最近美以伊战争，全球能源危机，市场对全球消费担心，部分投资者赎回/减仓，化工板块回调较大是因为油价高，还是油价高波动，有不利影响?油价短期高波动，大涨大跌，会打乱产业链消费节奏，下游会茫然，短期不利，但油价也不会一直高波动。油价过高，推高通胀和终端产品价格，或部分抑制可选消费，需求增速放缓，但油价若

中东局势持续升级，意外成为全球清洁能源投资的强力催化剂。自美以伊冲突以来，中国三家头部电池及储能企业涨幅全面超越国际石油巨头，折射出市场对长期能源结构转型的深层押注。 自2月底冲突爆发以来，宁德时代、比亚迪和阳光电源股价涨幅分别达20.76%、15.35%和20.14%。同期，尽管国际油价累计上涨4

【盘江股份】＃东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商🔥🔥#盘江股份：不只是"低估&弹性&成长"焦煤，#更承担"东数西算"绿电直供重任-----------------------------[玫瑰]#静态估值最低的煤炭股之一→高安全边际。公司25Q4单季盈利3.7E（矿难后恢复正常&洗煤厂投产&

甲醇+氯碱工业原料+资产注入预期+河北国资 1、2026年3月12日甲醇上涨10.02%，甲醇2605购3350期权大涨96.27%，价格从80.5涨至最新价158。控股子公司金牛旭阳拥有20万吨/年焦炉气制甲醇产能，2025上半年甲醇业务利润总额0.54亿元，占公司利润96.48%。 2、公司是以

燃气轮机余热锅炉用管+储能+核电+油气用管 1、2025年11月5日机构调研纪要，公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，目前公司HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。网传纪要，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热（未证实）。 2、20

电力+拟参股先天算力+拟间接投资合盈数据+煤炭 1、公司实控人为河南省财政厅。公司是河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市企业。截至2024年底，公司在运新能源装机707.92MW，其中风电装机 366MW，生物质热电装机 30MW，光伏发电

电子布+玻纤+央企 1、网传电子布近几天还会提价一次，预计普通布（7628）涨幅10%，价格来的6元+。今年7628布的价格会创历史新高。（未证实）公司目前在池窑、后处理等方面都已经掌握了先进的生产技术,生产成本较同行具有领先优势,产品质量得到广大客户的认可。目前,公司已具备研发和生产薄布、超薄电子

#全球铝电极箔行业领军者，公司深耕铝电解电容器用电极箔，市场地位稳居全前二，AIDC牛角电容铝箔份额领先。新疆基地新增产能聚焦中高端电极箔，优先应用于AI服务器。2025年底全产能规模接近5400万平，同比+29%;26年将拓展至6000万平+，对应 AIDC铝箔出货量500万平，年末产能达到100

钼+合作开发钼矿+石墨烯+锂电池 1、2025年12月30日机构调研纪要，近期钼精矿报价3690-3720元/吨度，行业供给增速慢、需求持续增长；公司2025年前三季度营收108.85亿元、归母净利22.86亿元。 2、2025年8月29日盘后公告，公司与紫金矿业就合作开发安徽金寨沙坪沟钼矿达成初步

数据中心+固态变压器+AI大模型+间接合作阿里+智能电网 1、公司具有完整的数据中心供配电解决方案，已应用于中石油北京数据中心、天津超级计算机中心等十余个数字中心。公司SST系列产品全面适配下一代数据中心800V直流供电架构需求。公司可为数据中心提供一二次电气设备的全套解决方案。 2、公司推出的SS

特高压+海缆+数据中心+氢能备用电源+核电 1、2025年11月17日互动，公司相关人员参加了在意大利都灵举行的Jicable HVDC’25会议，并展示了自主研发的±535kV直流海底电缆切片，面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、公司是国内少数提供高压及超高压电

虚拟电厂+扭亏为盈+南方区域电改落地+建筑节能+风电 1、2026年2月2日盘后纪要，公司组建数字服务公司，做强智业公司、鼎云公司，打造覆盖咨询、设计、建设、运营、电力交易服务的全品类多维度高端服务能力。电力市场化交易、虚拟电厂等新业务实现重大突破。 2、2026年1月19日公告，公司预计2025年

燃气轮机余热锅炉用管+储能+核电+油气用管 1、2025年11月5日机构调研纪要，公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，目前公司HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。网传纪要，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热（未证实）。 2、20

