的拓展。同样是国资旗下的龙江交通，破净股，转型目标也大，或

S
山西高速
S
龙江交通
S
福建高速
S
山东高速

5

15

10

12.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-16 16:32:56

一只爆量涨停的金杯电工的背后逻辑

逻辑的成立于兑现需要时间验证。公司背景简要介绍：主导产品为电力电缆、架空裸导线及架空绝缘电缆、电气装备用电线电缆、绕组线、特种电缆，为国家智慧能源系统、特高压电网、高铁和城市轨道交通、“北煤南运”、风力发电、核电建设、新能源汽车产业和工程机械、清洁能源工程和政府重大工程项目提供了稳定、可靠的优质产品和服务。宏观逻辑新基建：2022上半年GDP同比增长2.5%，其中二季度同比增长0.4%，经济增长趋缓明显。魏建国：三四季度进出口会实现两位数的增长，下半年投资和消费也会复苏，全年可实现GDP

S
金杯电工
S
比亚迪
S
中通客车
S
中天科技
S
精达股份

45

55

85

77.17
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-14 10:44:28

【牛股逻辑大赛】安孚科技：被遗忘的储能遗孀之南孚电池

咱就是说买到了最弱的新能源汽车板块：$金固股份(SZ002488)$ 最弱的锰电池储能板块：$安孚科技(SH603031)$ 的南孚电池。心电图来之不易。比之同板块的：野马电池/浙江恒威以及做壳子的世嘉科技，全网热度4800名次开外，建议改名。另外昨天提醒过了，猴痘这东西，美股已经偷偷新高了。至于储能的估值，我觉得安孚科技该有进一步加大南孚电池控股比例的预期呢。以上是吐槽，也是说明了个人已经买了，吹不吹票各位看个乐子，这个帖子只是为了参加这个比赛。正文在下边：安德利-安孚科技-南孚电

S
安孚科技
S
野马电池
S
爱玛科技
S
宁德时代

6

18

13

12.49
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-13 22:55:38

一只爆量涨停的天津普林的背后逻辑

直接导火索-“强制停贷潮” 村镇银行事件愈演愈烈，7月13日，多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等等18个省份。炒作房地产的脱困延伸到资产的处置/收购/盘活重整，因此炒作的延伸方向自然转移到AMC概念/债转股概念，对应银行板块整体跌幅居前。盘面上，天津普林（二股东拥有天津市唯一资产管理牌照，一直有着重组预期），信达地产（控股股东信达投资为四大AMC之一），摩恩电气，新力金融，背后均是AMC预期。 1.AMC债转股公司于2018年10月8日收

S
天津普林
S
TCL中环

34

25

66

67.92
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-08 23:19:39

【牛股逻辑大赛】金固股份——业绩预增＋汽车轻量化

公司介绍：S金固股份(sz002488)S 总结：从汽车后市场服务（汽车超人）转为专心主业“车轮”——阿凡达。金固股份正处于转型期：公司战略：金固股份自2012年起致力于研发重量、精度对标铝轮的创新钢轮产品，领先国际首创“AVATAR”（即“阿凡达”）轻量化钢制车轮专利技术。2020年底，金固股份“阿凡达”车轮生产线正式批量生产，并已给国内多家主机厂供货。2021年，成功研发，全球首创阿凡达低碳车轮，目前处于产能爬坡以及市场抢占阶段。 1.持续公司剥离掉非核心业务、聚焦阿凡达低碳车轮扩厂

S
金固股份
S
拓普集团
S
浙江世宝
S
中通客车
S
文灿股份

16

11

19

22.94
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-06 13:52:48

汇源果汁上市必要性（国中水务后续）

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）汇源果汁可能通过这家公司重组上市前文热度而至，随着汇源果汁重整的开始，跟随汇源的国中水务实现三连板后深度调整，起起伏伏，自然看多看空便已然成型，不绝于耳，当然，文章不讨论股价的高度，每个人都有自己的想法和认知。汇源重整前后 2022年6月24日，北京一中院正式裁定批准北京汇源食品饮料公司（以下简称汇源食品公司）重整计划，标志着汇源食品公司有效化解债务危机，正式开启重生新征程。 2021年7月16日裁定进行重整。经过重整各方的不懈努力，2022年6月1

S
鹏都农牧
S
国中水务

13

40

21

40.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-05 06:12:52

【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增参股沈阳拓荆科技4月于科创板上市，经与顾董咨询和互动易交流，公司初始投资拓荆成本为19元，截止中报截止日（6-30），拓荆科技股价为：155.10元。共持有449.1298万股。需要说明的是，公司已

S
立霸股份
S
泰嘉股份
S
大港股份
S
晶方科技
S
兆易创新

13

21

20

24.28
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-30 23:00:07

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）

汇源果汁可能通过这家公司重组上市 6月29日通过公告内容，联想到两者关系，市场打开热度后，今日晚间国中水务正面回应，证实之前与文盛资产签署了意向协议共同重组汇源果汁，同时签署保密协议。在此申明，本人无任何内幕信息，所有推断均为公司正式公告，截至目前也未发现在任何平台有提前泄露信息的证实。 S国中水务(sh600187)S 正文——汇源果汁的估值汇源果汁在港交所20210118正式退市。资本历程： 2007年2月，汇源果汁在香港联交所主板上市，筹集资金24亿港元。 2008年9月3日,可口可乐

S
鹏都农牧
S
国中水务
S
海汽集团
S
可口可乐公司
S
五粮液

80

98

109

128.73
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-28 13:34:24

避孕药售罄，看一家全球甾体激素API供应商

事件：美国最高法裁决推翻“罗诉韦德案” 2022年6月24日美国最高法院推翻了“罗伊诉韦德案”裁决。这意味着，堕胎合法权由各个州自行决定。我们知道美国有很大一部分是保守派州，这个裁决的结果将直接影响到几乎一半的州将宣布堕胎为非法或严格限制堕胎。发展：【堕胎权被推翻后，「美避孕药生产商股价暴涨超两倍」，「美国商超限购避孕药」】美国最高法院推翻堕胎法案后，当地时间6月27日，美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%，截至收盘，股价报1.07美元/股。两个交易

S
仙琚制药
S
中国医药

3

3

7

5.66
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-17 10:25:53

全国除草剂市占率最大企业子公司发生爆炸

【#甘肃兰州一农药企业发生爆炸# 5月曾进行安全培训、母公司为全国除草剂市占率最大企业】据央视报道，6月16日18时50分许，兰州新区秦川镇保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸，截至目前，事故已导致8人不幸受伤，其中2人重伤、3人轻伤、3人留观，另有6名厂区人员处于失联状态。今日（17日）早间，甘肃省应急管理厅方面通过电话对《每日经济新闻》记者表示，目前救援处置工作仍在进行中，伤亡数字等较此前通报暂无更新。据了解，甘肃滨农科技有限公司为全国除草剂市占率最大企业山东滨农科技有限公司的全资

