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郝运来

集中持股，保持定力，进场谨慎，离场果决。

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郝运来

高抛低吸

2026-05-31 15:33:49

mcll

#景气度学习# 有意思的商业竞争重要提示:这些日本企业近期的动向令人瞩目, 据《日经亚洲》报道，村田制作所正刻意提高低价产品占比，即便牺牲利润率也在所不惜，旨在避免重蹈此前退出大宗商品业务、专注高利润产品，从而为中国企业创造可乘之机的覆辙。其目标在于遏制海外竞争对手(尤其是中国企业)的增长潜力日本贵弥功也在采取类似策略，据报道计划将利润率降低 10%，以扩大其大宗商品市场份额。这意味着什么?MLCC 制造商选择最大化市场份额而非利润率，表明他们愿意牺牲部分利润空间，全力投入产能扩张。这

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风华高科

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郝运来

高抛低吸

2026-05-31 15:26:32

怡达股份

转视频丨石脑油短缺日本空调安装材料供应紧张 2026-05-31 05:03:15 浏览量711225 受中东战事波及，日本对石油及其重要衍生品石脑油的进口受阻。作为塑料、绝缘泡沫等材料的重要原料，石脑油的短缺正影响日本多个生活领域。在炎炎夏日，日本的空调安装因此受到了影响。 02:32 这家位于东京墨田区的电器店已经经营超过50年。店长沼泽荣一介绍说，随着日本石脑油供应紧张，目前空调安装所需的多种材料已出现明显短缺。东京某电器店店长沼泽荣一：目前最困难的是空调安装已经越来越难以进行了，

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怡达股份

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郝运来

高抛低吸

2026-05-30 17:39:45

红星发展3

行业地位（结论：全球双料龙头，高端垄断）红星发展 (600367)$红星发展(SH600367)$ = 世界钡王 + 亚洲锶王 + 全球高纯锶唯一霸主。碳酸钡（钡盐）：全球市占≈40%、国内≈50%，全球最大生产基地，工信部制造业单项冠军。碳酸锶（锶盐）：全球市占≈30%–35%，亚洲第一；5N（99.999%）高纯碳酸锶：全球唯一能量产，高端市场市占 **>70%**。格局：行业呈双寡头（红星 + 金瑞），CR2>90%；5N 高纯锶无竞争对手（日企小批量、墨企产能已瘫痪）。核心客户

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红星发展

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郝运来

高抛低吸

2026-05-30 17:13:19

红星发展2

转消息面上，英特尔正加速推进其下一代先进封装技术——玻璃基板的商业化进程，计划改造其位于新墨西哥州的里奥兰乔工厂，将其打造为全球首个玻璃基板量产基地。但我发现，全市场都在盯着沃格光电的TGV、京东方的产线、凯盛科技的布局…… 却忽略了一个产业链上游的问题：不管是谁做玻璃基板，都得向同一家公司买核心材料。一、先搞清楚：玻璃基板为什么火了？这轮行情的催化剂是英特尔的量产计划，但背后的产业逻辑更深。传统有机基板在AI芯片高负载、大尺寸封装场景下，已逐渐逼近物理极限——翘曲加剧、集成良率下降。

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高抛低吸

2026-05-30 17:11:24

红星发展

$国瓷材料(SZ300285)$ 高端MLCC的命脉：红星发展的超低锶重晶石当英伟达下一代AI巨兽——VR200 NVL72机柜——被摩根士丹利工程师逐一拆解时，一份物料清单让整个行业倒吸一口凉气：这台总价值已达千万美元的超级算力设备内部，竟密密麻麻地塞进了约60万颗MLCC，比上一代GB300平台骤增30%以上，单机柜价值量从1530美元一跃飙升至4320美元，增幅高达182%。这也意味着随着AI设备迭代至即将放量的Rubin平台，单台Rubin机柜的总MLCC用量已高达57万至58万颗。一

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周期之王-海运

转卧着吹牛 $招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $Frontline(FRO)$招商轮船(SH601872)$ 全世界都要补一补中篇油运业和其他周期资源品行业最大的不同，就是它没有库存。跟踪过VLCC行业的同学，应该都见识过今年1月初那一幕:运价从10万美元大跌到5万，但随后又迅速反弹，并再次创出新高。油运不像其他大宗商品，价格跌了往往意味着库存堆积、周期转弱。油运行业有时候更像超市打烊前低价甩卖隔夜肉:今晚清仓打折的价格，明天早晨就不可能再现。在某个阶段的

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招商轮船

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郝运来

高抛低吸

2026-05-29 17:10:53

学习

铠侠开发了一个基于slc nand的ssd作为hbm补充方案，高性能利基又成了Ai存储核心产品了？开始学习这款基于XL Flash的超高IOPS SSD，是铠侠为解决AI服务器存储瓶颈推出的“GPU直连闪存”方案，定位为HBM（高带宽内存）的补充而非替代，核心目标是缓解AI训练中“内存容量不足、数据访问延迟高”的痛点，通过让GPU直接从闪存中获取数据，维持100%的计算利用率。 XL Flash是铠侠基于BiCS 3D NAND开发的存储级内存（SCM）技术，核心特点是：采用SLC架构（单单

