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只挖真龙
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只挖真龙
2026-07-12 17:58:30
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特斯拉拆除Model S和X生产线(全面转机器人)
2026年7月11日,特斯拉发布视频展示加州弗里蒙特工厂Model S与Model X产线拆除过程,拆除用时46天原址将改造为Optimus人形机器人专用产线,远期年产能规划100万台,标志着该工厂完成从旗舰轿车/SUV到机器人制造的转型 3产线拆除与转型 拆除完成:2026年7月11日,特斯拉发布视频,确认Model S与Model X产线拆除工作结束,整个过程历时46天。 产线用途:拆除后的产线将用于生产Optimus人形机器人,初期年化产能目标约7万台,远期规划年产能达100万台! 【炒新
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天娱数科
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埃斯顿
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只挖真龙
2026-07-10 19:38:57
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个人预期— 下周主线轮到(机器人物理ai)
本周半导体放出天量,短期有调整需求! 下周主线,个人更看好机器人,仓位已全切换到机器人、 市场最大的两个预期 1、长鑫(半导体存储)2、宇树(物理ai机器人) 正确与否下周验证!! 希望大伙都吃肉! 18:27:14【特斯拉提供积极产能准备指引,机器人ETF易方达(159530)近一周资金净流入居同类ETF首位】今日人形机器人概念逆势活跃,截至收盘,国证机器人产业指数上涨0.6%。同花顺iFinD数据显示,截至昨日,机器人ETF易方达(159530,联接基金A/C:020972/020973)近
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天娱数科
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只挖真龙
2026-07-10 16:54:33
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S埃斯顿(sz002747)S S天娱数科(sz002354)S 半导体切 物理ai
@飞火资讯:人形机器人+物理AI双轮驱动,全产业链梳理
事件催化 证监会正式同意宇树科技科创板IPO注册申请,此次注册获批意味着公司距离正式登陆资本市场更进一步 韩国政府趁热打铁:斥资312万亿韩元在东南地区打造物理AI中心 2026年被视为人形机器人规模化量产关键一年,供应链订单信号显示,Optimus 3于2026年出货量约为2.5万台(上下浮
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只挖真龙
2026-07-07 15:07:49
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大为股份:公司积极推动Ddr5认证与试产工作
证券日报网讯7月6日,大为股份在互动平台回答投资者提问时表示,公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司主要产品包括DDR3、DDR4、DDR5、LPDDR4X商规/宽温级等DRAM产品,以及eMMC、BGA NAND Flash、UFS等NAND Flash产品,涵盖消费级存储、工业级存储,可满足客户一体化需求,提供综合解决方案,产品广泛应用于智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示、个人电脑、车载、工业控制、医疗、轨道交通、智能电子领域。公司的DDR4、LPDDR4X、LPDDR5等多款存
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大为股份
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只挖真龙
2026-07-06 09:53:51
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快克智能 x 华为:联合专利【半导体先进封装专利】
(对应韩国媒体报道 长鑫键合) 一、2026年7月5日:韩国经济日报、ZDNet Korea 同步披露,称长鑫在合肥秘密推进键合DRAM(Bonded DRAM)研发产线建设,目标是不用EUV、靠DUV+键合做高性能DRAM。 7月5日 22:09:格隆汇电报转韩媒通稿,措辞是"长鑫存储目前正在合肥秘密启动一条最先进研发生产线建设工程"。 (对应韬定律V 2 注重封装) 二、快克×华为:联合专利和TCB • 双方联合申请约12项半导体先进封装专利,申请人栏同时出现"快克智能/快克芯/华为技术",
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快克智能
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只挖真龙
2026-06-27 01:32:54
