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阿辉挖掘
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阿辉挖掘
2024-07-30 11:37:25
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大业股份 金属制品+商业航天 绝对对标腾达科技
先上图 江北公司主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品的研发生产。 江北公司主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品的研发生产。 江北公司主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品的研发生产。 江北公司主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民
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大业股份
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腾达科技
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阿辉挖掘
2026-07-06 12:58:11
宏润建设:高功率圆柱电池+人形机器人
宏润建设:基建龙头突围,高功率圆柱电池开辟万亿增量市场 圆柱电池行业迎来爆发周期,46 系大圆柱、超高功率全极耳电芯凭借低内阻、超快充、高安全优势,覆盖电动车、低空无人机、人形机器人、便携储能等高景气赛道,机构预测 2027 年市场规模突破 2000 亿,高倍率功率电芯溢价持续走高雪球。 传统基建标的宏润建设完成产业转型关键一步,旗下宏润绿能宣城高性能电池项目已于 5 月正式投产,规划年产 6000 万只超高功率圆柱电池 + 1.2 亿 Ah 低空经济固液混合电芯,核心产品实现 120C 超高倍
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宏润建设
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中瑞股份
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蔚蓝锂芯
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阿辉挖掘
2026-06-30 13:37:52
山东药玻 玻璃基板产业链核心上游 唯一低位
玻璃基板迎来多位“巨头链主”局,下游应用的推广有望迎来加速。 继三星电机送样苹果、台积电提及CoPoS之后,产业层面明牌链主就至少包括英特尔和台积电,类似于台积电这样的企业牵头之 后,整个上游设备材料生态圈,都将围绕板级封装、玻璃基板来设计和打造产品,随着供应链趋于完善,国内外多家巨头陆续入 2CPO或将存在预期差 根据我们的调研,#CPO领域也在测试玻璃基板方案,包括多家头部厂商。 CPO的底层逻辑是将光器件和电子器件集成到一起,实现更高的带宽、更低的延迟和更高的能源效率。关键是需要找到一种
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山东药玻
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彩虹股份
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阿辉挖掘
2026-06-30 12:59:24
低位硬核补涨!扬子新材:半导体扩产+洁净室双核心加持,正宗中芯供应链隐形标的
当下半导体行情持续扩散,晶圆厂扩产、先进制程落地成为核心主线!市场扎堆设备、芯片标的,却严重忽略了半导体建厂刚需、业绩实打实落地、位置极致低位的洁净室核心材料标的——扬子新材(002652),正宗半导体洁净室+晶圆扩产双重逻辑,预期差彻底拉满,补涨空间巨大! 核心逻辑一:半导体洁净室绝对正宗,绑定头部晶圆大厂,订单实锤落地 懂半导体产业链的都清楚,洁净室是芯片制造的第一道刚需门槛!晶圆制造对生产环境要求极致严苛,静电、微尘直接影响芯片良率,高端半导体厂房必须配套专属净化围护材料,是晶圆扩产不可或
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扬子新材
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阿辉挖掘
2026-06-25 10:09:14
