一方面，海外智库以公开文章的形式详细呈现了中国大陆半导体国产化方面的巨大进展，有助于市场更全面地了解半导体国产化的部分细节，极大提振了市场信心;另一方面，存储周期逐步回暖带动了材料端的需求复苏，叠加国内下游资本开支继续进行带来长期成长性的回归，我们看好半导体材料板块的景气复苏。 材料端标的情况: 雅

换电+无人驾驶+燃料电池+柴油发动机 1、全资子公司上汽红岩，2022年换电重卡销量位于国内前三。 2、上汽红岩已经研发完成在牵引车、载货车、自卸车等重卡的无人驾驶技术的商业化应用。 3、公司参股4.82%捷氢科技主营燃料电池业务。 4、公司生产制造的柴油发动机主要为国内商用车企业、工程机械企业以及

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、2024年7月15日盘后消息，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。 2、锦江出租与小马智行合作，双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个

全文摘要当前汽车行业正处于智能驾驶技术快速发展时期，标志着从L3级别向更高级别的自动驾驶技术过渡，市场对此显示出极大的兴趣。尤其是智能网联车型领域，寻求具有弹性的投资品种。中国智能网联汽车行业得到了国家和多个城市的大力支持，L4级别无人驾驶的商业化运营逐渐全面铺开，政策制定和技术创新为行业发展提供了

苹果+消费电子 1、公司已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商。 2、公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件。 3、公司激光切割类设备通过整合高性能紫外激光器，智能视觉识别系统，机械手臂和数控系统等部件，实现了客户对高复杂性 F

无人驾驶+共享汽车+氢能源 1、新技术的研发方面，公司注重无人驾驶车研发投入和技术储备。公司旗下涉及共享汽车业务。 2、2024年6月3日盘后官微，公司将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。 3、公司已推出氢能自行车Alpha系列（Y400）、Beta系列（Y600）折叠款和Gamma系列（Y

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

复合集流体+复合铜箔+金属包装 1、2024年7月5日盘后公告，公司与日本爱发科（全球领先的复合集流体蒸发设备制造商），共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化。 2、公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试

计算机外设+出海+人工智能+键鼠 1、公司为计算机外设ODM制造企业，将根据客户的订单及相应产品的具体要求进行研发设计和生产。主要客户是PC和计算机外设品牌商。 2、2024年6月27日人民币对美元汇率触及年内新低，公司2023年境外业务收入占比约83%。 3、子公司捷锐科技通过联合研发，人工智能柔

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

百度无人驾驶+华为合作+氢能源 1、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。 2、金龙汽车集团产品出口的国家和地区达170多

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

（欢迎大家同步关注哈） Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。Nvid

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合

一方面，海外智库以公开文章的形式详细呈现了中国大陆半导体国产化方面的巨大进展，有助于市场更全面地了解半导体国产化的部分细节，极大提振了市场信心;另一方面，存储周期逐步回暖带动了材料端的需求复苏，叠加国内下游资本开支继续进行带来长期成长性的回归，我们看好半导体材料板块的景气复苏。 材料端标的情况: 雅

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小马智行合作+出租车+车辆营运 1、2024年7月15日盘后消息，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。 2、锦江出租与小马智行合作，双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个

全文摘要当前汽车行业正处于智能驾驶技术快速发展时期，标志着从L3级别向更高级别的自动驾驶技术过渡，市场对此显示出极大的兴趣。尤其是智能网联车型领域，寻求具有弹性的投资品种。中国智能网联汽车行业得到了国家和多个城市的大力支持，L4级别无人驾驶的商业化运营逐渐全面铺开，政策制定和技术创新为行业发展提供了

苹果+消费电子 1、公司已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商。 2、公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件。 3、公司激光切割类设备通过整合高性能紫外激光器，智能视觉识别系统，机械手臂和数控系统等部件，实现了客户对高复杂性 F

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小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

复合集流体+复合铜箔+金属包装 1、2024年7月5日盘后公告，公司与日本爱发科（全球领先的复合集流体蒸发设备制造商），共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化。 2、公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试

