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长线持有的老韭菜

2026-07-20 00:57:55

7月19日周末题材大事件

（1）AI应用：①阿里巴巴上线企业级AI创作平台秒悟团队版。②7月18日Arena评测榜单，Kimi-K3以1679分登顶代码赛道，超越Claude Fable 5。③DeepSeek V4满血版消息流出，最快次日正式发布。④IDC预测2030年全球活跃智能体数量超22亿个。⑤阶跃星辰联合上海期智研究院成立智能体前沿研究院。（2）算力：①中国信通院数据，国内日均Token调用量涨幅超千倍。②国资央企重点攻坚基础算法、物理AI、智算芯片、量子通信等原创核心技术。③Meta洽谈向Anthropic

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长线持有的老韭菜

2026-07-14 18:34:56

7月14日周二题材大事件

（1）存储芯片：①韩国四部门周四召开会议，研究单股杠杆ETF对资本市场冲击的应对举措。②sxdz对外表示，现阶段暂无发行美国存托凭证（ADR）的计划。（2）光模块：①Meta加码路易斯安那州Hyperion数据中心，投资由100亿美元增至500亿美元，算力规模达5吉瓦；叠加芯片采购，项目全周期总投资有望突破2500亿美元。②机构指出光模块迭代周期由4年缩短至2-3年，800G、1.6T高速光模块需求爆发；LightCounting预测2026年全球以太网光模块市场规模260亿美元。（3）先进

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2026-07-13 02:17:27

7月12日周末题材大事件

（1）商业航天：①长征十号乙运载火箭成功完成一子级可控回收试验，可回收火箭技术持续突破。②《全球卫星导航系统（GNSS）定位增强中心要求》标准落地，完善卫星导航行业规范体系。③SpaceX已于美东时间2026年6月12日在纳斯达克正式上市（股票代码SPCX），确认将于明年启动太空数据中心发射计划。④液化天然气制甲烷燃料首次应用于长征系列火箭，实现航天动力燃料技术创新。（2）先进封装：①先进封装高景气延续，供需紧缺格局维持至2027年，2025年全球产能供需缺口23%，行业供需平衡拐点预计在20

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2026-07-08 20:54:56

7月8日周三题材大事件

（1）算力：①Meta加快算力采购节奏，明年资本开支有望大幅加码，算力整体需求尚未触及天花板。②7月6日发文扶持新型CDN服务体系，带动隔日美股CDN板块大幅走强。③算力租赁行业新模式正在落地，算力企业和大模型厂商打造“token工厂”，商业模式从售卖硬件资源转向MaaS产出服务，依靠token分成分享行业增长红利。（2）AI应用：①OpenAI定于9日上线GPT-5.6系列大模型。②工信部发布风险预警，要求防范Claude Code存在的后门安全隐患。（3）半导体：①摩根大通测算，ASIC

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2026-07-07 20:28:47

7月7日周二题材大事件

（1）半导体：①Omdia预测2026年国内半导体市场规模突破8000亿美元，存储芯片市场规模涨幅高达262.9%。②今年5月上旬，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头开启第二轮涨价。③韬定律V2敲定五大技术落地路线：LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎。（2）服务器：①国内企业逐步减少海外产品采购，加速切换至本土AI服务器供应链。②英伟达辟谣架构延期传闻，产品路线图保持不变，项目依照原有节奏稳步落地。（3）PCB：①7月6日建滔积

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2026-07-06 00:38:30

7月5日周末题材大事件

（1）机器人：①三星、SK、韩华等韩企计划合计投资312万亿韩元布局AI、半导体、人形机器人赛道。②前5月我国机器人出口规模近200亿元，深圳机器人出口产值占国内四分之一，海外需求旺盛。③发文《科幻照进现实：国产人形机器人加速走进大众生活》。④宁德时代战略入股人形机器人企业萝博派对。⑤五部门4月10日发布《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》，7月15日正式施行。（2）芯片：①Meta拟委托三星代工价值10万亿韩元定制AI芯片，长期累计订单有望接近50万亿韩元（折合人民币2215亿元）。②三星

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2026-07-02 20:09:20

7月2日周四题材大事件

（1）先进封装：全球OSAT龙头日月光（ASE）再度上调封装加工报价，最高涨幅超20%，调价覆盖CoWoS、扇出等全部先进封装工艺。（2）机器人：特斯拉Optimus 3弗里蒙特专属产线改造收尾，7-8月正式投产；但因整机所有技术均为全新自研，量产初期爬坡速度会十分缓慢。（3）算力租赁：①英伟达推出AI算力全新合作模式，通过收入分成机制联合云厂商扩张算力基础设施。②Meta开放云业务，对外出售闲置AI算力资源。（4）工业母机：机构观点，上游原材料短缺导致发那科、三菱对华出口数控系统交期拉长

