异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
只挖真龙
确定性(理价值)大道至简(跟趋势)反人性(戒贪傲)
个人资料
只挖真龙
2026-01-23 23:27:13
美光科技暴涨后再新高【存储情绪双龙】亚翔圣晖
美光科技 巴黎银行已上调至500美元,今年的存储超级周期,远未结束! 关注存储情绪双龙 亚翔 圣晖集成 亚翔涨多了,最近没有小弟强,但相信都会创出新高 小弟 圣晖 今年看到 200 亿 最高 大哥 亚翔 今年看到 500 亿 最高 情绪溢价 到年底! 不看基本面 只看情绪 参考 25 年 pcb 概念 情绪龙 宏和科技 液冷 情绪龙 淳中科技 美国洁净室供需严重错配,持续看好具备赴美潜力的洁净室龙头 ✨此前美光于26Q1电话会首次将洁净室写进HBM扩产瓶颈清单,并表示全球各地洁净室交付周期明显拉
S
亚翔集成
S
圣晖系统集成集团
0
0
2
0.96
只挖真龙
2026-01-22 21:52:35
预测下26年存储的超级牛市(最佳情绪龙 亚翔)
25年 算pcb 板块最疯狂的年份 pcb情绪龙 宏和科技 417亿 我从几十亿开始买,奈何赚一些就走了,总感觉太高了,现在市盈率都涨到271倍了,但凡英伟达大涨有行情,他就涨停,早脱离基本面,我没看透! 26年会是什么呢?我觉得最确定性的应该是存储,希望今年对一次!现在20多个点收益,今年希望翻倍! 宏和 = 英伟达 + 情绪 算力情绪龙 亚翔 = 美光 + 情绪 存储情绪龙 淳中 = 大 V 说故事+ 情绪 液冷情绪龙 淳中液冷龙一度超500亿,市盈几万倍,虽然最近下跌了些,但只要液冷板块涨
S
亚翔集成
S
淳中科技
S
宏和科技
S
圣晖系统集成集团
1
6
2
4.47
只挖真龙
2026-01-19 18:08:35
老龙退潮、情绪冰点、4万亿电网(新题材)启动在即
陈小群 (群总)对航天和ai应用 两个板块的理解力,真的相当到位, 老龙相继退潮、新的政策指引+板块集体拉升,预示着新的题材即将开启 4万亿电网、今天虽然走的犹犹豫豫,但看样子不像一日游的行情,既有政策预期,而且板块相对位置也不高,有希望走成一波大主线 个人看好 三变,有容量+弹性 - - -- - -- - -- - -- - -- - - 国家电网官宣4万亿投资!用电量破10万亿度 国家电网“十五五”固定资产投资将达4万亿元,较“十四五”增长40%。2025年我国全社会用电量首次突破10万亿
S
三变科技
0
2
2
1.21
只挖真龙
2026-01-15 11:12:41
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部”
探迹B2C智能体跻身“万亿Tokens俱乐部” 来源:新浪科技 新浪科技讯 1月6日下午消息,探迹B2C智能体 近日以年度超10万亿Token消耗量的表现成功跻 身“万亿Tokens俱乐部”。官方披露数据称,探 迹B2C智能体日均Token消耗量超500亿,并以 每月近20%的速度持续增长,处于TOB行业 Top10之列。这一数据背后,是探迹B2C智能体 在电商与零售领域的深度渗透与规模化应用。 据介绍,探迹B2C智能体是基于电商与零售垂直 大模型ShopGLM,并融合了Deepseek、豆包
S
真爱美家
0
1
1
1.49
只挖真龙
2026-01-14 18:11:56
ai应用全面起航-并购+ai (今日分歧)未来可期
🔥统一整理下我们主要推荐的AI应用方向:大模型/营销(电商)/医疗/教育/出海 以下我们认为弹性比较大:如何选股?1.主要客户来自大厂;or 2.付费模式相对好,有稳定现金流 【大模型方面】:看好#阿里巴巴,其次#昆仑万维 边际变化(软硬一体全面布局)在加速; 数据处理#海天瑞声 【AI营销(电商)】:首要看好#真爱美家,A股SaaS(客服+营销)估值最便宜,预计26年15e+收入,27年20e以上,客户覆盖阿里字节等头部大厂,成长性好,估值看250~300e,3倍以上!其次港股的#微盟集团,
S
真爱美家
3
1
4
4.32
只挖真龙
2026-01-14 16:00:42
1月14号【求是网】我国发展人工智能“应用为王”