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兆易创新

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郝运来

高抛低吸

2026-05-29 09:13:31

运价

霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油海上咽喉要道，其从目前的“严重受限/实质性断航”走向**逐步复航或完全通航**，将对全球油轮运输市场（尤其是超大型原油轮 VLCC）产生深远的影响。根据目前的行业分析、历史经验以及当前的运力部署情况，通航后油轮运价的走势大致可以分为**短期剧烈波动**与**中长期重新平衡**两个阶段： ## 1. 初始通航期（短期）：运价大概率冲高并剧烈波动很多人的第一直觉是“通航了，运费应该下降”，但实际上，在复航的初期（前几周到一个月），运价可能反而会**迎来一波剧烈的脉

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招商轮船

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郝运来

高抛低吸

2026-05-29 08:45:28

@漠然oya：口香糖的困境与转折

口香糖的困境有点类似于ST，但是又好过ST。也不能怪管理层，2022年以前，是环氧丙烷最好的时代，奈何HPPO法是摸着石头过河，前期成本并不占优，所以前几年改造也导致企业反复亏损，大失血。化工领域设备折损很厉害，所以怡达截止目前，净资产只有11亿，按照银行放贷规则，他借款上限是60%，目前57%负债

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2026-05-29 00:37:02

周四复盘

周四复盘｜外容万象，内守本心交易的至高境界，是对外包容市场百态，对内坚守交易本心。不少交易者要么盲从跟风，被行情左右节奏；要么固守偏见，困在固有思维里反复内耗。通透之人，不攀比、不偏执，在涨跌中沉淀心态，在行情中参悟规律。阅尽起伏而心不乱，接纳变化而底线不移，靠独立认知与稳定心态，走出属于自己的交易之路。今日大盘缩量收小阳，两市成交29681亿元，环比缩量2704亿，市场情绪小幅回暖，涨停101家。板块分化剧烈：芯片、通信、算力主线强势领涨，金刚石、航天局部活跃；金融、酿酒拖慢指数节奏，盘

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风华高科

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郝运来

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2026-05-28 23:50:17

涨价

▶ 国巨暗示可能涨价，日本和韩国无源元件制造商提高价格 • 台湾无源元件制造商国巨正式指出，世界排名第一和第二的MLCC制造商——村田制作所和三星电机——最近向客户发布了涨价通知。 • 受人工智能需求扩张的驱动，该公司预计原材料成本上涨和供需紧张状况将在26年下半年逐步缓解，这暗示了涨价的可能性。 • 定制高规格产品目前占收入的80%，高规格产品（包括ASIC）的需求因人工智能服务器平台设计的日益复杂而持续扩大。 • 国巨解释说，需求不仅在GPU市场，而且在ASIC市场也在迅速上升，并且公司正在

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2026-05-28 17:36:55

工业富联

工业富联：低位核心，持续看好 [火箭]业绩稳健，地位稳固：　 2026年一季度公司AI GPU 机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC 服务器出货量同比增长 3.2倍。　 2026 年第一季度，800G 及以上高速交换机出货量同比增长 1.6 倍，环比增长 46%，CPO 全光交换机样机开始出货。　 [红包]CAPEX持续上修，算力高景气：　谷歌将 2026 年全年资本开支指引由此前的 1750-1850 亿美元上修至 1800-1900 亿美元，其中约 60% 将投向 AI 服务器相关资

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工业富联

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郝运来

高抛低吸

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【商务部：对日相关出口管制措施完全正当合理合法】在今天召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人介绍，近期，中方将20家日本的相关实体列入管控名单，将20家日本相关实体列入关注名单，目的是制止日本再军事化和拥核企图，完全正当、合理、合法。商务部新闻发言人何亚东表示，中国政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对合规民用的许可申请予以审核。当前中日关系面临着严重困难，根源在于日本首相高市早苗错误言行，责任完全在日方。我们敦促日方正视问题根源、切实反思纠错，为中日正常交流创造必要条件。

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郝运来

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2026-05-28 14:43:38

转发

@漠然oya：各自找大户打草谷

盛剑股份、国风新材，虽然没有研究，但是一个涉及光刻胶回收，一个PSPI产业化，图形和位置都符合我审美。你们自己研究好基本面，想去就去。

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隔离器

CPO 必须用双级隔离器，核心是高隔离度、强抗反射、高稳定、小体积集成，单级不够用。结构增量：法拉第旋片、偏振片数量增加2-3倍用量：800G/1.6T 每通道1个，8通道8个、16通道16个，用量随通道数线性增长。小型可插拔光模块使用双级隔离器小型可插拔光模块主要应用于共封装光学架构的扩容环节，2027 年下半年开始迎来大规模放量。远期需求呈现高速增长态势，2028 年需求量为 2027 年的 3 倍，2029 年需求量为 2027 年的 4 倍。 [火箭][火箭] 英伟达两款交换机分

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行业地位（结论：全球双料龙头，高端垄断）红星发展 (600367)$红星发展(SH600367)$ = 世界钡王 + 亚洲锶王 + 全球高纯锶唯一霸主。碳酸钡（钡盐）：全球市占≈40%、国内≈50%，全球最大生产基地，工信部制造业单项冠军。碳酸锶（锶盐）：全球市占≈30%–35%，亚洲第一；5N（99.999%）高纯碳酸锶：全球唯一能量产，高端市场市占 **>70%**。格局：行业呈双寡头（红星 + 金瑞），CR2>90%；5N 高纯锶无竞争对手（日企小批量、墨企产能已瘫痪）。核心客户

