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只挖真龙
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只挖真龙
2026-02-28 17:36:48
自己也可以多方查证做这个的行业人士
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@只挖真龙:【深度解析】-化工染料为什么涨?能否持续?政策关联?环保?
政策锁死·发布日:2024-03-12·二年期限:2024-03-12 至 2026-03-11·执法口径:2026-03-01 起全面检查、未改即停(地方执行普遍提前10天)强制要求:间歇/半间歇釜式硝化工艺,2026-03-01前必须改微通道/管式/连续釜,未改永久关停(单套改造千万级、技术壁垒
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只挖真龙
2026-02-26 16:56:16
2.26号上海证券报:分散染料,涨价(单日暴涨19%)
可以多关注,真实化工涨价逻辑 1.22:涨1000 1.29:涨1000 2.8:涨2000(龙盛) 2.24:涨4000(龙盛) 2.25:涨4000(闰土) 每次调价都有一波涨幅,今天化工调整(个人觉得是调整即是低吸机会) 临近收盘,7成仓买入,明日若是低开满仓打满,个人先看两板,逻辑对不对,明天验证! 希望一起赚大钱!赚了大钱小额打赏哦!
分散染料龙头,提价 上海证券报 2026-02-26 14:34 2月24、25日,浙江龙盛、闰土股份
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浙江龙盛
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闰土股份
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只挖真龙
2026-02-24 12:08:35
路透社:印度放宽中国电力煤炭设备【7000-7500亿美元
印度放开从华进口电力设备 近期,印度政府正式放松对中国电力、煤炭设备的采购限制,允许印度国有电力、煤炭企业有限进口中国能源装备。这是印度近五年来首次显著放宽对华设备准入,涉及变压器、高压开关、成套发电设备、煤矿综采设备、光伏逆变器及储能系统等关键品类。 印度本土电力设备制造业长期受限于技术壁垒和成本劣势,高端电力设备需要精密制造和长期技术沉淀,而印度企业组装的变压器故障率显著高于中国产品。同时,中国设备凭借完整的产业链优势,价格比印度本土供应商低20%-30%,这使得印度企业在项目预算和交付效率
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三变科技
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中国西电
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只挖真龙
2026-02-12 23:07:25
算力=生产力🔥高端算力=优质生产力(价格可翻倍)
驱动1):字节seedance2.0实测显示,用户提交视频生成任务后,排队人数超过1000人,即使付费选择“加速通道”,仍需等待8小时才能生成一段15秒视频。普通用户高峰期平均耗时20-30分钟(含安全审核),而高级会员(年费5199元)仅需3-5分钟。拥堵核心成因算力资源不足。 ◇驱动2):协创数据公告称,公司及/或子公司根据经营发展需要,拟向多家供应商(合并简称“X”)采购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力
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利通电子
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只挖真龙
2026-02-12 18:55:35
ai爆发导致高端算力涨价!!!涨价!!!!
ai越爆发、高端算力越紧缺!预期向好! AI红包导致算力租赁价格上涨了约15%到30%。2026年春节,腾讯、阿里等巨头投入超45亿元的红包活动,在引发全民参与的同时,也暴露了AI算力的供需缺口,直接推高了高端GPU资源的租赁价格。 涨幅揭秘:高端GPU涨价 具体涨幅因芯片类型而异,市场呈现分化: 英伟达H200:作为大模型推理的顶级GPU,租赁价格在几周内从5.8元/台·时飙升至7.8元/台·时,溢价幅度达20%-30%。甚至有128台H200集群尚未腾退,就被友商以高价“截胡”续租。 高性能
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利通电子
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大位科技
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润泽科技
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只挖真龙
2026-01-30 19:07:51
【预测】半导体材料 两条龙 26年 (共同验证)
26年主线 半导体芯片肯定最需要关注的 (遇见我你发财) 芯片材料 不可或缺 龙1 🐲 康强是 存储趋势龙 (容量+趋势) 存储芯片先进封装(引线框架) 顶级玩家 存储芯片概念 +先进封装 龙2🐲 江化微 国企重组龙 (易连板) 上海国资入组 半导体产业协同 后面预期拉满 光刻胶+先进封装+电子化学品 康强电子 先进封装(引线框架)+存储芯片 1、公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导 体封装材料,国内市场规模领先,产品覆盖国内 主要封测厂并已获国际认证,同时牵头并主要参 与了“极大规模
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康强电子
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江化微
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只挖真龙
2026-01-29 22:48:50
美光科技、新加坡扩产计划提振芯片行业
格隆汇1月28日|eToro市场分析师Zavier Wong表示,美光科技(MU.US)在新加坡的工厂扩建计划可能会在半导体供应链中产生涟漪效应,并提振芯片行业的市场情绪。Wong指出,美光240亿美元的新投资“彰显了公司致力于满足人工智能驱动的加速需求,同时谨慎管理产能增长以避免供应过剩”。他分析称,虽然巨额资本支出总是伴随着风险,但这家芯片巨头需要保持价格纪律并兑现产能扩张。Wong补充道,如果执行得当,美光应该“能够在未来几年继续保持其在人工智能驱动内存周期中的核心受益者地位”。 存储情绪
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只挖真龙
2026-01-28 18:06:33
阿斯麦盘前暴涨5个点、希捷10点美光5个点、芯片扩产潮
和我一起亚翔和圣晖的都在暴涨吧 盘前、存储又开始爆发! 亚翔 华泰证券 上调目标价为235.62元 (就看啥时候了) 芯片扩产潮 情绪双龙 亚翔 圣晖 情绪溢价!! 1月28日,欧洲市值最高的公司——荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公布了2025年Q4及全年财报。 2025年第四季度,阿斯麦实现营收97.2亿欧元,毛利率52.2%,净利润28.4亿欧元,预订单总额高达132亿欧元,环比增长一倍多并创下历史纪录。 其主力产品、生产7nm及以下先进制程芯片必备的EUV光刻机预订单更是达到了74亿欧元
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-26 22:58:03
亚翔为什么能涨3-4倍?和美光科技真有合作吗?
