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【国信农业】重申养殖大周期，看好牛与猪-20260403 昨日因为非洲口蹄疫养殖板块大涨，今日板块因为可能疫苗进展较快而快速回调，我们观点如下： 1、对于生猪，周期底部不要悲观。猪价跌到近20年最低，除了行业亏损外，生猪反内卷也可能倒逼政策出台。此外，非洲口蹄疫新病毒影响较大，即便是有紧急疫苗，我

稀土磁材+工业机器人电机+固废处理 1、2026年4月7日讯，稀土价格持续上行，氧化镨钕本期价格达75.31万元/吨，环比上涨7.16%，年初以来价格中枢不断抬升，主要受益于2024~2025年供给侧改革政策持续推进；2026年初至今出口显著增加，反映海外补库需求旺盛。公司主营稀土资源综合利用50%

#3月供需弱势下错钕完成价格压力测试。3月稀土价格出现明显下行，氧化错钕由月初89万元跌至月末70万元，跌幅达20%。错钕回撤主因电动车产量增速放缓及风电需求大幅下行，终端需求疲软传导至中游磁材厂，导致开工率下调、原料采购意愿下滑;同时，供给端传抛储消息，供给收紧预期动摇，贸易商恐慌抛货导致价格踩踏

光纤线缆+光伏组件+储能+航空航天+固态电池 1、公司隶属厦门国资，线缆收入占比约85%，覆盖阻燃耐火软电缆、舰船用电缆、液冷电缆、数据通信线缆、光纤预制棒及光纤等，可满足各类特定场景的专业化需求。旗下“中利” 电缆、 “海豹” 船缆两大知名品牌， 产品深度应用于通信设备及机房、 船舶制造、 海洋工

OpenClaw（MiniMax）+英伟达合作+智算中心+云计算 1、2026年3月9日讯，当地时间3月7日，OpenClaw 创始人在平台X上分享龙虾基准测试排行榜。MiniMax M2.1，成功率93.6%，位居第二。2024年1月互动，公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniM

国内大模型持续迭代，Token经济引燃算力需求：         大模型持续更新。（1）阿里：根据36氪微信公众号，AlibabaToken Hub（ATH）事业群成立后仅两周，阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型，涉及多模态、编

中国证券报20260409 多家公募基金公司近日发布了二季度投资策略，在近期波动的市场中，把脉投资机会。基金公司对中长期的投资相对乐观，A股长期向好态势有望持续，建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向，寻找结构性机会。在具体的行业上，AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向，另外，创新药、新能

树脂涨价开始，PCB上游材料持续通胀【东北计算机】事件：CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，#主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。此次涨价本质是上游原材料成本压力的显性传导。#我们重申对核心原材料环节（树脂、电子布、铜箔、添加剂）的看好。事件核心

燃气轮机+核电+海上风电+氢能 1、公司已有北美AIDC客户询单。截止2025年上半年公司50兆瓦重型燃气轮机海外订单实现“零”的突破，重型燃气轮机等产品处于行业领先地位。目前国内多台G50燃机已通过国内1万小时运行验证。网传公司已从加拿大客户获得20台50MW燃气轮机发电机组订单，该订单单价为人民

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中国证券报20260409 多家公募基金公司近日发布了二季度投资策略，在近期波动的市场中，把脉投资机会。基金公司对中长期的投资相对乐观，A股长期向好态势有望持续，建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向，寻找结构性机会。在具体的行业上，AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向，另外，创新药、新能

树脂涨价开始，PCB上游材料持续通胀【东北计算机】事件：CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，#主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。此次涨价本质是上游原材料成本压力的显性传导。#我们重申对核心原材料环节（树脂、电子布、铜箔、添加剂）的看好。事件核心

燃气轮机+核电+海上风电+氢能 1、公司已有北美AIDC客户询单。截止2025年上半年公司50兆瓦重型燃气轮机海外订单实现“零”的突破，重型燃气轮机等产品处于行业领先地位。目前国内多台G50燃机已通过国内1万小时运行验证。网传公司已从加拿大客户获得20台50MW燃气轮机发电机组订单，该订单单价为人民

转【再次强call金安国纪】4��️公司再发涨价函！再涨 10%，26 年已累计涨 40% 以上！ 由于近期受玻璃布、树脂、阻燃剂及丙酮等化工原材料暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升，即日起涨价10%，自2025年7月至今已累计上涨80%。--4 月 7 日结合跟踪来看，25 年 7

【未知来源】 如何把握周期板块的周期 周期股首先是权益资产，行情启动通常与全市场行情同步或在全市场行情启动后，滞后完成超额收益的兑现。 周期股的商品属性则体现在超额收益，大多对应PPI的修复区间，带来相对市场的收益分化。 从行情弹性来看，金属板块在多数周期牛市区间内的区间涨幅表现相对更优；而化工、

