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孙姐的小迷弟
只是搬运工
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孙姐的小迷弟
2026-07-01 11:31:10
半导体洁净室——长鑫上市在即,美光Capex上修,继续推荐洁净室风机设备龙头#【美埃科技】
半导体洁净室——长鑫上市在即,美光Capex上修,继续推荐洁净室风机设备龙头#【美埃科技】,关注盛剑科技;欢迎收听近期进门财经系列电话会议回放。 —————————— 【美埃科技】主营洁净室空气净化的风机产品和过滤器,约70%营收来自泛半导体行业,20%来自锂电行业。公司专利数量、产品参数、品牌声誉、市占率水平均领先国产厂商、 对标海外标杆企业。 1)海外客户: 全球半导体产能扩张,特别是美国加大本土晶圆制造投资,洁净室设备约占总投资的1%~2%。#公司已通过英特尔、台积电、美光、AMAT等国际
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美埃科技
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柏诚股份
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亚翔集成
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孙姐的小迷弟
2026-07-01 10:25:03
再call【莱特光电】,突破杀入三星供应链!0701
【天风化工】基本面成长面均稳固,莱特光电还能看到多少: 莱特投资逻辑简析:①OLED材料龙头,享受OLED高世代线投资β和国产化α,年化50%增速【120亿保底+年化50%+高增持续3-5年】;②Q布新贵,投资10亿,7月即将完成首期建设,拥有石英砂+PCB客户双资源,提供第二成长曲线。【从150亿起步,到300亿+市值增量业务】 为什么莱特Q布成功概率很大: ①既有产业资源整合,并非拍脑袋:老板体外【特莱晶】拥有海外优质石英矿、4N5~5N2级别(纯度99.995%~99.9992%)超高纯石
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莱特光电
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鼎龙股份
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孙姐的小迷弟
2026-06-30 10:35:28
❗【天风电新】玻璃基板:聚焦技术变化,看好通胀的设备、材料
🔥#康宁玻璃桥核心利好CPO及光芯片、TGV玻璃通孔精密加工与设备、高端数据中心特种光纤/MPO连接器、同时利空传统FAU光纤阵列单元 1️⃣下游:光模块/CPO/硅光(确定性强):扫清CPO耦合良率瓶颈加速量产,利好中际旭创、新易盛、长光华芯、源杰科技等 2️⃣上游:TGV玻璃基加工&设备(弹性大):带动TGV激光打孔、填铜、超薄玻璃精加工,利好沃格光电、帝尔激光、天承科技等 3️⃣配套:高端光纤/连接器:CPO集群提升光纤通道密度,利好长飞光纤、太辰光(MPO)、长盈通(空芯保偏) ❗️#
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天承科技
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沃格光电
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京东方A
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孙姐的小迷弟
2026-06-29 11:06:17
晶合集成:合肥华虹,政府扶持力度空前,长鑫上市后财力雄厚,后续有大规划,看2000亿。
【华泰电子】强call:北京君正,业绩非常好(尤其Q2和下半年),刚开始涨价,27年30倍能看2200多亿; 晶合集成:合肥华虹,政府扶持力度空前,长鑫上市后财力雄厚,后续有大规划,硅光和先进逻辑加速推进,看2000亿。 【兴证电子】台积电先进制程涨价,全球代工厂纷纷涨价+成熟制程产能紧缺,看好国内fab机会! 据中国台湾媒体指出,台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格,#涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程、更扩及7nm及以下所有先进制程,整体涨幅约5%至10%,影响范围涵盖约75%的晶圆营收
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晶合集成
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孙姐的小迷弟
2026-06-28 16:36:45
半导体概念股梳理
周末,各大媒体聚焦人工智能细分产业链出口爆单、行业紧缺等相关情况。 6月27日讯,“我们AI相关的电源功率订单‘爆满’,现在根本做不过来”。近日一家芯片厂商人士如是向《科创板日报》记者称。由于AI算力集群功耗激增,功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎,行业再掀起一轮涨价潮。 6月27日讯,半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳(CO2)供应趋紧,产业拉响短缺警报。据韩国The Elec消息,由于炼油及石化工厂开工率下降,导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下,半导体制造商与相关供应商各自都会储
