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不要怂的韭菜种子
2025-03-19 19:30:46
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板块题材前瞻(3.19)
一、催化事件(潜在新热点) 1、19日,宇树科技今日更新视频,标题为“全球首次完成侧空翻的人形机器人”。(宇树机器人) 2、《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。(绿色电力+IDC) 3、作为国家级战略科技力量的重要部署,国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台--“格物”,构建全球领先的机器人智能体训练生态系统并举办“格物具身智能仿真平台发布会”。(人形机器人) 4、3月19日,英伟达推
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2025-03-18 17:42:46
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板块题材前瞻(3.18)
一、催化事件(潜在新热点) 1、3月17日,比亚迪发布“闪充电池”。兆瓦闪充可实现“1秒2公里”的全球量产最高峰值充电速度。(高压快充,英可瑞、奥特迅、京泉华、泰永长征、天迈科技、森源电气、通达电气、永贵电器等) 2、机器人信息汇总:日前,美的集团研发的人形机器人曝光,目前,美的已整合研发资源,成立人形机器人创新中心进行人形机器人研发。3月18日,长安汽车为确保人形机器人研发项目顺利进行,现对该项目进行供应商公开寻源。3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人推出全球首款同时具备灵巧操作和
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2025-03-17 18:51:36
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板块题材前瞻(3.17)
一、催化事件(潜在新热点) 1、垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束,零碳+超低PUE智算中心的庞大需求引发市场关注。(垃圾焚烧发电+IDC,旺能环境、军信股份、盈峰环境、伟明环保、永兴股份、天源环保、华西能源、神雾节能、中科环保、瀚蓝环境、永兴股份等) 2、12日,量子计算机公司D-Wave宣布,其退火量子计算机在解决复杂磁性材料模拟问题时,性能超越了世界上最强大的传统超级计算机之一。此外,英伟达宣布把今年3月20日设为首个“量子日”,并表示量子计算有望在药物发现和材料开发到金融预测等领域
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2025-03-16 19:21:12
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板块题材前瞻(3.16)
一、催化事件(潜在新热点) 1、由米哈游创始人蔡浩宇创立的AI公司Anuttacon首款新游《Whispers From TheStar》正式公布了首个PV并在海外开启封闭测试招募。目前来看,该游戏的玩法方向更倾向于智能体驱动的动态叙事,而非传统的分支式互动。(AI游戏,恺英网络、巨人网络、神州泰岳、完美世界、电魂网络等) 2、3月16日,中办、国办印发《提振消费专项行动方案》。方案提出,加大生育养育保障力度。研究建立育儿补贴制度。(大消费,三胎概念,骑士乳业、熊猫乳品、康芝药业、孩子王、戴维医
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2025-03-13 20:37:17
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板块题材前瞻(3.13)
一、催化事件(潜在新热点) 1、3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济,建设全国海洋经济发展示范区”,对发展海洋经济作出又一次重要部署。(海洋经济,深水海纳、中科海迅、海锅股份、巨力索具、宝钛股份、海洋王、东方海洋、宝色股份、海兰信、天海防务、中国海防、迪威尔、亚星锚链等) 2、柴发仍然供不应求,且随着大厂资本开支加速,供给紧缺会进一步加剧。国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。供给端是刚性的,行业扩产节奏慢。不出意外的话柴发仍会继续涨价。(美心翼申、潍柴重机、科泰电源、金通灵、福达股
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板块题材前瞻(3.12)
一、催化事件(潜在新热点) 1、柴发仍然供不应求,且随着大厂资本开支加速,供给紧缺会进一步加剧。国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。供给端是刚性的,行业扩产节奏慢。不出意外的话柴发仍会继续涨价。(潍柴重机、科泰电源、金通灵、福达股份、天润工业、动力新科、长源东谷、华原股份等) 2、GTC大会(3月17日-19日) GB300 AI服务器以及下一代Rubin供电方案所衍生的相应产品、技术方向有望被提及。高功率、高电压、直流负载、高功率散热、高密化等方向更为明确,有望重新定义PSU、BBU、HVD
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2025-03-11 20:34:41
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板块题材前瞻(3.11)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。军工电子作为军工上游企业收入弹性相比下游环节更加明显。(军工,鸿远电子、火炬电子、宏达电子、盟升电子、内蒙一机、炼石航空、振华科技、西部材料等) 2、智元机器人3月11日发布最新搭载情感计算引擎的双足智能交互人形机器人灵犀X2。(智元机器人细分,恒工精密、中大力德、步科股份、均普智能、超捷股份、卧龙电驱、富临精工、天准科技、奥比中光、绿的谐波、商洛电子等) 3、零跑汽车董
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2025-03-10 20:24:28
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板块题材前瞻(3.10)
一、催化事件(潜在新热点) 1、跟踪到复合集流体行业的变化,头部大客户框架性协议落地,首批三家供应,两家已基本完成商业谈判,应用于动力电池。预计Q2审厂验厂,下半年上车。(复合集流体,英联股份、宝明科技、东威科技等) 2、GTC大会(3月17日-19日)针对data centercloud基础设施有45个sessions(台达、IBM、施耐德等众多供应商将参与演讲和圆桌讨论),GB300 AI服务器以及下一代Rubin供电方案所衍生的相应产品、技术方向有望被提及。高功率、高电压、直流负载、高功率
