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孙姐的小迷弟
只是搬运工
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孙姐的小迷弟
2026-06-09 12:51:56
【天风电新】泰和新材推荐:对位芳纶涨价有望超预期,新增间位芳纶纸增量需求-0609
❗️【天风电新】AI涨价|泰和新材推荐(4):对位芳纶涨价有望超预期,新增间位芳纶纸增量需求-0609 ——————————— 1、AIDC对位芳纶:前期多次汇报AIDC国内价差扩大,目前看涨价有望超预期 🌟年初以来海外AIDC芳纶涨价50%+至20-22万元/吨。近期再涨5%,前期预计年底涨到30万+/吨,目前看Q3就有望涨到这个价格,长期看40万元/吨。 为什么海内外价差大?AIDC对应芳纶需求为高模产品(75Gpa以上),前期主要是杜邦、帝人提供,但近期两家产能均面临调整:杜邦是将芳纶业
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泰和新材
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民士达
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孙姐的小迷弟
2026-06-08 11:51:30
快克板了,联得集折叠屏+京东方+键合设备还在吸筹
@孙姐的小迷弟:Serenity称:“TC键合机预计将立即受益”
Serenity 6月7日上午10点07分发言提到了玻璃基板,重点说了设备环节,玻璃基板放量设备先行最先受益,今天拆解一下相关环节。热压键合(TCB)是 HBM/3D 堆叠先进封装的核心工艺,通过热力与压力实现芯片间高精度互联,是 AI 算力硬件国产替代的关键环节。行业普遍认为,随着 HBF 技术商
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孙姐的小迷弟
2026-06-08 11:50:36
联得装备:双主线实锤落地,折叠屏 + 先进封装设备双轮驱动
苹果折叠屏UTG设备:订单落地+产能扩产,业绩拐点已至 1. 官方实锤批量供货果链 2026年机构调研+互动易多次确认,UTG超薄玻璃贴合设备已向行业头部客户 (苹果/京东方)批量出货,二季度按客户计划分批交付。2. 京东方3.58亿OLED设备公告中标 三笔合计3.58亿设备订单白纸黑字落地,2026Q1-Q2分批生产交付,设备验收集中在Q3, 直接贡献下半年业绩增量。3. 财务数据印证订单饱满 一季报预付款项同比+106.69%、合同负债9558万元,同时使用权资产暴增1344.91%, 新
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快克智能
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联得装备
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京东方A
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孙姐的小迷弟
2026-06-08 05:28:20
Serenity称:“TC键合机预计将立即受益”
Serenity 6月7日上午10点07分发言提到了玻璃基板,重点说了设备环节,玻璃基板放量设备先行最先受益,今天拆解一下相关环节。 热压键合(TCB)是 HBM/3D 堆叠先进封装的核心工艺,通过热力与压力实现芯片间高精度互联,是 AI 算力硬件国产替代的关键环节。行业普遍认为,随着 HBF 技术商业化落地,TCB 设备行业将迎来确定性爆发,A 股相关标的已形成清晰的产业链布局梯队。 设备端,快克智能为赛道龙头,主打 TCB 设备适配 HBM/CoWoS 工艺,已供货头部存储与 AI 芯片厂商
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快克智能
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联得装备
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孙姐的小迷弟
2026-06-05 13:40:50
联得装备:深度绑定京东方+苹果折叠屏独供,被严重低估的设备铲子龙头!
1️⃣ 死磕京东方,吃透8.6代线红利 公司在京东方第8.6代AMOLED生产线多次中标自动贴合机、绑定机等核心设备,后道贴合设备市占率直接干到80%以上!京东方630亿的巨额Capex已经开启,联得的订单弹性正在持续兑现,中标总额超3.5亿只是开始。 2️⃣ 玻璃基板+TGV先进封装,想象空间巨大 公司已有应用于玻璃基板的显示模组绑定/贴合设备批量供货京东方。随着京东方与康宁合作推进玻璃基封装载板,联得在玻璃基精密贴合领域的深厚积累,极有可能从显示级直接切入半导体级玻璃基TGV封装设备的蓝海市
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京东方A
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联得装备
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苹果公司
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孙姐的小迷弟
2026-05-25 12:07:43
"韬"概念!光力科技:华为昇腾背后的“隐形铲子股”!
华为昇腾芯片明年出货预期从2-3万片直接干到20-30万片,先进封装是必经之路,而光力科技是目前国内唯一能承接12英寸晶圆量产切割的设备商,绝对的“卖铲人”! 1. 昇腾爆发,设备先行,光力卡位“唯一性” 大家只盯着芯片设计,却忽略了先进封装的瓶颈。昇腾的卡必须用先进封装(Chiplet等),否则性能根本出不来。 实锤供货: 光力科技已经通过盛合晶微(华为昇腾核心封测厂)切入产业链,所有昇腾的卡都在用光力的机器切! 稀缺性: 收购全球第三大晶圆切割公司ADT后,光力是国内唯一掌握12英寸晶圆量产
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光力科技
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盛合晶微
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拓荆科技
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孙姐的小迷弟
2026-03-30 12:43:25
大胜达(芯瞳GB3000):国产GPU的“彩票+战略”双击
大胜达通过芯瞳半导体布局的GB3000,堪称国产GPU“错位突围”的标杆: 技术制高点:对标国际一线,参数碾压同档 算力&精度:FP32 17-53 TFLOPS覆盖RTX 4070 Ti S~4080,FP64 1.29+ TFLOPS反超RTX 4090,双精度科学计算/仿真直接补上国产短板; 显存&接口:32GB GDDR6(超4080的16GB)+ PCIe 5.0 x16(带宽翻倍),AI大模型加载、8K图形渲染、大数据吞吐全场景占优; 生态兼容:支持CUDA代码迁移,现有开发者“无痛
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大胜达
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东芯股份
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孙姐的小迷弟
2026-03-29 17:02:08
mark
@特靠谱的风口猪:大胜达跨界收购的芯瞳半导体公司,竟是厦门国家队重磅支持,称其为“算力星图”中最亮的坐标!
如题,无需多言,开门见山直奔主题:被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业,是助力厦门打造百亿级GPU产业集群,成为东南沿海的“AI算力港”,芯瞳,正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。(官方原话) 揭晓大胜达作为一名传统包装公司为何愿意自出资金,大力收购芯瞳
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孙姐的小迷弟
2026-03-19 10:54:55
风口来了哇
@孙姐的小迷弟:弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态!逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营
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孙姐的小迷弟
2026-03-19 10:36:54
弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态! 逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营商+Token工厂的史诗级跃迁! 🚀 一、硬核规划:25年10万P落地,26年剑指30万P! 这不是画饼,是已经写进战略的军令状! 根据最新产业链调研及公司公告(庆阳绿色智能数字基础设施项目): 2025年节点:公司作为核
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弘信电子
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利通科技
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金开新能
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美利云
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孙姐的小迷弟
2026-03-09 15:54:44
亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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亚康股份
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优刻得
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拓维信息
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孙姐的小迷弟
2026-03-06 11:31:48
政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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亚康股份
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金开新能
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豫能控股
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孙姐的小迷弟
2026-03-03 10:33:28
军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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新雷能
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中富电路
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孙姐的小迷弟
2026-03-01 14:59:16
A股Anthropic-昆仑万维
昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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昆仑万维
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孙姐的小迷弟
2026-02-08 08:15:12
Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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网宿科技
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