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郝运来

集中持股，保持定力，进场谨慎，离场果决。

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2026-05-28 12:19:57

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CPO 必须用双级隔离器，核心是高隔离度、强抗反射、高稳定、小体积集成，单级不够用。结构增量：法拉第旋片、偏振片数量增加2-3倍用量：800G/1.6T 每通道1个，8通道8个、16通道16个，用量随通道数线性增长。小型可插拔光模块使用双级隔离器小型可插拔光模块主要应用于共封装光学架构的扩容环节，2027 年下半年开始迎来大规模放量。远期需求呈现高速增长态势，2028 年需求量为 2027 年的 3 倍，2029 年需求量为 2027 年的 4 倍。 [火箭][火箭] 英伟达两款交换机分

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转发之卧着吹牛 $招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $Frontline(FRO)$ 全世界都要补一补上篇当3月1日霍尔木兹海峡封闭的时候，几乎没人能想到，海峡真的可以封闭3个月。我们先回顾一下，原油市场和油运市场在这期间都发生了什么. 波斯湾内原油出口在沙特延布红海管道的支撑下，减少约800万桶每天；湾内日均500万桶的成品油出口则全部断供。世界银行说，这是有记录以来最大的石油供应冲击。为什么在如此之大的冲击下，我们看到的原油期货价格还不如2022年俄乌冲

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周期之王

转发招商轮船(SH601872) 实在看不懂，为何大量投资者认为油运长期横盘震荡、持续整理，是主力刻意压盘吸筹、清洗浮筹。近期也常有朋友劝我，不要再每日发文解读情绪，认为频繁的情绪梳理，会干扰主力吸筹节奏，耽误行情启动。其实完全没必要过度臆想。油运板块自今年3月以来，迟迟未能开启新一轮主升行情，核心原因从来不是主力刻意洗盘，只是海峡运价迟迟未能回暖上行，成品油库存持续居高不下，本质就是油运尚未迎来新一轮启动的时间窗口。当下市场资金被半导体、AI算力赛道大幅虹吸，油运短期彻底失去资金吸引力。

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SK海力士婉拒美国科技巨头百亿级投资，借供需话语权掌握芯片定价主动权

SK海力士婉拒美国科技巨头百亿级投资，借供需话语权掌握芯片定价主动权近期，谷歌母公司Alphabet、微软、Meta等美国顶级科技巨头，纷纷向SK海力士抛出巨额合作方案，计划出资数百亿美元，助力其新建芯片晶圆厂、分担高价EUV光刻机采购成本，以此保障自身AI芯片供应链稳定。不过SK海力士已巧妙回绝所有投资扶持提议，并将巨头们的迫切合作需求转化为长期供货协议的谈判筹码，坚守自身高端存储芯片“超级供应商”的核心地位。据半导体行业知情人士27日透露，SK海力士近期陆续收到多家美国科技企业的存储芯片

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@郝运来：复盘525

本周市场复盘+后市逻辑本周前三日走势平淡，半导体设备、材料延续前期强势稳步上行。周四行情剧烈分化，半导体加速拉升，华创一度冲击涨停，极致加速触发量化抛压，市场出现踩踏式下跌。盘中每轮反弹均被大量卖盘压制，全天四千五百余只个股下挫，三大指数全线收阴。本轮大跌并无实质性利空，仅是量化交易同质

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@漠然oya：股友们比较关注的问题做一个解读

解决一下股友们比较关注的问题。1、与恒坤是战略合作还是互相股权绑定。2、短期借款偿还压力问题以及简易程序融资问题。3、先进封装用PSPI验证、导入进展是否不及预期问题。前两项看附件即可，2025年6月17的业绩报告会原文。就先进封装PSPI来说，玻璃基载板有绑定京东方即可，面板级PSPI去年验证，今

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复盘525

本周市场复盘+后市逻辑本周前三日走势平淡，半导体设备、材料延续前期强势稳步上行。周四行情剧烈分化，半导体加速拉升，华创一度冲击涨停，极致加速触发量化抛压，市场出现踩踏式下跌。盘中每轮反弹均被大量卖盘压制，全天四千五百余只个股下挫，三大指数全线收阴。本轮大跌并无实质性利空，仅是量化交易同质化、高位筹码松动引发的恐慌宣泄，市场自发滋生各类利空传言放大情绪，也为周五反转修复埋下伏笔。周五市场彻底反转，从周四大跌快速反弹走出V型走势，英伟达Vera Rubin相关技术资料全网扩散发酵，带动指数大幅反

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一、核心逻辑 - ✅ 油运高景气（最强引擎）- 地缘冲突（中东/红海）拉长运距、推高运价，VLCC日租金维持5万美元+高位。 - 供需紧平衡：新船交付有限、老旧船淘汰加速，高景气预计持续至2027-2028年。 - 公司优势：全球最大VLCC船队（52艘+1艘订单），船龄年轻（10.3年），成本优势明显。 - ✅ 干散货复苏（第二增长曲线）- 铁矿、粮食需求回升，好望角型船景气上行。 - 经营模式：VLOC长协保底（34艘）+ 常规船队博弹性，稳定性强。 - ✅ 多元业务压舱石- LNG运

