异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑梳理
个人复盘记录总结
个人资料
逻辑梳理
2026-01-04 18:52:07
1月4日逻辑梳理
1 合肥城建 间接参股长鑫,事件:长鑫科技集团股份有限公司(已预先审阅)IPO已受理。长鑫:上峰水泥 2 利欧股份 利欧数字官微,再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展.事件:事件,Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus 2MiniMax启动招股3AI后续事件智谱AL上市,DeepSeeK R2或在春节期间发布等事件。AI相关万事利 ,蓝色光标 3 凯文教育 事件:教育部:计划明年出台人工智能赋能教育相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 4 顺灏股份 商业航天:
S
贵州茅台
10
6
35
6.07
逻辑梳理
2025-12-30 20:12:19
12.30逻辑梳理
1 湖北广电 事件:Meta数十亿美元收购Manus/AI相关,南兴股份,酷特智能 2 航天信息 数字人民币,事件:1.1号新一代数字人民币来了 3 天创时尚 实控人变更,机器人轴承龙头慈兴集团正式入主。慈兴入主,机器人柔性轴承绝对龙头加冕。核心业务为机器人轴承与商业航天轴承两大板块。 4 晋拓股份 越疆机器人核心供应商,事件,越疆:已决定启动深交所上市计划 5 东珠生态 东珠生态40亿市值吞下128亿商业航天龙头,先后参与神舟飞船、登月舱、低轨小卫星星座等多项国家级卫星通信工程项目。迪洛斯官微
S
贵州茅台
0
2
30
2.10
逻辑梳理
2025-12-29 20:30:19
12.29逻辑梳理
1 利源股份 "十倍空间不是梦!小天才手表借壳预期持续发酵,段永平家族资本运作路径清晰,对标大千生态收购案,利源或成下一个“步步高系”王牌!��核心逻辑:1️⃣ 实控人与段永平家族深度绑定,资本运作能力已验证(大千生态收购案为范本);2️⃣ 小天才手表年利润45亿(市占率40%+,净利率30%),若借壳成功对标900亿市值;3️⃣ 利源当前市值仅90亿,铝型材主业亏损,纯正“壳资源”属性拉满。 ��估值弹性:借壳落地预期下,目标价看翻倍空间;若注入小天才资产,理论估值可达900亿(现价对应十倍涨
S
贵州茅台
5
7
38
7.07
逻辑梳理
2025-12-28 17:21:06
12.28逻辑梳理
1 华联控股 主业:保守算40亿2、盐湖提锂业务:阿根廷盐湖80%权益,总储量250万吨,一期规划有两个口径,2.5万吨/3.6万吨,28年释放产能。假设锂价维持在12万/吨,贡献业绩2.5万吨*80%*(12-4)万/吨=16亿,估值给10-15xPE。28年可贡献市值160-240亿,折现到26年则为145-217亿按照基本面拍合计可以看到180-250亿. 2 丰元股份 磷酸铁锂,裕能、万润接连发布停产检修公告,碳酸锂期货大涨。今日涨停锂电相关,天际股份,安纳达(+钛白粉涨价),深圳新星,
S
贵州茅台
8
7
37
5.26
逻辑梳理
2025-12-25 22:37:26
12月25日逻辑梳理
1 博汇纸业 浆纸的研发、生产和销售。事件:玖龙、山鹰、五洲特纸、太阳等调价,中山、保定纸企停机.离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 2 森林包装 包装用纸及其制品生产商,嘉美包装持续大单一字,森林包装补涨。纸品涨价受益,离岸RMB兑美元升破7,RMB升值,造纸等行业有望成本端受益。 3 天奇股份 优必选机器人逻辑,事件:锋龙股份:公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。今日机器人:万向钱潮,龙溪股份(+航空轴承),首开股份,方正电机,越剑智能,旭升集团(之前说有SPAC
S
贵州茅台
2
4
34
