步科股份：AMR力矩电机龙头，具备轮式机器人先发优势事件：特斯拉发布招聘公告，拟招聘移动机器人 (Mobile Robotics) 工程师，其主要职责是同步设计和制造双足机器人和轮式机器人。点评：双足机器人主要负责自动完成重复任务，轮式机器人主要负责制造业和自主物流。机器人最先商业化的场景在制造业，

核心观点　　丝杠是核心传动部件，壁垒高国产替代空间广阔。丝杠是机械设备中将回转运动、直线运动相互转换的传动元件，主要应用于传动和控制系统中，广泛应用于数控机床、制造设备、机器人、精密仪器等领域。丝杠的高壁垒主要是体现在加工工艺、生产设备、原材料方面。1）滚珠丝杠：2022年中国大陆滚珠丝杠市场高端国

盘后出机器人重磅利好，而龙字辈爆炸赚钱效应（圣龙股份，天龙股份等！）最有赚钱效应逻辑的是机器人+龙字辈！    消息面上的机器人利好：11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，意见提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”

今天，市场量能继续萎缩，调整还是比较猛：又回到了4000家下跌，盘中还一度出现了亚翔集成这种天地板。最惨的还是卫星互联网板块，昨天一堆小作文吹，结果吹成暴跌，这个板块伤人太重。虽然国内今天也有卫星回收的重大进展，但短期估计很难有大行情了。     卫星概念股的走势提示我

1、个股（不分先后） 电广传媒：游戏及广告业务稳定增长 >驱动：《完蛋！我被美女包围了！》近期爆火，其开发商intiny隶属于广州小有为海南尤达孙公司，公司间接持有海南尤达股份0.006%。 >游戏：公司全资子公司上海久之润为国内著名网络游戏运营商久游网，旗下拥有《劲舞团》《机动战

---机器人消息面，工信部: 到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给。公司的参股公司广州高新兴机器人有限公司（以下简称“高新兴机器人”）是巡逻机器人产品与方案提供商，拥有自主知识产权的机器人云平台、机器人AI算法、机器人OS、机器人低速无人驾驶等

智能座舱预期差一、政策支持智能座舱行业是我国产业政策重点支持发展的产业之一。近年来，新能源汽车及智能汽车日益显示出独特的优势，国家相继出台了一系列政策促进自动驾驶及智能汽车行业的发展，为智能座舱行业的发展提供了良好的环境。智能座舱行业具体政策如下：二、市场规模根据伟世通的研究数据， 2018年全球智

 10月第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月上线CCER天猫双11预售特斯拉dojo自动驾驶一带一路 10.30星期一中央金融工作会议 西部数据、三星电子财报 苹果新品发布会10.31星期二杭州·云栖大会华为nova11 AMD财报 中

弘信电子(300657)10月29日晚公告，公司与庆阳市人民政府签订了《共建“东数西算”算力网络和系统战略合作框架协议》，双方拟在甘肃庆阳国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区合作投资建设“燧弘绿色算力生态项目”等相关事宜。今年以来ChatGPT的热潮席卷全球，AI人工智能的发展已得到全

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新

1、激光退火是芯片制造不可缺少的关键工艺之一，光刻机制程中非常关键的一环；  10月11日，上海微电子中标华虹(无锡)二期设备订单，公示内容表明为7台激光退火设备；  炬光科技为上海微电子提供激光退火的核心元器件； 2、公司光场均化器产品供应国内各大光刻机制造商，以及世

相比其他新能源车公司，华为最典型的特征就是：坚定不造车。 这最大的好处就是，可以借助其他有造车能力的公司，快速扩张版图。 目前，华为与车企合作模式有三：一是标准化零部件模式、二是Huawei inside(HI)、三是华为智选。三种模式是递进的，其中，智选模式获得了最大成功。 目前，华为智选的

上周我们提醒大家还是要重点关注华为汽车+算力两大为核心，而实际本周最大的爆发性还是在这里，而且5板我们布局圣龙最后在周四15板这里断板当天全部出局，整体完美获得了成功拿了本年最大的情绪龙头。而当下又准备布局下一个市场总龙头！除此之外本周核心重就是布局了算力的：恒润获得了4板，而利通周二布局也获得了2

11月4日，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将在北京开幕。本届大会以“技术筑生态，智联赢未来”为主题，将开设主论坛和八大分论坛，包含OpenHarmony技术俱乐部分论坛、OS原生智能分论坛、OS内核及视窗分论坛、OS安全分论坛、编程语言及开发框架分论坛、开发者工具分论坛、应

