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2026-01-23 12:00:00

菲利华投：Q布龙头乘AI算力东风，业绩超预期开启高增长周期

1 投资概览：业绩超预期，龙头地位稳固菲利华作为国内高端石英材料领域的绝对龙头，其2025年业绩预告展现了强劲的增长势头。公司预计2025年实现归母净利润4.12亿元至4.72亿元，同比增长31.12%至50.22%；扣非净利润3.7亿元至4.3亿元，同比增长40.04%至62.75%。这一业绩明显超出市场预期，特别是扣非净利润增速高于整体净利润增速，表明公司主营业务盈利能力显著增强。业绩增长主要得益于航空航天领域需求回暖以及半导体行业景气度提升与国产化替代的驱动。公司的核心投资亮点在于其在

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菲利华

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其疾如风

2026-01-20 13:57:24

泰永长征：航天与电力设备高景气度下的核心标的

1 投资概览：行业风口与公司定位在当前全球加速推进能源转型和太空基建的背景下，泰永长征以其独特的技术布局和市场定位，成为连接地面电力系统与太空能源需求的关键桥梁。公司作为中低压配电领域的领先企业，其核心逻辑在于：一方面受益于商业航天、数据中心、超充网络等新兴产业的高速发展，另一方面凭借其自主研发的固态断路器、TYT FUTURE智能云平台等核心技术，在智能化、数字化配电赛道构筑了差异化优势。尽管公司近期业绩承受短期压力，但考虑到其在手订单的大幅增长（合同负债同比增长139%）以及前瞻性卡位太空

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泰永长征

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9.73
其疾如风

2026-01-04 18:42:57

液冷在2026继续是主线之一

@其疾如风：川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长

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其疾如风

2026-01-04 11:28:10

川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长的核心基石。技术领先，通过国际认证：川环科技的液冷服务器管路产品已达到UL94 V-0级阻燃标准，并成功取得美国UL认证，这一认证是进入北美及全球高端市场的准入门槛，表明公司的技术实力和产品质量已达

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川环科技

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其疾如风

2025-12-29 22:48:20

年前转防守

@其疾如风：正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。01 股价

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其疾如风

2025-12-29 19:36:02

正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。 01 股价处于历史低位，安全边际显著深度回调后的估值洼地。截至2025年12月29日，正邦科技股价报收3.32元，当日下跌6.74%，总市值307.11亿元。这一价格相较于公司历史高点40.14元/股（20

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正邦科技

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其疾如风

2025-12-11 14:16:39

科德教育，手握中昊芯英股权的隐形冠军

当谷歌用TPU打造出Gemini时，全球看到了TPU在AI算力领域的巨大潜力；当英伟达GPU价格飙涨且一卡难求时，市场开始寻找国产替代的曙光。在这条充满机遇与挑战的赛道上，中昊芯英凭借其自主研发的TPU芯片“刹那”，成为国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术的公司。而持有这颗璀璨芯片明星5.53%股权的科德教育，正从一家传统的“教育+油墨”企业，蜕变为AI算力投资浪潮中的稀缺标的。 01 行业背景：TPU——AI算力竞赛的下一代领军者谷歌TPU凭借Gemini向世界展示了其在AI训练领域的非

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科德教育

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其疾如风

2025-12-07 01:58:42

上海卫星互联网崛起：创远信科的星辰大海之路

2025年12月初的上海，一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内，创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。与此同时，上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单，融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目，正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策蓝图，卫星产业的顶层设计上海近年来在卫星互联网产业布局上展现出了惊人

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创远信科

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其疾如风

2025-12-06 11:08:18

张江高科：科创生态平台的战略布局与价值重估

1 核心投资亮点：独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动模式张江高科已成功从传统园区开发商转型为独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动的科技创新生态平台。公司作为上海张江科学城的核心开发运营主体，深度布局集成电路、人工智能、商业航天、生物医药等国家战略性新兴产业，通过独特的“房东+股东”模式，构建了难以复制的科创投资生态。截至2025年三季度，公司营业收入达20.04亿元，同比增长19.09%；归母净利润6.17亿元，同比增长20.66%，业绩增长持续强劲。更值得关注的是，公司2025年上半

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张江高科

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其疾如风

2025-11-27 00:33:16

超捷股份：紧抓朱雀三号首飞历史机遇

马斯克称其能击败猎鹰9号，朱雀三号本周六的发射不仅是航天壮举，更是产业链上的投资风口。世界首富埃隆·马斯克首次公开点评中国商业火箭，就给出了惊人评价。他在社交媒体X上指出，朱雀三号在猎鹰9号的架构中加入了“星舰”特性，“将能够击败猎鹰9号”。本周六（11月29日），朱雀三号将在酒泉卫星发射中心进行历史性首飞，并尝试一次性完成入轨发射和一子级回收。若成功，将创造世界航天史奇迹——猎鹰9号从首飞到回收用了5年，而朱雀三号将两步并作一步。 01 马斯克的认可：朱雀三号技术路线的全球意义马斯克对

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超捷股份

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其疾如风

2025-11-26 10:17:04

超捷股份：三大赛道齐聚，商业航天核心供应商迎来爆发式增长

在汽车零部件领域深耕二十余年的超捷股份，早已不仅是传统意义上的紧固件企业。通过收购成都新月，公司快速切入了航空航天精密零部件制造领域，成为国内少数同时布局汽车、商业航天和人形机器人三大赛道的企业。 2025年6月朱雀三号火箭一级动力系统试车成功，标志着中国可重复使用运载火箭技术取得重大突破。而超捷股份作为该项目一级尾段的核心供应商，证明了其在高端精密制造领域的实力。11月29日朱雀三号将试飞，即将迎接新的突破 01 商业航天：稀缺性显著的龙头地位超捷股份在商业航天结构件领域已建立起明显的技术壁

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超捷股份

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其疾如风

2025-11-14 18:53:40

同有科技：SSD涨价与忆恒创源上市双轮驱动，价值重估在即

在当前AI技术浪潮席卷全球的背景下，数据存储需求呈现爆发式增长。企业级SSD市场供需格局持续改善，三星、美光等国际大厂将成熟制程产能转向HBM/DDR5，导致DDR4供应缺口扩大至20%，推动企业级SSD价格在2025年第四季度环比涨幅超过25% 这一行业景气度提升的背景下，同有科技（300302.SZ）作为国内少数布局从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商，展现出独特的投资价值。 01 行业景气度提升：SSD涨价带来的业绩弹性存储芯片市场已进入明确的涨价周期。根据Tre