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转消息面上，英特尔正加速推进其下一代先进封装技术——玻璃基板的商业化进程，计划改造其位于新墨西哥州的里奥兰乔工厂，将其打造为全球首个玻璃基板量产基地。但我发现，全市场都在盯着沃格光电的TGV、京东方的产线、凯盛科技的布局…… 却忽略了一个产业链上游的问题：不管是谁做玻璃基板，都得向同一家公司买核心材料。一、先搞清楚：玻璃基板为什么火了？这轮行情的催化剂是英特尔的量产计划，但背后的产业逻辑更深。传统有机基板在AI芯片高负载、大尺寸封装场景下，已逐渐逼近物理极限——翘曲加剧、集成良率下降。

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$国瓷材料(SZ300285)$ 高端MLCC的命脉：红星发展的超低锶重晶石当英伟达下一代AI巨兽——VR200 NVL72机柜——被摩根士丹利工程师逐一拆解时，一份物料清单让整个行业倒吸一口凉气：这台总价值已达千万美元的超级算力设备内部，竟密密麻麻地塞进了约60万颗MLCC，比上一代GB300平台骤增30%以上，单机柜价值量从1530美元一跃飙升至4320美元，增幅高达182%。这也意味着随着AI设备迭代至即将放量的Rubin平台，单台Rubin机柜的总MLCC用量已高达57万至58万颗。一

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霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油海上咽喉要道，其从目前的“严重受限/实质性断航”走向**逐步复航或完全通航**，将对全球油轮运输市场（尤其是超大型原油轮 VLCC）产生深远的影响。根据目前的行业分析、历史经验以及当前的运力部署情况，通航后油轮运价的走势大致可以分为**短期剧烈波动**与**中长期重新平衡**两个阶段： ## 1. 初始通航期（短期）：运价大概率冲高并剧烈波动很多人的第一直觉是“通航了，运费应该下降”，但实际上，在复航的初期（前几周到一个月），运价可能反而会**迎来一波剧烈的脉

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口香糖的困境有点类似于ST，但是又好过ST。也不能怪管理层，2022年以前，是环氧丙烷最好的时代，奈何HPPO法是摸着石头过河，前期成本并不占优，所以前几年改造也导致企业反复亏损，大失血。化工领域设备折损很厉害，所以怡达截止目前，净资产只有11亿，按照银行放贷规则，他借款上限是60%，目前57%负债

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▶ 国巨暗示可能涨价，日本和韩国无源元件制造商提高价格 • 台湾无源元件制造商国巨正式指出，世界排名第一和第二的MLCC制造商——村田制作所和三星电机——最近向客户发布了涨价通知。 • 受人工智能需求扩张的驱动，该公司预计原材料成本上涨和供需紧张状况将在26年下半年逐步缓解，这暗示了涨价的可能性。 • 定制高规格产品目前占收入的80%，高规格产品（包括ASIC）的需求因人工智能服务器平台设计的日益复杂而持续扩大。 • 国巨解释说，需求不仅在GPU市场，而且在ASIC市场也在迅速上升，并且公司正在

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工业富联：低位核心，持续看好 [火箭]业绩稳健，地位稳固：　 2026年一季度公司AI GPU 机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC 服务器出货量同比增长 3.2倍。　 2026 年第一季度，800G 及以上高速交换机出货量同比增长 1.6 倍，环比增长 46%，CPO 全光交换机样机开始出货。　 [红包]CAPEX持续上修，算力高景气：　谷歌将 2026 年全年资本开支指引由此前的 1750-1850 亿美元上修至 1800-1900 亿美元，其中约 60% 将投向 AI 服务器相关资

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盛剑股份、国风新材，虽然没有研究，但是一个涉及光刻胶回收，一个PSPI产业化，图形和位置都符合我审美。你们自己研究好基本面，想去就去。

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CPO 必须用双级隔离器，核心是高隔离度、强抗反射、高稳定、小体积集成，单级不够用。结构增量：法拉第旋片、偏振片数量增加2-3倍用量：800G/1.6T 每通道1个，8通道8个、16通道16个，用量随通道数线性增长。小型可插拔光模块使用双级隔离器小型可插拔光模块主要应用于共封装光学架构的扩容环节，2027 年下半年开始迎来大规模放量。远期需求呈现高速增长态势，2028 年需求量为 2027 年的 3 倍，2029 年需求量为 2027 年的 4 倍。 [火箭][火箭] 英伟达两款交换机分

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$国瓷材料(SZ300285)$ 高端MLCC的命脉：红星发展的超低锶重晶石当英伟达下一代AI巨兽——VR200 NVL72机柜——被摩根士丹利工程师逐一拆解时，一份物料清单让整个行业倒吸一口凉气：这台总价值已达千万美元的超级算力设备内部，竟密密麻麻地塞进了约60万颗MLCC，比上一代GB300平台骤增30%以上，单机柜价值量从1530美元一跃飙升至4320美元，增幅高达182%。这也意味着随着AI设备迭代至即将放量的Rubin平台，单台Rubin机柜的总MLCC用量已高达57万至58万颗。一

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郝运来

高抛低吸

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周期之王-海运

转卧着吹牛 $招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $Frontline(FRO)$招商轮船(SH601872)$ 全世界都要补一补中篇油运业和其他周期资源品行业最大的不同，就是它没有库存。跟踪过VLCC行业的同学，应该都见识过今年1月初那一幕:运价从10万美元大跌到5万，但随后又迅速反弹，并再次创出新高。油运不像其他大宗商品，价格跌了往往意味着库存堆积、周期转弱。油运行业有时候更像超市打烊前低价甩卖隔夜肉:今晚清仓打折的价格，明天早晨就不可能再现。在某个阶段的