查到一个以前的信息,他关联了美光 第一波情绪,亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值90亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔应该是通过母公司在新加坡关联美光的! 7月2日公司公告,中国台湾亚翔新加坡分公司将海外机电工程项目发包给亚翔集成新加坡分公司,金额折合人民币为15.81亿元。2025年美光科技宣布在新加坡投资70亿美元兴建HBM先进封装工厂,计划于2026年开始运营,预计对应洁净室订单金额约为50-76亿,建议持续关注后续订单落地。2025年亚翔成立新加坡子公司,202
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-24 20:46:46
总投资252亿元 粤芯半导体四期项目启动
1月22日,粤芯半导体四期项目启动仪式在广州市黄埔区举行。 粤芯半导体技术股份有限公司总裁陈卫在现场介绍,粤芯半导体四期项目建设月产4万片的12英寸数模混合特色工艺生产线,总投资约252亿元,工艺技术节点覆盖65nm至22nm,预计2029年底建成。 广州市2026年政府工作报告中明确提到,加快华星光电T8、粤芯四期等重大项目建设。作为广东省自主培养且首家进入量产的12英寸晶圆制造企业,粤芯半导体四期项目的启动,是广州市集成电路产业发展历程中的一个关键里程碑。据悉,该项目将精准对接AI、端侧AI
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-24 16:41:39
华泰证券 :亚翔集成上调目标价为235.62元
2026年1月15日台积电召开4Q25法人说明会,就4Q25经营表现进行了回顾,同时披露2026财年资本开支计划为520~560亿美金,同比2025财年实际资本支出409亿美元增加27%~37%。AI应用需求落地下,先进制程、存储芯片供不应求,跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确,我们认为洁净室作为场务基础设施环节,基本面有望率先出现积极变化,亚翔集成作为高端电子洁净室工程服务龙头企业,有望充分受益,维持“买入”评级。 4Q25法说会台积电FY26资本开支指引乐观 台积电披露26财年资本开支指引为
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-23 23:27:13
美光科技暴涨后再新高【存储情绪双龙】亚翔圣晖
美光科技 巴黎银行已上调至500美元,今年的存储超级周期,远未结束! 关注存储情绪双龙 亚翔 圣晖集成 亚翔涨多了,最近没有小弟强,但相信都会创出新高 小弟 圣晖 今年看到 200 亿 最高 大哥 亚翔 今年看到 500 亿 最高 情绪溢价 到年底! 不看基本面 只看情绪 参考 25 年 pcb 概念 情绪龙 宏和科技 液冷 情绪龙 淳中科技 美国洁净室供需严重错配,持续看好具备赴美潜力的洁净室龙头 ✨此前美光于26Q1电话会首次将洁净室写进HBM扩产瓶颈清单,并表示全球各地洁净室交付周期明显拉
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只挖真龙
2026-01-22 21:52:35
预测下26年存储的超级牛市(最佳情绪龙 亚翔)
25年 算pcb 板块最疯狂的年份 pcb情绪龙 宏和科技 417亿 我从几十亿开始买,奈何赚一些就走了,总感觉太高了,现在市盈率都涨到271倍了,但凡英伟达大涨有行情,他就涨停,早脱离基本面,我没看透! 26年会是什么呢?我觉得最确定性的应该是存储,希望今年对一次!现在20多个点收益,今年希望翻倍! 宏和 = 英伟达 + 情绪 算力情绪龙 亚翔 = 美光 + 情绪 存储情绪龙 淳中 = 大 V 说故事+ 情绪 液冷情绪龙 淳中液冷龙一度超500亿,市盈几万倍,虽然最近下跌了些,但只要液冷板块涨
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只挖真龙
2026-01-19 18:08:35
老龙退潮、情绪冰点、4万亿电网(新题材)启动在即
陈小群 (群总)对航天和ai应用 两个板块的理解力,真的相当到位, 老龙相继退潮、新的政策指引+板块集体拉升,预示着新的题材即将开启 4万亿电网、今天虽然走的犹犹豫豫,但看样子不像一日游的行情,既有政策预期,而且板块相对位置也不高,有希望走成一波大主线 个人看好 三变,有容量+弹性 - - -- - -- - -- - -- - -- - - 国家电网官宣4万亿投资!用电量破10万亿度 国家电网“十五五”固定资产投资将达4万亿元,较“十四五”增长40%。2025年我国全社会用电量首次突破10万亿
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三变科技
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只挖真龙
2026-01-15 11:12:41
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部”
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部” 来源:新浪科技 新浪科技讯 1月6日下午消息,探迹B2C智能体 近日以年度超10万亿Token消耗量的表现成功跻 身“万亿Tokens俱乐部”。官方披露数据称,探 迹B2C智能体日均Token消耗量超500亿,并以 每月近20%的速度持续增长,处于TOB行业 Top10之列。这一数据背后,是探迹B2C智能体 在电商与零售领域的深度渗透与规模化应用。 据介绍,探迹B2C智能体是基于电商与零售垂直 大模型ShopGLM,并融合了Deepseek、豆包
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真爱美家
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@只挖真龙:【深度解析】-化工染料为什么涨?能否持续?政策关联?环保?
政策锁死·发布日:2024-03-12·二年期限:2024-03-12 至 2026-03-11·执法口径:2026-03-01 起全面检查、未改即停(地方执行普遍提前10天)强制要求:间歇/半间歇釜式硝化工艺,2026-03-01前必须改微通道/管式/连续釜,未改永久关停(单套改造千万级、技术壁垒
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2026-02-26 16:56:16
2.26号上海证券报:分散染料,涨价(单日暴涨19%)
可以多关注,真实化工涨价逻辑 1.22:涨1000 1.29:涨1000 2.8:涨2000(龙盛) 2.24:涨4000(龙盛) 2.25:涨4000(闰土) 每次调价都有一波涨幅,今天化工调整(个人觉得是调整即是低吸机会) 临近收盘,7成仓买入,明日若是低开满仓打满,个人先看两板,逻辑对不对,明天验证! 希望一起赚大钱!赚了大钱小额打赏哦!
分散染料龙头,提价 上海证券报 2026-02-26 14:34 2月24、25日,浙江龙盛、闰土股份
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2026-02-24 12:08:35
路透社:印度放宽中国电力煤炭设备【7000-7500亿美元
印度放开从华进口电力设备 近期,印度政府正式放松对中国电力、煤炭设备的采购限制,允许印度国有电力、煤炭企业有限进口中国能源装备。这是印度近五年来首次显著放宽对华设备准入,涉及变压器、高压开关、成套发电设备、煤矿综采设备、光伏逆变器及储能系统等关键品类。 印度本土电力设备制造业长期受限于技术壁垒和成本劣势,高端电力设备需要精密制造和长期技术沉淀,而印度企业组装的变压器故障率显著高于中国产品。同时,中国设备凭借完整的产业链优势,价格比印度本土供应商低20%-30%,这使得印度企业在项目预算和交付效率
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2026-02-12 23:07:25
算力=生产力🔥高端算力=优质生产力(价格可翻倍)
驱动1):字节seedance2.0实测显示,用户提交视频生成任务后,排队人数超过1000人,即使付费选择“加速通道”,仍需等待8小时才能生成一段15秒视频。普通用户高峰期平均耗时20-30分钟(含安全审核),而高级会员(年费5199元)仅需3-5分钟。拥堵核心成因算力资源不足。 ◇驱动2):协创数据公告称,公司及/或子公司根据经营发展需要,拟向多家供应商(合并简称“X”)采购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力
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ai爆发导致高端算力涨价!!!涨价!!!!
ai越爆发、高端算力越紧缺!预期向好! AI红包导致算力租赁价格上涨了约15%到30%。2026年春节,腾讯、阿里等巨头投入超45亿元的红包活动,在引发全民参与的同时,也暴露了AI算力的供需缺口,直接推高了高端GPU资源的租赁价格。 涨幅揭秘:高端GPU涨价 具体涨幅因芯片类型而异,市场呈现分化: 英伟达H200:作为大模型推理的顶级GPU,租赁价格在几周内从5.8元/台·时飙升至7.8元/台·时,溢价幅度达20%-30%。甚至有128台H200集群尚未腾退,就被友商以高价“截胡”续租。 高性能
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【预测】半导体材料 两条龙 26年 (共同验证)
26年主线 半导体芯片肯定最需要关注的 (遇见我你发财) 芯片材料 不可或缺 龙1 🐲 康强是 存储趋势龙 (容量+趋势) 存储芯片先进封装(引线框架) 顶级玩家 存储芯片概念 +先进封装 龙2🐲 江化微 国企重组龙 (易连板) 上海国资入组 半导体产业协同 后面预期拉满 光刻胶+先进封装+电子化学品 康强电子 先进封装(引线框架)+存储芯片 1、公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导 体封装材料,国内市场规模领先,产品覆盖国内 主要封测厂并已获国际认证,同时牵头并主要参 与了“极大规模
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2026-01-29 22:48:50
美光科技、新加坡扩产计划提振芯片行业
格隆汇1月28日|eToro市场分析师Zavier Wong表示,美光科技(MU.US)在新加坡的工厂扩建计划可能会在半导体供应链中产生涟漪效应,并提振芯片行业的市场情绪。Wong指出,美光240亿美元的新投资“彰显了公司致力于满足人工智能驱动的加速需求,同时谨慎管理产能增长以避免供应过剩”。他分析称,虽然巨额资本支出总是伴随着风险,但这家芯片巨头需要保持价格纪律并兑现产能扩张。Wong补充道,如果执行得当,美光应该“能够在未来几年继续保持其在人工智能驱动内存周期中的核心受益者地位”。 存储情绪
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阿斯麦盘前暴涨5个点、希捷10点美光5个点、芯片扩产潮
和我一起亚翔和圣晖的都在暴涨吧 盘前、存储又开始爆发! 亚翔 华泰证券 上调目标价为235.62元 (就看啥时候了) 芯片扩产潮 情绪双龙 亚翔 圣晖 情绪溢价!! 1月28日,欧洲市值最高的公司——荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公布了2025年Q4及全年财报。 2025年第四季度,阿斯麦实现营收97.2亿欧元,毛利率52.2%,净利润28.4亿欧元,预订单总额高达132亿欧元,环比增长一倍多并创下历史纪录。 其主力产品、生产7nm及以下先进制程芯片必备的EUV光刻机预订单更是达到了74亿欧元
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2026-01-26 22:58:03
亚翔为什么能涨3-4倍?和美光科技真有合作吗?
