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孙姐的小迷弟

2026-08-07 11:03:32

msap是科技最尖锐的矛

【光大电子】8月观点 [礼物]mlcc：反弹先锋，周期起点，空间最大。关注风华、三环、昀冢等 [礼物]msap：变化最大，未来2-3年行业增速快。关注鹏鼎、深南、兴森、景旺、方正、三孚芯科等 [礼物]交换机：超节点是大机会，技术通胀。关注星网锐捷、锐捷网络等 [礼物]存储：主角中的主角，未来走分化。关注长鑫科技、兆易创新、普冉股份、东芯股份等 [礼物]玻璃基板：未来的主角，位置极低。关注tcl科技、京东方等 [礼物]设备：稳健成长的压舱石，成长确定性强。关注北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等

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兴森科技
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鹏鼎控股
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景旺电子

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2026-08-07 07:19:01

华福计算机美股云计算持续大涨，算租就是A股的云，强烈推荐❗20260807

【华福计算机】美股云计算持续大涨，算租就是A股的云，强烈推荐❗20260807 # 大模型的超额收益在向云计算转移。开放权重模型崛起，云计算受让更多产业议价权，当前国内外云计算产业数据&叙事强势，是AI板块阻力最小方向。 # 算力租赁是国内高端云资源的唯一来源。国内云计算高端算力紧缺，算力租赁是唯一解题答案，当前在产业链占据有利位置，算力租赁就是A股的云计算。建议重点关注大模型与云厂为代表的5大主线：杭州D模型：利通电子北京K模型：行云科技北京Z模型：宏景科技北京Z云：香江控股杭州A

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香江控股
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利通电子
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行云科技

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2026-08-07 07:16:35

❗AI安全，重申！: Palo Alto被审查+Meta AI失控，全球AI安全持续加速

❗AI安全，重申！: Palo Alto被审查+Meta AI失控，全球AI安全持续加速！【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 # 重点关注： 1）企业侧：深信服、绿盟科技、网宿科技 2）行业侧：安恒信息、启明星辰、亚信安全等 3）政务侧：奇安信、天融信 1、网信办对Palo Alto启动网络安全审查，国产替代逻辑再强化据网信办8月6日公告，网络安全审查办公室依据《国家安全法》《网络安全法》，按照《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查

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国安股份
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天融信
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任子行

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2026-08-07 07:13:30

20260806今日段子汇总

20260806今日段子汇总 1、任子行：公司股票将于8月5日开市起复牌并撤销其他风险警示；参股子公司成都链安有数字货币反洗钱的监控系统 2、广哈通信：公司已开展智能网络传输效能增强与安全融合技术的前期研究,建立了面向5G和未来6G的网络性能评估体系,包括端到端时延、吞吐量、信令追踪、可靠性等关键指标的量化评估方法 3、大晟文化：游戏影视双驱动；公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营，专注于回合制端游与手游，代表作为《查找图书桃花源记》 4、国安股份：公司子公司鸿联九五聚焦AI大模型融合与

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国安股份
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香江控股
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创识科技

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2026-08-03 13:47:33

【东方计算机】AI叙事有所转向，CSP厂商和AI应用商开始受益

过去两周北美科技巨头的财报及电话会议内容，向我们揭示AI叙事正在转向：过去AI受益方主要在于上游，算力公司和闭源模型公司在AI商业化变现成果丰厚，但从现在开始需要更加重视CSP厂商和下游应用的商业化落地。 1、多模型策略使得下游环节话语权提升此前前沿模型主要由闭源垄断，使得CSP和应用厂商缺乏选择，而当前开源模型性能接近闭源、在多数任务中已足够使用，使得CSP厂商不再需要与模型绑定。比如，微软已在其云平台实现了编排层、上下文、记忆和操作空间均与任何单一模型系列分离，使任意模型在任意时点均可替

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亚康股份
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润建股份
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蜂助手

