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只挖真龙
确定性(理价值)大道至简(跟趋势)反人性(戒贪傲)
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只挖真龙
2025-09-27 14:08:23
【周末快讯】特朗普政府拟按芯片 数量对外国电子设备征税
知情人士:特朗普政府拟按芯片数量对外国电子设备征税十数据9月27日讯,据路透社报道,三位知情人士透露,特朗普政府正考虑根据每台设备中的芯片数量,对外国电子设备征收关税,此举旨在推动企业将生产转移至美国。该计划此前末见报道,且仍有可能发生变动。根据计划,美国商务部将对进口产品征关税,税额相当于该产品芯片含量估算价值的一定百分比。若该计划得以实施,将表明特朗普政府试图对从牙刷到笔记本电脑等各类消费产品施加影响。 美国在推动 制造业回流,半导体芯片回流 ,去美国本土建厂,但美国最急缺的是什么?电力!
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金盘科技
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特变电工
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只挖真龙
2025-09-27 12:41:30
伊戈尔
@追龙纪要:伊戈尔:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐
中信主题策略刘易团队-“AI+''主题之数据中心电源低估品种【伊戈尔002922】:海外AIDC突破元年,左手助阿里右手辅台达,重点推荐👏💡#巴拿马电源受益于AIDC建设&渗透率提升。巴拿马电源作为【阿里巴巴】联合台达、伊戈尔、中恒电气推出的一种应用于数据中心的直流电源产品,可以直接把1
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只挖真龙
2025-09-27 11:20:09
【数据中心电源】竞争格局 涉及中恒、米格、台达、伊戈尔
查了不少资源,这是我能查到的所有资料,能不能涨我不知道!我也不是主力骗韭菜接盘 1、中恒电气 (国内) 客户:阿里+腾讯+字节 等 (短期翻倍,187倍市盈率有泡沫) 2、台达 (国内+海外) 客户:英伟达、谷歌、富士康、Meta、微软、亚马逊等科技巨头,以及阿里巴巴、腾讯等国内互联网企业。 与英伟达联合开发800V HVDC架构,台达作为全球服务器电源龙头,占据AI服务器电源75%-80%份额,为英伟达提供高密度电源方案 (买不了,只能看合作伊戈尔是一个) 3、麦格米特 与台达在英伟达GB30
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谷歌
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只挖真龙
2025-09-26 19:31:55
美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产?
财联社 潇湘责编 林琦2025-09-25 10:25
Play 语音播报 00:00 / 03:54 ①Exiger首席执行官Brandon Daniels表示,建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站,目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件; ②Daniels警告称,“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源,而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 财联社9月25日讯(编辑 潇湘)随着越来越多的数据中心项目和
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只挖真龙
2025-09-26 11:24:15
沪电股份 【最新】Al服务器PCB龙头扩产与技术突破
沪电股份 Al服务器PCB龙头扩产与技术突破 最新 泰国工厂10月量产:泰国工厂已完成英伟达审厂,预计10月量产Rubin主板,主供GB300/Rubin系列,承接英伟达全球30%的PCB订单。该工厂满产后月产能将达30万m,显著提升公司在AI服务器PCB领域的市场份额。 正交背板技术领先:正交背板样品已通过英伟达认 证,采用78层M9材料,预计2026Q1量产,占英伟达正交背板需求50%以上。该技术方案在Al服务器高密度互联中具备显著优势,单台价值1000-1500美元。 背钻孔专利获批:新获
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沪电股份
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只挖真龙
2025-09-26 09:15:47
英特尔暴涨8%【十家合作核心受益股】
英伟达宣布50亿美元入股英特尔,再次引发AI端侧落地浪潮。为此我也研究各大券商的研报,今天就帮大家梳理出同时拥有英特尔和英伟达算力概念的认可度比较高的10家公司, 第1家、沪电股份。北美AI服务器PCB市占率80%的龙头,同时为英伟达H200和英特尔至强可扩展处理器提供20层以上高多层板,2025年预计承接双方订单超100亿元。 第2家、胜宏科技,英伟达高阶PCB供应商,包揽GB300 OAM模块全部的订单。同时为英特尔AI加速器提供28层以上高多层板,单台GB300服务器PCB价值量是传统产品
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胜宏科技
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工业富联
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只挖真龙
2025-09-23 12:12:13
摩根士丹利近期关于中国创新药的研报重点和观点:
大摩举办新经济会议中关于医药创新领域的路演,指出:到2035年有超过1000亿美元的专利悬崖需填补,其中肿瘤学、免疫学、心脏代谢疾病三大领域占缺口的80%以上,而中国发起的全球临床试验在上述三大治疗领域表现突出。行业模型预测,中国原创资产在美国FDA获批药物中的渗透率将从目前的5%增长到2040年的35%,贡献每年2200亿美元的中国以外收入。 更详细的逻辑,可以从大摩近期的一篇研报中诠释。 全球生物制药行业正处于关键转折点 中国生物科技已从传统仿制药生产,加速融入全球创新生态。到2040年,中
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药明康德
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恒瑞医药
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百济神州
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只挖真龙
2025-09-22 23:27:50
Metsera 暴涨62% ,两个事件
事件一:9 月 22 号今天,辉瑞和 Metsera 宣布,两家公司已达成最终协议,辉瑞收购 Metsera,后者是一家临床阶段的生物制药公司,致力于加速开发下一代肥胖症和心脏代谢疾病药物。 总结:辉瑞正式入局减肥药赛道。 事件二:9月初,药明康德合全药业投资4亿加码多肽产能,敲黑板:加码投资[献花花] 根据环评公示,泰兴合全药业一期项目及二期项目建设的部分研发车间改建为多肽药物研发车间 ,形成多肽类药物的定制化研究至商业化生产的一站式服务,赋能客户快速有效的推进项目。 敲黑板:定制化研究,推进
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药明康德
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只挖真龙
2025-09-22 22:35:43
AI 医疗 药物研发 ai应用暴涨!