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板块题材前瞻(3.9)
一、催化事件(潜在新热点) 1、智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1)。智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称:“下周智元机器人有好东西发布。”(智元机器人,个股见下文) 2、小米加速机器人布局,近两月公示量产进展。近期小米机器人团队宣布,CyberOne正分阶段落地北京亦庄产线,并计划于3-4月公示量产进展,下半年做宣发。(小米机器人,个股见下文) 3、部分有色金属品种价格迎来持续上涨。国内锑锭价格持续新高;国际
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板块题材前瞻(3.6)
一、催化事件(潜在新热点) 1、一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAl的同层次大模型。从介绍来看,相较于目前的大模型产品,作为通用型Agent,Manus定位于一位性能强大的通用型助手,对于用户不仅仅是提供想法,而是能将想法付诸实践,真正解决问题。(AI Agent,个股见下文) 2、通用Agent产品Manus针对用户提出的需求,会自主拆解
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板块题材前瞻(3.5)
一、催化事件(潜在新热点) 1、商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用。(卫星板块,上海瀚讯、中国卫星、上海沪工等) 2、4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛,全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。(机器人板块) 3、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。平头哥半导体副总裁孟总表示很长时间内X
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板块题材前瞻(3.4)
一、催化事件(潜在新热点) 1、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。(RISC-V芯片,个股见下文) 2、3月3日晚,中国政府网官微发布视频“机器人群侠传”,展示四足狗、工业机器人、月球车、人形机器人等机器人在不同场景的应用,其中【众擎】、【星动纪元】、【宇树科技】、【加速进化】出现于视频中。地方区域间竞赛趋势渐起,重庆、北京、深圳等地支持政策接续推出。(机器人板块) 3、玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V
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2025-03-03 20:42:24
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板块题材前瞻(3.3)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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2025-03-02 20:37:35
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板块题材前瞻(3.2)
一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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2025-02-27 20:28:43
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板块题材前瞻(2.27)
一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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一、催化事件(潜在新热点) 1、3月17日,比亚迪发布“闪充电池”。兆瓦闪充可实现“1秒2公里”的全球量产最高峰值充电速度。(高压快充,英可瑞、奥特迅、京泉华、泰永长征、天迈科技、森源电气、通达电气、永贵电器等) 2、机器人信息汇总:日前,美的集团研发的人形机器人曝光,目前,美的已整合研发资源,成立人形机器人创新中心进行人形机器人研发。3月18日,长安汽车为确保人形机器人研发项目顺利进行,现对该项目进行供应商公开寻源。3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人推出全球首款同时具备灵巧操作和
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一、催化事件(潜在新热点) 1、3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济,建设全国海洋经济发展示范区”,对发展海洋经济作出又一次重要部署。(海洋经济,深水海纳、中科海迅、海锅股份、巨力索具、宝钛股份、海洋王、东方海洋、宝色股份、海兰信、天海防务、中国海防、迪威尔、亚星锚链等) 2、柴发仍然供不应求,且随着大厂资本开支加速,供给紧缺会进一步加剧。国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。供给端是刚性的,行业扩产节奏慢。不出意外的话柴发仍会继续涨价。(美心翼申、潍柴重机、科泰电源、金通灵、福达股
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板块题材前瞻(3.3)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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2025-03-02 20:37:35
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板块题材前瞻(3.2)
一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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板块题材前瞻(2.27)
一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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板块题材前瞻(3.19)
