（一）REITs概念周末最重磅的2条新闻无疑是房地产16条和证监会/国资委支持中央企业开展基础设施REITs试点。  这两大重磅新闻无疑都是利好REITs概念股。步步高是正宗的REITs概念股：2021年6月30日，公司金星路步步高广场不动产资产证券化（REITs）项目成功发行，

盘面药强势，尤其是众生药业，走的是3cl新冠药，其他还包括博济医药、广生堂、亚宝药业、贵州三力、特一药业、美诺华、太龙药业、河化股份、盘龙药业。 还在低位的联盛化学叠加次新，值得关注。 ＞联盛化学生产的CAS:107-14-2，可以作为口服3CL蛋白抑制剂S-217622(盐野义)中间体供应商。 有

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

一、触发事件1、会议助力信创板块节后大幅拉升会议报告中“安全”词频显著上升，并将国家安全和社会稳定单独成章，自主可控链条≈格局清晰的国产替代；受此消息刺激，二级市场信创概念近期直接拉升，其中，国产硬件、软件、中间件赛道的相关概念不断股轮动炒作。近两周该板块的涨幅高达近20%，其中诞生了类似国脉科技、

一、触发事件1、会议助力信创板块节后大幅拉升会议报告中“安全”词频显著上升，并将国家安全和社会稳定单独成章，自主可控链条≈格局清晰的国产替代；受此消息刺激，二级市场信创概念近期直接拉升，其中，国产硬件、软件、中间件赛道的相关概念不断股轮动炒作。近两周该板块的涨幅高达近20%，其中诞生了类似国脉科技、

前晚，中央气象台发布了今年首个高温红色预警！这是高温预警的最高级别。中央气象台发布高温红色预警的标准是：过去48小时四个及以上省份部分地区，连续出现最高气温达40℃及以上，且预计上述地区未来仍将持续。截至8月12日，今年上海40℃及以上极端酷热天数已达到6天，创下自1873年有正式气象记录以来的新纪

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买： 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买： 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影

看点一：人型机器人大概率使用碳纤维，聚赛龙的机器人碳纤维材料目前已量产商业化。聚赛龙是市场唯一碳纤维用于机器人材料的上市公司，题材若轮动到机器人材料方向，聚赛龙当属最纯正的标的！近期的特斯拉人型机器人专家会议纪要提到：碳纤维是美国的供应商，成本要 2-3 万；目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于现代机电智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。　　克来机电依靠自身完善的创新体系，逐步发展成为国内拥有自主知识产权的柔性自动化装备及工业机器人系统领域的领先企

1. 取向硅钢民营龙头，变压器全产业链覆盖1.1. 深耕行业三十年，全产业链覆盖重庆望变电气（集团）股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公司前身长寿金凤电器制造厂于1994年8月注册成立，于2009年12月改制成望变有限，于2014年 12 月改制为股份公司

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

7月21日，以“智汇绿色动力·创享低碳未来”为主题的2022世界动力电池大会在宜宾开幕。大会经国务院批准，由四川省人民政府、工业和信息化部共同举办，是全球首个世界级动力电池行业盛会。大会突出专业化、市场化、国际化，集会、展、赛、体验于一体，展示动力电池领域的最新成果，形成动力电池领域行业共识。大会将

（一）REITs概念周末最重磅的2条新闻无疑是房地产16条和证监会/国资委支持中央企业开展基础设施REITs试点。  这两大重磅新闻无疑都是利好REITs概念股。步步高是正宗的REITs概念股：2021年6月30日，公司金星路步步高广场不动产资产证券化（REITs）项目成功发行，

盘面药强势，尤其是众生药业，走的是3cl新冠药，其他还包括博济医药、广生堂、亚宝药业、贵州三力、特一药业、美诺华、太龙药业、河化股份、盘龙药业。 还在低位的联盛化学叠加次新，值得关注。 ＞联盛化学生产的CAS:107-14-2，可以作为口服3CL蛋白抑制剂S-217622(盐野义)中间体供应商。 有

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

一、触发事件1、会议助力信创板块节后大幅拉升会议报告中“安全”词频显著上升，并将国家安全和社会稳定单独成章，自主可控链条≈格局清晰的国产替代；受此消息刺激，二级市场信创概念近期直接拉升，其中，国产硬件、软件、中间件赛道的相关概念不断股轮动炒作。近两周该板块的涨幅高达近20%，其中诞生了类似国脉科技、