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半导体高端 TMAH 显影液【国产替代】未来🔥必火
格林达 107亿 半导体材料来说,算是市值最小的! 但未来国产替代潜力非常巨大!【G5TMAH】 近期已开启长鑫长江的小规模验证!!!! 上周末挖掘洁净室创元也有20多cm! 洁净室挖完就是半导体材料了!(小市值弹性大) 长鑫科技和长江存储的IPO,募资核心目的就一个:砸钱扩产。它们的目标很明确,长鑫要在2026年底将月产能提至30万片,长存三期投产后总月产能将冲击50万片。 格林达作为国内G5 TMAH唯一量产+长鑫已小批量进主力供方名单,参照面板62%市占的议价力,假设在两大存储国产TMAH
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格林达
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只挖真龙
2026-06-18 16:42:35
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洁净室🔥最后一只低位股— 创元科技(国企价值小票)
错过这只,大a不再有低估洁净室了! 洁净室近期连板的股票很多,因为外资机构都做了预测,洁净室景气度至少到2030年, 相关票更是几倍,十几倍暴涨,动态市盈率几十倍,柏诚百来倍 唯一低位 创元科技 (错过就不再) 其低估的价值 如果被资金看中 也可能复制柏诚太极深桑达 亚翔 的连板 按行业景气度和业绩 现价15 个人长远看45 3倍200亿也不算高 没有被资金选中,往下也空间不大,业绩摆在那! 牛市翻几倍也正常! 仅拆分洁净业务,公允合理估值就可达120亿,叠加电瓷、轴承,合理总市值160亿附近,
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创元科技
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太极实业
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柏诚股份
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只挖真龙
2026-06-17 16:00:59
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玻璃基板 - 背后材料供应商!实锤供货康宁!
1月8日,在贵州红星发展股份有限公司车间,重型吊臂正缓缓降下挂钩,将成吨的原料运送至指定区域。封装流水线上,一批批白色精细粉状的高纯碳酸钡,经多道工序后被封装打包,即将发往康宁、NEG、东旭光电等国内外高端玻璃产业巨头。 这里是全国乃至全球最大的高纯碳酸钡生产基地,年产碳酸钡、高纯碳酸钡、硫酸钡、硫脲等合计约28万吨。其中高纯碳酸钡年产能达1万吨,2025年实现销售收入约8亿元,国内市场占有率达60%,助贵州高纯碳酸钡产业稳坐全国“头把交椅”。 “高纯碳酸钡是液晶基板玻璃和电子陶瓷的关键材料,能
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红星发展
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只挖真龙
2026-06-15 12:55:33
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涨价!🔥涨价!涨价!怎么抓确定性?
我能看到的所有英伟达产业链- 从原材料- 铜-锡 - 硅片- 树脂- 电子化学品,到存储到mlcc到光模块, 每个环节都在涨价,稀缺! 我能想到的唯一解法,不抓各种上游了 还是去拥有最多英伟达卡的算力龙头 利通电子 1、下跌出足够性价比, 2、资金已经做出了向上的选择 3、利通电子首先回应称,公司的供应链渠道完善,所有的服务器始终通过合法合规的商业渠道采购,能够满足客户订单交付需求。公司目前业务进展正常(选择相信他) 4、业绩的确定性,有长协单,二季度业绩按理比一季度更强,因为达子算力价格相比一
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只挖真龙
2026-06-13 11:47:43
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下一个六氟化钨是什么? 「重稀土(镝、铽)」 为什么?
《矿产资源法实施细则》的系统性重构,将于6月15日正式施行。 极有可能就是下周主线!周五稀土板块已异动! 为什么说重稀土卡住了日本的高端制造? 镝(Dy)和铽(Tb)作为重稀土的核心元素,在禁令实施后之所以能精准卡住日本高端制造,根本原因在于其不可替代的物理性能、中国对全球供应链的绝对掌控,以及日本产业体系的结构性依赖。这两大元素的“大预期”主要体现在以下几个方面: - 物理性能决定不可替代性 镝和铽并非普通工业原料,而是高性能钕铁硼永磁体的“耐高温增强剂”。在电动汽车驱动电机、人形机器人关节、
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华宏科技
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只挖真龙
2026-05-27 17:26:52
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为什么英伟达Rubin架构 AI服务器特别“吃电容”?