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招商轮船

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高抛低吸

2026-05-29 17:10:53

学习

铠侠开发了一个基于slc nand的ssd作为hbm补充方案，高性能利基又成了Ai存储核心产品了？开始学习这款基于XL Flash的超高IOPS SSD，是铠侠为解决AI服务器存储瓶颈推出的“GPU直连闪存”方案，定位为HBM（高带宽内存）的补充而非替代，核心目标是缓解AI训练中“内存容量不足、数据访问延迟高”的痛点，通过让GPU直接从闪存中获取数据，维持100%的计算利用率。 XL Flash是铠侠基于BiCS 3D NAND开发的存储级内存（SCM）技术，核心特点是：采用SLC架构（单单

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运价

霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油海上咽喉要道，其从目前的“严重受限/实质性断航”走向**逐步复航或完全通航**，将对全球油轮运输市场（尤其是超大型原油轮 VLCC）产生深远的影响。根据目前的行业分析、历史经验以及当前的运力部署情况，通航后油轮运价的走势大致可以分为**短期剧烈波动**与**中长期重新平衡**两个阶段： ## 1. 初始通航期（短期）：运价大概率冲高并剧烈波动很多人的第一直觉是“通航了，运费应该下降”，但实际上，在复航的初期（前几周到一个月），运价可能反而会**迎来一波剧烈的脉

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@漠然oya：口香糖的困境与转折

口香糖的困境有点类似于ST，但是又好过ST。也不能怪管理层，2022年以前，是环氧丙烷最好的时代，奈何HPPO法是摸着石头过河，前期成本并不占优，所以前几年改造也导致企业反复亏损，大失血。化工领域设备折损很厉害，所以怡达截止目前，净资产只有11亿，按照银行放贷规则，他借款上限是60%，目前57%负债

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周四复盘

周四复盘｜外容万象，内守本心交易的至高境界，是对外包容市场百态，对内坚守交易本心。不少交易者要么盲从跟风，被行情左右节奏；要么固守偏见，困在固有思维里反复内耗。通透之人，不攀比、不偏执，在涨跌中沉淀心态，在行情中参悟规律。阅尽起伏而心不乱，接纳变化而底线不移，靠独立认知与稳定心态，走出属于自己的交易之路。今日大盘缩量收小阳，两市成交29681亿元，环比缩量2704亿，市场情绪小幅回暖，涨停101家。板块分化剧烈：芯片、通信、算力主线强势领涨，金刚石、航天局部活跃；金融、酿酒拖慢指数节奏，盘

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涨价

▶ 国巨暗示可能涨价，日本和韩国无源元件制造商提高价格 • 台湾无源元件制造商国巨正式指出，世界排名第一和第二的MLCC制造商——村田制作所和三星电机——最近向客户发布了涨价通知。 • 受人工智能需求扩张的驱动，该公司预计原材料成本上涨和供需紧张状况将在26年下半年逐步缓解，这暗示了涨价的可能性。 • 定制高规格产品目前占收入的80%，高规格产品（包括ASIC）的需求因人工智能服务器平台设计的日益复杂而持续扩大。 • 国巨解释说，需求不仅在GPU市场，而且在ASIC市场也在迅速上升，并且公司正在

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工业富联

工业富联：低位核心，持续看好 [火箭]业绩稳健，地位稳固：　 2026年一季度公司AI GPU 机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC 服务器出货量同比增长 3.2倍。　 2026 年第一季度，800G 及以上高速交换机出货量同比增长 1.6 倍，环比增长 46%，CPO 全光交换机样机开始出货。　 [红包]CAPEX持续上修，算力高景气：　谷歌将 2026 年全年资本开支指引由此前的 1750-1850 亿美元上修至 1800-1900 亿美元，其中约 60% 将投向 AI 服务器相关资

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【商务部：对日相关出口管制措施完全正当合理合法】在今天召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人介绍，近期，中方将20家日本的相关实体列入管控名单，将20家日本相关实体列入关注名单，目的是制止日本再军事化和拥核企图，完全正当、合理、合法。商务部新闻发言人何亚东表示，中国政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对合规民用的许可申请予以审核。当前中日关系面临着严重困难，根源在于日本首相高市早苗错误言行，责任完全在日方。我们敦促日方正视问题根源、切实反思纠错，为中日正常交流创造必要条件。

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转发

@漠然oya：各自找大户打草谷

盛剑股份、国风新材，虽然没有研究，但是一个涉及光刻胶回收，一个PSPI产业化，图形和位置都符合我审美。你们自己研究好基本面，想去就去。

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隔离器

CPO 必须用双级隔离器，核心是高隔离度、强抗反射、高稳定、小体积集成，单级不够用。结构增量：法拉第旋片、偏振片数量增加2-3倍用量：800G/1.6T 每通道1个，8通道8个、16通道16个，用量随通道数线性增长。小型可插拔光模块使用双级隔离器小型可插拔光模块主要应用于共封装光学架构的扩容环节，2027 年下半年开始迎来大规模放量。远期需求呈现高速增长态势，2028 年需求量为 2027 年的 3 倍，2029 年需求量为 2027 年的 4 倍。 [火箭][火箭] 英伟达两款交换机分

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#景气度学习# 有意思的商业竞争重要提示:这些日本企业近期的动向令人瞩目, 据《日经亚洲》报道，村田制作所正刻意提高低价产品占比，即便牺牲利润率也在所不惜，旨在避免重蹈此前退出大宗商品业务、专注高利润产品，从而为中国企业创造可乘之机的覆辙。其目标在于遏制海外竞争对手(尤其是中国企业)的增长潜力日本贵弥功也在采取类似策略，据报道计划将利润率降低 10%，以扩大其大宗商品市场份额。这意味着什么?MLCC 制造商选择最大化市场份额而非利润率，表明他们愿意牺牲部分利润空间，全力投入产能扩张。这