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同有科技

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其疾如风

2025-11-13 19:12:46

京泉华：聚焦SST技术优势，多赛道驱动高成长

京泉华作为国内磁性元器件和电源产品的核心供应商，正凭借其在固态变压器领域的全球稀缺量产能力、深度绑定海外大客户的先发优势，以及新能源赛道的持续放量，进入业绩加速增长期。以下结合公司SST布局、海外电网建设机遇、储能业务贡献及最新三季报表现，综合分析其投资价值。核心亮点：SST技术卡位与全球市场机遇 1.SST技术优势：AI数据中心供电革命的“卖水者” 技术稀缺性：京泉华是全球少数掌握中压中频变压器量产能力的厂商，该组件是固态变压器的核心部件，可将数据中心供电效率从传统方案的85%-92%提升至

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京泉华

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其疾如风

2025-11-03 19:15:59

中源协和：干细胞创新药管线进入收获期

谈判成功！百万1针的CAR-T疗法有望纳入创新药目录_CAR-T疗法-制药网干细胞药物的产业化大门已经开启，中源协和凭借其深厚的资源储备与领先的研发管线，正站在爆发式增长的前夜。中源协和作为中国干细胞行业的先行者，已建立起覆盖精准预防、精准诊断和细胞治疗三大领域的全产业链布局。公司在干细胞创新药领域已获得11项临床试验批件（IND），在国内企业中排名第一 2025年全球干细胞治疗领域迎来重大突破：美国FDA批准了首个异体间充质干细胞新药，中国也迎来了首个按照新药审评标准获批的间充质干细胞新药

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中源协和

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其疾如风

2025-10-30 19:19:47

业绩与战略双轮驱动，跃岭股份迎来高光时刻

三季报扭亏为盈，隐形资产价值逾百亿，一家传统零部件企业的完美蜕变。跃岭股份2025年三季报刚刚披露，公司实现归母净利润1977.98万元，相比去年同期的-637.09万元，成功扭亏为盈。这份成绩单背后，不仅是公司经营能力的显著改善，更是其战略布局光芯片赛道价值开始显现的信号。公司第三季度单季营业收入1.82亿元，同比增长12.06%，扭转了上半年营收下滑的态势。更重要的是，通过优化生产管理结构和成本控制，公司盈利能力得到实质性提升。 01 财务基本面改善，经营状况持续向好跃岭股份三季报显示

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跃岭股份

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菲利华投：Q布龙头乘AI算力东风，业绩超预期开启高增长周期

1 投资概览：业绩超预期，龙头地位稳固菲利华作为国内高端石英材料领域的绝对龙头，其2025年业绩预告展现了强劲的增长势头。公司预计2025年实现归母净利润4.12亿元至4.72亿元，同比增长31.12%至50.22%；扣非净利润3.7亿元至4.3亿元，同比增长40.04%至62.75%。这一业绩明显超出市场预期，特别是扣非净利润增速高于整体净利润增速，表明公司主营业务盈利能力显著增强。业绩增长主要得益于航空航天领域需求回暖以及半导体行业景气度提升与国产化替代的驱动。公司的核心投资亮点在于其在

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泰永长征：航天与电力设备高景气度下的核心标的

1 投资概览：行业风口与公司定位在当前全球加速推进能源转型和太空基建的背景下，泰永长征以其独特的技术布局和市场定位，成为连接地面电力系统与太空能源需求的关键桥梁。公司作为中低压配电领域的领先企业，其核心逻辑在于：一方面受益于商业航天、数据中心、超充网络等新兴产业的高速发展，另一方面凭借其自主研发的固态断路器、TYT FUTURE智能云平台等核心技术，在智能化、数字化配电赛道构筑了差异化优势。尽管公司近期业绩承受短期压力，但考虑到其在手订单的大幅增长（合同负债同比增长139%）以及前瞻性卡位太空

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液冷在2026继续是主线之一

@其疾如风：川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长

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川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长的核心基石。技术领先，通过国际认证：川环科技的液冷服务器管路产品已达到UL94 V-0级阻燃标准，并成功取得美国UL认证，这一认证是进入北美及全球高端市场的准入门槛，表明公司的技术实力和产品质量已达

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年前转防守

@其疾如风：正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。01 股价

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正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。 01 股价处于历史低位，安全边际显著深度回调后的估值洼地。截至2025年12月29日，正邦科技股价报收3.32元，当日下跌6.74%，总市值307.11亿元。这一价格相较于公司历史高点40.14元/股（20

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科德教育，手握中昊芯英股权的隐形冠军

当谷歌用TPU打造出Gemini时，全球看到了TPU在AI算力领域的巨大潜力；当英伟达GPU价格飙涨且一卡难求时，市场开始寻找国产替代的曙光。在这条充满机遇与挑战的赛道上，中昊芯英凭借其自主研发的TPU芯片“刹那”，成为国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术的公司。而持有这颗璀璨芯片明星5.53%股权的科德教育，正从一家传统的“教育+油墨”企业，蜕变为AI算力投资浪潮中的稀缺标的。 01 行业背景：TPU——AI算力竞赛的下一代领军者谷歌TPU凭借Gemini向世界展示了其在AI训练领域的非

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科德教育

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上海卫星互联网崛起：创远信科的星辰大海之路

2025年12月初的上海，一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内，创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。与此同时，上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单，融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目，正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策蓝图，卫星产业的顶层设计上海近年来在卫星互联网产业布局上展现出了惊人

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张江高科：科创生态平台的战略布局与价值重估

1 核心投资亮点：独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动模式张江高科已成功从传统园区开发商转型为独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动的科技创新生态平台。公司作为上海张江科学城的核心开发运营主体，深度布局集成电路、人工智能、商业航天、生物医药等国家战略性新兴产业，通过独特的“房东+股东”模式，构建了难以复制的科创投资生态。截至2025年三季度，公司营业收入达20.04亿元，同比增长19.09%；归母净利润6.17亿元，同比增长20.66%，业绩增长持续强劲。更值得关注的是，公司2025年上半

