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2024-05-28 09:06:22
5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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2024-05-27 09:15:47
5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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2024-05-23 15:09:13
5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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2024-05-23 09:06:59
5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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2024-05-22 09:04:31
5月22日热点前瞻:医美/辅助生殖/先进封装/kimi/航空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.21复盘笔记:大跳水啦~~~守好自己的钱袋子 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 医美 广东调整医美外科项目,美容外科可打玻尿酸等注射类项目。 (江苏吴中、华东医药、爱美客、朗姿股份、哈三联) 辅助生殖 上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术,自2024年6月1日起执行,预计每年可为参保人员减轻负担
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2024-05-21 15:04:58
5月21日复盘笔记:大跳水啦,守好自己的钱袋子
大盘调整,沪指近期已经刷新年内反弹新高,进一步冲高面临前期套牢盘的压制。在这个位置,洗洗更健康,同时也需要新机会带动,才能开启新一轮反攻。 盘面,有色早盘强势,但随后冲高回落,资金聚焦到消费电子板块。 一条线是铜箔涨价,广东建滔发布涨价通知。因为最近原料铜确实涨了不少,中下游企业势必需要调价以转嫁成本。龙头建滔响起涨价头炮后,预计后续更多厂商将跟进。 第二条线则是消费电子。 今年一季度的数据显示,全球手机、PC市场均迎来拐点,出货量同比实现正增长。行业接下来看点在于,无论是手机、PC还是可穿戴设
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2024-05-21 09:35:08
氧化铝期货涨停,高自给率铝企充分受益
今天早间,氧化铝主力合约日内触及涨停,报4158元/吨,涨幅7%。 一、上游资源:铝土矿供应端 1、资源储量:减少 根据自然资源部,截至2022年底,全国铝土矿储量约为6.76亿吨,同比减少3561万吨;中国铝土矿资源主要分布于广西、河南、贵州、山西等地区,四省储量占全国的92%。 2、产量:国内产量同比下降;厂商复产计划不明确 ①2023年以来,受部分地区矿山复垦、安全检查、露天矿整改导致铝土矿供应偏紧。2023年,全国铝土矿产量为6552万吨,同比下降3.4%; ②2024年1-4月,全国铝
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中国铝业
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2024-05-21 09:09:31
5月21日热点前瞻:金属/覆铜板/光模块/特高压
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.20复盘笔记:新高!商品周期,谁与争锋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70;将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。(截止到5月20日收盘,沪深300报3689.94) 贵金属/基本金属 昨晚夜盘海外贵金属、基本金属期货继续上涨;今日早盘国内商品期货早盘开盘普涨,沪银涨超7%。 个股:盛达资源、北方铜业、湖南白银
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新易盛
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许继电气
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2024-05-20 15:04:37
5月20日复盘笔记:金属涨价/民爆/电力/玻璃基板等
贵金属、基本金属:伊朗总统确定坠机遇难,目前还不清楚是否会对中东局势造成新的影响,但是,商品周期显然再添助燃剂。期货市场上,今天上午贵金属、基本金属继续高歌猛进,相关板块个股强势。不过到了下午尾盘,现货黄金有跳水迹象,短线需要防范风险,切忌盲目助涨。但中长线,在全球流动性溢价+地缘政治风险+供给端收缩预期+需求复苏潜力的共同助力下,商品周期行情还有望反复活跃。 小金属:章源钨业今天上调报价,环比5月上半月上调1.25万元/标吨;锑锭市场今天报价以万级别跳涨。 电力:4月份的用电数据已经公布,同比
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盛达资源
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章源钨业
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高争民爆
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沃格光电
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广安爱众
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2024-05-20 09:13:31
