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2026-04-12 20:27:15
4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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2026-04-09 19:24:27
4.9逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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2026-04-08 19:39:03
4.8逻辑梳理
1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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2026-04-07 19:06:34
4.7逻辑梳理
1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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2026-04-02 22:48:07
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1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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2026-03-30 18:15:10
3.30逻辑梳理
1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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2026-03-26 20:59:13
3.26逻辑梳理
1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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2026-03-25 22:14:12
3.25逻辑梳理
拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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2026-03-24 21:42:30
3.24逻辑梳理
1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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2026-03-23 21:11:35
3.23逻辑梳理
1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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2026-03-22 22:34:38
3.22逻辑梳理
1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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3.19逻辑梳理
1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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3.17逻辑梳理
1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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3.16逻辑梳理
1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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4.15逻辑梳理
1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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2026-03-17 20:29:48
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1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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4.8逻辑梳理
1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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2026-04-07 19:06:34
4.7逻辑梳理
1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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2026-04-02 22:48:07
4.2逻辑梳理
1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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2026-03-30 18:15:10
3.30逻辑梳理
1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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2026-03-26 20:59:13
3.26逻辑梳理
1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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2026-03-25 22:14:12
3.25逻辑梳理
拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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2026-03-24 21:42:30
3.24逻辑梳理
1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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3.23逻辑梳理
1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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3.22逻辑梳理
