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中途下车的老股民
2024-04-23 22:38:18
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牛股超跌模式
牛股超跌模式研究
肌肉记忆的超跌
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高新发展
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中途下车的老股民
2024-06-25 23:35:23
中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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汇成真空
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2024-06-10 13:48:41
有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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正丹股份
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中途下车的老股民
2024-06-05 15:52:53
特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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正丹股份
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2024-05-20 21:55:09
低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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宗申动力
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万丰奥威
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炼石航空
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2024-05-15 22:12:58
地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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高新发展
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南京化纤
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2024-05-12 23:21:49
大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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东华测试
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2024-05-06 22:38:20
受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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登云股份
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新城市
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2024-05-06 13:21:07
被错杀的低空经济时空大数据服务商——登云股份
登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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登云股份
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深城交
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新城市
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2024-04-29 14:17:35
受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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高新发展
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2024-04-25 22:45:00
错杀的航空检测股——北摩高科
S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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北摩高科
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2024-04-24 13:05:35
AI+低空经济+量子通信=焦作万方镓需求
三门峡铝业具有金属镓产能290吨,目前产量是203吨,占全球产能的35%。(数据来源中国经营报以及三门峡政府网站)。在现阶段IPO基本不开放的形势下,借壳焦作万方是可行性最大的方案,三门峡三门峡铝业大股东宁波中曼已经成为焦作万方控股股东,通过借壳焦作万方可以解决之前宁波中曼持股焦作万方的同业竞争问题,并且还可以协同发展。而之前市场对焦作的主要估值是围绕借壳之后的氧化铝产能展开的,而实际上其镓的价值更为显著,金属镓不仅在光通信、雷达、高压快充上有广泛应用,近期更是在量子通信大显身手,而焦作万方作为
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宗申动力
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2024-04-18 21:53:49
低空经济时代的消防设施——联创光电