5月20日热点前瞻:贵金属/有色金属/玻璃基板/公用事业/酵母等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.17复盘笔记:地产“王炸”过后,要不再来波人造牛市配合下? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 地缘政治风险:原油/化工/黄金/军工 一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生事故。 贵金属/有色金属 ①5月17日海外夜盘收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11
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盛达资源
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江南水务
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沃格光电
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宁德时代
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2024-05-19 16:15:41
复盘笔记:地产/玻璃基板等
周五指数上午弱势震荡,午后在地产的带动下,再度拉起。 地产:重磅利好相信大家都看到了,首付以及贷款利率双双下调。其中,首付下调是重磅武器,相当于购房门槛腰斩!地产产业链板块继续涨停潮,连万科A尾盘都打板了,这妥妥地是机构介入了。 话说回来,最近无论什么政策,重点还是让居民加杠杆。可是居民加杠杆的信心从何而来?必然得是收入预期的增加呀!作为一个小小的韭菜,我大胆提议下,要不来波人造牛市配合下?(纯属开玩笑哈) 回归正题,截止到目前,随着大招接着一个大招地放,政策空间已然不大,接下来可预期的,估计就
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沃格光电
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沃尔核材
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2024-05-17 09:11:59
5月17日热点前瞻:地产/厨电/消费电子/维生素/低空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.16复盘笔记:地产链涨停潮,盘面有一个现象需要警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士表示,主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况,需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。 地产 国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。此外,据财新报道,国务院17
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云南城投
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5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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5月22日热点前瞻:医美/辅助生殖/先进封装/kimi/航空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.21复盘笔记:大跳水啦~~~守好自己的钱袋子 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 医美 广东调整医美外科项目,美容外科可打玻尿酸等注射类项目。 (江苏吴中、华东医药、爱美客、朗姿股份、哈三联) 辅助生殖 上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术,自2024年6月1日起执行,预计每年可为参保人员减轻负担
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5月21日复盘笔记:大跳水啦,守好自己的钱袋子
大盘调整,沪指近期已经刷新年内反弹新高,进一步冲高面临前期套牢盘的压制。在这个位置,洗洗更健康,同时也需要新机会带动,才能开启新一轮反攻。 盘面,有色早盘强势,但随后冲高回落,资金聚焦到消费电子板块。 一条线是铜箔涨价,广东建滔发布涨价通知。因为最近原料铜确实涨了不少,中下游企业势必需要调价以转嫁成本。龙头建滔响起涨价头炮后,预计后续更多厂商将跟进。 第二条线则是消费电子。 今年一季度的数据显示,全球手机、PC市场均迎来拐点,出货量同比实现正增长。行业接下来看点在于,无论是手机、PC还是可穿戴设
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2024-05-21 09:35:08
氧化铝期货涨停,高自给率铝企充分受益
今天早间,氧化铝主力合约日内触及涨停,报4158元/吨,涨幅7%。 一、上游资源:铝土矿供应端 1、资源储量:减少 根据自然资源部,截至2022年底,全国铝土矿储量约为6.76亿吨,同比减少3561万吨;中国铝土矿资源主要分布于广西、河南、贵州、山西等地区,四省储量占全国的92%。 2、产量:国内产量同比下降;厂商复产计划不明确 ①2023年以来,受部分地区矿山复垦、安全检查、露天矿整改导致铝土矿供应偏紧。2023年,全国铝土矿产量为6552万吨,同比下降3.4%; ②2024年1-4月,全国铝
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2024-05-21 09:09:31
5月21日热点前瞻:金属/覆铜板/光模块/特高压
