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专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-10-13 10:19:38

四方科技三季度财报电话纪要（20221013）

S四方科技(sh603339)S 三季报显示，公司经营性现金流环比大幅增长，请问什么原因经营性现金流这块回暖主要是三季度内订单汇款良好，目前属于行业景气阶段，可以看到公司合同负债也增加许多，不同订单结算周期区别还是有的。目前产能，订单情况，有无季节性变化基本满产，产能今年保持在90%以上，没有季节性变化，只有一季度春节和四季度国外万圣节等节日营收略低，但不明显。新增产线大概什么时间投产这两年新增有三条产线，21年投产了一条，另外一条在明年3月可投产，这条主要是做新品，子公司四方节能的生

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四方科技

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-10-12 18:37:49

15号之前要发的业绩预告交流贴

10-15之前还会确定出业绩预告的个股亿联网络（绩优冷门机构股，看不懂业务），模塑科技（关注转债，调研报告指出环比二季度大幅改善，主要原材料下滑，去年同期计提亏损），阳谷华泰（橡胶添加剂，上游石油下滑），汉威科技（沈阳政府政策，年内完成全部燃气报警器安装，下半年应该有提速），安洁科技（调研报告指出主业景气，另外出售子公司股权获利1.5亿。），华凯易佰（22年重组完成），宏创控股（出口铝，半年报境外毛利率大涨），怡达股份，创源股份（可能性一般），宏达新材（ST股），数字政通，华仁药业有很多是有

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贵州茅台

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16.97
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-29 10:59:22

私密

节前最后调仓，业绩股1

最近的埋伏标的，其他还可以潜伏的亿联网络，模塑科技都是必然会发预告的（10-15之前） 1.环旭电子，环旭电子节后第一个交易日前发布9月营收简报。基本相当于公司三季报预告。 sip在业内居于行业领先地位，今年需求爆发，叠加车电大幅增长，9月9日晚间，环旭电子发布8月营业收入简报称，公司8月合并营业收入为人民币70.82亿元，较去年同期的合并营业收入增加51.58%，较2022年7月合并营业收入环比增加25.50%。公司2022年1月至8月合并营业收入为人民币416.66亿元，较去年同期的合并营

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环旭电子

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11.61
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-20 13:28:23

又一家跨界逆变器的企业-崧盛电子

无意间论坛发现的，大家互相交流下，S崧盛股份(sz301002)S全资子公司深圳创新技术有限公司如图，9-9专利授权。一个次新股，通常手里拿着募集资金不知如何下手，毕竟现在已经有的产线产能也就60%，新增产能也无处消耗。另外可转债发行公告也临近了（预计本周四）。具体其他内容等下午跟董秘沟通之后再做判断吧。不过逆变器的话，只适合当做概念来炒作，产线规划啥的它也没公布。就价值投资而言，还是推荐英威腾，该做的认证啥的也齐全，崧盛股份想做，大概率会成为合作形式或者代加工形式。风险提示：小股东减持

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崧盛股份
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英威腾
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科士达
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德业股份
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科信技术

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92.15
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-18 22:20:11

周末新闻及9月末潜伏事件及标的集合

如果大盘情绪不好会很影响事件的爆发，所以建议发酵之后参与。 1.可转债发行公告预期-均已经被按到低位可转债（新中港/崧盛股份（9月份）/再升科技/法本信息/金沃股份（已质押）/蒙泰高新/商洛电子/东杰智能/泰福泵业） 2.周末消息（9-16-9-18）标的只是代表和示范同兴环保（科大储能材料实验室）; 豪鹏科技（动力电池回收）易点天下（次新）雷科防务（第一台卫星通讯手机）零跑汽车招股（大华股份）汇源重组进展（国中水务） 3.事件潜伏（是否爆破需要看题材） 9-20 北斗应用大会：信息发

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国中水务
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雷科防务

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3.96
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-18 19:45:29

业绩月如何寻找财报预期差方向

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价值（持有股票波动/土地补偿收益）变动的，如中报做过的金固股份（不再做，举例子） 3.调研报告中公司表明产量销量/公司中报中提到产能释放的，如某生物柴油龙头; 4.业绩断层未调整三季报可短做预期的如参与

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元祖股份
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英威腾

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0.48
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-16 20:44:04

国中水务更进项目解读916

S国中水务(sh600187)S 1.汇源项目进展（7-21之后）： 7月28日，公司与文盛投资组织线下会议，推进项目现场调研工作； 8月6日至8月12日，公司开展对项目北京现场调研，包括总部顺义基地、文盛北京团队沟通、评估和审计机构遴选等； 8月15日，文盛国中双方沟通并初步确定大华会计师事务所和国融兴华评估机构对项目专项审计和评估； 8月23日至 8月25日，公司对项目北京密云基地调研、大型渠道及经销商调研； 9月1日至9月10日，公司与文盛双方对第三方评估与审计进场情况沟通、初步合作方案沟

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国中水务

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-16 08:54:55

港口海岸/终结新冠？旅游板块小幅潜伏

几个事件： 1. 上合会议，边境口岸应开尽开，国际航班航次恢复。 2.终结新冠最后冲刺阶段世卫总干事谭德赛表示，新冠疫情结束在望，新增新冠病例已降低至2020年3月以来最低水平，各国应抓住机会结束新冠疫情。目前已处于结束全球疫情的空前有利处境，虽然还没彻底结束，但胜利在望。 3. 联合国官方平台，联合国日程安排显示，联合国大会9月22日将举行“终结新冠全球疫情会议”。 4.旅游板块昨日走势尾盘加速回头，板块飘红。标的： 1.旅游 ST凯撒（出境/入境旅游龙头+ST低位）中青旅（白马受挫股

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华天酒店
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中青旅
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凯撒旅业

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-14 13:16:59

事件驱动1：中国北斗应用大会暨召开在即

事件1：8月31日，郑州市人民政府召开中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会新闻发布会。新闻发布会上获悉，中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会将于9月20日至22日在郑州召开；大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。事件2：北斗在民航运输航空推广应用研讨会举办，涉及北斗国际标准进入ICAO工作进展、北斗应用场景以及未来规划；本届大会以“智能时空创新引领”为主题，邀请院士专家在高端论坛上带来卫星导航与位置服务领域的前沿科技、创新应用、政策解读、产业分析等最

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信息发展
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北斗星通
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合众思壮

