锂电行业更新-20260611碳酸锂已有反应，全面看好产业链业绩兑现近期碳酸锂价格已经开始回归基本面，我们认为此前更多是龙头控产带来的短期非理性下跌近期碳酸锂价格已经开始回归基本面，我们认为此前更多是龙头控产带来的短期非理性下跌从当前需求看，终端反馈目前电池很缺，买不到货。铁锂隔膜等环节明确反应排产

高度稀缺12大高端半导体材料的投资逻辑简析        2026年，人工智能产业的爆发式增长重构了全球半导体产业供需格局，高端半导体材料领域呈现全链条结构性供给短缺态势，涵盖衬底、制造、封装等关键环节的12类核心高端材料被列入高度稀缺清单。本轮稀缺性并非短期

#六氟化钨： 受益于日本钨粉断供，六氟化钨价格同比增长超过3倍，相关标的为中船特气/昊华科技/和远气体/中巨芯；#硅片： 受益于海外不扩产且扩产周期较长带来的供需失衡，相关标的为立昂微/沪硅股份/西安奕材/TCL中环/上海合晶/有研硅/中欣晶圆#工业&电子级硫酸： 受益于霍尔木兹海峡封锁，

        半导体材料是芯片制造的核心底层支撑，具有规模大、细分多、壁垒高、投入大、周期长五大特征，直接决定晶圆制造与芯片封装的良率与性能，是整个芯片产业的发展基石。一、景气传导：需求向上拐点明确        本轮

【国金电子】半导体材料涨价链梳理#六氟化钨： 受益于日本钨粉断供，六氟化钨价格同比增长超过3倍，相关标的为中船特气/昊华科技/和远气体/中巨芯；#硅片： 受益于海外不扩产且扩产周期较长带来的供需失衡，相关标的为立昂微/沪硅股份/西安奕材/TCL中环/上海合晶/有研硅/中欣晶圆#工业&电子级硫

津巴布韦锂矿重启，为什么说锂价还要涨？        暂停四个月后，津巴布韦锂精矿出口终于正式重启。随着多家头部中企拿到配额、锂精矿陆续发运回国，叠加当前国内锂矿库存持续下行、下游需求稳步扩张的背景，锂矿板块再度迎来明确催化，锂矿概念股的阶段性炒作窗口已经打开

各位领导，现为您继续强调看好硅片的逻辑 1、硅片行业目前处在什么景气位置？我们通过和产业链交流，更加确信当前硅片行业处在景气周期的右侧拐点，核心确认信号均已符合条件：产能满载、交期延后、价格调涨。目前立昂微6/8/12寸的外延片交期饱满，二季度开始第一轮价格调涨。2、下游客户对硅片涨价接受程度如何？

低空经济+无人机+航空动力+氢能低空经济 1、2026年6月8日，央视财经发布题为《飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞》报道，公司发动机产品已搭载超过15款无人机机型，主要为国内头部无人机公司配套动力和动力总成，同时宗申航发的航空发动机已出口至德国、法国、奥地利、中东等国家。 2、宗申航发已形成

【招商电新】2万亿算力基建启动，国内AIDC进入超级景气周期260609❗️事件：据***，#中国未来五年内将投资约2万亿人民币建设数据中心，并建立全国互联的计算中心网络，主要由中国移动、中国电信运营，依托华为等本土供应商提供至少80%的技术。中国AI基础设施进入“国家工程级”推进阶段，算力建设从分

　　🌹AI 算力芯片需求快速增长与原有封装材料供给紧缺，正加速推动先进封装材料转向玻璃、陶瓷、M8/M9 级PCB 等新材料。玻璃、陶瓷及M8/M9 级PCB 均属硬脆或超高硬度体系，传统机械钻孔、湿法刻蚀及普通激光加工效果不佳，而超快激光凭借冷加工特性成为精密加工的解决方案。国产替代窗口期已至，

【兴证金属】本轮锂周期的第三次买点出现，价格高度有望再创新高核心观点：8-11月份，逐步进入下游需求旺季后，同时行业部分期待的新增产能旺季旺季难以贡献有效供给，碳酸锂预计持续去库，锂价有望迎来趋势性上涨（考虑预期，股价有望率先反映）。短期烂仓单因素已充分计价入盘面，后期现货实质性短缺将推动低品质货被

        在AI算力浪潮的持续推动下，半导体硅片作为产业链底层核心基材，正迎来供需格局重构与价格修复的黄金周期，硅片制造、硅棒生长、加工设备、硅片后道工序耗材等全链条概念股的投资价值凸显。一、AI算力驱动硅片需求爆发，全链条供需缺口持续扩大 

【东吴计算机】中国有望投两万亿用于AI基础设施建设，建议关注【国产算力&国家算力场】#据BLM中国正计划在未来五年内投入两万亿人民币用于全国各地的AI基础设施建设，以推动AI产业发展。#我们认为国家投AI基础设施最利好国产AI芯片和国家算力场建设运营方。中国有望投两万亿用于AI基础设施建设，

[国海化工】 ML­CC粉体: ML­CC开启超级周期，全线涨价，公司国内龙一、S客户一供(占比30%+)。高端粉规划5000吨，满产利润3亿+。后续1.5万吨粉体，每涨价1万，可贡献1.3亿利润弹性。 硅微粉:ALI服务器M8/M9覆铜板需求旺盛，公司具备成本优势，台系客户验证中。产能规划50

硅片景气度持续向上，关注龙头公司业绩弹性#海外龙头提价驱动股价上行全球三大硅片龙头信越、SUMCO、环球晶已在26年内率先提价：Q1第一轮涨价后，5月10日启动第二轮提价，AI专用12英寸硅片涨18-22%，常规硅片涨5-8%；涨价信号驱动股价持续走强——4.1至今，胜高、环球晶圆、合晶股价涨幅15