未来低空经济的发展应该是货运以无人飞行器为主,客运以有人飞行器为主,而未来无人飞行器在城市上空大量运行必然有很大的安全性风险,若面临信号、控制系统失灵等问题时可能会对人群以及建筑物车辆等造车重大损失。此外,随着俄乌战争以及也门胡赛武装封锁红海的相关情况可以得出很重要的启示:未来战争最重要的作战不再像二战时期的坦克集群的钢铁洪流,而是低价值无人机便可取得很大效果,因为一枚导弹动辄几十万甚至上百万,而无人机一架几万甚至几千都可能,所以未来的反无人机设备的部署显得尤为重要。而已经获得反无人机出口许可的
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联创光电
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2024-04-08 15:21:23
中润资源的最佳补涨——登云股份
黄金储量是衡量黄金开采企业的重要标志, 中润资源能走这么好更多是因为其斐济的 24吨黄金权益, 四川黄金储量是 33吨。 登云股份大股东益科瑞海矿业持有甘肃加甘滩金矿29%的股权,甘肃加甘滩金矿由招金矿业主导开发,益科瑞海持有29%股权,储量为150%吨,按照29%来算,益科瑞海矿业拥有 43.5吨权益。 横向对比一下 股票 黄金储量 市值 四川黄金 33吨 130亿 中润资源 24吨 50亿 登云股份 43.5吨 23亿 登云股份未来资本运作加快 登云股份控股股东益科瑞海矿业由杨氏父子(70%
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登云股份
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*ST中润
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2024-04-04 18:08:52
按照黄金开采企业来估值宝鼎科技
宝鼎科技目前是持有河西矿业,正处在扩建当中,项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年;此外,控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入,而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年,而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年,而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿,此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产,这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿,而现在宝鼎科技市
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宝鼎科技
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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被错杀的低空经济时空大数据服务商——登云股份
登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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错杀的航空检测股——北摩高科
S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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AI+低空经济+量子通信=焦作万方镓需求
三门峡铝业具有金属镓产能290吨,目前产量是203吨,占全球产能的35%。(数据来源中国经营报以及三门峡政府网站)。在现阶段IPO基本不开放的形势下,借壳焦作万方是可行性最大的方案,三门峡三门峡铝业大股东宁波中曼已经成为焦作万方控股股东,通过借壳焦作万方可以解决之前宁波中曼持股焦作万方的同业竞争问题,并且还可以协同发展。而之前市场对焦作的主要估值是围绕借壳之后的氧化铝产能展开的,而实际上其镓的价值更为显著,金属镓不仅在光通信、雷达、高压快充上有广泛应用,近期更是在量子通信大显身手,而焦作万方作为
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低空经济时代的消防设施——联创光电
未来低空经济的发展应该是货运以无人飞行器为主,客运以有人飞行器为主,而未来无人飞行器在城市上空大量运行必然有很大的安全性风险,若面临信号、控制系统失灵等问题时可能会对人群以及建筑物车辆等造车重大损失。此外,随着俄乌战争以及也门胡赛武装封锁红海的相关情况可以得出很重要的启示:未来战争最重要的作战不再像二战时期的坦克集群的钢铁洪流,而是低价值无人机便可取得很大效果,因为一枚导弹动辄几十万甚至上百万,而无人机一架几万甚至几千都可能,所以未来的反无人机设备的部署显得尤为重要。而已经获得反无人机出口许可的
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中润资源的最佳补涨——登云股份
黄金储量是衡量黄金开采企业的重要标志, 中润资源能走这么好更多是因为其斐济的 24吨黄金权益, 四川黄金储量是 33吨。 登云股份大股东益科瑞海矿业持有甘肃加甘滩金矿29%的股权,甘肃加甘滩金矿由招金矿业主导开发,益科瑞海持有29%股权,储量为150%吨,按照29%来算,益科瑞海矿业拥有 43.5吨权益。 横向对比一下 股票 黄金储量 市值 四川黄金 33吨 130亿 中润资源 24吨 50亿 登云股份 43.5吨 23亿 登云股份未来资本运作加快 登云股份控股股东益科瑞海矿业由杨氏父子(70%
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按照黄金开采企业来估值宝鼎科技
宝鼎科技目前是持有河西矿业,正处在扩建当中,项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年;此外,控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入,而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年,而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年,而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿,此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产,这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿,而现在宝鼎科技市