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华润微
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天岳先进
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美埃科技
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孙姐的小迷弟
2026-06-26 13:23:46
英特尔锁定5至10年十倍目标,碳化硅SiC调整点评
碳化硅SiC调整点评 今天碳化硅调整主要两个原因,一是昨天美股调整有一定的恐慌,二是有所谓专家说不会涨价、需求不行。 前者,美股sic相关标的盘前已经都涨回去了,资金的风险不会一直存在。 后者正是我们一直强调的,市面上不靠谱的sic专家很多,实质就是已经有涨价的情况,头部衬底厂全满产,且需求还在快速增长。 英飞凌在二次涨价函已经说了需求增长超乎预期,#高景气度是不争的事实。 💰全球真金白银投入,争夺未来sic的巨大增量 ➠韩国拨款把功率提升为战略产业,#看作下一个存储。 ➠英飞凌投入百亿欧元扩
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天岳先进
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黄河旋风
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孙姐的小迷弟
2026-06-25 11:32:56
亚威股份更新,海力士美股上市融资扩产利好供应链,亚威股份绝对底部。
亚威股份更新,海力士美股上市融资扩产利好供应链,亚威股份绝对底部。 亚威股份为GSI最大股东,持股33.69%,GSI深度绑定#SK海力士(45%)+三星(30%)+安靠,HBM每扩一条产线配套一批测试设备,扩产直接拉动订单。同时技术回流国内,苏州芯测自研分选机等设备正推进国产化验证。参股威迈芯材实现ArFi/ArF光刻胶PAG国产化,设备+材料双卡位。 市值仅60亿,完全按机床定价,#HBM测试+光刻胶两大稀缺半导体资产未被计入。SK海力士持续扩产+国内存储国产替代,GSI直接受益,预期差极大
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亚威股份
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太极实业
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孙姐的小迷弟
2026-06-25 11:14:00
#美光增加110亿美元洁净室开资,美埃科技为美光供应洁净室FFU与过滤耗材
#美光增加110亿美元洁净室开资, 美埃科技为美光供应洁净室FFU与过滤耗材,深度配套存储芯片扩产。 美光财报:27年#洁净室资本开支额外增加110亿美金 ;重视洁净室,当前半导体扩产#瓶颈环节。 【相关标的】: 美光/海外链:#亚翔集成(美光)、 #美埃科技(美光)、 #太极实业(海力士)、 圣辉集成。 国内链:#深桑达A 、#柏城股份 、#盛剑科技 等 涨价汇总 MLCC:火炬电子,深圳华强,商络电子,洁美科技,三环集团,风华高科,国瓷材料 六氟化钨:日本钨粉断供逻辑,六氟化钨价格同比增长超
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美埃科技
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亚翔集成
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孙姐的小迷弟
2026-06-24 12:15:42
【HYDZ】成熟制程供需矛盾日渐凸显,重视晶圆代工资产重估机会(中芯/华虹/华润微)
(重要)【HYDZ】成熟制程供需矛盾日渐凸显,重视晶圆代工资产重估机会(中芯/华虹/华润微) [庆祝]援引台媒《工商时报》报道,“随着先进制程进程加速,台积电主要28nm生产基地Fab15A,自2026年初以来将28nm产量削减超过25%”,该基地正在转型为4nm,同时,台积电正在将更多28nm产能重新分配给中介层生产,促使部分客户转向联电和世界先进,以承接溢出需求,受此信息影响,昨日台股世界先进涨幅9.7%、美股联电涨幅14.2%、美股格芯涨幅4.5%。 [太阳]如何看待成熟制程的供需趋势--
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中芯国际
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华宏科技
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华润微
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孙姐的小迷弟
2026-06-23 14:55:49
【HYDZ】成熟制程供需矛盾日渐凸显,重视晶圆代工资产重估机会(中芯/华虹/华润微)