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转视频丨石脑油短缺日本空调安装材料供应紧张 2026-05-31 05:03:15 浏览量711225 受中东战事波及，日本对石油及其重要衍生品石脑油的进口受阻。作为塑料、绝缘泡沫等材料的重要原料，石脑油的短缺正影响日本多个生活领域。在炎炎夏日，日本的空调安装因此受到了影响。 02:32 这家位于东京墨田区的电器店已经经营超过50年。店长沼泽荣一介绍说，随着日本石脑油供应紧张，目前空调安装所需的多种材料已出现明显短缺。东京某电器店店长沼泽荣一：目前最困难的是空调安装已经越来越难以进行了，

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红星发展3

行业地位（结论：全球双料龙头，高端垄断）红星发展 (600367)$红星发展(SH600367)$ = 世界钡王 + 亚洲锶王 + 全球高纯锶唯一霸主。碳酸钡（钡盐）：全球市占≈40%、国内≈50%，全球最大生产基地，工信部制造业单项冠军。碳酸锶（锶盐）：全球市占≈30%–35%，亚洲第一；5N（99.999%）高纯碳酸锶：全球唯一能量产，高端市场市占 **>70%**。格局：行业呈双寡头（红星 + 金瑞），CR2>90%；5N 高纯锶无竞争对手（日企小批量、墨企产能已瘫痪）。核心客户

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转消息面上，英特尔正加速推进其下一代先进封装技术——玻璃基板的商业化进程，计划改造其位于新墨西哥州的里奥兰乔工厂，将其打造为全球首个玻璃基板量产基地。但我发现，全市场都在盯着沃格光电的TGV、京东方的产线、凯盛科技的布局…… 却忽略了一个产业链上游的问题：不管是谁做玻璃基板，都得向同一家公司买核心材料。一、先搞清楚：玻璃基板为什么火了？这轮行情的催化剂是英特尔的量产计划，但背后的产业逻辑更深。传统有机基板在AI芯片高负载、大尺寸封装场景下，已逐渐逼近物理极限——翘曲加剧、集成良率下降。

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$国瓷材料(SZ300285)$ 高端MLCC的命脉：红星发展的超低锶重晶石当英伟达下一代AI巨兽——VR200 NVL72机柜——被摩根士丹利工程师逐一拆解时，一份物料清单让整个行业倒吸一口凉气：这台总价值已达千万美元的超级算力设备内部，竟密密麻麻地塞进了约60万颗MLCC，比上一代GB300平台骤增30%以上，单机柜价值量从1530美元一跃飙升至4320美元，增幅高达182%。这也意味着随着AI设备迭代至即将放量的Rubin平台，单台Rubin机柜的总MLCC用量已高达57万至58万颗。一

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霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油海上咽喉要道，其从目前的“严重受限/实质性断航”走向**逐步复航或完全通航**，将对全球油轮运输市场（尤其是超大型原油轮 VLCC）产生深远的影响。根据目前的行业分析、历史经验以及当前的运力部署情况，通航后油轮运价的走势大致可以分为**短期剧烈波动**与**中长期重新平衡**两个阶段： ## 1. 初始通航期（短期）：运价大概率冲高并剧烈波动很多人的第一直觉是“通航了，运费应该下降”，但实际上，在复航的初期（前几周到一个月），运价可能反而会**迎来一波剧烈的脉

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口香糖的困境有点类似于ST，但是又好过ST。也不能怪管理层，2022年以前，是环氧丙烷最好的时代，奈何HPPO法是摸着石头过河，前期成本并不占优，所以前几年改造也导致企业反复亏损，大失血。化工领域设备折损很厉害，所以怡达截止目前，净资产只有11亿，按照银行放贷规则，他借款上限是60%，目前57%负债

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▶ 国巨暗示可能涨价，日本和韩国无源元件制造商提高价格 • 台湾无源元件制造商国巨正式指出，世界排名第一和第二的MLCC制造商——村田制作所和三星电机——最近向客户发布了涨价通知。 • 受人工智能需求扩张的驱动，该公司预计原材料成本上涨和供需紧张状况将在26年下半年逐步缓解，这暗示了涨价的可能性。 • 定制高规格产品目前占收入的80%，高规格产品（包括ASIC）的需求因人工智能服务器平台设计的日益复杂而持续扩大。 • 国巨解释说，需求不仅在GPU市场，而且在ASIC市场也在迅速上升，并且公司正在

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工业富联：低位核心，持续看好 [火箭]业绩稳健，地位稳固：　 2026年一季度公司AI GPU 机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC 服务器出货量同比增长 3.2倍。　 2026 年第一季度，800G 及以上高速交换机出货量同比增长 1.6 倍，环比增长 46%，CPO 全光交换机样机开始出货。　 [红包]CAPEX持续上修，算力高景气：　谷歌将 2026 年全年资本开支指引由此前的 1750-1850 亿美元上修至 1800-1900 亿美元，其中约 60% 将投向 AI 服务器相关资

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盛剑股份、国风新材，虽然没有研究，但是一个涉及光刻胶回收，一个PSPI产业化，图形和位置都符合我审美。你们自己研究好基本面，想去就去。