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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汇成真空
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补涨套利QAQ
中途下车的老股民
2024-06-10 13:48:41
有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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正丹股份
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中途下车的老股民
2024-06-05 15:52:53
特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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正丹股份
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中途下车的老股民
2024-05-20 21:55:09
低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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宗申动力
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万丰奥威
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炼石航空
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中途下车的老股民
2024-05-15 22:12:58
地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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高新发展
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南京化纤
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正丹股份
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中途下车的老股民
2024-05-12 23:21:49
大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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东华测试
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三角防务
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润贝航科
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四创电子
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中途下车的老股民
2024-05-06 22:38:20
受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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登云股份
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新城市
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中途下车的老股民
2024-05-06 13:21:07
被错杀的低空经济时空大数据服务商——登云股份
登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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登云股份
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深城交
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新城市
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中途下车的老股民
2024-04-29 14:17:35
受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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高新发展
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万丰奥威
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深城交
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奥维通信
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2024-04-25 22:45:00
错杀的航空检测股——北摩高科
S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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北摩高科
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中途下车的老股民
2024-04-24 13:05:35
AI+低空经济+量子通信=焦作万方镓需求
三门峡铝业具有金属镓产能290吨,目前产量是203吨,占全球产能的35%。(数据来源中国经营报以及三门峡政府网站)。在现阶段IPO基本不开放的形势下,借壳焦作万方是可行性最大的方案,三门峡三门峡铝业大股东宁波中曼已经成为焦作万方控股股东,通过借壳焦作万方可以解决之前宁波中曼持股焦作万方的同业竞争问题,并且还可以协同发展。而之前市场对焦作的主要估值是围绕借壳之后的氧化铝产能展开的,而实际上其镓的价值更为显著,金属镓不仅在光通信、雷达、高压快充上有广泛应用,近期更是在量子通信大显身手,而焦作万方作为
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焦作万方