板块Q3业绩表现分化，重视华为智选车产业链投资机会。2023年10月23-27日，各公司陆续披露2023年三季度报，我们选取了多家整车厂及线控底盘、智能驾驶、智能座舱、轻量化等多个赛道的零部件个股，从营收、利润、毛利率、净利率多个指标的变化来看板块业绩表现情况。从收入端来看，伯特利/德赛西威/华阳集

步科股份：AMR力矩电机龙头，具备轮式机器人先发优势事件：特斯拉发布招聘公告，拟招聘移动机器人 (Mobile Robotics) 工程师，其主要职责是同步设计和制造双足机器人和轮式机器人。点评：双足机器人主要负责自动完成重复任务，轮式机器人主要负责制造业和自主物流。机器人最先商业化的场景在制造业，

核心观点　　丝杠是核心传动部件，壁垒高国产替代空间广阔。丝杠是机械设备中将回转运动、直线运动相互转换的传动元件，主要应用于传动和控制系统中，广泛应用于数控机床、制造设备、机器人、精密仪器等领域。丝杠的高壁垒主要是体现在加工工艺、生产设备、原材料方面。1）滚珠丝杠：2022年中国大陆滚珠丝杠市场高端国

盘后出机器人重磅利好，而龙字辈爆炸赚钱效应（圣龙股份，天龙股份等！）最有赚钱效应逻辑的是机器人+龙字辈！    消息面上的机器人利好：11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，意见提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”

今天，市场量能继续萎缩，调整还是比较猛：又回到了4000家下跌，盘中还一度出现了亚翔集成这种天地板。最惨的还是卫星互联网板块，昨天一堆小作文吹，结果吹成暴跌，这个板块伤人太重。虽然国内今天也有卫星回收的重大进展，但短期估计很难有大行情了。     卫星概念股的走势提示我

1、个股（不分先后） 电广传媒：游戏及广告业务稳定增长 >驱动：《完蛋！我被美女包围了！》近期爆火，其开发商intiny隶属于广州小有为海南尤达孙公司，公司间接持有海南尤达股份0.006%。 >游戏：公司全资子公司上海久之润为国内著名网络游戏运营商久游网，旗下拥有《劲舞团》《机动战

---机器人消息面，工信部: 到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给。公司的参股公司广州高新兴机器人有限公司（以下简称“高新兴机器人”）是巡逻机器人产品与方案提供商，拥有自主知识产权的机器人云平台、机器人AI算法、机器人OS、机器人低速无人驾驶等

智能座舱预期差一、政策支持智能座舱行业是我国产业政策重点支持发展的产业之一。近年来，新能源汽车及智能汽车日益显示出独特的优势，国家相继出台了一系列政策促进自动驾驶及智能汽车行业的发展，为智能座舱行业的发展提供了良好的环境。智能座舱行业具体政策如下：二、市场规模根据伟世通的研究数据， 2018年全球智

 10月第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月上线CCER天猫双11预售特斯拉dojo自动驾驶一带一路 10.30星期一中央金融工作会议 西部数据、三星电子财报 苹果新品发布会10.31星期二杭州·云栖大会华为nova11 AMD财报 中

弘信电子(300657)10月29日晚公告，公司与庆阳市人民政府签订了《共建“东数西算”算力网络和系统战略合作框架协议》，双方拟在甘肃庆阳国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区合作投资建设“燧弘绿色算力生态项目”等相关事宜。今年以来ChatGPT的热潮席卷全球，AI人工智能的发展已得到全

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新

1、激光退火是芯片制造不可缺少的关键工艺之一，光刻机制程中非常关键的一环；  10月11日，上海微电子中标华虹(无锡)二期设备订单，公示内容表明为7台激光退火设备；  炬光科技为上海微电子提供激光退火的核心元器件； 2、公司光场均化器产品供应国内各大光刻机制造商，以及世

相比其他新能源车公司，华为最典型的特征就是：坚定不造车。 这最大的好处就是，可以借助其他有造车能力的公司，快速扩张版图。 目前，华为与车企合作模式有三：一是标准化零部件模式、二是Huawei inside(HI)、三是华为智选。三种模式是递进的，其中，智选模式获得了最大成功。 目前，华为智选的

上周我们提醒大家还是要重点关注华为汽车+算力两大为核心，而实际本周最大的爆发性还是在这里，而且5板我们布局圣龙最后在周四15板这里断板当天全部出局，整体完美获得了成功拿了本年最大的情绪龙头。而当下又准备布局下一个市场总龙头！除此之外本周核心重就是布局了算力的：恒润获得了4板，而利通周二布局也获得了2