#下一个MLCC方向之功率,还是我们之前说的,功率已经开始悄咪咪涨价了,英飞凌7月份开启第二轮涨价,碳化硅、AI电源器件最高的涨了20%,三季度预计还会小幅上升,现在fab厂的普遍反馈就是汽车价格已经不能再低了,再低他们就不接了,所以我们说功率已经过了至暗时刻,下半年整个功率随时可能反转开启涨价,海外英飞凌开始聚焦AI功率,低端功率供给受限,然后国内功率厂开始疯狂补嫁动率,边际情况修复,#所以二线带存储逻辑的fab厂(华润微、燕东微这种)一定要重视,回调风险降低,安全垫不断升高。并且,有其他资本
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华润微
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扬杰科技
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孙姐的小迷弟
2026-06-23 14:54:12
【开源电子】利基存储业绩有望持续高增
【聚辰股份】 #位置最低的存储 VPD三星检验完成在即,新增10e利润空间即将打开 【开源电子】利基存储业绩有望持续高增 #根据TrendForce数据 ✔2026H1:2026上半年NOR Flash合约价平均累积涨幅将达100-120%,高容量产品涨势更显著。SLC NAND上半年价格平均累积涨幅将达130-150%。 ✔2026H2:高容量NOR Flash预计下半年价格仍有60-65%以上的调涨空间。SLC NAND预计仍有70-75%的上涨空间,工业、车规级产品涨势可能更强。 我们认为
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聚辰股份
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孙姐的小迷弟
2026-06-23 14:52:18
🔥🔥【华创电子】【聚辰股份:Rubin 时代被低估的DDR5 内存模组SPD卖水人】
🔥🔥【华创电子】【聚辰股份:Rubin 时代被低估的DDR5 内存模组SPD卖水人】 市场近期对聚辰股份存在显著分歧。表面看,存储芯片全行业涨价,公司业绩弹性却不突出;但若拨开''涨价叙事'',公司真正的核心逻辑并非周期 β,而是 AI 服务器内存系统扩容驱动下的 SPD 量价齐升。 SPD(Serial Presence Detect)芯片是 DDR5 内存模组的核心管理单元,承担参数识别、电压配置、时序校准等关键功能。DDR4 时代 SPD 仅为附属配件,但 DDR5 因速率、容量、供电
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聚辰股份
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孙姐的小迷弟
2026-06-23 14:51:31
【天风电子】重点推荐#AI电源系统性机会:800V架构驱动功率+模拟
【天风电子】重点推荐#AI电源系统性机会:800V架构驱动功率+模拟+被动元件全面通胀,单瓦价值量翻倍 🌟核心观点:AI电源器件已从"周期底部"迈入"结构性景气上行"。800V高压架构+单卡3kW/机柜1MW功率跃升,驱动功率器件(SiC/GaN)、模拟芯片(Drmos)、被动元件(MLCC/钽电容/电感等)三大品类量价齐升,单瓦价格有望翻倍以上,TAM有望实现4~5倍的增长 🌟功率模拟器件:SiC/GaN用量非线性增长,高压化重塑价值分布,功率密度提升Drmos同步扩容 -- 传统架构功率
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华峰测控
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扬杰科技
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孙姐的小迷弟
2026-06-23 14:50:16
【华西中小盘】全球加大重视碳化硅SiC
功率,下一个存储!No Power No AI ! 【华西中小盘】全球加大重视碳化硅SiC 1️⃣韩国豪赌功率半导体 根据半导体行业观察,6月14日召开的紧急经济指挥部会议上,韩国副总理兼经济财政部长官,#直接将下一代功率半导体(SiC等)定义为“堪比存储芯片的核心战略产业”。 韩媒5.3报道称,三星电子晶圆代工业务近期就 8 英寸碳化硅 (SiC) 生产线建设的重启与材料、组件、设备合作伙伴展开磋商,有消息传出相关讨论已深入到设备导入规模。 2️⃣英特尔CEO首谈SiC应用 根据财联社,6月1
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新洁能
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孙姐的小迷弟
2026-06-23 14:49:15
【中信电子】再次强CALL功率器件:扬杰发涨价函,二轮涨价趋势确立,AI电源增量空间广阔
【中信电子】再次强CALL功率器件:扬杰发涨价函,二轮涨价趋势确立,AI电源增量空间广阔 各位领导好,#扬杰科技发布全系产品10%~15%涨价函,如我们上周四上午所提示的,中低压器件6月起确认迎来二轮涨价且有望持续到2027年,建议关注低位板块的涨价+AI电源叙事增强机会,强推扬杰科技、新洁能、士兰微,整体看50%+空间 我们#预计到2027年中低压器件存在20-40%的涨价可能,其中超额顺价(扣除成本提升)10%~30%,功率板块整体公司具备低估值优势。 #AI电源新叙事正在加强,功率的AI敞
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扬杰科技
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