S
利尔化学
S
安道麦A
S
中农联合

1

2

0

2.57
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:37:37

6月21日起，美国禁止进口新疆棉质品，严查纺织类货物！

据外媒消息，美国当局预计在 6 月21日起生效《防止强迫维吾尔人劳动法》，并将依照该法案对来自中国新疆地区的商品实施进口禁令。日前，有多位货代发布通知称：“近期美国海关严查纺织品类货物，新的执行准则将会在6/21正式上线，其后将会有更多扣货查验的情形。此查验主要排查：纺织品类货物是否含新疆棉，一旦海关查验，将会进行查验扣货处理，并要求直至客人提供相关证明货物的成分不含新疆棉方可放行。” S新赛股份(sh600540)SS农发种业(sh600313)SS新农开发(sh600359)S 近期有纺

S
新赛股份
S
农发种业
S
新农开发
S
光大证券
S
特力A

9

4

11

13.41
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:17:12

漂亮国6月21日禁令：《防止强迫维吾尔人劳动法

去年的12月拜登政府签订了《防止强迫维吾尔人劳动法》，目的便是为了防止新疆棉纺制品进入中国市场。这个法案里面有一条“可反驳的推定”的制度，意思是除非有相当充足的证据，得到美国当局的无强迫劳动认可，否则一律按强迫劳动禁止新疆制造货物进口。美国国内相关企业表示，对新疆棉花的禁令会加剧全球棉制产品的供应链问题，国内棉纺织品的成本也会攀升，不利于美国当前通货膨胀严重的大形势。在美国当局这一禁令之下，美国海关及边境保护局也相继发布了有关指令，棉纺织品货物出口的都有相关证明佐证自己的产品不含新疆棉花，证

S
新赛股份
S
农发种业
S
盛泰集团
S
新东方-S
S
东方甄选

1

4

3

6.07
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-14 01:36:19

水利相关转债

央行、水利部：加大对水利项目的金融支持力度。 1.大禹节水对应：大禹转债 2.飞鹿股份：飞鹿转债 3.浙江交科：交科转债 4.联泰环保：联泰转债。几个市政水利。建设点评：内容主要是再一次突出水利项目的重要程度，给予更大的金融支持。信息主要利好水利概念，节水、水资源生态保护等。会议从短期及长期两个维度提到了加强水利建设的重要性。短期看，水利工程特别是重大水利工程吸纳投资大，产业链条长，创造就业机会多，加快重大水利工程建设是当前稳定宏观经济大盘的重要方面。中长期看，加强水利建设对我国粮食安全、

S
钱江水利
S
国统股份
S
艾布鲁
S
韩建河山

0

0

1

0.46
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-08 23:57:47

三只市值最低的纯正国资改革股

记录三只最小市值的纯国资改革股条件：非ST，无ST风险，负债合理。目标：市值越小，赔率越大。 1.博通股份（西安国资委）主业：西安交通大学城市学院，民办二本，独立学院省内第一，基本方向为职业教育。设有38个本科专业。有全日制本科学生11314名，专任教师577人，办学规模较大。股权：控股股东为西安经发集团有限责任公司实控人为西安市人民政府市值：12亿，历史最低市值11亿。催化剂： 1.2020年12月19日，西安博通资讯股份有限公司发布了《关于西安交通大学将所持有的城市学院出资

S
特力A
S
湘邮科技
S
湖南发展
S
ST华西

8

5

6

9.29

前往

页

无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-18 19:40:04

[牛股逻辑大赛]龙江交通：传统行业中的新能源新玩家之山西路桥补涨

首先说明，个人的大多分享逻辑均为中长线思维，不要因为股价涨跌而影响逻辑判断，才是一个合格投资者的基本素养。龙江交通背景：黑龙江国资委公司战略：2022年是龙江交通战略转型的关键之年，公司在双碳战略指引下，谋求进入“交通+能源”领域，以实用场景为基础，构筑龙江“绿心”。逻辑要点： 1，板块炒作及国企改革。从山西路桥到山东高速，今年的市场是很奇怪的，会明显的发现国资旗下高速/水务等企业纷纷跨界转型，山西路桥上天也是因为高速公路光伏延伸的拓展。同样是国资旗下的龙江交通，破净股，转型目标也大，或

S
山西高速
S
龙江交通
S
福建高速
S
山东高速

5

15

10

12.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-16 16:32:56

一只爆量涨停的金杯电工的背后逻辑

逻辑的成立于兑现需要时间验证。公司背景简要介绍：主导产品为电力电缆、架空裸导线及架空绝缘电缆、电气装备用电线电缆、绕组线、特种电缆，为国家智慧能源系统、特高压电网、高铁和城市轨道交通、“北煤南运”、风力发电、核电建设、新能源汽车产业和工程机械、清洁能源工程和政府重大工程项目提供了稳定、可靠的优质产品和服务。宏观逻辑新基建：2022上半年GDP同比增长2.5%，其中二季度同比增长0.4%，经济增长趋缓明显。魏建国：三四季度进出口会实现两位数的增长，下半年投资和消费也会复苏，全年可实现GDP

S
金杯电工
S
比亚迪
S
中通客车
S
中天科技
S
精达股份

45

55

85

77.17
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-14 10:44:28

【牛股逻辑大赛】安孚科技：被遗忘的储能遗孀之南孚电池

咱就是说买到了最弱的新能源汽车板块：$金固股份(SZ002488)$ 最弱的锰电池储能板块：$安孚科技(SH603031)$ 的南孚电池。心电图来之不易。比之同板块的：野马电池/浙江恒威以及做壳子的世嘉科技，全网热度4800名次开外，建议改名。另外昨天提醒过了，猴痘这东西，美股已经偷偷新高了。至于储能的估值，我觉得安孚科技该有进一步加大南孚电池控股比例的预期呢。以上是吐槽，也是说明了个人已经买了，吹不吹票各位看个乐子，这个帖子只是为了参加这个比赛。正文在下边：安德利-安孚科技-南孚电

S
安孚科技
S
野马电池
S
爱玛科技
S
宁德时代

6

18

13

12.49
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-13 22:55:38

一只爆量涨停的天津普林的背后逻辑

直接导火索-“强制停贷潮” 村镇银行事件愈演愈烈，7月13日，多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等等18个省份。炒作房地产的脱困延伸到资产的处置/收购/盘活重整，因此炒作的延伸方向自然转移到AMC概念/债转股概念，对应银行板块整体跌幅居前。盘面上，天津普林（二股东拥有天津市唯一资产管理牌照，一直有着重组预期），信达地产（控股股东信达投资为四大AMC之一），摩恩电气，新力金融，背后均是AMC预期。 1.AMC债转股公司于2018年10月8日收

