事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相

为什么重点看好电子皮肤？ 【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。 【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。 我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为

机器人四小龙！重点关注！有可能春节前反倍走势！天和磁材，福莱新材，五洲新春，建设工业都是机器人板块，寓意都很吉祥，这四只个股同属于机器人板块，上周五都涨停封板，加上春节临近，这四个股后面可能就会走成相辅相成的连板走势！天和磁材（603072）行业地位：天和磁材是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重

AI最强落地场景，国内外共振，强烈看好产业大趋势！ 事件&观点重申： 马斯克表示：如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍，至5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍至50-100万台。#产业化进展大超预期、迎来主升浪！ 特斯拉Optimus产业化进展超预期，国内紧密合

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113 ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装

2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

我国燃气轮机仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，具有较好的投资契机，产业链将孕育出大量优质企业。 ⭕AI用电需求带动全球燃气轮机需求增长，利好出海企业。根据全球最大的燃气轮机供应商，三菱动力预测，2024-2026年，全球燃气轮机订单容量将从20

#并鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品 【1月14日我们组织有祥源文旅旗下莽山项目调研】 #《措施》提出6个方面18项具体措施。一是丰富消费惠民举措。二是满足不同年龄群体消费需求。三是扩大特色优质产品供给。四是培育消费场景。五是创新产业政策。六是优化消费环境。 在扩大特色优质产品供给方面提到

🔥营业收入：2024年，实现87.20~95.30亿元，同比+45.04%~+58.52%；24Q4单季度，预计实现营收中值29.88亿元，同比+44.42%，环比+25.90%。 🔥归母净利润：2024年，实现18.10~20.10亿元，同比+43.29%~+59.12%；24Q4单季度，预

轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前合作的

特斯拉最新发布的是Optimus第二代，根据发布视频和产业链反馈，我们更新和最初版变化如下： 1、变化最大的是灵巧手，核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度，由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动，最新的为22自由度（电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳），由于11个电机

豆包正在颠覆传统互联网业态，#一个豆包=搜索引擎+解决方案+智能助理+情绪价值。 Al由云到端，算力从训练到推理的大背景下，大模型需要飞入寻常百姓家形成商业闭环。互联网行业正在经历从云到端。 北美AI应用多点开花，国内AI紧随其后，豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩

首发经济+物业管理+租赁运营+城市更新 1、网传锦和商管旗下热门的首发经济打卡地，包括（国内首家）XR沉浸体验展“秦潮觉醒沉浸探索体验”、世界级定制单车品牌上海（首店）AITA CYCLE、另外锦和商管旗下其他首发经济潮流地标也正在全面建设中，预计明年锦和商管将陆续落地多个首发经济项目（未查证）。

事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相

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今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。 我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为

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AI最强落地场景，国内外共振，强烈看好产业大趋势！ 事件&观点重申： 马斯克表示：如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍，至5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍至50-100万台。#产业化进展大超预期、迎来主升浪！ 特斯拉Optimus产业化进展超预期，国内紧密合

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2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

我国燃气轮机仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，具有较好的投资契机，产业链将孕育出大量优质企业。 ⭕AI用电需求带动全球燃气轮机需求增长，利好出海企业。根据全球最大的燃气轮机供应商，三菱动力预测，2024-2026年，全球燃气轮机订单容量将从20

#并鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品 【1月14日我们组织有祥源文旅旗下莽山项目调研】 #《措施》提出6个方面18项具体措施。一是丰富消费惠民举措。二是满足不同年龄群体消费需求。三是扩大特色优质产品供给。四是培育消费场景。五是创新产业政策。六是优化消费环境。 在扩大特色优质产品供给方面提到

🔥营业收入：2024年，实现87.20~95.30亿元，同比+45.04%~+58.52%；24Q4单季度，预计实现营收中值29.88亿元，同比+44.42%，环比+25.90%。 🔥归母净利润：2024年，实现18.10~20.10亿元，同比+43.29%~+59.12%；24Q4单季度，预

轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前合作的

特斯拉最新发布的是Optimus第二代，根据发布视频和产业链反馈，我们更新和最初版变化如下： 1、变化最大的是灵巧手，核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度，由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动，最新的为22自由度（电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳），由于11个电机

豆包正在颠覆传统互联网业态，#一个豆包=搜索引擎+解决方案+智能助理+情绪价值。 Al由云到端，算力从训练到推理的大背景下，大模型需要飞入寻常百姓家形成商业闭环。互联网行业正在经历从云到端。 北美AI应用多点开花，国内AI紧随其后，豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩

首发经济+物业管理+租赁运营+城市更新 1、网传锦和商管旗下热门的首发经济打卡地，包括（国内首家）XR沉浸体验展“秦潮觉醒沉浸探索体验”、世界级定制单车品牌上海（首店）AITA CYCLE、另外锦和商管旗下其他首发经济潮流地标也正在全面建设中，预计明年锦和商管将陆续落地多个首发经济项目（未查证）。

事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相

为什么重点看好电子皮肤？ 【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。 【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在

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【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113 ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装

2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

我国燃气轮机仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，具有较好的投资契机，产业链将孕育出大量优质企业。 ⭕AI用电需求带动全球燃气轮机需求增长，利好出海企业。根据全球最大的燃气轮机供应商，三菱动力预测，2024-2026年，全球燃气轮机订单容量将从20

#并鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品 【1月14日我们组织有祥源文旅旗下莽山项目调研】 #《措施》提出6个方面18项具体措施。一是丰富消费惠民举措。二是满足不同年龄群体消费需求。三是扩大特色优质产品供给。四是培育消费场景。五是创新产业政策。六是优化消费环境。 在扩大特色优质产品供给方面提到