一、催化事件(潜在新热点) 1、19日,宇树科技今日更新视频,标题为“全球首次完成侧空翻的人形机器人”。(宇树机器人) 2、《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。(绿色电力+IDC) 3、作为国家级战略科技力量的重要部署,国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台--“格物”,构建全球领先的机器人智能体训练生态系统并举办“格物具身智能仿真平台发布会”。(人形机器人) 4、3月19日,英伟达推
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板块题材前瞻(3.18)
一、催化事件(潜在新热点) 1、3月17日,比亚迪发布“闪充电池”。兆瓦闪充可实现“1秒2公里”的全球量产最高峰值充电速度。(高压快充,英可瑞、奥特迅、京泉华、泰永长征、天迈科技、森源电气、通达电气、永贵电器等) 2、机器人信息汇总:日前,美的集团研发的人形机器人曝光,目前,美的已整合研发资源,成立人形机器人创新中心进行人形机器人研发。3月18日,长安汽车为确保人形机器人研发项目顺利进行,现对该项目进行供应商公开寻源。3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人推出全球首款同时具备灵巧操作和
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板块题材前瞻(3.17)
一、催化事件(潜在新热点) 1、垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束,零碳+超低PUE智算中心的庞大需求引发市场关注。(垃圾焚烧发电+IDC,旺能环境、军信股份、盈峰环境、伟明环保、永兴股份、天源环保、华西能源、神雾节能、中科环保、瀚蓝环境、永兴股份等) 2、12日,量子计算机公司D-Wave宣布,其退火量子计算机在解决复杂磁性材料模拟问题时,性能超越了世界上最强大的传统超级计算机之一。此外,英伟达宣布把今年3月20日设为首个“量子日”,并表示量子计算有望在药物发现和材料开发到金融预测等领域
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板块题材前瞻(3.16)
一、催化事件(潜在新热点) 1、由米哈游创始人蔡浩宇创立的AI公司Anuttacon首款新游《Whispers From TheStar》正式公布了首个PV并在海外开启封闭测试招募。目前来看,该游戏的玩法方向更倾向于智能体驱动的动态叙事,而非传统的分支式互动。(AI游戏,恺英网络、巨人网络、神州泰岳、完美世界、电魂网络等) 2、3月16日,中办、国办印发《提振消费专项行动方案》。方案提出,加大生育养育保障力度。研究建立育儿补贴制度。(大消费,三胎概念,骑士乳业、熊猫乳品、康芝药业、孩子王、戴维医
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板块题材前瞻(3.13)
一、催化事件(潜在新热点) 1、3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济,建设全国海洋经济发展示范区”,对发展海洋经济作出又一次重要部署。(海洋经济,深水海纳、中科海迅、海锅股份、巨力索具、宝钛股份、海洋王、东方海洋、宝色股份、海兰信、天海防务、中国海防、迪威尔、亚星锚链等) 2、柴发仍然供不应求,且随着大厂资本开支加速,供给紧缺会进一步加剧。国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。供给端是刚性的,行业扩产节奏慢。不出意外的话柴发仍会继续涨价。(美心翼申、潍柴重机、科泰电源、金通灵、福达股
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板块题材前瞻(3.12)
一、催化事件(潜在新热点) 1、柴发仍然供不应求,且随着大厂资本开支加速,供给紧缺会进一步加剧。国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。供给端是刚性的,行业扩产节奏慢。不出意外的话柴发仍会继续涨价。(潍柴重机、科泰电源、金通灵、福达股份、天润工业、动力新科、长源东谷、华原股份等) 2、GTC大会(3月17日-19日) GB300 AI服务器以及下一代Rubin供电方案所衍生的相应产品、技术方向有望被提及。高功率、高电压、直流负载、高功率散热、高密化等方向更为明确,有望重新定义PSU、BBU、HVD
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板块题材前瞻(3.11)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。军工电子作为军工上游企业收入弹性相比下游环节更加明显。(军工,鸿远电子、火炬电子、宏达电子、盟升电子、内蒙一机、炼石航空、振华科技、西部材料等) 2、智元机器人3月11日发布最新搭载情感计算引擎的双足智能交互人形机器人灵犀X2。(智元机器人细分,恒工精密、中大力德、步科股份、均普智能、超捷股份、卧龙电驱、富临精工、天准科技、奥比中光、绿的谐波、商洛电子等) 3、零跑汽车董
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2025-03-10 20:24:28
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板块题材前瞻(3.10)
一、催化事件(潜在新热点) 1、跟踪到复合集流体行业的变化,头部大客户框架性协议落地,首批三家供应,两家已基本完成商业谈判,应用于动力电池。预计Q2审厂验厂,下半年上车。(复合集流体,英联股份、宝明科技、东威科技等) 2、GTC大会(3月17日-19日)针对data centercloud基础设施有45个sessions(台达、IBM、施耐德等众多供应商将参与演讲和圆桌讨论),GB300 AI服务器以及下一代Rubin供电方案所衍生的相应产品、技术方向有望被提及。高功率、高电压、直流负载、高功率
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2025-03-09 20:00:26
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板块题材前瞻(3.9)
一、催化事件(潜在新热点) 1、智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1)。智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称:“下周智元机器人有好东西发布。”(智元机器人,个股见下文) 2、小米加速机器人布局,近两月公示量产进展。近期小米机器人团队宣布,CyberOne正分阶段落地北京亦庄产线,并计划于3-4月公示量产进展,下半年做宣发。(小米机器人,个股见下文) 3、部分有色金属品种价格迎来持续上涨。国内锑锭价格持续新高;国际
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云鼎科技
