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只挖真龙
确定性(理价值)大道至简(跟趋势)反人性(戒贪傲)
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只挖真龙
2026-08-14 17:44:21
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财联社:“史上最强”厄尔尼诺 美国气象机构:概率接近七成
美国气候预测中心 一、棕榈油链:弹性之王 浙商证券、华创证券、国盛证券三方共识:棕榈油是厄尔尼诺行情的"弹性之王"——全球80%以上产量集中在印尼+马来,恰恰是干旱重灾区;油棕从开花到出油滞后9-12个月,减产效应会在2027年集中释放。 历史参照很吓人:三轮超强厄尔尼诺中棕榈油最大涨幅均超100%,1982年那轮甚至达到169%。 核心标的: 赞宇科技(002637 )油脂化工核心受益标的,印尼杜库达基地享产地+涨价双重弹性,华创证券明确推荐 金龙鱼(300999)国内最大棕榈油进口商之一,库
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赞宇科技
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金龙鱼
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道道全
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只挖真龙
2026-08-03 16:36:44
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六张网 炒作电力还是电网?
最近关于六张网的政策频出 国家发改委7月31日发布会明确,"六张网"是指:水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网 。 其中电网是政策主推和最具想象力的(落地快) 电网>电力 作为六张网 炒作应该没结束的,个人觉得信通电子作为情绪龙也再合适不过, 1、信通电子的"AI+电网"标签纯度A股第一: •信驭'大模型已通过备案,该大模型深度融合电力、通信业务知识与运行数据,精准适配行业业务场景,可为电力、通信的智慧运维提供安全、合规、可靠的检测、分析、决策AI技术支撑,覆盖巡检巡视、故
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信通电子
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只挖真龙
2026-07-20 19:26:31
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高盛:kimi K3彻底跳出低价内卷,拿下国产高端模型定价
kimi题材新鲜度、短期比硬件会强,所以还有二波预期 不同于低价内卷、kimi是可真正靠高端API收费盈利! 1、彻底跳出低价内卷,拿下国产高端模型定价权(最核心拐点) Kimi K3 API定价2.3美元/百万Token,大幅甩开通义千问、智谱、MiniMax、DeepSeek V4 Pro一众国产头部,成为国产商用模型价格天花板。 行业正式从「拼谁成本更低、免费换流量」,转向拼智能、拼差异化、拼溢价能力。 这意味着: • 不用再靠烧钱换用户,高端场景可以直接赚取高额毛利; • 产品不再是可被
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九安医疗
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只挖真龙
2026-07-17 11:58:46
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央行深夜定调:扩内需成头号工程
央行、货币政策、外部冲击! 扩内需促消费! 1、科技反抽像诱多,恐慌未见底 【个人预计下周是消费主线(应对外部冲击唯一解法) 近期政策也频出+胖东来等等 】 消费的小回调 更像是一个极好的上车机会 【下周一起验证】 央行二季度例会释放三大转向信号,下半年投资逻辑必须切换。今天下午央行发布的这份二季度货币政策委员会例会通稿。 先看最核心的变化,央行第一次在例会这种级别文件里把“外部冲击”四个字摆上台面, 原话是当前经济运行仍面临供强需弱、结构分化、外部冲击等问题和挑战”。 这和以前说“外部环境复杂
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汇嘉时代
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中百集团
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步步高
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百大集团
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只挖真龙
2026-07-12 17:58:30
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特斯拉拆除Model S和X生产线(全面转机器人)
2026年7月11日,特斯拉发布视频展示加州弗里蒙特工厂Model S与Model X产线拆除过程,拆除用时46天原址将改造为Optimus人形机器人专用产线,远期年产能规划100万台,标志着该工厂完成从旗舰轿车/SUV到机器人制造的转型 3产线拆除与转型 拆除完成:2026年7月11日,特斯拉发布视频,确认Model S与Model X产线拆除工作结束,整个过程历时46天。 产线用途:拆除后的产线将用于生产Optimus人形机器人,初期年化产能目标约7万台,远期规划年产能达100万台! 【炒新
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天娱数科