4.53
逻辑梳理
2025-12-24 17:53:08
12.24逻辑梳理
1 青山纸业 CPO+福建+造纸,瓦楞纸涨价,RMB升值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 2 五洲特纸 造纸+海峡两岸,国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业.瓦楞纸涨价RMB值即将破7,造纸行业(成本端显著改善)造纸业约70%的木浆和废纸依赖进口,原材料成本以美元计价。RMB升值直接降低进口纸浆采购成本,提升企业毛利率。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航
S
贵州茅台
14
5
36
6.57
逻辑梳理
2025-12-23 19:51:38
12月23日逻辑梳理
1 东材科技 M9树脂主要供应商:东材科技(已批量出货)。/2026年Rubin开始量产,核心关注M9材料产业链!英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产,Q布+hvlp4铜箔+M9树脂成为潜在选择。26年券商拍出10亿利润.Q布相关:九鼎新材,宏和科技 2 海南瑞泽 封关的核心是: 海外公司在海南建厂才能享受0关税进入大陆市场。建厂是第一步;瑞泽建设材料公司。 3 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航天+中国运载火箭核心供应商公司是中国运载火箭技术研究院的核心供应商
S
贵州茅台
4
11
38
7.13
逻辑梳理
2025-12-22 21:34:13
12月22日逻辑梳理
1 隆基机械 天兵火箭+蓝箭航天+中国运载火箭核心供应商公司是中国运载火箭技术研究院的核心供应商,公司的金属增材制造技术达到航天级标准,已获天兵科技首批量产订单,为天兵科技提供火箭发动机 3D 打印零部件 2 华尔泰 烟花辨识度,周末事件:山西废除“禁放令”,中国烟花爆竹协会:积极支持 3 合兴包装 福建消费,馆长带货,消费相关:东百集团,。飞科电器。安记食品 4 特发信息 光纤概念,事件,中信建投:光纤光缆行业迎涨价潮。长飞光纤(趋势),亨通光电,航电股份。 5 智光电气 事件:粤芯半导体创业
S
贵州茅台
4
1
26
3.87
逻辑梳理
2025-12-21 19:00:39
12月21日逻辑梳理
逻辑梳理。每日晚间整理当日异动逻辑,错误地方,欢迎指正。 特别提示:仅供本人记录查阅使用,(来源网络,文中仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做推荐!) 1 华体科技 12月10日。环天“东坡之眼号”发射升空眉山首颗雷达卫星成功发射。由华体科技参股的环天智慧。华体科技提供智慧灯杆支持 L4 级自动驾驶测试 2 王子新材 核聚变,近期中标,事件,特朗普媒体科技将以60亿美元交易与核聚变能源企业TE。今日核聚变:雪人集团(近期核聚变辨识度,福建的),百利电气,四创电子(商业航天+核聚变),中
S
贵州茅台
3
4
28
1.59
逻辑梳理
2025-12-18 20:06:07
12月18逻辑梳理
逻辑梳理。每日晚间整理当日异动逻辑,错误地方,欢迎指正。 特别提示:仅供本人记录查阅使用,(来源网络,文中仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做推荐!) 1 奥普光电 昨晚路透说,2025年初完成了一台可用的极紫外光K机原型机,这事件发酵。 2 广博股份 谷子经济,事件,学习时报发布,何为犒赏经济。文中提到潮玩产业等。今日谷子经济:来伊份,三湘印象,,德艺文创(福建谷子经济)深中华A,上海九百,新世界。消费:皇氏集团,九牧王,益民集团,博纳影业,爱丽家居,中央商场。华资实业(消费+金融)
S
贵州茅台
3
2
31
3.72
逻辑梳理
2025-12-17 18:08:31
12月17新逻辑
