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2026-02-10 17:13:48
2.10逻辑梳理
1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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2026-02-09 22:37:24
2.9逻辑梳理
1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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2026-02-08 22:58:38
2.8逻辑梳理
重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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2026-02-05 22:17:32
2.5逻辑梳理
重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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2026-02-04 19:36:20
2.4逻辑梳理
一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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2026-02-03 21:22:52
2.3逻辑梳理
1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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2.2逻辑梳理
1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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2026-02-01 20:35:56
2.1逻辑梳理
1 兄弟科技 维生素中间体史诗级行情,主营产品烟酰胺年初以来已涨价近20%,现货惜售,市场一货难求,现3.75万元/吨,预计4月底前快速上涨至5.5万元/吨,公司现有4万吨烟酰胺产能,构建了从吡啶到烟酰胺的完整产业链,原料完全自给,预计此轮涨价增厚公司约9亿业绩,叠加主营其他产品铬盐铬催化剂,维生素B1 K3等产品价格回升,目标市值250-300亿,看超200%空间 2 柏诚股份 洁净室+长鑫存储,事件,美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17%。芯片巨头扩充新建晶圆厂,洁净室需求旺盛。存储芯片
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2026-01-29 21:13:15
1.29逻辑梳理
1 金一文化 黄金+AI。公司珠宝业务占比约58%,产品包括纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条等。公司子公司开科唯识已在银行中标一些AI大模型相关项目,正开发软件交付结合AI技术的智能体,应用于智能营销、财富管理、智能投顾及智能客服等领域 2 康强电子 作为封装核心材料,塑封引线框架订单量同比增长 40%-60%,康强电子订单已排至 2026 年春节。[太阳]康强电子PRP 蚀刻引线框架精度达 ±0.01mm,适配 CoWoS 等先进封装工艺,技术指标对标日本三井、韩国 HDS,彻底改变国内
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2026-01-28 23:19:19
1.28逻辑梳理
1 上海建工 :#2025年三季报披露:拉矿业积极把握金价高位, #销售黄金30421盎司, 实现营业收入约 6.90 亿元, 实现净利润约 1.38 亿元,增厚公司业绩。北方股份(矿车)黄金有色涨停41家 2 美丽云 云涨价:事件:Google Cloud将于2026年5月1日对以下云基础设施服务实施价格调整 3 闰土股份 "浙江龙盛27号发布涨价含,分散染料还原物2-氯-4-硝基苯胺涨价,有望带动染料价格,H酸/活性染料相关上市公司产能:锦鸡股份:1.3万吨(已有5000吨,8000吨正在试
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2026-01-27 21:03:48
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1 黄河旋风 河南超赢钻石科技有限公司持股黄河旋风20%;河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达黄仁勋会面,并向采访者展示印有英伟达logo的“钻石铜散热”的产品;根据朱艳辉的聊天截图将来与英伟达可能在钻石铜散热、第四代半导体、H200和Vera Rubin方面有合作 2 四方达 是创业板超硬材料龙头,核心逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线公司深耕复合超硬材料二十余年,是国内规模优势明显的复合超硬材料龙头,主营金刚石复合片、精密加工产品和CVD金
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2026-01-26 21:40:26
1.26逻辑梳理
1 引力传媒 公司作为字节跳动核心代理商。大厂春节AI流量入口之争加剧。春晚最大的事件还是,火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴。从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义 2 华钰矿业 黄金+锑金属,【天风金属】战略金属里的简单题:看好锑板块上行机会260125/战略金属作为“类黄金”资产,与黄金共享宏观驱动逻辑,其交易机会也应与黄金板块一同理解。锑仍是供给最紧张品种之一,需求侧担忧亦已price in/3ZH争金属将是贯穿全年的主题,权益端估值的