【更新】1️⃣ 重视#【特发信息】，底部强call，未来谷歌MPO份额弹性最大标的，关键市值只有长芯博创的四分之一。2️⃣#【宏景科技】重大更新：腾讯云涨价，宏景交付腾讯云的第一个万卡高端算力集群，五年租约，后续还有更大体量合作！1️⃣ 重视#【特发信息】，底部强call，未来谷歌MPO份额弹性最大

【GXJX】海外GEV创新高，看好燃机是AI电力最强链条，#全年维度强推泰豪科技&万泽股份，把握回调布局机会！[玫瑰]泰豪科技是柴发机组出海龙头，拓展布局燃气发动机与燃气轮机机组打开更大成长空间1）#公司率先实现柴发机组海外大客户突破，订单落地在即；掌握稀缺渠道客户资源，#机头降价将带来可观

【财通计算机】腾讯云今天发布涨价公告，AI算力相关产品涨价5%。🧧腾讯云将于 2026年5月9日 起对部分产品的刊例价进行调整，具体如下：- AI算力相关产品：上调5%- 容器服务TKE-原生节点：上调5%- 弹性MapReduce（EMR）：上调5%🧧#此前腾讯云已上调其Token价格，这是腾

【天风农业】雪上加霜：仔猪亏损重现 1. 生猪板块：仔猪价接近成本线，重视产能去化主升浪起点的到来！ 1）本周变化：产业链负反馈，产能去化有望加速。本周猪价已跌破9.4元/kg，击穿2010年的价格低点，头均亏损达345元/头，超2023年上轮周期底部的最大头均亏损。市场悲观预期强化，仔猪补栏积极

【国信农业】重申养殖大周期，看好牛与猪-20260403 昨日因为非洲口蹄疫养殖板块大涨，今日板块因为可能疫苗进展较快而快速回调，我们观点如下： 1、对于生猪，周期底部不要悲观。猪价跌到近20年最低，除了行业亏损外，生猪反内卷也可能倒逼政策出台。此外，非洲口蹄疫新病毒影响较大，即便是有紧急疫苗，我

稀土磁材+工业机器人电机+固废处理 1、2026年4月7日讯，稀土价格持续上行，氧化镨钕本期价格达75.31万元/吨，环比上涨7.16%，年初以来价格中枢不断抬升，主要受益于2024~2025年供给侧改革政策持续推进；2026年初至今出口显著增加，反映海外补库需求旺盛。公司主营稀土资源综合利用50%

#3月供需弱势下错钕完成价格压力测试。3月稀土价格出现明显下行，氧化错钕由月初89万元跌至月末70万元，跌幅达20%。错钕回撤主因电动车产量增速放缓及风电需求大幅下行，终端需求疲软传导至中游磁材厂，导致开工率下调、原料采购意愿下滑;同时，供给端传抛储消息，供给收紧预期动摇，贸易商恐慌抛货导致价格踩踏

光纤线缆+光伏组件+储能+航空航天+固态电池 1、公司隶属厦门国资，线缆收入占比约85%，覆盖阻燃耐火软电缆、舰船用电缆、液冷电缆、数据通信线缆、光纤预制棒及光纤等，可满足各类特定场景的专业化需求。旗下“中利” 电缆、 “海豹” 船缆两大知名品牌， 产品深度应用于通信设备及机房、 船舶制造、 海洋工

OpenClaw（MiniMax）+英伟达合作+智算中心+云计算 1、2026年3月9日讯，当地时间3月7日，OpenClaw 创始人在平台X上分享龙虾基准测试排行榜。MiniMax M2.1，成功率93.6%，位居第二。2024年1月互动，公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniM

国内大模型持续迭代，Token经济引燃算力需求：         大模型持续更新。（1）阿里：根据36氪微信公众号，AlibabaToken Hub（ATH）事业群成立后仅两周，阿里巴巴接连发布了Qwen3.6-Plus、Qwen3.5-Omni、Wan2.7-Image三款重磅模型，涉及多模态、编

中国证券报20260409 多家公募基金公司近日发布了二季度投资策略，在近期波动的市场中，把脉投资机会。基金公司对中长期的投资相对乐观，A股长期向好态势有望持续，建议沿着盈利改善和相对低估值两个方向，寻找结构性机会。在具体的行业上，AI作为投资主线仍然是多家基金公司重点布局的方向，另外，创新药、新能

树脂涨价开始，PCB上游材料持续通胀【东北计算机】事件：CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，#主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。此次涨价本质是上游原材料成本压力的显性传导。#我们重申对核心原材料环节（树脂、电子布、铜箔、添加剂）的看好。事件核心

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