AI 在药物研发领域的发展正从技术探索迈向规模化应用,其核心趋势体现在技术突破、政策支持与产业生态重构三个层面。以下结合最新行业动态及中国上市公司布局展开分析: 一、核心技术趋势与应用场景 生成式 AI 重塑药物设计范式生成式 AI 已从辅助筛选转向 “从头设计” 全新分子。例如,英矽智能通过生成式模型发现帕金森病全新靶点 FAM171A2,并在 5 年内完成传统需数十年的研发周期。药明康德的 Chemistry42 平台利用深度强化学习,可在 7 天内生成高成药性小分子,较传统方法效率提升 6
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2025-09-22 16:13:27
创新药重磅利好!🔥第11批药品集采提及“反内卷”
每日经济新闻 近日国家医保局发布第十一批国家组织药品集中采购文件,明确第十一批集采将于10月21日在上海开标。根据文件中披露的采购品种范围,本轮集采覆盖55个品种、162个品规,涉及抗流感药物、肾病治疗创新药等重点领域,剂型涵盖口服常释剂型、吸入剂、外用贴剂等。 本次集采提出“反内卷”,药物集采并不是要打价格战,药品的价格和价值都需要平衡。相关机构坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则,优化具体的采购规则,引导企业将精力投向药品质量提升与研发创新,为医药行业整体迈向高质量发展筑牢基础。 湘
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千红制药
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中源协和
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中国医药
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只挖真龙
2025-09-20 20:34:00
全球央行的购金热潮,更印证了黄金的战略价值(爆买)
近日,美国财政部公布的2025年7月国际资本流动报告显示,中国当月减持257亿美元(约合人民币1829亿元)美国国债,持仓规模降至7307亿美元,创2009年以来新低。 与此同时,中国央行已经连续10个月增持黄金。 中国持续减持美债 美元指数自特朗普上任已跌超10% 这是中国2025年以来第四次减持美债。从美债持仓变动来看,中国减持趋势已延续多年。自2022年4月持仓跌破1万亿美元后,减持步伐持续,2022年、2023年、2024年分别减持1732亿美元、508亿美元、573亿美元。 2025年
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只挖真龙
2025-09-20 00:18:00
黄金期货再次突破3700,值得关注
9月19日晚间,美股和贵金属集体上涨。 股市方面,美股三大指数集体飘红,中概股多数上涨。截至发稿,京东集团、阿里巴巴、小鹏汽车、极氪、蔚来等个股涨超1%。 商品方面,黄金、白银持续拉涨。截至发稿,国际黄金现货报3657.66美元/盎司,涨幅为0.38%;国际白银现货报42.313美元/盎司,涨幅超过1%。国内沪金期货主力合约涨幅扩大至0.4%,报833.12元/克;沪银期货主力合约涨幅扩大至0.68%,再次突破10000元关口。 美联储的独立性仍然较受全球投资者关注。最新消息显示,特朗普已请求法
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只挖真龙
2025-09-18 15:49:01
商务部的 新业态、新消费、城市试点谁最符合?
新疆零售行业领军企业,深耕新疆零售板块25年顾客粘性较高,集中,管理团队经验丰富,毛利率维持在较高水平,新疆消费市场潜力巨大,电商渗透率较低,零 售行业竞争环境较为温和,公司发展势头正盛,差 异化优势明显。超市业务以胖东来为“调改导师”进行门店调改,调改店首日客流同比增长127%,销售额同比增长286%,未来将稳步推进共计16家门店调改;百货业务利用首店经济引入独家品牌,丰富百货矩阵。在低空经济领域,公司凭借独占空域和稀缺场景资源深度绑定新疆通航,形成“物流- 一农业-文旅”三链协同模式,未来打
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汇嘉时代
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只挖真龙
2025-09-17 23:11:07
9月17号,这次美国镁业公司可能真的破产了!
昨天16号 有过一个报道,今天17号估计再次确认 休斯顿,9月17日(阿格斯)一美国主要镁生产 商美国镁公司于9月10日在特拉华州申请第11 章破产,因为该公司估计负债在1亿至5亿美元 之间。 今年8月,一家法院裁定,美国镁业公司必须 向铝生产商凯泽铝业洪里克公司(Kaiser Aluminum Warrick)赔偿5500万美元,以补偿 因美国镁业公司无法向凯泽公司供货而导致的 镁成本上升,以及1290万美元的额外利息成 本。 美国镁业于2021年9月宣布其镁交付不可抗 力, ,这导致凯泽于2
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宝武镁业
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只挖真龙
2025-09-17 15:43:39
国庆双节-旅游最火城市新疆-【路线售罄】
商务部等九部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措,其中8项与“高品质服务供给”有关。文件提出,开展“服务消费季”系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;扩大电信、医疗、教育等领域开放试点;有序扩大单方面免签国家范围;优化学生假期安排,完善配套政策等。文件还首次提出开展消费新业态新模式新场景试点城市建设。 可以看出来,国庆最火的旅游城市之一就是新疆, 旅游加消费,所以重点可以多关注新疆股 本人推荐- 汇嘉时代 (新消费+文旅+低空) 新疆70周年也是个热点 结
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汇嘉时代
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