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2026-03-11 19:14:04
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鹅厂内部:每人员工配22万ai套餐额度 另:算力涨价
四点 涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力 1.腾讯云官宣,AI模型涨价400%,对混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think服务进行涨价 2.腾讯开始内测基于OpenClaw打造的本地AI助手QClaw,核心亮点是其支持微信远程操控 3. 腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略,涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测,并开始按量计费。 4.鹅厂内部:每个员工配
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2026-03-11 10:39:55
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算力涨价、算力即石油、英伟达成香饽饽(算力租赁十大排行)
因国内模型不成熟,此前算力行业一直不温不热 而今算力租赁成AI“新风口”!从自建到租赁,算力消费彻底变天———企业买服务器、搭机房、招运维,不仅投入巨大、周期长,还需、场地、各种审批等等! 算力租赁已经从“小众服务”变成了 AI 落地的“刚需标配”。随着各地财政也相继出来鼓励算力消费,促使ai行业迎来之前国内从未有过的火热! 尤其英伟达芯片,因其性能应对人工智能使用量的激增。有的甚至他们不惜以市场价两倍的价格租赁算力。 市场空间:算力需求的急剧飙升正在给整个生态系统带来巨大压力。2025 年中国
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2026-03-10 11:03:32
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云赛智联 利通电子 哪个是腾讯qq自己的算力供应?
阶跃星辰不是腾讯的子公司,是腾讯投资的独立AI大模型公司。 一句话结论 • 微信/QQ官方龙虾云端服务→利通电子(腾讯自用算力)。 • 选阶跃星辰模型跑龙虾→云赛智联(生态侧算力)。 • 本地部署→用户本地硬件。 • 利通=腾讯自有算力(直接供货) • 云赛=阶跃星辰算力(龙虾生态) • 阶跃星辰=腾讯投资+生态绑定的独立公司,非腾讯旗下 • 阶跃星辰的核心算力与IDC由云赛智联提供,双方还合资上海智算公司,算力独家供给阶跃 一、股权与控制关系 • 成立于2023年,创始人CEO姜大昕(前微软全
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2026-03-09 01:02:36
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海星股份-深度解析
算力(龙虾)+以伊大战铝停产(铝期货暴涨) +储能(能源替代) 1、铝制品,海星股份价格优势 原铝出口:有关税壁垒(如原铝出口关税较高30%),同时在出口配额、资质等方面有严格管控) 电解铝40%左右成本在电费 中东导致 油气能源涨价+铝材期货都大涨 利好海星 2、ai服务器材料 算力硬件需求 (关联算力利好) 扩产 3、储能概念 海星股份(603115)投资分析简报 一、核心概况 • 行业定位:全球领先的铝电解电容器用电极箔供应商,是电容器产业链的核心上游材料商。 • 主营产品:铝电解电容器用
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2026-02-12 17:15:07
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即梦,加入会员都排队1000位,算力爆了!国内算力股排行!
ai正式引爆算力,国内不缺电力,只缺算力,尤其高端算力,英伟达一哥地位,算力需求涨价是必然! 26年是ai应用元年,引爆的是算力需求大爆发! 无论ai智能体、ai应用,最终结论就是ai的爆发后引来的巨大算力需求! 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.
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2026-02-12 14:03:21
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国内五家算力租赁排行【真正的受益方】
国内算力租赁涨价,但呈现明显结构性分化——高端AI算力(H100/H200/B200)必涨,通用/国产算力大概率不涨甚至降价。 ai视频的爆火,真正带动的算力爆发, 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.42% • 数据港(603881) 算力营收:未
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2026-02-10 13:33:06
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ai大模型 字节真正的(合作增量)
ai影视可能会更省钱,基本能板的都板了, ai视频越发展、对芯片算力和存储需求只会指数级上升 可以关注 金海通(封测半导体设备) 还有科士达 (15天才减持)中恒电气 科士达与字节有明确的直接稳定合作,中恒电气与字节暂无直接合作,仅通过第三方数据中心间接供货,以下为官方口径与合作细节对比。 一、合作真实性与核心差异 • 科士达(002518):字节直接合作,稳定供货+深度拓展 ◦ 官方确认:2025-2026年多次机构调研与互动平台明确,已进入字节供应链,提供UPS、HVDC、液冷配套等产品,属
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2026-01-25 16:56:28
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【26年主线】一句话概括:中国缺芯、美国缺电、全球缺存储
孙割 中国缺芯 (扩产能) 美国缺电 (变压器) 全球缺存储 (长鑫 长江) 其中存储超级周期 应该是贯穿全年 26年情绪龙分析 (类似25年宏和 淳中) 芯片扩产+ 存储概念 亚翔 情绪双龙 情绪溢价可能到500亿(高度) 圣晖 情绪双龙 情绪溢价可能到200亿 (高度) 第一波情绪 亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值93亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔 华泰证券已经目标价定价 235.62元 亚翔 个人猜测 可能与美光科技有关联,台湾母公司接了美光科技的单、发包给
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存储疯狂紧缺!1月25号韩媒:三星电子上调100%
存储情绪双龙 亚翔 预期最高500亿 情绪溢价 圣晖 预期最高200亿 情绪溢价 1月25日,据韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期,凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。 据上述媒体行业知情人士透露,三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判,并从1月起正式实施新的价格体系。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后,存储市场的又一重磅调价信号。 报道称,三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判
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2025-12-18 18:10:18
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蛇吞象 安孚科技6亿撬动百亿,入选上交所《并购典型案例》
实控人:袁永刚 控制另外上市公司 东山精密1398亿 实控人本就是一个资金运作高手,看他如何玩转蛇吞象,并纳入 24 年的《并购重组经典案例》的 安孚科技现在听上去是很带科技属性的,但实际上它原名安德利百货,听名字就知道它是传统百货行业。2016年上市,但后来受到新零售的冲击,传统业务连年亏损。2022年营收16亿,市值也就在25亿左右。这个时候他们盯上了南孚电池,碱性电池市场80%的市占率,连续31年细分领域销量第一,这是一头年赚8个亿的现金牛。 但问题来了,南孚当时估值99亿(现在营收利润同
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【深度解析】时空科技 收购靠不靠谱?价值几何?能否成妖?