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-13 08:44:31

九月一些预期差的潜伏机会

1.一带一路高潮，谨防风险，低位可酌情参与个人备注：低位标的：中钢国际，耐普矿业板块大部分已走预期，提防见光风险，之前文章提到的跨境支付节后已经兑现。 2.一带一路后标的，更大预期的东盟自贸区个人备注：本月后半月重要会议基本都是东盟，关注一带一路后的风向切换标的：北部湾港，嘉诚国际，桂林旅游，博世科，华蓝集团 3.钛白粉欧洲份额下降，国内企业份额提高标的：龙佰集团，安纳达，鲁北化工 4.事件兑现 9-19国中水务重组汇源果汁尽职调查报告截止，目前国中在手货币现金超 15亿; 9-19华

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中钢国际
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国中水务
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振邦智能

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67.02
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-08 17:03:15

豪鹏科技：锂电赛道次新股捡烟蒂最佳标的？

S豪鹏科技(sz001283）S 于2022年9月5日在深圳证券交易上市, 发行价格：52.19，募集资金：9.43亿，首日涨停，第二日开板，累计最高点回撤近20%，目前股价66.42元，市值53亿；公司获得全球诸多细分领域知名品牌商的认可，公司产品主要应用于笔记本电脑及周边产品、蓝牙音箱、智能家居、个人护理、可穿戴设备、储能等领域，如惠普、MSI、罗技、索尼、哈曼、百富、大疆、飞利浦、松下、博朗、LG、Fitbit、伟易达、佳明、Goal Zero、Arlo、Shark、金霸王、劲量、

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豪鹏科技
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弘业期货

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24.32
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-08 00:36:40

中钢国际：一带一路超临界+低位火电灵活性节能改造挖掘

已经成为热点的火电灵活性改造刺激中国能建涨停，参考隔壁老师文章欧洲能源危机愈演愈烈，火电价值重估，火电灵活性改造为重大突破口梳理下火电的几个板块发散方向： 1. 此概念逻辑基本等同之前总理提到的超临界发电概念；超临界型锅炉是指锅炉内工质的压力在临界点以上的锅炉。随着超临界型锅炉的发展，将会比之间更加的节能减排，环保。超临界型锅炉技术于上个世纪90年代初在欧洲问世，是国际上最为先进的燃煤发电技术，具有煤耗低、环保性能好、技术含量高的特点。中钢国际与柬埔寨波洞沙果能源有限公司于2020年11月

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青达环保
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中国能建
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科远智慧

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-07 21:37:22

普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑（跨境支付概念股总结）

事件1：俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。事件2：9月7日，在第七届东方经济论坛期间，中国石油集团（中石油）董事长戴厚良同俄罗斯天然气工业股份公司（俄气公司）总裁米勒举行视频会议，双方就天然气领域广泛合作进行交流。会议期间，双方签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议。事件3：俄外贸银行9月6日宣布启动

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海联金汇
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*ST仁东
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京北方
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中油资本

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-08-26 11:37:31

几个月末及9月逻辑分享:定增+重组

声明：非吹票，不要因为此帖作为买卖基础，逻辑分享，重在交流，毕竟我也不能全部研究透彻； 1. 浙江东方——定增任务临近目前可以确认定增工作正在开展，定增价格需高于前一净资产（2022Q1为4.58元/股），或者需要关注今晚中报净资产；2021年9-1证监会核准，2021年9月24收到；9月前半月将发布定增结果，会对股价（目前仅4.01形成刺激）；公司质量很好，具体战略将成为金控龙头，今年规划还会拿到银行和证券牌照也是值得期待的资本操作。至于为什么定增必然会实行（来源：国贸e风）浙江国资委官方V

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中兴通讯
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学大教育

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-08-25 21:26:16

一些业绩点评，无操作建议

ST泛微，大环境不好不利于主营业务，利润打折，还需观察，估值较高，暂时放弃观察; 中密控股，符合预期，但是成长性差（目前估值合理）; 思进智能，符合预期，前半年满产，下半年募集产能释放，全年大概1.6亿+，目前PE21，但是行业上限明显看得到。玉马遮阳，略微不及预期（主要是估值相对较高了），主要看三季度世界杯项目能否拿到; 杰克股份，明牌的不如预期（汇兑2kw，同比一季度必然环比不及预期）营收甩锅国内经济下行，国外+30%，国内-30%相向而行，预计目标定位6.9亿（比较难，公司表示股权激励B

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博创科技
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久祺股份
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同花顺

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2022-10-13 10:19:38

四方科技三季度财报电话纪要（20221013）

S四方科技(sh603339)S 三季报显示，公司经营性现金流环比大幅增长，请问什么原因经营性现金流这块回暖主要是三季度内订单汇款良好，目前属于行业景气阶段，可以看到公司合同负债也增加许多，不同订单结算周期区别还是有的。目前产能，订单情况，有无季节性变化基本满产，产能今年保持在90%以上，没有季节性变化，只有一季度春节和四季度国外万圣节等节日营收略低，但不明显。新增产线大概什么时间投产这两年新增有三条产线，21年投产了一条，另外一条在明年3月可投产，这条主要是做新品，子公司四方节能的生

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15号之前要发的业绩预告交流贴

10-15之前还会确定出业绩预告的个股亿联网络（绩优冷门机构股，看不懂业务），模塑科技（关注转债，调研报告指出环比二季度大幅改善，主要原材料下滑，去年同期计提亏损），阳谷华泰（橡胶添加剂，上游石油下滑），汉威科技（沈阳政府政策，年内完成全部燃气报警器安装，下半年应该有提速），安洁科技（调研报告指出主业景气，另外出售子公司股权获利1.5亿。），华凯易佰（22年重组完成），宏创控股（出口铝，半年报境外毛利率大涨），怡达股份，创源股份（可能性一般），宏达新材（ST股），数字政通，华仁药业有很多是有

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2022-09-29 10:59:22

私密

节前最后调仓，业绩股1

最近的埋伏标的，其他还可以潜伏的亿联网络，模塑科技都是必然会发预告的（10-15之前） 1.环旭电子，环旭电子节后第一个交易日前发布9月营收简报。基本相当于公司三季报预告。 sip在业内居于行业领先地位，今年需求爆发，叠加车电大幅增长，9月9日晚间，环旭电子发布8月营业收入简报称，公司8月合并营业收入为人民币70.82亿元，较去年同期的合并营业收入增加51.58%，较2022年7月合并营业收入环比增加25.50%。公司2022年1月至8月合并营业收入为人民币416.66亿元，较去年同期的合并营

