6月1日，宇树科技将迎来科创板IPO上会，A股“具身智能第一股”即将落定。一边是国内首家盈利的人形机器人企业叩开资本市场大门，募资42亿元押注智能机器人大模型；一边是近日一份摩根士丹利万字研报刷屏业内，点破当前产业真实格局——两件标志性事件，刚

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

摘帽+AI安检+脑机研究+爆炸物检测+低空经济 1、2026年5月18日晚公告，深交所已核准撤销退市风险警示，5月20日复牌后简称由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，涨跌幅限制由5%放宽至10%。 2、2026年4月20日公告，公司实现营业收入3.75亿元，同比增长24.59%；净利润-1162.0

        AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心

一、华为正式发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。随着制程逼近原子级，晶体管缩小难度陡增、工艺成本指数级飙升，“几何缩微”的红利逐渐消退。与此同时，人工智能、高性能计算等领域对算力的需求呈指数级增长，传统工艺已难以匹配产业需求。探索一条不依赖物理尺寸缩小、可持续

电芯片重点推荐【优迅股份】，仍有50%以上空间！———————————————华为τ定律也是催化，国产算力的光入柜内提上日程，国产光通信电芯片供应链空间打开！🧧【申万TMT-计算机等】电芯片-与光同行电芯片是光模块中价值占比第二大的环节！电芯片包括DSP、TIA、Driver，整体价值占比20-2

收购进展+拟收购贵州页岩气+贵州国资 1、2026年5月15日盘后公告，公司拟向贵州乌江能源投资有限公司等发行股份收购贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，并同步向不超35名投资者募资，审计评估正有序推进。2026年4月27日公告，公司正筹划发行股份收购贵州页岩气100%股权，标的剩余可采储量

· ·出处 S贵州燃气(sh600903)S 贵州燃气最近上涨趋势明显，二波明确，公司正筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权。该标的公司拥有全省首个BOG提氦示范工程，2025年9月底投产调试，2026年3月全面运行，提取氦气纯度达99.999%（5N级高纯氦气），截至20

韬定律破局，国产替代迎来投资新机遇        近日，华为在上海国际电路与系统研讨会上发布国内首个半导体原创产业定律——韬（τ）定律；今年秋季，搭载双层逻辑折叠技术的麒麟2026手机芯片也即将推出。这一原创突破，为受外部限制的国产半导体闯出了一条破局新路，更

[华西中小盘]产业最前瞻，东芯洁美双板 ①东芯封板 显卡开售即刻售罄，打破质疑，国产GPU最扬眉吐气的一次!申报H股，为投资募资，参考兆易港股上市涨了3倍。 #更重要的是全球投资者现在除了英伟达，AMD，英特尔，多了第四个能买的显卡公司，也是目前微软认证唯四的显卡企业。 ②洁美封板，继续新高。 3月

🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装材料需求。 #雅克科技： 存储前驱体+硅微粉+光刻胶多点卡位。 #广钢气体： 电子大宗气体国产替代龙头，受益长鑫、长存扩产。 #华特气体： 电子特气国产龙头，受益存储扩产及氦气涨价。 #中船特气： 六氟化钨全球龙头，受益存储扩产

光刻胶用显影液/剥离液+OLED 1、2026年5月21日发布投资者关系活动记录表，在成功稳定量供的基础上，公司已顺利启动并完成维信诺集团合肥国显科技有限公司高世代OLED新工厂剥离液产品的导入。公司四川工厂出产的显影液产品已导入西南地区新建的国内首条高世代AMOLED产线并实现量供，同时公司已成为

【浙商大制造】洁美科技涨停点评：受益MLCC涨价，核心卡位有望迎量价齐升[庆祝]事件：4月底，三星电机研议将MLCC产品售价上调5-10%。0317，村田启动涨价，#针对AI服务器和车规级MLCC产品启动全面涨价、涨幅15-35%之间，新价格体系在4月1日生效。目前三星和村田MLCC稼动率90%+，

存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅 1、2025年12月29日晚公告，公司已购买华澜微6.4969%股份，并向市场监督管理部门完成备案申请，华澜微主营固态存储主控芯片及存储模组。华澜微作为全球主要的存储控制器芯片厂家之一，自长江存储成立以来，一直积极支持长江存储应用，与长江存储一起共同推进