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 以上官方报道,下面自己对比下 深度扒一下 此次收购 先对比下盈新 盈新发展:采用现金收购81.8%股权,长兴半导体是存储芯片封测及模组制造的,收购目前尚处早期意向阶段,资金来源尚未明确,不确定性极高。 无停牌审核(仅意向性协议,取消一句话,不用承担任何风险)现实是巨额亏损,企业根本没现金,也没具体落地方案,不靠谱被抛弃 时空科技:披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子
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发生了什么?35家机构蜂拥调研联德股份
财联社10月20日电,2025年10月13日,联德股份接受来自方正证券等35家机构的调研,本次调研采取特定对象调研的形式,会上董事会秘书潘连彬,证券事务代表吕伊昆作出了回应: 【Q&A】 问: 公司燃气轮机业务开拓进展情况? 答: 燃气轮机具有运行平稳、发电效率高、多燃料兼容的特点,是大型数据中心的理想能源解决方案。今年公司已在该领域实现小批量供货。 问: 公司在所处行业的市场地位是怎么样的? 答: 公司主营高精度机械零部件业务,属于通用设备制造业,这个行业产品品类多样,公司业务围绕高端制造、精
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(中标阿里数据中心)四方股份:固态变压器(SST)唯一规模化
四方股份:固态变压器(SST)技术引领者与唯一规模化量产企业 一、核心技术:多维度突破构筑行业壁垒 四方股份凭借二十余年柔性直流输配电技术积累,在SST领域形成三大核心技术优势,确立行业领先地位。 • 高效能转换技术:首创10kV交流直转800V直流架构,省去传统工频变压器与UPS的多级转换环节,系统效率直达98%,较传统方案降低线损30%,单数据中心年省电费超千万元。该技术通过电力电子拓扑优化与高频磁集成设计,实现功率密度提升5倍,设备体积缩减40%,完美适配AI算力集群高密度供电需求。 •
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2025-09-26 18:17:07
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美国“电力加速计划”,建数据中心,第一步建电站买变压器
美国能源部电网部署办公室正式启动“电力加速计划”,并同步发布一份面向行业的意见征询文件(RFI)。 美国今年规划了很多超大型数据中心,建设数据中心,每个巨头都要建, openai 微软 谷歌 mate 亚马逊 马斯克等 先建电站,买变压器!【本土优先】 美国电网面临电力快速增长的挑战。在AI和制造业回流趋势下,美国部分地区规划和拟建的数据中心、半导体制造厂和其他大型负载正在推动数吉瓦的电力需求增长。而现有电力基础设施较落后,体现在输电容量有限、电网拥堵、设施老化以及负载和新能源互连过程延迟等。项
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东材科技-9月起独家向GB300芯片项目交付超30
26年利润 要破10亿,可转债现已出清,公司已成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球唯一供应商。 中国报告大厅网讯,全球AI算力竞争进入关键转折期,高端半导体材料成为制胜核心。作为芯片封装的关键介质,树脂材料的技术突破直接决定了下一代AI芯片的性能极限。2025年数据显示,中国企业在这一领域实现历史性跨越——东材科技凭借M9树脂技术打破国际垄断,其产品性能指标全面超越行业标杆,占据英伟达旗舰芯片GB300的全球独家供应权,带动国产高端材料市占率提升至18%,彻底改写全球半导体材料竞争版图。 中国
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鹅厂内部:每人员工配22万ai套餐额度 另:算力涨价
四点 涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力 1.腾讯云官宣,AI模型涨价400%,对混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think服务进行涨价 2.腾讯开始内测基于OpenClaw打造的本地AI助手QClaw,核心亮点是其支持微信远程操控 3. 腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略,涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测,并开始按量计费。 4.鹅厂内部:每个员工配
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算力涨价、算力即石油、英伟达成香饽饽(算力租赁十大排行)
因国内模型不成熟,此前算力行业一直不温不热 而今算力租赁成AI“新风口”!从自建到租赁,算力消费彻底变天———企业买服务器、搭机房、招运维,不仅投入巨大、周期长,还需、场地、各种审批等等! 算力租赁已经从“小众服务”变成了 AI 落地的“刚需标配”。随着各地财政也相继出来鼓励算力消费,促使ai行业迎来之前国内从未有过的火热! 尤其英伟达芯片,因其性能应对人工智能使用量的激增。有的甚至他们不惜以市场价两倍的价格租赁算力。 市场空间:算力需求的急剧飙升正在给整个生态系统带来巨大压力。2025 年中国
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云赛智联 利通电子 哪个是腾讯qq自己的算力供应?
阶跃星辰不是腾讯的子公司,是腾讯投资的独立AI大模型公司。 一句话结论 • 微信/QQ官方龙虾云端服务→利通电子(腾讯自用算力)。 • 选阶跃星辰模型跑龙虾→云赛智联(生态侧算力)。 • 本地部署→用户本地硬件。 • 利通=腾讯自有算力(直接供货) • 云赛=阶跃星辰算力(龙虾生态) • 阶跃星辰=腾讯投资+生态绑定的独立公司,非腾讯旗下 • 阶跃星辰的核心算力与IDC由云赛智联提供,双方还合资上海智算公司,算力独家供给阶跃 一、股权与控制关系 • 成立于2023年,创始人CEO姜大昕(前微软全
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海星股份-深度解析
算力(龙虾)+以伊大战铝停产(铝期货暴涨) +储能(能源替代) 1、铝制品,海星股份价格优势 原铝出口:有关税壁垒(如原铝出口关税较高30%),同时在出口配额、资质等方面有严格管控) 电解铝40%左右成本在电费 中东导致 油气能源涨价+铝材期货都大涨 利好海星 2、ai服务器材料 算力硬件需求 (关联算力利好) 扩产 3、储能概念 海星股份(603115)投资分析简报 一、核心概况 • 行业定位:全球领先的铝电解电容器用电极箔供应商,是电容器产业链的核心上游材料商。 • 主营产品:铝电解电容器用
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即梦,加入会员都排队1000位,算力爆了!国内算力股排行!
ai正式引爆算力,国内不缺电力,只缺算力,尤其高端算力,英伟达一哥地位,算力需求涨价是必然! 26年是ai应用元年,引爆的是算力需求大爆发! 无论ai智能体、ai应用,最终结论就是ai的爆发后引来的巨大算力需求! 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.
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国内五家算力租赁排行【真正的受益方】
国内算力租赁涨价,但呈现明显结构性分化——高端AI算力(H100/H200/B200)必涨,通用/国产算力大概率不涨甚至降价。 ai视频的爆火,真正带动的算力爆发, 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.42% • 数据港(603881) 算力营收:未
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ai大模型 字节真正的(合作增量)
ai影视可能会更省钱,基本能板的都板了, ai视频越发展、对芯片算力和存储需求只会指数级上升 可以关注 金海通(封测半导体设备) 还有科士达 (15天才减持)中恒电气 科士达与字节有明确的直接稳定合作,中恒电气与字节暂无直接合作,仅通过第三方数据中心间接供货,以下为官方口径与合作细节对比。 一、合作真实性与核心差异 • 科士达(002518):字节直接合作,稳定供货+深度拓展 ◦ 官方确认:2025-2026年多次机构调研与互动平台明确,已进入字节供应链,提供UPS、HVDC、液冷配套等产品,属
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【26年主线】一句话概括:中国缺芯、美国缺电、全球缺存储
孙割 中国缺芯 (扩产能) 美国缺电 (变压器) 全球缺存储 (长鑫 长江) 其中存储超级周期 应该是贯穿全年 26年情绪龙分析 (类似25年宏和 淳中) 芯片扩产+ 存储概念 亚翔 情绪双龙 情绪溢价可能到500亿(高度) 圣晖 情绪双龙 情绪溢价可能到200亿 (高度) 第一波情绪 亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值93亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔 华泰证券已经目标价定价 235.62元 亚翔 个人猜测 可能与美光科技有关联,台湾母公司接了美光科技的单、发包给
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存储疯狂紧缺!1月25号韩媒:三星电子上调100%
存储情绪双龙 亚翔 预期最高500亿 情绪溢价 圣晖 预期最高200亿 情绪溢价 1月25日,据韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期,凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。 据上述媒体行业知情人士透露,三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判,并从1月起正式实施新的价格体系。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后,存储市场的又一重磅调价信号。 报道称,三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判
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蛇吞象 安孚科技6亿撬动百亿,入选上交所《并购典型案例》
实控人:袁永刚 控制另外上市公司 东山精密1398亿 实控人本就是一个资金运作高手,看他如何玩转蛇吞象,并纳入 24 年的《并购重组经典案例》的 安孚科技现在听上去是很带科技属性的,但实际上它原名安德利百货,听名字就知道它是传统百货行业。2016年上市,但后来受到新零售的冲击,传统业务连年亏损。2022年营收16亿,市值也就在25亿左右。这个时候他们盯上了南孚电池,碱性电池市场80%的市占率,连续31年细分领域销量第一,这是一头年赚8个亿的现金牛。 但问题来了,南孚当时估值99亿(现在营收利润同
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【深度解析】时空科技 收购靠不靠谱?价值几何?能否成妖?