S
天津普林
S
TCL中环

34

25

66

67.92
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-08 23:19:39

【牛股逻辑大赛】金固股份——业绩预增＋汽车轻量化

公司介绍：S金固股份(sz002488)S 总结：从汽车后市场服务（汽车超人）转为专心主业“车轮”——阿凡达。金固股份正处于转型期：公司战略：金固股份自2012年起致力于研发重量、精度对标铝轮的创新钢轮产品，领先国际首创“AVATAR”（即“阿凡达”）轻量化钢制车轮专利技术。2020年底，金固股份“阿凡达”车轮生产线正式批量生产，并已给国内多家主机厂供货。2021年，成功研发，全球首创阿凡达低碳车轮，目前处于产能爬坡以及市场抢占阶段。 1.持续公司剥离掉非核心业务、聚焦阿凡达低碳车轮扩厂

S
金固股份
S
拓普集团
S
浙江世宝
S
中通客车
S
文灿股份

16

11

19

22.94
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-06 13:52:48

汇源果汁上市必要性（国中水务后续）

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）汇源果汁可能通过这家公司重组上市前文热度而至，随着汇源果汁重整的开始，跟随汇源的国中水务实现三连板后深度调整，起起伏伏，自然看多看空便已然成型，不绝于耳，当然，文章不讨论股价的高度，每个人都有自己的想法和认知。汇源重整前后 2022年6月24日，北京一中院正式裁定批准北京汇源食品饮料公司（以下简称汇源食品公司）重整计划，标志着汇源食品公司有效化解债务危机，正式开启重生新征程。 2021年7月16日裁定进行重整。经过重整各方的不懈努力，2022年6月1

S
鹏都农牧
S
国中水务

13

40

21

40.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-05 06:12:52

【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增参股沈阳拓荆科技4月于科创板上市，经与顾董咨询和互动易交流，公司初始投资拓荆成本为19元，截止中报截止日（6-30），拓荆科技股价为：155.10元。共持有449.1298万股。需要说明的是，公司已

S
立霸股份
S
泰嘉股份
S
大港股份
S
晶方科技
S
兆易创新

13

21

20

24.28
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-30 23:00:07

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）

汇源果汁可能通过这家公司重组上市 6月29日通过公告内容，联想到两者关系，市场打开热度后，今日晚间国中水务正面回应，证实之前与文盛资产签署了意向协议共同重组汇源果汁，同时签署保密协议。在此申明，本人无任何内幕信息，所有推断均为公司正式公告，截至目前也未发现在任何平台有提前泄露信息的证实。 S国中水务(sh600187)S 正文——汇源果汁的估值汇源果汁在港交所20210118正式退市。资本历程： 2007年2月，汇源果汁在香港联交所主板上市，筹集资金24亿港元。 2008年9月3日,可口可乐

S
鹏都农牧
S
国中水务
S
海汽集团
S
可口可乐公司
S
五粮液

80

98

109

128.73
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-28 13:34:24

避孕药售罄，看一家全球甾体激素API供应商

事件：美国最高法裁决推翻“罗诉韦德案” 2022年6月24日美国最高法院推翻了“罗伊诉韦德案”裁决。这意味着，堕胎合法权由各个州自行决定。我们知道美国有很大一部分是保守派州，这个裁决的结果将直接影响到几乎一半的州将宣布堕胎为非法或严格限制堕胎。发展：【堕胎权被推翻后，「美避孕药生产商股价暴涨超两倍」，「美国商超限购避孕药」】美国最高法院推翻堕胎法案后，当地时间6月27日，美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%，截至收盘，股价报1.07美元/股。两个交易

S
仙琚制药
S
中国医药

3

3

7

5.66
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-17 10:25:53

全国除草剂市占率最大企业子公司发生爆炸

【#甘肃兰州一农药企业发生爆炸# 5月曾进行安全培训、母公司为全国除草剂市占率最大企业】据央视报道，6月16日18时50分许，兰州新区秦川镇保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸，截至目前，事故已导致8人不幸受伤，其中2人重伤、3人轻伤、3人留观，另有6名厂区人员处于失联状态。今日（17日）早间，甘肃省应急管理厅方面通过电话对《每日经济新闻》记者表示，目前救援处置工作仍在进行中，伤亡数字等较此前通报暂无更新。据了解，甘肃滨农科技有限公司为全国除草剂市占率最大企业山东滨农科技有限公司的全资

S
利尔化学
S
安道麦A
S
中农联合

1

2

0

2.57
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:37:37

6月21日起，美国禁止进口新疆棉质品，严查纺织类货物！

据外媒消息，美国当局预计在 6 月21日起生效《防止强迫维吾尔人劳动法》，并将依照该法案对来自中国新疆地区的商品实施进口禁令。日前，有多位货代发布通知称：“近期美国海关严查纺织品类货物，新的执行准则将会在6/21正式上线，其后将会有更多扣货查验的情形。此查验主要排查：纺织品类货物是否含新疆棉，一旦海关查验，将会进行查验扣货处理，并要求直至客人提供相关证明货物的成分不含新疆棉方可放行。” S新赛股份(sh600540)SS农发种业(sh600313)SS新农开发(sh600359)S 近期有纺

S
新赛股份
S
农发种业
S
新农开发
S
光大证券
S
特力A

9

4

11

13.41
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:17:12

漂亮国6月21日禁令：《防止强迫维吾尔人劳动法

去年的12月拜登政府签订了《防止强迫维吾尔人劳动法》，目的便是为了防止新疆棉纺制品进入中国市场。这个法案里面有一条“可反驳的推定”的制度，意思是除非有相当充足的证据，得到美国当局的无强迫劳动认可，否则一律按强迫劳动禁止新疆制造货物进口。美国国内相关企业表示，对新疆棉花的禁令会加剧全球棉制产品的供应链问题，国内棉纺织品的成本也会攀升，不利于美国当前通货膨胀严重的大形势。在美国当局这一禁令之下，美国海关及边境保护局也相继发布了有关指令，棉纺织品货物出口的都有相关证明佐证自己的产品不含新疆棉花，证

S
新赛股份
S
农发种业
S
盛泰集团
S
新东方-S
S
东方甄选

1

4

3

6.07
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-14 01:36:19

水利相关转债

央行、水利部：加大对水利项目的金融支持力度。 1.大禹节水对应：大禹转债 2.飞鹿股份：飞鹿转债 3.浙江交科：交科转债 4.联泰环保：联泰转债。几个市政水利。建设点评：内容主要是再一次突出水利项目的重要程度，给予更大的金融支持。信息主要利好水利概念，节水、水资源生态保护等。会议从短期及长期两个维度提到了加强水利建设的重要性。短期看，水利工程特别是重大水利工程吸纳投资大，产业链条长，创造就业机会多，加快重大水利工程建设是当前稳定宏观经济大盘的重要方面。中长期看，加强水利建设对我国粮食安全、

