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雨夜肥韭菜
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2026-03-09 22:08:17
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@挖掘哥:英伟达GTC大会Rubin、Feynman落地【万源通】CPO+BBU卡位核心增量!
英伟达GTC2026大会技术路线明确,AI算力竞争进入“供电与散热”瓶颈攻坚阶段。 GTC2026(3月16-19日)将发布Feynman架构、Rubin GPU及搭载三星HBM4的Vera Rubin产品,从芯片、光互联、PCB、封装、电源到液冷全线升级,其中核心增量是CPO
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2026-03-09 13:30:33
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@无名小韭001:存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块
玫瑰#存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。随着AI领域需求持续爆发,DRAM、NAND等存储芯片供不应求,价格快速飙升。根据中国闪存市场数据,截至1月13日, DRAM和NAND指数分别为2987.1、2011.73,同比分别增长542%、229%。同时逻辑代工、封
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2026-03-09 09:59:50
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@超级俊:安控科技,智能经济加油气开采!伊朗重建
S安控科技(sz300370)S 国家一级企业、国家重点高新技术企业,亚洲最大、世界先进的油用钻头、麻花钻头研发和制造基地。 其中, 主营产品油用钻头的国内市场占有率达 60%以上, 出口到美国、加拿大、俄罗斯、伊朗等 20 多个国家和地区。 2010 年, 公司商标获"中国驰名商标", 牙轮钻头
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2026-03-08 21:39:27
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@专业调研员:战争升级:伊朗甲醛工厂被炸且全部停摆,金牛化工唯一小市值龙头
美国与以色列军事行动,伊朗甲醛生产设施遭到毁灭性打击。作为全球甲醛出口占比25%的生产大国 ,伊朗80%的甲醛产能瞬间归零,全球甲醛供应链面临前所未有的危机!中国月度供应缺口达70-80万吨。季度和年度缺口更加惊人。2026年第二季度,中国将面临210-240万吨的甲醇供应缺口;2026年全年,供应
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@逻辑交易知行合一:【光大高端制造】机器人织物传感手套调研要点
[庆祝]T灵巧手前负责人/初创公司Proception创始人判断,2025 年新趋势:所有(酷炫的)人形机器人都将配备手套皮肤。昨天我们聊了恒辉安防、矩侨工业,要点如下:矩侨工业 1、矩侨接触T是由Proception、诺亦腾共同引荐,于11.1签订NDA(邮件)2、织物传感核心是线材:经纬线分别是
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@天命大韭菜:精锻科技(300258):人形机器人超级核心标的,极致成长估值重塑,目标价32.8元
强烈推荐|稀缺独家|政策+量产双催化|空间+113% 一、行业风口:国家级标准+量产爆发,2026年为机器人元年 2026年3月工信部发布首个人形机器人与具身智能标准体系,全产业链规范化提速;特斯拉Optimus Gen3Q1发布、年底量产,弗里蒙特工厂改造专用产线,2026年产能5-10万
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@蓝翔逻辑班劳动模范:川普瞄准古巴,古巴镍储量全球前列,中国是第一大进口国
特朗普威胁:下一个目标就是古巴 古巴的镍储量居全球前列,镍及钴产品是古巴的主要外汇来源,占出口总额近 40%。中国常年向古巴进口镍矿和镍产品资源,是古巴镍矿资源进口第一大国,为中国新能源产业提供关键资源。最新数据,中国从古巴进口镍金属及氧化物 0.24万吨,占自古巴进
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特朗普威胁:下一个目标就是古巴 古巴的镍储量居全球前列,镍及钴产品是古巴的主要外汇来源,占出口总额近 40%。中国常年向古巴进口镍矿和镍产品资源,是古巴镍矿资源进口第一大国,为中国新能源产业提供关键资源。最新数据,中国从古巴进口镍金属及氧化物 0.24万吨,占自古巴进
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@一九得九:霍尔木兹海峡替代路线浮现----沙特、沙特
在当前中东局势持续紧张的背景下,本周一伊朗宣布关闭全球能源资源运输命脉——霍尔木兹海峡。据行业专家分析,转运至沙特西部的红海港口——尤其是吉达港的航运路线,可能是替代霍尔木兹海峡航线的绝佳选择。目前已有部分海湾地区货物拟被转运至含吉达港在内的沙特西部港口,同时该国已做好充分准备,具备全面的运营能力来
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@云上天:山高环能
未来能源-生物质能:山高环能、海信能科、卓越新能
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@129168:政府工作报告首提“未来能源”
