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2026-06-18 19:44:25

6月18日周四题材大事件（复盘笔记）

（1）半导体设备：半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产业已经陆续验证到海外半导体设备开始涨价：AMAT、TEL等厂商表示部分设备涨价5-10%；hls正在考虑提高合作供应商的供货单价。（2）算力：①消息称甲骨文韩国分公司全线产品涨价，涨幅10%左右。②重庆出台新型算力枢纽方案：2027年可调度智算达10万P。③fgw：截至3月底已建成智能算力规模相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长态势。④达子B200 GPU租赁价格将于10月续约时上涨约94%，采购新订单排到明年Q2。（3）存储

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工业富联

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2026-06-17 20:25:13

6月17日周三题材大事件

（1）PCB材料：①jtjcb再发布涨价函，由于目前铜价高企，玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张，公司对所有FR-4、PP提价15%。②机构：近期电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性上升。（2）半导体设备：SEMI发布的报告显示，2026年第一季度全球半导体设备出货金额同比增长14%，达到365.5亿美元，环比增长1%。创纪录的季度销售额由持续的AI相关投资驱动，包括支持先进逻辑芯片、DRAM和先进封

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兆易创新

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2026-06-15 20:42:44

6月15日周一大事件

（1）PCB：①mls子公司对全线PCB产品价格上调20%。②第三方机构测算，AI服务器用HVLP四代铜箔今年二季度月需求从590吨跳升至1300吨，可兑现供给只有600吨出头，月缺口高达666吨。加工费从普通铜箔的1.8-2.2万元/吨，爬到高端的8-10万元，最高突破20万元/吨。③大摩预计，2025年至2028年，全球PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。（2）光模块：英伟达给出2500万只NPO需求指引，

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铜冠铜箔
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2026-06-14 17:17:52

6月14日周末信息必读

（1）机器人：①智平方发布类脑式具身智能系统NeuroVLA《科创板日报》。②北京大学联合上纬启元研究院发布家庭服务机器人用户数基准。（2）磷化铟：台湾全新光电宣布磷化铟产品上调15-20%、高端EML外延片上调30-40%，侧面验证供需紧张。在我国战略小金属出口管控政策持续收紧的大背景下，磷化铟产业链上游原材料的跨境流通监管预期趋严。（3）AI应用：美国禁止外国主体访问Fable 5和Mythos 5，Anthropic发长文驳斥。（4）光通信：①英伟达已向供应链释放约2500万只NPO

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洛阳钼业
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2026-06-11 19:52:58

6月12日周五盘前必读

（1）半导体：①SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。②近期SK海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。业内人士指出，比较常见的是原材料和零部件供应商因成本波动较大而进行涨价谈判，但连设备厂也提出涨价则较为少见。③SEMI将2026年全球前段半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，增速从16.5%大幅提升至23.5%，反映AI驱动下存储与先进逻辑资本开支全面超预期。④郭明琪最新研判，台积电下一代先进封装（CoPoS

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2026-06-10 20:25:16

6月11日周四盘前必读

（1）半导体：①三星考虑新建先进芯片封装厂、以满足全球芯片需求。②高盛将mg12个月目标股价从400美元上调至900美元，称“Q3成绩单”会很亮眼。③黄仁勋称，SK海力士2030年将晶圆产能翻倍计划还不够。④近期多家海力士供应商提出单价上调3%-4%；此外，中微、北方近期均表示上游零部件订单爆单、且这种情况可能将延续至少1-2年。（2）硅片：SUMCO预计2026年AI对先进制程12英寸硅片的需求将达100万片/月，占全球12英寸硅片需求超10%。（3）PCB材料：①4月PCB价格较3月最高

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2026-06-09 22:33:44

6月10日周三盘前必读

（1）机器人：①gxb、gzw开展2026年人形机器人与具身智能实景行动。②智元推出具身智能生态技术体系“AIMA”，承诺未来五年投入近20亿元，今年率先投入超1亿元人民币赋能AI。（2）液冷：①jg预测，2030年全球服务器液冷市场空间达535亿美元，CDU（冷量分配单元）、冷板等部件市场空间超千亿元。②继大摩后，伯恩斯坦发布Rubin拆解报告，液冷和电源价值量翻2-3倍。（3）模拟芯片：DrMOS 成高端 AI 电源标配已是产业共识，凭不可替代优势，将从高端服务器向通用 AI 服务器、智

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豫能控股

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2026-06-07 16:54:48

6月7日周末消息必读

1.SpaceX进入上市倒计时，或将打造全球史上最大IPO，券商预判A股供应链迎订单与估值双升；我国成功发射千帆极轨11组卫星，中国版星链组网提速（商业航天） 2.英伟达联合Sharpa、宇树推出搭载Sharpa Wave的Isaac GR00T人形机器人，正式面向开发者开放（人形机器人） 3.英伟达发布物理AI全新模型、框架及基础设施，集中展示全行业合作机器人成果（物理AI） 4.工信部启动6G创新发展部省协同试点专项，统筹推进全国6G技术创新落地（6G） 5.商务部6月1日启动2026服务消