数据中心（配电）+特高压+超级电容+合计中标约5.88亿元招标项目 1、2016年起开拓数据中心项目,现已与多个大数据企业展开全方位合作,经过多年市场跟踪与探索,目前公司数据中心业务领域主要划分为“设备制造”及“运维服务”两大业务版块,涉及产品基本涵盖中压、低压配电领域各类设备。 2、网传纪要公司在

PCIe接口芯片+机器人+AI教育+IP玩具 1、2026年1月28日公告，华统集团所持10%股份已过户至黎曼云图，公司控股股东正式变更为黎曼云图，实际控制人变更为王帆。王帆主要从事互联网及人工智能行业，旗下北京芯大通主要产品包含PCIe接口芯片、时钟芯片等。 2、公司主要产品包括互动对打机器人等高

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钼+合作开发钼矿+石墨烯+锂电池 1、2025年12月30日机构调研纪要，近期钼精矿报价3690-3720元/吨度，行业供给增速慢、需求持续增长；公司2025年前三季度营收108.85亿元、归母净利22.86亿元。 2、2025年8月29日盘后公告，公司与紫金矿业就合作开发安徽金寨沙坪沟钼矿达成初步

数据中心+固态变压器+AI大模型+间接合作阿里+智能电网 1、公司具有完整的数据中心供配电解决方案，已应用于中石油北京数据中心、天津超级计算机中心等十余个数字中心。公司SST系列产品全面适配下一代数据中心800V直流供电架构需求。公司可为数据中心提供一二次电气设备的全套解决方案。 2、公司推出的SS

特高压+海缆+数据中心+氢能备用电源+核电 1、2025年11月17日互动，公司相关人员参加了在意大利都灵举行的Jicable HVDC’25会议，并展示了自主研发的±535kV直流海底电缆切片，面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、公司是国内少数提供高压及超高压电

虚拟电厂+扭亏为盈+南方区域电改落地+建筑节能+风电 1、2026年2月2日盘后纪要，公司组建数字服务公司，做强智业公司、鼎云公司，打造覆盖咨询、设计、建设、运营、电力交易服务的全品类多维度高端服务能力。电力市场化交易、虚拟电厂等新业务实现重大突破。 2、2026年1月19日公告，公司预计2025年

燃气轮机余热锅炉用管+储能+核电+油气用管 1、2025年11月5日机构调研纪要，公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，目前公司HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。网传纪要，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热（未证实）。 2、20

数据中心（配电）+特高压+超级电容+合计中标约5.88亿元招标项目 1、2016年起开拓数据中心项目,现已与多个大数据企业展开全方位合作,经过多年市场跟踪与探索,目前公司数据中心业务领域主要划分为“设备制造”及“运维服务”两大业务版块,涉及产品基本涵盖中压、低压配电领域各类设备。 2、网传纪要公司在

PCIe接口芯片+机器人+AI教育+IP玩具 1、2026年1月28日公告，华统集团所持10%股份已过户至黎曼云图，公司控股股东正式变更为黎曼云图，实际控制人变更为王帆。王帆主要从事互联网及人工智能行业，旗下北京芯大通主要产品包含PCIe接口芯片、时钟芯片等。 2、公司主要产品包括互动对打机器人等高

最近美以伊战争，全球能源危机，市场对全球消费担心，部分投资者赎回/减仓，化工板块回调较大是因为油价高，还是油价高波动，有不利影响?油价短期高波动，大涨大跌，会打乱产业链消费节奏，下游会茫然，短期不利，但油价也不会一直高波动。油价过高，推高通胀和终端产品价格，或部分抑制可选消费，需求增速放缓，但油价若

中东局势持续升级，意外成为全球清洁能源投资的强力催化剂。自美以伊冲突以来，中国三家头部电池及储能企业涨幅全面超越国际石油巨头，折射出市场对长期能源结构转型的深层押注。 自2月底冲突爆发以来，宁德时代、比亚迪和阳光电源股价涨幅分别达20.76%、15.35%和20.14%。同期，尽管国际油价累计上涨4