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2026-01-25 18:37:14
1.25逻辑梳理
1 烽火电子 自主研发空间站舱外航天服通信组件,技术可扩展至深空载人任务。事件:北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客,预计2028年实现载人首飞;此前该公司自研载人飞船着陆缓冲技术获成功验证。三夫户外,打造X-BIONIC品牌供应链,为宇航员等研发国际一流品质产品。隆华新材: 公司产品PA66纤维级树脂、超高分子量聚乙烯纤维可用于宇航服。 2 浙文互联 根据官方发布,浙江文交所是此次"大春晚季"文化数字资产的唯一官方合作平台。浙文互联通过资本运作,成为了浙江文交所的第二大股东(持股约12.3
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2026-01-22 17:31:07
1.22逻辑梳理
1 中国长城 国产CPU+商业航天,隔夜英特尔大涨,全球CPU涨价/据芯榜,英特尔将Inte13和inte17产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Inte1/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。2Agent带来CPU密集型任务井喷: 2 中国一重 核电+商业航天,事件:特朗普称M国将大力发展核能/美股核电股盘前快速拉升Ok1oInc涨超7.6%/核电:中信重工(商业航天),长城电工。雪人集团 3 中超控股 昨天互动:公司接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单/事件:工信部公开征
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1 舒华体育 足球,事件:历史性突破!U23国足首进亚洲杯决赛/棕榈股份 2 广电电气 十五五规划+北美缺电逻辑。公司主营高端成套设备及电力电子、元器件,产品已批量用于数据中心、轨道交通、新能源等新兴领域。 3 巨力索具 巨力索具:一月长征十号甲发射��海上火箭回收新分支:网系绳索回收!事件:长征十号甲首发在即!载人登月进入倒计时! 4 潍柴重机 :中速机业务进展超预期,目标市值翻倍/公司中速机(燃气)进军北美发电市场,目前已与核心J客户亿级订单测试,功率段在12MW,单GW价值量30e元,单价
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1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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1 兄弟科技 维生素中间体史诗级行情,主营产品烟酰胺年初以来已涨价近20%,现货惜售,市场一货难求,现3.75万元/吨,预计4月底前快速上涨至5.5万元/吨,公司现有4万吨烟酰胺产能,构建了从吡啶到烟酰胺的完整产业链,原料完全自给,预计此轮涨价增厚公司约9亿业绩,叠加主营其他产品铬盐铬催化剂,维生素B1 K3等产品价格回升,目标市值250-300亿,看超200%空间 2 柏诚股份 洁净室+长鑫存储,事件,美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17%。芯片巨头扩充新建晶圆厂,洁净室需求旺盛。存储芯片
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1 金一文化 黄金+AI。公司珠宝业务占比约58%,产品包括纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条等。公司子公司开科唯识已在银行中标一些AI大模型相关项目,正开发软件交付结合AI技术的智能体,应用于智能营销、财富管理、智能投顾及智能客服等领域 2 康强电子 作为封装核心材料,塑封引线框架订单量同比增长 40%-60%,康强电子订单已排至 2026 年春节。[太阳]康强电子PRP 蚀刻引线框架精度达 ±0.01mm,适配 CoWoS 等先进封装工艺,技术指标对标日本三井、韩国 HDS,彻底改变国内
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1 上海建工 :#2025年三季报披露:拉矿业积极把握金价高位, #销售黄金30421盎司, 实现营业收入约 6.90 亿元, 实现净利润约 1.38 亿元,增厚公司业绩。北方股份(矿车)黄金有色涨停41家 2 美丽云 云涨价:事件:Google Cloud将于2026年5月1日对以下云基础设施服务实施价格调整 3 闰土股份 "浙江龙盛27号发布涨价含,分散染料还原物2-氯-4-硝基苯胺涨价,有望带动染料价格,H酸/活性染料相关上市公司产能:锦鸡股份:1.3万吨(已有5000吨,8000吨正在试
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1 黄河旋风 河南超赢钻石科技有限公司持股黄河旋风20%;河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达黄仁勋会面,并向采访者展示印有英伟达logo的“钻石铜散热”的产品;根据朱艳辉的聊天截图将来与英伟达可能在钻石铜散热、第四代半导体、H200和Vera Rubin方面有合作 2 四方达 是创业板超硬材料龙头,核心逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线公司深耕复合超硬材料二十余年,是国内规模优势明显的复合超硬材料龙头,主营金刚石复合片、精密加工产品和CVD金