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 以上官方报道,下面自己对比下 深度扒一下 此次收购 先对比下盈新 盈新发展:采用现金收购81.8%股权,长兴半导体是存储芯片封测及模组制造的,收购目前尚处早期意向阶段,资金来源尚未明确,不确定性极高。 无停牌审核(仅意向性协议,取消一句话,不用承担任何风险)现实是巨额亏损,企业根本没现金,也没具体落地方案,不靠谱被抛弃 时空科技:披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子
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发生了什么?35家机构蜂拥调研联德股份
财联社10月20日电,2025年10月13日,联德股份接受来自方正证券等35家机构的调研,本次调研采取特定对象调研的形式,会上董事会秘书潘连彬,证券事务代表吕伊昆作出了回应: 【Q&A】 问: 公司燃气轮机业务开拓进展情况? 答: 燃气轮机具有运行平稳、发电效率高、多燃料兼容的特点,是大型数据中心的理想能源解决方案。今年公司已在该领域实现小批量供货。 问: 公司在所处行业的市场地位是怎么样的? 答: 公司主营高精度机械零部件业务,属于通用设备制造业,这个行业产品品类多样,公司业务围绕高端制造、精
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(中标阿里数据中心)四方股份:固态变压器(SST)唯一规模化
四方股份:固态变压器(SST)技术引领者与唯一规模化量产企业 一、核心技术:多维度突破构筑行业壁垒 四方股份凭借二十余年柔性直流输配电技术积累,在SST领域形成三大核心技术优势,确立行业领先地位。 • 高效能转换技术:首创10kV交流直转800V直流架构,省去传统工频变压器与UPS的多级转换环节,系统效率直达98%,较传统方案降低线损30%,单数据中心年省电费超千万元。该技术通过电力电子拓扑优化与高频磁集成设计,实现功率密度提升5倍,设备体积缩减40%,完美适配AI算力集群高密度供电需求。 •
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美国“电力加速计划”,建数据中心,第一步建电站买变压器
美国能源部电网部署办公室正式启动“电力加速计划”,并同步发布一份面向行业的意见征询文件(RFI)。 美国今年规划了很多超大型数据中心,建设数据中心,每个巨头都要建, openai 微软 谷歌 mate 亚马逊 马斯克等 先建电站,买变压器!【本土优先】 美国电网面临电力快速增长的挑战。在AI和制造业回流趋势下,美国部分地区规划和拟建的数据中心、半导体制造厂和其他大型负载正在推动数吉瓦的电力需求增长。而现有电力基础设施较落后,体现在输电容量有限、电网拥堵、设施老化以及负载和新能源互连过程延迟等。项
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东材科技-9月起独家向GB300芯片项目交付超30
26年利润 要破10亿,可转债现已出清,公司已成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球唯一供应商。 中国报告大厅网讯,全球AI算力竞争进入关键转折期,高端半导体材料成为制胜核心。作为芯片封装的关键介质,树脂材料的技术突破直接决定了下一代AI芯片的性能极限。2025年数据显示,中国企业在这一领域实现历史性跨越——东材科技凭借M9树脂技术打破国际垄断,其产品性能指标全面超越行业标杆,占据英伟达旗舰芯片GB300的全球独家供应权,带动国产高端材料市占率提升至18%,彻底改写全球半导体材料竞争版图。 中国
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2026-03-11 19:14:04
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鹅厂内部:每人员工配22万ai套餐额度 另:算力涨价
四点 涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力 1.腾讯云官宣,AI模型涨价400%,对混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think服务进行涨价 2.腾讯开始内测基于OpenClaw打造的本地AI助手QClaw,核心亮点是其支持微信远程操控 3. 腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略,涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测,并开始按量计费。 4.鹅厂内部:每个员工配
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2026-03-11 10:39:55
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算力涨价、算力即石油、英伟达成香饽饽(算力租赁十大排行)
因国内模型不成熟,此前算力行业一直不温不热 而今算力租赁成AI“新风口”!从自建到租赁,算力消费彻底变天———企业买服务器、搭机房、招运维,不仅投入巨大、周期长,还需、场地、各种审批等等! 算力租赁已经从“小众服务”变成了 AI 落地的“刚需标配”。随着各地财政也相继出来鼓励算力消费,促使ai行业迎来之前国内从未有过的火热! 尤其英伟达芯片,因其性能应对人工智能使用量的激增。有的甚至他们不惜以市场价两倍的价格租赁算力。 市场空间:算力需求的急剧飙升正在给整个生态系统带来巨大压力。2025 年中国
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云赛智联 利通电子 哪个是腾讯qq自己的算力供应?
阶跃星辰不是腾讯的子公司,是腾讯投资的独立AI大模型公司。 一句话结论 • 微信/QQ官方龙虾云端服务→利通电子(腾讯自用算力)。 • 选阶跃星辰模型跑龙虾→云赛智联(生态侧算力)。 • 本地部署→用户本地硬件。 • 利通=腾讯自有算力(直接供货) • 云赛=阶跃星辰算力(龙虾生态) • 阶跃星辰=腾讯投资+生态绑定的独立公司,非腾讯旗下 • 阶跃星辰的核心算力与IDC由云赛智联提供,双方还合资上海智算公司,算力独家供给阶跃 一、股权与控制关系 • 成立于2023年,创始人CEO姜大昕(前微软全
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海星股份-深度解析
算力(龙虾)+以伊大战铝停产(铝期货暴涨) +储能(能源替代) 1、铝制品,海星股份价格优势 原铝出口:有关税壁垒(如原铝出口关税较高30%),同时在出口配额、资质等方面有严格管控) 电解铝40%左右成本在电费 中东导致 油气能源涨价+铝材期货都大涨 利好海星 2、ai服务器材料 算力硬件需求 (关联算力利好) 扩产 3、储能概念 海星股份(603115)投资分析简报 一、核心概况 • 行业定位:全球领先的铝电解电容器用电极箔供应商,是电容器产业链的核心上游材料商。 • 主营产品:铝电解电容器用
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2026-02-12 17:15:07
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即梦,加入会员都排队1000位,算力爆了!国内算力股排行!
ai正式引爆算力,国内不缺电力,只缺算力,尤其高端算力,英伟达一哥地位,算力需求涨价是必然! 26年是ai应用元年,引爆的是算力需求大爆发! 无论ai智能体、ai应用,最终结论就是ai的爆发后引来的巨大算力需求! 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.