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埃斯顿
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只挖真龙
2026-07-10 16:54:33
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S埃斯顿(sz002747)S S天娱数科(sz002354)S 半导体切 物理ai
@飞火资讯:人形机器人+物理AI双轮驱动,全产业链梳理
事件催化 证监会正式同意宇树科技科创板IPO注册申请,此次注册获批意味着公司距离正式登陆资本市场更进一步 韩国政府趁热打铁:斥资312万亿韩元在东南地区打造物理AI中心 2026年被视为人形机器人规模化量产关键一年,供应链订单信号显示,Optimus 3于2026年出货量约为2.5万台(上下浮
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只挖真龙
2026-07-07 15:07:49
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大为股份:公司积极推动Ddr5认证与试产工作
证券日报网讯7月6日,大为股份在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司主要产品包括DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR4X商规/宽温级等DRAM产品,以及eMMC、BGA NAND Flash、UFS等NAND Flash产品,涵盖消费级存储、工业级存储,可满足客户一体化需求,提供综合解决方案,产品广泛应用于智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示、个人电脑、车载、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子领域。公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5等多款存
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大为股份
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2026-07-06 09:53:51
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快克智能 x 华为:联合专利【半导体先进封装专利】
(对应韩国媒体报道 长鑫键合) 一、2026年7月5日:韩国经济日报、ZDNet Korea 同步披露,称长鑫在合肥秘密推进键合DRAM(Bonded DRAM)研发产线建设,目标是不用EUV、靠DUV+键合做高性能DRAM。 7月5日 22:09:格隆汇电报转韩媒通稿,措辞是"长鑫存储目前正在合肥秘密启动一条最先进研发生产线建设工程"。 (对应韬定律V 2 注重封装) 二、快克×华为:联合专利和TCB • 双方联合申请约12项半导体先进封装专利,申请人栏同时出现"快克智能/快克芯/华为技术",
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快克智能
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只挖真龙
2026-06-27 01:32:54
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半导体高端 TMAH 显影液【国产替代】未来🔥必火
格林达 107亿 半导体材料来说,算是市值最小的! 但未来国产替代潜力非常巨大!【G5TMAH】 近期已开启长鑫长江的小规模验证!!!! 上周末挖掘洁净室创元也有20多cm! 洁净室挖完就是半导体材料了!(小市值弹性大) 长鑫科技和长江存储的IPO,募资核心目的就一个:砸钱扩产。它们的目标很明确,长鑫要在2026年底将月产能提至30万片,长存三期投产后总月产能将冲击50万片。 格林达作为国内G5 TMAH唯一量产+长鑫已小批量进主力供方名单,参照面板62%市占的议价力,假设在两大存储国产TMAH
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格林达
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只挖真龙
2026-06-18 16:42:35
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洁净室🔥最后一只低位股— 创元科技(国企价值小票)
错过这只,大a不再有低估洁净室了! 洁净室近期连板的股票很多,因为外资机构都做了预测,洁净室景气度至少到2030年, 相关票更是几倍,十几倍暴涨,动态市盈率几十倍,柏诚百来倍 唯一低位 创元科技 (错过就不再) 其低估的价值 如果被资金看中 也可能复制柏诚太极深桑达 亚翔 的连板 按行业景气度和业绩 现价15 个人长远看45 3倍200亿也不算高 没有被资金选中,往下也空间不大,业绩摆在那! 牛市翻几倍也正常! 仅拆分洁净业务,公允合理估值就可达120亿,叠加电瓷、轴承,合理总市值160亿附近,
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创元科技
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太极实业
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亚翔集成
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柏诚股份
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只挖真龙
2026-06-17 16:00:59
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玻璃基板 - 背后材料供应商!实锤供货康宁!