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1 引力传媒 公司作为字节跳动核心代理商。大厂春节AI流量入口之争加剧。春晚最大的事件还是,火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴。从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义 2 华钰矿业 黄金+锑金属,【天风金属】战略金属里的简单题:看好锑板块上行机会260125/战略金属作为“类黄金”资产,与黄金共享宏观驱动逻辑,其交易机会也应与黄金板块一同理解。锑仍是供给最紧张品种之一,需求侧担忧亦已price in/3ZH争金属将是贯穿全年的主题,权益端估值的
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1 烽火电子 自主研发空间站舱外航天服通信组件,技术可扩展至深空载人任务。事件:北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客,预计2028年实现载人首飞;此前该公司自研载人飞船着陆缓冲技术获成功验证。三夫户外,打造X-BIONIC品牌供应链,为宇航员等研发国际一流品质产品。隆华新材: 公司产品PA66纤维级树脂、超高分子量聚乙烯纤维可用于宇航服。 2 浙文互联 根据官方发布,浙江文交所是此次"大春晚季"文化数字资产的唯一官方合作平台。浙文互联通过资本运作,成为了浙江文交所的第二大股东(持股约12.3
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1 中国长城 国产CPU+商业航天,隔夜英特尔大涨,全球CPU涨价/据芯榜,英特尔将Inte13和inte17产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Inte1/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。2Agent带来CPU密集型任务井喷: 2 中国一重 核电+商业航天,事件:特朗普称M国将大力发展核能/美股核电股盘前快速拉升Ok1oInc涨超7.6%/核电:中信重工(商业航天),长城电工。雪人集团 3 中超控股 昨天互动:公司接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单/事件:工信部公开征
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1 舒华体育 足球,事件:历史性突破!U23国足首进亚洲杯决赛/棕榈股份 2 广电电气 十五五规划+北美缺电逻辑。公司主营高端成套设备及电力电子、元器件,产品已批量用于数据中心、轨道交通、新能源等新兴领域。 3 巨力索具 巨力索具:一月长征十号甲发射��海上火箭回收新分支:网系绳索回收!事件:长征十号甲首发在即!载人登月进入倒计时! 4 潍柴重机 :中速机业务进展超预期,目标市值翻倍/公司中速机(燃气)进军北美发电市场,目前已与核心J客户亿级订单测试,功率段在12MW,单GW价值量30e元,单价
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1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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2.8逻辑梳理
重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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2.4逻辑梳理
一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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2.3逻辑梳理
1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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2.1逻辑梳理
1 兄弟科技 维生素中间体史诗级行情,主营产品烟酰胺年初以来已涨价近20%,现货惜售,市场一货难求,现3.75万元/吨,预计4月底前快速上涨至5.5万元/吨,公司现有4万吨烟酰胺产能,构建了从吡啶到烟酰胺的完整产业链,原料完全自给,预计此轮涨价增厚公司约9亿业绩,叠加主营其他产品铬盐铬催化剂,维生素B1 K3等产品价格回升,目标市值250-300亿,看超200%空间 2 柏诚股份 洁净室+长鑫存储,事件,美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17%。芯片巨头扩充新建晶圆厂,洁净室需求旺盛。存储芯片
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1 金一文化 黄金+AI。公司珠宝业务占比约58%,产品包括纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条等。公司子公司开科唯识已在银行中标一些AI大模型相关项目,正开发软件交付结合AI技术的智能体,应用于智能营销、财富管理、智能投顾及智能客服等领域 2 康强电子 作为封装核心材料,塑封引线框架订单量同比增长 40%-60%,康强电子订单已排至 2026 年春节。[太阳]康强电子PRP 蚀刻引线框架精度达 ±0.01mm,适配 CoWoS 等先进封装工艺,技术指标对标日本三井、韩国 HDS,彻底改变国内