        6月1日，宇树科技将迎来科创板IPO上会，A股“具身智能第一股”即将落定。一边是国内首家盈利的人形机器人企业叩开资本市场大门，募资42亿元押注智能机器人大模型；一边是近日一份摩根士丹利万字研报刷屏业内，点破当前产业真实格局——两件标志性事件，刚

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

摘帽+AI安检+脑机研究+爆炸物检测+低空经济 1、2026年5月18日晚公告，深交所已核准撤销退市风险警示，5月20日复牌后简称由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，涨跌幅限制由5%放宽至10%。 2、2026年4月20日公告，公司实现营业收入3.75亿元，同比增长24.59%；净利润-1162.0

        AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心

一、华为正式发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。随着制程逼近原子级，晶体管缩小难度陡增、工艺成本指数级飙升，“几何缩微”的红利逐渐消退。与此同时，人工智能、高性能计算等领域对算力的需求呈指数级增长，传统工艺已难以匹配产业需求。探索一条不依赖物理尺寸缩小、可持续

电芯片重点推荐【优迅股份】，仍有50%以上空间！———————————————华为τ定律也是催化，国产算力的光入柜内提上日程，国产光通信电芯片供应链空间打开！🧧【申万TMT-计算机等】电芯片-与光同行电芯片是光模块中价值占比第二大的环节！电芯片包括DSP、TIA、Driver，整体价值占比20-2

收购进展+拟收购贵州页岩气+贵州国资 1、2026年5月15日盘后公告，公司拟向贵州乌江能源投资有限公司等发行股份收购贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，并同步向不超35名投资者募资，审计评估正有序推进。2026年4月27日公告，公司正筹划发行股份收购贵州页岩气100%股权，标的剩余可采储量

· ·出处 S贵州燃气(sh600903)S 贵州燃气最近上涨趋势明显，二波明确，公司正筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权。该标的公司拥有全省首个BOG提氦示范工程，2025年9月底投产调试，2026年3月全面运行，提取氦气纯度达99.999%（5N级高纯氦气），截至20

韬定律破局，国产替代迎来投资新机遇        近日，华为在上海国际电路与系统研讨会上发布国内首个半导体原创产业定律——韬（τ）定律；今年秋季，搭载双层逻辑折叠技术的麒麟2026手机芯片也即将推出。这一原创突破，为受外部限制的国产半导体闯出了一条破局新路，更

[华西中小盘]产业最前瞻，东芯洁美双板 ①东芯封板 显卡开售即刻售罄，打破质疑，国产GPU最扬眉吐气的一次!申报H股，为投资募资，参考兆易港股上市涨了3倍。 #更重要的是全球投资者现在除了英伟达，AMD，英特尔，多了第四个能买的显卡公司，也是目前微软认证唯四的显卡企业。 ②洁美封板，继续新高。 3月

🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装材料需求。 #雅克科技： 存储前驱体+硅微粉+光刻胶多点卡位。 #广钢气体： 电子大宗气体国产替代龙头，受益长鑫、长存扩产。 #华特气体： 电子特气国产龙头，受益存储扩产及氦气涨价。 #中船特气： 六氟化钨全球龙头，受益存储扩产

光刻胶用显影液/剥离液+OLED 1、2026年5月21日发布投资者关系活动记录表，在成功稳定量供的基础上，公司已顺利启动并完成维信诺集团合肥国显科技有限公司高世代OLED新工厂剥离液产品的导入。公司四川工厂出产的显影液产品已导入西南地区新建的国内首条高世代AMOLED产线并实现量供，同时公司已成为

【浙商大制造】洁美科技涨停点评：受益MLCC涨价，核心卡位有望迎量价齐升[庆祝]事件：4月底，三星电机研议将MLCC产品售价上调5-10%。0317，村田启动涨价，#针对AI服务器和车规级MLCC产品启动全面涨价、涨幅15-35%之间，新价格体系在4月1日生效。目前三星和村田MLCC稼动率90%+，

存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅 1、2025年12月29日晚公告，公司已购买华澜微6.4969%股份，并向市场监督管理部门完成备案申请，华澜微主营固态存储主控芯片及存储模组。华澜微作为全球主要的存储控制器芯片厂家之一，自长江存储成立以来，一直积极支持长江存储应用，与长江存储一起共同推进

        6月1日，宇树科技将迎来科创板IPO上会，A股“具身智能第一股”即将落定。一边是国内首家盈利的人形机器人企业叩开资本市场大门，募资42亿元押注智能机器人大模型；一边是近日一份摩根士丹利万字研报刷屏业内，点破当前产业真实格局——两件标志性事件，刚