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2022-09-20 13:28:23

又一家跨界逆变器的企业-崧盛电子

无意间论坛发现的，大家互相交流下，S崧盛股份(sz301002)S全资子公司深圳创新技术有限公司如图，9-9专利授权。一个次新股，通常手里拿着募集资金不知如何下手，毕竟现在已经有的产线产能也就60%，新增产能也无处消耗。另外可转债发行公告也临近了（预计本周四）。具体其他内容等下午跟董秘沟通之后再做判断吧。不过逆变器的话，只适合当做概念来炒作，产线规划啥的它也没公布。就价值投资而言，还是推荐英威腾，该做的认证啥的也齐全，崧盛股份想做，大概率会成为合作形式或者代加工形式。风险提示：小股东减持

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周末新闻及9月末潜伏事件及标的集合

如果大盘情绪不好会很影响事件的爆发，所以建议发酵之后参与。 1.可转债发行公告预期-均已经被按到低位可转债（新中港/崧盛股份（9月份）/再升科技/法本信息/金沃股份（已质押）/蒙泰高新/商洛电子/东杰智能/泰福泵业） 2.周末消息（9-16-9-18）标的只是代表和示范同兴环保（科大储能材料实验室）; 豪鹏科技（动力电池回收）易点天下（次新）雷科防务（第一台卫星通讯手机）零跑汽车招股（大华股份）汇源重组进展（国中水务） 3.事件潜伏（是否爆破需要看题材） 9-20 北斗应用大会：信息发

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业绩月如何寻找财报预期差方向

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价值（持有股票波动/土地补偿收益）变动的，如中报做过的金固股份（不再做，举例子） 3.调研报告中公司表明产量销量/公司中报中提到产能释放的，如某生物柴油龙头; 4.业绩断层未调整三季报可短做预期的如参与

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S国中水务(sh600187)S 1.汇源项目进展（7-21之后）： 7月28日，公司与文盛投资组织线下会议，推进项目现场调研工作； 8月6日至8月12日，公司开展对项目北京现场调研，包括总部顺义基地、文盛北京团队沟通、评估和审计机构遴选等； 8月15日，文盛国中双方沟通并初步确定大华会计师事务所和国融兴华评估机构对项目专项审计和评估； 8月23日至 8月25日，公司对项目北京密云基地调研、大型渠道及经销商调研； 9月1日至9月10日，公司与文盛双方对第三方评估与审计进场情况沟通、初步合作方案沟

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国中水务

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港口海岸/终结新冠？旅游板块小幅潜伏

几个事件： 1. 上合会议，边境口岸应开尽开，国际航班航次恢复。 2.终结新冠最后冲刺阶段世卫总干事谭德赛表示，新冠疫情结束在望，新增新冠病例已降低至2020年3月以来最低水平，各国应抓住机会结束新冠疫情。目前已处于结束全球疫情的空前有利处境，虽然还没彻底结束，但胜利在望。 3. 联合国官方平台，联合国日程安排显示，联合国大会9月22日将举行“终结新冠全球疫情会议”。 4.旅游板块昨日走势尾盘加速回头，板块飘红。标的： 1.旅游 ST凯撒（出境/入境旅游龙头+ST低位）中青旅（白马受挫股

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事件驱动1：中国北斗应用大会暨召开在即

事件1：8月31日，郑州市人民政府召开中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会新闻发布会。新闻发布会上获悉，中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会将于9月20日至22日在郑州召开；大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。事件2：北斗在民航运输航空推广应用研讨会举办，涉及北斗国际标准进入ICAO工作进展、北斗应用场景以及未来规划；本届大会以“智能时空创新引领”为主题，邀请院士专家在高端论坛上带来卫星导航与位置服务领域的前沿科技、创新应用、政策解读、产业分析等最

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九月一些预期差的潜伏机会

1.一带一路高潮，谨防风险，低位可酌情参与个人备注：低位标的：中钢国际，耐普矿业板块大部分已走预期，提防见光风险，之前文章提到的跨境支付节后已经兑现。 2.一带一路后标的，更大预期的东盟自贸区个人备注：本月后半月重要会议基本都是东盟，关注一带一路后的风向切换标的：北部湾港，嘉诚国际，桂林旅游，博世科，华蓝集团 3.钛白粉欧洲份额下降，国内企业份额提高标的：龙佰集团，安纳达，鲁北化工 4.事件兑现 9-19国中水务重组汇源果汁尽职调查报告截止，目前国中在手货币现金超 15亿; 9-19华

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中钢国际
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豪鹏科技：锂电赛道次新股捡烟蒂最佳标的？

S豪鹏科技(sz001283）S 于2022年9月5日在深圳证券交易上市, 发行价格：52.19，募集资金：9.43亿，首日涨停，第二日开板，累计最高点回撤近20%，目前股价66.42元，市值53亿；公司获得全球诸多细分领域知名品牌商的认可，公司产品主要应用于笔记本电脑及周边产品、蓝牙音箱、智能家居、个人护理、可穿戴设备、储能等领域，如惠普、MSI、罗技、索尼、哈曼、百富、大疆、飞利浦、松下、博朗、LG、Fitbit、伟易达、佳明、Goal Zero、Arlo、Shark、金霸王、劲量、

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豪鹏科技
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中钢国际：一带一路超临界+低位火电灵活性节能改造挖掘

已经成为热点的火电灵活性改造刺激中国能建涨停，参考隔壁老师文章欧洲能源危机愈演愈烈，火电价值重估，火电灵活性改造为重大突破口梳理下火电的几个板块发散方向： 1. 此概念逻辑基本等同之前总理提到的超临界发电概念；超临界型锅炉是指锅炉内工质的压力在临界点以上的锅炉。随着超临界型锅炉的发展，将会比之间更加的节能减排，环保。超临界型锅炉技术于上个世纪90年代初在欧洲问世，是国际上最为先进的燃煤发电技术，具有煤耗低、环保性能好、技术含量高的特点。中钢国际与柬埔寨波洞沙果能源有限公司于2020年11月

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科远智慧

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普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑（跨境支付概念股总结）

事件1：俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。事件2：9月7日，在第七届东方经济论坛期间，中国石油集团（中石油）董事长戴厚良同俄罗斯天然气工业股份公司（俄气公司）总裁米勒举行视频会议，双方就天然气领域广泛合作进行交流。会议期间，双方签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议。事件3：俄外贸银行9月6日宣布启动

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几个月末及9月逻辑分享:定增+重组

声明：非吹票，不要因为此帖作为买卖基础，逻辑分享，重在交流，毕竟我也不能全部研究透彻； 1. 浙江东方——定增任务临近目前可以确认定增工作正在开展，定增价格需高于前一净资产（2022Q1为4.58元/股），或者需要关注今晚中报净资产；2021年9-1证监会核准，2021年9月24收到；9月前半月将发布定增结果，会对股价（目前仅4.01形成刺激）；公司质量很好，具体战略将成为金控龙头，今年规划还会拿到银行和证券牌照也是值得期待的资本操作。至于为什么定增必然会实行（来源：国贸e风）浙江国资委官方V