扬子新材 实锤 半导体洁净室
002652 扬子新材:半导体洁净室材料隐形龙头,AI 晶圆扩产最顺受益低位标的 一、赛道底层逻辑:洁净室是芯片制造第一道门槛,扩产潮优先受益 半导体制造良率由洁净环境决定,先进制程厂房要求 ISO Class1-Class5 百级超净标准,墙体、吊顶全部采用专用抗静电高洁净彩涂板,属于建厂前置耗材,订单落地早于光刻机、沉积设备,是晶圆资本开支链条最先兑现业绩环节。 2026 年国内多地 12 英寸、存储、先进封装产线集中开工,叠加 AI 算力厂房、芯片实验室改造需求,半导体洁净配套市场规模持续
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扬子新材
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阿辉挖掘
2026-06-24 13:26:50
华塑股份 实锤四氯化硅 对标 三孚股份
2024年12月30日,华塑股份首批载满三氯氢硅、四氯化硅产品的运输车队缓缓驶出厂区、奔向河南新客户。标志着华塑股份又一新产品走上市场,成为新年华塑股份转型升级一道靓丽的风景线。 “新产品历经系统而周密的市场调研和审核论证,最后精准切入市场,良好的品质与出色的性能收获了客户的一致好评,顺利开启口碑与效益双赢的良好局面。”华塑股份经营副总经理李敬阳说。 “三氯氢硅产品成功销售,品质达到优等品级,得到了下游客户的认可。”该公司新产品销售经理表示。 据了解,华塑股份三氯氢硅项目2023年5月开工建设,
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阿辉挖掘
2026-06-17 13:51:14
曼恩斯特:玻璃基板+MLCC 核心设备
曼恩斯特:涂布设备双主线爆发,MLCC + 玻璃基板两大卡脖子赛道共振 锂电精密涂布龙头技术平移,一举打通高端 MLCC 涂布、先进封装玻璃基板涂布两大高景气半导体赛道,国产替代空间彻底打开,业绩第二增长曲线正式成型。 MLCC 涂布:打破日系垄断,AI + 车规刚需爆发 全球高端 MLCC 涂布设备长期被日本厂商垄断,设备溢价高、交期长达 12-18 个月,制约国内风华、三环扩产高端车规、AI 服务器电容。 曼恩斯特自研微米级狭缝涂布模头,精度 ±1μm,完美解决超薄介质、千层以上高层数 ML
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曼恩斯特
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沃格光电
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阿辉挖掘
2026-06-11 13:37:50
中国瑞林 实锤钨矿+锂矿
中国瑞林(603257):钨锂双核心,新能源 + 稀有金属双轮驱动,资源端爆发前夜! 🔥 核心硬逻辑:钨锂双王牌,技术壁垒全球顶尖 ✅ 钨矿绝对龙头,稀缺资源定价权在手 国内钨矿设计绝对领军者,深度绑定行洛坑、大湖塘等世界级钨矿,掌控黑白钨精细化分选核心技术,成本碾压同行中国瑞林工程技术股份有限公司。 参股 20 亿江钨矿业基金,聚焦钨、稀土等稀有金属,卡位上游资源,尽享钨价上涨红利(2026 年钨粉突破 1800 元 / 公斤,供需持续紧张)。 军工 + 高端制造刚需,钨为战略金属,政策强护
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中国瑞林
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阿辉挖掘
2026-06-10 09:17:49
立霸股份 碳化硅+DrMOS 功率半导体隐形王者
消息:DrMOS国产替代:突破在于自研多相控制器 + 优化封装带来的效率提升-0608 ——————————— 目前DrMOS市场基本MPS、英飞凌、瑞萨三分天下,国产厂商突破的抓手在于:1)自研16相控制器,满足最高端AI芯片供电需求;2)通过优化封装实现弯道超车,效率优于海外大厂。 ⭐16相控制器 - 能坐上牌桌的前提 DrMOS需要与多相控制器搭配,虽然例如两个8相配合也可以实现16相的功能,但后者优势主要在: 1、PCB寸土寸金,16相体积更小; 2、16相的时序精度更高,8相存在通信延
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杰华特
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阿辉挖掘
2026-06-09 12:59:35
连城数控 硅片赛道核心设备龙头