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国内五家算力租赁排行【真正的受益方】
国内算力租赁涨价,但呈现明显结构性分化——高端AI算力(H100/H200/B200)必涨,通用/国产算力大概率不涨甚至降价。 ai视频的爆火,真正带动的算力爆发, 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.42% • 数据港(603881) 算力营收:未
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ai大模型 字节真正的(合作增量)
ai影视可能会更省钱,基本能板的都板了, ai视频越发展、对芯片算力和存储需求只会指数级上升 可以关注 金海通(封测半导体设备) 还有科士达 (15天才减持)中恒电气 科士达与字节有明确的直接稳定合作,中恒电气与字节暂无直接合作,仅通过第三方数据中心间接供货,以下为官方口径与合作细节对比。 一、合作真实性与核心差异 • 科士达(002518):字节直接合作,稳定供货+深度拓展 ◦ 官方确认:2025-2026年多次机构调研与互动平台明确,已进入字节供应链,提供UPS、HVDC、液冷配套等产品,属
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2026-01-25 16:56:28
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【26年主线】一句话概括:中国缺芯、美国缺电、全球缺存储
孙割 中国缺芯 (扩产能) 美国缺电 (变压器) 全球缺存储 (长鑫 长江) 其中存储超级周期 应该是贯穿全年 26年情绪龙分析 (类似25年宏和 淳中) 芯片扩产+ 存储概念 亚翔 情绪双龙 情绪溢价可能到500亿(高度) 圣晖 情绪双龙 情绪溢价可能到200亿 (高度) 第一波情绪 亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值93亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔 华泰证券已经目标价定价 235.62元 亚翔 个人猜测 可能与美光科技有关联,台湾母公司接了美光科技的单、发包给
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存储疯狂紧缺!1月25号韩媒:三星电子上调100%
存储情绪双龙 亚翔 预期最高500亿 情绪溢价 圣晖 预期最高200亿 情绪溢价 1月25日,据韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期,凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。 据上述媒体行业知情人士透露,三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判,并从1月起正式实施新的价格体系。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后,存储市场的又一重磅调价信号。 报道称,三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判
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蛇吞象 安孚科技6亿撬动百亿,入选上交所《并购典型案例》
实控人:袁永刚 控制另外上市公司 东山精密1398亿 实控人本就是一个资金运作高手,看他如何玩转蛇吞象,并纳入 24 年的《并购重组经典案例》的 安孚科技现在听上去是很带科技属性的,但实际上它原名安德利百货,听名字就知道它是传统百货行业。2016年上市,但后来受到新零售的冲击,传统业务连年亏损。2022年营收16亿,市值也就在25亿左右。这个时候他们盯上了南孚电池,碱性电池市场80%的市占率,连续31年细分领域销量第一,这是一头年赚8个亿的现金牛。 但问题来了,南孚当时估值99亿(现在营收利润同
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安孚科技
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2025-11-02 02:24:30
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【深度解析】时空科技 收购靠不靠谱?价值几何?能否成妖?
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 以上官方报道,下面自己对比下 深度扒一下 此次收购 先对比下盈新 盈新发展:采用现金收购81.8%股权,长兴半导体是存储芯片封测及模组制造的,收购目前尚处早期意向阶段,资金来源尚未明确,不确定性极高。 无停牌审核(仅意向性协议,取消一句话,不用承担任何风险)现实是巨额亏损,企业根本没现金,也没具体落地方案,不靠谱被抛弃 时空科技:披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子
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发生了什么?35家机构蜂拥调研联德股份
财联社10月20日电,2025年10月13日,联德股份接受来自方正证券等35家机构的调研,本次调研采取特定对象调研的形式,会上董事会秘书潘连彬,证券事务代表吕伊昆作出了回应: 【Q&A】 问: 公司燃气轮机业务开拓进展情况? 答: 燃气轮机具有运行平稳、发电效率高、多燃料兼容的特点,是大型数据中心的理想能源解决方案。今年公司已在该领域实现小批量供货。 问: 公司在所处行业的市场地位是怎么样的? 答: 公司主营高精度机械零部件业务,属于通用设备制造业,这个行业产品品类多样,公司业务围绕高端制造、精
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2025-09-29 12:27:59
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(中标阿里数据中心)四方股份:固态变压器(SST)唯一规模化
四方股份:固态变压器(SST)技术引领者与唯一规模化量产企业 一、核心技术:多维度突破构筑行业壁垒 四方股份凭借二十余年柔性直流输配电技术积累,在SST领域形成三大核心技术优势,确立行业领先地位。 • 高效能转换技术:首创10kV交流直转800V直流架构,省去传统工频变压器与UPS的多级转换环节,系统效率直达98%,较传统方案降低线损30%,单数据中心年省电费超千万元。该技术通过电力电子拓扑优化与高频磁集成设计,实现功率密度提升5倍,设备体积缩减40%,完美适配AI算力集群高密度供电需求。 •
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2025-09-26 18:17:07
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美国“电力加速计划”,建数据中心,第一步建电站买变压器
美国能源部电网部署办公室正式启动“电力加速计划”,并同步发布一份面向行业的意见征询文件(RFI)。 美国今年规划了很多超大型数据中心,建设数据中心,每个巨头都要建, openai 微软 谷歌 mate 亚马逊 马斯克等 先建电站,买变压器!【本土优先】 美国电网面临电力快速增长的挑战。在AI和制造业回流趋势下,美国部分地区规划和拟建的数据中心、半导体制造厂和其他大型负载正在推动数吉瓦的电力需求增长。而现有电力基础设施较落后,体现在输电容量有限、电网拥堵、设施老化以及负载和新能源互连过程延迟等。项
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2025-09-07 00:13:47
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东材科技-9月起独家向GB300芯片项目交付超30
26年利润 要破10亿,可转债现已出清,公司已成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球唯一供应商。 中国报告大厅网讯,全球AI算力竞争进入关键转折期,高端半导体材料成为制胜核心。作为芯片封装的关键介质,树脂材料的技术突破直接决定了下一代AI芯片的性能极限。2025年数据显示,中国企业在这一领域实现历史性跨越——东材科技凭借M9树脂技术打破国际垄断,其产品性能指标全面超越行业标杆,占据英伟达旗舰芯片GB300的全球独家供应权,带动国产高端材料市占率提升至18%,彻底改写全球半导体材料竞争版图。 中国
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鹅厂内部:每人员工配22万ai套餐额度 另:算力涨价
四点 涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力 1.腾讯云官宣,AI模型涨价400%,对混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think服务进行涨价 2.腾讯开始内测基于OpenClaw打造的本地AI助手QClaw,核心亮点是其支持微信远程操控 3. 腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略,涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测,并开始按量计费。 4.鹅厂内部:每个员工配
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算力涨价、算力即石油、英伟达成香饽饽(算力租赁十大排行)
因国内模型不成熟,此前算力行业一直不温不热 而今算力租赁成AI“新风口”!从自建到租赁,算力消费彻底变天———企业买服务器、搭机房、招运维,不仅投入巨大、周期长,还需、场地、各种审批等等! 算力租赁已经从“小众服务”变成了 AI 落地的“刚需标配”。随着各地财政也相继出来鼓励算力消费,促使ai行业迎来之前国内从未有过的火热! 尤其英伟达芯片,因其性能应对人工智能使用量的激增。有的甚至他们不惜以市场价两倍的价格租赁算力。 市场空间:算力需求的急剧飙升正在给整个生态系统带来巨大压力。2025 年中国
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云赛智联 利通电子 哪个是腾讯qq自己的算力供应?
