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无名小韭31340514
做市场逻辑的引领者
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无名小韭31340514
中线波段的龙头选手
2025-11-07 10:40:46
海南封关:海南海药最直接受益!官方背书了
海南自由贸易港官微发文称,封关运作正式启动后,“零关税”进口药械经“一线”入琼,将更加自由便利。海关对不涉及检验检疫和许可证件管理的进口“零关税”货物、保税货物实施径予放行,这是海南自由贸易港法明确的对进口货物的一项通关便利化措施。径予放行货物不涉检、不涉证、不涉税,申报项目从105项简化至33项,货物可快速通关,进一步为市场主体节约成本,更快更好享受政策红利。 最利好海南海药,背靠国资委加本地医药股。
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中线波段的龙头选手
2023-09-11 17:33:32
M7明日发售,建议重视华为产业链投资机会!
推荐标的 1)最大弹性:【赛力斯】+【江淮汽车】-来自华为智选模式的赋能 2)华为+江淮供应链: 【星宇股份】-华为+江淮2024年新款MPV,2w元级别 3)华为+奇瑞供应链: 【保隆科技】-EH3/EHY空气悬挂系统,6k元级别 【星宇股份】-EH3/EHY车灯,3k元级别 【瑞鹄模具】-EH3/EHY单车后底板+减震塔,2k元级别 【浙江仙通】-EH3/EHY无边框密封条,800元级别 【双环传动】-EH3/EHY减速器齿轮,500元级别 4)华为供应链其他标的: 【上海沿浦】-座椅骨架、
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大基金三期投资,利好半导体设备材料/代工环节(附股)
事件:根据路透社消息,中国或将推出集成电路产业投资基金第三期,计划融资规模达到3000亿元人民币(大基金一期募资1387亿元,二期募资2041.5亿元)。 产业投资持续向上游倾斜,先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 从大基金二期开始,投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节,以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月,据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东,认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大,根据我们测算,14nm产线的每万片投资规模较2
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建筑央企持续上涨,估值修复仍有空间
近期低估值建筑央企持续上涨,主因新能源、新材料等新业务发展,叠加下半年稳增长预期提升,促处极低估值水平的建筑蓝筹估值快速修复与重估。 建筑央企新业务进展及后续潜在逆周期政策有望形成催化,当前建筑板块(中信)PE/PB分别为9.5/1.08倍,分别低于历史1/4分位数15%/11%,仍处历史极低区间,修复仍有明显空间。 重点推荐和关注:具备转型升级逻辑的专业工程央企:中国化学(PE13.8X,化工新材料开启第二成长曲线重估)、中国电建(PE13.3X,新能源电力运营潜力大,受益抽水蓄能发展)、中国
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海南自由贸易港官微发文称,封关运作正式启动后,“零关税”进口药械经“一线”入琼,将更加自由便利。海关对不涉及检验检疫和许可证件管理的进口“零关税”货物、保税货物实施径予放行,这是海南自由贸易港法明确的对进口货物的一项通关便利化措施。径予放行货物不涉检、不涉证、不涉税,申报项目从105项简化至33项,货物可快速通关,进一步为市场主体节约成本,更快更好享受政策红利。 最利好海南海药,背靠国资委加本地医药股。
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推荐标的 1)最大弹性:【赛力斯】+【江淮汽车】-来自华为智选模式的赋能 2)华为+江淮供应链: 【星宇股份】-华为+江淮2024年新款MPV,2w元级别 3)华为+奇瑞供应链: 【保隆科技】-EH3/EHY空气悬挂系统,6k元级别 【星宇股份】-EH3/EHY车灯,3k元级别 【瑞鹄模具】-EH3/EHY单车后底板+减震塔,2k元级别 【浙江仙通】-EH3/EHY无边框密封条,800元级别 【双环传动】-EH3/EHY减速器齿轮,500元级别 4)华为供应链其他标的: 【上海沿浦】-座椅骨架、
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大基金三期投资,利好半导体设备材料/代工环节(附股)
事件:根据路透社消息,中国或将推出集成电路产业投资基金第三期,计划融资规模达到3000亿元人民币(大基金一期募资1387亿元,二期募资2041.5亿元)。 产业投资持续向上游倾斜,先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 从大基金二期开始,投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节,以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月,据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东,认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大,根据我们测算,14nm产线的每万片投资规模较2
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建筑央企持续上涨,估值修复仍有空间
近期低估值建筑央企持续上涨,主因新能源、新材料等新业务发展,叠加下半年稳增长预期提升,促处极低估值水平的建筑蓝筹估值快速修复与重估。 建筑央企新业务进展及后续潜在逆周期政策有望形成催化,当前建筑板块(中信)PE/PB分别为9.5/1.08倍,分别低于历史1/4分位数15%/11%,仍处历史极低区间,修复仍有明显空间。 重点推荐和关注:具备转型升级逻辑的专业工程央企:中国化学(PE13.8X,化工新材料开启第二成长曲线重估)、中国电建(PE13.3X,新能源电力运营潜力大,受益抽水蓄能发展)、中国
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事件:根据路透社消息,中国或将推出集成电路产业投资基金第三期,计划融资规模达到3000亿元人民币(大基金一期募资1387亿元,二期募资2041.5亿元)。 产业投资持续向上游倾斜,先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 从大基金二期开始,投资重点就已经逐渐引导向重资产的产业链上游环节,以保证国产设备制造在28nm及更先进制程具备替代能力。2023年3月,据公开信息披露显示大基金二期就已经成为长江存储的股东,认缴出资额超过120亿元。先进制程空间巨大,根据我们测算,14nm产线的每万片投资规模较2
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