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CPO 必须用双级隔离器，核心是高隔离度、强抗反射、高稳定、小体积集成，单级不够用。结构增量：法拉第旋片、偏振片数量增加2-3倍用量：800G/1.6T 每通道1个，8通道8个、16通道16个，用量随通道数线性增长。小型可插拔光模块使用双级隔离器小型可插拔光模块主要应用于共封装光学架构的扩容环节，2027 年下半年开始迎来大规模放量。远期需求呈现高速增长态势，2028 年需求量为 2027 年的 3 倍，2029 年需求量为 2027 年的 4 倍。 [火箭][火箭] 英伟达两款交换机分

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行业地位（结论：全球双料龙头，高端垄断）红星发展 (600367)$红星发展(SH600367)$ = 世界钡王 + 亚洲锶王 + 全球高纯锶唯一霸主。碳酸钡（钡盐）：全球市占≈40%、国内≈50%，全球最大生产基地，工信部制造业单项冠军。碳酸锶（锶盐）：全球市占≈30%–35%，亚洲第一；5N（99.999%）高纯碳酸锶：全球唯一能量产，高端市场市占 **>70%**。格局：行业呈双寡头（红星 + 金瑞），CR2>90%；5N 高纯锶无竞争对手（日企小批量、墨企产能已瘫痪）。核心客户

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转消息面上，英特尔正加速推进其下一代先进封装技术——玻璃基板的商业化进程，计划改造其位于新墨西哥州的里奥兰乔工厂，将其打造为全球首个玻璃基板量产基地。但我发现，全市场都在盯着沃格光电的TGV、京东方的产线、凯盛科技的布局…… 却忽略了一个产业链上游的问题：不管是谁做玻璃基板，都得向同一家公司买核心材料。一、先搞清楚：玻璃基板为什么火了？这轮行情的催化剂是英特尔的量产计划，但背后的产业逻辑更深。传统有机基板在AI芯片高负载、大尺寸封装场景下，已逐渐逼近物理极限——翘曲加剧、集成良率下降。

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铠侠开发了一个基于slc nand的ssd作为hbm补充方案，高性能利基又成了Ai存储核心产品了？开始学习这款基于XL Flash的超高IOPS SSD，是铠侠为解决AI服务器存储瓶颈推出的“GPU直连闪存”方案，定位为HBM（高带宽内存）的补充而非替代，核心目标是缓解AI训练中“内存容量不足、数据访问延迟高”的痛点，通过让GPU直接从闪存中获取数据，维持100%的计算利用率。 XL Flash是铠侠基于BiCS 3D NAND开发的存储级内存（SCM）技术，核心特点是：采用SLC架构（单单

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霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油海上咽喉要道，其从目前的“严重受限/实质性断航”走向**逐步复航或完全通航**，将对全球油轮运输市场（尤其是超大型原油轮 VLCC）产生深远的影响。根据目前的行业分析、历史经验以及当前的运力部署情况，通航后油轮运价的走势大致可以分为**短期剧烈波动**与**中长期重新平衡**两个阶段： ## 1. 初始通航期（短期）：运价大概率冲高并剧烈波动很多人的第一直觉是“通航了，运费应该下降”，但实际上，在复航的初期（前几周到一个月），运价可能反而会**迎来一波剧烈的脉

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口香糖的困境有点类似于ST，但是又好过ST。也不能怪管理层，2022年以前，是环氧丙烷最好的时代，奈何HPPO法是摸着石头过河，前期成本并不占优，所以前几年改造也导致企业反复亏损，大失血。化工领域设备折损很厉害，所以怡达截止目前，净资产只有11亿，按照银行放贷规则，他借款上限是60%，目前57%负债

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周四复盘

周四复盘｜外容万象，内守本心交易的至高境界，是对外包容市场百态，对内坚守交易本心。不少交易者要么盲从跟风，被行情左右节奏；要么固守偏见，困在固有思维里反复内耗。通透之人，不攀比、不偏执，在涨跌中沉淀心态，在行情中参悟规律。阅尽起伏而心不乱，接纳变化而底线不移，靠独立认知与稳定心态，走出属于自己的交易之路。今日大盘缩量收小阳，两市成交29681亿元，环比缩量2704亿，市场情绪小幅回暖，涨停101家。板块分化剧烈：芯片、通信、算力主线强势领涨，金刚石、航天局部活跃；金融、酿酒拖慢指数节奏，盘

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风华高科

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郝运来

高抛低吸

2026-05-28 23:50:17

涨价

▶ 国巨暗示可能涨价，日本和韩国无源元件制造商提高价格 • 台湾无源元件制造商国巨正式指出，世界排名第一和第二的MLCC制造商——村田制作所和三星电机——最近向客户发布了涨价通知。 • 受人工智能需求扩张的驱动，该公司预计原材料成本上涨和供需紧张状况将在26年下半年逐步缓解，这暗示了涨价的可能性。 • 定制高规格产品目前占收入的80%，高规格产品（包括ASIC）的需求因人工智能服务器平台设计的日益复杂而持续扩大。 • 国巨解释说，需求不仅在GPU市场，而且在ASIC市场也在迅速上升，并且公司正在

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郝运来

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2026-05-28 17:36:55

工业富联

工业富联：低位核心，持续看好 [火箭]业绩稳健，地位稳固：　 2026年一季度公司AI GPU 机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC 服务器出货量同比增长 3.2倍。　 2026 年第一季度，800G 及以上高速交换机出货量同比增长 1.6 倍，环比增长 46%，CPO 全光交换机样机开始出货。　 [红包]CAPEX持续上修，算力高景气：　谷歌将 2026 年全年资本开支指引由此前的 1750-1850 亿美元上修至 1800-1900 亿美元，其中约 60% 将投向 AI 服务器相关资