查到一个以前的信息,他关联了美光 第一波情绪,亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值90亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔应该是通过母公司在新加坡关联美光的! 7月2日公司公告,中国台湾亚翔新加坡分公司将海外机电工程项目发包给亚翔集成新加坡分公司,金额折合人民币为15.81亿元。2025年美光科技宣布在新加坡投资70亿美元兴建HBM先进封装工厂,计划于2026年开始运营,预计对应洁净室订单金额约为50-76亿,建议持续关注后续订单落地。2025年亚翔成立新加坡子公司,202
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总投资252亿元 粤芯半导体四期项目启动
1月22日,粤芯半导体四期项目启动仪式在广州市黄埔区举行。 粤芯半导体技术股份有限公司总裁陈卫在现场介绍,粤芯半导体四期项目建设月产4万片的12英寸数模混合特色工艺生产线,总投资约252亿元,工艺技术节点覆盖65nm至22nm,预计2029年底建成。 广州市2026年政府工作报告中明确提到,加快华星光电T8、粤芯四期等重大项目建设。作为广东省自主培养且首家进入量产的12英寸晶圆制造企业,粤芯半导体四期项目的启动,是广州市集成电路产业发展历程中的一个关键里程碑。据悉,该项目将精准对接AI、端侧AI
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华泰证券 :亚翔集成上调目标价为235.62元
2026年1月15日台积电召开4Q25法人说明会,就4Q25经营表现进行了回顾,同时披露2026财年资本开支计划为520~560亿美金,同比2025财年实际资本支出409亿美元增加27%~37%。AI应用需求落地下,先进制程、存储芯片供不应求,跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确,我们认为洁净室作为场务基础设施环节,基本面有望率先出现积极变化,亚翔集成作为高端电子洁净室工程服务龙头企业,有望充分受益,维持“买入”评级。 4Q25法说会台积电FY26资本开支指引乐观 台积电披露26财年资本开支指引为
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美光科技暴涨后再新高【存储情绪双龙】亚翔圣晖
美光科技 巴黎银行已上调至500美元,今年的存储超级周期,远未结束! 关注存储情绪双龙 亚翔 圣晖集成 亚翔涨多了,最近没有小弟强,但相信都会创出新高 小弟 圣晖 今年看到 200 亿 最高 大哥 亚翔 今年看到 500 亿 最高 情绪溢价 到年底! 不看基本面 只看情绪 参考 25 年 pcb 概念 情绪龙 宏和科技 液冷 情绪龙 淳中科技 美国洁净室供需严重错配,持续看好具备赴美潜力的洁净室龙头 ✨此前美光于26Q1电话会首次将洁净室写进HBM扩产瓶颈清单,并表示全球各地洁净室交付周期明显拉
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预测下26年存储的超级牛市(最佳情绪龙 亚翔)
25年 算pcb 板块最疯狂的年份 pcb情绪龙 宏和科技 417亿 我从几十亿开始买,奈何赚一些就走了,总感觉太高了,现在市盈率都涨到271倍了,但凡英伟达大涨有行情,他就涨停,早脱离基本面,我没看透! 26年会是什么呢?我觉得最确定性的应该是存储,希望今年对一次!现在20多个点收益,今年希望翻倍! 宏和 = 英伟达 + 情绪 算力情绪龙 亚翔 = 美光 + 情绪 存储情绪龙 淳中 = 大 V 说故事+ 情绪 液冷情绪龙 淳中液冷龙一度超500亿,市盈几万倍,虽然最近下跌了些,但只要液冷板块涨
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2026-01-19 18:08:35
老龙退潮、情绪冰点、4万亿电网(新题材)启动在即
陈小群 (群总)对航天和ai应用 两个板块的理解力,真的相当到位, 老龙相继退潮、新的政策指引+板块集体拉升,预示着新的题材即将开启 4万亿电网、今天虽然走的犹犹豫豫,但看样子不像一日游的行情,既有政策预期,而且板块相对位置也不高,有希望走成一波大主线 个人看好 三变,有容量+弹性 - - -- - -- - -- - -- - -- - - 国家电网官宣4万亿投资!用电量破10万亿度 国家电网“十五五”固定资产投资将达4万亿元,较“十四五”增长40%。2025年我国全社会用电量首次突破10万亿
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探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部”
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部” 来源:新浪科技 新浪科技讯 1月6日下午消息,探迹B2C智能体 近日以年度超10万亿Token消耗量的表现成功跻 身“万亿Tokens俱乐部”。官方披露数据称,探 迹B2C智能体日均Token消耗量超500亿,并以 每月近20%的速度持续增长,处于TOB行业 Top10之列。这一数据背后,是探迹B2C智能体 在电商与零售领域的深度渗透与规模化应用。 据介绍,探迹B2C智能体是基于电商与零售垂直 大模型ShopGLM,并融合了Deepseek、豆包
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2026-02-28 17:36:48
自己也可以多方查证做这个的行业人士
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@只挖真龙:【深度解析】-化工染料为什么涨?能否持续?政策关联?环保?
政策锁死·发布日:2024-03-12·二年期限:2024-03-12 至 2026-03-11·执法口径:2026-03-01 起全面检查、未改即停(地方执行普遍提前10天)强制要求:间歇/半间歇釜式硝化工艺,2026-03-01前必须改微通道/管式/连续釜,未改永久关停(单套改造千万级、技术壁垒
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只挖真龙
2026-02-26 16:56:16
2.26号上海证券报:分散染料,涨价(单日暴涨19%)
可以多关注,真实化工涨价逻辑 1.22:涨1000 1.29:涨1000 2.8:涨2000(龙盛) 2.24:涨4000(龙盛) 2.25:涨4000(闰土) 每次调价都有一波涨幅,今天化工调整(个人觉得是调整即是低吸机会) 临近收盘,7成仓买入,明日若是低开满仓打满,个人先看两板,逻辑对不对,明天验证! 希望一起赚大钱!赚了大钱小额打赏哦!
分散染料龙头,提价 上海证券报 2026-02-26 14:34 2月24、25日,浙江龙盛、闰土股份
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浙江龙盛
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闰土股份
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只挖真龙
2026-02-24 12:08:35
路透社:印度放宽中国电力煤炭设备【7000-7500亿美元
印度放开从华进口电力设备 近期,印度政府正式放松对中国电力、煤炭设备的采购限制,允许印度国有电力、煤炭企业有限进口中国能源装备。这是印度近五年来首次显著放宽对华设备准入,涉及变压器、高压开关、成套发电设备、煤矿综采设备、光伏逆变器及储能系统等关键品类。 印度本土电力设备制造业长期受限于技术壁垒和成本劣势,高端电力设备需要精密制造和长期技术沉淀,而印度企业组装的变压器故障率显著高于中国产品。同时,中国设备凭借完整的产业链优势,价格比印度本土供应商低20%-30%,这使得印度企业在项目预算和交付效率
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三变科技
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特变电工
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中国西电
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只挖真龙
2026-02-12 23:07:25
算力=生产力🔥高端算力=优质生产力(价格可翻倍)
驱动1):字节seedance2.0实测显示,用户提交视频生成任务后,排队人数超过1000人,即使付费选择“加速通道”,仍需等待8小时才能生成一段15秒视频。普通用户高峰期平均耗时20-30分钟(含安全审核),而高级会员(年费5199元)仅需3-5分钟。拥堵核心成因算力资源不足。 ◇驱动2):协创数据公告称,公司及/或子公司根据经营发展需要,拟向多家供应商(合并简称“X”)采购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力
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利通电子
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润泽科技
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美利云
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只挖真龙
2026-02-12 18:55:35
ai爆发导致高端算力涨价!!!涨价!!!!
