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2026-04-21 23:19:12
4.21逻辑梳理
1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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2026-04-20 20:19:18
4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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2026-04-19 21:02:48
4.19逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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2026-04-16 22:38:28
4.16逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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2026-04-14 21:38:04
4.14逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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2026-04-12 20:27:15
4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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2026-04-09 19:24:27
4.9逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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4.8逻辑梳理
1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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4.7逻辑梳理
1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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4.2逻辑梳理
1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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2026-03-30 18:15:10
3.30逻辑梳理
1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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2026-03-26 20:59:13
3.26逻辑梳理
1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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2026-04-20 20:19:18
4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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4.19逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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4.16逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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4.14逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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4.9逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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4.7逻辑梳理
1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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3.30逻辑梳理
1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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3.26逻辑梳理
1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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3.24逻辑梳理
1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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2026-04-20 20:19:18
4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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4.19逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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4.16逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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4.14逻辑梳理
1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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4.9逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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4.8逻辑梳理
1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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4.7逻辑梳理
1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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4.2逻辑梳理
1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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3.30逻辑梳理
1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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3.26逻辑梳理
1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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3.25逻辑梳理
拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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3.24逻辑梳理
1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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4.21逻辑梳理
1 顺灏股份 事件:轨道辰光完成PreA1轮股债权融资,获577亿元战略授信支持。/太空算力:四川金顶 2 北京文化 今天河北中联院线会议,上狮发行推荐了《欢迎来到龙餐馆》说今年暑期上映。炸裂!!! 3 联合精密 收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商,商业航天:建设航天强国 4 苏州高新 参股核心企业切入光模块+光芯片。事件:苏州光企业赢麻了,网上发酵 5 奥普光电 事件:日本7.7级地震,高市早苗相关。 6 和林微纳 芯片测试探针,相关逻辑,全球主要探针卡厂商的订单,已经排到了20
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4.20逻辑梳理
1 泰嘉股份 昇腾相关,事件:DeepSeek计划以不低于100亿美元的估值,筹集至少3亿美元资金 这是DeepSeek成立以来的首次外部融资,后续大模型发布预期。相关:皖通科技 2 泰豪科技 :柴发海内外订单落地确定性、气发和燃机集成中期发力。公司预计今年海内外柴发合计落地超过千台,单台净利较高,与上游供应商谈价进展顺利,部分辅件降价超预期。发力燃机集成和后市场集成,与主机厂商谈机头供应进展顺利,单机利润将远高于柴发 3 仁东控股 品高一字3连板30cm,江原科技,仁东控股(002647):公
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。 2 圣龙股份 补涨圣阳股份,机器人相关,事件圣阳股份七板超预期带动圣龙股份。 3 睿能科技 拟收购博泰智能、滚珠丝杠、直线导轨等精密滚动功能部件,,机器人氮化镓(GaN)电机驱动,事件:北京亦庄人形机器人半马 荣耀机器人夺冠 成绩超人类世界纪录 4 天通股份
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。子公司海南博创云天科技有限公司业务为算力销售。,传投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。算力涨停16家 2 睿能科技 睿能科技,机器人量产前夕V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,事件:特斯拉拟在上海生产人形机器人 3 龙大
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4.15逻辑梳理
1 康恩贝 京东自营店专利益生菌瘦子菌销售单超过100万+。公司扎实推进创新药研发、大品牌大品种产品二次开发、特色仿制药一致性评价三方面工作。 2 瑞康医药 医药,事件:国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见 3 福蓉科技 苹果概念,事件,苹果新款平价电脑MacBook Neo首批产品已售罄 正向供应商紧急追加大量订单 4 春秋电子 春秋电子:收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道,深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒,液冷事件:谷歌全面液冷,以及美股液冷持续上涨 5 健信超导 独创全固态传
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1 中嘉博创 吴鹰:这位手压“双马”的中年男人,控股股东这个人就是吴鹰。当年的小灵通。经手五家ipo,百汇通,全通教育等等。传,投资200亿,搞了张家界中明算力,投资200亿,50000万p。事件,算力紧缺英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨 2 哈药股份 : 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 3 海特高新 参股
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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