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2026-06-08 22:08:35
6.8逻辑梳理
1 香江控股 已经卡住异动,后续上涨不需要计算异动 2 中科三环 盘毂动力是它的下游客户,中科三环为轴向磁通电机供应钕铁硼永磁材料。,事件,我国轴向磁通电机研究取得新突破 3 粤桂股份 硫磺市场货源紧张部分下游面临“断供”成交价或将突破万元/吨 4 山东墨龙 油气大涨,三羊马:生肖/湘佳股份:鸡蛋涨价/浙江正特:遮阳产品 5 凡拓数创 物理AI,。事件:湖北成立工业物理AI实验室围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关/NVIDIAIsaac GRO0T加速人形机器人从数据采集到实
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2026-06-07 20:41:36
6.7逻辑梳理
1 南山控股 6月5日,深圳出让一宗位于南山区粵海街道“的地块引发龙头房企激烈争夺。深圳楼面价纪录,今日被打破了 2 步步高 美股消费板块大涨,指数调整+世界杯消费带动,低价消费板块拉升。 3 天娱数科 物理AI,事件:英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIACosmos3 4 荣安地产 地产相关,事件,预告】国务院新闻办公室将于2026年6月8日(星期一)上午10时举行国务院政策例行吹风会, 5 宇环数控 [红包]苹果WWDC 6月9日开幕 即将预热折叠iphone 宜安
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2026-06-03 17:02:12
6.3逻辑梳理
1 四环生物 低价+摘帽,生物医药+园林绿化”双主业,主营苗木、EPO注射液、G-CSF、注射用白介素-2等 2 华远控股 低价地产:公司实控人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团重组,可能涉及控股股东华远集团 3 一博科技 和Marvell公司有十余年业务合作关系。公司光模块pcb供货头部企业,进入量产阶段,事件:黄仁勋预言下一家万亿美元公司Marvell股价飙升 4 上海石化 中国石化高性能碳纤维技术研发获重大突破T1000级小丝束碳纤维首次量产 5 通富微电 重大变化更新:正式进入
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2026-06-02 21:30:16
6.2逻辑梳理
1 顺景科技 通过100% 全资子公司苏州顺景集成电路,以51% 持股比例控股苏州顺景光通讯科技有限公司,实现业绩完全并入上市公司报表,并非简单参股概念,而是实打实的控股经营 2 四环生物 低价+摘帽,生物医药+园林绿化”双主业,主营苗木、EPO注射液、G-CSF、注射用白介素-2等 3 华远控股 低价地产:公司实控人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团重组,可能涉及控股股东华远集团 4 中大力德 宇树第一大减速器供应商,占宇树减速器采购63%。已经锁定32亿长单,事件,宇树过会,黄仁勋
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2026-06-01 22:21:41
6.1逻辑梳理
1 胜利精密 最低价AIPC,事件:英伟达预告,将于北京时间周一上午11点在台北举行Computex主旨演讲,英伟达、微软Arm 的官方账号同步预热'PC 的新时代'/台北国际电脑展(Computex 2026)将于6月2日至5日举行 2 新朋股份 软银官宣斥资5918亿打造欧洲5GW超级AI算力中心,施耐德为总包方。新朋股份作为施耐德一级核心供应商,独家供应液冷设备,已通过英伟达认证,有望锁定项目订单,2-3年潜在业绩增量达27亿,成长空间巨大。 3 红星发展 全球唯一的低锶矿,决定了独一份的
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2026-05-31 21:39:52
5.31逻辑梳理
1 金螳螂 代表项目包括南京集成电路产业服务中心、杰华特微电子高性能电源芯片项目、浙江智行微电子项目、中科院苏州纳米所半导体光电材料中心等。 2 新亚电子 高频高速铜缆,通过安费诺进入戴尔服务器供应链。事件:戴尔盘后飙升近40%,第一财季业绩远超预期。泓淋电力 3 青龙管业 地产,事件:国务院印发《城市更新“十五五”规划》/全国房屋检测龙头国检集团 4 荣旗科技 MLCC等静压设备参股公司四川力能是国内首家突破MLCC温等静压设备的公司,主供三环、风华,今年MLCC订单有望上亿,去年小几千万 5
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2026-05-28 22:06:52
5.28逻辑梳理
1 金螳螂 代表项目包括南京集成电路产业服务中心、杰华特微电子高性能电源芯片项目、浙江智行微电子项目、中科院苏州纳米所半导体光电材料中心等。 2 大位科技 字节相关,事件:盘后据报道,字节今年AI资本支出可能高达700亿美元(4000亿-5000亿人民币)AIDC:大位科技、东方国信、豫能控股、科林电气 3 皖维高新 互动,公司已成功开发多款电子陶瓷MLCC用PVB树脂 4 新能泰山 电力,事件:突破1.65亿千瓦!广东用电负荷创历史新高,较往年首次峰值出现时间提前近两个月/广西电网系统负荷、日
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2026-05-27 23:43:47
5.27逻辑梳理
1 江海股份 江海股份董事长交流反馈,牛角电容:6月订单破百万只,年底月出货500-600万只;27年底产能1000万只/月,全年出货8000万只;Q3起供需缺口伴随Rubin放量出现(缺口20%),海外涨价15%已获同意,27年价格逐季+10%,均价有望从35元升至50元+;台达过测,华为独供。# 利润12亿(乐观15亿)2MLPC:全球仅松下+江海可做AI服务器MLPC 2 掌阅科技 短剧,事件:据央视财经报道,今年AI短剧出海订单激增,有企业订单预计暴增5000%;不少企业正加码布局海外定