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工业富联

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郝运来

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2026-05-28 16:44:56

【商务部：对日相关出口管制措施完全正当合理合法】在今天召开的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人介绍，近期，中方将20家日本的相关实体列入管控名单，将20家日本相关实体列入关注名单，目的是制止日本再军事化和拥核企图，完全正当、合理、合法。商务部新闻发言人何亚东表示，中国政府依法依规对稀土等关键矿产实施出口管制，对合规民用的许可申请予以审核。当前中日关系面临着严重困难，根源在于日本首相高市早苗错误言行，责任完全在日方。我们敦促日方正视问题根源、切实反思纠错，为中日正常交流创造必要条件。

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郝运来

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2026-05-28 14:43:38

转发

@漠然oya：各自找大户打草谷

盛剑股份、国风新材，虽然没有研究，但是一个涉及光刻胶回收，一个PSPI产业化，图形和位置都符合我审美。你们自己研究好基本面，想去就去。

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郝运来

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2026-05-28 12:19:57

隔离器

CPO 必须用双级隔离器，核心是高隔离度、强抗反射、高稳定、小体积集成，单级不够用。结构增量：法拉第旋片、偏振片数量增加2-3倍用量：800G/1.6T 每通道1个，8通道8个、16通道16个，用量随通道数线性增长。小型可插拔光模块使用双级隔离器小型可插拔光模块主要应用于共封装光学架构的扩容环节，2027 年下半年开始迎来大规模放量。远期需求呈现高速增长态势，2028 年需求量为 2027 年的 3 倍，2029 年需求量为 2027 年的 4 倍。 [火箭][火箭] 英伟达两款交换机分

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燕东微

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郝运来

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2026-05-31 15:33:49

mcll

#景气度学习# 有意思的商业竞争重要提示:这些日本企业近期的动向令人瞩目, 据《日经亚洲》报道，村田制作所正刻意提高低价产品占比，即便牺牲利润率也在所不惜，旨在避免重蹈此前退出大宗商品业务、专注高利润产品，从而为中国企业创造可乘之机的覆辙。其目标在于遏制海外竞争对手(尤其是中国企业)的增长潜力日本贵弥功也在采取类似策略，据报道计划将利润率降低 10%，以扩大其大宗商品市场份额。这意味着什么?MLCC 制造商选择最大化市场份额而非利润率，表明他们愿意牺牲部分利润空间，全力投入产能扩张。这

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2026-05-31 15:26:32

怡达股份

转视频丨石脑油短缺日本空调安装材料供应紧张 2026-05-31 05:03:15 浏览量711225 受中东战事波及，日本对石油及其重要衍生品石脑油的进口受阻。作为塑料、绝缘泡沫等材料的重要原料，石脑油的短缺正影响日本多个生活领域。在炎炎夏日，日本的空调安装因此受到了影响。 02:32 这家位于东京墨田区的电器店已经经营超过50年。店长沼泽荣一介绍说，随着日本石脑油供应紧张，目前空调安装所需的多种材料已出现明显短缺。东京某电器店店长沼泽荣一：目前最困难的是空调安装已经越来越难以进行了，

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怡达股份

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郝运来

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2026-05-30 17:39:45

红星发展3

行业地位（结论：全球双料龙头，高端垄断）红星发展 (600367)$红星发展(SH600367)$ = 世界钡王 + 亚洲锶王 + 全球高纯锶唯一霸主。碳酸钡（钡盐）：全球市占≈40%、国内≈50%，全球最大生产基地，工信部制造业单项冠军。碳酸锶（锶盐）：全球市占≈30%–35%，亚洲第一；5N（99.999%）高纯碳酸锶：全球唯一能量产，高端市场市占 **>70%**。格局：行业呈双寡头（红星 + 金瑞），CR2>90%；5N 高纯锶无竞争对手（日企小批量、墨企产能已瘫痪）。核心客户

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红星发展

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郝运来

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2026-05-30 17:13:19

红星发展2

转消息面上，英特尔正加速推进其下一代先进封装技术——玻璃基板的商业化进程，计划改造其位于新墨西哥州的里奥兰乔工厂，将其打造为全球首个玻璃基板量产基地。但我发现，全市场都在盯着沃格光电的TGV、京东方的产线、凯盛科技的布局…… 却忽略了一个产业链上游的问题：不管是谁做玻璃基板，都得向同一家公司买核心材料。一、先搞清楚：玻璃基板为什么火了？这轮行情的催化剂是英特尔的量产计划，但背后的产业逻辑更深。传统有机基板在AI芯片高负载、大尺寸封装场景下，已逐渐逼近物理极限——翘曲加剧、集成良率下降。

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红星发展

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郝运来

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2026-05-30 17:11:24

红星发展

$国瓷材料(SZ300285)$ 高端MLCC的命脉：红星发展的超低锶重晶石当英伟达下一代AI巨兽——VR200 NVL72机柜——被摩根士丹利工程师逐一拆解时，一份物料清单让整个行业倒吸一口凉气：这台总价值已达千万美元的超级算力设备内部，竟密密麻麻地塞进了约60万颗MLCC，比上一代GB300平台骤增30%以上，单机柜价值量从1530美元一跃飙升至4320美元，增幅高达182%。这也意味着随着AI设备迭代至即将放量的Rubin平台，单台Rubin机柜的总MLCC用量已高达57万至58万颗。一