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2022-08-25 21:26:16

一些业绩点评，无操作建议

ST泛微，大环境不好不利于主营业务，利润打折，还需观察，估值较高，暂时放弃观察; 中密控股，符合预期，但是成长性差（目前估值合理）; 思进智能，符合预期，前半年满产，下半年募集产能释放，全年大概1.6亿+，目前PE21，但是行业上限明显看得到。玉马遮阳，略微不及预期（主要是估值相对较高了），主要看三季度世界杯项目能否拿到; 杰克股份，明牌的不如预期（汇兑2kw，同比一季度必然环比不及预期）营收甩锅国内经济下行，国外+30%，国内-30%相向而行，预计目标定位6.9亿（比较难，公司表示股权激励B

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博创科技
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久祺股份
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同花顺

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-10-13 10:19:38

四方科技三季度财报电话纪要（20221013）

S四方科技(sh603339)S 三季报显示，公司经营性现金流环比大幅增长，请问什么原因经营性现金流这块回暖主要是三季度内订单汇款良好，目前属于行业景气阶段，可以看到公司合同负债也增加许多，不同订单结算周期区别还是有的。目前产能，订单情况，有无季节性变化基本满产，产能今年保持在90%以上，没有季节性变化，只有一季度春节和四季度国外万圣节等节日营收略低，但不明显。新增产线大概什么时间投产这两年新增有三条产线，21年投产了一条，另外一条在明年3月可投产，这条主要是做新品，子公司四方节能的生

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四方科技

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10.35
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-10-12 18:37:49

15号之前要发的业绩预告交流贴

10-15之前还会确定出业绩预告的个股亿联网络（绩优冷门机构股，看不懂业务），模塑科技（关注转债，调研报告指出环比二季度大幅改善，主要原材料下滑，去年同期计提亏损），阳谷华泰（橡胶添加剂，上游石油下滑），汉威科技（沈阳政府政策，年内完成全部燃气报警器安装，下半年应该有提速），安洁科技（调研报告指出主业景气，另外出售子公司股权获利1.5亿。），华凯易佰（22年重组完成），宏创控股（出口铝，半年报境外毛利率大涨），怡达股份，创源股份（可能性一般），宏达新材（ST股），数字政通，华仁药业有很多是有

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贵州茅台

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-29 10:59:22

私密

节前最后调仓，业绩股1

最近的埋伏标的，其他还可以潜伏的亿联网络，模塑科技都是必然会发预告的（10-15之前） 1.环旭电子，环旭电子节后第一个交易日前发布9月营收简报。基本相当于公司三季报预告。 sip在业内居于行业领先地位，今年需求爆发，叠加车电大幅增长，9月9日晚间，环旭电子发布8月营业收入简报称，公司8月合并营业收入为人民币70.82亿元，较去年同期的合并营业收入增加51.58%，较2022年7月合并营业收入环比增加25.50%。公司2022年1月至8月合并营业收入为人民币416.66亿元，较去年同期的合并营

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环旭电子

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-20 13:28:23

又一家跨界逆变器的企业-崧盛电子

无意间论坛发现的，大家互相交流下，S崧盛股份(sz301002)S全资子公司深圳创新技术有限公司如图，9-9专利授权。一个次新股，通常手里拿着募集资金不知如何下手，毕竟现在已经有的产线产能也就60%，新增产能也无处消耗。另外可转债发行公告也临近了（预计本周四）。具体其他内容等下午跟董秘沟通之后再做判断吧。不过逆变器的话，只适合当做概念来炒作，产线规划啥的它也没公布。就价值投资而言，还是推荐英威腾，该做的认证啥的也齐全，崧盛股份想做，大概率会成为合作形式或者代加工形式。风险提示：小股东减持

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崧盛股份
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英威腾
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科士达
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德业股份
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科信技术

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92.15
无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-18 22:20:11

周末新闻及9月末潜伏事件及标的集合

如果大盘情绪不好会很影响事件的爆发，所以建议发酵之后参与。 1.可转债发行公告预期-均已经被按到低位可转债（新中港/崧盛股份（9月份）/再升科技/法本信息/金沃股份（已质押）/蒙泰高新/商洛电子/东杰智能/泰福泵业） 2.周末消息（9-16-9-18）标的只是代表和示范同兴环保（科大储能材料实验室）; 豪鹏科技（动力电池回收）易点天下（次新）雷科防务（第一台卫星通讯手机）零跑汽车招股（大华股份）汇源重组进展（国中水务） 3.事件潜伏（是否爆破需要看题材） 9-20 北斗应用大会：信息发

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国中水务
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雷科防务

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-18 19:45:29

业绩月如何寻找财报预期差方向

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价值（持有股票波动/土地补偿收益）变动的，如中报做过的金固股份（不再做，举例子） 3.调研报告中公司表明产量销量/公司中报中提到产能释放的，如某生物柴油龙头; 4.业绩断层未调整三季报可短做预期的如参与

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元祖股份
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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-16 20:44:04

国中水务更进项目解读916

S国中水务(sh600187)S 1.汇源项目进展（7-21之后）： 7月28日，公司与文盛投资组织线下会议，推进项目现场调研工作； 8月6日至8月12日，公司开展对项目北京现场调研，包括总部顺义基地、文盛北京团队沟通、评估和审计机构遴选等； 8月15日，文盛国中双方沟通并初步确定大华会计师事务所和国融兴华评估机构对项目专项审计和评估； 8月23日至 8月25日，公司对项目北京密云基地调研、大型渠道及经销商调研； 9月1日至9月10日，公司与文盛双方对第三方评估与审计进场情况沟通、初步合作方案沟

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国中水务

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-16 08:54:55

港口海岸/终结新冠？旅游板块小幅潜伏

几个事件： 1. 上合会议，边境口岸应开尽开，国际航班航次恢复。 2.终结新冠最后冲刺阶段世卫总干事谭德赛表示，新冠疫情结束在望，新增新冠病例已降低至2020年3月以来最低水平，各国应抓住机会结束新冠疫情。目前已处于结束全球疫情的空前有利处境，虽然还没彻底结束，但胜利在望。 3. 联合国官方平台，联合国日程安排显示，联合国大会9月22日将举行“终结新冠全球疫情会议”。 4.旅游板块昨日走势尾盘加速回头，板块飘红。标的： 1.旅游 ST凯撒（出境/入境旅游龙头+ST低位）中青旅（白马受挫股

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华天酒店
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中青旅
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凯撒旅业

