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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
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先惠技术
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金银河
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宏工科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
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广生堂
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众生药业
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-09 17:23:28
贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
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联化科技
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贝斯美
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-04 12:54:56
这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-27 17:47:26
闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
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海辰药业
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-26 17:37:15
英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
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全梭哈的小韭菜
2025-05-21 17:37:42
海辰药业怎么一下子出现在所有券商的固态电池研报里?
几天前,东吴证券写了一篇关于海辰药业的报告,原文如下: 东吴电新谢哲栋最新调研【海辰药业】,欢迎沟通细节 一、海辰药业:固态电池新材料稀缺新秀,合作欧阳明高院士团队 子公司汇辰科技 # 固态电池领域布局了什么? 固态电池粘合剂: 应用于【干法电极】(正极、负极、电解质膜)、替代PTFE的新型材料,和清华大学【欧阳明高】团队深度合作,与其团队旗下赛科动力投资设立四川洛辰,已进入中试阶段。 硫化锂:液相法工艺,实现低成本、高纯度,初期规划26年产能达百吨级。 锂电新型添加剂: 已批量供货头部电解液厂
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龙蟠科技
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全梭哈的小韭菜
2025-05-19 21:04:49
这个赛道还是蛮不错啊,竞争者少
@远山:宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“
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全梭哈的小韭菜
2025-05-14 17:47:48
T86小额免税并未恢复,海外仓价值被显著低估
5月13日消息,白宫发布总统行政令《修改互惠关税税率以反映与中华人民共和国的讨论》。该文件声明,自5月14日东部夏令时间凌晨12:01起,将修改现行的对中国输美小额包裹的关税政策。 图源:白宫新闻 即T86小额免税政策调整为: • 维持从价关税:54%; • 降低从量关税:每件小额邮递物品100美元; • 取消后续加税计划原定于2025年6月1日将小额包裹的从量税从100美元/件提高到200美元/件,现取消该计划,维持100美元不变。 生效时间: • 从价关税调整于5月14日生效; • 从量关税
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2025-05-07 16:34:12
非晶电机龙头4天翻倍,行业还有其他核心公司吗?
主要观点 1.电机效率每提高1%,车辆的续航里程就能增加8至12公里,作为续航焦虑最大的电动车,按照行业专家预计,售价20万以上的电动车,非晶电机使用率将达到100%,非晶电机行业空间巨大。 2.工信部数据显示,今年4月驱动电机峰值功率超过400kW的车型数量急剧上升,同比激增87%,一季度供应商订单量已同比激增430%,标志着电机技术进入了激烈的竞争阶段,非晶电机也进入1-100的阶段。 3.除了精进电动之外,A股仍有其他较为正宗的非晶电机企业,存在较大的补涨可能 一、非晶电机:电动车的电机革
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2025-04-15 17:47:45
让锦波生物暴涨的“械三”证,福瑞达正在注册检验中!
核心观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,股价从最低86元涨到412元,福瑞达(600223)在投资者互动平台表示:目前重组人源化胶原蛋白三类医疗器械正在进行注册检验;高分子链透明质酸三类医疗器械即将进入临床试验。 2. 福瑞达生物股份自布局重组胶原蛋白产业至今,已经形成了从原料、成品开发到渠道运营、品牌推广的完整产业链,成为少数掌握“重组胶原蛋白”技术的企业,发布了业内首个重组蛋白医美品牌珂谧KeyC。 一、胶原蛋白进入爆发期 近期,锦波生物自主研发的第三类医疗器
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全梭哈的小韭菜
2025-04-08 17:02:01
【国信证券】聚光科技:千亿精密仪器进口的国产替代王者
核心观点: 1. 中国进口美国商品最大的单一品种是什么?是大豆还是芯片,不!精密仪器在2024年进口金额达到909.82亿人民币,超过大豆和芯片,是最大单一品种。 2. 精密仪器中质谱仪、色谱仪和光谱仪等精密仪器,广泛应用于医药研发、半导体和通信等行业。目前大部分高端仪器的国产渗透率不足1.5%,国内科学仪器公司在市值、收入利润和产品布局上均与海外龙头差距明显 3. 聚光科技是国产高端仪器装备领军企业,已在质谱、色谱以及光谱仪产品已经部分实现了国产化替代,是科研仪器国产化最大受益者之一,按照绝对
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聚光科技
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中旗新材
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全梭哈的小韭菜
2025-03-25 19:25:34
通源石油:海洋石油MWD的“深海之眼”技术开拓者
核心观点: 在石油工业发展史上,随钻测量系统MWD(Measurement While Drilling,MWD)的诞生彻底改变了传统钻井作业模式。这项被誉为"钻井之眼"的技术,通过实时获取井下数据,使工程师能够透视数千米地层,实现精准导航和智能决策。MWD技术不仅将钻井作业从"盲人摸象"的被动状态转变为"明察秋毫"的主动控制,更是海洋石油开采的核心技术之一。 通源石油控股的美国APS公司,拥有超过25年的MWD/LWD设计制造经验。是全球第二大的独立的、专业的MWD开发制造商,在全球有广泛的影
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通源石油
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全梭哈的小韭菜
2025-03-13 17:29:09
军工行业拐点明显!