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2026-07-01 20:59:16

7月1日周三题材大事件

（1）半导体材料设备：①TrendForce集邦咨询调研显示，AI零部件产能挤占叠加大厂减产，晶圆代工成熟制程涨价周期将延续至2027年。②SK海力士与多家设备厂商磋商清州P&T7工厂检测设备采购，锁定明年交付产能，订单最高金额可达4000亿韩元。③先进制程高纯二氧化碳供给紧缺，三星月消耗1800-2000吨，SK海力士月需求600-700吨，行业供给风险凸显。（2）机器人：①特斯拉Optimus 3量产提速，弗里蒙特专属产线改造收尾，7-8月正式投产。②优必选超仿生机器人首发订单破万台，9月

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2026-06-29 21:10:35

6月29日周一题材大事件

（1）半导体材料设备：①国内将20家日本实体列入出口管制管控名单。②cdkj拟在上海临港新片区投建高端先进封测工厂，总投资78亿元；SK海力士计划下月登陆纳斯达克，募资294亿美元用于产能扩建。③郑州高新区与zkfy签约，国内首个第四代半导体材料全产业链项目正式落地郑州。④半导体级氢氟酸市场价格上涨20%-30%。⑤韩国加码芯片产能建设，西南区域新项目计划投资5万亿至20万亿韩元。（2）存储芯片：①韩国厂商计划五年内将DRAM产能翻倍。②消息人士透露，CXMT与tx达成30亿美元内存长期供应协

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2026-06-28 20:16:13

6月28日周末题材大事件

（1）光模块：①今年以来武汉相关企业800G以上光模块出口同比增长超100倍。②SpaceX拟收购光通信初创企业Mesh Optical Technologies。（2）半导体设备材料：①半导体晶圆制造、先进封装、存储芯片集中扩产，为半导体设备、材料行业带来大规模增量机遇。②国内首个第四代半导体材料全产业链项目正式落户郑州。③半导体先进制程所需高纯度二氧化碳供应持续趋紧。④多fd半导体级氢氟酸市场价上涨20%-30%，批量供货台积电、长鑫存储等大厂，同时规划六氟化钨等高端电子特气产线。（3）

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2026-06-25 23:08:27

6月25日周四复盘笔记

（1）芯片：①mg财报超预期，带动存储芯片板块走强。②cdkj拟在上海临港新片区投建高端先进封测工厂，总投资78亿元；SK海力士计划下月登陆纳斯达克，拟募资294亿元用于产能扩建。（2）光模块：①康宁发布新一代玻璃基光互连技术，可实现光纤与光半导体硅光子学连接，高效完成光信号传输。②CPO量产延期传闻，明确2026年下半年Spectrum-X以太网CPO交换机将如期量产、开启客户爬坡交付，无延期情况。（3）算力：①中国算力平台（贵州）正式建成上线。②中国信通院启动算力Token出海生态计划。

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2026-06-23 22:34:26

6月23日周二题材大事件

（1）功率半导体：①yjkj发布调价通知，7月1日起全系列产品涨价10%-15%。②AI数据中心成为功率半导体核心增长驱动力，全球市场规模预计从2025年289亿美元增至2030年433亿美元，其中AI数据中心相关规模达106亿美元，碳化硅、氮化镓数据中心领域年复合增速分别达29.5%、46.3%。（2）液冷：英伟达官宣即将量产的Vera Rubin平台搭载45℃全面液冷技术，可大幅降低AI数据中心能耗，Rubin为全球首个100%液冷AI计算平台。（3）光纤：光纤预制棒价格自2025年初大

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2026-06-22 21:37:43

6月22日周一题材大事件

（1）PCB：①木林森6月17日再度涨价，在原有涨幅基础上上调10%。②建滔积层板6月16日对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，7628电子布价格较年初上涨超70%。（2）算力：AI训练与推理需求高速增长，Token分成模式将算力租赁从传统利差升级为流量分成模式，英伟达全系算力卡租赁价格维持高位。（3）AI金属新材料：①日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业受原材料影响，部分产品大幅减产、停产。②陈立武布局人造金刚石晶圆企业，看好人造金刚石作为散热材料在芯片封装领域的应用前景

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2026-06-21 18:18:08

6月21日周末题材大事件

1、光模块（1）【国泰】26年5月数据出炉【江苏光模块】：出口18亿元（环比-11%）【四川光模块】：出口9亿元（环比+37%）【湖北光模块】：出口3.8亿元（环比+2%）【上海光模块】：上海出口2.9亿元（环比+162%）；浙江出口1.8亿元（环比-2%） 2、光纤（1）【光缆广东】：出口5.7亿元（环比+39%）【光缆湖北】：出口2.0亿元（环比+52%）【光缆上海】：出口2.5亿元（环比+39%）。（2）我国在商用光纤端部构建一种三维光纤微镊，微镊输出力是传统光镊的十万

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2026-06-18 19:44:25

6月18日周四题材大事件（复盘笔记）

（1）半导体设备：半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产业已经陆续验证到海外半导体设备开始涨价：AMAT、TEL等厂商表示部分设备涨价5-10%；hls正在考虑提高合作供应商的供货单价。（2）算力：①消息称甲骨文韩国分公司全线产品涨价，涨幅10%左右。②重庆出台新型算力枢纽方案：2027年可调度智算达10万P。③fgw：截至3月底已建成智能算力规模相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长态势。④达子B200 GPU租赁价格将于10月续约时上涨约94%，采购新订单排到明年Q2。（3）存储

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