1月8日,在贵州红星发展股份有限公司车间,重型吊臂正缓缓降下挂钩,将成吨的原料运送至指定区域。封装流水线上,一批批白色精细粉状的高纯碳酸钡,经多道工序后被封装打包,即将发往康宁、NEG、东旭光电等国内外高端玻璃产业巨头。 这里是全国乃至全球最大的高纯碳酸钡生产基地,年产碳酸钡、高纯碳酸钡、硫酸钡、硫脲等合计约28万吨。其中高纯碳酸钡年产能达1万吨,2025年实现销售收入约8亿元,国内市场占有率达60%,助贵州高纯碳酸钡产业稳坐全国“头把交椅”。 “高纯碳酸钡是液晶基板玻璃和电子陶瓷的关键材料,能
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红星发展
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只挖真龙
2026-06-15 12:55:33
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涨价!🔥涨价!涨价!怎么抓确定性?
我能看到的所有英伟达产业链- 从原材料- 铜-锡 - 硅片- 树脂- 电子化学品,到存储到mlcc到光模块, 每个环节都在涨价,稀缺! 我能想到的唯一解法,不抓各种上游了 还是去拥有最多英伟达卡的算力龙头 利通电子 1、下跌出足够性价比, 2、资金已经做出了向上的选择 3、利通电子首先回应称,公司的供应链渠道完善,所有的服务器始终通过合法合规的商业渠道采购,能够满足客户订单交付需求。公司目前业务进展正常(选择相信他) 4、业绩的确定性,有长协单,二季度业绩按理比一季度更强,因为达子算力价格相比一
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利通电子
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只挖真龙
2026-06-13 11:47:43
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下一个六氟化钨是什么? 「重稀土(镝、铽)」 为什么?
《矿产资源法实施细则》的系统性重构,将于6月15日正式施行。 极有可能就是下周主线!周五稀土板块已异动! 为什么说重稀土卡住了日本的高端制造? 镝(Dy)和铽(Tb)作为重稀土的核心元素,在禁令实施后之所以能精准卡住日本高端制造,根本原因在于其不可替代的物理性能、中国对全球供应链的绝对掌控,以及日本产业体系的结构性依赖。这两大元素的“大预期”主要体现在以下几个方面: - 物理性能决定不可替代性 镝和铽并非普通工业原料,而是高性能钕铁硼永磁体的“耐高温增强剂”。在电动汽车驱动电机、人形机器人关节、
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盛和资源
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华宏科技
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只挖真龙
2026-05-27 17:26:52
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为什么英伟达Rubin架构 AI服务器特别“吃电容”?
个人牛市感悟:科技牛,不涨科技就没牛市了, 所以还是顺应市场吧!!!!! 抄底没有底,追高还有新高高高 (轮动也是科技轮动) 英伟达Rubin架构及大摩拆解报告揭示了一个产业真相:在极致AI算力需求下,传统外围零配件正全面进化为高壁垒的精密核心器件。 AI服务器功率越高,电源系统越复杂;电源系统越复杂,电容产业链越容易从“配角”变成“瓶颈”。 为什么AI服务器特别“吃电容”? 普通服务器像一辆家用车,AI服务器更像重型赛车。GPU瞬间拉满功耗时,电流波动非常剧烈,如果电压不稳,轻则降频,重则宕机
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风华高科
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江海股份
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只挖真龙
2026-04-27 10:49:04
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洁净室 芯片国产替代(金铲子)— 柏诚股份
柏诚:国内整厂总包之王(弹性强),拿下了国内扩产的超60%市场份额,靠的是国产替代+全流程总包国内唯一 能给长鑫、长江存储做整厂EPC总包。(纯内资) 亚翔:海外高端总包之王(毛利最高、利润最厚)。(台资) 圣晖:技术+经验不够,做不了12寸先进制程/存储厂的总包;强项在封测、PCB、精密制造(单项目2–5亿,小蛋糕、弹性弱)(台资) 1、柏诚2026年1–4月:新签订单43.2亿元,已经超过2025全年(37.6亿), 圣晖截至2026年03月31日,公司在手订单余额为21.81亿元(未含税)
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柏诚股份
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