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华钰矿业
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2025-03-06 20:29:17
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板块题材前瞻(3.6)
一、催化事件(潜在新热点) 1、一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAl的同层次大模型。从介绍来看,相较于目前的大模型产品,作为通用型Agent,Manus定位于一位性能强大的通用型助手,对于用户不仅仅是提供想法,而是能将想法付诸实践,真正解决问题。(AI Agent,个股见下文) 2、通用Agent产品Manus针对用户提出的需求,会自主拆解
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蓝色光标
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酷特智能
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2025-03-05 20:14:23
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板块题材前瞻(3.5)
一、催化事件(潜在新热点) 1、商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用。(卫星板块,上海瀚讯、中国卫星、上海沪工等) 2、4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛,全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。(机器人板块) 3、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。平头哥半导体副总裁孟总表示很长时间内X
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亿通科技
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云鼎科技
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2025-03-04 20:31:24
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板块题材前瞻(3.4)
一、催化事件(潜在新热点) 1、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。(RISC-V芯片,个股见下文) 2、3月3日晚,中国政府网官微发布视频“机器人群侠传”,展示四足狗、工业机器人、月球车、人形机器人等机器人在不同场景的应用,其中【众擎】、【星动纪元】、【宇树科技】、【加速进化】出现于视频中。地方区域间竞赛趋势渐起,重庆、北京、深圳等地支持政策接续推出。(机器人板块) 3、玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V
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2025-03-03 20:42:24
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板块题材前瞻(3.3)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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一、催化事件(潜在新热点) 1、跟踪到复合集流体行业的变化,头部大客户框架性协议落地,首批三家供应,两家已基本完成商业谈判,应用于动力电池。预计Q2审厂验厂,下半年上车。(复合集流体,英联股份、宝明科技、东威科技等) 2、GTC大会(3月17日-19日)针对data centercloud基础设施有45个sessions(台达、IBM、施耐德等众多供应商将参与演讲和圆桌讨论),GB300 AI服务器以及下一代Rubin供电方案所衍生的相应产品、技术方向有望被提及。高功率、高电压、直流负载、高功率
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板块题材前瞻(3.6)
一、催化事件(潜在新热点) 1、一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAl的同层次大模型。从介绍来看,相较于目前的大模型产品,作为通用型Agent,Manus定位于一位性能强大的通用型助手,对于用户不仅仅是提供想法,而是能将想法付诸实践,真正解决问题。(AI Agent,个股见下文) 2、通用Agent产品Manus针对用户提出的需求,会自主拆解
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2025-03-05 20:14:23
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板块题材前瞻(3.5)
一、催化事件(潜在新热点) 1、商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用。(卫星板块,上海瀚讯、中国卫星、上海沪工等) 2、4月13日举行北京亦庄半程马拉松赛,全球首个人形机器人半程马拉松赛将同期举行。(机器人板块) 3、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V在十多家芯片、软件和应用公司的发展情况。平头哥半导体副总裁孟总表示很长时间内X
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2025-03-04 20:31:24
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板块题材前瞻(3.4)
一、催化事件(潜在新热点) 1、RISC-V芯片政策预期,以促进RISC-V芯片在全国的使用。(RISC-V芯片,个股见下文) 2、3月3日晚,中国政府网官微发布视频“机器人群侠传”,展示四足狗、工业机器人、月球车、人形机器人等机器人在不同场景的应用,其中【众擎】、【星动纪元】、【宇树科技】、【加速进化】出现于视频中。地方区域间竞赛趋势渐起,重庆、北京、深圳等地支持政策接续推出。(机器人板块) 3、玄铁首届RISC-V生态大会3月2日于上海召开,大会以“开放、连接”为主题,分享了玄铁RISC-V
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2025-03-03 20:42:24