ai越爆发、高端算力越紧缺!预期向好! AI红包导致算力租赁价格上涨了约15%到30%。2026年春节,腾讯、阿里等巨头投入超45亿元的红包活动,在引发全民参与的同时,也暴露了AI算力的供需缺口,直接推高了高端GPU资源的租赁价格。 涨幅揭秘:高端GPU涨价 具体涨幅因芯片类型而异,市场呈现分化: 英伟达H200:作为大模型推理的顶级GPU,租赁价格在几周内从5.8元/台·时飙升至7.8元/台·时,溢价幅度达20%-30%。甚至有128台H200集群尚未腾退,就被友商以高价“截胡”续租。 高性能
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利通电子
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大位科技
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润泽科技
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只挖真龙
2026-01-30 19:07:51
【预测】半导体材料 两条龙 26年 (共同验证)
26年主线 半导体芯片肯定最需要关注的 (遇见我你发财) 芯片材料 不可或缺 龙1 🐲 康强是 存储趋势龙 (容量+趋势) 存储芯片先进封装(引线框架) 顶级玩家 存储芯片概念 +先进封装 龙2🐲 江化微 国企重组龙 (易连板) 上海国资入组 半导体产业协同 后面预期拉满 光刻胶+先进封装+电子化学品 康强电子 先进封装(引线框架)+存储芯片 1、公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导 体封装材料,国内市场规模领先,产品覆盖国内 主要封测厂并已获国际认证,同时牵头并主要参 与了“极大规模
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康强电子
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江化微
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只挖真龙
2026-01-29 22:48:50
美光科技、新加坡扩产计划提振芯片行业
格隆汇1月28日|eToro市场分析师Zavier Wong表示,美光科技(MU.US)在新加坡的工厂扩建计划可能会在半导体供应链中产生涟漪效应,并提振芯片行业的市场情绪。Wong指出,美光240亿美元的新投资“彰显了公司致力于满足人工智能驱动的加速需求,同时谨慎管理产能增长以避免供应过剩”。他分析称,虽然巨额资本支出总是伴随着风险,但这家芯片巨头需要保持价格纪律并兑现产能扩张。Wong补充道,如果执行得当,美光应该“能够在未来几年继续保持其在人工智能驱动内存周期中的核心受益者地位”。 存储情绪
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-28 18:06:33
阿斯麦盘前暴涨5个点、希捷10点美光5个点、芯片扩产潮
和我一起亚翔和圣晖的都在暴涨吧 盘前、存储又开始爆发! 亚翔 华泰证券 上调目标价为235.62元 (就看啥时候了) 芯片扩产潮 情绪双龙 亚翔 圣晖 情绪溢价!! 1月28日,欧洲市值最高的公司——荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公布了2025年Q4及全年财报。 2025年第四季度,阿斯麦实现营收97.2亿欧元,毛利率52.2%,净利润28.4亿欧元,预订单总额高达132亿欧元,环比增长一倍多并创下历史纪录。 其主力产品、生产7nm及以下先进制程芯片必备的EUV光刻机预订单更是达到了74亿欧元
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-26 22:58:03
亚翔为什么能涨3-4倍?和美光科技真有合作吗?
查到一个以前的信息,他关联了美光 第一波情绪,亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值90亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔应该是通过母公司在新加坡关联美光的! 7月2日公司公告,中国台湾亚翔新加坡分公司将海外机电工程项目发包给亚翔集成新加坡分公司,金额折合人民币为15.81亿元。2025年美光科技宣布在新加坡投资70亿美元兴建HBM先进封装工厂,计划于2026年开始运营,预计对应洁净室订单金额约为50-76亿,建议持续关注后续订单落地。2025年亚翔成立新加坡子公司,202
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-24 20:46:46
总投资252亿元 粤芯半导体四期项目启动
1月22日,粤芯半导体四期项目启动仪式在广州市黄埔区举行。 粤芯半导体技术股份有限公司总裁陈卫在现场介绍,粤芯半导体四期项目建设月产4万片的12英寸数模混合特色工艺生产线,总投资约252亿元,工艺技术节点覆盖65nm至22nm,预计2029年底建成。 广州市2026年政府工作报告中明确提到,加快华星光电T8、粤芯四期等重大项目建设。作为广东省自主培养且首家进入量产的12英寸晶圆制造企业,粤芯半导体四期项目的启动,是广州市集成电路产业发展历程中的一个关键里程碑。据悉,该项目将精准对接AI、端侧AI
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亚翔集成
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圣晖集成
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只挖真龙
2026-01-24 16:41:39
华泰证券 :亚翔集成上调目标价为235.62元
2026年1月15日台积电召开4Q25法人说明会,就4Q25经营表现进行了回顾,同时披露2026财年资本开支计划为520~560亿美金,同比2025财年实际资本支出409亿美元增加27%~37%。AI应用需求落地下,先进制程、存储芯片供不应求,跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确,我们认为洁净室作为场务基础设施环节,基本面有望率先出现积极变化,亚翔集成作为高端电子洁净室工程服务龙头企业,有望充分受益,维持“买入”评级。 4Q25法说会台积电FY26资本开支指引乐观 台积电披露26财年资本开支指引为
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-23 23:27:13
美光科技暴涨后再新高【存储情绪双龙】亚翔圣晖
美光科技 巴黎银行已上调至500美元,今年的存储超级周期,远未结束! 关注存储情绪双龙 亚翔 圣晖集成 亚翔涨多了,最近没有小弟强,但相信都会创出新高 小弟 圣晖 今年看到 200 亿 最高 大哥 亚翔 今年看到 500 亿 最高 情绪溢价 到年底! 不看基本面 只看情绪 参考 25 年 pcb 概念 情绪龙 宏和科技 液冷 情绪龙 淳中科技 美国洁净室供需严重错配,持续看好具备赴美潜力的洁净室龙头 ✨此前美光于26Q1电话会首次将洁净室写进HBM扩产瓶颈清单,并表示全球各地洁净室交付周期明显拉
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-22 21:52:35
预测下26年存储的超级牛市(最佳情绪龙 亚翔)
25年 算pcb 板块最疯狂的年份 pcb情绪龙 宏和科技 417亿 我从几十亿开始买,奈何赚一些就走了,总感觉太高了,现在市盈率都涨到271倍了,但凡英伟达大涨有行情,他就涨停,早脱离基本面,我没看透! 26年会是什么呢?我觉得最确定性的应该是存储,希望今年对一次!现在20多个点收益,今年希望翻倍! 宏和 = 英伟达 + 情绪 算力情绪龙 亚翔 = 美光 + 情绪 存储情绪龙 淳中 = 大 V 说故事+ 情绪 液冷情绪龙 淳中液冷龙一度超500亿,市盈几万倍,虽然最近下跌了些,但只要液冷板块涨
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亚翔集成
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圣晖集成
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只挖真龙
2026-01-19 18:08:35
老龙退潮、情绪冰点、4万亿电网(新题材)启动在即
陈小群 (群总)对航天和ai应用 两个板块的理解力,真的相当到位, 老龙相继退潮、新的政策指引+板块集体拉升,预示着新的题材即将开启 4万亿电网、今天虽然走的犹犹豫豫,但看样子不像一日游的行情,既有政策预期,而且板块相对位置也不高,有希望走成一波大主线 个人看好 三变,有容量+弹性 - - -- - -- - -- - -- - -- - - 国家电网官宣4万亿投资!用电量破10万亿度 国家电网“十五五”固定资产投资将达4万亿元,较“十四五”增长40%。2025年我国全社会用电量首次突破10万亿
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三变科技
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只挖真龙
2026-01-15 11:12:41
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部”
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部” 来源:新浪科技 新浪科技讯 1月6日下午消息,探迹B2C智能体 近日以年度超10万亿Token消耗量的表现成功跻 身“万亿Tokens俱乐部”。官方披露数据称,探 迹B2C智能体日均Token消耗量超500亿,并以 每月近20%的速度持续增长,处于TOB行业 Top10之列。这一数据背后,是探迹B2C智能体 在电商与零售领域的深度渗透与规模化应用。 据介绍,探迹B2C智能体是基于电商与零售垂直 大模型ShopGLM,并融合了Deepseek、豆包
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真爱美家
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政策锁死·发布日:2024-03-12·二年期限:2024-03-12 至 2026-03-11·执法口径:2026-03-01 起全面检查、未改即停(地方执行普遍提前10天)强制要求:间歇/半间歇釜式硝化工艺,2026-03-01前必须改微通道/管式/连续釜,未改永久关停(单套改造千万级、技术壁垒
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2026-02-26 16:56:16
2.26号上海证券报:分散染料,涨价(单日暴涨19%)
可以多关注,真实化工涨价逻辑 1.22:涨1000 1.29:涨1000 2.8:涨2000(龙盛) 2.24:涨4000(龙盛) 2.25:涨4000(闰土) 每次调价都有一波涨幅,今天化工调整(个人觉得是调整即是低吸机会) 临近收盘,7成仓买入,明日若是低开满仓打满,个人先看两板,逻辑对不对,明天验证! 希望一起赚大钱!赚了大钱小额打赏哦!