HT | 如何看待本轮军工行业的拐点? 1、军工行业出现明显拐点,2025年将迎来重要反转•军工板块经历两年半调整后,近2-3周关注度上升,行业订单出现明显拐点•2024年底发布的攻坚立项20条文件规定,即使没有正式合同,只要有任务即可继续推进项目,促进了行业回暖•2025年是十四五规划收官之年,前四年仅完成约60%任务量,剩余40%将在今年集中完成 2、上游元器件订单大幅增长,预示行业反转•2月份上游元器件公司订单大幅增长,连接器公司订单翻倍,MRCC等企业实现约50%增长•电源模块和板卡分别
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内蒙一机
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中无人机
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盟升电子
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2025-03-09 20:40:59
高能环境:精铋产量全球领先,估值有大幅提升空间
摘要 1.目前海外精铋折人民币45万/吨,国内历史最高价35万/吨,但是当前国内精铋均价15万/吨,精铋价格有望上行到25万/吨。 2.高能环境的子公司靖远高能在精铋行业一骑绝尘,2022年10月开启试生产,仅用一年时间就在2023年顺利达产,其产品杂质含量控制堪称一绝,远低于国标40克以下,到了2024年,产量排名全国前列,成为全国最大精铋厂商。 3.靖远高能目前产能是精铋6000吨,锑白粉1800吨,金银合金50吨。如果完全达产,按照目前小金属价格,将增加毛利12亿;如果无法满产,按照当前产
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株冶集团
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中钨高新
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2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
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2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
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贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
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这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
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闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
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英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
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海辰药业怎么一下子出现在所有券商的固态电池研报里?
几天前,东吴证券写了一篇关于海辰药业的报告,原文如下: 东吴电新谢哲栋最新调研【海辰药业】,欢迎沟通细节 一、海辰药业:固态电池新材料稀缺新秀,合作欧阳明高院士团队 子公司汇辰科技 # 固态电池领域布局了什么? 固态电池粘合剂: 应用于【干法电极】(正极、负极、电解质膜)、替代PTFE的新型材料,和清华大学【欧阳明高】团队深度合作,与其团队旗下赛科动力投资设立四川洛辰,已进入中试阶段。 硫化锂:液相法工艺,实现低成本、高纯度,初期规划26年产能达百吨级。 锂电新型添加剂: 已批量供货头部电解液厂
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2025-05-19 21:04:49
这个赛道还是蛮不错啊,竞争者少
@远山:宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“
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2025-05-14 17:47:48
T86小额免税并未恢复,海外仓价值被显著低估
5月13日消息,白宫发布总统行政令《修改互惠关税税率以反映与中华人民共和国的讨论》。该文件声明,自5月14日东部夏令时间凌晨12:01起,将修改现行的对中国输美小额包裹的关税政策。 图源:白宫新闻 即T86小额免税政策调整为: • 维持从价关税:54%; • 降低从量关税:每件小额邮递物品100美元; • 取消后续加税计划原定于2025年6月1日将小额包裹的从量税从100美元/件提高到200美元/件,现取消该计划,维持100美元不变。 生效时间: • 从价关税调整于5月14日生效; • 从量关税
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非晶电机龙头4天翻倍,行业还有其他核心公司吗?