一、触发事件1、会议助力信创板块节后大幅拉升会议报告中“安全”词频显著上升，并将国家安全和社会稳定单独成章，自主可控链条≈格局清晰的国产替代；受此消息刺激，二级市场信创概念近期直接拉升，其中，国产硬件、软件、中间件赛道的相关概念不断股轮动炒作。近两周该板块的涨幅高达近20%，其中诞生了类似国脉科技、

前晚，中央气象台发布了今年首个高温红色预警！这是高温预警的最高级别。中央气象台发布高温红色预警的标准是：过去48小时四个及以上省份部分地区，连续出现最高气温达40℃及以上，且预计上述地区未来仍将持续。截至8月12日，今年上海40℃及以上极端酷热天数已达到6天，创下自1873年有正式气象记录以来的新纪

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买： 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买： 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影

看点一：人型机器人大概率使用碳纤维，聚赛龙的机器人碳纤维材料目前已量产商业化。聚赛龙是市场唯一碳纤维用于机器人材料的上市公司，题材若轮动到机器人材料方向，聚赛龙当属最纯正的标的！近期的特斯拉人型机器人专家会议纪要提到：碳纤维是美国的供应商，成本要 2-3 万；目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于现代机电智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。　　克来机电依靠自身完善的创新体系，逐步发展成为国内拥有自主知识产权的柔性自动化装备及工业机器人系统领域的领先企

1. 取向硅钢民营龙头，变压器全产业链覆盖1.1. 深耕行业三十年，全产业链覆盖重庆望变电气（集团）股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公司前身长寿金凤电器制造厂于1994年8月注册成立，于2009年12月改制成望变有限，于2014年 12 月改制为股份公司

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

7月21日，以“智汇绿色动力·创享低碳未来”为主题的2022世界动力电池大会在宜宾开幕。大会经国务院批准，由四川省人民政府、工业和信息化部共同举办，是全球首个世界级动力电池行业盛会。大会突出专业化、市场化、国际化，集会、展、赛、体验于一体，展示动力电池领域的最新成果，形成动力电池领域行业共识。大会将

（一）REITs概念周末最重磅的2条新闻无疑是房地产16条和证监会/国资委支持中央企业开展基础设施REITs试点。  这两大重磅新闻无疑都是利好REITs概念股。步步高是正宗的REITs概念股：2021年6月30日，公司金星路步步高广场不动产资产证券化（REITs）项目成功发行，

盘面药强势，尤其是众生药业，走的是3cl新冠药，其他还包括博济医药、广生堂、亚宝药业、贵州三力、特一药业、美诺华、太龙药业、河化股份、盘龙药业。 还在低位的联盛化学叠加次新，值得关注。 ＞联盛化学生产的CAS:107-14-2，可以作为口服3CL蛋白抑制剂S-217622(盐野义)中间体供应商。 有

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

一、触发事件1、会议助力信创板块节后大幅拉升会议报告中“安全”词频显著上升，并将国家安全和社会稳定单独成章，自主可控链条≈格局清晰的国产替代；受此消息刺激，二级市场信创概念近期直接拉升，其中，国产硬件、软件、中间件赛道的相关概念不断股轮动炒作。近两周该板块的涨幅高达近20%，其中诞生了类似国脉科技、

一、触发事件1、会议助力信创板块节后大幅拉升会议报告中“安全”词频显著上升，并将国家安全和社会稳定单独成章，自主可控链条≈格局清晰的国产替代；受此消息刺激，二级市场信创概念近期直接拉升，其中，国产硬件、软件、中间件赛道的相关概念不断股轮动炒作。近两周该板块的涨幅高达近20%，其中诞生了类似国脉科技、

前晚，中央气象台发布了今年首个高温红色预警！这是高温预警的最高级别。中央气象台发布高温红色预警的标准是：过去48小时四个及以上省份部分地区，连续出现最高气温达40℃及以上，且预计上述地区未来仍将持续。截至8月12日，今年上海40℃及以上极端酷热天数已达到6天，创下自1873年有正式气象记录以来的新纪

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买： 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买： 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影

看点一：人型机器人大概率使用碳纤维，聚赛龙的机器人碳纤维材料目前已量产商业化。聚赛龙是市场唯一碳纤维用于机器人材料的上市公司，题材若轮动到机器人材料方向，聚赛龙当属最纯正的标的！近期的特斯拉人型机器人专家会议纪要提到：碳纤维是美国的供应商，成本要 2-3 万；目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于现代机电智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。　　克来机电依靠自身完善的创新体系，逐步发展成为国内拥有自主知识产权的柔性自动化装备及工业机器人系统领域的领先企