分散染料龙头,提价 上海证券报 2026-02-26 14:34 2月24、25日,浙江龙盛、闰土股份
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2026-02-24 12:08:35
路透社:印度放宽中国电力煤炭设备【7000-7500亿美元
印度放开从华进口电力设备 近期,印度政府正式放松对中国电力、煤炭设备的采购限制,允许印度国有电力、煤炭企业有限进口中国能源装备。这是印度近五年来首次显著放宽对华设备准入,涉及变压器、高压开关、成套发电设备、煤矿综采设备、光伏逆变器及储能系统等关键品类。 印度本土电力设备制造业长期受限于技术壁垒和成本劣势,高端电力设备需要精密制造和长期技术沉淀,而印度企业组装的变压器故障率显著高于中国产品。同时,中国设备凭借完整的产业链优势,价格比印度本土供应商低20%-30%,这使得印度企业在项目预算和交付效率
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2026-02-12 23:07:25
算力=生产力🔥高端算力=优质生产力(价格可翻倍)
驱动1):字节seedance2.0实测显示,用户提交视频生成任务后,排队人数超过1000人,即使付费选择“加速通道”,仍需等待8小时才能生成一段15秒视频。普通用户高峰期平均耗时20-30分钟(含安全审核),而高级会员(年费5199元)仅需3-5分钟。拥堵核心成因算力资源不足。 ◇驱动2):协创数据公告称,公司及/或子公司根据经营发展需要,拟向多家供应商(合并简称“X”)采购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力
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ai爆发导致高端算力涨价!!!涨价!!!!
ai越爆发、高端算力越紧缺!预期向好! AI红包导致算力租赁价格上涨了约15%到30%。2026年春节,腾讯、阿里等巨头投入超45亿元的红包活动,在引发全民参与的同时,也暴露了AI算力的供需缺口,直接推高了高端GPU资源的租赁价格。 涨幅揭秘:高端GPU涨价 具体涨幅因芯片类型而异,市场呈现分化: 英伟达H200:作为大模型推理的顶级GPU,租赁价格在几周内从5.8元/台·时飙升至7.8元/台·时,溢价幅度达20%-30%。甚至有128台H200集群尚未腾退,就被友商以高价“截胡”续租。 高性能
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【预测】半导体材料 两条龙 26年 (共同验证)
26年主线 半导体芯片肯定最需要关注的 (遇见我你发财) 芯片材料 不可或缺 龙1 🐲 康强是 存储趋势龙 (容量+趋势) 存储芯片先进封装(引线框架) 顶级玩家 存储芯片概念 +先进封装 龙2🐲 江化微 国企重组龙 (易连板) 上海国资入组 半导体产业协同 后面预期拉满 光刻胶+先进封装+电子化学品 康强电子 先进封装(引线框架)+存储芯片 1、公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导 体封装材料,国内市场规模领先,产品覆盖国内 主要封测厂并已获国际认证,同时牵头并主要参 与了“极大规模
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美光科技、新加坡扩产计划提振芯片行业
格隆汇1月28日|eToro市场分析师Zavier Wong表示,美光科技(MU.US)在新加坡的工厂扩建计划可能会在半导体供应链中产生涟漪效应,并提振芯片行业的市场情绪。Wong指出,美光240亿美元的新投资“彰显了公司致力于满足人工智能驱动的加速需求,同时谨慎管理产能增长以避免供应过剩”。他分析称,虽然巨额资本支出总是伴随着风险,但这家芯片巨头需要保持价格纪律并兑现产能扩张。Wong补充道,如果执行得当,美光应该“能够在未来几年继续保持其在人工智能驱动内存周期中的核心受益者地位”。 存储情绪
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阿斯麦盘前暴涨5个点、希捷10点美光5个点、芯片扩产潮
和我一起亚翔和圣晖的都在暴涨吧 盘前、存储又开始爆发! 亚翔 华泰证券 上调目标价为235.62元 (就看啥时候了) 芯片扩产潮 情绪双龙 亚翔 圣晖 情绪溢价!! 1月28日,欧洲市值最高的公司——荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公布了2025年Q4及全年财报。 2025年第四季度,阿斯麦实现营收97.2亿欧元,毛利率52.2%,净利润28.4亿欧元,预订单总额高达132亿欧元,环比增长一倍多并创下历史纪录。 其主力产品、生产7nm及以下先进制程芯片必备的EUV光刻机预订单更是达到了74亿欧元
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亚翔为什么能涨3-4倍?和美光科技真有合作吗?
查到一个以前的信息,他关联了美光 第一波情绪,亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值90亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔应该是通过母公司在新加坡关联美光的! 7月2日公司公告,中国台湾亚翔新加坡分公司将海外机电工程项目发包给亚翔集成新加坡分公司,金额折合人民币为15.81亿元。2025年美光科技宣布在新加坡投资70亿美元兴建HBM先进封装工厂,计划于2026年开始运营,预计对应洁净室订单金额约为50-76亿,建议持续关注后续订单落地。2025年亚翔成立新加坡子公司,202
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总投资252亿元 粤芯半导体四期项目启动
1月22日,粤芯半导体四期项目启动仪式在广州市黄埔区举行。 粤芯半导体技术股份有限公司总裁陈卫在现场介绍,粤芯半导体四期项目建设月产4万片的12英寸数模混合特色工艺生产线,总投资约252亿元,工艺技术节点覆盖65nm至22nm,预计2029年底建成。 广州市2026年政府工作报告中明确提到,加快华星光电T8、粤芯四期等重大项目建设。作为广东省自主培养且首家进入量产的12英寸晶圆制造企业,粤芯半导体四期项目的启动,是广州市集成电路产业发展历程中的一个关键里程碑。据悉,该项目将精准对接AI、端侧AI
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华泰证券 :亚翔集成上调目标价为235.62元
2026年1月15日台积电召开4Q25法人说明会,就4Q25经营表现进行了回顾,同时披露2026财年资本开支计划为520~560亿美金,同比2025财年实际资本支出409亿美元增加27%~37%。AI应用需求落地下,先进制程、存储芯片供不应求,跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确,我们认为洁净室作为场务基础设施环节,基本面有望率先出现积极变化,亚翔集成作为高端电子洁净室工程服务龙头企业,有望充分受益,维持“买入”评级。 4Q25法说会台积电FY26资本开支指引乐观 台积电披露26财年资本开支指引为
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美光科技暴涨后再新高【存储情绪双龙】亚翔圣晖
美光科技 巴黎银行已上调至500美元,今年的存储超级周期,远未结束! 关注存储情绪双龙 亚翔 圣晖集成 亚翔涨多了,最近没有小弟强,但相信都会创出新高 小弟 圣晖 今年看到 200 亿 最高 大哥 亚翔 今年看到 500 亿 最高 情绪溢价 到年底! 不看基本面 只看情绪 参考 25 年 pcb 概念 情绪龙 宏和科技 液冷 情绪龙 淳中科技 美国洁净室供需严重错配,持续看好具备赴美潜力的洁净室龙头 ✨此前美光于26Q1电话会首次将洁净室写进HBM扩产瓶颈清单,并表示全球各地洁净室交付周期明显拉
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预测下26年存储的超级牛市(最佳情绪龙 亚翔)
25年 算pcb 板块最疯狂的年份 pcb情绪龙 宏和科技 417亿 我从几十亿开始买,奈何赚一些就走了,总感觉太高了,现在市盈率都涨到271倍了,但凡英伟达大涨有行情,他就涨停,早脱离基本面,我没看透! 26年会是什么呢?我觉得最确定性的应该是存储,希望今年对一次!现在20多个点收益,今年希望翻倍! 宏和 = 英伟达 + 情绪 算力情绪龙 亚翔 = 美光 + 情绪 存储情绪龙 淳中 = 大 V 说故事+ 情绪 液冷情绪龙 淳中液冷龙一度超500亿,市盈几万倍,虽然最近下跌了些,但只要液冷板块涨
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老龙退潮、情绪冰点、4万亿电网(新题材)启动在即
陈小群 (群总)对航天和ai应用 两个板块的理解力,真的相当到位, 老龙相继退潮、新的政策指引+板块集体拉升,预示着新的题材即将开启 4万亿电网、今天虽然走的犹犹豫豫,但看样子不像一日游的行情,既有政策预期,而且板块相对位置也不高,有希望走成一波大主线 个人看好 三变,有容量+弹性 - - -- - -- - -- - -- - -- - - 国家电网官宣4万亿投资!用电量破10万亿度 国家电网“十五五”固定资产投资将达4万亿元,较“十四五”增长40%。2025年我国全社会用电量首次突破10万亿