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2026-07-25 22:26:59

九安医疗｜A 股稀缺实业创投平台，对标伯克希尔的底层逻辑拆解

这段时间九安反复震荡，股吧里分歧特别大，很多人还拿医疗器械公司的标准去衡量它，我复盘完所有年报、半年预告和投资布局，越看越觉得，市场完全搞错了它的定位——这不是普通家用医疗股，是国内迷你版伯克希尔·哈撒韦。先聊聊巴菲特最初的伯克希尔，早年就是一家亏损纺织工厂，主业持续萎缩，但手握充足现金流，老巴没有死守纺织业务，而是把工厂当成现金奶牛，持续投向消费、科技、金融优质资产，最后资本投资成为核心利润来源，实业只做底层托底，这个逻辑完全复刻在九安身上。一、底层现金流底盘：家用医疗=九安的“纺织实业”

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九安医疗

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孙姐的小迷弟

2026-07-16 17:03:55

【天风电子】“苹果智能”在内的7家手机AI模型备案完成，豆包手机WAIC 2026亮相

【天风电子】“苹果智能”在内的7家手机AI模型备案完成，豆包手机WAIC 2026亮相，端侧AI产业进程加速 🔖网信部门新增7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息。包括苹果、华为、OPPO、VIVO、小米、三星、努比亚豆包等。 🔖7.9努比亚官宣将在7.17 WAIC 2026上发布 AI智能体手机。 📍备案集中落地是端侧AI加速的起点此前生成式AI服务的备案都为云端模型，端侧内置模型处于监管的“灰色地带”。手机端推进AI智能体也在用户隐私、道德性、模型个性化等方面频频掣肘。此次备案

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立讯精密
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瑞芯微
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传音控股

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2026-07-15 13:01:25

🍁🍁🍁N托伦斯：北方华创、中微、Lumentum 范琳半导体的共同上游

🍁🍁🍁N托伦斯：北方华创、中微、Lumentum 范琳半导体的共同上游 🍁1. 对北方华创 + 中微（半导体设备上游）托伦斯主营半导体设备高洁净精密金属结构件，是两家设备龙头核心一级供应商：核心产品：腔体、内衬、匀气盘、加热反射罩、冷盘、静电卡盘基体、真空焊接结构件；应用设备：中微刻蚀机、北方华创 PVD/CVD/ 刻蚀 / 退火设备；客户绑定：北方华创、中微合计贡献80%+ 营收，两家企业还间接持股托伦斯；同类零部件供应链份额 20%-35%； 🍁2. 对 Lumentum（

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托伦斯

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孙姐的小迷弟

2026-07-15 10:48:27

【托伦斯（301583）】七层真空钎焊全球稀缺工艺，长鑫核心设备链受益者，价值重估正式开启

#0715【托伦斯（301583）】七层真空钎焊全球稀缺工艺，长鑫核心设备链受益者，价值重估正式开启 #托伦斯是国内半导体设备精密零部件第一梯队企业，率先实现七层真空钎焊规模化量产，突破多层异质材料一体焊接核心工艺，在复杂流道、真空密封、热均匀性及长期可靠性等关键指标上形成国内领先优势。 #七层真空钎焊不仅代表更高的技术门槛，更意味着更高的产品附加值、更高的客户认证壁垒以及更强的盈利能力，是先进制程设备最难国产化的核心零部件之一，也是公司最具不可替代性的核心竞争力。 #公司深度配套中微公司、北方

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托伦斯

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孙姐的小迷弟

2026-07-15 09:02:38

@Vin7的大：超节点全产业链拆解：从核心硬件到系统生态的十大层级梳理

2026年，AI算力产业正在经历一场影响深远的范式转移，超节点正是这场算力革命的核心载体。过去行业的核心竞争逻辑是“单卡跑分”，各家厂商比拼谁的芯片算力更强、谁的制程更先进；而如今，随着大模型参数规模突破万亿级、MoE混合专家架构成为主流，产业