S
钱江水利
S
国统股份
S
艾布鲁
S
韩建河山

0

0

1

0.46
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-08 23:57:47

三只市值最低的纯正国资改革股

记录三只最小市值的纯国资改革股条件：非ST，无ST风险，负债合理。目标：市值越小，赔率越大。 1.博通股份（西安国资委）主业：西安交通大学城市学院，民办二本，独立学院省内第一，基本方向为职业教育。设有38个本科专业。有全日制本科学生11314名，专任教师577人，办学规模较大。股权：控股股东为西安经发集团有限责任公司实控人为西安市人民政府市值：12亿，历史最低市值11亿。催化剂： 1.2020年12月19日，西安博通资讯股份有限公司发布了《关于西安交通大学将所持有的城市学院出资

S
特力A
S
湘邮科技
S
湖南发展
S
ST华西

8

5

6

9.29

前往

页

无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-18 19:40:04

[牛股逻辑大赛]龙江交通：传统行业中的新能源新玩家之山西路桥补涨

首先说明，个人的大多分享逻辑均为中长线思维，不要因为股价涨跌而影响逻辑判断，才是一个合格投资者的基本素养。龙江交通背景：黑龙江国资委公司战略：2022年是龙江交通战略转型的关键之年，公司在双碳战略指引下，谋求进入“交通+能源”领域，以实用场景为基础，构筑龙江“绿心”。逻辑要点： 1，板块炒作及国企改革。从山西路桥到山东高速，今年的市场是很奇怪的，会明显的发现国资旗下高速/水务等企业纷纷跨界转型，山西路桥上天也是因为高速公路光伏延伸的拓展。同样是国资旗下的龙江交通，破净股，转型目标也大，或

S
山西高速
S
龙江交通
S
福建高速
S
山东高速

5

15

10

12.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-16 16:32:56

一只爆量涨停的金杯电工的背后逻辑

逻辑的成立于兑现需要时间验证。公司背景简要介绍：主导产品为电力电缆、架空裸导线及架空绝缘电缆、电气装备用电线电缆、绕组线、特种电缆，为国家智慧能源系统、特高压电网、高铁和城市轨道交通、“北煤南运”、风力发电、核电建设、新能源汽车产业和工程机械、清洁能源工程和政府重大工程项目提供了稳定、可靠的优质产品和服务。宏观逻辑新基建：2022上半年GDP同比增长2.5%，其中二季度同比增长0.4%，经济增长趋缓明显。魏建国：三四季度进出口会实现两位数的增长，下半年投资和消费也会复苏，全年可实现GDP

S
金杯电工
S
比亚迪
S
中通客车
S
中天科技
S
精达股份

45

55

85

77.17
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-14 10:44:28

【牛股逻辑大赛】安孚科技：被遗忘的储能遗孀之南孚电池

咱就是说买到了最弱的新能源汽车板块：$金固股份(SZ002488)$ 最弱的锰电池储能板块：$安孚科技(SH603031)$ 的南孚电池。心电图来之不易。比之同板块的：野马电池/浙江恒威以及做壳子的世嘉科技，全网热度4800名次开外，建议改名。另外昨天提醒过了，猴痘这东西，美股已经偷偷新高了。至于储能的估值，我觉得安孚科技该有进一步加大南孚电池控股比例的预期呢。以上是吐槽，也是说明了个人已经买了，吹不吹票各位看个乐子，这个帖子只是为了参加这个比赛。正文在下边：安德利-安孚科技-南孚电

S
安孚科技
S
野马电池
S
爱玛科技
S
宁德时代

6

18

13

12.49
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-13 22:55:38

一只爆量涨停的天津普林的背后逻辑

直接导火索-“强制停贷潮” 村镇银行事件愈演愈烈，7月13日，多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等等18个省份。炒作房地产的脱困延伸到资产的处置/收购/盘活重整，因此炒作的延伸方向自然转移到AMC概念/债转股概念，对应银行板块整体跌幅居前。盘面上，天津普林（二股东拥有天津市唯一资产管理牌照，一直有着重组预期），信达地产（控股股东信达投资为四大AMC之一），摩恩电气，新力金融，背后均是AMC预期。 1.AMC债转股公司于2018年10月8日收

S
天津普林
S
TCL中环

34

25

66

67.92
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-08 23:19:39

【牛股逻辑大赛】金固股份——业绩预增＋汽车轻量化

公司介绍：S金固股份(sz002488)S 总结：从汽车后市场服务（汽车超人）转为专心主业“车轮”——阿凡达。金固股份正处于转型期：公司战略：金固股份自2012年起致力于研发重量、精度对标铝轮的创新钢轮产品，领先国际首创“AVATAR”（即“阿凡达”）轻量化钢制车轮专利技术。2020年底，金固股份“阿凡达”车轮生产线正式批量生产，并已给国内多家主机厂供货。2021年，成功研发，全球首创阿凡达低碳车轮，目前处于产能爬坡以及市场抢占阶段。 1.持续公司剥离掉非核心业务、聚焦阿凡达低碳车轮扩厂

S
金固股份
S
拓普集团
S
浙江世宝
S
中通客车
S
文灿股份

16

11

19

22.94
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-06 13:52:48

汇源果汁上市必要性（国中水务后续）

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）汇源果汁可能通过这家公司重组上市前文热度而至，随着汇源果汁重整的开始，跟随汇源的国中水务实现三连板后深度调整，起起伏伏，自然看多看空便已然成型，不绝于耳，当然，文章不讨论股价的高度，每个人都有自己的想法和认知。汇源重整前后 2022年6月24日，北京一中院正式裁定批准北京汇源食品饮料公司（以下简称汇源食品公司）重整计划，标志着汇源食品公司有效化解债务危机，正式开启重生新征程。 2021年7月16日裁定进行重整。经过重整各方的不懈努力，2022年6月1

S
鹏都农牧
S
国中水务

13

40

21

40.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-05 06:12:52

【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增参股沈阳拓荆科技4月于科创板上市，经与顾董咨询和互动易交流，公司初始投资拓荆成本为19元，截止中报截止日（6-30），拓荆科技股价为：155.10元。共持有449.1298万股。需要说明的是，公司已

S
立霸股份
S
泰嘉股份
S
大港股份
S
晶方科技
S
兆易创新

13

21

20

24.28
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-30 23:00:07

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）

汇源果汁可能通过这家公司重组上市 6月29日通过公告内容，联想到两者关系，市场打开热度后，今日晚间国中水务正面回应，证实之前与文盛资产签署了意向协议共同重组汇源果汁，同时签署保密协议。在此申明，本人无任何内幕信息，所有推断均为公司正式公告，截至目前也未发现在任何平台有提前泄露信息的证实。 S国中水务(sh600187)S 正文——汇源果汁的估值汇源果汁在港交所20210118正式退市。资本历程： 2007年2月，汇源果汁在香港联交所主板上市，筹集资金24亿港元。 2008年9月3日,可口可乐