主要观点 1.电机效率每提高1%,车辆的续航里程就能增加8至12公里,作为续航焦虑最大的电动车,按照行业专家预计,售价20万以上的电动车,非晶电机使用率将达到100%,非晶电机行业空间巨大。 2.工信部数据显示,今年4月驱动电机峰值功率超过400kW的车型数量急剧上升,同比激增87%,一季度供应商订单量已同比激增430%,标志着电机技术进入了激烈的竞争阶段,非晶电机也进入1-100的阶段。 3.除了精进电动之外,A股仍有其他较为正宗的非晶电机企业,存在较大的补涨可能 一、非晶电机:电动车的电机革
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让锦波生物暴涨的“械三”证,福瑞达正在注册检验中!
核心观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,股价从最低86元涨到412元,福瑞达(600223)在投资者互动平台表示:目前重组人源化胶原蛋白三类医疗器械正在进行注册检验;高分子链透明质酸三类医疗器械即将进入临床试验。 2. 福瑞达生物股份自布局重组胶原蛋白产业至今,已经形成了从原料、成品开发到渠道运营、品牌推广的完整产业链,成为少数掌握“重组胶原蛋白”技术的企业,发布了业内首个重组蛋白医美品牌珂谧KeyC。 一、胶原蛋白进入爆发期 近期,锦波生物自主研发的第三类医疗器
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2025-04-08 17:02:01
【国信证券】聚光科技:千亿精密仪器进口的国产替代王者
核心观点: 1. 中国进口美国商品最大的单一品种是什么?是大豆还是芯片,不!精密仪器在2024年进口金额达到909.82亿人民币,超过大豆和芯片,是最大单一品种。 2. 精密仪器中质谱仪、色谱仪和光谱仪等精密仪器,广泛应用于医药研发、半导体和通信等行业。目前大部分高端仪器的国产渗透率不足1.5%,国内科学仪器公司在市值、收入利润和产品布局上均与海外龙头差距明显 3. 聚光科技是国产高端仪器装备领军企业,已在质谱、色谱以及光谱仪产品已经部分实现了国产化替代,是科研仪器国产化最大受益者之一,按照绝对
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通源石油:海洋石油MWD的“深海之眼”技术开拓者
核心观点: 在石油工业发展史上,随钻测量系统MWD(Measurement While Drilling,MWD)的诞生彻底改变了传统钻井作业模式。这项被誉为"钻井之眼"的技术,通过实时获取井下数据,使工程师能够透视数千米地层,实现精准导航和智能决策。MWD技术不仅将钻井作业从"盲人摸象"的被动状态转变为"明察秋毫"的主动控制,更是海洋石油开采的核心技术之一。 通源石油控股的美国APS公司,拥有超过25年的MWD/LWD设计制造经验。是全球第二大的独立的、专业的MWD开发制造商,在全球有广泛的影
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2025-03-13 17:29:09
军工行业拐点明显!
HT | 如何看待本轮军工行业的拐点? 1、军工行业出现明显拐点,2025年将迎来重要反转•军工板块经历两年半调整后,近2-3周关注度上升,行业订单出现明显拐点•2024年底发布的攻坚立项20条文件规定,即使没有正式合同,只要有任务即可继续推进项目,促进了行业回暖•2025年是十四五规划收官之年,前四年仅完成约60%任务量,剩余40%将在今年集中完成 2、上游元器件订单大幅增长,预示行业反转•2月份上游元器件公司订单大幅增长,连接器公司订单翻倍,MRCC等企业实现约50%增长•电源模块和板卡分别
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2025-03-09 20:40:59
高能环境:精铋产量全球领先,估值有大幅提升空间
摘要 1.目前海外精铋折人民币45万/吨,国内历史最高价35万/吨,但是当前国内精铋均价15万/吨,精铋价格有望上行到25万/吨。 2.高能环境的子公司靖远高能在精铋行业一骑绝尘,2022年10月开启试生产,仅用一年时间就在2023年顺利达产,其产品杂质含量控制堪称一绝,远低于国标40克以下,到了2024年,产量排名全国前列,成为全国最大精铋厂商。 3.靖远高能目前产能是精铋6000吨,锑白粉1800吨,金银合金50吨。如果完全达产,按照目前小金属价格,将增加毛利12亿;如果无法满产,按照当前产
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高能环境
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
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先惠技术
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2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
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2025-06-09 17:23:28
贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
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联化科技
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广康生化
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贝斯美
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2025-06-04 12:54:56
这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
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2025-05-27 17:47:26
闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
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海辰药业
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2025-05-26 17:37:15
英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
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英联股份
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2025-05-21 17:37:42
海辰药业怎么一下子出现在所有券商的固态电池研报里?