阶跃星辰不是腾讯的子公司,是腾讯投资的独立AI大模型公司。 一句话结论 • 微信/QQ官方龙虾云端服务→利通电子(腾讯自用算力)。 • 选阶跃星辰模型跑龙虾→云赛智联(生态侧算力)。 • 本地部署→用户本地硬件。 • 利通=腾讯自有算力(直接供货) • 云赛=阶跃星辰算力(龙虾生态) • 阶跃星辰=腾讯投资+生态绑定的独立公司,非腾讯旗下 • 阶跃星辰的核心算力与IDC由云赛智联提供,双方还合资上海智算公司,算力独家供给阶跃 一、股权与控制关系 • 成立于2023年,创始人CEO姜大昕(前微软全
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海星股份-深度解析
算力(龙虾)+以伊大战铝停产(铝期货暴涨) +储能(能源替代) 1、铝制品,海星股份价格优势 原铝出口:有关税壁垒(如原铝出口关税较高30%),同时在出口配额、资质等方面有严格管控) 电解铝40%左右成本在电费 中东导致 油气能源涨价+铝材期货都大涨 利好海星 2、ai服务器材料 算力硬件需求 (关联算力利好) 扩产 3、储能概念 海星股份(603115)投资分析简报 一、核心概况 • 行业定位:全球领先的铝电解电容器用电极箔供应商,是电容器产业链的核心上游材料商。 • 主营产品:铝电解电容器用
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2026-02-12 17:15:07
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即梦,加入会员都排队1000位,算力爆了!国内算力股排行!
ai正式引爆算力,国内不缺电力,只缺算力,尤其高端算力,英伟达一哥地位,算力需求涨价是必然! 26年是ai应用元年,引爆的是算力需求大爆发! 无论ai智能体、ai应用,最终结论就是ai的爆发后引来的巨大算力需求! 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.
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国内五家算力租赁排行【真正的受益方】
国内算力租赁涨价,但呈现明显结构性分化——高端AI算力(H100/H200/B200)必涨,通用/国产算力大概率不涨甚至降价。 ai视频的爆火,真正带动的算力爆发, 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.42% • 数据港(603881) 算力营收:未
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ai大模型 字节真正的(合作增量)
ai影视可能会更省钱,基本能板的都板了, ai视频越发展、对芯片算力和存储需求只会指数级上升 可以关注 金海通(封测半导体设备) 还有科士达 (15天才减持)中恒电气 科士达与字节有明确的直接稳定合作,中恒电气与字节暂无直接合作,仅通过第三方数据中心间接供货,以下为官方口径与合作细节对比。 一、合作真实性与核心差异 • 科士达(002518):字节直接合作,稳定供货+深度拓展 ◦ 官方确认:2025-2026年多次机构调研与互动平台明确,已进入字节供应链,提供UPS、HVDC、液冷配套等产品,属
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【26年主线】一句话概括:中国缺芯、美国缺电、全球缺存储
孙割 中国缺芯 (扩产能) 美国缺电 (变压器) 全球缺存储 (长鑫 长江) 其中存储超级周期 应该是贯穿全年 26年情绪龙分析 (类似25年宏和 淳中) 芯片扩产+ 存储概念 亚翔 情绪双龙 情绪溢价可能到500亿(高度) 圣晖 情绪双龙 情绪溢价可能到200亿 (高度) 第一波情绪 亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值93亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔 华泰证券已经目标价定价 235.62元 亚翔 个人猜测 可能与美光科技有关联,台湾母公司接了美光科技的单、发包给
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存储疯狂紧缺!1月25号韩媒:三星电子上调100%
存储情绪双龙 亚翔 预期最高500亿 情绪溢价 圣晖 预期最高200亿 情绪溢价 1月25日,据韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期,凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。 据上述媒体行业知情人士透露,三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判,并从1月起正式实施新的价格体系。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后,存储市场的又一重磅调价信号。 报道称,三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判
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蛇吞象 安孚科技6亿撬动百亿,入选上交所《并购典型案例》
实控人:袁永刚 控制另外上市公司 东山精密1398亿 实控人本就是一个资金运作高手,看他如何玩转蛇吞象,并纳入 24 年的《并购重组经典案例》的 安孚科技现在听上去是很带科技属性的,但实际上它原名安德利百货,听名字就知道它是传统百货行业。2016年上市,但后来受到新零售的冲击,传统业务连年亏损。2022年营收16亿,市值也就在25亿左右。这个时候他们盯上了南孚电池,碱性电池市场80%的市占率,连续31年细分领域销量第一,这是一头年赚8个亿的现金牛。 但问题来了,南孚当时估值99亿(现在营收利润同
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【深度解析】时空科技 收购靠不靠谱?价值几何?能否成妖?