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孙姐的小迷弟

2026-07-15 07:46:25

红包红包【天风电子】先进封测持续强call：通富+长电Q2大超预期，封测景气进入报表验证期

【天风电子】先进封测持续强call：通富+长电Q2大超预期，封测景气进入报表验证期 🌟核心观点：通富微电、长电科技相继发布中报预增，均大超市场预期，昨日华天科技业绩同样高增。我们认为，这不是单家公司超预期，而是封测板块景气度进入报表验证期。通富预计2026H1归母净利润16-18亿元，同比+288%-337%；扣非7-8亿元，同比+66%-90%。Q2单季归母约12.5-14.5亿元，环比+257%-314%，同比+249%-305%；Q2单季扣非约5.28-6.28亿元，环比+207%-

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通富微电
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汇成股份
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利扬芯片

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孙姐的小迷弟

2026-07-14 08:53:16

红包红包【天风电子】先进封测持续强call：日月光涨价+韬定律催化，封装测试重要性继续提升

【天风电子】先进封测持续强call：日月光涨价+韬定律催化，封装测试重要性继续提升 🌟核心观点： OSAT龙头日月光再度调涨先进封装报价，部分涨幅最高达20%。我们认为，这不仅是原材料和CAPEX上行的成本传导，更是先进封装产能紧张、头部厂商议价权提升的验证。同时，华为韬定律V2进一步强化国产算力路径：在先进制程受限背景下，性能提升将更多依赖“制程+架构+先进封装+先进测试”的系统创新。国产算力瓶颈正从“有没有晶圆”，转向“能否高良率封装、可靠测试和稳定交付”。长电拟投资78亿元、甬矽拟投

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长电科技
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通富微电
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利扬芯片

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孙姐的小迷弟

2026-07-12 18:29:21

严重低估！利扬芯片：全市场独一份双华为壁垒+商业航天实锤逻辑

一、华为昇维旭DRAM独家第三方测试，增量完全被市场无视华为联合深圳国资、Swaysure新建月产14万片12寸28nm DRAM工厂，国内仅利扬芯片具备成熟28nm DRAM量产测试能力，是唯一可对外承接订单的独立第三方。对比深科技沛顿：产能长期被长鑫锁定，无新增弹性；而新建晶圆厂不会自建全套测试线，海量订单将全部外发利扬。公司本就是华为昇腾AI芯片核心测试供应商，体系内优先供货，长期永续业绩增量空间巨大，同时提前布局HBM高端存储测试，卡位AI算力长期赛道。二、商业航天两条实锤主线，估

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利扬芯片
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拓荆科技
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北方华创

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孙姐的小迷弟

2026-07-09 11:00:54

【天风电子】#长期看好晶圆代工厂有望价值重估！！！晶圆厂将持续成为稀缺资源！

晶合集成更新：长鑫扩产逻辑芯片配套存储大产业趋势：已明确，国内DRAM将采用4F2+CBA方案，以解决国内无高端GKJ造成制程微缩的限制。该技术把DRAM逻辑和存储电路分别做到两片晶圆上，再通过混合键合方式集成，有望将逻辑晶圆部分进行外包。晶合战略地位：晶合之于合肥=新芯之于武汉，目前长存nand所有的逻辑芯片均由新芯代工，晶合第一大股东是合肥国资委且是合肥唯一逻辑代工厂，有望承接长鑫DRAM晶圆部分的代工。主业产能满载、持续扩产：主业DDIC占比60%，CIS 20%，电源 10%，目前稼动率

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晶合集成
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上海合晶
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有研硅

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孙姐的小迷弟

2026-07-08 13:11:57

【长江电子】东山精密重点推荐：芯片逻辑加强，头部模块客户突破

【长江电子】东山精密重点推荐：芯片逻辑加强，头部模块客户突破近期公司拿到c客户芯片订单，进入n客户的模块供应序列，同时增加了dsp芯片的锁单量，目标市值上修到7000-8000e市值。光芯片： #行业：根据Lumentum预判，当前光芯片供需缺口达30%，Lumentum 2028年订单已排满，且后续伴随光芯片速率提升，EML的应用场景可能增加 #公司：激进版扩产计划已经确认执行，新增设备订单已下，预计27Q3设备到位后，2028年公司将具备10e颗光芯片产能，2029年3寸升4寸后将具备2

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东山精密

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