近日,一则重磅消息在半导体圈炸开:受全球12英寸大硅片产能紧缺所迫,晶圆代工龙头台积电罕见地向中国大陆硅片厂商抛出紧急订单,且不惜开出溢价高达50%的苛刻条件,只为求购保供。 消息一出,A股半导体材料板块瞬间沸腾,硅片厂商集体狂欢,多只个股涨停。这不仅是一场由于供需错配引发的涨价狂欢,更是中国半导体硅片产业在经历了漫长的“至暗时刻”后,迎来的一次史诗级逆袭。 硅片今天大涨!!! 连城数控:硅片赛道核心设备龙头,全产业链赋能 + 高成长确定性 作为光伏与半导体硅片环节核心设备 + 核心材料双轮驱动
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连城数控
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阿辉挖掘
2026-06-08 10:13:11
熵基科技——物理 AI(Physical AI)核心 实锤
熵基科技|被低估的物理 AI(Physical AI)真龙头 2026 是 AI “出屏元年”,物理 AI(Physical AI) 成为最强主线 ——AI 不再只聊天画图,而是进入真实物理世界,感知环境、理解场景、驱动硬件、自主决策。 熵基科技(301330),A 股最纯正空间物理 AI 标的,逻辑硬、落地强、官方背书明确: 【核心逻辑】 ✅ 技术壁垒:近 30 年 BioCV 多模态视觉 + 生物识别积累,五层全栈技术体系(超低延时算力→多模态感知→边缘智能→云平台→认知决策),真正打通数字
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阿辉挖掘
2026-05-28 12:55:02
光芯片的黄埔军校-华西股份
大家都看了关于东山精密的调研纪要,其中东山能够蜕变,全靠收购了索尔思光电,甚至有些机构把她吹成了中国的Lumentum(因为全球少有的能够大规模生产高端EML的公司)。 那关键的主角索尔思光电,原来最大的单一股东就是华西股份(这个大家也知道)。华西股份通过旗下控股平台 上海启澜企业管理咨询合伙企业(有限合伙),曾长期是索尔思光电的第一大股东,巅峰持股:约 27.66% ~ 31.84%。 2025 年 东山精密 宣布以 59.35 亿元收购索尔思光电 100% 股权,华西股份作为主要股东参与了此
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阿辉挖掘
2026-05-26 13:44:08
唯万密封:自研改性 PTFE 材料
公司初步实现了基础材料的多布局,具备对聚氨酯 MDI/PPDI 材料、橡胶如丁腈橡胶/氢化丁腈橡胶/氟橡胶材料、工程塑料中 PEEK 材料/超高分子聚乙烯材料、 PTFE、酚醛夹布等材料的改性及应用研发能力,同步研究全氟醚橡胶材料的应用 上海嘉诺密封技术有限公司及其重要子公司广州加士特密封技术有限公司是一家集密封产品研发、 制造、 销售、 技术服务、 测试于一体的企业, 长期致力于为工业用户提供密封设计方案及高品质的产品, 在持续、 深度理解客户的需求和市场应用发展趋势的基础上, 聚焦于密封产品
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阿辉挖掘
2026-05-26 13:13:30
祥和实业 实锤年产 3000 吨辐照聚四氟乙烯PTFE
和之祥是一家专注于高分子材料改性, 运用辐照改性技术对传统 PTFE 及复合材料迭代升级的公司。 经辐照改性的 PTFE, 其抗耐磨性、 抗蠕变性、 抗辐射性同步大幅度提高, 孔隙率显著降低。 可应用于机械密封系统、 具身智能、 汽车热管理系统、 深海深空深地、 高频高速电路板、 半导体零部件及医用器件等, 已与国内行业内部分企业建立合作关系, 同时还可应用于核电、 电磁隐身系统、 低轨道卫星、 空间站建设等国防科技领域。 辐照改性 PTFE—PEEK 材料, 可应用于关节模组及减速器行星轮等。
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阿辉挖掘
2026-05-21 12:50:19
海量数据 全栈国产化 深度绑定华为 AI 数据库 对标英伟达GPU直连新架构
1、大模型推理潮起、计算架构亟需转向“以GPU为核心”。 1)控制vs计算:传统计算架构以CPU为核心,本身是为了运行操作系统、Web服务器这种逻辑复杂的程序设计的,并行计算能力弱,内存带宽低。对于AI这种“傻大黑粗”的暴力计算,CPU大部分晶体管(用于控制逻辑的)都在“摸鱼”。而GPU强项即在于SIMT单指令多线程,AI推理(如Transformer模型)就是一层层的矩阵运算,数据之间没有太多的逻辑依赖,天然适合GPU并行吞吐。2)内存墙:AI大模型推理最大的瓶颈往往不是算得不够快,而是数据供
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