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.20复盘笔记:新高!商品周期,谁与争锋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70;将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。(截止到5月20日收盘,沪深300报3689.94) 贵金属/基本金属 昨晚夜盘海外贵金属、基本金属期货继续上涨;今日早盘国内商品期货早盘开盘普涨,沪银涨超7%。 个股:盛达资源、北方铜业、湖南白银
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2024-05-20 15:04:37
5月20日复盘笔记:金属涨价/民爆/电力/玻璃基板等
贵金属、基本金属:伊朗总统确定坠机遇难,目前还不清楚是否会对中东局势造成新的影响,但是,商品周期显然再添助燃剂。期货市场上,今天上午贵金属、基本金属继续高歌猛进,相关板块个股强势。不过到了下午尾盘,现货黄金有跳水迹象,短线需要防范风险,切忌盲目助涨。但中长线,在全球流动性溢价+地缘政治风险+供给端收缩预期+需求复苏潜力的共同助力下,商品周期行情还有望反复活跃。 小金属:章源钨业今天上调报价,环比5月上半月上调1.25万元/标吨;锑锭市场今天报价以万级别跳涨。 电力:4月份的用电数据已经公布,同比
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2024-05-20 09:13:31
5月20日热点前瞻:贵金属/有色金属/玻璃基板/公用事业/酵母等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.17复盘笔记:地产“王炸”过后,要不再来波人造牛市配合下? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 地缘政治风险:原油/化工/黄金/军工 一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生事故。 贵金属/有色金属 ①5月17日海外夜盘收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11
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2024-05-19 16:15:41
复盘笔记:地产/玻璃基板等
周五指数上午弱势震荡,午后在地产的带动下,再度拉起。 地产:重磅利好相信大家都看到了,首付以及贷款利率双双下调。其中,首付下调是重磅武器,相当于购房门槛腰斩!地产产业链板块继续涨停潮,连万科A尾盘都打板了,这妥妥地是机构介入了。 话说回来,最近无论什么政策,重点还是让居民加杠杆。可是居民加杠杆的信心从何而来?必然得是收入预期的增加呀!作为一个小小的韭菜,我大胆提议下,要不来波人造牛市配合下?(纯属开玩笑哈) 回归正题,截止到目前,随着大招接着一个大招地放,政策空间已然不大,接下来可预期的,估计就
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2024-05-17 09:11:59
5月17日热点前瞻:地产/厨电/消费电子/维生素/低空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.16复盘笔记:地产链涨停潮,盘面有一个现象需要警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士表示,主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况,需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。 地产 国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。此外,据财新报道,国务院17
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一思一记
2024-05-28 09:06:22
5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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2024-05-27 09:15:47
5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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2024-05-23 15:09:13
5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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新余国科
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2024-05-23 09:06:59
5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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2024-05-22 09:04:31
5月22日热点前瞻:医美/辅助生殖/先进封装/kimi/航空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.21复盘笔记:大跳水啦~~~守好自己的钱袋子 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 医美 广东调整医美外科项目,美容外科可打玻尿酸等注射类项目。 (江苏吴中、华东医药、爱美客、朗姿股份、哈三联) 辅助生殖 上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术,自2024年6月1日起执行,预计每年可为参保人员减轻负担
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2024-05-21 15:04:58
5月21日复盘笔记:大跳水啦,守好自己的钱袋子
