海外动态：技术上，谷歌的Willow表面码方法成功突破了量子容错架构中的盈亏平衡点，这意味着规模化的纠错将有效降低量子计算的错误率，为量子计算的进一步发展奠定了坚实基础。产业上，QuantumComputing成功落地NASA重大订单，AWS启动了量子启航计划，IonQ也斩获了美国空军的重大合同等，

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#关注政策刺激： 中共中央政治局会议指出，要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。今日恒生消费指数上涨3.15%，餐饮涨幅高于食品饮料。建议加大内需食品饮料板块配置，关注预期低位的餐饮供应链板块（啤酒、速冻、调味品），周期反转的乳制品板块，基本

1 市值管理新政策：国资委印发关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见，重点：①积极开展有利于提高投资价值的#并购重组： 推动企业内部优质资源进一步向控股上市公司汇聚；②增强#现金分红 稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，优化现金分红节奏，提高现金分红比例；③高度重视控股上

近期脑机接口相关信息较多，相关板块涨幅较大，我们整理信息如下： 12月28日，Machine Robot Tech Group(姬械机)旗下脑机接口品牌公司-脑姬（Brain Maschine） 基于多年的人工智能与脑机接口技术的研发积累，将在北京推出全球首款基于AGI技术的脑机接口（BCI）梦境

【中银电子】ASIC关注度提升，算力产业链配套或迎新机 近日博通发布最新业绩，增长超市场预期，同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金，ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。 我们认为主要逻辑如下： 1）交易层面：海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折

2024年，电子行业指数（中信）跑赢沪深300指数。2024年初至2024年12月6日，电子行业指数（中信）上涨17.39%，沪深300指数上涨14.30%，创业板指上涨17.45%。2024年初至2024年12月6日，电子板块指数涨幅在全行业指数（中信）中居前。2024Q3基金持仓5344.09亿

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型 1、完全符合我们的预期，甚至比我想的还要早，效果比我想的要好很多! 2、我们一直强调，拥有视觉理解能力的交互型多模态大模型是应用爆发的基础，因为人类信息的绝大部分都是来自视觉，应用非常广泛。 3、字节展示了豆包大模型的视觉能力，包括地点认知、

山西文旅+算力+华为 1、飞猪数据显示，游戏上线当天，山西旅游热度环比上月翻倍。公司深度布局山西文旅行业，公司文旅业务已经在山西8个城市实现布局，并进一步探索深度合作模式。2024年7月，公司与太原康培集团在山西省文旅厅党组成员副厅长赵曙光见证下，正式签署战略合作协议，打造山西独特的文化IP，讲好山

事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与 Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公

谷子经济+华为+算力 1、公司子品牌洛嘉自有IP也由B端延向C端，结合加菲猫等知名IP，将在综合文旅项目中打造更多富有互动性和教育性的游戏产品，互动体验游戏、线上线下虚实结合互动，以及各类IP的衍生品，包括玩具、周边商品和文化创意产品等。 2、2024年8月29日讯，公司与华为云正式签署全面合作协议

首发经济：‌首发经济‌是指企业发布新产品、推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。‌首发经济强调“首次”的概念，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，重

        上涨空间高达10倍！流通市值仅15亿的首发经济黑马！重点关注国内首发经济黑马奥雅股份（流通市值仅15亿的首发经济运营商）。        奥雅股份入选首发经济的理由：        奥雅股份旗下的THE SILØS大筒仓项目是中国首个工业遗址数字艺术馆，也是国内首个元宇宙体验中心、中

目前市场走势，反映出的首发经济集中在零售百货场景消费等业态中。如中百集团，杭州解百，东百集团等。接下来本文从当前排面走势以及政策层面。推测一下，接下来首发经济可能的演绎方向以及相应的个股。一、走势盘面演绎分析结合当前盘面，首发经济向纵深演绎可能会有以下几个方向：科技融合与创新体验方向• 元宇宙与虚拟