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1 上海建工 :#2025年三季报披露:拉矿业积极把握金价高位, #销售黄金30421盎司, 实现营业收入约 6.90 亿元, 实现净利润约 1.38 亿元,增厚公司业绩。北方股份(矿车)黄金有色涨停41家 2 美丽云 云涨价:事件:Google Cloud将于2026年5月1日对以下云基础设施服务实施价格调整 3 闰土股份 "浙江龙盛27号发布涨价含,分散染料还原物2-氯-4-硝基苯胺涨价,有望带动染料价格,H酸/活性染料相关上市公司产能:锦鸡股份:1.3万吨(已有5000吨,8000吨正在试
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1 黄河旋风 河南超赢钻石科技有限公司持股黄河旋风20%;河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达黄仁勋会面,并向采访者展示印有英伟达logo的“钻石铜散热”的产品;根据朱艳辉的聊天截图将来与英伟达可能在钻石铜散热、第四代半导体、H200和Vera Rubin方面有合作 2 四方达 是创业板超硬材料龙头,核心逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线公司深耕复合超硬材料二十余年,是国内规模优势明显的复合超硬材料龙头,主营金刚石复合片、精密加工产品和CVD金
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1 引力传媒 公司作为字节跳动核心代理商。大厂春节AI流量入口之争加剧。春晚最大的事件还是,火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴。从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义 2 华钰矿业 黄金+锑金属,【天风金属】战略金属里的简单题:看好锑板块上行机会260125/战略金属作为“类黄金”资产,与黄金共享宏观驱动逻辑,其交易机会也应与黄金板块一同理解。锑仍是供给最紧张品种之一,需求侧担忧亦已price in/3ZH争金属将是贯穿全年的主题,权益端估值的
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1.25逻辑梳理
1 烽火电子 自主研发空间站舱外航天服通信组件,技术可扩展至深空载人任务。事件:北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客,预计2028年实现载人首飞;此前该公司自研载人飞船着陆缓冲技术获成功验证。三夫户外,打造X-BIONIC品牌供应链,为宇航员等研发国际一流品质产品。隆华新材: 公司产品PA66纤维级树脂、超高分子量聚乙烯纤维可用于宇航服。 2 浙文互联 根据官方发布,浙江文交所是此次"大春晚季"文化数字资产的唯一官方合作平台。浙文互联通过资本运作,成为了浙江文交所的第二大股东(持股约12.3
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1.22逻辑梳理
1 中国长城 国产CPU+商业航天,隔夜英特尔大涨,全球CPU涨价/据芯榜,英特尔将Inte13和inte17产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Inte1/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。2Agent带来CPU密集型任务井喷: 2 中国一重 核电+商业航天,事件:特朗普称M国将大力发展核能/美股核电股盘前快速拉升Ok1oInc涨超7.6%/核电:中信重工(商业航天),长城电工。雪人集团 3 中超控股 昨天互动:公司接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单/事件:工信部公开征
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1 舒华体育 足球,事件:历史性突破!U23国足首进亚洲杯决赛/棕榈股份 2 广电电气 十五五规划+北美缺电逻辑。公司主营高端成套设备及电力电子、元器件,产品已批量用于数据中心、轨道交通、新能源等新兴领域。 3 巨力索具 巨力索具:一月长征十号甲发射��海上火箭回收新分支:网系绳索回收!事件:长征十号甲首发在即!载人登月进入倒计时! 4 潍柴重机 :中速机业务进展超预期,目标市值翻倍/公司中速机(燃气)进军北美发电市场,目前已与核心J客户亿级订单测试,功率段在12MW,单GW价值量30e元,单价
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1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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1 兄弟科技 维生素中间体史诗级行情,主营产品烟酰胺年初以来已涨价近20%,现货惜售,市场一货难求,现3.75万元/吨,预计4月底前快速上涨至5.5万元/吨,公司现有4万吨烟酰胺产能,构建了从吡啶到烟酰胺的完整产业链,原料完全自给,预计此轮涨价增厚公司约9亿业绩,叠加主营其他产品铬盐铬催化剂,维生素B1 K3等产品价格回升,目标市值250-300亿,看超200%空间 2 柏诚股份 洁净室+长鑫存储,事件,美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17%。芯片巨头扩充新建晶圆厂,洁净室需求旺盛。存储芯片
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1 金一文化 黄金+AI。公司珠宝业务占比约58%,产品包括纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条等。公司子公司开科唯识已在银行中标一些AI大模型相关项目,正开发软件交付结合AI技术的智能体,应用于智能营销、财富管理、智能投顾及智能客服等领域 2 康强电子 作为封装核心材料,塑封引线框架订单量同比增长 40%-60%,康强电子订单已排至 2026 年春节。[太阳]康强电子PRP 蚀刻引线框架精度达 ±0.01mm,适配 CoWoS 等先进封装工艺,技术指标对标日本三井、韩国 HDS,彻底改变国内