大盘调整,沪指近期已经刷新年内反弹新高,进一步冲高面临前期套牢盘的压制。在这个位置,洗洗更健康,同时也需要新机会带动,才能开启新一轮反攻。 盘面,有色早盘强势,但随后冲高回落,资金聚焦到消费电子板块。 一条线是铜箔涨价,广东建滔发布涨价通知。因为最近原料铜确实涨了不少,中下游企业势必需要调价以转嫁成本。龙头建滔响起涨价头炮后,预计后续更多厂商将跟进。 第二条线则是消费电子。 今年一季度的数据显示,全球手机、PC市场均迎来拐点,出货量同比实现正增长。行业接下来看点在于,无论是手机、PC还是可穿戴设
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2024-05-21 09:35:08
氧化铝期货涨停,高自给率铝企充分受益
今天早间,氧化铝主力合约日内触及涨停,报4158元/吨,涨幅7%。 一、上游资源:铝土矿供应端 1、资源储量:减少 根据自然资源部,截至2022年底,全国铝土矿储量约为6.76亿吨,同比减少3561万吨;中国铝土矿资源主要分布于广西、河南、贵州、山西等地区,四省储量占全国的92%。 2、产量:国内产量同比下降;厂商复产计划不明确 ①2023年以来,受部分地区矿山复垦、安全检查、露天矿整改导致铝土矿供应偏紧。2023年,全国铝土矿产量为6552万吨,同比下降3.4%; ②2024年1-4月,全国铝
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2024-05-21 09:09:31
5月21日热点前瞻:金属/覆铜板/光模块/特高压
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.20复盘笔记:新高!商品周期,谁与争锋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70;将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。(截止到5月20日收盘,沪深300报3689.94) 贵金属/基本金属 昨晚夜盘海外贵金属、基本金属期货继续上涨;今日早盘国内商品期货早盘开盘普涨,沪银涨超7%。 个股:盛达资源、北方铜业、湖南白银
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盛达资源
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2024-05-20 15:04:37
5月20日复盘笔记:金属涨价/民爆/电力/玻璃基板等
贵金属、基本金属:伊朗总统确定坠机遇难,目前还不清楚是否会对中东局势造成新的影响,但是,商品周期显然再添助燃剂。期货市场上,今天上午贵金属、基本金属继续高歌猛进,相关板块个股强势。不过到了下午尾盘,现货黄金有跳水迹象,短线需要防范风险,切忌盲目助涨。但中长线,在全球流动性溢价+地缘政治风险+供给端收缩预期+需求复苏潜力的共同助力下,商品周期行情还有望反复活跃。 小金属:章源钨业今天上调报价,环比5月上半月上调1.25万元/标吨;锑锭市场今天报价以万级别跳涨。 电力:4月份的用电数据已经公布,同比
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章源钨业
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高争民爆
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广安爱众
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2024-05-20 09:13:31
5月20日热点前瞻:贵金属/有色金属/玻璃基板/公用事业/酵母等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.17复盘笔记:地产“王炸”过后,要不再来波人造牛市配合下? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 地缘政治风险:原油/化工/黄金/军工 一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生事故。 贵金属/有色金属 ①5月17日海外夜盘收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11
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2024-05-19 16:15:41
复盘笔记:地产/玻璃基板等
周五指数上午弱势震荡,午后在地产的带动下,再度拉起。 地产:重磅利好相信大家都看到了,首付以及贷款利率双双下调。其中,首付下调是重磅武器,相当于购房门槛腰斩!地产产业链板块继续涨停潮,连万科A尾盘都打板了,这妥妥地是机构介入了。 话说回来,最近无论什么政策,重点还是让居民加杠杆。可是居民加杠杆的信心从何而来?必然得是收入预期的增加呀!作为一个小小的韭菜,我大胆提议下,要不来波人造牛市配合下?(纯属开玩笑哈) 回归正题,截止到目前,随着大招接着一个大招地放,政策空间已然不大,接下来可预期的,估计就
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2024-05-17 09:11:59
5月17日热点前瞻:地产/厨电/消费电子/维生素/低空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.16复盘笔记:地产链涨停潮,盘面有一个现象需要警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士表示,主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况,需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。 地产 国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。此外,据财新报道,国务院17
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2024-05-28 09:06:22
5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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2024-05-27 09:15:47