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超捷股份：紧抓朱雀三号首飞历史机遇

马斯克称其能击败猎鹰9号，朱雀三号本周六的发射不仅是航天壮举，更是产业链上的投资风口。世界首富埃隆·马斯克首次公开点评中国商业火箭，就给出了惊人评价。他在社交媒体X上指出，朱雀三号在猎鹰9号的架构中加入了“星舰”特性，“将能够击败猎鹰9号”。本周六（11月29日），朱雀三号将在酒泉卫星发射中心进行历史性首飞，并尝试一次性完成入轨发射和一子级回收。若成功，将创造世界航天史奇迹——猎鹰9号从首飞到回收用了5年，而朱雀三号将两步并作一步。 01 马斯克的认可：朱雀三号技术路线的全球意义马斯克对

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超捷股份：三大赛道齐聚，商业航天核心供应商迎来爆发式增长

在汽车零部件领域深耕二十余年的超捷股份，早已不仅是传统意义上的紧固件企业。通过收购成都新月，公司快速切入了航空航天精密零部件制造领域，成为国内少数同时布局汽车、商业航天和人形机器人三大赛道的企业。 2025年6月朱雀三号火箭一级动力系统试车成功，标志着中国可重复使用运载火箭技术取得重大突破。而超捷股份作为该项目一级尾段的核心供应商，证明了其在高端精密制造领域的实力。11月29日朱雀三号将试飞，即将迎接新的突破 01 商业航天：稀缺性显著的龙头地位超捷股份在商业航天结构件领域已建立起明显的技术壁

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同有科技：SSD涨价与忆恒创源上市双轮驱动，价值重估在即

在当前AI技术浪潮席卷全球的背景下，数据存储需求呈现爆发式增长。企业级SSD市场供需格局持续改善，三星、美光等国际大厂将成熟制程产能转向HBM/DDR5，导致DDR4供应缺口扩大至20%，推动企业级SSD价格在2025年第四季度环比涨幅超过25% 这一行业景气度提升的背景下，同有科技（300302.SZ）作为国内少数布局从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商，展现出独特的投资价值。 01 行业景气度提升：SSD涨价带来的业绩弹性存储芯片市场已进入明确的涨价周期。根据Tre

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京泉华：聚焦SST技术优势，多赛道驱动高成长

京泉华作为国内磁性元器件和电源产品的核心供应商，正凭借其在固态变压器领域的全球稀缺量产能力、深度绑定海外大客户的先发优势，以及新能源赛道的持续放量，进入业绩加速增长期。以下结合公司SST布局、海外电网建设机遇、储能业务贡献及最新三季报表现，综合分析其投资价值。核心亮点：SST技术卡位与全球市场机遇 1.SST技术优势：AI数据中心供电革命的“卖水者” 技术稀缺性：京泉华是全球少数掌握中压中频变压器量产能力的厂商，该组件是固态变压器的核心部件，可将数据中心供电效率从传统方案的85%-92%提升至

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中源协和：干细胞创新药管线进入收获期

谈判成功！百万1针的CAR-T疗法有望纳入创新药目录_CAR-T疗法-制药网干细胞药物的产业化大门已经开启，中源协和凭借其深厚的资源储备与领先的研发管线，正站在爆发式增长的前夜。中源协和作为中国干细胞行业的先行者，已建立起覆盖精准预防、精准诊断和细胞治疗三大领域的全产业链布局。公司在干细胞创新药领域已获得11项临床试验批件（IND），在国内企业中排名第一 2025年全球干细胞治疗领域迎来重大突破：美国FDA批准了首个异体间充质干细胞新药，中国也迎来了首个按照新药审评标准获批的间充质干细胞新药

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业绩与战略双轮驱动，跃岭股份迎来高光时刻

三季报扭亏为盈，隐形资产价值逾百亿，一家传统零部件企业的完美蜕变。跃岭股份2025年三季报刚刚披露，公司实现归母净利润1977.98万元，相比去年同期的-637.09万元，成功扭亏为盈。这份成绩单背后，不仅是公司经营能力的显著改善，更是其战略布局光芯片赛道价值开始显现的信号。公司第三季度单季营业收入1.82亿元，同比增长12.06%，扭转了上半年营收下滑的态势。更重要的是，通过优化生产管理结构和成本控制，公司盈利能力得到实质性提升。 01 财务基本面改善，经营状况持续向好跃岭股份三季报显示

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菲利华投：Q布龙头乘AI算力东风，业绩超预期开启高增长周期

1 投资概览：业绩超预期，龙头地位稳固菲利华作为国内高端石英材料领域的绝对龙头，其2025年业绩预告展现了强劲的增长势头。公司预计2025年实现归母净利润4.12亿元至4.72亿元，同比增长31.12%至50.22%；扣非净利润3.7亿元至4.3亿元，同比增长40.04%至62.75%。这一业绩明显超出市场预期，特别是扣非净利润增速高于整体净利润增速，表明公司主营业务盈利能力显著增强。业绩增长主要得益于航空航天领域需求回暖以及半导体行业景气度提升与国产化替代的驱动。公司的核心投资亮点在于其在

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泰永长征：航天与电力设备高景气度下的核心标的

1 投资概览：行业风口与公司定位在当前全球加速推进能源转型和太空基建的背景下，泰永长征以其独特的技术布局和市场定位，成为连接地面电力系统与太空能源需求的关键桥梁。公司作为中低压配电领域的领先企业，其核心逻辑在于：一方面受益于商业航天、数据中心、超充网络等新兴产业的高速发展，另一方面凭借其自主研发的固态断路器、TYT FUTURE智能云平台等核心技术，在智能化、数字化配电赛道构筑了差异化优势。尽管公司近期业绩承受短期压力，但考虑到其在手订单的大幅增长（合同负债同比增长139%）以及前瞻性卡位太空

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液冷在2026继续是主线之一

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1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长

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川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长的核心基石。技术领先，通过国际认证：川环科技的液冷服务器管路产品已达到UL94 V-0级阻燃标准，并成功取得美国UL认证，这一认证是进入北美及全球高端市场的准入门槛，表明公司的技术实力和产品质量已达

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川环科技

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其疾如风

2025-12-29 22:48:20

年前转防守

@其疾如风：正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。01 股价

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其疾如风

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正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。 01 股价处于历史低位，安全边际显著深度回调后的估值洼地。截至2025年12月29日，正邦科技股价报收3.32元，当日下跌6.74%，总市值307.11亿元。这一价格相较于公司历史高点40.14元/股（20