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板块题材前瞻(3.3)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2月25日,中国电动汽车百人会相关负责人今天表示,在新能源汽车领域,预计到2027年全固态电池开始装车,预计到2030年可以实现量产化应用。(固态电池,个股见下文) 2、继云之后的新的企业刚需,ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程,是企业和DeepSeek结合的最核心点,DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。(赛意信息、用友网络、久其软件、汉得信息、远光软件等) 3、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027
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群兴玩具
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2025-03-02 20:37:35
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板块题材前瞻(3.2)
一、催化事件(潜在新热点) 1、DeepSeek3月1日发表题为《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》的文章,文章首次披露了DeepSeek的理论成本和利润率等关键信息,理论上一天的总收入为562027美元/天,成本利润率为545%(仅为理论数据,实际收入远不及该数额)。这意味着:1、在国内做AI是可以赚钱的,哪怕是基模型厂商都可以赚钱。2、具有技术壁垒的云厂商,可以形成更好的规模效应。(AI模型,云计算) 2、3月2日,小米集团董事长兼CEO雷军在微博称,UItra订单远超预期,今天下
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2025-02-27 20:28:43
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板块题材前瞻(2.27)
一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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2025-03-19 19:30:46
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板块题材前瞻(3.19)
一、催化事件(潜在新热点) 1、19日,宇树科技今日更新视频,标题为“全球首次完成侧空翻的人形机器人”。(宇树机器人) 2、《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升。(绿色电力+IDC) 3、作为国家级战略科技力量的重要部署,国家地方共建人形机器人创新中心即将发布里程碑式的通用具身智能平台--“格物”,构建全球领先的机器人智能体训练生态系统并举办“格物具身智能仿真平台发布会”。(人形机器人) 4、3月19日,英伟达推
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阳光乳业
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2025-03-18 17:42:46
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板块题材前瞻(3.18)
一、催化事件(潜在新热点) 1、3月17日,比亚迪发布“闪充电池”。兆瓦闪充可实现“1秒2公里”的全球量产最高峰值充电速度。(高压快充,英可瑞、奥特迅、京泉华、泰永长征、天迈科技、森源电气、通达电气、永贵电器等) 2、机器人信息汇总:日前,美的集团研发的人形机器人曝光,目前,美的已整合研发资源,成立人形机器人创新中心进行人形机器人研发。3月18日,长安汽车为确保人形机器人研发项目顺利进行,现对该项目进行供应商公开寻源。3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人推出全球首款同时具备灵巧操作和
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奇精机械
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明牌珠宝
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2025-03-17 18:51:36
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板块题材前瞻(3.17)
一、催化事件(潜在新热点) 1、垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束,零碳+超低PUE智算中心的庞大需求引发市场关注。(垃圾焚烧发电+IDC,旺能环境、军信股份、盈峰环境、伟明环保、永兴股份、天源环保、华西能源、神雾节能、中科环保、瀚蓝环境、永兴股份等) 2、12日,量子计算机公司D-Wave宣布,其退火量子计算机在解决复杂磁性材料模拟问题时,性能超越了世界上最强大的传统超级计算机之一。此外,英伟达宣布把今年3月20日设为首个“量子日”,并表示量子计算有望在药物发现和材料开发到金融预测等领域
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襄阳轴承
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2025-03-16 19:21:12
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板块题材前瞻(3.16)
一、催化事件(潜在新热点) 1、由米哈游创始人蔡浩宇创立的AI公司Anuttacon首款新游《Whispers From TheStar》正式公布了首个PV并在海外开启封闭测试招募。目前来看,该游戏的玩法方向更倾向于智能体驱动的动态叙事,而非传统的分支式互动。(AI游戏,恺英网络、巨人网络、神州泰岳、完美世界、电魂网络等) 2、3月16日,中办、国办印发《提振消费专项行动方案》。方案提出,加大生育养育保障力度。研究建立育儿补贴制度。(大消费,三胎概念,骑士乳业、熊猫乳品、康芝药业、孩子王、戴维医
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信隆健康
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骑士乳业
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孩子王
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中科海讯
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2025-03-13 20:37:17