5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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2024-05-23 15:09:13
5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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2024-05-22 09:04:31
5月22日热点前瞻:医美/辅助生殖/先进封装/kimi/航空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.21复盘笔记:大跳水啦~~~守好自己的钱袋子 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 医美 广东调整医美外科项目,美容外科可打玻尿酸等注射类项目。 (江苏吴中、华东医药、爱美客、朗姿股份、哈三联) 辅助生殖 上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术,自2024年6月1日起执行,预计每年可为参保人员减轻负担
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5月21日复盘笔记:大跳水啦,守好自己的钱袋子
大盘调整,沪指近期已经刷新年内反弹新高,进一步冲高面临前期套牢盘的压制。在这个位置,洗洗更健康,同时也需要新机会带动,才能开启新一轮反攻。 盘面,有色早盘强势,但随后冲高回落,资金聚焦到消费电子板块。 一条线是铜箔涨价,广东建滔发布涨价通知。因为最近原料铜确实涨了不少,中下游企业势必需要调价以转嫁成本。龙头建滔响起涨价头炮后,预计后续更多厂商将跟进。 第二条线则是消费电子。 今年一季度的数据显示,全球手机、PC市场均迎来拐点,出货量同比实现正增长。行业接下来看点在于,无论是手机、PC还是可穿戴设
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2024-05-21 09:35:08
氧化铝期货涨停,高自给率铝企充分受益
今天早间,氧化铝主力合约日内触及涨停,报4158元/吨,涨幅7%。 一、上游资源:铝土矿供应端 1、资源储量:减少 根据自然资源部,截至2022年底,全国铝土矿储量约为6.76亿吨,同比减少3561万吨;中国铝土矿资源主要分布于广西、河南、贵州、山西等地区,四省储量占全国的92%。 2、产量:国内产量同比下降;厂商复产计划不明确 ①2023年以来,受部分地区矿山复垦、安全检查、露天矿整改导致铝土矿供应偏紧。2023年,全国铝土矿产量为6552万吨,同比下降3.4%; ②2024年1-4月,全国铝
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2024-05-21 09:09:31
5月21日热点前瞻:金属/覆铜板/光模块/特高压
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.20复盘笔记:新高!商品周期,谁与争锋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70;将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。(截止到5月20日收盘,沪深300报3689.94) 贵金属/基本金属 昨晚夜盘海外贵金属、基本金属期货继续上涨;今日早盘国内商品期货早盘开盘普涨,沪银涨超7%。 个股:盛达资源、北方铜业、湖南白银
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2024-05-20 15:04:37
5月20日复盘笔记:金属涨价/民爆/电力/玻璃基板等
贵金属、基本金属:伊朗总统确定坠机遇难,目前还不清楚是否会对中东局势造成新的影响,但是,商品周期显然再添助燃剂。期货市场上,今天上午贵金属、基本金属继续高歌猛进,相关板块个股强势。不过到了下午尾盘,现货黄金有跳水迹象,短线需要防范风险,切忌盲目助涨。但中长线,在全球流动性溢价+地缘政治风险+供给端收缩预期+需求复苏潜力的共同助力下,商品周期行情还有望反复活跃。 小金属:章源钨业今天上调报价,环比5月上半月上调1.25万元/标吨;锑锭市场今天报价以万级别跳涨。 电力:4月份的用电数据已经公布,同比
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2024-05-20 09:13:31
5月20日热点前瞻:贵金属/有色金属/玻璃基板/公用事业/酵母等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.17复盘笔记:地产“王炸”过后,要不再来波人造牛市配合下? 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 地缘政治风险:原油/化工/黄金/军工 一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生事故。 贵金属/有色金属 ①5月17日海外夜盘收盘,COMEX白银期价单日大涨6.36%,报31.775美元/盎司,创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司,同样创出11
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2024-05-19 16:15:41
复盘笔记:地产/玻璃基板等
周五指数上午弱势震荡,午后在地产的带动下,再度拉起。 地产:重磅利好相信大家都看到了,首付以及贷款利率双双下调。其中,首付下调是重磅武器,相当于购房门槛腰斩!地产产业链板块继续涨停潮,连万科A尾盘都打板了,这妥妥地是机构介入了。 话说回来,最近无论什么政策,重点还是让居民加杠杆。可是居民加杠杆的信心从何而来?必然得是收入预期的增加呀!作为一个小小的韭菜,我大胆提议下,要不来波人造牛市配合下?(纯属开玩笑哈) 回归正题,截止到目前,随着大招接着一个大招地放,政策空间已然不大,接下来可预期的,估计就
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2024-05-17 09:11:59