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正邦科技

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其疾如风

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科德教育，手握中昊芯英股权的隐形冠军

当谷歌用TPU打造出Gemini时，全球看到了TPU在AI算力领域的巨大潜力；当英伟达GPU价格飙涨且一卡难求时，市场开始寻找国产替代的曙光。在这条充满机遇与挑战的赛道上，中昊芯英凭借其自主研发的TPU芯片“刹那”，成为国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术的公司。而持有这颗璀璨芯片明星5.53%股权的科德教育，正从一家传统的“教育+油墨”企业，蜕变为AI算力投资浪潮中的稀缺标的。 01 行业背景：TPU——AI算力竞赛的下一代领军者谷歌TPU凭借Gemini向世界展示了其在AI训练领域的非

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科德教育

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其疾如风

2025-12-07 01:58:42

上海卫星互联网崛起：创远信科的星辰大海之路

2025年12月初的上海，一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内，创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。与此同时，上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单，融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目，正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策蓝图，卫星产业的顶层设计上海近年来在卫星互联网产业布局上展现出了惊人

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创远信科

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其疾如风

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张江高科：科创生态平台的战略布局与价值重估

1 核心投资亮点：独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动模式张江高科已成功从传统园区开发商转型为独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动的科技创新生态平台。公司作为上海张江科学城的核心开发运营主体，深度布局集成电路、人工智能、商业航天、生物医药等国家战略性新兴产业，通过独特的“房东+股东”模式，构建了难以复制的科创投资生态。截至2025年三季度，公司营业收入达20.04亿元，同比增长19.09%；归母净利润6.17亿元，同比增长20.66%，业绩增长持续强劲。更值得关注的是，公司2025年上半

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张江高科

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超捷股份：紧抓朱雀三号首飞历史机遇

马斯克称其能击败猎鹰9号，朱雀三号本周六的发射不仅是航天壮举，更是产业链上的投资风口。世界首富埃隆·马斯克首次公开点评中国商业火箭，就给出了惊人评价。他在社交媒体X上指出，朱雀三号在猎鹰9号的架构中加入了“星舰”特性，“将能够击败猎鹰9号”。本周六（11月29日），朱雀三号将在酒泉卫星发射中心进行历史性首飞，并尝试一次性完成入轨发射和一子级回收。若成功，将创造世界航天史奇迹——猎鹰9号从首飞到回收用了5年，而朱雀三号将两步并作一步。 01 马斯克的认可：朱雀三号技术路线的全球意义马斯克对

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超捷股份

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其疾如风

2025-11-26 10:17:04

超捷股份：三大赛道齐聚，商业航天核心供应商迎来爆发式增长

在汽车零部件领域深耕二十余年的超捷股份，早已不仅是传统意义上的紧固件企业。通过收购成都新月，公司快速切入了航空航天精密零部件制造领域，成为国内少数同时布局汽车、商业航天和人形机器人三大赛道的企业。 2025年6月朱雀三号火箭一级动力系统试车成功，标志着中国可重复使用运载火箭技术取得重大突破。而超捷股份作为该项目一级尾段的核心供应商，证明了其在高端精密制造领域的实力。11月29日朱雀三号将试飞，即将迎接新的突破 01 商业航天：稀缺性显著的龙头地位超捷股份在商业航天结构件领域已建立起明显的技术壁

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超捷股份

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其疾如风

2025-11-14 18:53:40

同有科技：SSD涨价与忆恒创源上市双轮驱动，价值重估在即

在当前AI技术浪潮席卷全球的背景下，数据存储需求呈现爆发式增长。企业级SSD市场供需格局持续改善，三星、美光等国际大厂将成熟制程产能转向HBM/DDR5，导致DDR4供应缺口扩大至20%，推动企业级SSD价格在2025年第四季度环比涨幅超过25% 这一行业景气度提升的背景下，同有科技（300302.SZ）作为国内少数布局从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商，展现出独特的投资价值。 01 行业景气度提升：SSD涨价带来的业绩弹性存储芯片市场已进入明确的涨价周期。根据Tre

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同有科技

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其疾如风

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京泉华：聚焦SST技术优势，多赛道驱动高成长

京泉华作为国内磁性元器件和电源产品的核心供应商，正凭借其在固态变压器领域的全球稀缺量产能力、深度绑定海外大客户的先发优势，以及新能源赛道的持续放量，进入业绩加速增长期。以下结合公司SST布局、海外电网建设机遇、储能业务贡献及最新三季报表现，综合分析其投资价值。核心亮点：SST技术卡位与全球市场机遇 1.SST技术优势：AI数据中心供电革命的“卖水者” 技术稀缺性：京泉华是全球少数掌握中压中频变压器量产能力的厂商，该组件是固态变压器的核心部件，可将数据中心供电效率从传统方案的85%-92%提升至

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京泉华

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其疾如风

2025-11-03 19:15:59

中源协和：干细胞创新药管线进入收获期

谈判成功！百万1针的CAR-T疗法有望纳入创新药目录_CAR-T疗法-制药网干细胞药物的产业化大门已经开启，中源协和凭借其深厚的资源储备与领先的研发管线，正站在爆发式增长的前夜。中源协和作为中国干细胞行业的先行者，已建立起覆盖精准预防、精准诊断和细胞治疗三大领域的全产业链布局。公司在干细胞创新药领域已获得11项临床试验批件（IND），在国内企业中排名第一 2025年全球干细胞治疗领域迎来重大突破：美国FDA批准了首个异体间充质干细胞新药，中国也迎来了首个按照新药审评标准获批的间充质干细胞新药

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中源协和

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其疾如风

2025-10-30 19:19:47

业绩与战略双轮驱动，跃岭股份迎来高光时刻

三季报扭亏为盈，隐形资产价值逾百亿，一家传统零部件企业的完美蜕变。跃岭股份2025年三季报刚刚披露，公司实现归母净利润1977.98万元，相比去年同期的-637.09万元，成功扭亏为盈。这份成绩单背后，不仅是公司经营能力的显著改善，更是其战略布局光芯片赛道价值开始显现的信号。公司第三季度单季营业收入1.82亿元，同比增长12.06%，扭转了上半年营收下滑的态势。更重要的是，通过优化生产管理结构和成本控制，公司盈利能力得到实质性提升。 01 财务基本面改善，经营状况持续向好跃岭股份三季报显示