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探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部”
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部” 来源:新浪科技 新浪科技讯 1月6日下午消息,探迹B2C智能体 近日以年度超10万亿Token消耗量的表现成功跻 身“万亿Tokens俱乐部”。官方披露数据称,探 迹B2C智能体日均Token消耗量超500亿,并以 每月近20%的速度持续增长,处于TOB行业 Top10之列。这一数据背后,是探迹B2C智能体 在电商与零售领域的深度渗透与规模化应用。 据介绍,探迹B2C智能体是基于电商与零售垂直 大模型ShopGLM,并融合了Deepseek、豆包
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政策锁死·发布日:2024-03-12·二年期限:2024-03-12 至 2026-03-11·执法口径:2026-03-01 起全面检查、未改即停(地方执行普遍提前10天)强制要求:间歇/半间歇釜式硝化工艺,2026-03-01前必须改微通道/管式/连续釜,未改永久关停(单套改造千万级、技术壁垒
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只挖真龙
2026-02-26 16:56:16
2.26号上海证券报:分散染料,涨价(单日暴涨19%)
可以多关注,真实化工涨价逻辑 1.22:涨1000 1.29:涨1000 2.8:涨2000(龙盛) 2.24:涨4000(龙盛) 2.25:涨4000(闰土) 每次调价都有一波涨幅,今天化工调整(个人觉得是调整即是低吸机会) 临近收盘,7成仓买入,明日若是低开满仓打满,个人先看两板,逻辑对不对,明天验证! 希望一起赚大钱!赚了大钱小额打赏哦!
分散染料龙头,提价 上海证券报 2026-02-26 14:34 2月24、25日,浙江龙盛、闰土股份
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浙江龙盛
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闰土股份
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只挖真龙
2026-02-24 12:08:35
路透社:印度放宽中国电力煤炭设备【7000-7500亿美元
印度放开从华进口电力设备 近期,印度政府正式放松对中国电力、煤炭设备的采购限制,允许印度国有电力、煤炭企业有限进口中国能源装备。这是印度近五年来首次显著放宽对华设备准入,涉及变压器、高压开关、成套发电设备、煤矿综采设备、光伏逆变器及储能系统等关键品类。 印度本土电力设备制造业长期受限于技术壁垒和成本劣势,高端电力设备需要精密制造和长期技术沉淀,而印度企业组装的变压器故障率显著高于中国产品。同时,中国设备凭借完整的产业链优势,价格比印度本土供应商低20%-30%,这使得印度企业在项目预算和交付效率
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三变科技
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特变电工
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中国西电
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只挖真龙
2026-02-12 23:07:25
算力=生产力🔥高端算力=优质生产力(价格可翻倍)
驱动1):字节seedance2.0实测显示,用户提交视频生成任务后,排队人数超过1000人,即使付费选择“加速通道”,仍需等待8小时才能生成一段15秒视频。普通用户高峰期平均耗时20-30分钟(含安全审核),而高级会员(年费5199元)仅需3-5分钟。拥堵核心成因算力资源不足。 ◇驱动2):协创数据公告称,公司及/或子公司根据经营发展需要,拟向多家供应商(合并简称“X”)采购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力
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利通电子
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润泽科技
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美利云
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只挖真龙
2026-02-12 18:55:35
ai爆发导致高端算力涨价!!!涨价!!!!
ai越爆发、高端算力越紧缺!预期向好! AI红包导致算力租赁价格上涨了约15%到30%。2026年春节,腾讯、阿里等巨头投入超45亿元的红包活动,在引发全民参与的同时,也暴露了AI算力的供需缺口,直接推高了高端GPU资源的租赁价格。 涨幅揭秘:高端GPU涨价 具体涨幅因芯片类型而异,市场呈现分化: 英伟达H200:作为大模型推理的顶级GPU,租赁价格在几周内从5.8元/台·时飙升至7.8元/台·时,溢价幅度达20%-30%。甚至有128台H200集群尚未腾退,就被友商以高价“截胡”续租。 高性能
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利通电子
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大位科技
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美利云
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润泽科技
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只挖真龙
2026-01-30 19:07:51
【预测】半导体材料 两条龙 26年 (共同验证)
26年主线 半导体芯片肯定最需要关注的 (遇见我你发财) 芯片材料 不可或缺 龙1 🐲 康强是 存储趋势龙 (容量+趋势) 存储芯片先进封装(引线框架) 顶级玩家 存储芯片概念 +先进封装 龙2🐲 江化微 国企重组龙 (易连板) 上海国资入组 半导体产业协同 后面预期拉满 光刻胶+先进封装+电子化学品 康强电子 先进封装(引线框架)+存储芯片 1、公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导 体封装材料,国内市场规模领先,产品覆盖国内 主要封测厂并已获国际认证,同时牵头并主要参 与了“极大规模
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康强电子
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江化微
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只挖真龙
2026-01-29 22:48:50
美光科技、新加坡扩产计划提振芯片行业
格隆汇1月28日|eToro市场分析师Zavier Wong表示,美光科技(MU.US)在新加坡的工厂扩建计划可能会在半导体供应链中产生涟漪效应,并提振芯片行业的市场情绪。Wong指出,美光240亿美元的新投资“彰显了公司致力于满足人工智能驱动的加速需求,同时谨慎管理产能增长以避免供应过剩”。他分析称,虽然巨额资本支出总是伴随着风险,但这家芯片巨头需要保持价格纪律并兑现产能扩张。Wong补充道,如果执行得当,美光应该“能够在未来几年继续保持其在人工智能驱动内存周期中的核心受益者地位”。 存储情绪
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亚翔集成
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圣晖集成
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只挖真龙
2026-01-28 18:06:33
阿斯麦盘前暴涨5个点、希捷10点美光5个点、芯片扩产潮
和我一起亚翔和圣晖的都在暴涨吧 盘前、存储又开始爆发! 亚翔 华泰证券 上调目标价为235.62元 (就看啥时候了) 芯片扩产潮 情绪双龙 亚翔 圣晖 情绪溢价!! 1月28日,欧洲市值最高的公司——荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公布了2025年Q4及全年财报。 2025年第四季度,阿斯麦实现营收97.2亿欧元,毛利率52.2%,净利润28.4亿欧元,预订单总额高达132亿欧元,环比增长一倍多并创下历史纪录。 其主力产品、生产7nm及以下先进制程芯片必备的EUV光刻机预订单更是达到了74亿欧元
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亚翔集成
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圣晖集成
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只挖真龙
2026-01-26 22:58:03
亚翔为什么能涨3-4倍?和美光科技真有合作吗?
