【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强，国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件：近日OpenAI新发布o3系列模型双版本，其中o3旗舰版推理性能强大，o3 mini性价比高，o3算力需求强烈，利好北美AI算力链条，前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下： 🥇相较o1，

【国君电子】数据中心细分行业，柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一，高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等，柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute（全球数字基础设施权威机构）对于数

【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%

因IDC应用柴油发电机组概念，公司股票涨停。总结如下： 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施，是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求，按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施，是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求，按照GB50174

DAC铜缆+800G算力传输电缆+机器人伺服电缆 1、公司主业高速DAC线缆，两年前开始布局有源AEC，目前已经批量出货。公司是中国短距离算力传输龙头，核心产品是数据电缆。公司的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。公司

算力租赁+字节合作 1、公司是字节IDC领军供应商，终端第一大客户字节占比60%+（2022年10月21日公告）。同时公司今年大批量交付液冷20kW-50kW的高功率数据中心，预计服务于算力需求，或为火山引擎的学习平台提供算力底座。IDC业务方面，公司主要供应市场稀缺的高功率机柜。 2、公司控股股东

【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力，周末AI眼镜讨论度较高，一二级投资人及产业深受鼓舞，我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注，对于整个产业来讲都是好事！ 💡我们认为，2025年是AI眼镜从1到10的关键之年，

   

铜缆+碳化硅+特斯拉+工控软件 1、2024年9月30日发布公告,公司出资6000万元参与深圳万德漆光电增资事项,增资完成后将持有其16.67%股权。公告显示，万德漆光电主要产品为传输速率为25G至800G的各种类型铜缆产品。 2、公司为碳化硅龙头，主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售，目前公

事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。 能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；

【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力，周末AI眼镜讨论度较高，一二级投资人及产业深受鼓舞，我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注，对于整个产业来讲都是好事！ 💡我们认为，2025年是AI眼镜从1到10的关

12月20日晚间新闻联播画面显示，总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示，#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI

新剑扩产，丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件： 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布，年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付，开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形

2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇，全年持续重点🉑关注三条主线，并优选产业链核心标的： 1️⃣汽车智能化：韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 （催化：比亚迪2025年大幅投入智能化，供应链已见大订单，未来将所有车型全面铺开

【西部电新】本周首推麦格米特，关注同飞股份。 1、AI发展利好多支个股，首推麦格米特，公司已成为英伟达指定部件提供商之一；同飞股份温控产品值得期待。 2、3C领域以旧换新政策有望范围扩大，新能源车以旧换新有望明年继续。本周首推珠海冠宇，豪鹏科技、欣旺达继续推荐 3、 风电板块明年需求增长加速确定性

【天风通信】OpenAI o3系列模型理工编程能力较o1更强，国内外共振拉动算力需求强烈 🔥事件：近日OpenAI新发布o3系列模型双版本，其中o3旗舰版推理性能强大，o3 mini性价比高，o3算力需求强烈，利好北美AI算力链条，前期调整充分的旭创等大涨5%。 🌙我们点评如下： 🥇相较o1，

【国君电子】数据中心细分行业，柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一，高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等，柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute（全球数字基础设施权威机构）对于数

【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%

因IDC应用柴油发电机组概念，公司股票涨停。总结如下： 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施，是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求，按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施，是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求，按照GB50174

DAC铜缆+800G算力传输电缆+机器人伺服电缆 1、公司主业高速DAC线缆，两年前开始布局有源AEC，目前已经批量出货。公司是中国短距离算力传输龙头，核心产品是数据电缆。公司的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。公司

算力租赁+字节合作 1、公司是字节IDC领军供应商，终端第一大客户字节占比60%+（2022年10月21日公告）。同时公司今年大批量交付液冷20kW-50kW的高功率数据中心，预计服务于算力需求，或为火山引擎的学习平台提供算力底座。IDC业务方面，公司主要供应市场稀缺的高功率机柜。 2、公司控股股东

【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力，周末AI眼镜讨论度较高，一二级投资人及产业深受鼓舞，我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注，对于整个产业来讲都是好事！ 💡我们认为，2025年是AI眼镜从1到10的关键之年，

   

铜缆+碳化硅+特斯拉+工控软件 1、2024年9月30日发布公告,公司出资6000万元参与深圳万德漆光电增资事项,增资完成后将持有其16.67%股权。公告显示，万德漆光电主要产品为传输速率为25G至800G的各种类型铜缆产品。 2、公司为碳化硅龙头，主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售，目前公

事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。 能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；

【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力，周末AI眼镜讨论度较高，一二级投资人及产业深受鼓舞，我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注，对于整个产业来讲都是好事！ 💡我们认为，2025年是AI眼镜从1到10的关

12月20日晚间新闻联播画面显示，总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示，#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI

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2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇，全年持续重点🉑关注三条主线，并优选产业链核心标的： 1️⃣汽车智能化：韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 （催化：比亚迪2025年大幅投入智能化，供应链已见大订单，未来将所有车型全面铺开