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-14 13:16:59

事件驱动1：中国北斗应用大会暨召开在即

事件1：8月31日，郑州市人民政府召开中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会新闻发布会。新闻发布会上获悉，中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会将于9月20日至22日在郑州召开；大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。事件2：北斗在民航运输航空推广应用研讨会举办，涉及北斗国际标准进入ICAO工作进展、北斗应用场景以及未来规划；本届大会以“智能时空创新引领”为主题，邀请院士专家在高端论坛上带来卫星导航与位置服务领域的前沿科技、创新应用、政策解读、产业分析等最

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信息发展
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北斗星通
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合众思壮

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-13 08:44:31

九月一些预期差的潜伏机会

1.一带一路高潮，谨防风险，低位可酌情参与个人备注：低位标的：中钢国际，耐普矿业板块大部分已走预期，提防见光风险，之前文章提到的跨境支付节后已经兑现。 2.一带一路后标的，更大预期的东盟自贸区个人备注：本月后半月重要会议基本都是东盟，关注一带一路后的风向切换标的：北部湾港，嘉诚国际，桂林旅游，博世科，华蓝集团 3.钛白粉欧洲份额下降，国内企业份额提高标的：龙佰集团，安纳达，鲁北化工 4.事件兑现 9-19国中水务重组汇源果汁尽职调查报告截止，目前国中在手货币现金超 15亿; 9-19华

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中钢国际
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国中水务
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振邦智能

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-08 17:03:15

豪鹏科技：锂电赛道次新股捡烟蒂最佳标的？

S豪鹏科技(sz001283）S 于2022年9月5日在深圳证券交易上市, 发行价格：52.19，募集资金：9.43亿，首日涨停，第二日开板，累计最高点回撤近20%，目前股价66.42元，市值53亿；公司获得全球诸多细分领域知名品牌商的认可，公司产品主要应用于笔记本电脑及周边产品、蓝牙音箱、智能家居、个人护理、可穿戴设备、储能等领域，如惠普、MSI、罗技、索尼、哈曼、百富、大疆、飞利浦、松下、博朗、LG、Fitbit、伟易达、佳明、Goal Zero、Arlo、Shark、金霸王、劲量、

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豪鹏科技
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弘业期货

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-08 00:36:40

中钢国际：一带一路超临界+低位火电灵活性节能改造挖掘

已经成为热点的火电灵活性改造刺激中国能建涨停，参考隔壁老师文章欧洲能源危机愈演愈烈，火电价值重估，火电灵活性改造为重大突破口梳理下火电的几个板块发散方向： 1. 此概念逻辑基本等同之前总理提到的超临界发电概念；超临界型锅炉是指锅炉内工质的压力在临界点以上的锅炉。随着超临界型锅炉的发展，将会比之间更加的节能减排，环保。超临界型锅炉技术于上个世纪90年代初在欧洲问世，是国际上最为先进的燃煤发电技术，具有煤耗低、环保性能好、技术含量高的特点。中钢国际与柬埔寨波洞沙果能源有限公司于2020年11月

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青达环保
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中国能建
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科远智慧

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-07 21:37:22

普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑（跨境支付概念股总结）

事件1：俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。事件2：9月7日，在第七届东方经济论坛期间，中国石油集团（中石油）董事长戴厚良同俄罗斯天然气工业股份公司（俄气公司）总裁米勒举行视频会议，双方就天然气领域广泛合作进行交流。会议期间，双方签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议。事件3：俄外贸银行9月6日宣布启动

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海联金汇
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*ST仁东
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京北方
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中油资本

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-08-26 11:37:31

几个月末及9月逻辑分享:定增+重组

声明：非吹票，不要因为此帖作为买卖基础，逻辑分享，重在交流，毕竟我也不能全部研究透彻； 1. 浙江东方——定增任务临近目前可以确认定增工作正在开展，定增价格需高于前一净资产（2022Q1为4.58元/股），或者需要关注今晚中报净资产；2021年9-1证监会核准，2021年9月24收到；9月前半月将发布定增结果，会对股价（目前仅4.01形成刺激）；公司质量很好，具体战略将成为金控龙头，今年规划还会拿到银行和证券牌照也是值得期待的资本操作。至于为什么定增必然会实行（来源：国贸e风）浙江国资委官方V

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中兴通讯
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学大教育

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一些业绩点评，无操作建议

ST泛微，大环境不好不利于主营业务，利润打折，还需观察，估值较高，暂时放弃观察; 中密控股，符合预期，但是成长性差（目前估值合理）; 思进智能，符合预期，前半年满产，下半年募集产能释放，全年大概1.6亿+，目前PE21，但是行业上限明显看得到。玉马遮阳，略微不及预期（主要是估值相对较高了），主要看三季度世界杯项目能否拿到; 杰克股份，明牌的不如预期（汇兑2kw，同比一季度必然环比不及预期）营收甩锅国内经济下行，国外+30%，国内-30%相向而行，预计目标定位6.9亿（比较难，公司表示股权激励B

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四方科技三季度财报电话纪要（20221013）

S四方科技(sh603339)S 三季报显示，公司经营性现金流环比大幅增长，请问什么原因经营性现金流这块回暖主要是三季度内订单汇款良好，目前属于行业景气阶段，可以看到公司合同负债也增加许多，不同订单结算周期区别还是有的。目前产能，订单情况，有无季节性变化基本满产，产能今年保持在90%以上，没有季节性变化，只有一季度春节和四季度国外万圣节等节日营收略低，但不明显。新增产线大概什么时间投产这两年新增有三条产线，21年投产了一条，另外一条在明年3月可投产，这条主要是做新品，子公司四方节能的生

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15号之前要发的业绩预告交流贴

10-15之前还会确定出业绩预告的个股亿联网络（绩优冷门机构股，看不懂业务），模塑科技（关注转债，调研报告指出环比二季度大幅改善，主要原材料下滑，去年同期计提亏损），阳谷华泰（橡胶添加剂，上游石油下滑），汉威科技（沈阳政府政策，年内完成全部燃气报警器安装，下半年应该有提速），安洁科技（调研报告指出主业景气，另外出售子公司股权获利1.5亿。），华凯易佰（22年重组完成），宏创控股（出口铝，半年报境外毛利率大涨），怡达股份，创源股份（可能性一般），宏达新材（ST股），数字政通，华仁药业有很多是有

