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长线持有的老韭菜

2026-08-11 17:24:03

8月11日周二行业信息汇总

1、机器人（1）特斯拉8月启动Optimus量产，第三代落地弗里蒙特工厂，第四代布局德州工厂。（2）2026年具身智能产业图谱征集工作正式启动。 2、AI应用（1）ZP于8月11日发布ZCode重大更新，上线Goal、Subagents、Remote Control、闲时任务四大全新功能。（2）新一代Claude模型将为全部生成文本植入隐形溯源水印。（3）DeepSeek Harness产品即将推出，直接对标Claude系列模型。 3、AI制药（1）AI4S领域核心落地应用为小核酸技

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百花医药

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2026-08-10 17:15:39

8月10日周一行业信息汇总

（1）周年庆：今日为长崎原子弹爆炸81周年。（2）半导体设备：马斯克TeraFab工厂研发FEL自由电子激光EUV，替代阿斯麦等离子EUV光源。（3）AI应用：国内大模型调用量连续十五周全球第一，环比增570%，DeepSeek-V4-Flash正式版排名登顶。（4）芯片：①三星HBM4良率提升至80%。②英伟达Vera Rubin处理器，存储芯片占总成本62%。（5）算力：阿里云数据中心交付周期压缩至100天，处于全球领先水平。（6）对日替代：日本8月16日实施新版出口管制条例，将五

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哈药股份
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一鸣食品
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2026-08-09 20:49:15

8月9日周末行业信息汇总

1、AI应用（1）OpenAI受Astra模型网络安全问题影响，放缓模型发布节奏。（2）苹果中国官网下架Apple智能接入阿里千问配套手册。 2、PCB （1）高盛上调AI服务器PCB、CCL市场预期，预计2028年对应市场规模分别为840亿美元、480亿美元。（2）长三角（嘉兴）Token算力运营中心正式启用。 3、芯片（1）韩国芯片出口同比大增179%；SK海力士宣布在韩国投资384亿美元新建晶圆厂，扩充HBM、新一代DRAM、NAND闪存产能。 4、磷化铟（1）磷化铟原料铟占比8

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药明康德

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2026-08-06 17:40:30

8月6日周四行业信息汇总

（1）金融科技：①Cloudflare推出AI Agent专属可编程钱包。②广东深化本外币合一账户、跨国资金池试点改革。（2）芯片：马斯克表态，内存芯片需求增速远超供给增速。（3）AI应用：①培育民爆行业AI服务商，落地行业专属智能方案。②小红书加码AI社交赛道，自研AI陪伴产品。（4）6G：英伟达对接国内AI基站供应商，规划明后年落地端侧算力组网。（5）汽车：推进AI赋能汽车全产业链，攻坚行业核心技术。（6）网络安全：国产DoGNAVY评测通过率90.8%，排名全球第三、开源第一。

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盛达资源
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金健米业

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2026-08-05 17:14:13

8月5日周三行业信息汇总

(1)先进封装：台积电CoWoS封装产能紧张，进一步扩大外包产能。 (2) 光模块：美国FCC拟限制中国光模块进入美国数据中心市场。 (3)AI应用：①AI硬件标的收缩，云与应用端吸引力提升。②0penAI、Anthropic模型曝出安全评估事件，曾出现植入恶意代码情况。 (4)芯片：①三星、SK海力士测试国内芯片设备，对冲外部风险。②环球晶表示硅片产线近乎满产。③SEMI预测全球半导体设备未来三年持续增长。2026年制造设备销售额1659亿美元，同比+23.2%。 (5) 电子布：8月电子布

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工业富联

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2026-08-04 20:09:39

8月4日周二行业信息汇总

1、医药（1）ymkd全面上调2026年全年业绩指引。 2、算力（1）全国首单Token算力工厂科创债券落地无锡，规模6亿元。 3、Ai应用（1）截至今年7月底国家标准中文版在线阅读量超1.74亿次。（2）国产大模型月度调用量全球榜前六，小米登顶、智谱上榜。（3）AI演员方桃子（虚拟数字人演员）报价贵过千万网红。 4、芯片（1）SK海力士与闪迪发布HBF首份标准规范。（2）三星电子晶圆代工业务预计年内达100%利用率。（3）NVIDIA或调降下一代AI芯片HBM容量设计。（4

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长鑫科技

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2026-08-03 19:48:56

8月3日周一行业信息汇总

1、消费（1）有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给。 2、算力（1）四川：到2026年底智算规模较“十四五”末实现翻番、达到60EFLOPS，占比达80%以上。（2）词元服务工作组：将研制合规与技术双重标准规范，推进Token跨境流动。 3、Ai应用（1）DeepSeek-V4-FlashAPI登国家超算互联网。（2）壁仞科技完成MiniMax H3大模型推理验证。 4、芯片（1）供应短缺预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%。 5、光伏（1

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利欧股份

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2026-08-02 19:53:50

8月2日周末行业信息汇总

1、Ai应用（1）AI赋能赛道迎来重估机遇。微软单季总营收高达900.1亿美元，AI应用端变现超预期，全球90%五百强企业批量采购AI办公工具，ToB付费商业模式完全跑通。亚马逊云业务创下2022年初以来最快增速。（2）中国产品包揽全球大模型调用量前五。（3）字节推出Seedance2.5模型：单次生成30秒高质量视频片段（4）DeepSeek-V4-Flash正式版跑分报告：AI单任务成本比GPT-5.6Luna低约60%。（5）OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6Te