【西部电新】本周首推麦格米特，关注同飞股份。 1、AI发展利好多支个股，首推麦格米特，公司已成为英伟达指定部件提供商之一；同飞股份温控产品值得期待。 2、3C领域以旧换新政策有望范围扩大，新能源车以旧换新有望明年继续。本周首推珠海冠宇，豪鹏科技、欣旺达继续推荐 3、 风电板块明年需求增长加速确定性

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【国君电子】数据中心细分行业，柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一，高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等，柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute（全球数字基础设施权威机构）对于数

【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%

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DAC铜缆+800G算力传输电缆+机器人伺服电缆 1、公司主业高速DAC线缆，两年前开始布局有源AEC，目前已经批量出货。公司是中国短距离算力传输龙头，核心产品是数据电缆。公司的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。公司

算力租赁+字节合作 1、公司是字节IDC领军供应商，终端第一大客户字节占比60%+（2022年10月21日公告）。同时公司今年大批量交付液冷20kW-50kW的高功率数据中心，预计服务于算力需求，或为火山引擎的学习平台提供算力底座。IDC业务方面，公司主要供应市场稀缺的高功率机柜。 2、公司控股股东

【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力，周末AI眼镜讨论度较高，一二级投资人及产业深受鼓舞，我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注，对于整个产业来讲都是好事！ 💡我们认为，2025年是AI眼镜从1到10的关键之年，

   

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事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。 能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；

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12月20日晚间新闻联播画面显示，总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示，#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI

新剑扩产，丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件： 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布，年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付，开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形

2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇，全年持续重点🉑关注三条主线，并优选产业链核心标的： 1️⃣汽车智能化：韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 （催化：比亚迪2025年大幅投入智能化，供应链已见大订单，未来将所有车型全面铺开

【西部电新】本周首推麦格米特，关注同飞股份。 1、AI发展利好多支个股，首推麦格米特，公司已成为英伟达指定部件提供商之一；同飞股份温控产品值得期待。 2、3C领域以旧换新政策有望范围扩大，新能源车以旧换新有望明年继续。本周首推珠海冠宇，豪鹏科技、欣旺达继续推荐 3、 风电板块明年需求增长加速确定性

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【国君电子】数据中心细分行业，柴发供需紧张 1、 柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一，高等级数据中心需强制配备。 数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等，柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。 按照Uptime Institute（全球数字基础设施权威机构）对于数

【华西电子 单慧伟】MLCC价格更新 📈10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%

因IDC应用柴油发电机组概念，公司股票涨停。总结如下： 1. 柴油发电机组是IDC的必备设施，是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求，按照GB50174-2017《1. 柴油发电机组是IDC的必备设施，是为了保障系统在特殊情况下的电力供应。配置根据用电功率需求，按照GB50174

DAC铜缆+800G算力传输电缆+机器人伺服电缆 1、公司主业高速DAC线缆，两年前开始布局有源AEC，目前已经批量出货。公司是中国短距离算力传输龙头，核心产品是数据电缆。公司的高速组件产品主要是DAC铜缆模块，主要应用于大型数据中心与高速通信领域，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。公司

算力租赁+字节合作 1、公司是字节IDC领军供应商，终端第一大客户字节占比60%+（2022年10月21日公告）。同时公司今年大批量交付液冷20kW-50kW的高功率数据中心，预计服务于算力需求，或为火山引擎的学习平台提供算力底座。IDC业务方面，公司主要供应市场稀缺的高功率机柜。 2、公司控股股东

【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力，周末AI眼镜讨论度较高，一二级投资人及产业深受鼓舞，我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注，对于整个产业来讲都是好事！ 💡我们认为，2025年是AI眼镜从1到10的关键之年，

   

铜缆+碳化硅+特斯拉+工控软件 1、2024年9月30日发布公告,公司出资6000万元参与深圳万德漆光电增资事项,增资完成后将持有其16.67%股权。公告显示，万德漆光电主要产品为传输速率为25G至800G的各种类型铜缆产品。 2、公司为碳化硅龙头，主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售，目前公

事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。 能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；

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12月20日晚间新闻联播画面显示，总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示，#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI

新剑扩产，丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件： 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布，年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付，开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形

2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇，全年持续重点🉑关注三条主线，并优选产业链核心标的： 1️⃣汽车智能化：韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 （催化：比亚迪2025年大幅投入智能化，供应链已见大订单，未来将所有车型全面铺开

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事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。 能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；

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12月20日晚间新闻联播画面显示，总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示，#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI

新剑扩产，丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件： 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布，年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付，开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形

2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇，全年持续重点🉑关注三条主线，并优选产业链核心标的： 1️⃣汽车智能化：韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 （催化：比亚迪2025年大幅投入智能化，供应链已见大订单，未来将所有车型全面铺开

【西部电新】本周首推麦格米特，关注同飞股份。 1、AI发展利好多支个股，首推麦格米特，公司已成为英伟达指定部件提供商之一；同飞股份温控产品值得期待。 2、3C领域以旧换新政策有望范围扩大，新能源车以旧换新有望明年继续。本周首推珠海冠宇，豪鹏科技、欣旺达继续推荐 3、 风电板块明年需求增长加速确定性