计算机外设+出海+人工智能+键鼠 1、公司为计算机外设ODM制造企业，将根据客户的订单及相应产品的具体要求进行研发设计和生产。主要客户是PC和计算机外设品牌商。 2、2024年6月27日人民币对美元汇率触及年内新低，公司2023年境外业务收入占比约83%。 3、子公司捷锐科技通过联合研发，人工智能柔

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小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

（欢迎大家同步关注哈） Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。Nvid

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一方面，海外智库以公开文章的形式详细呈现了中国大陆半导体国产化方面的巨大进展，有助于市场更全面地了解半导体国产化的部分细节，极大提振了市场信心;另一方面，存储周期逐步回暖带动了材料端的需求复苏，叠加国内下游资本开支继续进行带来长期成长性的回归，我们看好半导体材料板块的景气复苏。 材料端标的情况: 雅

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小马智行合作+出租车+车辆营运 1、2024年7月15日盘后消息，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。 2、锦江出租与小马智行合作，双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个

全文摘要当前汽车行业正处于智能驾驶技术快速发展时期，标志着从L3级别向更高级别的自动驾驶技术过渡，市场对此显示出极大的兴趣。尤其是智能网联车型领域，寻求具有弹性的投资品种。中国智能网联汽车行业得到了国家和多个城市的大力支持，L4级别无人驾驶的商业化运营逐渐全面铺开，政策制定和技术创新为行业发展提供了

苹果+消费电子 1、公司已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商。 2、公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件。 3、公司激光切割类设备通过整合高性能紫外激光器，智能视觉识别系统，机械手臂和数控系统等部件，实现了客户对高复杂性 F

无人驾驶+共享汽车+氢能源 1、新技术的研发方面，公司注重无人驾驶车研发投入和技术储备。公司旗下涉及共享汽车业务。 2、2024年6月3日盘后官微，公司将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。 3、公司已推出氢能自行车Alpha系列（Y400）、Beta系列（Y600）折叠款和Gamma系列（Y

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

复合集流体+复合铜箔+金属包装 1、2024年7月5日盘后公告，公司与日本爱发科（全球领先的复合集流体蒸发设备制造商），共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化。 2、公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试

计算机外设+出海+人工智能+键鼠 1、公司为计算机外设ODM制造企业，将根据客户的订单及相应产品的具体要求进行研发设计和生产。主要客户是PC和计算机外设品牌商。 2、2024年6月27日人民币对美元汇率触及年内新低，公司2023年境外业务收入占比约83%。 3、子公司捷锐科技通过联合研发，人工智能柔

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

百度无人驾驶+华为合作+氢能源 1、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。 2、金龙汽车集团产品出口的国家和地区达170多

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

（欢迎大家同步关注哈） Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。Nvid

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合

一方面，海外智库以公开文章的形式详细呈现了中国大陆半导体国产化方面的巨大进展，有助于市场更全面地了解半导体国产化的部分细节，极大提振了市场信心;另一方面，存储周期逐步回暖带动了材料端的需求复苏，叠加国内下游资本开支继续进行带来长期成长性的回归，我们看好半导体材料板块的景气复苏。 材料端标的情况: 雅

换电+无人驾驶+燃料电池+柴油发动机 1、全资子公司上汽红岩，2022年换电重卡销量位于国内前三。 2、上汽红岩已经研发完成在牵引车、载货车、自卸车等重卡的无人驾驶技术的商业化应用。 3、公司参股4.82%捷氢科技主营燃料电池业务。 4、公司生产制造的柴油发动机主要为国内商用车企业、工程机械企业以及

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、2024年7月15日盘后消息，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。 2、锦江出租与小马智行合作，双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个

全文摘要当前汽车行业正处于智能驾驶技术快速发展时期，标志着从L3级别向更高级别的自动驾驶技术过渡，市场对此显示出极大的兴趣。尤其是智能网联车型领域，寻求具有弹性的投资品种。中国智能网联汽车行业得到了国家和多个城市的大力支持，L4级别无人驾驶的商业化运营逐渐全面铺开，政策制定和技术创新为行业发展提供了

苹果+消费电子 1、公司已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商。 2、公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件。 3、公司激光切割类设备通过整合高性能紫外激光器，智能视觉识别系统，机械手臂和数控系统等部件，实现了客户对高复杂性 F