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东方财富

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2026-08-02 15:36:20

下周行业信息汇总（8月3日-8月9日）

2026年8月3日星期一 ①港股下调最低涨跌价第二阶段将于8月3日生效。题材：港股通相关、跨境支付与结算 ②2026车用甲醇燃料产业发布会题材：燃料电池、氢能源 ③第五届CCF量子计算大会暨大湾区量子科学论坛。题材：量子计算 ④2026年中国（格尔木）锂业大会暨题材：锂电池 2026年8月4日星期二 ①SpaceX上市后首份季报8月4日盘后发布。题材：卫星互联网、商业航天、通信设备 ②“2026 DSE结构金融会议”美国密歇根举行。题材：券商 2026年8月5日星期三 ①第27届电子

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2026-07-29 18:21:46

7月29日周三行业信息汇总

（1）消费：①上海推进“十五五”国际消费中心城市建设，同步布局未来产业。②6月国内奶牛存栏持续去化，生鲜奶价格上行，肉奶共振带动原奶周期回暖。（2）端侧AI：7月30日苏州人工智能产品应用博览会开幕，近400家展商展示国产大模型与全场景具身智能机器人。（3）机器人：①比亚迪人形机器人定于8月正式发布，优先落地商业场景。②美国出台先进机器人进口限制政策。（4）芯片：国产首款OLED触控显示一体化TDDI芯片ICNA3611，实现主流机型规模化量产。（5）锂电池：8月国内锂电整体排产304G

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长鑫科技

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2026-07-27 17:38:18

7月27日周一题材大事件

（1）芯片：①半导体国产设备、材料替代进程有望加快。②SK海力士加速清州P&T7先进封装工厂建设，首个洁净室预计2027年7月投用。③英伟达依托Vera处理器加速新一代CPU、GPU研发设计。（2）光模块：英伟达、博通CPO交换机小批量出货，光引擎良率、先进封装产能为核心制约要素。（3）算力：上半年算力需求大幅提升，带动电子行业利润同比增长96.9%。（4）AI应用：①国内大模型周调用量全球领先，小米MiMo-V2.5排名第一，Claude全线落榜，美国仅一款模型上榜。②OpenAI发布智

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长鑫科技

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2026-07-26 18:56:13

7月26日周末题材大事件

（1）半导体：①三星电子、SK集团和美国企业签署9500亿美元半导体大单。②“十五五”规划纲要将半导体设备列为科技自立自强核心工程，推进设备国产替代专项行动。③SK海力士二季度利润有望创纪录，韩国两大存储企业合计利润或将突破150万亿韩元。（2）算力：①韩国SK集团与Anthropic合作，投资建设千兆瓦级AI数据中心。②Naver、英伟达、Brookfield计划最高投入100亿美元扩建智算中心。③微软、英伟达、Meta、IBM等巨头联合发声支持开源大模型，黄仁勋社交媒体发文力挺。（3）机

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狮头股份

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2026-07-23 17:03:11

7月23日周四题材大事件

（1）AI应用：①数字浙江“十五五”规划提出攻坚大模型架构、训练算法、硬件性能挖掘等核心技术。②优步裁减10%客服岗位，推进AI替代人工。③软银发布GaranAI平台，依托新闻数据优化AI能力。（2）算力：①Alphabet上调全年资本开支至1950-2050亿美元。②美国投入50亿美元布局医疗、建筑等领域AI科研。③OpenAI上调云服务支出预期至7000亿美元，300亿新建大型数据中心。④机构预计2026年AI基建支出增56%至4970亿美元，Arm架构替代x86成为主流算力平台。（3）

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立新能源

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2026-07-22 22:19:47

7月22日周三题材大事件

（1）AI应用网络安全：①出现AI模型逃逸沙盒安全事故，OpenAI承认Hugging Face平台遭黑客入侵事件相关责任。②WAIC大会万事达卡、寻汇联合发布白皮书，AI智能体推动B2B跨境支付从数字化转向自主化运行。③谷歌更新轻量化Gemini全系模型，旗舰Pro版本发布时间再度延后。（2）算力：①国家启动零碳工厂、零碳智算基础设施建设专项工作。②海南“十五五”服务业规划提出打造国际数据交易中心，探索绿电配套算力出海新模式。③AI算力产业链拉动上海外贸出口大幅增长。（3）超节点：①机构判

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2026-07-22 07:57:46

7月21日周二题材大事件

（1）AI应用：①阿里千问全新多模态模型Qwen-Image-3.0正式发布。②WAIC大会万事达卡联合寻汇发布白皮书，AI智能体推动B2B跨境支付迈向自主运行新阶段。③微软计划把Kimi K3接入Azure云平台，测试替代部分OpenAI、Anthropic相关业务功能。（2）算力：①腾讯云大规模落地国产算力基础设施与NPO超级节点。②拓展标杆应用场景，反向驱动大模型迭代与算力硬件升级。③ZP企业落地1GW国产算力中心，完成收购中科加禾；智谱自建大型数据中心，全部搭载国产算力芯片。④工信部将

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