S
鹏都农牧
S
国中水务
S
海汽集团
S
可口可乐公司
S
五粮液

80

98

109

128.73
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-28 13:34:24

避孕药售罄，看一家全球甾体激素API供应商

事件：美国最高法裁决推翻“罗诉韦德案” 2022年6月24日美国最高法院推翻了“罗伊诉韦德案”裁决。这意味着，堕胎合法权由各个州自行决定。我们知道美国有很大一部分是保守派州，这个裁决的结果将直接影响到几乎一半的州将宣布堕胎为非法或严格限制堕胎。发展：【堕胎权被推翻后，「美避孕药生产商股价暴涨超两倍」，「美国商超限购避孕药」】美国最高法院推翻堕胎法案后，当地时间6月27日，美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%，截至收盘，股价报1.07美元/股。两个交易

S
仙琚制药
S
中国医药

3

3

7

5.66
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-17 10:25:53

全国除草剂市占率最大企业子公司发生爆炸

【#甘肃兰州一农药企业发生爆炸# 5月曾进行安全培训、母公司为全国除草剂市占率最大企业】据央视报道，6月16日18时50分许，兰州新区秦川镇保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸，截至目前，事故已导致8人不幸受伤，其中2人重伤、3人轻伤、3人留观，另有6名厂区人员处于失联状态。今日（17日）早间，甘肃省应急管理厅方面通过电话对《每日经济新闻》记者表示，目前救援处置工作仍在进行中，伤亡数字等较此前通报暂无更新。据了解，甘肃滨农科技有限公司为全国除草剂市占率最大企业山东滨农科技有限公司的全资

S
利尔化学
S
安道麦A
S
中农联合

1

2

0

2.57
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:37:37

6月21日起，美国禁止进口新疆棉质品，严查纺织类货物！

据外媒消息，美国当局预计在 6 月21日起生效《防止强迫维吾尔人劳动法》，并将依照该法案对来自中国新疆地区的商品实施进口禁令。日前，有多位货代发布通知称：“近期美国海关严查纺织品类货物，新的执行准则将会在6/21正式上线，其后将会有更多扣货查验的情形。此查验主要排查：纺织品类货物是否含新疆棉，一旦海关查验，将会进行查验扣货处理，并要求直至客人提供相关证明货物的成分不含新疆棉方可放行。” S新赛股份(sh600540)SS农发种业(sh600313)SS新农开发(sh600359)S 近期有纺

S
新赛股份
S
农发种业
S
新农开发
S
光大证券
S
特力A

9

4

11

13.41
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:17:12

漂亮国6月21日禁令：《防止强迫维吾尔人劳动法

去年的12月拜登政府签订了《防止强迫维吾尔人劳动法》，目的便是为了防止新疆棉纺制品进入中国市场。这个法案里面有一条“可反驳的推定”的制度，意思是除非有相当充足的证据，得到美国当局的无强迫劳动认可，否则一律按强迫劳动禁止新疆制造货物进口。美国国内相关企业表示，对新疆棉花的禁令会加剧全球棉制产品的供应链问题，国内棉纺织品的成本也会攀升，不利于美国当前通货膨胀严重的大形势。在美国当局这一禁令之下，美国海关及边境保护局也相继发布了有关指令，棉纺织品货物出口的都有相关证明佐证自己的产品不含新疆棉花，证

S
新赛股份
S
农发种业
S
盛泰集团
S
新东方-S
S
东方甄选

1

4

3

6.07
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-14 01:36:19

水利相关转债

央行、水利部：加大对水利项目的金融支持力度。 1.大禹节水对应：大禹转债 2.飞鹿股份：飞鹿转债 3.浙江交科：交科转债 4.联泰环保：联泰转债。几个市政水利。建设点评：内容主要是再一次突出水利项目的重要程度，给予更大的金融支持。信息主要利好水利概念，节水、水资源生态保护等。会议从短期及长期两个维度提到了加强水利建设的重要性。短期看，水利工程特别是重大水利工程吸纳投资大，产业链条长，创造就业机会多，加快重大水利工程建设是当前稳定宏观经济大盘的重要方面。中长期看，加强水利建设对我国粮食安全、

S
钱江水利
S
国统股份
S
艾布鲁
S
韩建河山

0

0

1

0.46
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-08 23:57:47

三只市值最低的纯正国资改革股

记录三只最小市值的纯国资改革股条件：非ST，无ST风险，负债合理。目标：市值越小，赔率越大。 1.博通股份（西安国资委）主业：西安交通大学城市学院，民办二本，独立学院省内第一，基本方向为职业教育。设有38个本科专业。有全日制本科学生11314名，专任教师577人，办学规模较大。股权：控股股东为西安经发集团有限责任公司实控人为西安市人民政府市值：12亿，历史最低市值11亿。催化剂： 1.2020年12月19日，西安博通资讯股份有限公司发布了《关于西安交通大学将所持有的城市学院出资

S
特力A
S
湘邮科技
S
湖南发展
S
ST华西

8

5

6

9.29

前往

页

无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-18 19:40:04

[牛股逻辑大赛]龙江交通：传统行业中的新能源新玩家之山西路桥补涨

首先说明，个人的大多分享逻辑均为中长线思维，不要因为股价涨跌而影响逻辑判断，才是一个合格投资者的基本素养。龙江交通背景：黑龙江国资委公司战略：2022年是龙江交通战略转型的关键之年，公司在双碳战略指引下，谋求进入“交通+能源”领域，以实用场景为基础，构筑龙江“绿心”。逻辑要点： 1，板块炒作及国企改革。从山西路桥到山东高速，今年的市场是很奇怪的，会明显的发现国资旗下高速/水务等企业纷纷跨界转型，山西路桥上天也是因为高速公路光伏延伸的拓展。同样是国资旗下的龙江交通，破净股，转型目标也大，或

S
山西高速
S
龙江交通
S
福建高速
S
山东高速

5

15

10

12.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-16 16:32:56

一只爆量涨停的金杯电工的背后逻辑

逻辑的成立于兑现需要时间验证。公司背景简要介绍：主导产品为电力电缆、架空裸导线及架空绝缘电缆、电气装备用电线电缆、绕组线、特种电缆，为国家智慧能源系统、特高压电网、高铁和城市轨道交通、“北煤南运”、风力发电、核电建设、新能源汽车产业和工程机械、清洁能源工程和政府重大工程项目提供了稳定、可靠的优质产品和服务。宏观逻辑新基建：2022上半年GDP同比增长2.5%，其中二季度同比增长0.4%，经济增长趋缓明显。魏建国：三四季度进出口会实现两位数的增长，下半年投资和消费也会复苏，全年可实现GDP

S
金杯电工
S
比亚迪
S
中通客车
S
中天科技
S
精达股份

45

55

85

77.17
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-14 10:44:28

【牛股逻辑大赛】安孚科技：被遗忘的储能遗孀之南孚电池

咱就是说买到了最弱的新能源汽车板块：$金固股份(SZ002488)$ 最弱的锰电池储能板块：$安孚科技(SH603031)$ 的南孚电池。心电图来之不易。比之同板块的：野马电池/浙江恒威以及做壳子的世嘉科技，全网热度4800名次开外，建议改名。另外昨天提醒过了，猴痘这东西，美股已经偷偷新高了。至于储能的估值，我觉得安孚科技该有进一步加大南孚电池控股比例的预期呢。以上是吐槽，也是说明了个人已经买了，吹不吹票各位看个乐子，这个帖子只是为了参加这个比赛。正文在下边：安德利-安孚科技-南孚电