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红星发展

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郝运来

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2026-05-30 09:35:53

周期之王-海运

转卧着吹牛 $招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $Frontline(FRO)$招商轮船(SH601872)$ 全世界都要补一补中篇油运业和其他周期资源品行业最大的不同，就是它没有库存。跟踪过VLCC行业的同学，应该都见识过今年1月初那一幕:运价从10万美元大跌到5万，但随后又迅速反弹，并再次创出新高。油运不像其他大宗商品，价格跌了往往意味着库存堆积、周期转弱。油运行业有时候更像超市打烊前低价甩卖隔夜肉:今晚清仓打折的价格，明天早晨就不可能再现。在某个阶段的

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招商轮船

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郝运来

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2026-05-29 17:10:53

学习

铠侠开发了一个基于slc nand的ssd作为hbm补充方案，高性能利基又成了Ai存储核心产品了？开始学习这款基于XL Flash的超高IOPS SSD，是铠侠为解决AI服务器存储瓶颈推出的“GPU直连闪存”方案，定位为HBM（高带宽内存）的补充而非替代，核心目标是缓解AI训练中“内存容量不足、数据访问延迟高”的痛点，通过让GPU直接从闪存中获取数据，维持100%的计算利用率。 XL Flash是铠侠基于BiCS 3D NAND开发的存储级内存（SCM）技术，核心特点是：采用SLC架构（单单

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兆易创新

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郝运来

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2026-05-29 09:13:31

运价

霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油海上咽喉要道，其从目前的“严重受限/实质性断航”走向**逐步复航或完全通航**，将对全球油轮运输市场（尤其是超大型原油轮 VLCC）产生深远的影响。根据目前的行业分析、历史经验以及当前的运力部署情况，通航后油轮运价的走势大致可以分为**短期剧烈波动**与**中长期重新平衡**两个阶段： ## 1. 初始通航期（短期）：运价大概率冲高并剧烈波动很多人的第一直觉是“通航了，运费应该下降”，但实际上，在复航的初期（前几周到一个月），运价可能反而会**迎来一波剧烈的脉

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招商轮船

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2026-05-29 08:45:28

@漠然oya：口香糖的困境与转折

口香糖的困境有点类似于ST，但是又好过ST。也不能怪管理层，2022年以前，是环氧丙烷最好的时代，奈何HPPO法是摸着石头过河，前期成本并不占优，所以前几年改造也导致企业反复亏损，大失血。化工领域设备折损很厉害，所以怡达截止目前，净资产只有11亿，按照银行放贷规则，他借款上限是60%，目前57%负债

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2026-05-29 00:37:02

周四复盘

周四复盘｜外容万象，内守本心交易的至高境界，是对外包容市场百态，对内坚守交易本心。不少交易者要么盲从跟风，被行情左右节奏；要么固守偏见，困在固有思维里反复内耗。通透之人，不攀比、不偏执，在涨跌中沉淀心态，在行情中参悟规律。阅尽起伏而心不乱，接纳变化而底线不移，靠独立认知与稳定心态，走出属于自己的交易之路。今日大盘缩量收小阳，两市成交29681亿元，环比缩量2704亿，市场情绪小幅回暖，涨停101家。板块分化剧烈：芯片、通信、算力主线强势领涨，金刚石、航天局部活跃；金融、酿酒拖慢指数节奏，盘

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▶ 国巨暗示可能涨价，日本和韩国无源元件制造商提高价格 • 台湾无源元件制造商国巨正式指出，世界排名第一和第二的MLCC制造商——村田制作所和三星电机——最近向客户发布了涨价通知。 • 受人工智能需求扩张的驱动，该公司预计原材料成本上涨和供需紧张状况将在26年下半年逐步缓解，这暗示了涨价的可能性。 • 定制高规格产品目前占收入的80%，高规格产品（包括ASIC）的需求因人工智能服务器平台设计的日益复杂而持续扩大。 • 国巨解释说，需求不仅在GPU市场，而且在ASIC市场也在迅速上升，并且公司正在

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工业富联

工业富联：低位核心，持续看好 [火箭]业绩稳健，地位稳固：　 2026年一季度公司AI GPU 机柜同比出货量增长3.8倍，AI ASIC 服务器出货量同比增长 3.2倍。　 2026 年第一季度，800G 及以上高速交换机出货量同比增长 1.6 倍，环比增长 46%，CPO 全光交换机样机开始出货。　 [红包]CAPEX持续上修，算力高景气：　谷歌将 2026 年全年资本开支指引由此前的 1750-1850 亿美元上修至 1800-1900 亿美元，其中约 60% 将投向 AI 服务器相关资

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盛剑股份、国风新材，虽然没有研究，但是一个涉及光刻胶回收，一个PSPI产业化，图形和位置都符合我审美。你们自己研究好基本面，想去就去。

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CPO 必须用双级隔离器，核心是高隔离度、强抗反射、高稳定、小体积集成，单级不够用。结构增量：法拉第旋片、偏振片数量增加2-3倍用量：800G/1.6T 每通道1个，8通道8个、16通道16个，用量随通道数线性增长。小型可插拔光模块使用双级隔离器小型可插拔光模块主要应用于共封装光学架构的扩容环节，2027 年下半年开始迎来大规模放量。远期需求呈现高速增长态势，2028 年需求量为 2027 年的 3 倍，2029 年需求量为 2027 年的 4 倍。 [火箭][火箭] 英伟达两款交换机分

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