5月17日热点前瞻:地产/厨电/消费电子/维生素/低空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.16复盘笔记:地产链涨停潮,盘面有一个现象需要警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士表示,主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况,需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。 地产 国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。此外,据财新报道,国务院17
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一思一记
2024-05-28 09:06:22
5月28日热点前瞻:国产芯片/电力/地产/智能煤矿/消费电子
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.27复盘笔记:规模超预期!国家大基金三期正式成立 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 国产芯片、电力 (回看昨天复盘笔记) 房地产 上海市发布一系列楼市新政,包括放宽非沪籍居民和多子女家庭购房限制,将首套房、二套房、重点区域二套房首付比例分别下调10、15、10个百分点,调降房贷利率下限等。 (城投控股、光大嘉宝、大名城等) 煤矿智能化 国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促
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2024-05-27 15:11:22
5月27日复盘笔记:半导体/光刻胶/电网投资/跨境电商/养殖等
指数午后强势拉升,半导体和电力改革掀起涨停潮。 半导体:国家大基金三期正式成立,注册资本3440亿人民币。 简单复盘下过往两轮大基金的情况: ①国家大基金一期成立于2014年9月,注册资本987.2亿元; ②大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元。前两期大基金主要投资方向集中在设备和材料领域。 本次第三期注册资本达到3440亿元,远超前两期,同时也超出市场预期(2000亿)。 根据机构预测,投向方向,随着人工智能的快速发展,第三期基金除却延续对原有的半导体设备和材料继续支持外
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一思一记
2024-05-27 09:15:47
5月27日热点前瞻:电力/生猪/啤酒/出境游等
史上最严减持新规 证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,同时修订《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。其中要点包括: 大股东通过各种账户持股合并计算;要求离婚、解散分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制; 司法强制执行、质押违约处置等,回归本质,类比集中竞价交易、大宗交易、协议转让适用规则等; 情节相对严重的违规减持行为,在责令购回的基础上,按照性质严重程度进一步分级别处罚;对于拒不及时纠正、抗拒购回股份的,从重处理。 今天热点前瞻 (备注
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一思一记
2024-05-24 09:14:55
5月24日热点前瞻:英伟达概念/以太网/存储/养殖等
美国降息预期推迟,美股跳水 昨晚,美国方面数据: 美国5月Markit制造业PMI初值为50.9,创2个月新高,高于预期的49.9,前值为50; 5月Markit服务业PMI初值为54.8,创12个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3; 5月Markit综合PMI初值 54.4,创25个月新高,高于预期的51.2,前值为51.3。 美国劳工部公布的数据显示,在截至5月18日的一周内,首次申请失业救济人数减少8000人,至21.5万人,降幅创2023年9月来最大。 小结:美国经济增长劲头良好
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2024-05-23 15:09:13
5月23日复盘笔记:电磁屏蔽/PEEK/军工/AI PC等
A股永远都不会缺学习机会,哪怕是市场跌得稀里哗啦的时候。 今天,又一个新题材诞生,催化剂还是英伟达。昨晚英伟达财报全面超预期(详情看今天热点前瞻),继之前的高速连接器、玻璃基板后,又催化出一个新题材--电磁屏蔽。 电磁屏蔽:顾名思义,是一种阻止电磁辐射或电磁波传播的技术,其目的是保护敏感的电子设备或系统免受外部电磁干扰的影响;广泛应用于通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等终端应用领域。 英伟达GB200 服务器大规模放量在即,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速
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一思一记
2024-05-23 09:06:59
5月23日热点前瞻:英伟达/拼多多/MDI/银浆/地产等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 英伟达财报超预期 英伟达在第一财季实现营收260亿美元,同比增长262%,市场预期为246.5亿美元;其中数据中心营收为226亿美元,同比增长427%;Q1净利润148.1亿美元,同比增长628%。同时英伟达预期,第二财季的营收为280亿美元(±2%),市场预期为268亿美元;调整后的毛利率预期为75.5%(±0.5%)。英伟达盘后股价一度涨超7%,股价突破1000美元,再创历史新高。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、
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2024-05-22 15:15:29
5月22日复盘笔记:光伏涨停潮,持续如何?