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

摘帽+AI安检+脑机研究+爆炸物检测+低空经济 1、2026年5月18日晚公告，深交所已核准撤销退市风险警示，5月20日复牌后简称由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，涨跌幅限制由5%放宽至10%。 2、2026年4月20日公告，公司实现营业收入3.75亿元，同比增长24.59%；净利润-1162.0

        AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心

一、华为正式发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。随着制程逼近原子级，晶体管缩小难度陡增、工艺成本指数级飙升，“几何缩微”的红利逐渐消退。与此同时，人工智能、高性能计算等领域对算力的需求呈指数级增长，传统工艺已难以匹配产业需求。探索一条不依赖物理尺寸缩小、可持续

电芯片重点推荐【优迅股份】，仍有50%以上空间！———————————————华为τ定律也是催化，国产算力的光入柜内提上日程，国产光通信电芯片供应链空间打开！🧧【申万TMT-计算机等】电芯片-与光同行电芯片是光模块中价值占比第二大的环节！电芯片包括DSP、TIA、Driver，整体价值占比20-2

收购进展+拟收购贵州页岩气+贵州国资 1、2026年5月15日盘后公告，公司拟向贵州乌江能源投资有限公司等发行股份收购贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，并同步向不超35名投资者募资，审计评估正有序推进。2026年4月27日公告，公司正筹划发行股份收购贵州页岩气100%股权，标的剩余可采储量

· ·出处 S贵州燃气(sh600903)S 贵州燃气最近上涨趋势明显，二波明确，公司正筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权。该标的公司拥有全省首个BOG提氦示范工程，2025年9月底投产调试，2026年3月全面运行，提取氦气纯度达99.999%（5N级高纯氦气），截至20

韬定律破局，国产替代迎来投资新机遇        近日，华为在上海国际电路与系统研讨会上发布国内首个半导体原创产业定律——韬（τ）定律；今年秋季，搭载双层逻辑折叠技术的麒麟2026手机芯片也即将推出。这一原创突破，为受外部限制的国产半导体闯出了一条破局新路，更

[华西中小盘]产业最前瞻，东芯洁美双板 ①东芯封板 显卡开售即刻售罄，打破质疑，国产GPU最扬眉吐气的一次!申报H股，为投资募资，参考兆易港股上市涨了3倍。 #更重要的是全球投资者现在除了英伟达，AMD，英特尔，多了第四个能买的显卡公司，也是目前微软认证唯四的显卡企业。 ②洁美封板，继续新高。 3月

🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装材料需求。 #雅克科技： 存储前驱体+硅微粉+光刻胶多点卡位。 #广钢气体： 电子大宗气体国产替代龙头，受益长鑫、长存扩产。 #华特气体： 电子特气国产龙头，受益存储扩产及氦气涨价。 #中船特气： 六氟化钨全球龙头，受益存储扩产

光刻胶用显影液/剥离液+OLED 1、2026年5月21日发布投资者关系活动记录表，在成功稳定量供的基础上，公司已顺利启动并完成维信诺集团合肥国显科技有限公司高世代OLED新工厂剥离液产品的导入。公司四川工厂出产的显影液产品已导入西南地区新建的国内首条高世代AMOLED产线并实现量供，同时公司已成为

【浙商大制造】洁美科技涨停点评：受益MLCC涨价，核心卡位有望迎量价齐升[庆祝]事件：4月底，三星电机研议将MLCC产品售价上调5-10%。0317，村田启动涨价，#针对AI服务器和车规级MLCC产品启动全面涨价、涨幅15-35%之间，新价格体系在4月1日生效。目前三星和村田MLCC稼动率90%+，

存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅 1、2025年12月29日晚公告，公司已购买华澜微6.4969%股份，并向市场监督管理部门完成备案申请，华澜微主营固态存储主控芯片及存储模组。华澜微作为全球主要的存储控制器芯片厂家之一，自长江存储成立以来，一直积极支持长江存储应用，与长江存储一起共同推进

        6月1日，宇树科技将迎来科创板IPO上会，A股“具身智能第一股”即将落定。一边是国内首家盈利的人形机器人企业叩开资本市场大门，募资42亿元押注智能机器人大模型；一边是近日一份摩根士丹利万字研报刷屏业内，点破当前产业真实格局——两件标志性事件，刚