3月5日上午9时,十四届全国人大四次会议在人民大会堂举行开幕会。整体看,在能源领域,政府工作报告提及培育发展未来能源、稳妥推进碳达峰碳中和、推动绿色低碳发展、加快推动全面绿色转型等内容。“未来能源”、氢能等热词刷屏在培育壮大新兴产业和未来产业方面,政府工作报告明确提出:建立未来产业投入增长和风险分担
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@已注销用户:美伊缓和+霍尔木兹通航!中工国际+北方国际:万亿重建核心组合,确定性再升级
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流!就在刚刚!!中方出手调停!! 同时,以色列计划于三月八号开放领空,同时有部分以色列人民已收到复工通知! 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡! 美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普
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@挖题材:泽宇智能:智能经济核心受益,智能经济的基石“智能电网”的构筑者
两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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@已注销用户:霍尔木兹海峡封锁,氦气价格暴涨!
发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几
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玫瑰#存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。随着AI领域需求持续爆发,DRAM、NAND等存储芯片供不应求,价格快速飙升。根据中国闪存市场数据,截至1月13日, DRAM和NAND指数分别为2987.1、2011.73,同比分别增长542%、229%。同时逻辑代工、封
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美国与以色列军事行动,伊朗甲醛生产设施遭到毁灭性打击。作为全球甲醛出口占比25%的生产大国 ,伊朗80%的甲醛产能瞬间归零,全球甲醛供应链面临前所未有的危机!中国月度供应缺口达70-80万吨。季度和年度缺口更加惊人。2026年第二季度,中国将面临210-240万吨的甲醇供应缺口;2026年全年,供应
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强烈推荐|稀缺独家|政策+量产双催化|空间+113% 一、行业风口:国家级标准+量产爆发,2026年为机器人元年 2026年3月工信部发布首个人形机器人与具身智能标准体系,全产业链规范化提速;特斯拉Optimus Gen3Q1发布、年底量产,弗里蒙特工厂改造专用产线,2026年产能5-10万
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特朗普威胁:下一个目标就是古巴 古巴的镍储量居全球前列,镍及钴产品是古巴的主要外汇来源,占出口总额近 40%。中国常年向古巴进口镍矿和镍产品资源,是古巴镍矿资源进口第一大国,为中国新能源产业提供关键资源。最新数据,中国从古巴进口镍金属及氧化物 0.24万吨,占自古巴进
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在当前中东局势持续紧张的背景下,本周一伊朗宣布关闭全球能源资源运输命脉——霍尔木兹海峡。据行业专家分析,转运至沙特西部的红海港口——尤其是吉达港的航运路线,可能是替代霍尔木兹海峡航线的绝佳选择。目前已有部分海湾地区货物拟被转运至含吉达港在内的沙特西部港口,同时该国已做好充分准备,具备全面的运营能力来
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3月5日上午9时,十四届全国人大四次会议在人民大会堂举行开幕会。整体看,在能源领域,政府工作报告提及培育发展未来能源、稳妥推进碳达峰碳中和、推动绿色低碳发展、加快推动全面绿色转型等内容。“未来能源”、氢能等热词刷屏在培育壮大新兴产业和未来产业方面,政府工作报告明确提出:建立未来产业投入增长和风险分担
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两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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美国与以色列军事行动,伊朗甲醛生产设施遭到毁灭性打击。作为全球甲醛出口占比25%的生产大国 ,伊朗80%的甲醛产能瞬间归零,全球甲醛供应链面临前所未有的危机!中国月度供应缺口达70-80万吨。季度和年度缺口更加惊人。2026年第二季度,中国将面临210-240万吨的甲醇供应缺口;2026年全年,供应
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特朗普威胁:下一个目标就是古巴 古巴的镍储量居全球前列,镍及钴产品是古巴的主要外汇来源,占出口总额近 40%。中国常年向古巴进口镍矿和镍产品资源,是古巴镍矿资源进口第一大国,为中国新能源产业提供关键资源。最新数据,中国从古巴进口镍金属及氧化物 0.24万吨,占自古巴进
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两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几
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@挖掘哥:英伟达GTC大会Rubin、Feynman落地【万源通】CPO+BBU卡位核心增量!