几天前,东吴证券写了一篇关于海辰药业的报告,原文如下: 东吴电新谢哲栋最新调研【海辰药业】,欢迎沟通细节 一、海辰药业:固态电池新材料稀缺新秀,合作欧阳明高院士团队 子公司汇辰科技 # 固态电池领域布局了什么? 固态电池粘合剂: 应用于【干法电极】(正极、负极、电解质膜)、替代PTFE的新型材料,和清华大学【欧阳明高】团队深度合作,与其团队旗下赛科动力投资设立四川洛辰,已进入中试阶段。 硫化锂:液相法工艺,实现低成本、高纯度,初期规划26年产能达百吨级。 锂电新型添加剂: 已批量供货头部电解液厂
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海辰药业
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2025-05-19 21:04:49
这个赛道还是蛮不错啊,竞争者少
@远山:宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“
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2025-05-14 17:47:48
T86小额免税并未恢复,海外仓价值被显著低估
5月13日消息,白宫发布总统行政令《修改互惠关税税率以反映与中华人民共和国的讨论》。该文件声明,自5月14日东部夏令时间凌晨12:01起,将修改现行的对中国输美小额包裹的关税政策。 图源:白宫新闻 即T86小额免税政策调整为: • 维持从价关税:54%; • 降低从量关税:每件小额邮递物品100美元; • 取消后续加税计划原定于2025年6月1日将小额包裹的从量税从100美元/件提高到200美元/件,现取消该计划,维持100美元不变。 生效时间: • 从价关税调整于5月14日生效; • 从量关税
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嘉诚国际
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2025-05-07 16:34:12
非晶电机龙头4天翻倍,行业还有其他核心公司吗?
主要观点 1.电机效率每提高1%,车辆的续航里程就能增加8至12公里,作为续航焦虑最大的电动车,按照行业专家预计,售价20万以上的电动车,非晶电机使用率将达到100%,非晶电机行业空间巨大。 2.工信部数据显示,今年4月驱动电机峰值功率超过400kW的车型数量急剧上升,同比激增87%,一季度供应商订单量已同比激增430%,标志着电机技术进入了激烈的竞争阶段,非晶电机也进入1-100的阶段。 3.除了精进电动之外,A股仍有其他较为正宗的非晶电机企业,存在较大的补涨可能 一、非晶电机:电动车的电机革
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精进电动
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安泰科技
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云路股份
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2025-04-15 17:47:45
让锦波生物暴涨的“械三”证,福瑞达正在注册检验中!
核心观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,股价从最低86元涨到412元,福瑞达(600223)在投资者互动平台表示:目前重组人源化胶原蛋白三类医疗器械正在进行注册检验;高分子链透明质酸三类医疗器械即将进入临床试验。 2. 福瑞达生物股份自布局重组胶原蛋白产业至今,已经形成了从原料、成品开发到渠道运营、品牌推广的完整产业链,成为少数掌握“重组胶原蛋白”技术的企业,发布了业内首个重组蛋白医美品牌珂谧KeyC。 一、胶原蛋白进入爆发期 近期,锦波生物自主研发的第三类医疗器
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锦波生物
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福瑞达
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丸美生物
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2025-04-08 17:02:01
【国信证券】聚光科技:千亿精密仪器进口的国产替代王者
核心观点: 1. 中国进口美国商品最大的单一品种是什么?是大豆还是芯片,不!精密仪器在2024年进口金额达到909.82亿人民币,超过大豆和芯片,是最大单一品种。 2. 精密仪器中质谱仪、色谱仪和光谱仪等精密仪器,广泛应用于医药研发、半导体和通信等行业。目前大部分高端仪器的国产渗透率不足1.5%,国内科学仪器公司在市值、收入利润和产品布局上均与海外龙头差距明显 3. 聚光科技是国产高端仪器装备领军企业,已在质谱、色谱以及光谱仪产品已经部分实现了国产化替代,是科研仪器国产化最大受益者之一,按照绝对
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聚光科技
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中旗新材
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华融化学
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2025-03-25 19:25:34
通源石油:海洋石油MWD的“深海之眼”技术开拓者
核心观点: 在石油工业发展史上,随钻测量系统MWD(Measurement While Drilling,MWD)的诞生彻底改变了传统钻井作业模式。这项被誉为"钻井之眼"的技术,通过实时获取井下数据,使工程师能够透视数千米地层,实现精准导航和智能决策。MWD技术不仅将钻井作业从"盲人摸象"的被动状态转变为"明察秋毫"的主动控制,更是海洋石油开采的核心技术之一。 通源石油控股的美国APS公司,拥有超过25年的MWD/LWD设计制造经验。是全球第二大的独立的、专业的MWD开发制造商,在全球有广泛的影
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通源石油
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神开股份
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巨力索具
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石化机械
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海默科技
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军工行业拐点明显!