1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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3.19逻辑梳理
1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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3.17逻辑梳理
1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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3.16逻辑梳理
1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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4.15逻辑梳理
1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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4.7逻辑梳理
1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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4.2逻辑梳理
1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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2026-03-30 18:15:10
3.30逻辑梳理
1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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3.26逻辑梳理
1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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3.25逻辑梳理
拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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2026-03-24 21:42:30
3.24逻辑梳理
1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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3.22逻辑梳理
1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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3.19逻辑梳理
1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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3.17逻辑梳理
1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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4.15逻辑梳理
1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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2026-04-12 20:27:15
4.12逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,2026年该业务营收有破12亿元分 2 青山纸业 恒宝通(青山纸业子公司):① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计突破500万只)③ 1.6T产品研发启动,预计2027年商用 3 中国动力 【AIDC燃机设备】GEV股价历史新高、行业持续高景气
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2026-04-09 19:24:27
4.9逻辑梳理
1 哈药股份 通过与“与辉同行”(董宇辉)直播间的合作三精制药的美妆产品销量爆发,单月GMV(商品交易总额)从百万级直接跃升至5000万-7500万量级,甚至在9月突破了1亿元,预计2026年该业务营收有破12亿元 2 彩虹股份 玻璃基板,事件:苹果正深化自研AI硬件布局,已开始测试先进的玻璃基板,相关:五方光电,沃格光电 3 沃华医药 医药修复,相关,益佰制药,海王生物 4 光智科技 大股东锗、铟资产注入平台,关联公司广东先导微电子科技有限公司(以下简称先导微电子) 主营业务为生产销售砷化镓衬
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1 铭普光磁 [伊朗接受巴基斯坦提出的停火,预期美股光芯片上涨预期,。剑桥科技,永鼎股份,汇绿生态,华懋科技:Coherent和Lumentum最佳映射!重视10x PE的CPO和OCS核心标的 2 西部黄金 两个逻辑,一季度业绩预增,期货相关上涨,相关:兴业银锡,湖南白银,招金黄金,四川黄金,湖南黄金 3 杭钢股份 事件,DeepSeek网页端迎大更新!新增“快速模式”和“专家模式”,算力:奥瑞德,莲花控股,华孚时尚,大位科技,中嘉博创,利通电子,数据港 4 美诺华 鑫多多昨日买入 5 长源东
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1 哈药股份 低价药补涨津药药业,事件:津药药业七板带动医药板块,金陵药业,鹭燕医药,通化金马,哈药股份,新天药业 2 中牧股份 养殖黑天鹅事件:南非1型口蹄疫!看好宠物动保国产替代之路。②相关标的:【生物股份】、【中牧股份】、【瑞普生物】、【科前生物】、【普莱柯】、【金河生物】、【回盛生物】。 3 同宇新材 OPE稀缺:当前M8对于OPE的需求在持续放量(国内客户凭借OPE加持的M8新品拿下海外客户关键订单,PPO圣泉集团股份二板带动,宏昌电子 4 江南高纤 化工相关,事件:沙特朱拜勒工业区遭
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1 济民健康 牛散鑫多多,公开持股,持股888.88万股,位列第六大流通股东,公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药,用于实体瘤 2 大东南 牛散鑫多多概念,过往参与,大东南,公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇,公司电容膜位居国内前三,属国际先进水平, 3 乐山电力 电力,事件:李强在四川调研时强调 着力推进新型电网建设 加快能源结构调整优化 为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃:“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团 电力+光纤涨价,光纤,汇源通信,华脉