S
安孚科技
S
野马电池
S
爱玛科技
S
宁德时代

6

18

13

12.49
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-13 22:55:38

一只爆量涨停的天津普林的背后逻辑

直接导火索-“强制停贷潮” 村镇银行事件愈演愈烈，7月13日，多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等等18个省份。炒作房地产的脱困延伸到资产的处置/收购/盘活重整，因此炒作的延伸方向自然转移到AMC概念/债转股概念，对应银行板块整体跌幅居前。盘面上，天津普林（二股东拥有天津市唯一资产管理牌照，一直有着重组预期），信达地产（控股股东信达投资为四大AMC之一），摩恩电气，新力金融，背后均是AMC预期。 1.AMC债转股公司于2018年10月8日收

S
天津普林
S
TCL中环

34

25

66

67.92
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-08 23:19:39

【牛股逻辑大赛】金固股份——业绩预增＋汽车轻量化

公司介绍：S金固股份(sz002488)S 总结：从汽车后市场服务（汽车超人）转为专心主业“车轮”——阿凡达。金固股份正处于转型期：公司战略：金固股份自2012年起致力于研发重量、精度对标铝轮的创新钢轮产品，领先国际首创“AVATAR”（即“阿凡达”）轻量化钢制车轮专利技术。2020年底，金固股份“阿凡达”车轮生产线正式批量生产，并已给国内多家主机厂供货。2021年，成功研发，全球首创阿凡达低碳车轮，目前处于产能爬坡以及市场抢占阶段。 1.持续公司剥离掉非核心业务、聚焦阿凡达低碳车轮扩厂

S
金固股份
S
拓普集团
S
浙江世宝
S
中通客车
S
文灿股份

16

11

19

22.94
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-06 13:52:48

汇源果汁上市必要性（国中水务后续）

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）汇源果汁可能通过这家公司重组上市前文热度而至，随着汇源果汁重整的开始，跟随汇源的国中水务实现三连板后深度调整，起起伏伏，自然看多看空便已然成型，不绝于耳，当然，文章不讨论股价的高度，每个人都有自己的想法和认知。汇源重整前后 2022年6月24日，北京一中院正式裁定批准北京汇源食品饮料公司（以下简称汇源食品公司）重整计划，标志着汇源食品公司有效化解债务危机，正式开启重生新征程。 2021年7月16日裁定进行重整。经过重整各方的不懈努力，2022年6月1

S
鹏都农牧
S
国中水务

13

40

21

40.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-05 06:12:52

【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增参股沈阳拓荆科技4月于科创板上市，经与顾董咨询和互动易交流，公司初始投资拓荆成本为19元，截止中报截止日（6-30），拓荆科技股价为：155.10元。共持有449.1298万股。需要说明的是，公司已

S
立霸股份
S
泰嘉股份
S
大港股份
S
晶方科技
S
兆易创新

13

21

20

24.28
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-30 23:00:07

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）

汇源果汁可能通过这家公司重组上市 6月29日通过公告内容，联想到两者关系，市场打开热度后，今日晚间国中水务正面回应，证实之前与文盛资产签署了意向协议共同重组汇源果汁，同时签署保密协议。在此申明，本人无任何内幕信息，所有推断均为公司正式公告，截至目前也未发现在任何平台有提前泄露信息的证实。 S国中水务(sh600187)S 正文——汇源果汁的估值汇源果汁在港交所20210118正式退市。资本历程： 2007年2月，汇源果汁在香港联交所主板上市，筹集资金24亿港元。 2008年9月3日,可口可乐

S
鹏都农牧
S
国中水务
S
海汽集团
S
可口可乐公司
S
五粮液

80

98

109

128.73
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-28 13:34:24

避孕药售罄，看一家全球甾体激素API供应商

事件：美国最高法裁决推翻“罗诉韦德案” 2022年6月24日美国最高法院推翻了“罗伊诉韦德案”裁决。这意味着，堕胎合法权由各个州自行决定。我们知道美国有很大一部分是保守派州，这个裁决的结果将直接影响到几乎一半的州将宣布堕胎为非法或严格限制堕胎。发展：【堕胎权被推翻后，「美避孕药生产商股价暴涨超两倍」，「美国商超限购避孕药」】美国最高法院推翻堕胎法案后，当地时间6月27日，美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%，截至收盘，股价报1.07美元/股。两个交易

S
仙琚制药
S
中国医药

3

3

7

5.66
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-17 10:25:53

全国除草剂市占率最大企业子公司发生爆炸

【#甘肃兰州一农药企业发生爆炸# 5月曾进行安全培训、母公司为全国除草剂市占率最大企业】据央视报道，6月16日18时50分许，兰州新区秦川镇保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸，截至目前，事故已导致8人不幸受伤，其中2人重伤、3人轻伤、3人留观，另有6名厂区人员处于失联状态。今日（17日）早间，甘肃省应急管理厅方面通过电话对《每日经济新闻》记者表示，目前救援处置工作仍在进行中，伤亡数字等较此前通报暂无更新。据了解，甘肃滨农科技有限公司为全国除草剂市占率最大企业山东滨农科技有限公司的全资

S
利尔化学
S
安道麦A
S
中农联合

1

2

0

2.57
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:37:37

6月21日起，美国禁止进口新疆棉质品，严查纺织类货物！

据外媒消息，美国当局预计在 6 月21日起生效《防止强迫维吾尔人劳动法》，并将依照该法案对来自中国新疆地区的商品实施进口禁令。日前，有多位货代发布通知称：“近期美国海关严查纺织品类货物，新的执行准则将会在6/21正式上线，其后将会有更多扣货查验的情形。此查验主要排查：纺织品类货物是否含新疆棉，一旦海关查验，将会进行查验扣货处理，并要求直至客人提供相关证明货物的成分不含新疆棉方可放行。” S新赛股份(sh600540)SS农发种业(sh600313)SS新农开发(sh600359)S 近期有纺

S
新赛股份
S
农发种业
S
新农开发
S
光大证券
S
特力A

9

4

11

13.41
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:17:12

漂亮国6月21日禁令：《防止强迫维吾尔人劳动法

去年的12月拜登政府签订了《防止强迫维吾尔人劳动法》，目的便是为了防止新疆棉纺制品进入中国市场。这个法案里面有一条“可反驳的推定”的制度，意思是除非有相当充足的证据，得到美国当局的无强迫劳动认可，否则一律按强迫劳动禁止新疆制造货物进口。美国国内相关企业表示，对新疆棉花的禁令会加剧全球棉制产品的供应链问题，国内棉纺织品的成本也会攀升，不利于美国当前通货膨胀严重的大形势。在美国当局这一禁令之下，美国海关及边境保护局也相继发布了有关指令，棉纺织品货物出口的都有相关证明佐证自己的产品不含新疆棉花，证