事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入

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目前市场走势，反映出的首发经济集中在零售百货场景消费等业态中。如中百集团，杭州解百，东百集团等。接下来本文从当前排面走势以及政策层面。推测一下，接下来首发经济可能的演绎方向以及相应的个股。一、走势盘面演绎分析结合当前盘面，首发经济向纵深演绎可能会有以下几个方向：科技融合与创新体验方向• 元宇宙与虚拟

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近期脑机接口相关信息较多，相关板块涨幅较大，我们整理信息如下： 12月28日，Machine Robot Tech Group(姬械机)旗下脑机接口品牌公司-脑姬（Brain Maschine） 基于多年的人工智能与脑机接口技术的研发积累，将在北京推出全球首款基于AGI技术的脑机接口（BCI）梦境

【中银电子】ASIC关注度提升，算力产业链配套或迎新机 近日博通发布最新业绩，增长超市场预期，同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金，ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。 我们认为主要逻辑如下： 1）交易层面：海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折

2024年，电子行业指数（中信）跑赢沪深300指数。2024年初至2024年12月6日，电子行业指数（中信）上涨17.39%，沪深300指数上涨14.30%，创业板指上涨17.45%。2024年初至2024年12月6日，电子板块指数涨幅在全行业指数（中信）中居前。2024Q3基金持仓5344.09亿

【西部郑宏达]今天上午字节发布了带有视觉能力的豆包大模型 1、完全符合我们的预期，甚至比我想的还要早，效果比我想的要好很多! 2、我们一直强调，拥有视觉理解能力的交互型多模态大模型是应用爆发的基础，因为人类信息的绝大部分都是来自视觉，应用非常广泛。 3、字节展示了豆包大模型的视觉能力，包括地点认知、

山西文旅+算力+华为 1、飞猪数据显示，游戏上线当天，山西旅游热度环比上月翻倍。公司深度布局山西文旅行业，公司文旅业务已经在山西8个城市实现布局，并进一步探索深度合作模式。2024年7月，公司与太原康培集团在山西省文旅厅党组成员副厅长赵曙光见证下，正式签署战略合作协议，打造山西独特的文化IP，讲好山

事件:12月以来,Broadcom、Marvell、Credo与 Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，推理侧ASIC与网络增量空间广阔、AEC产业趋势不断强化,DCI景气度持续,国内厂商有望持续受益。 Broadcom:AI收入超预期,指引未来三年AIXPU与网络发展前景广阔 FY24公

谷子经济+华为+算力 1、公司子品牌洛嘉自有IP也由B端延向C端，结合加菲猫等知名IP，将在综合文旅项目中打造更多富有互动性和教育性的游戏产品，互动体验游戏、线上线下虚实结合互动，以及各类IP的衍生品，包括玩具、周边商品和文化创意产品等。 2、2024年8月29日讯，公司与华为云正式签署全面合作协议

首发经济：‌首发经济‌是指企业发布新产品、推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。‌首发经济强调“首次”的概念，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等，重

        上涨空间高达10倍！流通市值仅15亿的首发经济黑马！重点关注国内首发经济黑马奥雅股份（流通市值仅15亿的首发经济运营商）。        奥雅股份入选首发经济的理由：        奥雅股份旗下的THE SILØS大筒仓项目是中国首个工业遗址数字艺术馆，也是国内首个元宇宙体验中心、中

目前市场走势，反映出的首发经济集中在零售百货场景消费等业态中。如中百集团，杭州解百，东百集团等。接下来本文从当前排面走势以及政策层面。推测一下，接下来首发经济可能的演绎方向以及相应的个股。一、走势盘面演绎分析结合当前盘面，首发经济向纵深演绎可能会有以下几个方向：科技融合与创新体验方向• 元宇宙与虚拟

事件：近期Broadcom、Marvell、Credo、Ciena等海外重点硬件厂商业绩与指引屡超预期，AI硬件景气度持续验证。后续来看，AIXPU与网络增量需求空间广阔，AEC等产业趋势不断强化，叠加ASIC+以太网方案更为开放，国产厂商有望迎来更多发展机遇。 Broadcom：FY24 AI收入