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私密

节前最后调仓，业绩股1

最近的埋伏标的，其他还可以潜伏的亿联网络，模塑科技都是必然会发预告的（10-15之前） 1.环旭电子，环旭电子节后第一个交易日前发布9月营收简报。基本相当于公司三季报预告。 sip在业内居于行业领先地位，今年需求爆发，叠加车电大幅增长，9月9日晚间，环旭电子发布8月营业收入简报称，公司8月合并营业收入为人民币70.82亿元，较去年同期的合并营业收入增加51.58%，较2022年7月合并营业收入环比增加25.50%。公司2022年1月至8月合并营业收入为人民币416.66亿元，较去年同期的合并营

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又一家跨界逆变器的企业-崧盛电子

无意间论坛发现的，大家互相交流下，S崧盛股份(sz301002)S全资子公司深圳创新技术有限公司如图，9-9专利授权。一个次新股，通常手里拿着募集资金不知如何下手，毕竟现在已经有的产线产能也就60%，新增产能也无处消耗。另外可转债发行公告也临近了（预计本周四）。具体其他内容等下午跟董秘沟通之后再做判断吧。不过逆变器的话，只适合当做概念来炒作，产线规划啥的它也没公布。就价值投资而言，还是推荐英威腾，该做的认证啥的也齐全，崧盛股份想做，大概率会成为合作形式或者代加工形式。风险提示：小股东减持

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周末新闻及9月末潜伏事件及标的集合

如果大盘情绪不好会很影响事件的爆发，所以建议发酵之后参与。 1.可转债发行公告预期-均已经被按到低位可转债（新中港/崧盛股份（9月份）/再升科技/法本信息/金沃股份（已质押）/蒙泰高新/商洛电子/东杰智能/泰福泵业） 2.周末消息（9-16-9-18）标的只是代表和示范同兴环保（科大储能材料实验室）; 豪鹏科技（动力电池回收）易点天下（次新）雷科防务（第一台卫星通讯手机）零跑汽车招股（大华股份）汇源重组进展（国中水务） 3.事件潜伏（是否爆破需要看题材） 9-20 北斗应用大会：信息发

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业绩月如何寻找财报预期差方向

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价值（持有股票波动/土地补偿收益）变动的，如中报做过的金固股份（不再做，举例子） 3.调研报告中公司表明产量销量/公司中报中提到产能释放的，如某生物柴油龙头; 4.业绩断层未调整三季报可短做预期的如参与

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国中水务更进项目解读916

S国中水务(sh600187)S 1.汇源项目进展（7-21之后）： 7月28日，公司与文盛投资组织线下会议，推进项目现场调研工作； 8月6日至8月12日，公司开展对项目北京现场调研，包括总部顺义基地、文盛北京团队沟通、评估和审计机构遴选等； 8月15日，文盛国中双方沟通并初步确定大华会计师事务所和国融兴华评估机构对项目专项审计和评估； 8月23日至 8月25日，公司对项目北京密云基地调研、大型渠道及经销商调研； 9月1日至9月10日，公司与文盛双方对第三方评估与审计进场情况沟通、初步合作方案沟

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港口海岸/终结新冠？旅游板块小幅潜伏

几个事件： 1. 上合会议，边境口岸应开尽开，国际航班航次恢复。 2.终结新冠最后冲刺阶段世卫总干事谭德赛表示，新冠疫情结束在望，新增新冠病例已降低至2020年3月以来最低水平，各国应抓住机会结束新冠疫情。目前已处于结束全球疫情的空前有利处境，虽然还没彻底结束，但胜利在望。 3. 联合国官方平台，联合国日程安排显示，联合国大会9月22日将举行“终结新冠全球疫情会议”。 4.旅游板块昨日走势尾盘加速回头，板块飘红。标的： 1.旅游 ST凯撒（出境/入境旅游龙头+ST低位）中青旅（白马受挫股

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事件驱动1：中国北斗应用大会暨召开在即

事件1：8月31日，郑州市人民政府召开中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会新闻发布会。新闻发布会上获悉，中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会将于9月20日至22日在郑州召开；大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。事件2：北斗在民航运输航空推广应用研讨会举办，涉及北斗国际标准进入ICAO工作进展、北斗应用场景以及未来规划；本届大会以“智能时空创新引领”为主题，邀请院士专家在高端论坛上带来卫星导航与位置服务领域的前沿科技、创新应用、政策解读、产业分析等最

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九月一些预期差的潜伏机会

1.一带一路高潮，谨防风险，低位可酌情参与个人备注：低位标的：中钢国际，耐普矿业板块大部分已走预期，提防见光风险，之前文章提到的跨境支付节后已经兑现。 2.一带一路后标的，更大预期的东盟自贸区个人备注：本月后半月重要会议基本都是东盟，关注一带一路后的风向切换标的：北部湾港，嘉诚国际，桂林旅游，博世科，华蓝集团 3.钛白粉欧洲份额下降，国内企业份额提高标的：龙佰集团，安纳达，鲁北化工 4.事件兑现 9-19国中水务重组汇源果汁尽职调查报告截止，目前国中在手货币现金超 15亿; 9-19华

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豪鹏科技：锂电赛道次新股捡烟蒂最佳标的？

S豪鹏科技(sz001283）S 于2022年9月5日在深圳证券交易上市, 发行价格：52.19，募集资金：9.43亿，首日涨停，第二日开板，累计最高点回撤近20%，目前股价66.42元，市值53亿；公司获得全球诸多细分领域知名品牌商的认可，公司产品主要应用于笔记本电脑及周边产品、蓝牙音箱、智能家居、个人护理、可穿戴设备、储能等领域，如惠普、MSI、罗技、索尼、哈曼、百富、大疆、飞利浦、松下、博朗、LG、Fitbit、伟易达、佳明、Goal Zero、Arlo、Shark、金霸王、劲量、

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中钢国际：一带一路超临界+低位火电灵活性节能改造挖掘

已经成为热点的火电灵活性改造刺激中国能建涨停，参考隔壁老师文章欧洲能源危机愈演愈烈，火电价值重估，火电灵活性改造为重大突破口梳理下火电的几个板块发散方向： 1. 此概念逻辑基本等同之前总理提到的超临界发电概念；超临界型锅炉是指锅炉内工质的压力在临界点以上的锅炉。随着超临界型锅炉的发展，将会比之间更加的节能减排，环保。超临界型锅炉技术于上个世纪90年代初在欧洲问世，是国际上最为先进的燃煤发电技术，具有煤耗低、环保性能好、技术含量高的特点。中钢国际与柬埔寨波洞沙果能源有限公司于2020年11月

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普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑（跨境支付概念股总结）

事件1：俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。事件2：9月7日，在第七届东方经济论坛期间，中国石油集团（中石油）董事长戴厚良同俄罗斯天然气工业股份公司（俄气公司）总裁米勒举行视频会议，双方就天然气领域广泛合作进行交流。会议期间，双方签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议。事件3：俄外贸银行9月6日宣布启动

