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2025-04-28 22:03:04

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先达股份更新：（量低价增）

:rocket:根据百川，昨日烯草酮价格进一步上涨15000元/吨至100000元/吨，90%烯草酮上海港提货折百报价100000元/吨。 🚀目前市场上最大的玩家宁夏一帆并没有复产，根据我们了解到的信息，宁夏一帆这次是在4.21号产线发生事故，不是泄露，是反应釜爆炸！伤亡人数比较敏感，不方便具体公开。根据专家口径，短期三个月内复产可能性几乎没有。本来6-8月份是高温季节，不适合生产和复产，而且这次爆炸之后还需要进行设备自动化改造，又正好赶上督察组在宁夏，即便有可能复产也是在十一之后了。本来

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无名小韭61620428

2025-04-30 16:35:42

禾望电气-三大增长曲线【15家机构评级买入】

一、传动系统的核心竞争力分析 1. 系统性优势禾望电气的传动系统竞争力源于历史技术积累、平台化研发能力、供应链整合及工艺经验沉淀。其在大功率（MW级）电机驱动与控制领域已形成难以撼动的技术壁垒，研报将其市场地位类比为通用/小功率自动化领域的汇川技术，这意味着公司在高端市场的卡位能力被高度认可。 2. 技术指标验证 2025年Q1传动业务收入达1.21亿元，同比大增95.8%，毛利率回升至47.5%，较同期提升8.7个百分点。过去5年该业务增长超10倍，印证了其技术领先带来的商业化能力。二、增

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2025-04-29 20:35:38

先达股份-烯草酮情况更新

太阳需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。太阳供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物并不是大豆，所以也无法补上烯草

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无名小韭61620428

2025-04-29 08:51:46

上海证券-农化行业或迎回暖（一季度大增

截至4月28日，已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净利润同比实现增长，5家公司同比扭亏为盈在经历2024年的去库存周期后，农化行业正迎来“春天”。近期农化行业上市公司陆续披露的今年首季业绩传递出行业的阵阵“暖意”。据上海证券报记者不完全统计，截至4月28日，“农药兽药”板块中已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净

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硬逻辑

@凭窗世安：总结一下最近的涨价概念

一、CAB（醋酸丁酸纤维素）涨价概念股核心逻辑：受中美关税政策加码影响，进口CAB价格飙升至18-20万元/吨（国产跟涨至8-10万元/吨），国产替代加速。核心标的：三维化学（002469）：国内CAB核心供应商，现有产能1000吨，2025年底将新增1.5万吨产能（含醋酸纤

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