S
新赛股份
S
农发种业
S
盛泰集团
S
新东方-S
S
东方甄选

1

4

3

6.07
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-14 01:36:19

水利相关转债

央行、水利部：加大对水利项目的金融支持力度。 1.大禹节水对应：大禹转债 2.飞鹿股份：飞鹿转债 3.浙江交科：交科转债 4.联泰环保：联泰转债。几个市政水利。建设点评：内容主要是再一次突出水利项目的重要程度，给予更大的金融支持。信息主要利好水利概念，节水、水资源生态保护等。会议从短期及长期两个维度提到了加强水利建设的重要性。短期看，水利工程特别是重大水利工程吸纳投资大，产业链条长，创造就业机会多，加快重大水利工程建设是当前稳定宏观经济大盘的重要方面。中长期看，加强水利建设对我国粮食安全、

S
钱江水利
S
国统股份
S
艾布鲁
S
韩建河山

0

0

1

0.46
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-08 23:57:47

三只市值最低的纯正国资改革股

记录三只最小市值的纯国资改革股条件：非ST，无ST风险，负债合理。目标：市值越小，赔率越大。 1.博通股份（西安国资委）主业：西安交通大学城市学院，民办二本，独立学院省内第一，基本方向为职业教育。设有38个本科专业。有全日制本科学生11314名，专任教师577人，办学规模较大。股权：控股股东为西安经发集团有限责任公司实控人为西安市人民政府市值：12亿，历史最低市值11亿。催化剂： 1.2020年12月19日，西安博通资讯股份有限公司发布了《关于西安交通大学将所持有的城市学院出资

S
特力A
S
湘邮科技
S
湖南发展
S
ST华西

8

5

6

9.29

前往

页

无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-18 19:40:04

[牛股逻辑大赛]龙江交通：传统行业中的新能源新玩家之山西路桥补涨

首先说明，个人的大多分享逻辑均为中长线思维，不要因为股价涨跌而影响逻辑判断，才是一个合格投资者的基本素养。龙江交通背景：黑龙江国资委公司战略：2022年是龙江交通战略转型的关键之年，公司在双碳战略指引下，谋求进入“交通+能源”领域，以实用场景为基础，构筑龙江“绿心”。逻辑要点： 1，板块炒作及国企改革。从山西路桥到山东高速，今年的市场是很奇怪的，会明显的发现国资旗下高速/水务等企业纷纷跨界转型，山西路桥上天也是因为高速公路光伏延伸的拓展。同样是国资旗下的龙江交通，破净股，转型目标也大，或

S
山西高速
S
龙江交通
S
福建高速
S
山东高速

5

15

10

12.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-16 16:32:56

一只爆量涨停的金杯电工的背后逻辑

逻辑的成立于兑现需要时间验证。公司背景简要介绍：主导产品为电力电缆、架空裸导线及架空绝缘电缆、电气装备用电线电缆、绕组线、特种电缆，为国家智慧能源系统、特高压电网、高铁和城市轨道交通、“北煤南运”、风力发电、核电建设、新能源汽车产业和工程机械、清洁能源工程和政府重大工程项目提供了稳定、可靠的优质产品和服务。宏观逻辑新基建：2022上半年GDP同比增长2.5%，其中二季度同比增长0.4%，经济增长趋缓明显。魏建国：三四季度进出口会实现两位数的增长，下半年投资和消费也会复苏，全年可实现GDP

S
金杯电工
S
比亚迪
S
中通客车
S
中天科技
S
精达股份

45

55

85

77.17
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-14 10:44:28

【牛股逻辑大赛】安孚科技：被遗忘的储能遗孀之南孚电池

咱就是说买到了最弱的新能源汽车板块：$金固股份(SZ002488)$ 最弱的锰电池储能板块：$安孚科技(SH603031)$ 的南孚电池。心电图来之不易。比之同板块的：野马电池/浙江恒威以及做壳子的世嘉科技，全网热度4800名次开外，建议改名。另外昨天提醒过了，猴痘这东西，美股已经偷偷新高了。至于储能的估值，我觉得安孚科技该有进一步加大南孚电池控股比例的预期呢。以上是吐槽，也是说明了个人已经买了，吹不吹票各位看个乐子，这个帖子只是为了参加这个比赛。正文在下边：安德利-安孚科技-南孚电

S
安孚科技
S
野马电池
S
爱玛科技
S
宁德时代

6

18

13

12.49
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-13 22:55:38

一只爆量涨停的天津普林的背后逻辑

直接导火索-“强制停贷潮” 村镇银行事件愈演愈烈，7月13日，多地烂尾楼业主公告强制停贷，涉及多个省份，包括广东深圳、河南郑州、广西南宁、湖南长沙等等18个省份。炒作房地产的脱困延伸到资产的处置/收购/盘活重整，因此炒作的延伸方向自然转移到AMC概念/债转股概念，对应银行板块整体跌幅居前。盘面上，天津普林（二股东拥有天津市唯一资产管理牌照，一直有着重组预期），信达地产（控股股东信达投资为四大AMC之一），摩恩电气，新力金融，背后均是AMC预期。 1.AMC债转股公司于2018年10月8日收

S
天津普林
S
TCL中环

34

25

66

67.92
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-08 23:19:39

【牛股逻辑大赛】金固股份——业绩预增＋汽车轻量化

公司介绍：S金固股份(sz002488)S 总结：从汽车后市场服务（汽车超人）转为专心主业“车轮”——阿凡达。金固股份正处于转型期：公司战略：金固股份自2012年起致力于研发重量、精度对标铝轮的创新钢轮产品，领先国际首创“AVATAR”（即“阿凡达”）轻量化钢制车轮专利技术。2020年底，金固股份“阿凡达”车轮生产线正式批量生产，并已给国内多家主机厂供货。2021年，成功研发，全球首创阿凡达低碳车轮，目前处于产能爬坡以及市场抢占阶段。 1.持续公司剥离掉非核心业务、聚焦阿凡达低碳车轮扩厂

S
金固股份
S
拓普集团
S
浙江世宝
S
中通客车
S
文灿股份

16

11

19

22.94
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-06 13:52:48

汇源果汁上市必要性（国中水务后续）

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）汇源果汁可能通过这家公司重组上市前文热度而至，随着汇源果汁重整的开始，跟随汇源的国中水务实现三连板后深度调整，起起伏伏，自然看多看空便已然成型，不绝于耳，当然，文章不讨论股价的高度，每个人都有自己的想法和认知。汇源重整前后 2022年6月24日，北京一中院正式裁定批准北京汇源食品饮料公司（以下简称汇源食品公司）重整计划，标志着汇源食品公司有效化解债务危机，正式开启重生新征程。 2021年7月16日裁定进行重整。经过重整各方的不懈努力，2022年6月1