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1 上海建工 :#2025年三季报披露:拉矿业积极把握金价高位, #销售黄金30421盎司, 实现营业收入约 6.90 亿元, 实现净利润约 1.38 亿元,增厚公司业绩。北方股份(矿车)黄金有色涨停41家 2 美丽云 云涨价:事件:Google Cloud将于2026年5月1日对以下云基础设施服务实施价格调整 3 闰土股份 "浙江龙盛27号发布涨价含,分散染料还原物2-氯-4-硝基苯胺涨价,有望带动染料价格,H酸/活性染料相关上市公司产能:锦鸡股份:1.3万吨(已有5000吨,8000吨正在试
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1 黄河旋风 河南超赢钻石科技有限公司持股黄河旋风20%;河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达黄仁勋会面,并向采访者展示印有英伟达logo的“钻石铜散热”的产品;根据朱艳辉的聊天截图将来与英伟达可能在钻石铜散热、第四代半导体、H200和Vera Rubin方面有合作 2 四方达 是创业板超硬材料龙头,核心逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线公司深耕复合超硬材料二十余年,是国内规模优势明显的复合超硬材料龙头,主营金刚石复合片、精密加工产品和CVD金
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1 引力传媒 公司作为字节跳动核心代理商。大厂春节AI流量入口之争加剧。春晚最大的事件还是,火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴。从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义 2 华钰矿业 黄金+锑金属,【天风金属】战略金属里的简单题:看好锑板块上行机会260125/战略金属作为“类黄金”资产,与黄金共享宏观驱动逻辑,其交易机会也应与黄金板块一同理解。锑仍是供给最紧张品种之一,需求侧担忧亦已price in/3ZH争金属将是贯穿全年的主题,权益端估值的
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1 烽火电子 自主研发空间站舱外航天服通信组件,技术可扩展至深空载人任务。事件:北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客,预计2028年实现载人首飞;此前该公司自研载人飞船着陆缓冲技术获成功验证。三夫户外,打造X-BIONIC品牌供应链,为宇航员等研发国际一流品质产品。隆华新材: 公司产品PA66纤维级树脂、超高分子量聚乙烯纤维可用于宇航服。 2 浙文互联 根据官方发布,浙江文交所是此次"大春晚季"文化数字资产的唯一官方合作平台。浙文互联通过资本运作,成为了浙江文交所的第二大股东(持股约12.3
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1 中国长城 国产CPU+商业航天,隔夜英特尔大涨,全球CPU涨价/据芯榜,英特尔将Inte13和inte17产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Inte1/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。2Agent带来CPU密集型任务井喷: 2 中国一重 核电+商业航天,事件:特朗普称M国将大力发展核能/美股核电股盘前快速拉升Ok1oInc涨超7.6%/核电:中信重工(商业航天),长城电工。雪人集团 3 中超控股 昨天互动:公司接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单/事件:工信部公开征
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1 舒华体育 足球,事件:历史性突破!U23国足首进亚洲杯决赛/棕榈股份 2 广电电气 十五五规划+北美缺电逻辑。公司主营高端成套设备及电力电子、元器件,产品已批量用于数据中心、轨道交通、新能源等新兴领域。 3 巨力索具 巨力索具:一月长征十号甲发射��海上火箭回收新分支:网系绳索回收!事件:长征十号甲首发在即!载人登月进入倒计时! 4 潍柴重机 :中速机业务进展超预期,目标市值翻倍/公司中速机(燃气)进军北美发电市场,目前已与核心J客户亿级订单测试,功率段在12MW,单GW价值量30e元,单价
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1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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2026-02-04 19:36:20
2.4逻辑梳理
一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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2.3逻辑梳理
1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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2.2逻辑梳理
1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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2026-02-01 20:35:56
2.1逻辑梳理