逻辑梳理。每日晚间整理当日异动逻辑,错误地方,欢迎指正。 特别提示:仅供本人记录查阅使用,(来源网络,文中仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做推荐!) 1盛洋科技昨日互动,子公司FTA与某全球最大卫星公司签署南美项目合作协议 2飞龙股份有个段子,液冷确定性订单#飞龙股份:与YWK配套出货Google,单客户需求金额或将突破12e,如果考虑NV,Meta会更大,明年利润有望突破10e,看300e空间。英维克:说拿到谷歌订单。液冷:奕东电子,大元泵业 3金圆股份锂矿,事件,今日盘中,碳酸锂
S
贵州茅台
4
7
33
5.45
逻辑梳理
2025-12-16 18:34:29
12月16日逻辑梳理
1 浙江世宝 自动驾驶:事件:15日盘后,工信部许可长安、极狐各一款L3级自动驾驶车型产品,2特斯拉在奥斯汀启动无人驾驶Robotaxi路测,测试车辆已取消安全员,无人驾驶:索菱股份,威帝股份,万集科技,多轮科技(+卫星)路畅科技(卫星)北汽蓝谷(汽车消费) 2 黑芝麻 消费:事件:扩大内需是战略之举。消费:安记食品(福建),利群股份,九牧王 | 航天一O一太空裤,欧亚集团,中央商场,永辉超市(福建)家家悦茂业商业 3 翠微股份 数字人民币:事件,布《关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通
S
贵州茅台
4
3
21
4.27
逻辑梳理
2025-12-15 18:05:49
12月15日逻辑梳理
逻辑梳理。每日晚间整理当日异动逻辑,错误地方,欢迎指正。 特别提示:仅供本人记录查阅使用,(来源网络,文中仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做推荐!) 1皇台酒业白酒消费逻辑,周末事件:茅台新控量政策消息传开后市场价格立即予以反应。周末:三部门发文:更大力度提振消费,等消费的消息挺多的。 2皇氏集团三胎+旺旺,周末事件:国家医保局:力争明年实现生娃基本“不花钱。三胎最新的消费细分吧,三胎:阳光乳业,均瑶健康,欢乐家。 3孚日股份三胎+碳酸锂涨价逻辑吧,周末事件,多家上市公司拟对磷酸铁锂
S
贵州茅台
2
4
28
4.77
逻辑梳理
2025-12-14 22:32:41
最新逻辑梳理
逻辑梳理。每日晚间整理当日异动逻辑,错误地方,欢迎指正。 特别提示:仅供本人记录查阅使用,(来源网络,文中仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做推荐!) 1 长城电工 核电+商业航天逻辑,事件:12月12盘前,据报道英伟达将举办数据中心电力短缺问题峰会,美股核电概念股应声走高,能源强国首次提出。核电:中国一重,四创电子,中洲特材,中国核建,海陆重工等 2 东方通信 12月11日盘后官微,东方通信携手行业伙伴荣获中国通信学会科学技术奖一等奖:新一代智能通话技术点亮通信新生态。东方通信也有商
S
贵州茅台
3
9
28
22.35
逻辑梳理
2025-12-11 17:14:54
12月11日逻辑梳理
逻辑梳理。每日晚间整理当日异动逻辑,错误地方,欢迎指正。 特别提示:仅供本人记录查阅使用,(来源网络,文中仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做推荐!) 1 华菱线缆 华菱线缆调研显示线缆在商业航天及太空数据里用量极大.线缆:中超控股。通光线缆 2 永鼎股份 永鼎股份段子:光芯片+核聚变 双β共振,在产业趋势中我们再次看到边际变化,上修市值目标450e。今日核聚变:雪人集团 3 中利集团 卫星 钙钛矿电池 今日商业航天,银河电子,航天动力。中钢洛耐:公司火箭发射工位用特种材料,火箭发射工
S
贵州茅台
4
2
17
2.65
编辑交易计划
上一页
1
6
7
8
9
10
34
下一页
前往
页
13
关注
25923
粉丝
2445.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36