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1 平潭发展 事件:中国国民党主席郑丽文将率团访问大陆。漳州发展,合富中国, 2 常铝股份 铝,事件:中东两大铝厂遇袭 恐影响全球供应链/中东供应担忧推动LE近月铝合约溢价创历史新高: 3 航天动力 商业航天,事件:两部门:根据空间业务实际占用带宽向卫星运营商收取无线电频率占用费:星河动力的发射订单已排至2028年,任务储备饱满。22 4 东诚药业 核药,事件:中国科学院高能物理研究所消,息,大科学装置中国散裂中子源近日首次实:现医用级阿尔法同位素居里级量产。 5 宏昌科技 宏昌科技(30100
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1 天保基建 空客,事件:中国东航当日与空客公司签订协议,购买101架A320NEO系列飞机, 2 中超控股 电力+商业航天,事件互动,公司孙公司江苏精铸已进入中国航发商发等中国航发集团下属航空发动机核心主机厂的供应商体系 3 新宝股份 泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份,已启动大规模备货 4 晋控电力 电力相关,华电辽能打出赚钱效应。惠天热电(沈阳电),深南电A,等 5 衢州东峰 大东南,司太立,碳酸锂传言:有企业反馈,津巴布韦那边要求两点:1)要企业给出明确的硫酸锂厂建设的时间表;2)要实行
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拦截弹药库存消耗远超预期。我国军贸迎来黄金窗口。M国产能有限,E深陷战场无暇他顾,我国军贸产能充沛迎来历史性机遇。 2 铭普光磁 光模块,事件,隔夜美股Lumentum控股大涨, 3 中嘉博创 算力,事件:国家数据局:我国日均Token调用量突破140万亿 两年增长超千倍/Token中文名定了:词元 4 再升科技 事件,SpaceX计划最早于本周提交IPO申请 5 特发信息 光纤事件,我国刷新光通信传输纪录,隔夜美股光纤概念康宁大涨。 6 柏诚股份 洁净室概念业绩会比较好,洁净室已成为2026-
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1 长城军工 中东乱局,带来军贸出口预期,事件:为加强防御伊朗无人机与导弹 中东国家正排队购买韩国天弓防空导弹 2 新能泰山 雄安去了华能集团,新能泰山,中国华能集团旗下,以电力、电线电缆为主业,集生产、经营、科研于一体的公司 3 孚日股份 VC,事件:富祥药业:第一季度净利同比预增2223%-3250%VC、FEC等核心产品量价齐升 4 华电科工 华电辽能7板超预期带动电力板块,事件,国家数据局局长刘烈宏:大力推进算电协同工程 确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上 5 通鼎互联
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1 首开股份 宇树机器人相关,事件:上交所受理宇树科技科创板IP0申请:机器人相关:金发科技,,韩建河山(peek/ 2 辽宁能源 煤矿,事件,焦煤主连合约上涨10.50%。泛煤炭相关:金煤科技,云煤能源 3 顺灏股份 太空算力,事件:马斯克:Terafab项目即将公布年产能超1太瓦算力/太空光伏:拓日新能 4 爱玛科技 中东局势推高油价,亚洲电动车销量激增!电动汽车出海:比亚迪、海马汽车、众捷汽车(供货比亚迪特斯拉、出口占比80%)电动两轮车出海:爱玛科技、新日股份、久祺股份 5 华民股份 华
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1 神州信息 获万亿级农信新核心项目!神州信息实现省级农信/农商/城商“连中四元” 2 云南锗业 磷化铟,事件,隔夜美股AXT大涨 3 兆新股份 电力相关,持续性板块,广西能源 4 美诺华 官V,重磅发布:益生菌(JH389)胶囊产品临床数据公布 5 正泰电源 光储,事件,阿特斯公众号今日发布,公司与海外大型公共事业公司达成供货协议,将向客户供货2.5GWh储能系统,用于数据中心。设备预计于2027年3月开始发货,7月完成交付。卡塔尔LNG产能瘫痪,重视户储板块 6 上能电气 (300827)
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1 奥瑞德 算力涨价,事件:百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,最高上涨30%。阿里云此前宣布,紅算力和存储产品最高涨价34%。算力相关:莲花控股,利通电子 2 兴化股份 化工:事件巴斯夫周三宣布,欧洲多类化工品最高涨价30%,化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。/[国内商品期货夜盘开盘 甲醇涨超12%】相关:陕西黑猫 3 日出东方 热泵,事件,依赖中东LNG的欧洲天然气价格飙升——>传统的燃气锅炉经济性变差、热泵优势放大/ 4 广安爱众 绿电直供算力(电→算)丝绸云谷(青海):总投资
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1 三房巷 低价股身为板,国内瓶片PET龙头,瓶片连续主力合约持续大涨,三房巷瓶片年实际产能约300万吨,本月价格暴涨3000元每吨,大概增加年化毛利90亿,公司市值才120亿,计算器按爆了! 2 新亚电子 铜缆,事件:GTC确认铜与光为组合路线,平台级机柜明确配置铜方案后, 3 顺灏股份 太空算力,事件,GTC大会:英伟达发布Vera Rubin太空模块,用于建设太空数据中心/太空光伏:协鑫集成。雅博股份(光伏+低价) 4 安阳钢铁 低价+钢铁,钢铁涨价,工信部表示选取钢铁等重点行业龙头企业牵
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1 中油资本 Y考虑过霍尔木兹的油轮用人民币结算 2 华电辽能 海上风电+事件:推动海洋经济高质量发展+欧洲风电需求。 3 东方海洋 海洋经济,事件:推动海洋经济高质量发展,伸开股份,海洋王,海航科技,尤夫股份 4 农发种业 "化肥价格飙涨叠加供给收缩;大豆,玉米,小麦期货均已新高/玉米、转基因: #农发种业;神农种业;大北农.-种业:#隆平高科、登海种业、敦煌种业." 5 泰晶科技 官V,泰晶科技推出625M超低抖动差分振荡器,15fs“纯净心跳”直击单波400G高速互连 6 卓郎智能 卓郎智
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1 郑州煤电 补涨豫能控股,郑州+电力+东数西算 2 金正大 中东事件,影响化肥化工等,化肥等相关产品涨价,化工12家 3 红宝丽 环氧丙烷+光刻胶,事件:R多家光刻胶生产企业已发出预警:部分关键单体与添加剂的库存仅能维持3至6个月 4 蓝帆医疗 近期多家手套行业公司公告,因原材料上涨,将提高终端价格。建议持续关注价格趋势、业绩超预期的可能性。英科医疗、蓝帆医疗、中红医疗等手套行业公司曾在2020年因防护需求大幅提升、价格大幅上涨 5 兆驰股份 公告,公司高速光模块项目已完成近5万平方米洁净智造
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