1 兄弟科技 维生素中间体史诗级行情,主营产品烟酰胺年初以来已涨价近20%,现货惜售,市场一货难求,现3.75万元/吨,预计4月底前快速上涨至5.5万元/吨,公司现有4万吨烟酰胺产能,构建了从吡啶到烟酰胺的完整产业链,原料完全自给,预计此轮涨价增厚公司约9亿业绩,叠加主营其他产品铬盐铬催化剂,维生素B1 K3等产品价格回升,目标市值250-300亿,看超200%空间 2 柏诚股份 洁净室+长鑫存储,事件,美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17%。芯片巨头扩充新建晶圆厂,洁净室需求旺盛。存储芯片
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2026-01-29 21:13:15
1.29逻辑梳理
1 金一文化 黄金+AI。公司珠宝业务占比约58%,产品包括纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条等。公司子公司开科唯识已在银行中标一些AI大模型相关项目,正开发软件交付结合AI技术的智能体,应用于智能营销、财富管理、智能投顾及智能客服等领域 2 康强电子 作为封装核心材料,塑封引线框架订单量同比增长 40%-60%,康强电子订单已排至 2026 年春节。[太阳]康强电子PRP 蚀刻引线框架精度达 ±0.01mm,适配 CoWoS 等先进封装工艺,技术指标对标日本三井、韩国 HDS,彻底改变国内
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2026-01-28 23:19:19
1.28逻辑梳理
1 上海建工 :#2025年三季报披露:拉矿业积极把握金价高位, #销售黄金30421盎司, 实现营业收入约 6.90 亿元, 实现净利润约 1.38 亿元,增厚公司业绩。北方股份(矿车)黄金有色涨停41家 2 美丽云 云涨价:事件:Google Cloud将于2026年5月1日对以下云基础设施服务实施价格调整 3 闰土股份 "浙江龙盛27号发布涨价含,分散染料还原物2-氯-4-硝基苯胺涨价,有望带动染料价格,H酸/活性染料相关上市公司产能:锦鸡股份:1.3万吨(已有5000吨,8000吨正在试
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2026-01-27 21:03:48
1.27逻辑梳理
1 黄河旋风 河南超赢钻石科技有限公司持股黄河旋风20%;河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达黄仁勋会面,并向采访者展示印有英伟达logo的“钻石铜散热”的产品;根据朱艳辉的聊天截图将来与英伟达可能在钻石铜散热、第四代半导体、H200和Vera Rubin方面有合作 2 四方达 是创业板超硬材料龙头,核心逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线公司深耕复合超硬材料二十余年,是国内规模优势明显的复合超硬材料龙头,主营金刚石复合片、精密加工产品和CVD金
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2026-01-26 21:40:26
1.26逻辑梳理
1 引力传媒 公司作为字节跳动核心代理商。大厂春节AI流量入口之争加剧。春晚最大的事件还是,火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴。从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义 2 华钰矿业 黄金+锑金属,【天风金属】战略金属里的简单题:看好锑板块上行机会260125/战略金属作为“类黄金”资产,与黄金共享宏观驱动逻辑,其交易机会也应与黄金板块一同理解。锑仍是供给最紧张品种之一,需求侧担忧亦已price in/3ZH争金属将是贯穿全年的主题,权益端估值的
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2026-01-25 18:37:14
1.25逻辑梳理
1 烽火电子 自主研发空间站舱外航天服通信组件,技术可扩展至深空载人任务。事件:北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客,预计2028年实现载人首飞;此前该公司自研载人飞船着陆缓冲技术获成功验证。三夫户外,打造X-BIONIC品牌供应链,为宇航员等研发国际一流品质产品。隆华新材: 公司产品PA66纤维级树脂、超高分子量聚乙烯纤维可用于宇航服。 2 浙文互联 根据官方发布,浙江文交所是此次"大春晚季"文化数字资产的唯一官方合作平台。浙文互联通过资本运作,成为了浙江文交所的第二大股东(持股约12.3
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2026-01-22 17:31:07
1.22逻辑梳理
1 中国长城 国产CPU+商业航天,隔夜英特尔大涨,全球CPU涨价/据芯榜,英特尔将Inte13和inte17产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Inte1/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。2Agent带来CPU密集型任务井喷: 2 中国一重 核电+商业航天,事件:特朗普称M国将大力发展核能/美股核电股盘前快速拉升Ok1oInc涨超7.6%/核电:中信重工(商业航天),长城电工。雪人集团 3 中超控股 昨天互动:公司接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单/事件:工信部公开征
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1.21逻辑梳理