HT | 如何看待本轮军工行业的拐点? 1、军工行业出现明显拐点,2025年将迎来重要反转•军工板块经历两年半调整后,近2-3周关注度上升,行业订单出现明显拐点•2024年底发布的攻坚立项20条文件规定,即使没有正式合同,只要有任务即可继续推进项目,促进了行业回暖•2025年是十四五规划收官之年,前四年仅完成约60%任务量,剩余40%将在今年集中完成 2、上游元器件订单大幅增长,预示行业反转•2月份上游元器件公司订单大幅增长,连接器公司订单翻倍,MRCC等企业实现约50%增长•电源模块和板卡分别
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2025-03-09 20:40:59
高能环境:精铋产量全球领先,估值有大幅提升空间
摘要 1.目前海外精铋折人民币45万/吨,国内历史最高价35万/吨,但是当前国内精铋均价15万/吨,精铋价格有望上行到25万/吨。 2.高能环境的子公司靖远高能在精铋行业一骑绝尘,2022年10月开启试生产,仅用一年时间就在2023年顺利达产,其产品杂质含量控制堪称一绝,远低于国标40克以下,到了2024年,产量排名全国前列,成为全国最大精铋厂商。 3.靖远高能目前产能是精铋6000吨,锑白粉1800吨,金银合金50吨。如果完全达产,按照目前小金属价格,将增加毛利12亿;如果无法满产,按照当前产
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2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
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广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
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贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
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这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
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闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
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英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
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海辰药业怎么一下子出现在所有券商的固态电池研报里?
几天前,东吴证券写了一篇关于海辰药业的报告,原文如下: 东吴电新谢哲栋最新调研【海辰药业】,欢迎沟通细节 一、海辰药业:固态电池新材料稀缺新秀,合作欧阳明高院士团队 子公司汇辰科技 # 固态电池领域布局了什么? 固态电池粘合剂: 应用于【干法电极】(正极、负极、电解质膜)、替代PTFE的新型材料,和清华大学【欧阳明高】团队深度合作,与其团队旗下赛科动力投资设立四川洛辰,已进入中试阶段。 硫化锂:液相法工艺,实现低成本、高纯度,初期规划26年产能达百吨级。 锂电新型添加剂: 已批量供货头部电解液厂
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2025-05-19 21:04:49
这个赛道还是蛮不错啊,竞争者少
@远山:宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“
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2025-05-14 17:47:48
T86小额免税并未恢复,海外仓价值被显著低估
5月13日消息,白宫发布总统行政令《修改互惠关税税率以反映与中华人民共和国的讨论》。该文件声明,自5月14日东部夏令时间凌晨12:01起,将修改现行的对中国输美小额包裹的关税政策。 图源:白宫新闻 即T86小额免税政策调整为: • 维持从价关税:54%; • 降低从量关税:每件小额邮递物品100美元; • 取消后续加税计划原定于2025年6月1日将小额包裹的从量税从100美元/件提高到200美元/件,现取消该计划,维持100美元不变。 生效时间: • 从价关税调整于5月14日生效; • 从量关税
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非晶电机龙头4天翻倍,行业还有其他核心公司吗?
主要观点 1.电机效率每提高1%,车辆的续航里程就能增加8至12公里,作为续航焦虑最大的电动车,按照行业专家预计,售价20万以上的电动车,非晶电机使用率将达到100%,非晶电机行业空间巨大。 2.工信部数据显示,今年4月驱动电机峰值功率超过400kW的车型数量急剧上升,同比激增87%,一季度供应商订单量已同比激增430%,标志着电机技术进入了激烈的竞争阶段,非晶电机也进入1-100的阶段。 3.除了精进电动之外,A股仍有其他较为正宗的非晶电机企业,存在较大的补涨可能 一、非晶电机:电动车的电机革
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让锦波生物暴涨的“械三”证,福瑞达正在注册检验中!