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转发之卧着吹牛 $招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $Frontline(FRO)$ 全世界都要补一补上篇当3月1日霍尔木兹海峡封闭的时候，几乎没人能想到，海峡真的可以封闭3个月。我们先回顾一下，原油市场和油运市场在这期间都发生了什么. 波斯湾内原油出口在沙特延布红海管道的支撑下，减少约800万桶每天；湾内日均500万桶的成品油出口则全部断供。世界银行说，这是有记录以来最大的石油供应冲击。为什么在如此之大的冲击下，我们看到的原油期货价格还不如2022年俄乌冲

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招商轮船

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郝运来

高抛低吸

2026-05-27 17:31:45

周期之王

转发招商轮船(SH601872) 实在看不懂，为何大量投资者认为油运长期横盘震荡、持续整理，是主力刻意压盘吸筹、清洗浮筹。近期也常有朋友劝我，不要再每日发文解读情绪，认为频繁的情绪梳理，会干扰主力吸筹节奏，耽误行情启动。其实完全没必要过度臆想。油运板块自今年3月以来，迟迟未能开启新一轮主升行情，核心原因从来不是主力刻意洗盘，只是海峡运价迟迟未能回暖上行，成品油库存持续居高不下，本质就是油运尚未迎来新一轮启动的时间窗口。当下市场资金被半导体、AI算力赛道大幅虹吸，油运短期彻底失去资金吸引力。

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招商轮船

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郝运来

高抛低吸

2026-05-27 09:07:48

SK海力士婉拒美国科技巨头百亿级投资，借供需话语权掌握芯片定价主动权

SK海力士婉拒美国科技巨头百亿级投资，借供需话语权掌握芯片定价主动权近期，谷歌母公司Alphabet、微软、Meta等美国顶级科技巨头，纷纷向SK海力士抛出巨额合作方案，计划出资数百亿美元，助力其新建芯片晶圆厂、分担高价EUV光刻机采购成本，以此保障自身AI芯片供应链稳定。不过SK海力士已巧妙回绝所有投资扶持提议，并将巨头们的迫切合作需求转化为长期供货协议的谈判筹码，坚守自身高端存储芯片“超级供应商”的核心地位。据半导体行业知情人士27日透露，SK海力士近期陆续收到多家美国科技企业的存储芯片

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兆易创新

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郝运来

高抛低吸

2026-05-25 07:51:40

@郝运来：复盘525

本周市场复盘+后市逻辑本周前三日走势平淡，半导体设备、材料延续前期强势稳步上行。周四行情剧烈分化，半导体加速拉升，华创一度冲击涨停，极致加速触发量化抛压，市场出现踩踏式下跌。盘中每轮反弹均被大量卖盘压制，全天四千五百余只个股下挫，三大指数全线收阴。本轮大跌并无实质性利空，仅是量化交易同质

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郝运来

高抛低吸

2026-05-25 02:17:05

@漠然oya：股友们比较关注的问题做一个解读

解决一下股友们比较关注的问题。1、与恒坤是战略合作还是互相股权绑定。2、短期借款偿还压力问题以及简易程序融资问题。3、先进封装用PSPI验证、导入进展是否不及预期问题。前两项看附件即可，2025年6月17的业绩报告会原文。就先进封装PSPI来说，玻璃基载板有绑定京东方即可，面板级PSPI去年验证，今

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郝运来

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2026-05-25 02:14:09

复盘525

本周市场复盘+后市逻辑本周前三日走势平淡，半导体设备、材料延续前期强势稳步上行。周四行情剧烈分化，半导体加速拉升，华创一度冲击涨停，极致加速触发量化抛压，市场出现踩踏式下跌。盘中每轮反弹均被大量卖盘压制，全天四千五百余只个股下挫，三大指数全线收阴。本轮大跌并无实质性利空，仅是量化交易同质化、高位筹码松动引发的恐慌宣泄，市场自发滋生各类利空传言放大情绪，也为周五反转修复埋下伏笔。周五市场彻底反转，从周四大跌快速反弹走出V型走势，英伟达Vera Rubin相关技术资料全网扩散发酵，带动指数大幅反

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京东方A

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郝运来

高抛低吸

2026-05-24 21:04:59

轮船

一、核心逻辑 - ✅ 油运高景气（最强引擎）- 地缘冲突（中东/红海）拉长运距、推高运价，VLCC日租金维持5万美元+高位。 - 供需紧平衡：新船交付有限、老旧船淘汰加速，高景气预计持续至2027-2028年。 - 公司优势：全球最大VLCC船队（52艘+1艘订单），船龄年轻（10.3年），成本优势明显。 - ✅ 干散货复苏（第二增长曲线）- 铁矿、粮食需求回升，好望角型船景气上行。 - 经营模式：VLOC长协保底（34艘）+ 常规船队博弹性，稳定性强。 - ✅ 多元业务压舱石- LNG运