【盘江股份】＃东数西算——贵安数据中心最大绿电运营商🔥🔥#盘江股份：不只是"低估&弹性&成长"焦煤，#更承担"东数西算"绿电直供重任-----------------------------[玫瑰]#静态估值最低的煤炭股之一→高安全边际。公司25Q4单季盈利3.7E（矿难后恢复正常&洗煤厂投产&

甲醇+氯碱工业原料+资产注入预期+河北国资 1、2026年3月12日甲醇上涨10.02%，甲醇2605购3350期权大涨96.27%，价格从80.5涨至最新价158。控股子公司金牛旭阳拥有20万吨/年焦炉气制甲醇产能，2025上半年甲醇业务利润总额0.54亿元，占公司利润96.48%。 2、公司是以

燃气轮机余热锅炉用管+储能+核电+油气用管 1、2025年11月5日机构调研纪要，公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，目前公司HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。网传纪要，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热（未证实）。 2、20

电力+拟参股先天算力+拟间接投资合盈数据+煤炭 1、公司实控人为河南省财政厅。公司是河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市企业。截至2024年底，公司在运新能源装机707.92MW，其中风电装机 366MW，生物质热电装机 30MW，光伏发电

电子布+玻纤+央企 1、网传电子布近几天还会提价一次，预计普通布（7628）涨幅10%，价格来的6元+。今年7628布的价格会创历史新高。（未证实）公司目前在池窑、后处理等方面都已经掌握了先进的生产技术,生产成本较同行具有领先优势,产品质量得到广大客户的认可。目前,公司已具备研发和生产薄布、超薄电子

#全球铝电极箔行业领军者，公司深耕铝电解电容器用电极箔，市场地位稳居全前二，AIDC牛角电容铝箔份额领先。新疆基地新增产能聚焦中高端电极箔，优先应用于AI服务器。2025年底全产能规模接近5400万平，同比+29%;26年将拓展至6000万平+，对应 AIDC铝箔出货量500万平，年末产能达到100

钼+合作开发钼矿+石墨烯+锂电池 1、2025年12月30日机构调研纪要，近期钼精矿报价3690-3720元/吨度，行业供给增速慢、需求持续增长；公司2025年前三季度营收108.85亿元、归母净利22.86亿元。 2、2025年8月29日盘后公告，公司与紫金矿业就合作开发安徽金寨沙坪沟钼矿达成初步

数据中心+固态变压器+AI大模型+间接合作阿里+智能电网 1、公司具有完整的数据中心供配电解决方案，已应用于中石油北京数据中心、天津超级计算机中心等十余个数字中心。公司SST系列产品全面适配下一代数据中心800V直流供电架构需求。公司可为数据中心提供一二次电气设备的全套解决方案。 2、公司推出的SS

特高压+海缆+数据中心+氢能备用电源+核电 1、2025年11月17日互动，公司相关人员参加了在意大利都灵举行的Jicable HVDC’25会议，并展示了自主研发的±535kV直流海底电缆切片，面向全球海上风电提供±535kV直流、500kV交流输电解决方案。 2、公司是国内少数提供高压及超高压电

虚拟电厂+扭亏为盈+南方区域电改落地+建筑节能+风电 1、2026年2月2日盘后纪要，公司组建数字服务公司，做强智业公司、鼎云公司，打造覆盖咨询、设计、建设、运营、电力交易服务的全品类多维度高端服务能力。电力市场化交易、虚拟电厂等新业务实现重大突破。 2、2026年1月19日公告，公司预计2025年

燃气轮机余热锅炉用管+储能+核电+油气用管 1、2025年11月5日机构调研纪要，公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，目前公司HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。网传纪要，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热（未证实）。 2、20

数据中心（配电）+特高压+超级电容+合计中标约5.88亿元招标项目 1、2016年起开拓数据中心项目,现已与多个大数据企业展开全方位合作,经过多年市场跟踪与探索,目前公司数据中心业务领域主要划分为“设备制造”及“运维服务”两大业务版块,涉及产品基本涵盖中压、低压配电领域各类设备。 2、网传纪要公司在

PCIe接口芯片+机器人+AI教育+IP玩具 1、2026年1月28日公告，华统集团所持10%股份已过户至黎曼云图，公司控股股东正式变更为黎曼云图，实际控制人变更为王帆。王帆主要从事互联网及人工智能行业，旗下北京芯大通主要产品包含PCIe接口芯片、时钟芯片等。 2、公司主要产品包括互动对打机器人等高