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Doombill
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Doombill
2026-09-07 02:08:59
【天风汽车】AIDC电源威迈斯、锐明技术更新:主业有底+AI实质性突破- 0906
❗【天风汽车】AIDC电源威迈斯、锐明技术更新:主业有底+AI实质性突破- 0906 ——————————— 总结:继续重点推荐主业有底、绑定TI切入NV的威迈斯,同时建议关注主业有底、HVDC已开启小批量发货的锐明技术。 ⭐威迈斯:绑定TI 1、主业:今年6-7亿利润,预计明年9亿利润,其中1-2亿增量来自电动重卡,1-2亿增量来自直接间接出海及国内市占率提升。 2、AIDC进展:预计9月和TI签约有进展,TI三次电源芯片处于NV验证冲刺阶段,看好公司借TI独家ODM代工顺利进入NV二次、三次
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Doombill
2026-07-09 14:33:58
锐明技术 实锤800V HVDC
❗️【开源电新】再call锐明技术(3):HVDC元年最确定标的 ⭕️根据SemiAnalysis,±400V(800V) HVDC仍于26H2推进,节奏为26H2 批量订单,27Q1大规模量产。 ❗️坚定2026年为HVDC元年:HVDC架构核心解决随着机柜密度提升带来的热损耗和用铜量。Google、Meta等CSP厂商一直力推±400V(800V)方案,#HVDC趋势毋庸置疑。 🌟锐明深度绑定北美龙头客户:正在批量交付UPS订单;#北美CSP电源代工份额为100%,卡位极优。 🌟#27Q
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