S
鹏都农牧
S
国中水务

13

40

21

40.00
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-07-05 06:12:52

【牛股逻辑大赛】立霸股份(家电+业绩预增+确定性国企改革)

总体评述：立霸股份的主营业务是家电用复合材料的研发、生产和销售，给LG、美的、伊莱克斯、美菱、晶弘等知名厂商供货。在盐城东方的牵头下，立霸股份还涉足近几年非常火热的半导体行业，入股半导体企业拓荆科技、瞻芯电子，长江富乐德半导体。说明个人已经持并且没有卖出计划，会加到股权变更落地。业绩预增参股沈阳拓荆科技4月于科创板上市，经与顾董咨询和互动易交流，公司初始投资拓荆成本为19元，截止中报截止日（6-30），拓荆科技股价为：155.10元。共持有449.1298万股。需要说明的是，公司已

S
立霸股份
S
泰嘉股份
S
大港股份
S
晶方科技
S
兆易创新

13

21

20

24.28
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-30 23:00:07

汇源果汁的合理估值（国中水务后续参考）

汇源果汁可能通过这家公司重组上市 6月29日通过公告内容，联想到两者关系，市场打开热度后，今日晚间国中水务正面回应，证实之前与文盛资产签署了意向协议共同重组汇源果汁，同时签署保密协议。在此申明，本人无任何内幕信息，所有推断均为公司正式公告，截至目前也未发现在任何平台有提前泄露信息的证实。 S国中水务(sh600187)S 正文——汇源果汁的估值汇源果汁在港交所20210118正式退市。资本历程： 2007年2月，汇源果汁在香港联交所主板上市，筹集资金24亿港元。 2008年9月3日,可口可乐

S
鹏都农牧
S
国中水务
S
海汽集团
S
可口可乐公司
S
五粮液

80

98

109

128.73
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-28 13:34:24

避孕药售罄，看一家全球甾体激素API供应商

事件：美国最高法裁决推翻“罗诉韦德案” 2022年6月24日美国最高法院推翻了“罗伊诉韦德案”裁决。这意味着，堕胎合法权由各个州自行决定。我们知道美国有很大一部分是保守派州，这个裁决的结果将直接影响到几乎一半的州将宣布堕胎为非法或严格限制堕胎。发展：【堕胎权被推翻后，「美避孕药生产商股价暴涨超两倍」，「美国商超限购避孕药」】美国最高法院推翻堕胎法案后，当地时间6月27日，美国新型避孕药生产商Evofem Biosciences的股价暴涨187%，截至收盘，股价报1.07美元/股。两个交易

S
仙琚制药
S
中国医药

3

3

7

5.66
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-17 10:25:53

全国除草剂市占率最大企业子公司发生爆炸

【#甘肃兰州一农药企业发生爆炸# 5月曾进行安全培训、母公司为全国除草剂市占率最大企业】据央视报道，6月16日18时50分许，兰州新区秦川镇保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸，截至目前，事故已导致8人不幸受伤，其中2人重伤、3人轻伤、3人留观，另有6名厂区人员处于失联状态。今日（17日）早间，甘肃省应急管理厅方面通过电话对《每日经济新闻》记者表示，目前救援处置工作仍在进行中，伤亡数字等较此前通报暂无更新。据了解，甘肃滨农科技有限公司为全国除草剂市占率最大企业山东滨农科技有限公司的全资

S
利尔化学
S
安道麦A
S
中农联合

1

2

0

2.57
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:37:37

6月21日起，美国禁止进口新疆棉质品，严查纺织类货物！

据外媒消息，美国当局预计在 6 月21日起生效《防止强迫维吾尔人劳动法》，并将依照该法案对来自中国新疆地区的商品实施进口禁令。日前，有多位货代发布通知称：“近期美国海关严查纺织品类货物，新的执行准则将会在6/21正式上线，其后将会有更多扣货查验的情形。此查验主要排查：纺织品类货物是否含新疆棉，一旦海关查验，将会进行查验扣货处理，并要求直至客人提供相关证明货物的成分不含新疆棉方可放行。” S新赛股份(sh600540)SS农发种业(sh600313)SS新农开发(sh600359)S 近期有纺

S
新赛股份
S
农发种业
S
新农开发
S
光大证券
S
特力A

9

4

11

13.41
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-16 14:17:12

漂亮国6月21日禁令：《防止强迫维吾尔人劳动法

去年的12月拜登政府签订了《防止强迫维吾尔人劳动法》，目的便是为了防止新疆棉纺制品进入中国市场。这个法案里面有一条“可反驳的推定”的制度，意思是除非有相当充足的证据，得到美国当局的无强迫劳动认可，否则一律按强迫劳动禁止新疆制造货物进口。美国国内相关企业表示，对新疆棉花的禁令会加剧全球棉制产品的供应链问题，国内棉纺织品的成本也会攀升，不利于美国当前通货膨胀严重的大形势。在美国当局这一禁令之下，美国海关及边境保护局也相继发布了有关指令，棉纺织品货物出口的都有相关证明佐证自己的产品不含新疆棉花，证

S
新赛股份
S
农发种业
S
盛泰集团
S
新东方-S
S
东方甄选

1

4

3

6.07
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-14 01:36:19

水利相关转债

央行、水利部：加大对水利项目的金融支持力度。 1.大禹节水对应：大禹转债 2.飞鹿股份：飞鹿转债 3.浙江交科：交科转债 4.联泰环保：联泰转债。几个市政水利。建设点评：内容主要是再一次突出水利项目的重要程度，给予更大的金融支持。信息主要利好水利概念，节水、水资源生态保护等。会议从短期及长期两个维度提到了加强水利建设的重要性。短期看，水利工程特别是重大水利工程吸纳投资大，产业链条长，创造就业机会多，加快重大水利工程建设是当前稳定宏观经济大盘的重要方面。中长期看，加强水利建设对我国粮食安全、

S
钱江水利
S
国统股份
S
艾布鲁
S
韩建河山

0

0

1

0.46
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-06-08 23:57:47

三只市值最低的纯正国资改革股

记录三只最小市值的纯国资改革股条件：非ST，无ST风险，负债合理。目标：市值越小，赔率越大。 1.博通股份（西安国资委）主业：西安交通大学城市学院，民办二本，独立学院省内第一，基本方向为职业教育。设有38个本科专业。有全日制本科学生11314名，专任教师577人，办学规模较大。股权：控股股东为西安经发集团有限责任公司实控人为西安市人民政府市值：12亿，历史最低市值11亿。催化剂： 1.2020年12月19日，西安博通资讯股份有限公司发布了《关于西安交通大学将所持有的城市学院出资

S
特力A
S
湘邮科技
S
湖南发展
S
ST华西

8

5

6

9.29

前往

页

42

关注

8984

粉丝

13369.35

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13