探迹B2C智能体 跻身万亿 tokens 俱乐部 并购重组+ai智能体+真宗ai应用股+阿里投资+服务阿里等上万家企业 编者按:党的二十届四中全会通过的《中共中 央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年 规划的建议》提出:全面实施“人工智能4°行 动,以人工智能引1领科研范式变革,加强人工 智能同产业发展、文化建设、民生保障、社会 治理相结合,抢占人工智能产业应用制高点, 全方位赋能千行百业。4这是推进人工智能与 经济社会发展广泛深度融合、重塑生产生活范 式、促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次
S
真爱美家
1
0
1
1.92
只挖真龙
2026-01-14 11:22:11
真爱美家 “国内ai智能体并购”第一股+太空卫星
ai智能体+太空卫星+阿里巴巴投资+服务关联阿里 新浪科技讯 1月5日下午消息 ,随着中山大学“逸仙-A星”卫星顺利升空,国内大模型智能体企业探迹科技完成“太空首秀”,其品牌标识和正在并购的A股上市公司真爱美家的股票代码一同被送入太空。 据介绍,探迹并购真爱美家的交易目前已进入实质性推进阶段,若顺利完成,有望成为国内首例以AI大模型智能体为核心资产,实现对A股上市产业公司的反向赋能与控制权收购的经典案例,也将被市场视为“国内AI智能体并购第一股”。 对于此次品牌标识进入太空,探迹科技创始人兼CE
S
真爱美家
2
6
2
1.84
只挖真龙
2026-01-13 02:12:35
三代q布,需求紧缺
PCB板块开年来强烈发酵,Al服务器从光学向 PCB升级趋势加速,英伟达和多家超大规模厂 商ASIC项目落地在即,叠加上游材料供给紧张 带来的利润上升,板块上升的通道之门已经开 启! PCB升级已成为英伟达及主要ASIC平台 (AWS、Meta、谷歌)未来几年必须踏足的路 径,所有主流A项目均在推进PCB背板/中板架 构是替代或补充的部分。AI PCB市场规模 2025-2027年预计将会获得4~8倍增长空间 (仅计算服务器部分,不含光模块与交换机增 量),在市场上的良性竞争,预计发展较好。 上
S
中材科技
S
宏和科技
S
平安电工
0
0
2
2.20
只挖真龙
2026-01-10 12:38:42
三代Q布:封装基板的“高端玩家”
第一代:采用E玻纤,介电常数约4.8-4.9,主要用于普通消费电子产品; 2)第二代:采用低介电玻纤,介电常数降4.2-4.3,适用于5G基站、服务器等领域; 3)第三代(Q布):将介电常数大幅降至2.2-2.3,介电损耗因子仅0.001-0.003,耐温性能高达600℃以上,完美适配高频高速应用场景。 (一)低介电二代:5G、AI服务器的“信号保镖” 1. 中材科技 中材科技的LDK2低介电电子布产能要“跳级增长”:2025年底产能达20-30万米/月,2026年直接冲到60-70万米/月。想
S
菲利华
S
平安电工
S
中材科技
2
1
1
0.66
只挖真龙
2026-01-10 11:10:58
2026年1月9日,彭博社电 中国计划批准进口H200
2026年1月9日,彭博社电 最新消息 发布时间:2026年1.9 Alibaba Shares Rise as China Plans Approval of H200 Imports 中国计划批准进口H200,阿里巴巴股价上涨 中国计划批准进口H200 阿里巴巴股价上涨 在中国计划最快于本季度 批准部分H200芯片进口后 该股票在香港一度上涨4.8%, 为11月24日以来的最大涨幅 其他中国人工智能公司 快手科技和京东公司也各上涨逾4%。 瑞士联合私人银行董事总经理林伟成表示 市场预期中国可
S
平安电工
S
生益科技
19
14
14
1.96
只挖真龙
2026-01-10 09:50:00
天风证券《电力设备|电子布:看好产品迭代的Q布》
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童 电子布是PCB核心基材之一,目前已迭代至第三代石英电子布(Q布) 电子布是PCB的核心基材之一,与铜箔、树脂复合后形成覆铜板(CCL),再通过蚀刻、钻孔等工艺制成PCB。从技术演进看,电子布已经历三次重大变革: 1)第一代:采用E玻纤,介电常数约4.8-4.9,主要用于普通消费电子产品; 2)第二代:采用低介电玻纤,介电常数降至4.2-4.3,适用于5G基站、服务器等领域; 3)第三代(Q布):将介电常数大幅降至2.2-2.3,介电损耗因子仅0.001-0.