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 以上官方报道,下面自己对比下 深度扒一下 此次收购 先对比下盈新 盈新发展:采用现金收购81.8%股权,长兴半导体是存储芯片封测及模组制造的,收购目前尚处早期意向阶段,资金来源尚未明确,不确定性极高。 无停牌审核(仅意向性协议,取消一句话,不用承担任何风险)现实是巨额亏损,企业根本没现金,也没具体落地方案,不靠谱被抛弃 时空科技:披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子
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发生了什么?35家机构蜂拥调研联德股份
财联社10月20日电,2025年10月13日,联德股份接受来自方正证券等35家机构的调研,本次调研采取特定对象调研的形式,会上董事会秘书潘连彬,证券事务代表吕伊昆作出了回应: 【Q&A】 问: 公司燃气轮机业务开拓进展情况? 答: 燃气轮机具有运行平稳、发电效率高、多燃料兼容的特点,是大型数据中心的理想能源解决方案。今年公司已在该领域实现小批量供货。 问: 公司在所处行业的市场地位是怎么样的? 答: 公司主营高精度机械零部件业务,属于通用设备制造业,这个行业产品品类多样,公司业务围绕高端制造、精
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(中标阿里数据中心)四方股份:固态变压器(SST)唯一规模化
四方股份:固态变压器(SST)技术引领者与唯一规模化量产企业 一、核心技术:多维度突破构筑行业壁垒 四方股份凭借二十余年柔性直流输配电技术积累,在SST领域形成三大核心技术优势,确立行业领先地位。 • 高效能转换技术:首创10kV交流直转800V直流架构,省去传统工频变压器与UPS的多级转换环节,系统效率直达98%,较传统方案降低线损30%,单数据中心年省电费超千万元。该技术通过电力电子拓扑优化与高频磁集成设计,实现功率密度提升5倍,设备体积缩减40%,完美适配AI算力集群高密度供电需求。 •
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2025-09-26 18:17:07
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美国“电力加速计划”,建数据中心,第一步建电站买变压器
美国能源部电网部署办公室正式启动“电力加速计划”,并同步发布一份面向行业的意见征询文件(RFI)。 美国今年规划了很多超大型数据中心,建设数据中心,每个巨头都要建, openai 微软 谷歌 mate 亚马逊 马斯克等 先建电站,买变压器!【本土优先】 美国电网面临电力快速增长的挑战。在AI和制造业回流趋势下,美国部分地区规划和拟建的数据中心、半导体制造厂和其他大型负载正在推动数吉瓦的电力需求增长。而现有电力基础设施较落后,体现在输电容量有限、电网拥堵、设施老化以及负载和新能源互连过程延迟等。项
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2025-09-07 00:13:47
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东材科技-9月起独家向GB300芯片项目交付超30
26年利润 要破10亿,可转债现已出清,公司已成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球唯一供应商。 中国报告大厅网讯,全球AI算力竞争进入关键转折期,高端半导体材料成为制胜核心。作为芯片封装的关键介质,树脂材料的技术突破直接决定了下一代AI芯片的性能极限。2025年数据显示,中国企业在这一领域实现历史性跨越——东材科技凭借M9树脂技术打破国际垄断,其产品性能指标全面超越行业标杆,占据英伟达旗舰芯片GB300的全球独家供应权,带动国产高端材料市占率提升至18%,彻底改写全球半导体材料竞争版图。 中国
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2026-03-11 19:14:04
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鹅厂内部:每人员工配22万ai套餐额度 另:算力涨价
四点 涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力 1.腾讯云官宣,AI模型涨价400%,对混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think服务进行涨价 2.腾讯开始内测基于OpenClaw打造的本地AI助手QClaw,核心亮点是其支持微信远程操控 3. 腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略,涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测,并开始按量计费。 4.鹅厂内部:每个员工配
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2026-03-11 10:39:55
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算力涨价、算力即石油、英伟达成香饽饽(算力租赁十大排行)
因国内模型不成熟,此前算力行业一直不温不热 而今算力租赁成AI“新风口”!从自建到租赁,算力消费彻底变天———企业买服务器、搭机房、招运维,不仅投入巨大、周期长,还需、场地、各种审批等等! 算力租赁已经从“小众服务”变成了 AI 落地的“刚需标配”。随着各地财政也相继出来鼓励算力消费,促使ai行业迎来之前国内从未有过的火热! 尤其英伟达芯片,因其性能应对人工智能使用量的激增。有的甚至他们不惜以市场价两倍的价格租赁算力。 市场空间:算力需求的急剧飙升正在给整个生态系统带来巨大压力。2025 年中国
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云赛智联 利通电子 哪个是腾讯qq自己的算力供应?
阶跃星辰不是腾讯的子公司,是腾讯投资的独立AI大模型公司。 一句话结论 • 微信/QQ官方龙虾云端服务→利通电子(腾讯自用算力)。 • 选阶跃星辰模型跑龙虾→云赛智联(生态侧算力)。 • 本地部署→用户本地硬件。 • 利通=腾讯自有算力(直接供货) • 云赛=阶跃星辰算力(龙虾生态) • 阶跃星辰=腾讯投资+生态绑定的独立公司,非腾讯旗下 • 阶跃星辰的核心算力与IDC由云赛智联提供,双方还合资上海智算公司,算力独家供给阶跃 一、股权与控制关系 • 成立于2023年,创始人CEO姜大昕(前微软全
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海星股份-深度解析
算力(龙虾)+以伊大战铝停产(铝期货暴涨) +储能(能源替代) 1、铝制品,海星股份价格优势 原铝出口:有关税壁垒(如原铝出口关税较高30%),同时在出口配额、资质等方面有严格管控) 电解铝40%左右成本在电费 中东导致 油气能源涨价+铝材期货都大涨 利好海星 2、ai服务器材料 算力硬件需求 (关联算力利好) 扩产 3、储能概念 海星股份(603115)投资分析简报 一、核心概况 • 行业定位:全球领先的铝电解电容器用电极箔供应商,是电容器产业链的核心上游材料商。 • 主营产品:铝电解电容器用
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2026-02-12 17:15:07
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即梦,加入会员都排队1000位,算力爆了!国内算力股排行!
ai正式引爆算力,国内不缺电力,只缺算力,尤其高端算力,英伟达一哥地位,算力需求涨价是必然! 26年是ai应用元年,引爆的是算力需求大爆发! 无论ai智能体、ai应用,最终结论就是ai的爆发后引来的巨大算力需求! 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.
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2026-02-12 14:03:21
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国内五家算力租赁排行【真正的受益方】
国内算力租赁涨价,但呈现明显结构性分化——高端AI算力(H100/H200/B200)必涨,通用/国产算力大概率不涨甚至降价。 ai视频的爆火,真正带动的算力爆发, 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.42% • 数据港(603881) 算力营收:未
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ai大模型 字节真正的(合作增量)
ai影视可能会更省钱,基本能板的都板了, ai视频越发展、对芯片算力和存储需求只会指数级上升 可以关注 金海通(封测半导体设备) 还有科士达 (15天才减持)中恒电气 科士达与字节有明确的直接稳定合作,中恒电气与字节暂无直接合作,仅通过第三方数据中心间接供货,以下为官方口径与合作细节对比。 一、合作真实性与核心差异 • 科士达(002518):字节直接合作,稳定供货+深度拓展 ◦ 官方确认:2025-2026年多次机构调研与互动平台明确,已进入字节供应链,提供UPS、HVDC、液冷配套等产品,属
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2026-01-25 16:56:28
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【26年主线】一句话概括:中国缺芯、美国缺电、全球缺存储
孙割 中国缺芯 (扩产能) 美国缺电 (变压器) 全球缺存储 (长鑫 长江) 其中存储超级周期 应该是贯穿全年 26年情绪龙分析 (类似25年宏和 淳中) 芯片扩产+ 存储概念 亚翔 情绪双龙 情绪溢价可能到500亿(高度) 圣晖 情绪双龙 情绪溢价可能到200亿 (高度) 第一波情绪 亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值93亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔 华泰证券已经目标价定价 235.62元 亚翔 个人猜测 可能与美光科技有关联,台湾母公司接了美光科技的单、发包给
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存储疯狂紧缺!1月25号韩媒:三星电子上调100%
存储情绪双龙 亚翔 预期最高500亿 情绪溢价 圣晖 预期最高200亿 情绪溢价 1月25日,据韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期,凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。 据上述媒体行业知情人士透露,三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判,并从1月起正式实施新的价格体系。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后,存储市场的又一重磅调价信号。 报道称,三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判
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蛇吞象 安孚科技6亿撬动百亿,入选上交所《并购典型案例》
实控人:袁永刚 控制另外上市公司 东山精密1398亿 实控人本就是一个资金运作高手,看他如何玩转蛇吞象,并纳入 24 年的《并购重组经典案例》的 安孚科技现在听上去是很带科技属性的,但实际上它原名安德利百货,听名字就知道它是传统百货行业。2016年上市,但后来受到新零售的冲击,传统业务连年亏损。2022年营收16亿,市值也就在25亿左右。这个时候他们盯上了南孚电池,碱性电池市场80%的市占率,连续31年细分领域销量第一,这是一头年赚8个亿的现金牛。 但问题来了,南孚当时估值99亿(现在营收利润同
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2025-11-02 02:24:30
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【深度解析】时空科技 收购靠不靠谱?价值几何?能否成妖?