个人牛市感悟:科技牛,不涨科技就没牛市了, 所以还是顺应市场吧!!!!! 抄底没有底,追高还有新高高高 (轮动也是科技轮动) 英伟达Rubin架构及大摩拆解报告揭示了一个产业真相:在极致AI算力需求下,传统外围零配件正全面进化为高壁垒的精密核心器件。 AI服务器功率越高,电源系统越复杂;电源系统越复杂,电容产业链越容易从“配角”变成“瓶颈”。 为什么AI服务器特别“吃电容”? 普通服务器像一辆家用车,AI服务器更像重型赛车。GPU瞬间拉满功耗时,电流波动非常剧烈,如果电压不稳,轻则降频,重则宕机
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风华高科
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只挖真龙
2026-04-27 10:49:04
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洁净室 芯片国产替代(金铲子)— 柏诚股份
柏诚:国内整厂总包之王(弹性强),拿下了国内扩产的超60%市场份额,靠的是国产替代+全流程总包国内唯一 能给长鑫、长江存储做整厂EPC总包。(纯内资) 亚翔:海外高端总包之王(毛利最高、利润最厚)。(台资) 圣晖:技术+经验不够,做不了12寸先进制程/存储厂的总包;强项在封测、PCB、精密制造(单项目2–5亿,小蛋糕、弹性弱)(台资) 1、柏诚2026年1–4月:新签订单43.2亿元,已经超过2025全年(37.6亿), 圣晖截至2026年03月31日,公司在手订单余额为21.81亿元(未含税)
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只挖真龙
2026-04-11 11:52:34
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圣阳股份 老是关注我的可以看看!
只是告诉那些关注我的人,我去了哪!(无关投资建议) 自负盈亏 我周四板上清仓,但回头周五我再次上车,你问为什么? 人气+概念王者(羊年 +各种热门概念) 1、先是概念,他仅仅是中东储能吗?不,还有锂电、还有钠电,固态电池 还有呢?他还是算力备电龙头,还有液冷,华为鸿蒙,还和阿里 字节 腾讯都有间接的合作! 这些任何几个概念都拥有充分的想象力,而炒作要的就是想象力! 2、人气,之前很多人各种黑,买热度,买水军,可能吗?就几个自媒体吹票能吹到热度榜? 一个封死的跌停板霸板假期近三天热度第一,这得多少
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圣阳股份
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只挖真龙
2026-04-05 11:07:37
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中东乱局🔥助力圣阳股份,为什么是他?最正宗的中东概念股
中东战争本质 — 能源的战争(能源抢夺) 旧能源 → 石油天然气等 新能源 → 光伏储能等 中东大量建光伏、建电站 → 必须配储能备电 → 圣阳直接受益 圣阳股份 — 恰巧代表着新能源 热门概念扎堆儿 — 国企+固态电池+算力+液冷+电厂储能+备用电源+华为+高铁+军工+数据中心+中东概念(董秘实锤) 近期所有热门逻辑几乎都涵盖(逻辑最正宗中东概念股) 看看央妈怎么说? 美伊冲突 强化了 固态电池 储能战略地位 况且人家官网中东真有业务 圣阳=圣火令(网友玩梗) 焚我残躯,熊熊圣火,降妖除魔,还
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圣阳股份
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只挖真龙
2026-03-09 01:02:36
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海星股份-深度解析
算力(龙虾)+以伊大战铝停产(铝期货暴涨) +储能(能源替代) 1、铝制品,海星股份价格优势 原铝出口:有关税壁垒(如原铝出口关税较高30%),同时在出口配额、资质等方面有严格管控) 电解铝40%左右成本在电费 中东导致 油气能源涨价+铝材期货都大涨 利好海星 2、ai服务器材料 算力硬件需求 (关联算力利好) 扩产 3、储能概念 海星股份(603115)投资分析简报 一、核心概况 • 行业定位:全球领先的铝电解电容器用电极箔供应商,是电容器产业链的核心上游材料商。 • 主营产品:铝电解电容器用
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海星股份
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