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诺德股份

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郝运来

高抛低吸

2026-05-28 12:19:57

隔离器

CPO 必须用双级隔离器，核心是高隔离度、强抗反射、高稳定、小体积集成，单级不够用。结构增量：法拉第旋片、偏振片数量增加2-3倍用量：800G/1.6T 每通道1个，8通道8个、16通道16个，用量随通道数线性增长。小型可插拔光模块使用双级隔离器小型可插拔光模块主要应用于共封装光学架构的扩容环节，2027 年下半年开始迎来大规模放量。远期需求呈现高速增长态势，2028 年需求量为 2027 年的 3 倍，2029 年需求量为 2027 年的 4 倍。 [火箭][火箭] 英伟达两款交换机分

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燕东微

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郝运来

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周期之王

转发之卧着吹牛 $招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ $Frontline(FRO)$ 全世界都要补一补上篇当3月1日霍尔木兹海峡封闭的时候，几乎没人能想到，海峡真的可以封闭3个月。我们先回顾一下，原油市场和油运市场在这期间都发生了什么. 波斯湾内原油出口在沙特延布红海管道的支撑下，减少约800万桶每天；湾内日均500万桶的成品油出口则全部断供。世界银行说，这是有记录以来最大的石油供应冲击。为什么在如此之大的冲击下，我们看到的原油期货价格还不如2022年俄乌冲

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转发招商轮船(SH601872) 实在看不懂，为何大量投资者认为油运长期横盘震荡、持续整理，是主力刻意压盘吸筹、清洗浮筹。近期也常有朋友劝我，不要再每日发文解读情绪，认为频繁的情绪梳理，会干扰主力吸筹节奏，耽误行情启动。其实完全没必要过度臆想。油运板块自今年3月以来，迟迟未能开启新一轮主升行情，核心原因从来不是主力刻意洗盘，只是海峡运价迟迟未能回暖上行，成品油库存持续居高不下，本质就是油运尚未迎来新一轮启动的时间窗口。当下市场资金被半导体、AI算力赛道大幅虹吸，油运短期彻底失去资金吸引力。

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郝运来

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SK海力士婉拒美国科技巨头百亿级投资，借供需话语权掌握芯片定价主动权

SK海力士婉拒美国科技巨头百亿级投资，借供需话语权掌握芯片定价主动权近期，谷歌母公司Alphabet、微软、Meta等美国顶级科技巨头，纷纷向SK海力士抛出巨额合作方案，计划出资数百亿美元，助力其新建芯片晶圆厂、分担高价EUV光刻机采购成本，以此保障自身AI芯片供应链稳定。不过SK海力士已巧妙回绝所有投资扶持提议，并将巨头们的迫切合作需求转化为长期供货协议的谈判筹码，坚守自身高端存储芯片“超级供应商”的核心地位。据半导体行业知情人士27日透露，SK海力士近期陆续收到多家美国科技企业的存储芯片

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兆易创新

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郝运来

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本周市场复盘+后市逻辑本周前三日走势平淡，半导体设备、材料延续前期强势稳步上行。周四行情剧烈分化，半导体加速拉升，华创一度冲击涨停，极致加速触发量化抛压，市场出现踩踏式下跌。盘中每轮反弹均被大量卖盘压制，全天四千五百余只个股下挫，三大指数全线收阴。本轮大跌并无实质性利空，仅是量化交易同质

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@漠然oya：股友们比较关注的问题做一个解读

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本周市场复盘+后市逻辑本周前三日走势平淡，半导体设备、材料延续前期强势稳步上行。周四行情剧烈分化，半导体加速拉升，华创一度冲击涨停，极致加速触发量化抛压，市场出现踩踏式下跌。盘中每轮反弹均被大量卖盘压制，全天四千五百余只个股下挫，三大指数全线收阴。本轮大跌并无实质性利空，仅是量化交易同质化、高位筹码松动引发的恐慌宣泄，市场自发滋生各类利空传言放大情绪，也为周五反转修复埋下伏笔。周五市场彻底反转，从周四大跌快速反弹走出V型走势，英伟达Vera Rubin相关技术资料全网扩散发酵，带动指数大幅反

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一、核心逻辑 - ✅ 油运高景气（最强引擎）- 地缘冲突（中东/红海）拉长运距、推高运价，VLCC日租金维持5万美元+高位。 - 供需紧平衡：新船交付有限、老旧船淘汰加速，高景气预计持续至2027-2028年。 - 公司优势：全球最大VLCC船队（52艘+1艘订单），船龄年轻（10.3年），成本优势明显。 - ✅ 干散货复苏（第二增长曲线）- 铁矿、粮食需求回升，好望角型船景气上行。 - 经营模式：VLOC长协保底（34艘）+ 常规船队博弹性，稳定性强。 - ✅ 多元业务压舱石- LNG运

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诺德股份

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