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DeepSeek V4即将全面适配昇腾,受益相关标的全面梳理
国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下,正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代,特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构(如Atlas 950 SuperPoD)的商业化落地,为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。 这一进程中,产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散,全面带动了硬件底座(如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源)、互联与散热(高速背板连接器、光通信、全液冷方案)、互联与推理芯片
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精准挖掘鹭燕、三孚后,再看昇腾新标的
云天励飞计划把Token成本压到1分钱,而现在国内的成本是多少呢,0.28美元,也就是1:200倍的关系,云天励飞指引宏大。 国产AI推理算力核心标的 公司规划三年三代芯片路线图,拥有先进产能与高水平设计团队,销售渠道并逐步完成铺设。下一代芯片对标H系列,致力于降低百万tokens成本至一分钱,年底先进产能芯片成功流片并商业化后,公司作为国产芯片设计公司弹性空间大。 湛江算力订单落地带动自有芯片销量,中标金额4.2亿元,新一代AI推理芯片DeepVerse100预计于年内流片,并将在湛江项目中率
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云天励飞更新0407:国产算力新标的
国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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刚才看完GitLab创始人SidSijbrandij的最新访谈,大受震撼!
被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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云天励飞
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2026-04-05 15:46:59
医药板块梳理
创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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鹭燕医药
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2026-04-03 14:03:15
埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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鹭燕医药
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合富中国
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漱玉平民
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2026-04-03 11:07:59
光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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三孚股份
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2026-04-01 10:15:02
刚才看完GitLab创始人SidSijbrandij的最新访谈,大受震撼!
被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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美好医疗
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迪安诊断
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华大基因
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科大讯飞
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2026-04-07 13:47:11
DeepSeek V4即将全面适配昇腾,受益相关标的全面梳理
国产AI算力在大模型推理需求爆发、海外高端芯片供应链受限的背景下,正经历从“可用”到“大规模商用”的历史性跨越。以华为昇腾为代表的国产算力底座加速迭代,特别是近期关于国内互联网头部大厂的巨额采购传闻及昇腾950超节点架构(如Atlas 950 SuperPoD)的商业化落地,为整条产业链带来了前所未有的发展机遇。 这一进程中,产业链的价值增量正从单一的核心芯片迅速向外扩散,全面带动了硬件底座(如高速PCB、覆铜板、高端服务器电源)、互联与散热(高速背板连接器、光通信、全液冷方案)、互联与推理芯片
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云天励飞
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航天电器
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华丰科技
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意华股份
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川润股份
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2026-04-07 12:50:55
精准挖掘鹭燕、三孚后,再看昇腾新标的
云天励飞计划把Token成本压到1分钱,而现在国内的成本是多少呢,0.28美元,也就是1:200倍的关系,云天励飞指引宏大。 国产AI推理算力核心标的 公司规划三年三代芯片路线图,拥有先进产能与高水平设计团队,销售渠道并逐步完成铺设。下一代芯片对标H系列,致力于降低百万tokens成本至一分钱,年底先进产能芯片成功流片并商业化后,公司作为国产芯片设计公司弹性空间大。 湛江算力订单落地带动自有芯片销量,中标金额4.2亿元,新一代AI推理芯片DeepVerse100预计于年内流片,并将在湛江项目中率
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云天励飞
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华丰科技
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盛科通信
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国产推理算力(全栈自研芯片,千卡集群标杆):国内极少数全栈自研 AI 推理芯片 + 集群部署 + 算力服务一体化厂商,打破海外算力垄断。 自研芯片壁垒:DeepEdge/DeepVerse 系列 NPU,X6000 加速卡(单卡 256T 算力),100% 自主知识产权,适配 DeepSeek 等国产大模型。提出 **"1001 计划",目标百亿 Tokens 推理成本一分钱 **,单位成本较通用方案低40%。 千卡集群落地:2026 年 3 月独家中标湛江 4.2 亿 AI 基建项目,建设国内
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创新药重点细分赛道与核心标的 细分方向 产业位置 全球逻辑 国内代表标的 行业地位 最新催化 未来催化 ADC 高景气主线 全球ADC市场2024年约129亿美元,2026年有望超160亿美元 荣昌生物、科伦博泰、百利天恒、恒瑞医药、信达生物 荣昌有首个国产ADC先发优势,科伦博泰/百利天恒BD能力突出 多个海外授权、注册临床推进 2026年海外注册临床、NDA、更多BD IO双抗/多抗 景气上行 ADC边际放缓后,IO双抗成为下一轮BD重点方向 康方生物、信达生物、恒瑞医药、三生制药 康方AK
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埋伏密集新闻,借助量化吃大肉
2026 年 4 月 7 日 —4 月 12 日 率团访问大陆。 行程要点 时间:4 月 7 日(周二)— 4 月 12 日(周日),共 6 天 路线:江苏(南京)→ 上海 → 北京 性质:郑丽文就任国民党主席后首次访陆,也是时隔近 10 年国民党主席再度率团访陆 政治基础:坚持 “九二共识”、反对 “TD” 也就是节后第一天就开始了,连续数日,这个预期只有一种可能,效果非常好,也是最重要的新闻,届时,会大量新闻报道,远超之前各种新闻的报道,叠加数十个平台报道,量化抓取到相关新闻,肯定会成为一大
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光纤暴涨的隐形赢家,长协到期新签将大幅涨价引爆业绩拐点!
光纤板块全线暴涨(长飞、亨通 5 倍行情),上游三孚股份却被严重低估—— 不是不涨,是长协锁价压制业绩,而4-6 月核心长协集中到期,新一轮涨价 + 量价齐升即将落地,Q2 就是业绩与股价双击拐点! 🔥 光纤超级周期:上游刚需最确定 AI 算力、东数西算、F5G-A 共振,光纤现货从 20 元飙至 100 + 元 / 芯公里,光棒产能利用率 98%、满产满销。 三孚是国内唯一规模化 9N 级高纯四氯化硅龙头(市占 30%),光棒核心原料(占成本 8%-12%),长飞、亨通、中天核心供应商,无替
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被医院下达“死刑判决”后,他靠着第一性原理、大模型和极客精神,把骨癌晚期硬生生干到了“临床检测不到”的状态。 这绝对是今年最硬核的“系统Debug”全过程——只不过这次,他Debug的是自己的身体。 这篇推文有点长,但绝对值得你花几分钟看完,信息量极大。 1/事情的转折在2024年。Sid的骨癌全面复发,医生无奈摊牌:标准疗法已经打空,临床试验也因为指标问题进不去,相当于被传统医疗系统放弃了。 换一般人可能就崩溃了,但他直接卸任GitLabCEO(转执行主席),瞬间切入“FounderMode”
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