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其疾如风

2026-01-23 12:00:00

菲利华投：Q布龙头乘AI算力东风，业绩超预期开启高增长周期

1 投资概览：业绩超预期，龙头地位稳固菲利华作为国内高端石英材料领域的绝对龙头，其2025年业绩预告展现了强劲的增长势头。公司预计2025年实现归母净利润4.12亿元至4.72亿元，同比增长31.12%至50.22%；扣非净利润3.7亿元至4.3亿元，同比增长40.04%至62.75%。这一业绩明显超出市场预期，特别是扣非净利润增速高于整体净利润增速，表明公司主营业务盈利能力显著增强。业绩增长主要得益于航空航天领域需求回暖以及半导体行业景气度提升与国产化替代的驱动。公司的核心投资亮点在于其在

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菲利华

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其疾如风

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泰永长征：航天与电力设备高景气度下的核心标的

1 投资概览：行业风口与公司定位在当前全球加速推进能源转型和太空基建的背景下，泰永长征以其独特的技术布局和市场定位，成为连接地面电力系统与太空能源需求的关键桥梁。公司作为中低压配电领域的领先企业，其核心逻辑在于：一方面受益于商业航天、数据中心、超充网络等新兴产业的高速发展，另一方面凭借其自主研发的固态断路器、TYT FUTURE智能云平台等核心技术，在智能化、数字化配电赛道构筑了差异化优势。尽管公司近期业绩承受短期压力，但考虑到其在手订单的大幅增长（合同负债同比增长139%）以及前瞻性卡位太空

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泰永长征

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其疾如风

2026-01-04 18:42:57

液冷在2026继续是主线之一

@其疾如风：川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长

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2026-01-04 11:28:10

川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长的核心基石。技术领先，通过国际认证：川环科技的液冷服务器管路产品已达到UL94 V-0级阻燃标准，并成功取得美国UL认证，这一认证是进入北美及全球高端市场的准入门槛，表明公司的技术实力和产品质量已达

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川环科技

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其疾如风

2025-12-29 22:48:20

年前转防守

@其疾如风：正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。01 股价

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正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。 01 股价处于历史低位，安全边际显著深度回调后的估值洼地。截至2025年12月29日，正邦科技股价报收3.32元，当日下跌6.74%，总市值307.11亿元。这一价格相较于公司历史高点40.14元/股（20

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科德教育，手握中昊芯英股权的隐形冠军

当谷歌用TPU打造出Gemini时，全球看到了TPU在AI算力领域的巨大潜力；当英伟达GPU价格飙涨且一卡难求时，市场开始寻找国产替代的曙光。在这条充满机遇与挑战的赛道上，中昊芯英凭借其自主研发的TPU芯片“刹那”，成为国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术的公司。而持有这颗璀璨芯片明星5.53%股权的科德教育，正从一家传统的“教育+油墨”企业，蜕变为AI算力投资浪潮中的稀缺标的。 01 行业背景：TPU——AI算力竞赛的下一代领军者谷歌TPU凭借Gemini向世界展示了其在AI训练领域的非

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上海卫星互联网崛起：创远信科的星辰大海之路

2025年12月初的上海，一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内，创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。与此同时，上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单，融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目，正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策蓝图，卫星产业的顶层设计上海近年来在卫星互联网产业布局上展现出了惊人

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张江高科：科创生态平台的战略布局与价值重估

1 核心投资亮点：独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动模式张江高科已成功从传统园区开发商转型为独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动的科技创新生态平台。公司作为上海张江科学城的核心开发运营主体，深度布局集成电路、人工智能、商业航天、生物医药等国家战略性新兴产业，通过独特的“房东+股东”模式，构建了难以复制的科创投资生态。截至2025年三季度，公司营业收入达20.04亿元，同比增长19.09%；归母净利润6.17亿元，同比增长20.66%，业绩增长持续强劲。更值得关注的是，公司2025年上半

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超捷股份：紧抓朱雀三号首飞历史机遇

马斯克称其能击败猎鹰9号，朱雀三号本周六的发射不仅是航天壮举，更是产业链上的投资风口。世界首富埃隆·马斯克首次公开点评中国商业火箭，就给出了惊人评价。他在社交媒体X上指出，朱雀三号在猎鹰9号的架构中加入了“星舰”特性，“将能够击败猎鹰9号”。本周六（11月29日），朱雀三号将在酒泉卫星发射中心进行历史性首飞，并尝试一次性完成入轨发射和一子级回收。若成功，将创造世界航天史奇迹——猎鹰9号从首飞到回收用了5年，而朱雀三号将两步并作一步。 01 马斯克的认可：朱雀三号技术路线的全球意义马斯克对

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超捷股份：三大赛道齐聚，商业航天核心供应商迎来爆发式增长

在汽车零部件领域深耕二十余年的超捷股份，早已不仅是传统意义上的紧固件企业。通过收购成都新月，公司快速切入了航空航天精密零部件制造领域，成为国内少数同时布局汽车、商业航天和人形机器人三大赛道的企业。 2025年6月朱雀三号火箭一级动力系统试车成功，标志着中国可重复使用运载火箭技术取得重大突破。而超捷股份作为该项目一级尾段的核心供应商，证明了其在高端精密制造领域的实力。11月29日朱雀三号将试飞，即将迎接新的突破 01 商业航天：稀缺性显著的龙头地位超捷股份在商业航天结构件领域已建立起明显的技术壁

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同有科技：SSD涨价与忆恒创源上市双轮驱动，价值重估在即

在当前AI技术浪潮席卷全球的背景下，数据存储需求呈现爆发式增长。企业级SSD市场供需格局持续改善，三星、美光等国际大厂将成熟制程产能转向HBM/DDR5，导致DDR4供应缺口扩大至20%，推动企业级SSD价格在2025年第四季度环比涨幅超过25% 这一行业景气度提升的背景下，同有科技（300302.SZ）作为国内少数布局从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商，展现出独特的投资价值。 01 行业景气度提升：SSD涨价带来的业绩弹性存储芯片市场已进入明确的涨价周期。根据Tre

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京泉华：聚焦SST技术优势，多赛道驱动高成长

京泉华作为国内磁性元器件和电源产品的核心供应商，正凭借其在固态变压器领域的全球稀缺量产能力、深度绑定海外大客户的先发优势，以及新能源赛道的持续放量，进入业绩加速增长期。以下结合公司SST布局、海外电网建设机遇、储能业务贡献及最新三季报表现，综合分析其投资价值。核心亮点：SST技术卡位与全球市场机遇 1.SST技术优势：AI数据中心供电革命的“卖水者” 技术稀缺性：京泉华是全球少数掌握中压中频变压器量产能力的厂商，该组件是固态变压器的核心部件，可将数据中心供电效率从传统方案的85%-92%提升至

