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无名小韭96201206

这个人很懒，什么都没有留下

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无名小韭96201206

2026-08-13 13:18:11

rubin放量，柜内互联谁最受益

英伟达 Rubin NVL72【机柜内部Spectrum-X板载3.2T NPO/CPO光引擎（GPU机内互联）】：只有华工科技 + Lumentum 两家量产定点；中际旭创、新易盛没有拿到这条产品线定点，2027年内无法供货该款板载NPO。一、清晰拆分Rubin两套完全独立硬件（不要混淆！） 1）机柜内部：3.2T 板载内嵌NPO（焊死在Spectrum-X交换机基板，不可插拔）用途：机柜内GPU ↔ NVSwitch 近距离互联（你提问对应的产品） ✅ 供货名单： 1. 华工科技（华

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华工科技

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无名小韭96201206

2026-08-11 10:39:37

转载雪球分析！

无研究，不投资”俺一臂之力ge7认为在中国乃至全世界从长期来看，华工科技拥有光模块光互联高科技不可替代的核心竞争力！中际、新易的优势集中在成熟800G可插拔、海外客户与短期盈利；而华工科技的不可替代性，在于下一代CPO/NPO/XPO光电集成赛道，掌握从光芯片、新材料、先进封装到系统方案的全栈底层自研能力，不是单纯组装模块，这是长期算力迭代绕不开的壁垒。分四层讲清楚为什么长期具备不可替代的硬科技力： 1、路线布局：不押单一赛道，全路线并行，拿到下一代标准话语权多数同行重心放在传统可插拔8

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华工科技

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无名小韭96201206

2026-08-11 06:39:21

英伟达Rubin最大预期差-柜内3.2T NPO

英伟达 Rubin NVL72（Spectrum-X）机柜【柜内3.2T NPO光引擎】完整零部件拆分 + 供应商份额 ⚠️重要前置区分： 1）这套3.2T NPO = 高配Rubin独有新增硬件；低配Rubin机柜取消Spectrum-X，无这套器件； 2）柜内3.2T板载NPO（机内NVSwitch互联） ≠ 机柜外侧1.6T可插拔光模块（跨机柜外联），两套供应链完全隔离，不要混淆； 3）份额全部为产业链草根调研/头部券商汇总口径，英伟达未公开官方精确数字，区间随产能爬坡动态变化； 4）架构

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华工科技
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天孚通信
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源杰科技

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无名小韭96201206

2026-08-10 19:31:58

华为超节点放量预期差

华为昇腾950超节点对华工科技光模块业务的影响分析华为昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）的发布，对华工科技的光模块业务构成了重大且积极的产业影响。作为华为在光模块领域连续15年的金牌供应商，华工科技深度参与了昇腾950超节点的光互联方案设计与供应，其业务逻辑清晰，受益确定性较高。核心受益逻辑：超节点架构带来的光模块需求爆发昇腾950超节点采用全光互联的灵衢2.0架构，其核心特点在于单柜集成64张昇腾计算卡，并支持最高8192张卡的集群规模quote。这种架构对芯片间、

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华工科技
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紫光股份

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无名小韭96201206

2026-05-19 12:40:57

正宗，感谢。

@守正才能出奇：马上要起爆三倍涨幅的博纳影业！！！

起爆理由：其一：业绩支柱：《飞驰人生 3》1 亿元贡献博纳 2026 年一季度80%+ 利润，助力公司由亏转盈。Q1 只算小头，Q2 才是《飞驰人生 3》业绩释放的主阵地，会直接决定博纳 2026 年能否全年扭亏。Q2（4–6 月）：约 65%（核心大头）≈2.84 亿元（密钥到期、完整对账、发行代

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无名小韭96201206

2026-05-19 12:40:10

党务机关，学校，党员大概率组织集中观影，历史上最伟大的军事指挥！

@守正才能出奇：马上要起爆三倍涨幅的博纳影业！！！

起爆理由：其一：业绩支柱：《飞驰人生 3》1 亿元贡献博纳 2026 年一季度80%+ 利润，助力公司由亏转盈。Q1 只算小头，Q2 才是《飞驰人生 3》业绩释放的主阵地，会直接决定博纳 2026 年能否全年扭亏。Q2（4–6 月）：约 65%（核心大头）≈2.84 亿元（密钥到期、完整对账、发行代

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无名小韭96201206

2026-05-19 06:32:04

看好，强逻辑

@守正才能出奇：马上要起爆三倍涨幅的博纳影业！！！

起爆理由：其一：业绩支柱：《飞驰人生 3》1 亿元贡献博纳 2026 年一季度80%+ 利润，助力公司由亏转盈。Q1 只算小头，Q2 才是《飞驰人生 3》业绩释放的主阵地，会直接决定博纳 2026 年能否全年扭亏。Q2（4–6 月）：约 65%（核心大头）≈2.84 亿元（密钥到期、完整对账、发行代