11月4日，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将在北京开幕。本届大会以“技术筑生态，智联赢未来”为主题，将开设主论坛和八大分论坛，包含OpenHarmony技术俱乐部分论坛、OS原生智能分论坛、OS内核及视窗分论坛、OS安全分论坛、编程语言及开发框架分论坛、开发者工具分论坛、应

板块Q3业绩表现分化，重视华为智选车产业链投资机会。2023年10月23-27日，各公司陆续披露2023年三季度报，我们选取了多家整车厂及线控底盘、智能驾驶、智能座舱、轻量化等多个赛道的零部件个股，从营收、利润、毛利率、净利率多个指标的变化来看板块业绩表现情况。从收入端来看，伯特利/德赛西威/华阳集

步科股份：AMR力矩电机龙头，具备轮式机器人先发优势事件：特斯拉发布招聘公告，拟招聘移动机器人 (Mobile Robotics) 工程师，其主要职责是同步设计和制造双足机器人和轮式机器人。点评：双足机器人主要负责自动完成重复任务，轮式机器人主要负责制造业和自主物流。机器人最先商业化的场景在制造业，

核心观点　　丝杠是核心传动部件，壁垒高国产替代空间广阔。丝杠是机械设备中将回转运动、直线运动相互转换的传动元件，主要应用于传动和控制系统中，广泛应用于数控机床、制造设备、机器人、精密仪器等领域。丝杠的高壁垒主要是体现在加工工艺、生产设备、原材料方面。1）滚珠丝杠：2022年中国大陆滚珠丝杠市场高端国

盘后出机器人重磅利好，而龙字辈爆炸赚钱效应（圣龙股份，天龙股份等！）最有赚钱效应逻辑的是机器人+龙字辈！    消息面上的机器人利好：11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，意见提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”

今天，市场量能继续萎缩，调整还是比较猛：又回到了4000家下跌，盘中还一度出现了亚翔集成这种天地板。最惨的还是卫星互联网板块，昨天一堆小作文吹，结果吹成暴跌，这个板块伤人太重。虽然国内今天也有卫星回收的重大进展，但短期估计很难有大行情了。     卫星概念股的走势提示我

1、个股（不分先后） 电广传媒：游戏及广告业务稳定增长 >驱动：《完蛋！我被美女包围了！》近期爆火，其开发商intiny隶属于广州小有为海南尤达孙公司，公司间接持有海南尤达股份0.006%。 >游戏：公司全资子公司上海久之润为国内著名网络游戏运营商久游网，旗下拥有《劲舞团》《机动战

---机器人消息面，工信部: 到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给。公司的参股公司广州高新兴机器人有限公司（以下简称“高新兴机器人”）是巡逻机器人产品与方案提供商，拥有自主知识产权的机器人云平台、机器人AI算法、机器人OS、机器人低速无人驾驶等

智能座舱预期差一、政策支持智能座舱行业是我国产业政策重点支持发展的产业之一。近年来，新能源汽车及智能汽车日益显示出独特的优势，国家相继出台了一系列政策促进自动驾驶及智能汽车行业的发展，为智能座舱行业的发展提供了良好的环境。智能座舱行业具体政策如下：二、市场规模根据伟世通的研究数据， 2018年全球智

 10月第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月上线CCER天猫双11预售特斯拉dojo自动驾驶一带一路 10.30星期一中央金融工作会议 西部数据、三星电子财报 苹果新品发布会10.31星期二杭州·云栖大会华为nova11 AMD财报 中

弘信电子(300657)10月29日晚公告，公司与庆阳市人民政府签订了《共建“东数西算”算力网络和系统战略合作框架协议》，双方拟在甘肃庆阳国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区合作投资建设“燧弘绿色算力生态项目”等相关事宜。今年以来ChatGPT的热潮席卷全球，AI人工智能的发展已得到全

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新

1、激光退火是芯片制造不可缺少的关键工艺之一，光刻机制程中非常关键的一环；  10月11日，上海微电子中标华虹(无锡)二期设备订单，公示内容表明为7台激光退火设备；  炬光科技为上海微电子提供激光退火的核心元器件； 2、公司光场均化器产品供应国内各大光刻机制造商，以及世

相比其他新能源车公司，华为最典型的特征就是：坚定不造车。 这最大的好处就是，可以借助其他有造车能力的公司，快速扩张版图。 目前，华为与车企合作模式有三：一是标准化零部件模式、二是Huawei inside(HI)、三是华为智选。三种模式是递进的，其中，智选模式获得了最大成功。 目前，华为智选的