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

摘帽+AI安检+脑机研究+爆炸物检测+低空经济 1、2026年5月18日晚公告，深交所已核准撤销退市风险警示，5月20日复牌后简称由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，涨跌幅限制由5%放宽至10%。 2、2026年4月20日公告，公司实现营业收入3.75亿元，同比增长24.59%；净利润-1162.0

        AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心

一、华为正式发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。随着制程逼近原子级，晶体管缩小难度陡增、工艺成本指数级飙升，“几何缩微”的红利逐渐消退。与此同时，人工智能、高性能计算等领域对算力的需求呈指数级增长，传统工艺已难以匹配产业需求。探索一条不依赖物理尺寸缩小、可持续

电芯片重点推荐【优迅股份】，仍有50%以上空间！———————————————华为τ定律也是催化，国产算力的光入柜内提上日程，国产光通信电芯片供应链空间打开！🧧【申万TMT-计算机等】电芯片-与光同行电芯片是光模块中价值占比第二大的环节！电芯片包括DSP、TIA、Driver，整体价值占比20-2

收购进展+拟收购贵州页岩气+贵州国资 1、2026年5月15日盘后公告，公司拟向贵州乌江能源投资有限公司等发行股份收购贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，并同步向不超35名投资者募资，审计评估正有序推进。2026年4月27日公告，公司正筹划发行股份收购贵州页岩气100%股权，标的剩余可采储量

· ·出处 S贵州燃气(sh600903)S 贵州燃气最近上涨趋势明显，二波明确，公司正筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权。该标的公司拥有全省首个BOG提氦示范工程，2025年9月底投产调试，2026年3月全面运行，提取氦气纯度达99.999%（5N级高纯氦气），截至20

韬定律破局，国产替代迎来投资新机遇        近日，华为在上海国际电路与系统研讨会上发布国内首个半导体原创产业定律——韬（τ）定律；今年秋季，搭载双层逻辑折叠技术的麒麟2026手机芯片也即将推出。这一原创突破，为受外部限制的国产半导体闯出了一条破局新路，更

[华西中小盘]产业最前瞻，东芯洁美双板 ①东芯封板 显卡开售即刻售罄，打破质疑，国产GPU最扬眉吐气的一次!申报H股，为投资募资，参考兆易港股上市涨了3倍。 #更重要的是全球投资者现在除了英伟达，AMD，英特尔，多了第四个能买的显卡公司，也是目前微软认证唯四的显卡企业。 ②洁美封板，继续新高。 3月

🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装材料需求。 #雅克科技： 存储前驱体+硅微粉+光刻胶多点卡位。 #广钢气体： 电子大宗气体国产替代龙头，受益长鑫、长存扩产。 #华特气体： 电子特气国产龙头，受益存储扩产及氦气涨价。 #中船特气： 六氟化钨全球龙头，受益存储扩产

光刻胶用显影液/剥离液+OLED 1、2026年5月21日发布投资者关系活动记录表，在成功稳定量供的基础上，公司已顺利启动并完成维信诺集团合肥国显科技有限公司高世代OLED新工厂剥离液产品的导入。公司四川工厂出产的显影液产品已导入西南地区新建的国内首条高世代AMOLED产线并实现量供，同时公司已成为

【浙商大制造】洁美科技涨停点评：受益MLCC涨价，核心卡位有望迎量价齐升[庆祝]事件：4月底，三星电机研议将MLCC产品售价上调5-10%。0317，村田启动涨价，#针对AI服务器和车规级MLCC产品启动全面涨价、涨幅15-35%之间，新价格体系在4月1日生效。目前三星和村田MLCC稼动率90%+，

存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅 1、2025年12月29日晚公告，公司已购买华澜微6.4969%股份，并向市场监督管理部门完成备案申请，华澜微主营固态存储主控芯片及存储模组。华澜微作为全球主要的存储控制器芯片厂家之一，自长江存储成立以来，一直积极支持长江存储应用，与长江存储一起共同推进

        6月1日，宇树科技将迎来科创板IPO上会，A股“具身智能第一股”即将落定。一边是国内首家盈利的人形机器人企业叩开资本市场大门，募资42亿元押注智能机器人大模型；一边是近日一份摩根士丹利万字研报刷屏业内，点破当前产业真实格局——两件标志性事件，刚