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2022-08-26 11:37:31

几个月末及9月逻辑分享:定增+重组

声明：非吹票，不要因为此帖作为买卖基础，逻辑分享，重在交流，毕竟我也不能全部研究透彻； 1. 浙江东方——定增任务临近目前可以确认定增工作正在开展，定增价格需高于前一净资产（2022Q1为4.58元/股），或者需要关注今晚中报净资产；2021年9-1证监会核准，2021年9月24收到；9月前半月将发布定增结果，会对股价（目前仅4.01形成刺激）；公司质量很好，具体战略将成为金控龙头，今年规划还会拿到银行和证券牌照也是值得期待的资本操作。至于为什么定增必然会实行（来源：国贸e风）浙江国资委官方V

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中兴通讯
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学大教育

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-08-25 21:26:16

一些业绩点评，无操作建议

ST泛微，大环境不好不利于主营业务，利润打折，还需观察，估值较高，暂时放弃观察; 中密控股，符合预期，但是成长性差（目前估值合理）; 思进智能，符合预期，前半年满产，下半年募集产能释放，全年大概1.6亿+，目前PE21，但是行业上限明显看得到。玉马遮阳，略微不及预期（主要是估值相对较高了），主要看三季度世界杯项目能否拿到; 杰克股份，明牌的不如预期（汇兑2kw，同比一季度必然环比不及预期）营收甩锅国内经济下行，国外+30%，国内-30%相向而行，预计目标定位6.9亿（比较难，公司表示股权激励B

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博创科技
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久祺股份
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同花顺

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-10-13 10:19:38

四方科技三季度财报电话纪要（20221013）

S四方科技(sh603339)S 三季报显示，公司经营性现金流环比大幅增长，请问什么原因经营性现金流这块回暖主要是三季度内订单汇款良好，目前属于行业景气阶段，可以看到公司合同负债也增加许多，不同订单结算周期区别还是有的。目前产能，订单情况，有无季节性变化基本满产，产能今年保持在90%以上，没有季节性变化，只有一季度春节和四季度国外万圣节等节日营收略低，但不明显。新增产线大概什么时间投产这两年新增有三条产线，21年投产了一条，另外一条在明年3月可投产，这条主要是做新品，子公司四方节能的生

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四方科技

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无鸣之辈

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2022-10-12 18:37:49

15号之前要发的业绩预告交流贴

10-15之前还会确定出业绩预告的个股亿联网络（绩优冷门机构股，看不懂业务），模塑科技（关注转债，调研报告指出环比二季度大幅改善，主要原材料下滑，去年同期计提亏损），阳谷华泰（橡胶添加剂，上游石油下滑），汉威科技（沈阳政府政策，年内完成全部燃气报警器安装，下半年应该有提速），安洁科技（调研报告指出主业景气，另外出售子公司股权获利1.5亿。），华凯易佰（22年重组完成），宏创控股（出口铝，半年报境外毛利率大涨），怡达股份，创源股份（可能性一般），宏达新材（ST股），数字政通，华仁药业有很多是有

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贵州茅台

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无鸣之辈

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2022-09-29 10:59:22

私密

节前最后调仓，业绩股1

最近的埋伏标的，其他还可以潜伏的亿联网络，模塑科技都是必然会发预告的（10-15之前） 1.环旭电子，环旭电子节后第一个交易日前发布9月营收简报。基本相当于公司三季报预告。 sip在业内居于行业领先地位，今年需求爆发，叠加车电大幅增长，9月9日晚间，环旭电子发布8月营业收入简报称，公司8月合并营业收入为人民币70.82亿元，较去年同期的合并营业收入增加51.58%，较2022年7月合并营业收入环比增加25.50%。公司2022年1月至8月合并营业收入为人民币416.66亿元，较去年同期的合并营

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环旭电子

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无鸣之辈

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2022-09-20 13:28:23

又一家跨界逆变器的企业-崧盛电子

无意间论坛发现的，大家互相交流下，S崧盛股份(sz301002)S全资子公司深圳创新技术有限公司如图，9-9专利授权。一个次新股，通常手里拿着募集资金不知如何下手，毕竟现在已经有的产线产能也就60%，新增产能也无处消耗。另外可转债发行公告也临近了（预计本周四）。具体其他内容等下午跟董秘沟通之后再做判断吧。不过逆变器的话，只适合当做概念来炒作，产线规划啥的它也没公布。就价值投资而言，还是推荐英威腾，该做的认证啥的也齐全，崧盛股份想做，大概率会成为合作形式或者代加工形式。风险提示：小股东减持

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崧盛股份
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英威腾
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科士达
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德业股份
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科信技术

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无鸣之辈

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2022-09-18 22:20:11

周末新闻及9月末潜伏事件及标的集合

如果大盘情绪不好会很影响事件的爆发，所以建议发酵之后参与。 1.可转债发行公告预期-均已经被按到低位可转债（新中港/崧盛股份（9月份）/再升科技/法本信息/金沃股份（已质押）/蒙泰高新/商洛电子/东杰智能/泰福泵业） 2.周末消息（9-16-9-18）标的只是代表和示范同兴环保（科大储能材料实验室）; 豪鹏科技（动力电池回收）易点天下（次新）雷科防务（第一台卫星通讯手机）零跑汽车招股（大华股份）汇源重组进展（国中水务） 3.事件潜伏（是否爆破需要看题材） 9-20 北斗应用大会：信息发

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国中水务
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雷科防务

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无鸣之辈

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2022-09-18 19:45:29

业绩月如何寻找财报预期差方向

老师们不用悲观，业绩驱动一切，预期差决定收益，目测10月业绩月+蓝筹月，10月之后真空期ST/题材月。个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向： 1.业绩断层后调整回到原来位置的，三季报主要做业绩预期的，之前做过的：元祖股份/英威腾; 2.有重大股权收益/公允价值（持有股票波动/土地补偿收益）变动的，如中报做过的金固股份（不再做，举例子） 3.调研报告中公司表明产量销量/公司中报中提到产能释放的，如某生物柴油龙头; 4.业绩断层未调整三季报可短做预期的如参与

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元祖股份
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英威腾

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无鸣之辈

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2022-09-16 20:44:04

国中水务更进项目解读916

S国中水务(sh600187)S 1.汇源项目进展（7-21之后）： 7月28日，公司与文盛投资组织线下会议，推进项目现场调研工作； 8月6日至8月12日，公司开展对项目北京现场调研，包括总部顺义基地、文盛北京团队沟通、评估和审计机构遴选等； 8月15日，文盛国中双方沟通并初步确定大华会计师事务所和国融兴华评估机构对项目专项审计和评估； 8月23日至 8月25日，公司对项目北京密云基地调研、大型渠道及经销商调研； 9月1日至9月10日，公司与文盛双方对第三方评估与审计进场情况沟通、初步合作方案沟