S
菲利华
S
平安电工
6
2
4
1.48
只挖真龙
2025-12-30 19:57:00
国补政策来了(大力刺激消费)
国家发展改革委、财政部印发的《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》30日对外发布,明确2026年“两新”政策的支持范围、补贴标准和工作要求。2026年“两新”政策主要做了3个方面优化。 一是优化支持范围。设备更新方面,总体延续2025年支持范围,在民生领域增加老旧小区加装电梯、养老机构设备更新,在安全领域增加消防救援、检验检测设备更新,在消费基础设施领域增加商业综合体、购物中心、百货店、大型超市等线下消费商业设施的设备更新。消费品以旧换新方面,进一步集中资源,着力提升覆盖
S
百大集团
S
东百集团
S
中百集团
S
广百股份
S
上海九百
3
6
6
4.59
只挖真龙
2025-12-28 23:54:13
28日电报2026年一季度锂电池需求预计下降三成
崔东树:2026年年初的国内新能源锂电 池需求将环比4季度大幅下降】财联社12月 28日 电,乘联分会崔东树发文表示,展望2026年,年初 的国内新能源锂电池需求将环比4季度大幅下降, 电池生产企业预计将减产休假对应需求波动。其原 因:首先是2026年初的新能源乘用车受到车购税的 政策调整,年初销量环比4季度下降至少30%;其 次是新能源的商用车在年末抢补贴和抢免税冲刺 后,年初必然面临环比大幅下降;第三是新能源乘 用车的出口仍会在2026年初较好,但对独立电池供 应商的电池需求拉动不大;第四是
S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
ST天际
S
多氟多
S
永兴材料
1
5
1
3.37
只挖真龙
2025-12-28 20:52:38
财政部:🔥一、是坚持内需主导,大力提振消费!【跨年主线】
年末 1-2月 消费旺季 ,最有可能成商业航天之后的跨年主线 既然政策把内需消费排首位,最高层也发话,《求是网》置顶,一定是明年重点! 而 百字辈 作为 零售百货的 新零售 新场景 新模式 的50个试点城市 最有希望走跨年妖 跨度和航天一样2个月 中百去年可是5倍,百大才1倍出头 12月27日至28日,全国财政工作会议在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神,贯彻落实党中央、国务院决策部署,总结2025年财政工作,布
S
百大集团
S
广百股份
S
中百集团
S
上海九百
S
东百集团
1
6
2
0.24
只挖真龙
2025-12-28 12:49:10
【跨年主线】年末1-2月!财政部:大力提振内需消费
全国财政工作会议12月27日至28日在北京召开。会议指出,会议要求,2026年财政工作抓好以下重点任务。坚持内需主导,支持建设强大国内市场。大力提振消费,深入实施提振消费专项行动。积极扩大有效投资,加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入。加快推进全国统一大市场建设,规范税收优惠、财政补贴政策。 财政部部长蓝佛安在12月27日至28日举行的全国财政工作会议上表示,明年财政将大力提振消费。深入实施提振消费专项行动,继续安排资金支持消费品以旧换新,调整优化补贴范围和标准。 年末 1-2 月都是传
S
百大集团
S
东百集团
S
广百股份
S
中百集团
S
上海九百
1
3
8
1.03
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
23
下一页
前往
页
33
关注
2007
粉丝
1294.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25