查到一个以前的信息,他关联了美光 第一波情绪,亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值90亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔应该是通过母公司在新加坡关联美光的! 7月2日公司公告,中国台湾亚翔新加坡分公司将海外机电工程项目发包给亚翔集成新加坡分公司,金额折合人民币为15.81亿元。2025年美光科技宣布在新加坡投资70亿美元兴建HBM先进封装工厂,计划于2026年开始运营,预计对应洁净室订单金额约为50-76亿,建议持续关注后续订单落地。2025年亚翔成立新加坡子公司,202
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亚翔集成
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圣晖集成
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只挖真龙
2026-01-24 20:46:46
总投资252亿元 粤芯半导体四期项目启动
1月22日,粤芯半导体四期项目启动仪式在广州市黄埔区举行。 粤芯半导体技术股份有限公司总裁陈卫在现场介绍,粤芯半导体四期项目建设月产4万片的12英寸数模混合特色工艺生产线,总投资约252亿元,工艺技术节点覆盖65nm至22nm,预计2029年底建成。 广州市2026年政府工作报告中明确提到,加快华星光电T8、粤芯四期等重大项目建设。作为广东省自主培养且首家进入量产的12英寸晶圆制造企业,粤芯半导体四期项目的启动,是广州市集成电路产业发展历程中的一个关键里程碑。据悉,该项目将精准对接AI、端侧AI
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亚翔集成
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圣晖集成
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只挖真龙
2026-01-24 16:41:39
华泰证券 :亚翔集成上调目标价为235.62元
2026年1月15日台积电召开4Q25法人说明会,就4Q25经营表现进行了回顾,同时披露2026财年资本开支计划为520~560亿美金,同比2025财年实际资本支出409亿美元增加27%~37%。AI应用需求落地下,先进制程、存储芯片供不应求,跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确,我们认为洁净室作为场务基础设施环节,基本面有望率先出现积极变化,亚翔集成作为高端电子洁净室工程服务龙头企业,有望充分受益,维持“买入”评级。 4Q25法说会台积电FY26资本开支指引乐观 台积电披露26财年资本开支指引为
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-23 23:27:13
美光科技暴涨后再新高【存储情绪双龙】亚翔圣晖
美光科技 巴黎银行已上调至500美元,今年的存储超级周期,远未结束! 关注存储情绪双龙 亚翔 圣晖集成 亚翔涨多了,最近没有小弟强,但相信都会创出新高 小弟 圣晖 今年看到 200 亿 最高 大哥 亚翔 今年看到 500 亿 最高 情绪溢价 到年底! 不看基本面 只看情绪 参考 25 年 pcb 概念 情绪龙 宏和科技 液冷 情绪龙 淳中科技 美国洁净室供需严重错配,持续看好具备赴美潜力的洁净室龙头 ✨此前美光于26Q1电话会首次将洁净室写进HBM扩产瓶颈清单,并表示全球各地洁净室交付周期明显拉
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亚翔集成
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只挖真龙
2026-01-22 21:52:35
预测下26年存储的超级牛市(最佳情绪龙 亚翔)
25年 算pcb 板块最疯狂的年份 pcb情绪龙 宏和科技 417亿 我从几十亿开始买,奈何赚一些就走了,总感觉太高了,现在市盈率都涨到271倍了,但凡英伟达大涨有行情,他就涨停,早脱离基本面,我没看透! 26年会是什么呢?我觉得最确定性的应该是存储,希望今年对一次!现在20多个点收益,今年希望翻倍! 宏和 = 英伟达 + 情绪 算力情绪龙 亚翔 = 美光 + 情绪 存储情绪龙 淳中 = 大 V 说故事+ 情绪 液冷情绪龙 淳中液冷龙一度超500亿,市盈几万倍,虽然最近下跌了些,但只要液冷板块涨
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亚翔集成
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淳中科技
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宏和科技
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圣晖集成
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只挖真龙
2026-01-19 18:08:35
老龙退潮、情绪冰点、4万亿电网(新题材)启动在即
陈小群 (群总)对航天和ai应用 两个板块的理解力,真的相当到位, 老龙相继退潮、新的政策指引+板块集体拉升,预示着新的题材即将开启 4万亿电网、今天虽然走的犹犹豫豫,但看样子不像一日游的行情,既有政策预期,而且板块相对位置也不高,有希望走成一波大主线 个人看好 三变,有容量+弹性 - - -- - -- - -- - -- - -- - - 国家电网官宣4万亿投资!用电量破10万亿度 国家电网“十五五”固定资产投资将达4万亿元,较“十四五”增长40%。2025年我国全社会用电量首次突破10万亿
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三变科技
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只挖真龙
2026-01-15 11:12:41
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部”
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部” 来源:新浪科技 新浪科技讯 1月6日下午消息,探迹B2C智能体 近日以年度超10万亿Token消耗量的表现成功跻 身“万亿Tokens俱乐部”。官方披露数据称,探 迹B2C智能体日均Token消耗量超500亿,并以 每月近20%的速度持续增长,处于TOB行业 Top10之列。这一数据背后,是探迹B2C智能体 在电商与零售领域的深度渗透与规模化应用。 据介绍,探迹B2C智能体是基于电商与零售垂直 大模型ShopGLM,并融合了Deepseek、豆包
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真爱美家
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只挖真龙
2026-02-28 17:36:48
自己也可以多方查证做这个的行业人士
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@只挖真龙:【深度解析】-化工染料为什么涨?能否持续?政策关联?环保?
政策锁死·发布日:2024-03-12·二年期限:2024-03-12 至 2026-03-11·执法口径:2026-03-01 起全面检查、未改即停(地方执行普遍提前10天)强制要求:间歇/半间歇釜式硝化工艺,2026-03-01前必须改微通道/管式/连续釜,未改永久关停(单套改造千万级、技术壁垒
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只挖真龙
2026-02-26 16:56:16
2.26号上海证券报:分散染料,涨价(单日暴涨19%)
可以多关注,真实化工涨价逻辑 1.22:涨1000 1.29:涨1000 2.8:涨2000(龙盛) 2.24:涨4000(龙盛) 2.25:涨4000(闰土) 每次调价都有一波涨幅,今天化工调整(个人觉得是调整即是低吸机会) 临近收盘,7成仓买入,明日若是低开满仓打满,个人先看两板,逻辑对不对,明天验证! 希望一起赚大钱!赚了大钱小额打赏哦!
分散染料龙头,提价 上海证券报 2026-02-26 14:34 2月24、25日,浙江龙盛、闰土股份
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只挖真龙
2026-02-24 12:08:35
路透社:印度放宽中国电力煤炭设备【7000-7500亿美元
印度放开从华进口电力设备 近期,印度政府正式放松对中国电力、煤炭设备的采购限制,允许印度国有电力、煤炭企业有限进口中国能源装备。这是印度近五年来首次显著放宽对华设备准入,涉及变压器、高压开关、成套发电设备、煤矿综采设备、光伏逆变器及储能系统等关键品类。 印度本土电力设备制造业长期受限于技术壁垒和成本劣势,高端电力设备需要精密制造和长期技术沉淀,而印度企业组装的变压器故障率显著高于中国产品。同时,中国设备凭借完整的产业链优势,价格比印度本土供应商低20%-30%,这使得印度企业在项目预算和交付效率
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只挖真龙
2026-02-12 23:07:25
算力=生产力🔥高端算力=优质生产力(价格可翻倍)
驱动1):字节seedance2.0实测显示,用户提交视频生成任务后,排队人数超过1000人,即使付费选择“加速通道”,仍需等待8小时才能生成一段15秒视频。普通用户高峰期平均耗时20-30分钟(含安全审核),而高级会员(年费5199元)仅需3-5分钟。拥堵核心成因算力资源不足。 ◇驱动2):协创数据公告称,公司及/或子公司根据经营发展需要,拟向多家供应商(合并简称“X”)采购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力
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2026-02-12 18:55:35
ai爆发导致高端算力涨价!!!涨价!!!!