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

摘帽+AI安检+脑机研究+爆炸物检测+低空经济 1、2026年5月18日晚公告，深交所已核准撤销退市风险警示，5月20日复牌后简称由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，涨跌幅限制由5%放宽至10%。 2、2026年4月20日公告，公司实现营业收入3.75亿元，同比增长24.59%；净利润-1162.0

        AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心

一、华为正式发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。随着制程逼近原子级，晶体管缩小难度陡增、工艺成本指数级飙升，“几何缩微”的红利逐渐消退。与此同时，人工智能、高性能计算等领域对算力的需求呈指数级增长，传统工艺已难以匹配产业需求。探索一条不依赖物理尺寸缩小、可持续

电芯片重点推荐【优迅股份】，仍有50%以上空间！———————————————华为τ定律也是催化，国产算力的光入柜内提上日程，国产光通信电芯片供应链空间打开！🧧【申万TMT-计算机等】电芯片-与光同行电芯片是光模块中价值占比第二大的环节！电芯片包括DSP、TIA、Driver，整体价值占比20-2

收购进展+拟收购贵州页岩气+贵州国资 1、2026年5月15日盘后公告，公司拟向贵州乌江能源投资有限公司等发行股份收购贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，并同步向不超35名投资者募资，审计评估正有序推进。2026年4月27日公告，公司正筹划发行股份收购贵州页岩气100%股权，标的剩余可采储量

· ·出处 S贵州燃气(sh600903)S 贵州燃气最近上涨趋势明显，二波明确，公司正筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权。该标的公司拥有全省首个BOG提氦示范工程，2025年9月底投产调试，2026年3月全面运行，提取氦气纯度达99.999%（5N级高纯氦气），截至20

韬定律破局，国产替代迎来投资新机遇        近日，华为在上海国际电路与系统研讨会上发布国内首个半导体原创产业定律——韬（τ）定律；今年秋季，搭载双层逻辑折叠技术的麒麟2026手机芯片也即将推出。这一原创突破，为受外部限制的国产半导体闯出了一条破局新路，更

[华西中小盘]产业最前瞻，东芯洁美双板 ①东芯封板 显卡开售即刻售罄，打破质疑，国产GPU最扬眉吐气的一次!申报H股，为投资募资，参考兆易港股上市涨了3倍。 #更重要的是全球投资者现在除了英伟达，AMD，英特尔，多了第四个能买的显卡公司，也是目前微软认证唯四的显卡企业。 ②洁美封板，继续新高。 3月

🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装材料需求。 #雅克科技： 存储前驱体+硅微粉+光刻胶多点卡位。 #广钢气体： 电子大宗气体国产替代龙头，受益长鑫、长存扩产。 #华特气体： 电子特气国产龙头，受益存储扩产及氦气涨价。 #中船特气： 六氟化钨全球龙头，受益存储扩产

光刻胶用显影液/剥离液+OLED 1、2026年5月21日发布投资者关系活动记录表，在成功稳定量供的基础上，公司已顺利启动并完成维信诺集团合肥国显科技有限公司高世代OLED新工厂剥离液产品的导入。公司四川工厂出产的显影液产品已导入西南地区新建的国内首条高世代AMOLED产线并实现量供，同时公司已成为

【浙商大制造】洁美科技涨停点评：受益MLCC涨价，核心卡位有望迎量价齐升[庆祝]事件：4月底，三星电机研议将MLCC产品售价上调5-10%。0317，村田启动涨价，#针对AI服务器和车规级MLCC产品启动全面涨价、涨幅15-35%之间，新价格体系在4月1日生效。目前三星和村田MLCC稼动率90%+，

存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅 1、2025年12月29日晚公告，公司已购买华澜微6.4969%股份，并向市场监督管理部门完成备案申请，华澜微主营固态存储主控芯片及存储模组。华澜微作为全球主要的存储控制器芯片厂家之一，自长江存储成立以来，一直积极支持长江存储应用，与长江存储一起共同推进

        6月1日，宇树科技将迎来科创板IPO上会，A股“具身智能第一股”即将落定。一边是国内首家盈利的人形机器人企业叩开资本市场大门，募资42亿元押注智能机器人大模型；一边是近日一份摩根士丹利万字研报刷屏业内，点破当前产业真实格局——两件标志性事件，刚