上周我们提醒大家还是要重点关注华为汽车+算力两大为核心，而实际本周最大的爆发性还是在这里，而且5板我们布局圣龙最后在周四15板这里断板当天全部出局，整体完美获得了成功拿了本年最大的情绪龙头。而当下又准备布局下一个市场总龙头！除此之外本周核心重就是布局了算力的：恒润获得了4板，而利通周二布局也获得了2

11月4日，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将在北京开幕。本届大会以“技术筑生态，智联赢未来”为主题，将开设主论坛和八大分论坛，包含OpenHarmony技术俱乐部分论坛、OS原生智能分论坛、OS内核及视窗分论坛、OS安全分论坛、编程语言及开发框架分论坛、开发者工具分论坛、应

板块Q3业绩表现分化，重视华为智选车产业链投资机会。2023年10月23-27日，各公司陆续披露2023年三季度报，我们选取了多家整车厂及线控底盘、智能驾驶、智能座舱、轻量化等多个赛道的零部件个股，从营收、利润、毛利率、净利率多个指标的变化来看板块业绩表现情况。从收入端来看，伯特利/德赛西威/华阳集

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盘后出机器人重磅利好，而龙字辈爆炸赚钱效应（圣龙股份，天龙股份等！）最有赚钱效应逻辑的是机器人+龙字辈！    消息面上的机器人利好：11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，意见提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”

今天，市场量能继续萎缩，调整还是比较猛：又回到了4000家下跌，盘中还一度出现了亚翔集成这种天地板。最惨的还是卫星互联网板块，昨天一堆小作文吹，结果吹成暴跌，这个板块伤人太重。虽然国内今天也有卫星回收的重大进展，但短期估计很难有大行情了。     卫星概念股的走势提示我

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---机器人消息面，工信部: 到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给。公司的参股公司广州高新兴机器人有限公司（以下简称“高新兴机器人”）是巡逻机器人产品与方案提供商，拥有自主知识产权的机器人云平台、机器人AI算法、机器人OS、机器人低速无人驾驶等

智能座舱预期差一、政策支持智能座舱行业是我国产业政策重点支持发展的产业之一。近年来，新能源汽车及智能汽车日益显示出独特的优势，国家相继出台了一系列政策促进自动驾驶及智能汽车行业的发展，为智能座舱行业的发展提供了良好的环境。智能座舱行业具体政策如下：二、市场规模根据伟世通的研究数据， 2018年全球智

 10月第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月上线CCER天猫双11预售特斯拉dojo自动驾驶一带一路 10.30星期一中央金融工作会议 西部数据、三星电子财报 苹果新品发布会10.31星期二杭州·云栖大会华为nova11 AMD财报 中

弘信电子(300657)10月29日晚公告，公司与庆阳市人民政府签订了《共建“东数西算”算力网络和系统战略合作框架协议》，双方拟在甘肃庆阳国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区合作投资建设“燧弘绿色算力生态项目”等相关事宜。今年以来ChatGPT的热潮席卷全球，AI人工智能的发展已得到全

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新

1、激光退火是芯片制造不可缺少的关键工艺之一，光刻机制程中非常关键的一环；  10月11日，上海微电子中标华虹(无锡)二期设备订单，公示内容表明为7台激光退火设备；  炬光科技为上海微电子提供激光退火的核心元器件； 2、公司光场均化器产品供应国内各大光刻机制造商，以及世

相比其他新能源车公司，华为最典型的特征就是：坚定不造车。 这最大的好处就是，可以借助其他有造车能力的公司，快速扩张版图。 目前，华为与车企合作模式有三：一是标准化零部件模式、二是Huawei inside(HI)、三是华为智选。三种模式是递进的，其中，智选模式获得了最大成功。 目前，华为智选的

上周我们提醒大家还是要重点关注华为汽车+算力两大为核心，而实际本周最大的爆发性还是在这里，而且5板我们布局圣龙最后在周四15板这里断板当天全部出局，整体完美获得了成功拿了本年最大的情绪龙头。而当下又准备布局下一个市场总龙头！除此之外本周核心重就是布局了算力的：恒润获得了4板，而利通周二布局也获得了2

11月4日，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将在北京开幕。本届大会以“技术筑生态，智联赢未来”为主题，将开设主论坛和八大分论坛，包含OpenHarmony技术俱乐部分论坛、OS原生智能分论坛、OS内核及视窗分论坛、OS安全分论坛、编程语言及开发框架分论坛、开发者工具分论坛、应

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