1 舒华体育 足球,事件:历史性突破!U23国足首进亚洲杯决赛/棕榈股份 2 广电电气 十五五规划+北美缺电逻辑。公司主营高端成套设备及电力电子、元器件,产品已批量用于数据中心、轨道交通、新能源等新兴领域。 3 巨力索具 巨力索具:一月长征十号甲发射��海上火箭回收新分支:网系绳索回收!事件:长征十号甲首发在即!载人登月进入倒计时! 4 潍柴重机 :中速机业务进展超预期,目标市值翻倍/公司中速机(燃气)进军北美发电市场,目前已与核心J客户亿级订单测试,功率段在12MW,单GW价值量30e元,单价
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2026-02-10 17:13:48
2.10逻辑梳理
1 小崧股份 收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 2 人M网 人M网(AI内容审核平台)、事件:字节Seedance 2.0禁用真人肖像。华数传媒:火山内容审核,国安股份旗下 鸿联九五 字节抖音内容审核+AI标注, 3 国风新材 反日辨识度,事件:G计划参拜JGSS, 4 亚康股份 算力,字节春晚红包启动,seedance2.0爆火算力需求万倍增长,字节春晚红包启
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2.12
逻辑梳理
2026-02-09 22:37:24
2.9逻辑梳理
1 上海电影 公司与字节跳动旗下即梦Al达成战略合作,围绕”AI+影视“在内容创作、IP焕新及人才培养领域展开深度融合。2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0,凭借多模态输入、物理规律处理和音画同步等突破性技术引发行业震动。AI涨停6家,算力涨停12家 2 博纳影业 即梦AI官网合作伙伴,共建AI制作中心,事件:2月8日,ZJ跳动低调上线AI视频生成模型Seedance 2.0, 3 金晶科技 太空光伏,事件:特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图,光
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2026-02-08 22:58:38
2.8逻辑梳理
重点题材梳理解读 量子科技 (1)【本源量子]上市辅导阶段,辅导机构为中信建投证券;计划于2026年01提 (2)交科创板IPO申请2、CSQIT2026(计算机科学与量子信息技术国际会议)南京召开;ICQCAl2026(量子计算与人工智能国际学术会议)北京召开; (3)2026年春晚魔术《量子幻境》 表演:刘谦,合肥科学岛科研人员。 (4)2月6日,中科大团队成果同步发表于《自然》《科学》:首次构建可扩展量子中继基本模块,解决远距离量子网络规模化核心瓶颈 概念股: 1 德美化工 参股本源量子,
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2026-02-05 22:17:32
2.5逻辑梳理
重点题材梳理解读 1、春晚量子魔术 (1)2026年春节联欢晚会节目单出炉,第一篇章 5魔术《量子幻境》:刘谦+合肥科学岛科研人员 概念股: 每日逻辑梳理 2、今日题材梳理 1 平潭发展 福建相关,事件:大陆将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游。福建相关:海欣食品,安记食品,厦门银行,海峡创新 2 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场。上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空:间协同规划(2023-2035年)》 3 新华
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2.4逻辑梳理
一重点题材梳理解读 二当日逻辑梳理 1 京投发展 京津冀一体化,公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业,实控人为北京市国资委。事件:同意《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,今日房地产涨停6家 2 特发信息 光纤,事件:富通光纤着火,富通为国内第五大光纤厂,目前国内总产能为3500万芯公里,主要为富通与住友合资工厂产能,短期无法复产。 3 锐明技术 海外高压HVDC首家兑现订单业绩的新秀-【锐明技术】800V HVDC:公司借助海外工厂优势及
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2.3逻辑梳理
1巨力索具国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置,以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品/事件:长征十号甲可回收大型液体运载火箭,将于2月11日下周三中午在海南文昌发射中心进行首次一级试验和梦舟返回舱最大动压逃逸试验。该试验不入轨,但会尝试进行一级海上回收。海兰信 2冀东装备事件:《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》,相关:城建发展,廊坊发展,京投发展, 3泰豪科技2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突
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2.2逻辑梳理
1 顺钠股份 变压器,周末事件:全球算力建设加速中国变压器工厂订单排到2027年,变压器相关:白云电器,杭电股份等,电网涨停10家, 2 航天发展 航天发展昨晚前期板块龙头,市场关注度高,事件:SpaceX申请部署百万颗卫星,利好商业航天板块,板块二次连续调整到前低关键位置,存在止跌反弹预期, 3 消费相关 珠江钢琴,有友食品,金徽酒,消费8家 4 AI相关 遥望科技,事件:大厂AI竞速,字节、阿里、腾讯“血拼”春节档 5 黄河旋风 持有超赢钻石20%股份,且为超赢钻石金刚石一铜复合材料提供金刚