🔥营业收入：2024年，实现87.20~95.30亿元，同比+45.04%~+58.52%；24Q4单季度，预计实现营收中值29.88亿元，同比+44.42%，环比+25.90%。 🔥归母净利润：2024年，实现18.10~20.10亿元，同比+43.29%~+59.12%；24Q4单季度，预

轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前合作的

特斯拉最新发布的是Optimus第二代，根据发布视频和产业链反馈，我们更新和最初版变化如下： 1、变化最大的是灵巧手，核心变化是#空心杯变有齿槽&新增丝杠。起初方案为单手6自由度，由空心杯电机+行星齿轮箱-蜗轮蜗杆驱动，最新的为22自由度（电机17个+行星齿轮箱+丝杠、键绳），由于11个电机

豆包正在颠覆传统互联网业态，#一个豆包=搜索引擎+解决方案+智能助理+情绪价值。 Al由云到端，算力从训练到推理的大背景下，大模型需要飞入寻常百姓家形成商业闭环。互联网行业正在经历从云到端。 北美AI应用多点开花，国内AI紧随其后，豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩

首发经济+物业管理+租赁运营+城市更新 1、网传锦和商管旗下热门的首发经济打卡地，包括（国内首家）XR沉浸体验展“秦潮觉醒沉浸探索体验”、世界级定制单车品牌上海（首店）AITA CYCLE、另外锦和商管旗下其他首发经济潮流地标也正在全面建设中，预计明年锦和商管将陆续落地多个首发经济项目（未查证）。

事件：微信于12月17日自动开通“送礼物”功能，商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。此外，我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相

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机器人四小龙！重点关注！有可能春节前反倍走势！天和磁材，福莱新材，五洲新春，建设工业都是机器人板块，寓意都很吉祥，这四只个股同属于机器人板块，上周五都涨停封板，加上春节临近，这四个股后面可能就会走成相辅相成的连板走势！天和磁材（603072）行业地位：天和磁材是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重

AI最强落地场景，国内外共振，强烈看好产业大趋势！ 事件&观点重申： 马斯克表示：如果一切进展顺利2026年特斯拉产量将增加10 倍，至5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍至50-100万台。#产业化进展大超预期、迎来主升浪！ 特斯拉Optimus产业化进展超预期，国内紧密合

【天风电新】AI数据中心更新：字节跳动火山云算力中心二期获批复，投资规模进一步加大-0113 ——————————— 2025 年 1 月 13 日，火山云（大同）科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。 项目包括12 kW服务器机柜15604 台，规划网络机柜 510 架，并配套购置安装

2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

我国燃气轮机仍处于产业发展初期，但从长期发展趋势、成长空间来看，燃气轮机应用场景丰富、市场空间广阔，具有较好的投资契机，产业链将孕育出大量优质企业。 ⭕AI用电需求带动全球燃气轮机需求增长，利好出海企业。根据全球最大的燃气轮机供应商，三菱动力预测，2024-2026年，全球燃气轮机订单容量将从20

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🔥营业收入：2024年，实现87.20~95.30亿元，同比+45.04%~+58.52%；24Q4单季度，预计实现营收中值29.88亿元，同比+44.42%，环比+25.90%。 🔥归母净利润：2024年，实现18.10~20.10亿元，同比+43.29%~+59.12%；24Q4单季度，预

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首发经济+物业管理+租赁运营+城市更新 1、网传锦和商管旗下热门的首发经济打卡地，包括（国内首家）XR沉浸体验展“秦潮觉醒沉浸探索体验”、世界级定制单车品牌上海（首店）AITA CYCLE、另外锦和商管旗下其他首发经济潮流地标也正在全面建设中，预计明年锦和商管将陆续落地多个首发经济项目（未查证）。

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2025年1月13日，拜登政府发布《人工智能扩散临时最终规则》5，该规则的规定包括: 一、对中国台湾、日本、韩国等18个关键盟友和合作伙伴的芯片销售没有任何限制。 二、简化低风险出口:少于约1,700个GPU芯片(或其计算等价物)的订单不受许可要求限制，从而加速对大学、医疗机构和研究组织的发货。 三

字节跳动 45 亿、投建算力中心:16114个机柜 2025 年1月13日，火山云(大同)科技有限公司《火山云太行算力中心二期项目》获批复。建设规模及内容:总占地面积205013.47平方米(307.5亩)，总建筑面积207256.77平方米。建设6栋地上2层的数据中心用房，1栋地上6层的综合楼，4

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轻量化+特斯拉全球供应商+北美客户订单+新能源车 1、有机构研究将公司定位为机器人产品延伸（未查证）。2024年12月17日互动，公司对于投资者提及的轻量化金属新材料在核心客户人形机器人产品的送样、验证进展情况问题，回复表示鉴于部分客户的保密要求，不方便回答。 2、公司为特斯拉全球供应商，目前合作的

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豆包正在颠覆传统互联网业态，#一个豆包=搜索引擎+解决方案+智能助理+情绪价值。 Al由云到端，算力从训练到推理的大背景下，大模型需要飞入寻常百姓家形成商业闭环。互联网行业正在经历从云到端。 北美AI应用多点开花，国内AI紧随其后，豆包是家里的顶梁柱! 豆包可以依托在多种多样的载体上:眼镜、耳机、玩

首发经济+物业管理+租赁运营+城市更新 1、网传锦和商管旗下热门的首发经济打卡地，包括（国内首家）XR沉浸体验展“秦潮觉醒沉浸探索体验”、世界级定制单车品牌上海（首店）AITA CYCLE、另外锦和商管旗下其他首发经济潮流地标也正在全面建设中，预计明年锦和商管将陆续落地多个首发经济项目（未查证）。