核心观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,股价从最低86元涨到412元,福瑞达(600223)在投资者互动平台表示:目前重组人源化胶原蛋白三类医疗器械正在进行注册检验;高分子链透明质酸三类医疗器械即将进入临床试验。 2. 福瑞达生物股份自布局重组胶原蛋白产业至今,已经形成了从原料、成品开发到渠道运营、品牌推广的完整产业链,成为少数掌握“重组胶原蛋白”技术的企业,发布了业内首个重组蛋白医美品牌珂谧KeyC。 一、胶原蛋白进入爆发期 近期,锦波生物自主研发的第三类医疗器
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2025-04-08 17:02:01
【国信证券】聚光科技:千亿精密仪器进口的国产替代王者
核心观点: 1. 中国进口美国商品最大的单一品种是什么?是大豆还是芯片,不!精密仪器在2024年进口金额达到909.82亿人民币,超过大豆和芯片,是最大单一品种。 2. 精密仪器中质谱仪、色谱仪和光谱仪等精密仪器,广泛应用于医药研发、半导体和通信等行业。目前大部分高端仪器的国产渗透率不足1.5%,国内科学仪器公司在市值、收入利润和产品布局上均与海外龙头差距明显 3. 聚光科技是国产高端仪器装备领军企业,已在质谱、色谱以及光谱仪产品已经部分实现了国产化替代,是科研仪器国产化最大受益者之一,按照绝对
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聚光科技
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中旗新材
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华融化学
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无敌大花猫
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2025-03-25 19:25:34
通源石油:海洋石油MWD的“深海之眼”技术开拓者
核心观点: 在石油工业发展史上,随钻测量系统MWD(Measurement While Drilling,MWD)的诞生彻底改变了传统钻井作业模式。这项被誉为"钻井之眼"的技术,通过实时获取井下数据,使工程师能够透视数千米地层,实现精准导航和智能决策。MWD技术不仅将钻井作业从"盲人摸象"的被动状态转变为"明察秋毫"的主动控制,更是海洋石油开采的核心技术之一。 通源石油控股的美国APS公司,拥有超过25年的MWD/LWD设计制造经验。是全球第二大的独立的、专业的MWD开发制造商,在全球有广泛的影
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通源石油
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巨力索具
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石化机械
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海默科技
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无敌大花猫
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2025-03-13 17:29:09
军工行业拐点明显!
HT | 如何看待本轮军工行业的拐点? 1、军工行业出现明显拐点,2025年将迎来重要反转•军工板块经历两年半调整后,近2-3周关注度上升,行业订单出现明显拐点•2024年底发布的攻坚立项20条文件规定,即使没有正式合同,只要有任务即可继续推进项目,促进了行业回暖•2025年是十四五规划收官之年,前四年仅完成约60%任务量,剩余40%将在今年集中完成 2、上游元器件订单大幅增长,预示行业反转•2月份上游元器件公司订单大幅增长,连接器公司订单翻倍,MRCC等企业实现约50%增长•电源模块和板卡分别
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内蒙一机
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盟升电子
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全梭哈的小韭菜
2025-03-09 20:40:59
高能环境:精铋产量全球领先,估值有大幅提升空间
摘要 1.目前海外精铋折人民币45万/吨,国内历史最高价35万/吨,但是当前国内精铋均价15万/吨,精铋价格有望上行到25万/吨。 2.高能环境的子公司靖远高能在精铋行业一骑绝尘,2022年10月开启试生产,仅用一年时间就在2023年顺利达产,其产品杂质含量控制堪称一绝,远低于国标40克以下,到了2024年,产量排名全国前列,成为全国最大精铋厂商。 3.靖远高能目前产能是精铋6000吨,锑白粉1800吨,金银合金50吨。如果完全达产,按照目前小金属价格,将增加毛利12亿;如果无法满产,按照当前产
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高能环境
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株冶集团
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中钨高新
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华钰矿业
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湖南黄金
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
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2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
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广生堂
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众生药业
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2025-06-09 17:23:28
贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
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联化科技
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广康生化
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贝斯美
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长青股份
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2025-06-04 12:54:56
这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
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2025-05-27 17:47:26
闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
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海辰药业
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金龙羽
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英联股份
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国轩高科
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鹏辉能源
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2025-05-26 17:37:15
英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
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英联股份
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金龙羽
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海辰药业
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领湃科技
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全梭哈的小韭菜
2025-05-21 17:37:42
海辰药业怎么一下子出现在所有券商的固态电池研报里?