1. 取向硅钢民营龙头，变压器全产业链覆盖1.1. 深耕行业三十年，全产业链覆盖重庆望变电气（集团）股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公司前身长寿金凤电器制造厂于1994年8月注册成立，于2009年12月改制成望变有限，于2014年 12 月改制为股份公司

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

7月21日，以“智汇绿色动力·创享低碳未来”为主题的2022世界动力电池大会在宜宾开幕。大会经国务院批准，由四川省人民政府、工业和信息化部共同举办，是全球首个世界级动力电池行业盛会。大会突出专业化、市场化、国际化，集会、展、赛、体验于一体，展示动力电池领域的最新成果，形成动力电池领域行业共识。大会将

（一）REITs概念周末最重磅的2条新闻无疑是房地产16条和证监会/国资委支持中央企业开展基础设施REITs试点。  这两大重磅新闻无疑都是利好REITs概念股。步步高是正宗的REITs概念股：2021年6月30日，公司金星路步步高广场不动产资产证券化（REITs）项目成功发行，

盘面药强势，尤其是众生药业，走的是3cl新冠药，其他还包括博济医药、广生堂、亚宝药业、贵州三力、特一药业、美诺华、太龙药业、河化股份、盘龙药业。 还在低位的联盛化学叠加次新，值得关注。 ＞联盛化学生产的CAS:107-14-2，可以作为口服3CL蛋白抑制剂S-217622(盐野义)中间体供应商。 有

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

（1）NMP价格翻倍，联盛化学最受益 联盛化学募投项目是电子级NMP这个项目是有想象力的，这个东西能用于半导体行业，能用于锂电池行业，能用于光伏行业，一年已经涨了两倍的价格，供不应求。 （2）新冠治疗概念：联盛化学：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体公司是一家浙江的精细化工企业，主要

一、触发事件1、会议助力信创板块节后大幅拉升会议报告中“安全”词频显著上升，并将国家安全和社会稳定单独成章，自主可控链条≈格局清晰的国产替代；受此消息刺激，二级市场信创概念近期直接拉升，其中，国产硬件、软件、中间件赛道的相关概念不断股轮动炒作。近两周该板块的涨幅高达近20%，其中诞生了类似国脉科技、

一、触发事件1、会议助力信创板块节后大幅拉升会议报告中“安全”词频显著上升，并将国家安全和社会稳定单独成章，自主可控链条≈格局清晰的国产替代；受此消息刺激，二级市场信创概念近期直接拉升，其中，国产硬件、软件、中间件赛道的相关概念不断股轮动炒作。近两周该板块的涨幅高达近20%，其中诞生了类似国脉科技、

前晚，中央气象台发布了今年首个高温红色预警！这是高温预警的最高级别。中央气象台发布高温红色预警的标准是：过去48小时四个及以上省份部分地区，连续出现最高气温达40℃及以上，且预计上述地区未来仍将持续。截至8月12日，今年上海40℃及以上极端酷热天数已达到6天，创下自1873年有正式气象记录以来的新纪

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买： 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影

先看机构买入，近一个月买入2亿多，近3个月买入6.5亿，爆量大买： 7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影

看点一：人型机器人大概率使用碳纤维，聚赛龙的机器人碳纤维材料目前已量产商业化。聚赛龙是市场唯一碳纤维用于机器人材料的上市公司，题材若轮动到机器人材料方向，聚赛龙当属最纯正的标的！近期的特斯拉人型机器人专家会议纪要提到：碳纤维是美国的供应商，成本要 2-3 万；目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于现代机电智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。　　克来机电依靠自身完善的创新体系，逐步发展成为国内拥有自主知识产权的柔性自动化装备及工业机器人系统领域的领先企

1. 取向硅钢民营龙头，变压器全产业链覆盖1.1. 深耕行业三十年，全产业链覆盖重庆望变电气（集团）股份有限公司是一家主要经营输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售的公司。公司前身长寿金凤电器制造厂于1994年8月注册成立，于2009年12月改制成望变有限，于2014年 12 月改制为股份公司

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

7月21日，以“智汇绿色动力·创享低碳未来”为主题的2022世界动力电池大会在宜宾开幕。大会经国务院批准，由四川省人民政府、工业和信息化部共同举办，是全球首个世界级动力电池行业盛会。大会突出专业化、市场化、国际化，集会、展、赛、体验于一体，展示动力电池领域的最新成果，形成动力电池领域行业共识。大会将