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1 兄弟科技 维生素中间体史诗级行情,主营产品烟酰胺年初以来已涨价近20%,现货惜售,市场一货难求,现3.75万元/吨,预计4月底前快速上涨至5.5万元/吨,公司现有4万吨烟酰胺产能,构建了从吡啶到烟酰胺的完整产业链,原料完全自给,预计此轮涨价增厚公司约9亿业绩,叠加主营其他产品铬盐铬催化剂,维生素B1 K3等产品价格回升,目标市值250-300亿,看超200%空间 2 柏诚股份 洁净室+长鑫存储,事件,美股存储公司闪迪业绩超预期,盘后涨超17%。芯片巨头扩充新建晶圆厂,洁净室需求旺盛。存储芯片
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1 金一文化 黄金+AI。公司珠宝业务占比约58%,产品包括纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条等。公司子公司开科唯识已在银行中标一些AI大模型相关项目,正开发软件交付结合AI技术的智能体,应用于智能营销、财富管理、智能投顾及智能客服等领域 2 康强电子 作为封装核心材料,塑封引线框架订单量同比增长 40%-60%,康强电子订单已排至 2026 年春节。[太阳]康强电子PRP 蚀刻引线框架精度达 ±0.01mm,适配 CoWoS 等先进封装工艺,技术指标对标日本三井、韩国 HDS,彻底改变国内
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1 上海建工 :#2025年三季报披露:拉矿业积极把握金价高位, #销售黄金30421盎司, 实现营业收入约 6.90 亿元, 实现净利润约 1.38 亿元,增厚公司业绩。北方股份(矿车)黄金有色涨停41家 2 美丽云 云涨价:事件:Google Cloud将于2026年5月1日对以下云基础设施服务实施价格调整 3 闰土股份 "浙江龙盛27号发布涨价含,分散染料还原物2-氯-4-硝基苯胺涨价,有望带动染料价格,H酸/活性染料相关上市公司产能:锦鸡股份:1.3万吨(已有5000吨,8000吨正在试
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1 黄河旋风 河南超赢钻石科技有限公司持股黄河旋风20%;河南超赢钻石科技董事长朱艳辉与英伟达黄仁勋会面,并向采访者展示印有英伟达logo的“钻石铜散热”的产品;根据朱艳辉的聊天截图将来与英伟达可能在钻石铜散热、第四代半导体、H200和Vera Rubin方面有合作 2 四方达 是创业板超硬材料龙头,核心逻辑在于设备自研+工艺壁垒+产能卡位,叠加传统业务稳增长、CVD金刚石打开第二增长曲线公司深耕复合超硬材料二十余年,是国内规模优势明显的复合超硬材料龙头,主营金刚石复合片、精密加工产品和CVD金
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1 引力传媒 公司作为字节跳动核心代理商。大厂春节AI流量入口之争加剧。春晚最大的事件还是,火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴。从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义 2 华钰矿业 黄金+锑金属,【天风金属】战略金属里的简单题:看好锑板块上行机会260125/战略金属作为“类黄金”资产,与黄金共享宏观驱动逻辑,其交易机会也应与黄金板块一同理解。锑仍是供给最紧张品种之一,需求侧担忧亦已price in/3ZH争金属将是贯穿全年的主题,权益端估值的
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1 烽火电子 自主研发空间站舱外航天服通信组件,技术可扩展至深空载人任务。事件:北京穿越者公司已预订首批20余位太空游客,预计2028年实现载人首飞;此前该公司自研载人飞船着陆缓冲技术获成功验证。三夫户外,打造X-BIONIC品牌供应链,为宇航员等研发国际一流品质产品。隆华新材: 公司产品PA66纤维级树脂、超高分子量聚乙烯纤维可用于宇航服。 2 浙文互联 根据官方发布,浙江文交所是此次"大春晚季"文化数字资产的唯一官方合作平台。浙文互联通过资本运作,成为了浙江文交所的第二大股东(持股约12.3
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1 中国长城 国产CPU+商业航天,隔夜英特尔大涨,全球CPU涨价/据芯榜,英特尔将Inte13和inte17产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Inte1/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。2Agent带来CPU密集型任务井喷: 2 中国一重 核电+商业航天,事件:特朗普称M国将大力发展核能/美股核电股盘前快速拉升Ok1oInc涨超7.6%/核电:中信重工(商业航天),长城电工。雪人集团 3 中超控股 昨天互动:公司接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单/事件:工信部公开征
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1 舒华体育 足球,事件:历史性突破!U23国足首进亚洲杯决赛/棕榈股份 2 广电电气 十五五规划+北美缺电逻辑。公司主营高端成套设备及电力电子、元器件,产品已批量用于数据中心、轨道交通、新能源等新兴领域。 3 巨力索具 巨力索具:一月长征十号甲发射��海上火箭回收新分支:网系绳索回收!事件:长征十号甲首发在即!载人登月进入倒计时! 4 潍柴重机 :中速机业务进展超预期,目标市值翻倍/公司中速机(燃气)进军北美发电市场,目前已与核心J客户亿级订单测试,功率段在12MW,单GW价值量30e元,单价
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