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2024-04-18 21:53:49
低空经济时代的消防设施——联创光电
未来低空经济的发展应该是货运以无人飞行器为主,客运以有人飞行器为主,而未来无人飞行器在城市上空大量运行必然有很大的安全性风险,若面临信号、控制系统失灵等问题时可能会对人群以及建筑物车辆等造车重大损失。此外,随着俄乌战争以及也门胡赛武装封锁红海的相关情况可以得出很重要的启示:未来战争最重要的作战不再像二战时期的坦克集群的钢铁洪流,而是低价值无人机便可取得很大效果,因为一枚导弹动辄几十万甚至上百万,而无人机一架几万甚至几千都可能,所以未来的反无人机设备的部署显得尤为重要。而已经获得反无人机出口许可的
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联创光电
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2024-04-08 15:21:23
中润资源的最佳补涨——登云股份
黄金储量是衡量黄金开采企业的重要标志, 中润资源能走这么好更多是因为其斐济的 24吨黄金权益, 四川黄金储量是 33吨。 登云股份大股东益科瑞海矿业持有甘肃加甘滩金矿29%的股权,甘肃加甘滩金矿由招金矿业主导开发,益科瑞海持有29%股权,储量为150%吨,按照29%来算,益科瑞海矿业拥有 43.5吨权益。 横向对比一下 股票 黄金储量 市值 四川黄金 33吨 130亿 中润资源 24吨 50亿 登云股份 43.5吨 23亿 登云股份未来资本运作加快 登云股份控股股东益科瑞海矿业由杨氏父子(70%
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登云股份
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2024-04-04 18:08:52
按照黄金开采企业来估值宝鼎科技
宝鼎科技目前是持有河西矿业,正处在扩建当中,项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年;此外,控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入,而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年,而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年,而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿,此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产,这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿,而现在宝鼎科技市
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宝鼎科技
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牛股超跌模式
牛股超跌模式研究
肌肉记忆的超跌
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中标探月工程并受益于民用航天发射的国产替代真空镀膜——汇成真
今天(6月25日)14时07分,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。 而经常观看航天科普视频的朋友知道,我国探月工程的最终目的是建立一个月球基地,而我国近期登录月球的国旗用的是月球广泛分布的玄武岩材料,是为了便于以后能在月球就地取材并利用3D打印大规模制备建筑材料来建立月球基地。而随着我国探月工程地不断推进,相关设备供应商将受益于这轮国家采购,而汇成真空在6.4日中标了探月工程,相当于进入了航天供应链,此
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有色金属大跌对正丹的影响以及维护生态的必要性
正丹生产的TMA的一个重要下游是PVC增塑剂,随着铜、铝价格的大跌(铝是特高压电线的主要材料),相关特高压电缆采购会需求回升(此前由于铜、铝价格高企,相关电缆生产采购方都处于观望状态),从而进一步刺激PVC增塑剂需求,进而传导到上游TMA的需求,刺激TMA价格进一步抬升。 TMA具体下游成本测算 PVC线缆:TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料,而TOTM主要应用于95℃、105℃高耐热PVC线缆(6000V、10000V高压PVC电缆的配套增塑剂,全部使用TOTM),低耐热等级的PVC线缆料
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特高压+铜缆绝缘材料高景气度—— 正丹股份
从正丹股份看研究的关联性并推导其第二波的可能性 股票与期货最大的不同点就是股票是涉及海量的知识面,所以研究足够深入的话,是可以破解信息差这一投资的核心要素。例如研究正丹股份生产的TMA的下游就可以发现一个是作为增塑剂生产电力行业的105度耐高温电缆的增塑剂(占比50%),主要用于除特高压以外的普通电缆以及汽车线缆,对应就是金杯电工以及沪光股份,而另一方面就是绝缘材料(40%)说到这个就不得不提骏鼎达,五月一路大阳➕十字星反复循环,最高涨到距离底部3倍,当时一直看不懂,但是事后来看,主要就是受益于
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低空经济时代的宁德时代——宗申动力
万丰奥威作为整机厂拥有钻石飞机一路大涨,目前接近四百亿市值,而参考新能源炒作路线,万丰奥威类似于新能源里面的比亚迪,而宁德时代是整机的能源供应商,供应了除了比亚迪以外的其他车企,其两者市值很接近。 然而作为低空经济动力供应商的宗申动力距离万丰奥威有较大差距,且宗申动力供应的主机厂不仅供应了民用无人机主机厂,更供应了诸如彩虹、翼龙这类的军用无人机,近期更供应了四川腾盾的双尾蝎无人机的民用版本,这个双尾蝎无人机就是当初顺丰专门找腾盾开发的载货无人机,被军方发掘其不仅载货量(载弹量)高,且价格便宜航程
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地方城投收购存量房改造受益——高新发展
政府收储存量房其实是双向受益,一方面通过收购市场存量房托底市场价格,另一方面项目运营主体一般是由地方城投公司来进行。对于经济发达地区的城投公司来说,除了民用项目之外,也有工业建设项目,在这轮房地产下跌趋势当中依然能存活,但对于一些经济不发达地区的城投公司来说,民用房地产项目不行就是灭顶之灾,就拿今日涨停的云南城投来说,一直刷到发不出工资的新闻,通过业绩表也看得出来公司连年亏损,所以这一轮房地产收储政策其实是挽救地方城投公司,避免大规模破产以及企业人员失业问题的发生。 收储过来的房子一部分是旧房,