英伟达GTC2026大会技术路线明确,AI算力竞争进入“供电与散热”瓶颈攻坚阶段。 GTC2026(3月16-19日)将发布Feynman架构、Rubin GPU及搭载三星HBM4的Vera Rubin产品,从芯片、光互联、PCB、封装、电源到液冷全线升级,其中核心增量是CPO
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@无名小韭001:存储、逻辑、封测纷纷涨价,半导体景气持续上行,再Call半导体材料板块
玫瑰#存储芯片涨价传导至封测、半导体全产业链涨价潮出现、材料端也将持续受益。随着AI领域需求持续爆发,DRAM、NAND等存储芯片供不应求,价格快速飙升。根据中国闪存市场数据,截至1月13日, DRAM和NAND指数分别为2987.1、2011.73,同比分别增长542%、229%。同时逻辑代工、封
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@超级俊:安控科技,智能经济加油气开采!伊朗重建
S安控科技(sz300370)S 国家一级企业、国家重点高新技术企业,亚洲最大、世界先进的油用钻头、麻花钻头研发和制造基地。 其中, 主营产品油用钻头的国内市场占有率达 60%以上, 出口到美国、加拿大、俄罗斯、伊朗等 20 多个国家和地区。 2010 年, 公司商标获"中国驰名商标", 牙轮钻头
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@专业调研员:战争升级:伊朗甲醛工厂被炸且全部停摆,金牛化工唯一小市值龙头
美国与以色列军事行动,伊朗甲醛生产设施遭到毁灭性打击。作为全球甲醛出口占比25%的生产大国 ,伊朗80%的甲醛产能瞬间归零,全球甲醛供应链面临前所未有的危机!中国月度供应缺口达70-80万吨。季度和年度缺口更加惊人。2026年第二季度,中国将面临210-240万吨的甲醇供应缺口;2026年全年,供应
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@逻辑交易知行合一:【光大高端制造】机器人织物传感手套调研要点
[庆祝]T灵巧手前负责人/初创公司Proception创始人判断,2025 年新趋势:所有(酷炫的)人形机器人都将配备手套皮肤。昨天我们聊了恒辉安防、矩侨工业,要点如下:矩侨工业 1、矩侨接触T是由Proception、诺亦腾共同引荐,于11.1签订NDA(邮件)2、织物传感核心是线材:经纬线分别是
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@天命大韭菜:精锻科技(300258):人形机器人超级核心标的,极致成长估值重塑,目标价32.8元
强烈推荐|稀缺独家|政策+量产双催化|空间+113% 一、行业风口:国家级标准+量产爆发,2026年为机器人元年 2026年3月工信部发布首个人形机器人与具身智能标准体系,全产业链规范化提速;特斯拉Optimus Gen3Q1发布、年底量产,弗里蒙特工厂改造专用产线,2026年产能5-10万
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@蓝翔逻辑班劳动模范:川普瞄准古巴,古巴镍储量全球前列,中国是第一大进口国
特朗普威胁:下一个目标就是古巴 古巴的镍储量居全球前列,镍及钴产品是古巴的主要外汇来源,占出口总额近 40%。中国常年向古巴进口镍矿和镍产品资源,是古巴镍矿资源进口第一大国,为中国新能源产业提供关键资源。最新数据,中国从古巴进口镍金属及氧化物 0.24万吨,占自古巴进
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特朗普威胁:下一个目标就是古巴 古巴的镍储量居全球前列,镍及钴产品是古巴的主要外汇来源,占出口总额近 40%。中国常年向古巴进口镍矿和镍产品资源,是古巴镍矿资源进口第一大国,为中国新能源产业提供关键资源。最新数据,中国从古巴进口镍金属及氧化物 0.24万吨,占自古巴进
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@一九得九:霍尔木兹海峡替代路线浮现----沙特、沙特
在当前中东局势持续紧张的背景下,本周一伊朗宣布关闭全球能源资源运输命脉——霍尔木兹海峡。据行业专家分析,转运至沙特西部的红海港口——尤其是吉达港的航运路线,可能是替代霍尔木兹海峡航线的绝佳选择。目前已有部分海湾地区货物拟被转运至含吉达港在内的沙特西部港口,同时该国已做好充分准备,具备全面的运营能力来
