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杰夫Jeff
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杰夫Jeff
2026-06-17 14:13:36
603977 国泰集团 钽铌产业前景与投资逻辑
一、钽铌业务布局:双基地、1500吨产能 国泰集团通过两家子公司构建了国内领先的钽铌湿法冶炼双平台: 子公司 股权 产能 定位 状态 拓泓新材 控股51% 500吨/年 冶金级氧化钽、氟钽酸钾、普通氧化铌 稳定量产 三石有色 全资 1000吨/年 高纯/超高纯氧化物(5N级) 冶金级已量产,高纯产品试制中 合计设计产能1500吨/年,为国内湿法冶炼产能最大、品种最全的企业之一。 二、业绩表现:高速增长,已成第二增长曲线 收入端 • 2023年:钽铌氧化物收入约1.5亿元 • 2024年:收入2.
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国泰集团
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杰夫Jeff
2026-06-15 11:48:29
688783 西安奕材看多逻辑
688783 是西安奕材(西安奕斯伟材料科技股份有限公司),科创板上市,主营业务为12英寸半导体硅片。 • 公司是国内12英寸硅片领域头部企业,产能国内第一、全球第六 • 12英寸硅片是芯片制造的"地基",长期被日本信越化学、SUMCO等海外巨头垄断 • 国产替代空间巨大:公司目标是2030年跻身全球前三,全球市占率约13% • 第二工厂:预计2026年底达产,产能从85万片/月提升至120万片/月 • 第三工厂:2026年四季度首批设备搬入,2027年上半年首批产能投产,2030年达产后总产能
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西安奕材
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杰夫Jeff
2026-06-08 09:49:36
603007(ST花王/花王股份)的重整承诺以及购并尼威动力的业绩承诺情况
一、破产重整承诺(实控人承诺) 产业投资人(苏州辰顺浩景及实控人徐良)在重整计划中的核心业绩承诺并未变更: 2025年 上市公司主营业务收入达到4亿元以上 2026-2028年 每年主营业务收入均达到5亿元以上 净利润 2026-2028年3个会计年度合计净利润不低于1.8亿元 承诺变更背景:原重整计划承诺在2025年1月31日前注入半导体资产(实控人徐良旗下的浙江博蓝特半导体),但因半导体资产短期注入无望,公司调整为收购尼威动力55.5%股权。该承诺变更议案曾遭首次股东大会否决(反对票58.3
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顺景科技
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杰夫Jeff
2026-06-03 10:15:54
603007(顺景科技,原*ST花王)关于博蓝特半导体资产注入的炒作逻辑
一、博蓝特半导体是谁? 浙江博蓝特半导体科技股份有限公司,实控人徐良(即顺景科技现任实控人): 维度 详情 成立时间 2012年10月 主营业务 GaN基LED芯片衬底、第三代半导体(碳化硅衬底)、光芯片(25G/50G EML)、MEMS传感器、光刻机改造设备 行业地位 LED芯片衬底行业第二大生产企业,产能规模行业前三 估值 2021年中兵国调增资时估值12.63亿元(5.9964元/股) IPO历程 曾申报科创板,后主动撤回,目的被指留给顺景科技这个上市平台 军工背景 获中兵顺景(兵装系基
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顺景科技
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杰夫Jeff
2026-05-28 17:22:24
捷捷微电(300623)最新炒作热点、题材及投资逻辑梳理
一、最新炒作热点 1. 高端光耦合器产线投产(2026年5月) • 事件:2026年5月18日,公司在10000㎡现代化超净车间举办高端光耦合器先进生产线投产仪式 • 炒作逻辑:光耦是新能源汽车、工业控制、光伏逆变器等领域的核心隔离器件,此前主要由安森美、东芝等国际大厂垄断。捷捷微电切入该领域,意味着从传统功率器件向信号隔离+功率驱动的复合产品升级,打开新的增长曲线。 2. 海外代理商大会与国际化战略(2026年4月) • 事件:2026年4月14日举办海外代理商大会,来自亚洲、欧洲、南美洲的核
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捷捷微电