ai越爆发、高端算力越紧缺!预期向好! AI红包导致算力租赁价格上涨了约15%到30%。2026年春节,腾讯、阿里等巨头投入超45亿元的红包活动,在引发全民参与的同时,也暴露了AI算力的供需缺口,直接推高了高端GPU资源的租赁价格。 涨幅揭秘:高端GPU涨价 具体涨幅因芯片类型而异,市场呈现分化: 英伟达H200:作为大模型推理的顶级GPU,租赁价格在几周内从5.8元/台·时飙升至7.8元/台·时,溢价幅度达20%-30%。甚至有128台H200集群尚未腾退,就被友商以高价“截胡”续租。 高性能
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只挖真龙
2026-01-30 19:07:51
【预测】半导体材料 两条龙 26年 (共同验证)
26年主线 半导体芯片肯定最需要关注的 (遇见我你发财) 芯片材料 不可或缺 龙1 🐲 康强是 存储趋势龙 (容量+趋势) 存储芯片先进封装(引线框架) 顶级玩家 存储芯片概念 +先进封装 龙2🐲 江化微 国企重组龙 (易连板) 上海国资入组 半导体产业协同 后面预期拉满 光刻胶+先进封装+电子化学品 康强电子 先进封装(引线框架)+存储芯片 1、公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导 体封装材料,国内市场规模领先,产品覆盖国内 主要封测厂并已获国际认证,同时牵头并主要参 与了“极大规模
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2026-01-29 22:48:50
美光科技、新加坡扩产计划提振芯片行业
格隆汇1月28日|eToro市场分析师Zavier Wong表示,美光科技(MU.US)在新加坡的工厂扩建计划可能会在半导体供应链中产生涟漪效应,并提振芯片行业的市场情绪。Wong指出,美光240亿美元的新投资“彰显了公司致力于满足人工智能驱动的加速需求,同时谨慎管理产能增长以避免供应过剩”。他分析称,虽然巨额资本支出总是伴随着风险,但这家芯片巨头需要保持价格纪律并兑现产能扩张。Wong补充道,如果执行得当,美光应该“能够在未来几年继续保持其在人工智能驱动内存周期中的核心受益者地位”。 存储情绪
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2026-01-28 18:06:33
阿斯麦盘前暴涨5个点、希捷10点美光5个点、芯片扩产潮
和我一起亚翔和圣晖的都在暴涨吧 盘前、存储又开始爆发! 亚翔 华泰证券 上调目标价为235.62元 (就看啥时候了) 芯片扩产潮 情绪双龙 亚翔 圣晖 情绪溢价!! 1月28日,欧洲市值最高的公司——荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公布了2025年Q4及全年财报。 2025年第四季度,阿斯麦实现营收97.2亿欧元,毛利率52.2%,净利润28.4亿欧元,预订单总额高达132亿欧元,环比增长一倍多并创下历史纪录。 其主力产品、生产7nm及以下先进制程芯片必备的EUV光刻机预订单更是达到了74亿欧元
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2026-01-26 22:58:03
亚翔为什么能涨3-4倍?和美光科技真有合作吗?
查到一个以前的信息,他关联了美光 第一波情绪,亚翔一直较强,到300亿有些吃力了,近期圣晖更强,可能小市值90亿更易拉升吧,拉升空间更大! 亚翔应该是通过母公司在新加坡关联美光的! 7月2日公司公告,中国台湾亚翔新加坡分公司将海外机电工程项目发包给亚翔集成新加坡分公司,金额折合人民币为15.81亿元。2025年美光科技宣布在新加坡投资70亿美元兴建HBM先进封装工厂,计划于2026年开始运营,预计对应洁净室订单金额约为50-76亿,建议持续关注后续订单落地。2025年亚翔成立新加坡子公司,202
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2026-01-24 20:46:46
总投资252亿元 粤芯半导体四期项目启动
1月22日,粤芯半导体四期项目启动仪式在广州市黄埔区举行。 粤芯半导体技术股份有限公司总裁陈卫在现场介绍,粤芯半导体四期项目建设月产4万片的12英寸数模混合特色工艺生产线,总投资约252亿元,工艺技术节点覆盖65nm至22nm,预计2029年底建成。 广州市2026年政府工作报告中明确提到,加快华星光电T8、粤芯四期等重大项目建设。作为广东省自主培养且首家进入量产的12英寸晶圆制造企业,粤芯半导体四期项目的启动,是广州市集成电路产业发展历程中的一个关键里程碑。据悉,该项目将精准对接AI、端侧AI
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2026-01-24 16:41:39
华泰证券 :亚翔集成上调目标价为235.62元
2026年1月15日台积电召开4Q25法人说明会,就4Q25经营表现进行了回顾,同时披露2026财年资本开支计划为520~560亿美金,同比2025财年实际资本支出409亿美元增加27%~37%。AI应用需求落地下,先进制程、存储芯片供不应求,跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确,我们认为洁净室作为场务基础设施环节,基本面有望率先出现积极变化,亚翔集成作为高端电子洁净室工程服务龙头企业,有望充分受益,维持“买入”评级。 4Q25法说会台积电FY26资本开支指引乐观 台积电披露26财年资本开支指引为
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美光科技暴涨后再新高【存储情绪双龙】亚翔圣晖
美光科技 巴黎银行已上调至500美元,今年的存储超级周期,远未结束! 关注存储情绪双龙 亚翔 圣晖集成 亚翔涨多了,最近没有小弟强,但相信都会创出新高 小弟 圣晖 今年看到 200 亿 最高 大哥 亚翔 今年看到 500 亿 最高 情绪溢价 到年底! 不看基本面 只看情绪 参考 25 年 pcb 概念 情绪龙 宏和科技 液冷 情绪龙 淳中科技 美国洁净室供需严重错配,持续看好具备赴美潜力的洁净室龙头 ✨此前美光于26Q1电话会首次将洁净室写进HBM扩产瓶颈清单,并表示全球各地洁净室交付周期明显拉
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预测下26年存储的超级牛市(最佳情绪龙 亚翔)
25年 算pcb 板块最疯狂的年份 pcb情绪龙 宏和科技 417亿 我从几十亿开始买,奈何赚一些就走了,总感觉太高了,现在市盈率都涨到271倍了,但凡英伟达大涨有行情,他就涨停,早脱离基本面,我没看透! 26年会是什么呢?我觉得最确定性的应该是存储,希望今年对一次!现在20多个点收益,今年希望翻倍! 宏和 = 英伟达 + 情绪 算力情绪龙 亚翔 = 美光 + 情绪 存储情绪龙 淳中 = 大 V 说故事+ 情绪 液冷情绪龙 淳中液冷龙一度超500亿,市盈几万倍,虽然最近下跌了些,但只要液冷板块涨
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2026-01-19 18:08:35
老龙退潮、情绪冰点、4万亿电网(新题材)启动在即
陈小群 (群总)对航天和ai应用 两个板块的理解力,真的相当到位, 老龙相继退潮、新的政策指引+板块集体拉升,预示着新的题材即将开启 4万亿电网、今天虽然走的犹犹豫豫,但看样子不像一日游的行情,既有政策预期,而且板块相对位置也不高,有希望走成一波大主线 个人看好 三变,有容量+弹性 - - -- - -- - -- - -- - -- - - 国家电网官宣4万亿投资!用电量破10万亿度 国家电网“十五五”固定资产投资将达4万亿元,较“十四五”增长40%。2025年我国全社会用电量首次突破10万亿
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探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部”
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部” 来源:新浪科技 新浪科技讯 1月6日下午消息,探迹B2C智能体 近日以年度超10万亿Token消耗量的表现成功跻 身“万亿Tokens俱乐部”。官方披露数据称,探 迹B2C智能体日均Token消耗量超500亿,并以 每月近20%的速度持续增长,处于TOB行业 Top10之列。这一数据背后,是探迹B2C智能体 在电商与零售领域的深度渗透与规模化应用。 据介绍,探迹B2C智能体是基于电商与零售垂直 大模型ShopGLM,并融合了Deepseek、豆包
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