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中源协和：干细胞创新药管线进入收获期

谈判成功！百万1针的CAR-T疗法有望纳入创新药目录_CAR-T疗法-制药网干细胞药物的产业化大门已经开启，中源协和凭借其深厚的资源储备与领先的研发管线，正站在爆发式增长的前夜。中源协和作为中国干细胞行业的先行者，已建立起覆盖精准预防、精准诊断和细胞治疗三大领域的全产业链布局。公司在干细胞创新药领域已获得11项临床试验批件（IND），在国内企业中排名第一 2025年全球干细胞治疗领域迎来重大突破：美国FDA批准了首个异体间充质干细胞新药，中国也迎来了首个按照新药审评标准获批的间充质干细胞新药

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业绩与战略双轮驱动，跃岭股份迎来高光时刻

三季报扭亏为盈，隐形资产价值逾百亿，一家传统零部件企业的完美蜕变。跃岭股份2025年三季报刚刚披露，公司实现归母净利润1977.98万元，相比去年同期的-637.09万元，成功扭亏为盈。这份成绩单背后，不仅是公司经营能力的显著改善，更是其战略布局光芯片赛道价值开始显现的信号。公司第三季度单季营业收入1.82亿元，同比增长12.06%，扭转了上半年营收下滑的态势。更重要的是，通过优化生产管理结构和成本控制，公司盈利能力得到实质性提升。 01 财务基本面改善，经营状况持续向好跃岭股份三季报显示

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菲利华投：Q布龙头乘AI算力东风，业绩超预期开启高增长周期

1 投资概览：业绩超预期，龙头地位稳固菲利华作为国内高端石英材料领域的绝对龙头，其2025年业绩预告展现了强劲的增长势头。公司预计2025年实现归母净利润4.12亿元至4.72亿元，同比增长31.12%至50.22%；扣非净利润3.7亿元至4.3亿元，同比增长40.04%至62.75%。这一业绩明显超出市场预期，特别是扣非净利润增速高于整体净利润增速，表明公司主营业务盈利能力显著增强。业绩增长主要得益于航空航天领域需求回暖以及半导体行业景气度提升与国产化替代的驱动。公司的核心投资亮点在于其在

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泰永长征：航天与电力设备高景气度下的核心标的

1 投资概览：行业风口与公司定位在当前全球加速推进能源转型和太空基建的背景下，泰永长征以其独特的技术布局和市场定位，成为连接地面电力系统与太空能源需求的关键桥梁。公司作为中低压配电领域的领先企业，其核心逻辑在于：一方面受益于商业航天、数据中心、超充网络等新兴产业的高速发展，另一方面凭借其自主研发的固态断路器、TYT FUTURE智能云平台等核心技术，在智能化、数字化配电赛道构筑了差异化优势。尽管公司近期业绩承受短期压力，但考虑到其在手订单的大幅增长（合同负债同比增长139%）以及前瞻性卡位太空

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液冷在2026继续是主线之一

@其疾如风：川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长

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川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长的核心基石。技术领先，通过国际认证：川环科技的液冷服务器管路产品已达到UL94 V-0级阻燃标准，并成功取得美国UL认证，这一认证是进入北美及全球高端市场的准入门槛，表明公司的技术实力和产品质量已达

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@其疾如风：正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。01 股价

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正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。 01 股价处于历史低位，安全边际显著深度回调后的估值洼地。截至2025年12月29日，正邦科技股价报收3.32元，当日下跌6.74%，总市值307.11亿元。这一价格相较于公司历史高点40.14元/股（20

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科德教育，手握中昊芯英股权的隐形冠军

当谷歌用TPU打造出Gemini时，全球看到了TPU在AI算力领域的巨大潜力；当英伟达GPU价格飙涨且一卡难求时，市场开始寻找国产替代的曙光。在这条充满机遇与挑战的赛道上，中昊芯英凭借其自主研发的TPU芯片“刹那”，成为国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术的公司。而持有这颗璀璨芯片明星5.53%股权的科德教育，正从一家传统的“教育+油墨”企业，蜕变为AI算力投资浪潮中的稀缺标的。 01 行业背景：TPU——AI算力竞赛的下一代领军者谷歌TPU凭借Gemini向世界展示了其在AI训练领域的非

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科德教育

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其疾如风

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上海卫星互联网崛起：创远信科的星辰大海之路

2025年12月初的上海，一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内，创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。与此同时，上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单，融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目，正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策蓝图，卫星产业的顶层设计上海近年来在卫星互联网产业布局上展现出了惊人

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其疾如风

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张江高科：科创生态平台的战略布局与价值重估

1 核心投资亮点：独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动模式张江高科已成功从传统园区开发商转型为独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动的科技创新生态平台。公司作为上海张江科学城的核心开发运营主体，深度布局集成电路、人工智能、商业航天、生物医药等国家战略性新兴产业，通过独特的“房东+股东”模式，构建了难以复制的科创投资生态。截至2025年三季度，公司营业收入达20.04亿元，同比增长19.09%；归母净利润6.17亿元，同比增长20.66%，业绩增长持续强劲。更值得关注的是，公司2025年上半

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张江高科

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超捷股份：紧抓朱雀三号首飞历史机遇

马斯克称其能击败猎鹰9号，朱雀三号本周六的发射不仅是航天壮举，更是产业链上的投资风口。世界首富埃隆·马斯克首次公开点评中国商业火箭，就给出了惊人评价。他在社交媒体X上指出，朱雀三号在猎鹰9号的架构中加入了“星舰”特性，“将能够击败猎鹰9号”。本周六（11月29日），朱雀三号将在酒泉卫星发射中心进行历史性首飞，并尝试一次性完成入轨发射和一子级回收。若成功，将创造世界航天史奇迹——猎鹰9号从首飞到回收用了5年，而朱雀三号将两步并作一步。 01 马斯克的认可：朱雀三号技术路线的全球意义马斯克对

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其疾如风

2025-11-26 10:17:04

超捷股份：三大赛道齐聚，商业航天核心供应商迎来爆发式增长

在汽车零部件领域深耕二十余年的超捷股份，早已不仅是传统意义上的紧固件企业。通过收购成都新月，公司快速切入了航空航天精密零部件制造领域，成为国内少数同时布局汽车、商业航天和人形机器人三大赛道的企业。 2025年6月朱雀三号火箭一级动力系统试车成功，标志着中国可重复使用运载火箭技术取得重大突破。而超捷股份作为该项目一级尾段的核心供应商，证明了其在高端精密制造领域的实力。11月29日朱雀三号将试飞，即将迎接新的突破 01 商业航天：稀缺性显著的龙头地位超捷股份在商业航天结构件领域已建立起明显的技术壁