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 以上官方报道,下面自己对比下 深度扒一下 此次收购 先对比下盈新 盈新发展:采用现金收购81.8%股权,长兴半导体是存储芯片封测及模组制造的,收购目前尚处早期意向阶段,资金来源尚未明确,不确定性极高。 无停牌审核(仅意向性协议,取消一句话,不用承担任何风险)现实是巨额亏损,企业根本没现金,也没具体落地方案,不靠谱被抛弃 时空科技:披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子
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发生了什么?35家机构蜂拥调研联德股份
财联社10月20日电,2025年10月13日,联德股份接受来自方正证券等35家机构的调研,本次调研采取特定对象调研的形式,会上董事会秘书潘连彬,证券事务代表吕伊昆作出了回应: 【Q&A】 问: 公司燃气轮机业务开拓进展情况? 答: 燃气轮机具有运行平稳、发电效率高、多燃料兼容的特点,是大型数据中心的理想能源解决方案。今年公司已在该领域实现小批量供货。 问: 公司在所处行业的市场地位是怎么样的? 答: 公司主营高精度机械零部件业务,属于通用设备制造业,这个行业产品品类多样,公司业务围绕高端制造、精
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2025-09-29 12:27:59
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(中标阿里数据中心)四方股份:固态变压器(SST)唯一规模化
四方股份:固态变压器(SST)技术引领者与唯一规模化量产企业 一、核心技术:多维度突破构筑行业壁垒 四方股份凭借二十余年柔性直流输配电技术积累,在SST领域形成三大核心技术优势,确立行业领先地位。 • 高效能转换技术:首创10kV交流直转800V直流架构,省去传统工频变压器与UPS的多级转换环节,系统效率直达98%,较传统方案降低线损30%,单数据中心年省电费超千万元。该技术通过电力电子拓扑优化与高频磁集成设计,实现功率密度提升5倍,设备体积缩减40%,完美适配AI算力集群高密度供电需求。 •
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2025-09-26 18:17:07
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美国“电力加速计划”,建数据中心,第一步建电站买变压器
美国能源部电网部署办公室正式启动“电力加速计划”,并同步发布一份面向行业的意见征询文件(RFI)。 美国今年规划了很多超大型数据中心,建设数据中心,每个巨头都要建, openai 微软 谷歌 mate 亚马逊 马斯克等 先建电站,买变压器!【本土优先】 美国电网面临电力快速增长的挑战。在AI和制造业回流趋势下,美国部分地区规划和拟建的数据中心、半导体制造厂和其他大型负载正在推动数吉瓦的电力需求增长。而现有电力基础设施较落后,体现在输电容量有限、电网拥堵、设施老化以及负载和新能源互连过程延迟等。项
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2025-09-07 00:13:47
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东材科技-9月起独家向GB300芯片项目交付超30
26年利润 要破10亿,可转债现已出清,公司已成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球唯一供应商。 中国报告大厅网讯,全球AI算力竞争进入关键转折期,高端半导体材料成为制胜核心。作为芯片封装的关键介质,树脂材料的技术突破直接决定了下一代AI芯片的性能极限。2025年数据显示,中国企业在这一领域实现历史性跨越——东材科技凭借M9树脂技术打破国际垄断,其产品性能指标全面超越行业标杆,占据英伟达旗舰芯片GB300的全球独家供应权,带动国产高端材料市占率提升至18%,彻底改写全球半导体材料竞争版图。 中国
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鹅厂内部:每人员工配22万ai套餐额度 另:算力涨价
四点 涨价 +3.13结束公测+远程操微信+员工配算力 1.腾讯云官宣,AI模型涨价400%,对混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think服务进行涨价 2.腾讯开始内测基于OpenClaw打造的本地AI助手QClaw,核心亮点是其支持微信远程操控 3. 腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略,涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测,并开始按量计费。 4.鹅厂内部:每个员工配
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算力涨价、算力即石油、英伟达成香饽饽(算力租赁十大排行)
因国内模型不成熟,此前算力行业一直不温不热 而今算力租赁成AI“新风口”!从自建到租赁,算力消费彻底变天———企业买服务器、搭机房、招运维,不仅投入巨大、周期长,还需、场地、各种审批等等! 算力租赁已经从“小众服务”变成了 AI 落地的“刚需标配”。随着各地财政也相继出来鼓励算力消费,促使ai行业迎来之前国内从未有过的火热! 尤其英伟达芯片,因其性能应对人工智能使用量的激增。有的甚至他们不惜以市场价两倍的价格租赁算力。 市场空间:算力需求的急剧飙升正在给整个生态系统带来巨大压力。2025 年中国
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云赛智联 利通电子 哪个是腾讯qq自己的算力供应?
阶跃星辰不是腾讯的子公司,是腾讯投资的独立AI大模型公司。 一句话结论 • 微信/QQ官方龙虾云端服务→利通电子(腾讯自用算力)。 • 选阶跃星辰模型跑龙虾→云赛智联(生态侧算力)。 • 本地部署→用户本地硬件。 • 利通=腾讯自有算力(直接供货) • 云赛=阶跃星辰算力(龙虾生态) • 阶跃星辰=腾讯投资+生态绑定的独立公司,非腾讯旗下 • 阶跃星辰的核心算力与IDC由云赛智联提供,双方还合资上海智算公司,算力独家供给阶跃 一、股权与控制关系 • 成立于2023年,创始人CEO姜大昕(前微软全
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海星股份-深度解析
算力(龙虾)+以伊大战铝停产(铝期货暴涨) +储能(能源替代) 1、铝制品,海星股份价格优势 原铝出口:有关税壁垒(如原铝出口关税较高30%),同时在出口配额、资质等方面有严格管控) 电解铝40%左右成本在电费 中东导致 油气能源涨价+铝材期货都大涨 利好海星 2、ai服务器材料 算力硬件需求 (关联算力利好) 扩产 3、储能概念 海星股份(603115)投资分析简报 一、核心概况 • 行业定位:全球领先的铝电解电容器用电极箔供应商,是电容器产业链的核心上游材料商。 • 主营产品:铝电解电容器用
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2026-02-12 17:15:07
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即梦,加入会员都排队1000位,算力爆了!国内算力股排行!
ai正式引爆算力,国内不缺电力,只缺算力,尤其高端算力,英伟达一哥地位,算力需求涨价是必然! 26年是ai应用元年,引爆的是算力需求大爆发! 无论ai智能体、ai应用,最终结论就是ai的爆发后引来的巨大算力需求! 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.