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国中水务

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无鸣之辈

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2022-09-16 08:54:55

港口海岸/终结新冠？旅游板块小幅潜伏

几个事件： 1. 上合会议，边境口岸应开尽开，国际航班航次恢复。 2.终结新冠最后冲刺阶段世卫总干事谭德赛表示，新冠疫情结束在望，新增新冠病例已降低至2020年3月以来最低水平，各国应抓住机会结束新冠疫情。目前已处于结束全球疫情的空前有利处境，虽然还没彻底结束，但胜利在望。 3. 联合国官方平台，联合国日程安排显示，联合国大会9月22日将举行“终结新冠全球疫情会议”。 4.旅游板块昨日走势尾盘加速回头，板块飘红。标的： 1.旅游 ST凯撒（出境/入境旅游龙头+ST低位）中青旅（白马受挫股

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华天酒店
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凯撒旅业

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无鸣之辈

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2022-09-14 13:16:59

事件驱动1：中国北斗应用大会暨召开在即

事件1：8月31日，郑州市人民政府召开中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会新闻发布会。新闻发布会上获悉，中国北斗应用大会暨中国卫星导航与位置服务第十一届年会将于9月20日至22日在郑州召开；大会聚焦卫星导航与位置服务等领域的创新应用等。事件2：北斗在民航运输航空推广应用研讨会举办，涉及北斗国际标准进入ICAO工作进展、北斗应用场景以及未来规划；本届大会以“智能时空创新引领”为主题，邀请院士专家在高端论坛上带来卫星导航与位置服务领域的前沿科技、创新应用、政策解读、产业分析等最

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信息发展
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北斗星通
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合众思壮

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无鸣之辈

自学成才的老司机

2022-09-13 08:44:31

九月一些预期差的潜伏机会

1.一带一路高潮，谨防风险，低位可酌情参与个人备注：低位标的：中钢国际，耐普矿业板块大部分已走预期，提防见光风险，之前文章提到的跨境支付节后已经兑现。 2.一带一路后标的，更大预期的东盟自贸区个人备注：本月后半月重要会议基本都是东盟，关注一带一路后的风向切换标的：北部湾港，嘉诚国际，桂林旅游，博世科，华蓝集团 3.钛白粉欧洲份额下降，国内企业份额提高标的：龙佰集团，安纳达，鲁北化工 4.事件兑现 9-19国中水务重组汇源果汁尽职调查报告截止，目前国中在手货币现金超 15亿; 9-19华

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中钢国际
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国中水务
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振邦智能

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无鸣之辈

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2022-09-08 17:03:15

豪鹏科技：锂电赛道次新股捡烟蒂最佳标的？

S豪鹏科技(sz001283）S 于2022年9月5日在深圳证券交易上市, 发行价格：52.19，募集资金：9.43亿，首日涨停，第二日开板，累计最高点回撤近20%，目前股价66.42元，市值53亿；公司获得全球诸多细分领域知名品牌商的认可，公司产品主要应用于笔记本电脑及周边产品、蓝牙音箱、智能家居、个人护理、可穿戴设备、储能等领域，如惠普、MSI、罗技、索尼、哈曼、百富、大疆、飞利浦、松下、博朗、LG、Fitbit、伟易达、佳明、Goal Zero、Arlo、Shark、金霸王、劲量、

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豪鹏科技
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弘业期货

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2022-09-08 00:36:40

中钢国际：一带一路超临界+低位火电灵活性节能改造挖掘

已经成为热点的火电灵活性改造刺激中国能建涨停，参考隔壁老师文章欧洲能源危机愈演愈烈，火电价值重估，火电灵活性改造为重大突破口梳理下火电的几个板块发散方向： 1. 此概念逻辑基本等同之前总理提到的超临界发电概念；超临界型锅炉是指锅炉内工质的压力在临界点以上的锅炉。随着超临界型锅炉的发展，将会比之间更加的节能减排，环保。超临界型锅炉技术于上个世纪90年代初在欧洲问世，是国际上最为先进的燃煤发电技术，具有煤耗低、环保性能好、技术含量高的特点。中钢国际与柬埔寨波洞沙果能源有限公司于2020年11月

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青达环保
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中国能建
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科远智慧

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无鸣之辈

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2022-09-07 21:37:22

普京：俄罗斯正在放弃使用美元和英镑（跨境支付概念股总结）

事件1：俄罗斯总统普京在第七届东方经济论坛全会上表示，美国为了追求自己的利益，从不限制自己，“为了实现自己的目标也不会对任何事情不好意思”。普京表示，美国破坏了世界经济秩序的基础，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。事件2：9月7日，在第七届东方经济论坛期间，中国石油集团（中石油）董事长戴厚良同俄罗斯天然气工业股份公司（俄气公司）总裁米勒举行视频会议，双方就天然气领域广泛合作进行交流。会议期间，双方签署《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议。事件3：俄外贸银行9月6日宣布启动

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海联金汇
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*ST仁东
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京北方
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中油资本

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几个月末及9月逻辑分享:定增+重组

声明：非吹票，不要因为此帖作为买卖基础，逻辑分享，重在交流，毕竟我也不能全部研究透彻； 1. 浙江东方——定增任务临近目前可以确认定增工作正在开展，定增价格需高于前一净资产（2022Q1为4.58元/股），或者需要关注今晚中报净资产；2021年9-1证监会核准，2021年9月24收到；9月前半月将发布定增结果，会对股价（目前仅4.01形成刺激）；公司质量很好，具体战略将成为金控龙头，今年规划还会拿到银行和证券牌照也是值得期待的资本操作。至于为什么定增必然会实行（来源：国贸e风）浙江国资委官方V

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一些业绩点评，无操作建议

ST泛微，大环境不好不利于主营业务，利润打折，还需观察，估值较高，暂时放弃观察; 中密控股，符合预期，但是成长性差（目前估值合理）; 思进智能，符合预期，前半年满产，下半年募集产能释放，全年大概1.6亿+，目前PE21，但是行业上限明显看得到。玉马遮阳，略微不及预期（主要是估值相对较高了），主要看三季度世界杯项目能否拿到; 杰克股份，明牌的不如预期（汇兑2kw，同比一季度必然环比不及预期）营收甩锅国内经济下行，国外+30%，国内-30%相向而行，预计目标定位6.9亿（比较难，公司表示股权激励B

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