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超捷股份

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其疾如风

2025-11-14 18:53:40

同有科技：SSD涨价与忆恒创源上市双轮驱动，价值重估在即

在当前AI技术浪潮席卷全球的背景下，数据存储需求呈现爆发式增长。企业级SSD市场供需格局持续改善，三星、美光等国际大厂将成熟制程产能转向HBM/DDR5，导致DDR4供应缺口扩大至20%，推动企业级SSD价格在2025年第四季度环比涨幅超过25% 这一行业景气度提升的背景下，同有科技（300302.SZ）作为国内少数布局从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商，展现出独特的投资价值。 01 行业景气度提升：SSD涨价带来的业绩弹性存储芯片市场已进入明确的涨价周期。根据Tre

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同有科技

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其疾如风

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京泉华：聚焦SST技术优势，多赛道驱动高成长

京泉华作为国内磁性元器件和电源产品的核心供应商，正凭借其在固态变压器领域的全球稀缺量产能力、深度绑定海外大客户的先发优势，以及新能源赛道的持续放量，进入业绩加速增长期。以下结合公司SST布局、海外电网建设机遇、储能业务贡献及最新三季报表现，综合分析其投资价值。核心亮点：SST技术卡位与全球市场机遇 1.SST技术优势：AI数据中心供电革命的“卖水者” 技术稀缺性：京泉华是全球少数掌握中压中频变压器量产能力的厂商，该组件是固态变压器的核心部件，可将数据中心供电效率从传统方案的85%-92%提升至

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京泉华

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其疾如风

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中源协和：干细胞创新药管线进入收获期

谈判成功！百万1针的CAR-T疗法有望纳入创新药目录_CAR-T疗法-制药网干细胞药物的产业化大门已经开启，中源协和凭借其深厚的资源储备与领先的研发管线，正站在爆发式增长的前夜。中源协和作为中国干细胞行业的先行者，已建立起覆盖精准预防、精准诊断和细胞治疗三大领域的全产业链布局。公司在干细胞创新药领域已获得11项临床试验批件（IND），在国内企业中排名第一 2025年全球干细胞治疗领域迎来重大突破：美国FDA批准了首个异体间充质干细胞新药，中国也迎来了首个按照新药审评标准获批的间充质干细胞新药

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中源协和

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其疾如风

2025-10-30 19:19:47

业绩与战略双轮驱动，跃岭股份迎来高光时刻

三季报扭亏为盈，隐形资产价值逾百亿，一家传统零部件企业的完美蜕变。跃岭股份2025年三季报刚刚披露，公司实现归母净利润1977.98万元，相比去年同期的-637.09万元，成功扭亏为盈。这份成绩单背后，不仅是公司经营能力的显著改善，更是其战略布局光芯片赛道价值开始显现的信号。公司第三季度单季营业收入1.82亿元，同比增长12.06%，扭转了上半年营收下滑的态势。更重要的是，通过优化生产管理结构和成本控制，公司盈利能力得到实质性提升。 01 财务基本面改善，经营状况持续向好跃岭股份三季报显示

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跃岭股份

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其疾如风

2026-01-23 12:00:00

菲利华投：Q布龙头乘AI算力东风，业绩超预期开启高增长周期

1 投资概览：业绩超预期，龙头地位稳固菲利华作为国内高端石英材料领域的绝对龙头，其2025年业绩预告展现了强劲的增长势头。公司预计2025年实现归母净利润4.12亿元至4.72亿元，同比增长31.12%至50.22%；扣非净利润3.7亿元至4.3亿元，同比增长40.04%至62.75%。这一业绩明显超出市场预期，特别是扣非净利润增速高于整体净利润增速，表明公司主营业务盈利能力显著增强。业绩增长主要得益于航空航天领域需求回暖以及半导体行业景气度提升与国产化替代的驱动。公司的核心投资亮点在于其在

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菲利华

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其疾如风

2026-01-20 13:57:24

泰永长征：航天与电力设备高景气度下的核心标的

1 投资概览：行业风口与公司定位在当前全球加速推进能源转型和太空基建的背景下，泰永长征以其独特的技术布局和市场定位，成为连接地面电力系统与太空能源需求的关键桥梁。公司作为中低压配电领域的领先企业，其核心逻辑在于：一方面受益于商业航天、数据中心、超充网络等新兴产业的高速发展，另一方面凭借其自主研发的固态断路器、TYT FUTURE智能云平台等核心技术，在智能化、数字化配电赛道构筑了差异化优势。尽管公司近期业绩承受短期压力，但考虑到其在手订单的大幅增长（合同负债同比增长139%）以及前瞻性卡位太空

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泰永长征

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其疾如风

2026-01-04 18:42:57

液冷在2026继续是主线之一

@其疾如风：川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长

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其疾如风

2026-01-04 11:28:10

川环科技：液冷技术领军者，乘风AI算力基建

1 液冷业务：核心增长引擎，切入GB300供应链川环科技作为国内领先的流体管路系统解决方案提供商，凭借其在橡塑软管领域三十余年的技术积累，成功将业务拓展至数据中心液冷系统这一高增长赛道。公司在液冷业务领域的突破性进展，使其成为英伟达GB300等高端AI服务器液冷解决方案的重要参与者，构筑了未来增长的核心基石。技术领先，通过国际认证：川环科技的液冷服务器管路产品已达到UL94 V-0级阻燃标准，并成功取得美国UL认证，这一认证是进入北美及全球高端市场的准入门槛，表明公司的技术实力和产品质量已达

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川环科技

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其疾如风

2025-12-29 22:48:20

年前转防守

@其疾如风：正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。01 股价

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其疾如风

2025-12-29 19:36:02

正邦科技：低位布局静待周期反转，资产注入孕育千亿航母

当前股价距历史高点下跌超90%，双胞胎集团资产注入承诺进入兑现窗口，猪周期反转与公司重整红利形成共振。随着生猪价格企稳回升和正邦科技经营状况的持续改善，这家曾经陷入债务危机的"江西猪王"正展现出显著的投资价值。特别是在12月27日发布控股股东承诺履行进展公告后，公司未来发展路径更加清晰。 01 股价处于历史低位，安全边际显著深度回调后的估值洼地。截至2025年12月29日，正邦科技股价报收3.32元，当日下跌6.74%，总市值307.11亿元。这一价格相较于公司历史高点40.14元/股（20