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杰夫Jeff
2026-05-27 09:50:35
骄成超声(688392)最新炒作热点与题材逻辑梳理
骄成超声当前的核心炒作逻辑围绕 "超声波技术平台化" 展开,横跨半导体设备、固态电池、航空航天、医疗等多个高景气赛道,具体可分为以下几个维度: 一、半导体设备:国产替代核心标的 这是公司当前最重要的炒作主线。 • 先进封装设备突破:超声波扫描显微镜(SAM)成功获得国内头部半导体存储厂商订单;超声波固晶机(超声热压焊机)已获客户正式订单且验证进展顺利,打破海外垄断。 • 定增加码半导体:公司拟募资不超过13.44亿元,其中5.14亿元投向"半导体先进超声设备研发及产业化项目",战略重心明显向半导
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骄成超声
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杰夫Jeff
2026-05-26 09:07:38
688301 奕瑞科技当前炒作热点、题材逻辑及前景分析
一、核心炒作热点:硅基微显示背板(硅基OLED背板) 🔥 当前最热题材 奕瑞科技(688301)在2026年5月成为市场焦点,核心驱动力是其"硅基微显示背板"新业务爆发式增长。 关键数据(引爆点) 指标 数据 来源 2025年硅基微显示背板收入 0.56亿元 年报披露 2026年Q1该业务收入 约1.1亿元 机构调研 2026年全年预计收入 超8亿元(部分研报预测8.6亿元) 公司调研/券商预测 占2025年总营收比例 预计超1/3(2025年总营收22.51亿元) 财联社 2026年Q1公司
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奕瑞科技
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杰夫Jeff
2026-05-25 09:34:57
明微电子(688699)Micro LED CPO 技术路线可行性及投资逻辑的深度分析
一、Micro LED CPO 技术路线概述 CPO(Co-Packaged Optics,共封装光学) 是将光引擎与计算芯片(如 GPU、交换芯片)封装在同一基板上的下一代光互连技术,可大幅缩短电信号传输距离,降低功耗与延迟。目前 CPO 光源技术主要有三条路线: 技术路线 传输距离 功耗 成熟度 代表厂商 硅光集成 + 外置激光器 几百米 中等 最成熟 Intel、Cisco VCSEL 阵列 几十米 较高 较成熟 Lumentum、II-VI Micro LED 10米以下 极低(1-2
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明微电子
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杰夫Jeff
2026-05-22 13:35:44
688699 明微电子(科创板)最新炒作热点、题材与逻辑
一、核心题材标签 题材 具体内容 Mini LED / Micro LED 公司核心优势领域,2018年即开始小规模量产,驱动芯片技术领先,产品覆盖直显、背光及智能照明 芯片概念 / 半导体 主营集成电路研发设计、封装测试和销售,专注数模混合及模拟IC 先进封装 自建封装测试生产线,形成"设计+封测"一体化布局 专精特新 入选工信部专精特新"小巨人"企业 CPO(光电共封装) 市场传闻Micro LED CPO技术路线获国家认可,公司作为LED驱动芯片龙头或最受益 二、当前炒作逻辑 1. 业绩反
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明微电子
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杰夫Jeff
2026-05-21 15:40:27
豪威集团(603501)LCOS业务的市场前景与核心逻辑分析:
一、LCOS业务现状与核心优势 豪威集团的硅基液晶(LCOS) 业务是资本市场当前关注的焦点之一。作为全球少数具备LCOS芯片量产能力的供应商,豪威在该领域拥有显著的技术垄断级壁垒 核心产品特性: • 一体化驱动设计:实现体积小、像素密度大、像素间距窄、功耗低及显示效果优异 • 高解析度+低成本:可为智能眼镜提供整体集成的单芯片显示解决方案,在AR智能眼镜全彩显示领域具备独特竞争力 • 最新突破:2025年发布业界首款面向新一代智能眼镜的超低功耗单芯片LCOS小面板OP03021,采用0.26
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豪威集团