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2026-06-04 19:55:55

6月5日周五盘前必读

1.台积电CEO将自动驾驶、机器人列为长期增长主线，加码赋能机器人产业链发展（机器人/先进制造） 2.信通院拟召开研讨会，落地高质量Token服务能力攀登计划（Token经济） 3.光纤光缆订单排单至2027年，国内头部厂商加速光棒自研与产能扩建（光纤光缆） 4.WX联动手机厂商落地A2A智能助手相关功能研发（AI智能体） 5.国内首条万吨级固态电解质产线落地溧阳并顺利投产（固态电池） 6.WSTS预测2026年全球半导体市场突破1.5万亿美元，存储芯片同比增250%、市场规模超8000亿美元（

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2026-06-03 20:33:34

6月4日周四盘前必读

1.银之杰澄清：网传“被立案调查”相关传闻不属实（金融IT） 2.港口硫磺价格突破八千元，短期市场供应整体偏紧（化工） 3.据接近比亚迪人士消息，比亚迪已正式启动人形机器人研发工作（人形机器人） 4.日本头部钻针企业受碳化钨粉原料短缺制约，现有库存仅支撑3-6个月生产，后续产能或被动收缩，下半年国内刀具厂商有望承接日系外流高端订单（PCB钻针/硬质合金） 5.光纤行业：康宁定向扩产，日本、印度2028年前产能无法满足需求，海外缺口高度依赖国内产能供应（光纤） 6.联发科官宣下一代芯片独家采用英特

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2026-06-02 21:01:05

6月3日周三盘前必读

1.东吴证券拟斥资115.19亿元收购东海证券83.68%股权（券商） 2.国内骑行用户突破1.3亿，折叠车订单饱满排单至10月（户外消费） 3.MLCC：业内预判2026年底日系高端产品涨价30%，国内厂商6月涨价15%-20%；下半年AI放量拉大供需缺口，高容MLCC涨价空间充足（MLCC） 4.高端AI PC高刷OLED配套G10.5+玻璃基板，原料4N8高纯石英砂全球量产企业稀缺（石英砂/玻璃基板） 5.光纤：657.A2、A1价格回暖，6-8月出口拉动需求，长飞、亨通洽谈北美CSP长协

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2026-06-01 20:25:06

6月2日周二盘前必读

1.美迪凯：12寸玻璃晶圆实现批量出货，已顺利切入三星供应链体系（玻璃基板） 2.海思科：与礼来签署创新药研发合作协议，最高可获得8700万美元首付款（创新药） 3.机构数据：DRAM合约价格快速上涨，一季度DRAM行业营收环比大增81%（存储芯片） 4.黄仁勋展望本十年末全球落地100GW AI算力工厂，单GW造价500-1000亿美元，电力设备占比20%-30%，变压器、开关柜、SST固态变压器、800V直流配电全面受益（算力电力） 5.英伟达发文宣告AI PC新时代到来，AI PC产业进入

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2026-06-01 18:48:42

6月1日周一复盘笔记

科创2天跌了10个多点，这里已经到了短线的支撑位。科创50短线支撑看1650，所以明天再杀大概率就到支撑了，强的盘中反弹，弱的第二天。三重支撑。缺口，30日线，黄金分割线618位置，很快有可能有一个中线反弹，但是企稳还不确定，反弹没力度大概率还可能往下杀。现在已经不适合普通玩家去博弈了，没有超短技术的看到来了一根大阳线，又去追大概率会被套。这里来个反弹是卖的不是买的。只有那些半年报真正有业绩的才会震荡向上，不然其他还会新低。如果真想做科技的，只能去做一些新的增加方向，例如aipc，pcb材料，

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2026-05-31 21:34:28

6月1日周一盘前必读

1.高盛称电容将成为AI时代“新内存”；其亚洲MLCC组合权重：国巨13.07%，风华高科13.06%，三环集团12.95%，三星电机12.97%，村田11.92%（MLCC） 2.韩国半导体检测设备遭遇供应链严重瓶颈，FPGA交货周期由8-10周拉长至最长52周，Driver IC交货至少10周；三星百亿韩元设备订单被迫延期交付三个月（半导体检测设备） 3.6月1日至5日台北电脑展举办，核心聚焦AI芯片、服务器机架、高速互联、800V直流电源、液冷、AI硬件、人形机器人与具身智能等前沿技术（A

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2026-05-30 19:01:39

6月1日-6月6日下周A股大事件

6月1日周一住友电木:上调用于半导体制造的半导体封装用环氧树脂成形材料的价格，涨幅约10%-20%，自6月1日起发货执行新价格。影响板块：半导体封测、半导体材料、国产替代 6月1日周一美团:董事会定于6月1日举行会议并公布2026年第一季度的未经审核财务业绩。影响板块：生活消费、零售、物流与供应链 6月1日周一英伟达将在6月1日至4日举办GTC Taipei2026大会黄仁勋将于6月1日发表主题演讲，揭晓驱动新一代AI的突破性技术进展。影响板块：AI算力硬件、液冷服务器、物理AI 6

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