测试平台+AI+芯片+影音系统 1、网传GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台。 2、公司依据现有的音视频显控技术为基础，打造出PlatoAI智能识别管理系统。 3、公司多年来在国防、公安

得益于武汉robotaxi的出圈，相信领导们都已经恶补了不少关于L4的知识，因此我们这里直接给投资建议。 两条投资思路供领导们参考： （1）思路一：L4（包括无人出租车+重卡+物流车等），由于总量空间有限（国内每年新增网约车仅60w辆左右），因此从“量”角度去为零部件公司测算弹性，这招基本是失灵的

摘要：批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。 为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月1

🚘为什么涨：事件催化+板块位置较低 1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注； 2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。 🚘事件解读：并非全新信息，但市场之

【GB200产业更新】 最新产业调研，维持5-6万台的GB200出货量预估，或7-8万台等效NVL36，预计2025年的需求： 北美CSP：微软1.3-2万台需求，AWS1.2-1.5万台需求，谷歌8k，Me­ta 10k； ti­er2云计算：XAI 9k，Co­r­e­W­e­a­ve 4k,

1、电连技术：国内Robotaxi接单量快速增长， 看好智能驾驶增量带来上游元器件增量； 此外，公司二季度有望实现收入历史新高， 看好q3-q4进入旺季，全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技：gb200增量料号，ultra pass（近交换芯片的io连接器）的壳子，asp预计50元左右， nv

业绩预增+5.5G+PCB+AI服务器 1、2024年7月9日晚公告，预计上半年净利润9.1亿元-10亿元，同比增长92.01%-111.00%。Q2净利预计5.3亿元-6.2亿元，环比增长39%-63%。公司PCB业务现已具备5.5G相应技术储备并配合部分客户跟进产品预研。 2、公司在PCB业务方

业绩预增+光刻机+芯片封测 1、2024年7月8日晚公告，预计2024年H1净利润1.08亿元至1.17亿元，同增40.97%至52.72%。公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用。 2、公司主营传感器领域的封装测试业务，芯

业绩预增+半导体洁净室 1、2024年7月8日晚公告，预计上半年净利润约2.28亿元-2.47亿元，同增约207%-233%。新加坡联电项目对本期业绩贡献较多，此外本期其他施工项目收入较上年同期增加较多。 2、公司主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案，客户包括中芯国际等。 3、公司

半导体设备+医用大麻+烟标+酒标 1、2023年6月，控股51%子公司上海埃延生产的首台半导体材料衬底外延设备在上海临港基地下线，标志着公司高温气相沉 积设备研制在境内技术路径升级和零部件供应链整合完成，进入客户对设备的验证阶段。 2、在医用大麻领域，公司在澳洲塔斯马尼亚州拥有总面积约20英亩的种植

PCB（HDI）+AI服务器+光模块 1、公司专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，支持对客户5G手机、5G通信基站和5G数据中心等产品的顺利量产发货。具备AI服务器核心客户高可靠性产品及超密高阶HDI的制作能力。 2、光模块方面，主要包括光通讯模块和连接器等领域，公司已批量生

扣非净利润增长势头强劲，远期展望乐观 💡事件：公司发布公告，预计2024H1实现归母净利润1.27-1.72亿元，同比增加164.33%-257.98%；实现扣非归母净利润1.00-1.31亿元，同比增加252.67%-362.00%。 🌸随着数据中心、人工智能等领域的快速发展，PCB市场行

2024Q2业绩大超预期，再证主网景气，继续重点推荐！ 1、平高发布2024年半年报预告，预计2024上半年业绩5.2-5.4亿元，同比增长56-62%；对应24Q2业绩2.9-3.1亿元，同比增长59-70%，超出市场预期。 2、我们认为公司Q2业绩大幅增长主要来自于特高压和超高压产品的加快交

2024年上半年，计算机（申万）指数已经下跌了-25%，位列所有申万行业30/31。原因如下：1）主题投资偏多，投资者相对谨慎；2）大部分是小盘股，合规风险大；3）估值较贵，市场风险偏好低。#计算机还行不行？ 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术，而信息技术对经济具有决定作用，领先

涨停点评：IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线 1️⃣第一增长曲线：涡轮增压渗透率提升带动市场扩容，公司涡轮壳市场全球份额已达4%并持续提升；公司前瞻布局排气歧管高镍化，产品升级推动价值量提升。在存量竞争下公司有望提升市占率，保持业绩稳定增长。 2️⃣第二增长曲线：新能车热管理量

测试平台+AI+芯片+影音系统 1、网传GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台。 2、公司依据现有的音视频显控技术为基础，打造出PlatoAI智能识别管理系统。 3、公司多年来在国防、公安

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2024年上半年，计算机（申万）指数已经下跌了-25%，位列所有申万行业30/31。原因如下：1）主题投资偏多，投资者相对谨慎；2）大部分是小盘股，合规风险大；3）估值较贵，市场风险偏好低。#计算机还行不行？ 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术，而信息技术对经济具有决定作用，领先

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2024年上半年，计算机（申万）指数已经下跌了-25%，位列所有申万行业30/31。原因如下：1）主题投资偏多，投资者相对谨慎；2）大部分是小盘股，合规风险大；3）估值较贵，市场风险偏好低。#计算机还行不行？ 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术，而信息技术对经济具有决定作用，领先

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🚘为什么涨：事件催化+板块位置较低 1）事件催化：萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利，北京市拟支持自动驾驶汽车跑网约车等信息引起市场关注； 2）板块位置低：德赛西威、伯特利等智驾板块龙头，股价均已接近1月底年前的低点，24年PE在20倍出头，反弹一触即发。 🚘事件解读：并非全新信息，但市场之

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半导体设备+医用大麻+烟标+酒标 1、2023年6月，控股51%子公司上海埃延生产的首台半导体材料衬底外延设备在上海临港基地下线，标志着公司高温气相沉 积设备研制在境内技术路径升级和零部件供应链整合完成，进入客户对设备的验证阶段。 2、在医用大麻领域，公司在澳洲塔斯马尼亚州拥有总面积约20英亩的种植

PCB（HDI）+AI服务器+光模块 1、公司专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，支持对客户5G手机、5G通信基站和5G数据中心等产品的顺利量产发货。具备AI服务器核心客户高可靠性产品及超密高阶HDI的制作能力。 2、光模块方面，主要包括光通讯模块和连接器等领域，公司已批量生

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涨停点评：IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线 1️⃣第一增长曲线：涡轮增压渗透率提升带动市场扩容，公司涡轮壳市场全球份额已达4%并持续提升；公司前瞻布局排气歧管高镍化，产品升级推动价值量提升。在存量竞争下公司有望提升市占率，保持业绩稳定增长。 2️⃣第二增长曲线：新能车热管理量