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正邦科技

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其疾如风

2025-12-11 14:16:39

科德教育，手握中昊芯英股权的隐形冠军

当谷歌用TPU打造出Gemini时，全球看到了TPU在AI算力领域的巨大潜力；当英伟达GPU价格飙涨且一卡难求时，市场开始寻找国产替代的曙光。在这条充满机遇与挑战的赛道上，中昊芯英凭借其自主研发的TPU芯片“刹那”，成为国内唯一掌握TPU架构AI芯片核心技术的公司。而持有这颗璀璨芯片明星5.53%股权的科德教育，正从一家传统的“教育+油墨”企业，蜕变为AI算力投资浪潮中的稀缺标的。 01 行业背景：TPU——AI算力竞赛的下一代领军者谷歌TPU凭借Gemini向世界展示了其在AI训练领域的非

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科德教育

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上海卫星互联网崛起：创远信科的星辰大海之路

2025年12月初的上海，一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内，创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。与此同时，上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单，融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目，正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策蓝图，卫星产业的顶层设计上海近年来在卫星互联网产业布局上展现出了惊人

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2025-12-06 11:08:18

张江高科：科创生态平台的战略布局与价值重估

1 核心投资亮点：独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动模式张江高科已成功从传统园区开发商转型为独特的“科技地产+产业投资”双轮驱动的科技创新生态平台。公司作为上海张江科学城的核心开发运营主体，深度布局集成电路、人工智能、商业航天、生物医药等国家战略性新兴产业，通过独特的“房东+股东”模式，构建了难以复制的科创投资生态。截至2025年三季度，公司营业收入达20.04亿元，同比增长19.09%；归母净利润6.17亿元，同比增长20.66%，业绩增长持续强劲。更值得关注的是，公司2025年上半

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超捷股份：紧抓朱雀三号首飞历史机遇

马斯克称其能击败猎鹰9号，朱雀三号本周六的发射不仅是航天壮举，更是产业链上的投资风口。世界首富埃隆·马斯克首次公开点评中国商业火箭，就给出了惊人评价。他在社交媒体X上指出，朱雀三号在猎鹰9号的架构中加入了“星舰”特性，“将能够击败猎鹰9号”。本周六（11月29日），朱雀三号将在酒泉卫星发射中心进行历史性首飞，并尝试一次性完成入轨发射和一子级回收。若成功，将创造世界航天史奇迹——猎鹰9号从首飞到回收用了5年，而朱雀三号将两步并作一步。 01 马斯克的认可：朱雀三号技术路线的全球意义马斯克对

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超捷股份：三大赛道齐聚，商业航天核心供应商迎来爆发式增长

在汽车零部件领域深耕二十余年的超捷股份，早已不仅是传统意义上的紧固件企业。通过收购成都新月，公司快速切入了航空航天精密零部件制造领域，成为国内少数同时布局汽车、商业航天和人形机器人三大赛道的企业。 2025年6月朱雀三号火箭一级动力系统试车成功，标志着中国可重复使用运载火箭技术取得重大突破。而超捷股份作为该项目一级尾段的核心供应商，证明了其在高端精密制造领域的实力。11月29日朱雀三号将试飞，即将迎接新的突破 01 商业航天：稀缺性显著的龙头地位超捷股份在商业航天结构件领域已建立起明显的技术壁

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同有科技：SSD涨价与忆恒创源上市双轮驱动，价值重估在即

在当前AI技术浪潮席卷全球的背景下，数据存储需求呈现爆发式增长。企业级SSD市场供需格局持续改善，三星、美光等国际大厂将成熟制程产能转向HBM/DDR5，导致DDR4供应缺口扩大至20%，推动企业级SSD价格在2025年第四季度环比涨幅超过25% 这一行业景气度提升的背景下，同有科技（300302.SZ）作为国内少数布局从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商，展现出独特的投资价值。 01 行业景气度提升：SSD涨价带来的业绩弹性存储芯片市场已进入明确的涨价周期。根据Tre

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京泉华：聚焦SST技术优势，多赛道驱动高成长

京泉华作为国内磁性元器件和电源产品的核心供应商，正凭借其在固态变压器领域的全球稀缺量产能力、深度绑定海外大客户的先发优势，以及新能源赛道的持续放量，进入业绩加速增长期。以下结合公司SST布局、海外电网建设机遇、储能业务贡献及最新三季报表现，综合分析其投资价值。核心亮点：SST技术卡位与全球市场机遇 1.SST技术优势：AI数据中心供电革命的“卖水者” 技术稀缺性：京泉华是全球少数掌握中压中频变压器量产能力的厂商，该组件是固态变压器的核心部件，可将数据中心供电效率从传统方案的85%-92%提升至

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中源协和：干细胞创新药管线进入收获期

谈判成功！百万1针的CAR-T疗法有望纳入创新药目录_CAR-T疗法-制药网干细胞药物的产业化大门已经开启，中源协和凭借其深厚的资源储备与领先的研发管线，正站在爆发式增长的前夜。中源协和作为中国干细胞行业的先行者，已建立起覆盖精准预防、精准诊断和细胞治疗三大领域的全产业链布局。公司在干细胞创新药领域已获得11项临床试验批件（IND），在国内企业中排名第一 2025年全球干细胞治疗领域迎来重大突破：美国FDA批准了首个异体间充质干细胞新药，中国也迎来了首个按照新药审评标准获批的间充质干细胞新药

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业绩与战略双轮驱动，跃岭股份迎来高光时刻

三季报扭亏为盈，隐形资产价值逾百亿，一家传统零部件企业的完美蜕变。跃岭股份2025年三季报刚刚披露，公司实现归母净利润1977.98万元，相比去年同期的-637.09万元，成功扭亏为盈。这份成绩单背后，不仅是公司经营能力的显著改善，更是其战略布局光芯片赛道价值开始显现的信号。公司第三季度单季营业收入1.82亿元，同比增长12.06%，扭转了上半年营收下滑的态势。更重要的是，通过优化生产管理结构和成本控制，公司盈利能力得到实质性提升。 01 财务基本面改善，经营状况持续向好跃岭股份三季报显示

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