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无名小韭96201206

2026-04-08 22:01:16

发掘市场预期差

1.长飞光纤一年不到涨了10几倍，受益光纤涨价。 2.长江通信持有长飞光纤14.35%股份，长飞光纤3000亿市值，这部分估值430亿。 3.长江通信148亿市值，对比持有长飞的市值+本身的价值100亿，总共给到530亿市值，合理估值有260%的涨幅空间。

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长飞光纤光缆

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无名小韭96201206

2026-02-12 12:53:10

正宗

@新题材挖掘：算力即国力，国资最核心数据港，阿里在手订单120亿

🏛️ 国资背景（核心） - 实控人：上海市静安区国资委（市北高新集团控股） - 身份：国务院国资委双百企业、上海算力网络核心平台 - 股权：上海国际集团（18.25%）、中国电信（3.6%）、腾讯产业基金（2.1%） 🧠 算力核心实力 - 全国布局：35座高标准数据中心，1

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无名小韭96201206

2025-12-26 12:37:34

天龙三号预期差

以下是天兵科技已公开披露的核心上市供应商（截至2025年12月，按业务环节分类）：动力系统核心 - 隆盛科技(300680)：发动机涡轮泵组件（千万级单品）、箭体结构件，官方认证核心供应商，批量交付。 - 国机精工(002046)：高精度航天轴承，用于涡轮泵等关键部位，国内航天轴承市占率超90%。 - 隆基机械(002363)：火箭发动机3D打印零部件（推力室、涡轮盘等），IPO辅导文件列为重要供应商。 - 铂力特(688333)：金属增材制造火箭发动机部件，获首批量产订单。 - 斯瑞新材(6

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隆盛科技
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巨力索具

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无名小韭96201206

2025-11-13 13:16:34

统一

@W_行稳致远：吉祥令名玄学时刻。。。

吉祥令名玄学时刻。。。合富中国+医药：人民同泰华人健康漱玉平民老百姓国科恒泰+合：道生天合+富：天富龙宁波富邦+中国：中国武夷神州高铁红四方日出东方华夏幸福吉祥：欢乐家万事利家家悦报喜鸟喜临门好当家豪尚豪统一：统一股份国统股份华统股份欢迎补充欢迎补充

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无名小韭96201206

2025-10-20 10:08:03

逻辑正宗

@无名小韭66510806：东方龙之冉冉新升的红太阳

在不确定性中寻找确定性，在泡沫中寻找低估低估、低估、严重低估！全球经济低迷，很多行业确定性低，在此介绍一家严重低估的确定性公司。一、红太阳主营业务分析百草枯全球第一产能的上市公司是南京红太阳股份有限公司。红太阳股份的百草枯折百产能为3.2万吨/年，实物量10万吨，其在百草枯领域的市场占有

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无名小韭96201206

2025-09-23 13:04:30

好的逻辑，就推荐

@已注销用户：【超预期】天普股份超预期15板即将创造历史，亚普股份和普天科技能否补涨？

问了一下豆包，除去新股上市，正常连板的情况，没有15连板封住的。24年连板总龙头双成药业，去年叠加疯牛，第一波也只是止步14板。23年连板总龙头圣龙股份，也是止步14板。22年连板总龙头中通客车，止步13板。21年连板总龙头西仪股份，止步13板。20年连板总龙头秀强股份，止步11板。···这里挖掘了

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无名小韭96201206

2025-09-16 13:02:38

逻辑最硬

@雨童童童童：盛科通信：英伟达反垄断调查直接利好

英伟达因为收购迈络思触发反垄断审查，主要涉及三个细分市场：1.GPU加速器2.专用网络互联设备3.高速以太网适配器盛科通信深耕后两个细分市场，正面对标marvell和Realtek，市场份额国产品牌第一，有巨大的国产化替代前景。且盛科通信大力投入研发scale-up技术，下一代GPU互联技术路线先行

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无名小韭96201206

2025-09-05 12:37:30

粤桂股份设立子公司为固态电池材料保障

@这是涨快涨多的：粤桂股份，翻倍空间，低PE，固态电池硫资源稀缺，硫铁矿资源垄断龙头和固态电池材料领域布局

粤桂股份（000833），翻倍空间，PE显著低于行业平均，且资源稀缺性未充分定价，硫铁矿资源垄断龙头和固态电池材料领域布局，100%+上升空间 🌹一、核心价值支撑：硫铁矿资源与固态电池材料布局 1. 资源端：垄断性硫铁矿储量与成本优势 - 储量垄断：云硫矿业硫铁矿探明

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