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无名小韭90951111
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无名小韭90951111
2025-06-27 10:58:36
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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无名小韭90951111
2025-06-26 10:42:22
清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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无名小韭90951111
2025-03-25 15:51:20
$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中
清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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清新环境:PB小于1,PE即将10倍的RWA巨大潜力股,上中下动力、条件充分 1、RWA需要收益可预测性 ≥80%、结构化数据占比 ≥70%的基础条件,现金流充足特点。在国家化债背景下,清新环境项目收益与数据特点均吻合。同样行业尝试还有协鑫能科,朗新集团。 2、清新环境近年来积极布局海外市场,在越南、印度、巴基斯坦等国家承接烟气治理、固废处置等项目,跨境融资进一步催生RWA需求。 3、四川省已推动绿色债券RWA试点,控股股东四川发展集团作为四川核心企业,首当其冲支持并匹配符合条件项目 4、清新环
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清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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亿田智能随便翻倍
$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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清新环境(002573.SZ):被低估的“固态电池+化债受益
一、投资核心 1、控股子公司赤峰博元(持股70%)为国内酚醛树脂领域头部企业,年产能6万吨,产品广泛应用于固态电池封装材料、锂电池粘结剂等场景。当前固态电池产业链爆发中,酚醛树脂作为关键辅材需求激增,近期泰和科技、兴业股份等因该概念连板翻倍,但市场尚未认知清新环境在该领域的产能优势 2、苯酚涨价弹性:赤峰博元配套10万吨/年苯酚产能,受益全球最大苯酚厂英力士关停(占全球产能18%),欧洲苯酚价格或涨70%,亚洲跟涨20%-30%,测算苯酚每涨1000元/吨可增厚净利润约5000万元(当前价格较年
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$恒为科技(SH603496)$ 1.阿里云“千卡级智能算力集群”的成本优化方案中,恒为科技的高能效服务器(PUE<1.15)和液冷技术被广泛应用,成为阿里云核心供应商。 2.恒为科技与华为昇腾合作开发高性能算力集群,提供单集群4096卡互联方案,算力效率达90%(行业平均75%)。其“前海智算中心”是广东省首个民企运营的昇腾算力集群,支持深圳与上海专网互联,为大湾区AI企业提供定制化算力服务。 3.ASIC与推理服务器需求增长:高盛指出ASIC AI服务器企业表现优于GPU供应商,而恒为科技与
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$亿田智能(SZ300911)$ 这票说白了,现在a股1000p的合理市值对应16亿左右,是综合全a存量算力跟市值对比得出的。亿田暂时腾讯2500p,光这就40亿静态估值,但要考虑几个巨头起码是3倍支出。所以亿田智能起码120亿。更不要考虑其他业务其他客户的增速。还没考虑国家东数西算那块。
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宏景科技价格重估再加速
$宏景科技(SZ301396)$ 海南华铁的订单确认是阿里 宏景也是 海南每年7亿 宏景4亿 但市值差2.5倍 收入影响占比宏景也更高,海南这个单翻倍都不出奇,宏景科技重估,而且宏景科技轻资产更容易扩张,海南国企
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恒为科技万亿市值
$恒为科技(SH603496)$ 券商预测一体机27年到5000亿,主要是源自多个巨头加码的原因,然后ds预测恒为科技市占率有25%,如果按这样预测,岂不是万亿市值
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恒为科技,算力一体机极度低估
【推荐恒为科技】 结论:算力一体机2027极限出货量恒为1万台(嘉兴基地产能释放+垂直行业渗透加速),拓维1.5万台,二者单价差异小,但市值差6倍。 1、恒为科技-核心优势:智算可视化技术+订单驱动,瓶颈:昇腾芯片配额不足+现金流压力; 拓维信息-核心优势:华为芯片优先供应+规模化制造,瓶颈:低毛利限制扩产动力。 2、差异:恒为科技在中小型算力场景和混合架构趋势下优势显著;而拓维信息的规模效应更适合超大规模标准化项目。若未来算力需求进一步碎片化,恒为的弹性优势将更突出。 (1)技术差异化:恒为的
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