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国内五家算力租赁排行【真正的受益方】
国内算力租赁涨价,但呈现明显结构性分化——高端AI算力(H100/H200/B200)必涨,通用/国产算力大概率不涨甚至降价。 ai视频的爆火,真正带动的算力爆发, 按你给的5家,2025年前三季度算力营收(亿元) 整理如下(口径:AI算力租赁/服务,不含纯机柜IDC): 一、高端算力(AI/GPU租赁) • 利通电子(603629) 算力营收:7.88亿(占总营收32%+) 说明:纯高端GPU(H100/H800/B100),行业最高毛利率53.42% • 数据港(603881) 算力营收:未
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ai大模型 字节真正的(合作增量)
ai影视可能会更省钱,基本能板的都板了, ai视频越发展、对芯片算力和存储需求只会指数级上升 可以关注 金海通(封测半导体设备) 还有科士达 (15天才减持)中恒电气 科士达与字节有明确的直接稳定合作,中恒电气与字节暂无直接合作,仅通过第三方数据中心间接供货,以下为官方口径与合作细节对比。 一、合作真实性与核心差异 • 科士达(002518):字节直接合作,稳定供货+深度拓展 ◦ 官方确认:2025-2026年多次机构调研与互动平台明确,已进入字节供应链,提供UPS、HVDC、液冷配套等产品,属
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【26年主线】一句话概括:中国缺芯、美国缺电、全球缺存储
孙割 中国缺芯 (扩产能) 美国缺电 (变压器) 全球缺存储 (长鑫 长江) 其中存储超级周期 应该是贯穿全年 26年情绪龙分析 (类似25年宏和 淳中) 芯片扩产+ 存储概念 亚翔 情绪双龙 情绪溢价可能到500亿(高度) 圣晖 情绪双龙 情绪溢价可能到200亿 (高度) 第一波情绪 亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值93亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔 华泰证券已经目标价定价 235.62元 亚翔 个人猜测 可能与美光科技有关联,台湾母公司接了美光科技的单、发包给
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存储疯狂紧缺!1月25号韩媒:三星电子上调100%
存储情绪双龙 亚翔 预期最高500亿 情绪溢价 圣晖 预期最高200亿 情绪溢价 1月25日,据韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期,凸显了当前半导体市场严重的供需失衡现状。 据上述媒体行业知情人士透露,三星电子已于去年年底完成了与主要客户的供应合同谈判,并从1月起正式实施新的价格体系。这是继DRAM内存价格被曝上调近70%之后,存储市场的又一重磅调价信号。 报道称,三星电子目前已着手与客户就第二季度的NAND价格进行新一轮谈判
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蛇吞象 安孚科技6亿撬动百亿,入选上交所《并购典型案例》
实控人:袁永刚 控制另外上市公司 东山精密1398亿 实控人本就是一个资金运作高手,看他如何玩转蛇吞象,并纳入 24 年的《并购重组经典案例》的 安孚科技现在听上去是很带科技属性的,但实际上它原名安德利百货,听名字就知道它是传统百货行业。2016年上市,但后来受到新零售的冲击,传统业务连年亏损。2022年营收16亿,市值也就在25亿左右。这个时候他们盯上了南孚电池,碱性电池市场80%的市占率,连续31年细分领域销量第一,这是一头年赚8个亿的现金牛。 但问题来了,南孚当时估值99亿(现在营收利润同
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【深度解析】时空科技 收购靠不靠谱?价值几何?能否成妖?
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 以上官方报道,下面自己对比下 深度扒一下 此次收购 先对比下盈新 盈新发展:采用现金收购81.8%股权,长兴半导体是存储芯片封测及模组制造的,收购目前尚处早期意向阶段,资金来源尚未明确,不确定性极高。 无停牌审核(仅意向性协议,取消一句话,不用承担任何风险)现实是巨额亏损,企业根本没现金,也没具体落地方案,不靠谱被抛弃 时空科技:披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子
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发生了什么?35家机构蜂拥调研联德股份
财联社10月20日电,2025年10月13日,联德股份接受来自方正证券等35家机构的调研,本次调研采取特定对象调研的形式,会上董事会秘书潘连彬,证券事务代表吕伊昆作出了回应: 【Q&A】 问: 公司燃气轮机业务开拓进展情况? 答: 燃气轮机具有运行平稳、发电效率高、多燃料兼容的特点,是大型数据中心的理想能源解决方案。今年公司已在该领域实现小批量供货。 问: 公司在所处行业的市场地位是怎么样的? 答: 公司主营高精度机械零部件业务,属于通用设备制造业,这个行业产品品类多样,公司业务围绕高端制造、精
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2025-09-29 12:27:59
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(中标阿里数据中心)四方股份:固态变压器(SST)唯一规模化
四方股份:固态变压器(SST)技术引领者与唯一规模化量产企业 一、核心技术:多维度突破构筑行业壁垒 四方股份凭借二十余年柔性直流输配电技术积累,在SST领域形成三大核心技术优势,确立行业领先地位。 • 高效能转换技术:首创10kV交流直转800V直流架构,省去传统工频变压器与UPS的多级转换环节,系统效率直达98%,较传统方案降低线损30%,单数据中心年省电费超千万元。该技术通过电力电子拓扑优化与高频磁集成设计,实现功率密度提升5倍,设备体积缩减40%,完美适配AI算力集群高密度供电需求。 •
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四方股份
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只挖真龙
2025-09-26 18:17:07
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美国“电力加速计划”,建数据中心,第一步建电站买变压器
美国能源部电网部署办公室正式启动“电力加速计划”,并同步发布一份面向行业的意见征询文件(RFI)。 美国今年规划了很多超大型数据中心,建设数据中心,每个巨头都要建, openai 微软 谷歌 mate 亚马逊 马斯克等 先建电站,买变压器!【本土优先】 美国电网面临电力快速增长的挑战。在AI和制造业回流趋势下,美国部分地区规划和拟建的数据中心、半导体制造厂和其他大型负载正在推动数吉瓦的电力需求增长。而现有电力基础设施较落后,体现在输电容量有限、电网拥堵、设施老化以及负载和新能源互连过程延迟等。项
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思源电气
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伊戈尔
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特变电工
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金盘科技
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只挖真龙
2025-09-07 00:13:47
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东材科技-9月起独家向GB300芯片项目交付超30
26年利润 要破10亿,可转债现已出清,公司已成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球唯一供应商。 中国报告大厅网讯,全球AI算力竞争进入关键转折期,高端半导体材料成为制胜核心。作为芯片封装的关键介质,树脂材料的技术突破直接决定了下一代AI芯片的性能极限。2025年数据显示,中国企业在这一领域实现历史性跨越——东材科技凭借M9树脂技术打破国际垄断,其产品性能指标全面超越行业标杆,占据英伟达旗舰芯片GB300的全球独家供应权,带动国产高端材料市占率提升至18%,彻底改写全球半导体材料竞争版图。 中国
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东材科技
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