今天指数反弹,创业板指领涨。 光伏:涨停潮。低位超跌反弹,消息面的驱动则是,近日行业协会召开大会,鼓励兼并重组。光伏行业经过近几年的大规模扩产后,产能过剩,价格战严重,这也是近年来板块持续低迷的原因之一。行业协会出来倡导,但能否见效还真不好说,毕竟不是行政强制措施,企业自发扩产降价跑马圈地,谁扛到最后,谁就更有望瓜分天下。也正因为此,板块之前虽然反复活跃过几次,但最终都被打压下去,持续性并不强。 地产:涨停潮。上周五央行三箭齐发后,本周陆陆续续有地方下调首付比例和房贷利率,但目前多集中在二三线城
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五洲新春
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2024-05-22 09:04:31
5月22日热点前瞻:医美/辅助生殖/先进封装/kimi/航空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.21复盘笔记:大跳水啦~~~守好自己的钱袋子 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 医美 广东调整医美外科项目,美容外科可打玻尿酸等注射类项目。 (江苏吴中、华东医药、爱美客、朗姿股份、哈三联) 辅助生殖 上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围,涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术,自2024年6月1日起执行,预计每年可为参保人员减轻负担
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2024-05-21 15:04:58
5月21日复盘笔记:大跳水啦,守好自己的钱袋子
大盘调整,沪指近期已经刷新年内反弹新高,进一步冲高面临前期套牢盘的压制。在这个位置,洗洗更健康,同时也需要新机会带动,才能开启新一轮反攻。 盘面,有色早盘强势,但随后冲高回落,资金聚焦到消费电子板块。 一条线是铜箔涨价,广东建滔发布涨价通知。因为最近原料铜确实涨了不少,中下游企业势必需要调价以转嫁成本。龙头建滔响起涨价头炮后,预计后续更多厂商将跟进。 第二条线则是消费电子。 今年一季度的数据显示,全球手机、PC市场均迎来拐点,出货量同比实现正增长。行业接下来看点在于,无论是手机、PC还是可穿戴设
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2024-05-21 09:35:08
氧化铝期货涨停,高自给率铝企充分受益
今天早间,氧化铝主力合约日内触及涨停,报4158元/吨,涨幅7%。 一、上游资源:铝土矿供应端 1、资源储量:减少 根据自然资源部,截至2022年底,全国铝土矿储量约为6.76亿吨,同比减少3561万吨;中国铝土矿资源主要分布于广西、河南、贵州、山西等地区,四省储量占全国的92%。 2、产量:国内产量同比下降;厂商复产计划不明确 ①2023年以来,受部分地区矿山复垦、安全检查、露天矿整改导致铝土矿供应偏紧。2023年,全国铝土矿产量为6552万吨,同比下降3.4%; ②2024年1-4月,全国铝
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5月21日热点前瞻:金属/覆铜板/光模块/特高压
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.20复盘笔记:新高!商品周期,谁与争锋 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70;将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。(截止到5月20日收盘,沪深300报3689.94) 贵金属/基本金属 昨晚夜盘海外贵金属、基本金属期货继续上涨;今日早盘国内商品期货早盘开盘普涨,沪银涨超7%。 个股:盛达资源、北方铜业、湖南白银
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2024-05-20 15:04:37
5月20日复盘笔记:金属涨价/民爆/电力/玻璃基板等
贵金属、基本金属:伊朗总统确定坠机遇难,目前还不清楚是否会对中东局势造成新的影响,但是,商品周期显然再添助燃剂。期货市场上,今天上午贵金属、基本金属继续高歌猛进,相关板块个股强势。不过到了下午尾盘,现货黄金有跳水迹象,短线需要防范风险,切忌盲目助涨。但中长线,在全球流动性溢价+地缘政治风险+供给端收缩预期+需求复苏潜力的共同助力下,商品周期行情还有望反复活跃。 小金属:章源钨业今天上调报价,环比5月上半月上调1.25万元/标吨;锑锭市场今天报价以万级别跳涨。 电力:4月份的用电数据已经公布,同比
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周五指数上午弱势震荡,午后在地产的带动下,再度拉起。 地产:重磅利好相信大家都看到了,首付以及贷款利率双双下调。其中,首付下调是重磅武器,相当于购房门槛腰斩!地产产业链板块继续涨停潮,连万科A尾盘都打板了,这妥妥地是机构介入了。 话说回来,最近无论什么政策,重点还是让居民加杠杆。可是居民加杠杆的信心从何而来?必然得是收入预期的增加呀!作为一个小小的韭菜,我大胆提议下,要不来波人造牛市配合下?(纯属开玩笑哈) 回归正题,截止到目前,随着大招接着一个大招地放,政策空间已然不大,接下来可预期的,估计就
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5月17日热点前瞻:地产/厨电/消费电子/维生素/低空等
复盘文章需要重点看,都是已经被市场资金认可的方向,短线有望反复活跃。 5.16复盘笔记:地产链涨停潮,盘面有一个现象需要警惕 今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 深交所暂缓审议马可波罗首发申请。深交所有关人士表示,主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况,需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。 地产 国新办将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。此外,据财新报道,国务院17
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