无人驾驶+共享汽车+氢能源 1、新技术的研发方面，公司注重无人驾驶车研发投入和技术储备。公司旗下涉及共享汽车业务。 2、2024年6月3日盘后官微，公司将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。 3、公司已推出氢能自行车Alpha系列（Y400）、Beta系列（Y600）折叠款和Gamma系列（Y

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复合集流体+复合铜箔+金属包装 1、2024年7月5日盘后公告，公司与日本爱发科（全球领先的复合集流体蒸发设备制造商），共同成立联合研究院，致力于共同研发电池复合集流体、固态电池复合集流体及新生代际电池周边技术，实现产业化的转化。 2、公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试

计算机外设+出海+人工智能+键鼠 1、公司为计算机外设ODM制造企业，将根据客户的订单及相应产品的具体要求进行研发设计和生产。主要客户是PC和计算机外设品牌商。 2、2024年6月27日人民币对美元汇率触及年内新低，公司2023年境外业务收入占比约83%。 3、子公司捷锐科技通过联合研发，人工智能柔

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

百度无人驾驶+华为合作+氢能源 1、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。 2、金龙汽车集团产品出口的国家和地区达170多

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百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

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pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合

一方面，海外智库以公开文章的形式详细呈现了中国大陆半导体国产化方面的巨大进展，有助于市场更全面地了解半导体国产化的部分细节，极大提振了市场信心;另一方面，存储周期逐步回暖带动了材料端的需求复苏，叠加国内下游资本开支继续进行带来长期成长性的回归，我们看好半导体材料板块的景气复苏。 材料端标的情况: 雅

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小马智行合作+出租车+车辆营运 1、2024年7月15日盘后消息，目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。 2、锦江出租与小马智行合作，双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个

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苹果+消费电子 1、公司已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商。 2、公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件。 3、公司激光切割类设备通过整合高性能紫外激光器，智能视觉识别系统，机械手臂和数控系统等部件，实现了客户对高复杂性 F

无人驾驶+共享汽车+氢能源 1、新技术的研发方面，公司注重无人驾驶车研发投入和技术储备。公司旗下涉及共享汽车业务。 2、2024年6月3日盘后官微，公司将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。 3、公司已推出氢能自行车Alpha系列（Y400）、Beta系列（Y600）折叠款和Gamma系列（Y

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计算机外设+出海+人工智能+键鼠 1、公司为计算机外设ODM制造企业，将根据客户的订单及相应产品的具体要求进行研发设计和生产。主要客户是PC和计算机外设品牌商。 2、2024年6月27日人民币对美元汇率触及年内新低，公司2023年境外业务收入占比约83%。 3、子公司捷锐科技通过联合研发，人工智能柔

【复合铜箔异动点评】市场在交易什么?平价所带来的上车应用 复合铜箔制造龙头、设备龙头表现均较出色，主要是:1)传言龙头报价和传统铜箔持平;2)前期板块调整幅度足够深，以BM为例，最高点至今已腰斩。在复合铜箔产业化趋势不变的情况下，股价自身有修复需求。 平价意味什么?自去年送样测试完成后(已经达到可应

百度无人驾驶+华为合作+氢能源 1、2024年7月10日盘中据证券时报：公司已有超过350台自动驾驶车辆投入运营，此前签署中国自动驾驶市场单笔最大订单。公司是首批加入Apollo生态圈的唯一套车企业，与百度合作推出中国首辆商用级无人驾驶微循环车阿波龙。 2、金龙汽车集团产品出口的国家和地区达170多

小马智行合作+出租车+车辆营运 1、锦江出租与小马智行合作（合作已到期，延长合作在磋商中），双方在嘉定区开放测试道路范围内推出准商业化Robotaxi服务，服务运行区域内设有超过220个自动驾驶站点。公司是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。 2、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务

百度无人驾驶+车联网+北斗导航 1、2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。 2、公司基于车联网等技术，为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。 3、精确定位是实现高性能车载智

（欢迎大家同步关注哈） Nvidia和Broadcom都认为AI领域的投资是长期需求，而非短期机会主义行为。超大规模公司（hyperscalers）如Google和Microsoft正在积极确保所需资源，为未来50年的基础设施建设做出重大赌注，以提升模型能力并确定其应用的垂直领域。Nvid

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合