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未来能源-生物质能:山高环能、海信能科、卓越新能
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@129168:政府工作报告首提“未来能源”
3月5日上午9时,十四届全国人大四次会议在人民大会堂举行开幕会。整体看,在能源领域,政府工作报告提及培育发展未来能源、稳妥推进碳达峰碳中和、推动绿色低碳发展、加快推动全面绿色转型等内容。“未来能源”、氢能等热词刷屏在培育壮大新兴产业和未来产业方面,政府工作报告明确提出:建立未来产业投入增长和风险分担
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@已注销用户:美伊缓和+霍尔木兹通航!中工国际+北方国际:万亿重建核心组合,确定性再升级
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流!就在刚刚!!中方出手调停!! 同时,以色列计划于三月八号开放领空,同时有部分以色列人民已收到复工通知! 而伊朗方面声称无意封锁霍尔木兹海峡! 美国财政部长贝森特就伊朗问题表态:特朗普
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@挖题材:泽宇智能:智能经济核心受益,智能经济的基石“智能电网”的构筑者
两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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特朗普威胁:下一个目标就是古巴 古巴的镍储量居全球前列,镍及钴产品是古巴的主要外汇来源,占出口总额近 40%。中国常年向古巴进口镍矿和镍产品资源,是古巴镍矿资源进口第一大国,为中国新能源产业提供关键资源。最新数据,中国从古巴进口镍金属及氧化物 0.24万吨,占自古巴进
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两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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特朗普威胁:下一个目标就是古巴 古巴的镍储量居全球前列,镍及钴产品是古巴的主要外汇来源,占出口总额近 40%。中国常年向古巴进口镍矿和镍产品资源,是古巴镍矿资源进口第一大国,为中国新能源产业提供关键资源。最新数据,中国从古巴进口镍金属及氧化物 0.24万吨,占自古巴进
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两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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@挖题材:泽宇智能:智能经济核心受益,智能经济的基石“智能电网”的构筑者
两会新词 ,智能经济是继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态。它以数据为关键生产要素,以人工智能为核心驱动力,通过AI与实体经济(一、二、三产)和虚拟经济的深度融合,实现资源配置优化、生产效率倍增和商业模式创新。  
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雨夜肥韭菜
2026-03-04 08:33:57
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@已注销用户:霍尔木兹海峡封锁,氦气价格暴涨!
发现一个美伊战争新的分支——氦气,老师们研究下,感觉预期差非常大。参考资料:美伊冲突!霍尔木兹海峡封锁,氦气、重水价格暴涨,中国将迎来哪些变化? 氦气在我国的是绝对的“工业刚需”,芯片制造中的冷却超导磁体、医疗核磁共振(MRI)设备运行、光纤生产、航天发射,甚至高端焊接,都离不开氦气,且几
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