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板块题材前瞻(3.13)
一、催化事件(潜在新热点) 1、3月5日,《政府工作报告》提出“大力发展海洋经济,建设全国海洋经济发展示范区”,对发展海洋经济作出又一次重要部署。(海洋经济,深水海纳、中科海迅、海锅股份、巨力索具、宝钛股份、海洋王、东方海洋、宝色股份、海兰信、天海防务、中国海防、迪威尔、亚星锚链等) 2、柴发仍然供不应求,且随着大厂资本开支加速,供给紧缺会进一步加剧。国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。供给端是刚性的,行业扩产节奏慢。不出意外的话柴发仍会继续涨价。(美心翼申、潍柴重机、科泰电源、金通灵、福达股
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华丰股份
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塞力医疗
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2025-03-12 20:25:17
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板块题材前瞻(3.12)
一、催化事件(潜在新热点) 1、柴发仍然供不应求,且随着大厂资本开支加速,供给紧缺会进一步加剧。国内发动机验证顺利,有望逐步导入大厂。供给端是刚性的,行业扩产节奏慢。不出意外的话柴发仍会继续涨价。(潍柴重机、科泰电源、金通灵、福达股份、天润工业、动力新科、长源东谷、华原股份等) 2、GTC大会(3月17日-19日) GB300 AI服务器以及下一代Rubin供电方案所衍生的相应产品、技术方向有望被提及。高功率、高电压、直流负载、高功率散热、高密化等方向更为明确,有望重新定义PSU、BBU、HVD
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2025-03-11 20:34:41
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板块题材前瞻(3.11)
一、催化事件(潜在新热点) 1、2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。军工电子作为军工上游企业收入弹性相比下游环节更加明显。(军工,鸿远电子、火炬电子、宏达电子、盟升电子、内蒙一机、炼石航空、振华科技、西部材料等) 2、智元机器人3月11日发布最新搭载情感计算引擎的双足智能交互人形机器人灵犀X2。(智元机器人细分,恒工精密、中大力德、步科股份、均普智能、超捷股份、卧龙电驱、富临精工、天准科技、奥比中光、绿的谐波、商洛电子等) 3、零跑汽车董
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信隆健康
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湖北广电
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2025-03-10 20:24:28
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板块题材前瞻(3.10)
一、催化事件(潜在新热点) 1、跟踪到复合集流体行业的变化,头部大客户框架性协议落地,首批三家供应,两家已基本完成商业谈判,应用于动力电池。预计Q2审厂验厂,下半年上车。(复合集流体,英联股份、宝明科技、东威科技等) 2、GTC大会(3月17日-19日)针对data centercloud基础设施有45个sessions(台达、IBM、施耐德等众多供应商将参与演讲和圆桌讨论),GB300 AI服务器以及下一代Rubin供电方案所衍生的相应产品、技术方向有望被提及。高功率、高电压、直流负载、高功率
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华钰矿业
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2025-03-09 20:00:26
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板块题材前瞻(3.9)
一、催化事件(潜在新热点) 1、智元预计将于3月10日正式发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型(Genie Operator-1)。智元机器人联合创始人兼CTO稚晖君3.7晚间在微博预告称:“下周智元机器人有好东西发布。”(智元机器人,个股见下文) 2、小米加速机器人布局,近两月公示量产进展。近期小米机器人团队宣布,CyberOne正分阶段落地北京亦庄产线,并计划于3-4月公示量产进展,下半年做宣发。(小米机器人,个股见下文) 3、部分有色金属品种价格迎来持续上涨。国内锑锭价格持续新高;国际
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云鼎科技
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用友网络
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华钰矿业
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2025-03-06 20:29:17
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一、催化事件(潜在新热点) 1、一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus。据团队介绍,Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA(State-of-the-Art)的成绩,显示其性能超越OpenAl的同层次大模型。从介绍来看,相较于目前的大模型产品,作为通用型Agent,Manus定位于一位性能强大的通用型助手,对于用户不仅仅是提供想法,而是能将想法付诸实践,真正解决问题。(AI Agent,个股见下文) 2、通用Agent产品Manus针对用户提出的需求,会自主拆解
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一、催化事件(潜在新热点) 1、据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。(一体机、恒为股份、云从科技等) 2、中金与银河的一些传言。(券商板块) 3、在Q4业绩会上,黄仁勋也表示,无论是从短期中期还是长期信号来看,“我们相当有信心”,软件未来的发展方向将基于机器学习和人工智能。其中,黄仁勋称“中期信号”指的是与往年相比,基础设施建设
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