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杰夫Jeff
2026-05-19 14:23:42
宇瞳光学(300790)硅透镜 + AI物理(光互联)题材深度解析
宇瞳光学当前最核心的增量叙事已从车载光学延伸至AI算力光互联(硅透镜/CPO),这是其估值重构的关键逻辑。 一、硅透镜:比光芯片更稀缺的"卡脖子"环节 1. 为什么硅透镜稀缺? • 技术壁垒极高:硅透镜用于800G/1.6T光模块及CPO(共封装光学),需要晶圆级光学加工能力,全球仅少数厂商能量产 • 供不应求:全球硅透镜缺口约30%,日本豪雅、炬光科技、蓝特光学等供应商产能受限 • CPO刚需:台积电COUPE方案中,硅透镜是光纤耦合单元(FAU)的核心组件,直接决定光信号耦合效率 2. 宇瞳
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宇瞳光学
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杰夫Jeff
2026-05-14 11:19:34
富特科技(301607)最新炒作热点与题材逻辑
一、核心炒作题材 富特科技当前的核心炒作逻辑围绕 "数字能源转型" 展开,公司正从单一的新能源汽车零部件供应商,向涵盖车载电源、能源管理(V2G)、数据中心服务器电源三大业务板块的"数字能源解决方案平台"全面转型。 二、三大核心题材详解 1. 车载电源业务:基本盘持续放量,市占率稳居前三 这是公司当下的核心收入来源和现金流支柱: • 业绩爆发:2025年营收40.92亿元,同比增长111.62%;归母净利润2.15亿元,同比增长127.26%。2026年Q1延续高增,营收10.50亿元(+107
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富特科技
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杰夫Jeff
2026-05-13 14:29:37
金博股份(688598)拟建年产500吨高导热氮化铝粉体的示范生产线的市场前景分析
一、技术可行性分析 1. 研发积淀深厚,技术参数达国际先进水平 金博股份历时五年研发,已成功制备出高纯度、低氧含量、粒度分布均匀的氮化铝粉体。其核心产品KBMC-E高纯氮化铝微米粉的氧含量<0.75%,杂质含量小于300ppm,性能指标达到国际先进水平基于此粉体制备的氮化铝陶瓷基板,热导率突破230 W/(m·K),达到国际同类材料先进水平。 2. 核心装备与工艺自主可控 公司在三个方面实现了系统性突破: • 核心技术:氧杂质精准调控技术,实现氧含量稳定控制在0.75%以下 • 核心装备:自主研
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金博股份
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杰夫Jeff
2026-05-12 11:09:59
明微电子(688699) 的炒作热点、题材及CPO布局前景
一、最新炒作热点与核心题材 1. 业绩史诗级反转(最强催化) 2026年Q1公司实现营收2.15亿元,同比暴涨94.91%;归母净利润2368.12万元,同比扭亏为盈(上年同期亏损3328.16万元)。销量增长叠加封测效率提升,整体营运能力显著增强。citeweb_search:1#10 2. 半导体涨价潮+国产替代 • 行业层面:三星、SK海力士、中微半导等芯片厂同步宣布大幅涨价,存储、MCU、Nor flash全线提价,供需缺口扩大。 • 公司作为模拟芯片设计企业,技术壁垒高,业绩弹性
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明微电子
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杰夫Jeff
2026-05-10 09:37:46
603228景旺电子受益英特尔大涨的核心逻辑
景旺电子与英特尔的关联并非简单的概念映射,而是基于独家认证壁垒的深度供应链绑定。其受益逻辑可拆解为三层: 一、认证壁垒:中国大陆唯一的"排他性入场券" 景旺电子是现阶段全球仅有的三家、中国大陆唯一一家获得 Intel AIBC®(Automatic In-Board Characterization) 正式认证的PCB厂商 。该认证是英特尔专为高阶AI服务器平台制定的技术与品质准入标准,对PCB厂商的高精度信号完整性、自动化板内信号测试能力提出极致要求,认证周期长达12-18个月 。 这一认证的
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景旺电子
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