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

【长江机械】华为发布韬定律，利好先进封装&TGV#华为发布“韬”τ缩放定律），核心思路是以「时间缩微」替代摩尔定律的「几何缩微」，跳出“一味缩小晶体管尺寸”的传统路径，以降低系统时间常数τ（信号传输/运算耗时）为核心目标，实现芯片与电子系统性能持续提升 。#将更多依靠先进封装。韬定律并不否认

摘帽+AI安检+脑机研究+爆炸物检测+低空经济 1、2026年5月18日晚公告，深交所已核准撤销退市风险警示，5月20日复牌后简称由“*ST声迅”变更为“声迅股份”，涨跌幅限制由5%放宽至10%。 2、2026年4月20日公告，公司实现营业收入3.75亿元，同比增长24.59%；净利润-1162.0

        AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项。同时随着下游CPU/GPU封装、DDR高速内存、AI服务器主板等核心

一、华为正式发表“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。随着制程逼近原子级，晶体管缩小难度陡增、工艺成本指数级飙升，“几何缩微”的红利逐渐消退。与此同时，人工智能、高性能计算等领域对算力的需求呈指数级增长，传统工艺已难以匹配产业需求。探索一条不依赖物理尺寸缩小、可持续

电芯片重点推荐【优迅股份】，仍有50%以上空间！———————————————华为τ定律也是催化，国产算力的光入柜内提上日程，国产光通信电芯片供应链空间打开！🧧【申万TMT-计算机等】电芯片-与光同行电芯片是光模块中价值占比第二大的环节！电芯片包括DSP、TIA、Driver，整体价值占比20-2

收购进展+拟收购贵州页岩气+贵州国资 1、2026年5月15日盘后公告，公司拟向贵州乌江能源投资有限公司等发行股份收购贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权，并同步向不超35名投资者募资，审计评估正有序推进。2026年4月27日公告，公司正筹划发行股份收购贵州页岩气100%股权，标的剩余可采储量

· ·出处 S贵州燃气(sh600903)S 贵州燃气最近上涨趋势明显，二波明确，公司正筹划发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权。该标的公司拥有全省首个BOG提氦示范工程，2025年9月底投产调试，2026年3月全面运行，提取氦气纯度达99.999%（5N级高纯氦气），截至20

韬定律破局，国产替代迎来投资新机遇        近日，华为在上海国际电路与系统研讨会上发布国内首个半导体原创产业定律——韬（τ）定律；今年秋季，搭载双层逻辑折叠技术的麒麟2026手机芯片也即将推出。这一原创突破，为受外部限制的国产半导体闯出了一条破局新路，更

[华西中小盘]产业最前瞻，东芯洁美双板 ①东芯封板 显卡开售即刻售罄，打破质疑，国产GPU最扬眉吐气的一次!申报H股，为投资募资，参考兆易港股上市涨了3倍。 #更重要的是全球投资者现在除了英伟达，AMD，英特尔，多了第四个能买的显卡公司，也是目前微软认证唯四的显卡企业。 ②洁美封板，继续新高。 3月

🧧存储链：关注存储高景气及两长扩产带来的特气、前驱体、先进封装材料需求。 #雅克科技： 存储前驱体+硅微粉+光刻胶多点卡位。 #广钢气体： 电子大宗气体国产替代龙头，受益长鑫、长存扩产。 #华特气体： 电子特气国产龙头，受益存储扩产及氦气涨价。 #中船特气： 六氟化钨全球龙头，受益存储扩产

光刻胶用显影液/剥离液+OLED 1、2026年5月21日发布投资者关系活动记录表，在成功稳定量供的基础上，公司已顺利启动并完成维信诺集团合肥国显科技有限公司高世代OLED新工厂剥离液产品的导入。公司四川工厂出产的显影液产品已导入西南地区新建的国内首条高世代AMOLED产线并实现量供，同时公司已成为

【浙商大制造】洁美科技涨停点评：受益MLCC涨价，核心卡位有望迎量价齐升[庆祝]事件：4月底，三星电机研议将MLCC产品售价上调5-10%。0317，村田启动涨价，#针对AI服务器和车规级MLCC产品启动全面涨价、涨幅15-35%之间，新价格体系在4月1日生效。目前三星和村田MLCC稼动率90%+，

存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅 1、2025年12月29日晚公告，公司已购买华澜微6.4969%股份，并向市场监督管理部门完成备案申请，华澜微主营固态存储主控芯片及存储模组。华澜微作为全球主要的存储控制器芯片厂家之一，自长江存储成立以来，一直积极支持长江存储应用，与长江存储一起共同推进