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2026-05-26 21:54:24
5.26逻辑梳理
1 中大力德 机器人事件:宇树科技科创板IPO将于2026年6月1日上会 2 步步高 低价消费,1至4月消费市场呈现向新向优发展态势 商品和服务零售合并计算同比增长3.2%,消费相关:中百集团 3 大众公用 间接参股的 长江存储、乐聚机器人、宇树科技、长鑫科技 最近全都要上市了 4 红星发展 MLCC和玻璃基板的上游关键材料,电子级高纯碳酸钡,国内仅红星发展一家供应商!市占率高达6成! 5 蔚蓝锂芯 (6):BBU进展加速,利润释放节奏或超预期-0525目前市场对BBU的配置比例及是否标配仍有疑
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2026-05-25 21:19:37
5.25逻辑梳理
1 达实智能 低价+机器人+算力,国内领先的智慧空间服务商,产品应用于企业园区、医院、城市轨交、数据及算力中心 2 四环生物 低价+摘帽,医药,“生物医药制品的生产和销售;苗木的种植、销售及绿化工程业务。事件:刚果(金)埃博拉疫情持续恶化疑似病例已升至867例,已死亡的疑似病例为204例 3 云鼎科技 煤矿安全,山西长治煤矿事故,煤矿安全:梅安森、天地科技、云鼎科技、中创智领、北路智控,山东矿机 4 新洁能 功率半导体需求展望乐观,预计年中开启二次涨价,功率半导体推荐:芯联集成、捷捷微电、扬杰科
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2026-05-24 21:04:48
5.24逻辑梳理
1 格尔软件 量子科技,事件,美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元,政府将获得股权。 2 黄河旋风 金刚石,事件:央视财经:工业牙齿卖爆了作为自然界最坚硬的物质,金刚石一直被誉为工业牙齿,随着AI带动的算力基础设施发展,金刚石的散热应用爆发, 3 风华高科 MLCC事件,外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节:PCB(+233%)、MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)。 4 鹏鼎控股 PCB相关,事件:外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节
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2026-05-21 19:24:49
5.21逻辑梳理
1 中马传动 机器人,事件,近日,特斯拉确认加州工厂将改造为人形机器人产线,叠加国内明确十万台进工厂的政策目标,该赛道再次成为资金焦点。从产业逻辑看,随着量产节点逼近与家庭端真实订单落地,硬件制造环节正步入实质性的订单兑现期。结合当前盘面,三花智控、拓普集团在执行器总成环节占据主导,绿的谐波则在减速器领域保持较高份额。这些在核心零部件环节具备量产与降本能力的标的,有望在此轮产业化进程中率先获益。 2 京东方A 京东方A:与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基封装载板、光互连相关应用等领域合作,玻璃基
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2026-05-20 22:33:56
5.20逻辑梳理
1 市北高新 间接持股,事件长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。 2 汉钟精机 AIDC冷水机组升级,磁悬浮压缩机逐步国产替代,近期行业层面需求旺盛,公司层面头部公司订单饱满,鑫磊股份、汉钟精机、冰轮环境、磁谷科技、开山股份】等。 3 欧晶科技 硅片全流程核心配套,36英寸坩埚全面覆盖/ 硅片生产核心耗材:拉制硅棒必须用石英坩埚,36英寸可覆盖6-12寸全规格,已量产进口替代,300h寿命,国内量产企业屈指可数! 5杭电股份光纤吧,昨晚,中国光纤爆单国产光纤订单排到202
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5.19逻辑梳理
1 景兴纸业 宇树机器人,事件:上交所启动审核宇树科技首次公开发行股票申请。 2 创新医疗 脑机,事件:国内首次128通道全植入式脑机接口开启临床试验 3 福莱新材 段子,灿勤科技:绑定中际旭创+华为昇腾,2026年业绩预增翻倍。电子陶瓷&华为AI芯片封测基板:订单双双翻倍2战略绑定光模块龙头中际旭创,1.6T已实现供货灿勤科技是全球光模块老大中际旭创的战略绑定供应商。 4 北投科技 事件,平陆运河三大枢纽主体工程建设全面完成 5 正泰电源 盘后管V.正泰电源宣布其日本九州地区的鹿儿岛储能项目并
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2026-05-18 22:01:02
5.18逻辑梳理
1 合肥城建 长鑫相关,事件:长鑫科技IPO恢复审核,一季度净利润330亿元/存储涨停16家 2 索辰科技 物理AI ,事件:孙宇晨说:物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。我非常看好物理AI的未来发展!/物理AI:凡拓数创 3 电科数字 算力相关,事件:三大运营商"Token工厂”开启百亿集采;无锡将建"Token工厂,上海电信率先发布Token资费套餐/发文《算力网要来了》算力8 4 立新能源 电力,高温+国内首笔!数据中心接入虚拟电厂参与电力现货市
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