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大飞机+航天+国产航母的低位股——东华测试
低空经济短期破位,但是一个隐藏的支线其实已经默默开始,商飞订单慢慢从0→1,一开始大部分采用的都是欧美配件,但是未来必然会开始国产化替代过程,类似特斯拉带动新能源国产配件发展过程一样,国家投资这么多发展商飞必然是想通过商飞带动民用航空零部件产业的发展,发展新质生产力提高经济发展质量。 目前,新能源领域作为上一个市场大规模投入资金的领域已经产能过剩严重,而大飞机领域才刚刚产出效益(东航的c919运行),未来随着发展,不仅C919会翱翔在天空,商飞的宽体机型C929,支线机型ARJ21,以及公务机型
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受益于城市更新示范区——登云股份
之前传闻的旧小区改造利好在盘后出炉(财政部、住建部文件),而具体就是给予一些改造的示范区补贴,然后让其他地区向其学习。 而登云股份收购的速度科技有中山翠亨新区的合作典范,其打造的智慧城市还上过新闻联播。 城市更新示范区政策 速度科技参与的翠亨新区示范项目 速度科技智慧城市具体优势 速度科技建设平台具体优势及发展前景 速度中国依据国家级示范需求专业解读,重点打造六大支撑体系、一个CIM基础平台、开放的应用体系的“6+1+N”模式CIM平台,为创新城市建设管理提供助力。 平台以数据为基础,以模型为核
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被错杀的低空经济时空大数据服务商——登云股份
登云股份复牌一反常态的两个跌停,一方面是由于高新发展收购失败的预期以及其在国九条之前停牌(微盘股大多大跌)的缘故。可实际上根本没必要担心,华鲲振宇是几十亿的收购交易资金,收购对手方对于交易价格异议很正常,而登云股份收购速度科技是不超过三亿的项目,且速度科技之前闯关IPO失败,现在最好的办法就是创始人通过将速度科技卖给 登云股份曲线上市,并通过上市平台为速度科技融资输血加快成长。 特斯拉FSD获批有点类似于当初18年引进特斯拉让国内新能源车企洗牌,淘汰骗补低端山寨企业的同时倒逼国内车企加快发展,而
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受益于成都低空经济发展——高新发展
高新发展不仅有算力,更是未炒作过的低空经济重要节点城市成都高新区的管委会。成都坐拥成飞,有众多的航空零部件上下游企业,且其发展规模仅次于深圳。深圳的深城交,重庆的宗申动力,无锡的苏交科,而成都低空经济领域还未大规模炒作,而且高新发展已经持有华鲲振宇55%股权,公告只是暂时不收购,而现在IPO基本上停止情况下,高新发展是控股股东唯一的上市平台,而目前又处在算力服务器多熊争霸的节点,类似于之前新能源电池初期各种扩产,大股东也希望上市来融资,因为动力电池领域后起的蜂巢能源有长城的资金,中航创新有中航集
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错杀的航空检测股——北摩高科
S北摩高科(sz002985)S S万丰奥威(sz002085)S 北摩高科抛开主营的航空零部件估值来分析其检测领域价值。 其已经收购创始人部分股权,股权占比87.75%,较之前提升36.75%,且收购价格为6亿,之前20年51%收购价为3亿多,侧面说明上市公司对于这个企业的价值认可。23年由于军需采购下降,营收为3亿多,今年年初开始公司中标明显上升,几天就签了好几个航发控制的大单,此外各地方低空经济的政策才开始推进,未来随着各种资本的投入, 各种低空经济初创企业也会像我国新能源汽车的发展路径一
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AI+低空经济+量子通信=焦作万方镓需求
三门峡铝业具有金属镓产能290吨,目前产量是203吨,占全球产能的35%。(数据来源中国经营报以及三门峡政府网站)。在现阶段IPO基本不开放的形势下,借壳焦作万方是可行性最大的方案,三门峡三门峡铝业大股东宁波中曼已经成为焦作万方控股股东,通过借壳焦作万方可以解决之前宁波中曼持股焦作万方的同业竞争问题,并且还可以协同发展。而之前市场对焦作的主要估值是围绕借壳之后的氧化铝产能展开的,而实际上其镓的价值更为显著,金属镓不仅在光通信、雷达、高压快充上有广泛应用,近期更是在量子通信大显身手,而焦作万方作为
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低空经济时代的消防设施——联创光电
未来低空经济的发展应该是货运以无人飞行器为主,客运以有人飞行器为主,而未来无人飞行器在城市上空大量运行必然有很大的安全性风险,若面临信号、控制系统失灵等问题时可能会对人群以及建筑物车辆等造车重大损失。此外,随着俄乌战争以及也门胡赛武装封锁红海的相关情况可以得出很重要的启示:未来战争最重要的作战不再像二战时期的坦克集群的钢铁洪流,而是低价值无人机便可取得很大效果,因为一枚导弹动辄几十万甚至上百万,而无人机一架几万甚至几千都可能,所以未来的反无人机设备的部署显得尤为重要。而已经获得反无人机出口许可的
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中润资源的最佳补涨——登云股份
黄金储量是衡量黄金开采企业的重要标志, 中润资源能走这么好更多是因为其斐济的 24吨黄金权益, 四川黄金储量是 33吨。 登云股份大股东益科瑞海矿业持有甘肃加甘滩金矿29%的股权,甘肃加甘滩金矿由招金矿业主导开发,益科瑞海持有29%股权,储量为150%吨,按照29%来算,益科瑞海矿业拥有 43.5吨权益。 横向对比一下 股票 黄金储量 市值 四川黄金 33吨 130亿 中润资源 24吨 50亿 登云股份 43.5吨 23亿 登云股份未来资本运作加快 登云股份控股股东益科瑞海矿业由杨氏父子(70%
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按照黄金开采企业来估值宝鼎科技
宝鼎科技目前是持有河西矿业,正处在扩建当中,项目预计25年1月满产之后达到黄金原矿30万吨/年;此外,控股股东金都国投旗下的另一个新东庄矿业公司在未来也会注入,而新东庄采矿批文指标是9.9万吨/年。两者合计约40万吨/年,而同类型可比企业四川黄金目前每年60万吨/年,而40/60 ✖️四川黄金市值约为80亿,此外宝鼎科技主业金宝电子的高速高频板5G用HVLP铜箔项目将于今年五月底投产,这部分按照可比公司华正新材来算约为40亿。黄金部分加上覆铜板部分市值宝鼎科技合理市值应120亿,而现在宝鼎科技市
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