几天前,东吴证券写了一篇关于海辰药业的报告,原文如下: 东吴电新谢哲栋最新调研【海辰药业】,欢迎沟通细节 一、海辰药业:固态电池新材料稀缺新秀,合作欧阳明高院士团队 子公司汇辰科技 # 固态电池领域布局了什么? 固态电池粘合剂: 应用于【干法电极】(正极、负极、电解质膜)、替代PTFE的新型材料,和清华大学【欧阳明高】团队深度合作,与其团队旗下赛科动力投资设立四川洛辰,已进入中试阶段。 硫化锂:液相法工艺,实现低成本、高纯度,初期规划26年产能达百吨级。 锂电新型添加剂: 已批量供货头部电解液厂
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海辰药业
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国轩高科
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领湃科技
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龙蟠科技
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全梭哈的小韭菜
2025-05-19 21:04:49
这个赛道还是蛮不错啊,竞争者少
@远山:宠物赛道全线爆发 “智慧养宠”第一股蓄势待发
主要观点: 1.宠物赛道全线爆发,A股宠物板块指数持续新高,“养儿式”养宠已成趋势,带动一股宠物消费新潮流。 2.POP-FASHION发布的《2025年宠物时尚趋势白皮书》显示,以2018至2023年为例,宠物用品年复合增长率达13.6%。作为养宠主力,25至34岁人群占养宠“
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全梭哈的小韭菜
2025-05-14 17:47:48
T86小额免税并未恢复,海外仓价值被显著低估
5月13日消息,白宫发布总统行政令《修改互惠关税税率以反映与中华人民共和国的讨论》。该文件声明,自5月14日东部夏令时间凌晨12:01起,将修改现行的对中国输美小额包裹的关税政策。 图源:白宫新闻 即T86小额免税政策调整为: • 维持从价关税:54%; • 降低从量关税:每件小额邮递物品100美元; • 取消后续加税计划原定于2025年6月1日将小额包裹的从量税从100美元/件提高到200美元/件,现取消该计划,维持100美元不变。 生效时间: • 从价关税调整于5月14日生效; • 从量关税
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嘉诚国际
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东方嘉盛
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乐歌股份
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全梭哈的小韭菜
2025-05-07 16:34:12
非晶电机龙头4天翻倍,行业还有其他核心公司吗?
主要观点 1.电机效率每提高1%,车辆的续航里程就能增加8至12公里,作为续航焦虑最大的电动车,按照行业专家预计,售价20万以上的电动车,非晶电机使用率将达到100%,非晶电机行业空间巨大。 2.工信部数据显示,今年4月驱动电机峰值功率超过400kW的车型数量急剧上升,同比激增87%,一季度供应商订单量已同比激增430%,标志着电机技术进入了激烈的竞争阶段,非晶电机也进入1-100的阶段。 3.除了精进电动之外,A股仍有其他较为正宗的非晶电机企业,存在较大的补涨可能 一、非晶电机:电动车的电机革
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精进电动
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安泰科技
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云路股份
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扬电科技
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全梭哈的小韭菜
2025-04-15 17:47:45
让锦波生物暴涨的“械三”证,福瑞达正在注册检验中!
核心观点: 1.北交所股王锦波生物过去两年靠着2张重组人源化胶原蛋白证,股价从最低86元涨到412元,福瑞达(600223)在投资者互动平台表示:目前重组人源化胶原蛋白三类医疗器械正在进行注册检验;高分子链透明质酸三类医疗器械即将进入临床试验。 2. 福瑞达生物股份自布局重组胶原蛋白产业至今,已经形成了从原料、成品开发到渠道运营、品牌推广的完整产业链,成为少数掌握“重组胶原蛋白”技术的企业,发布了业内首个重组蛋白医美品牌珂谧KeyC。 一、胶原蛋白进入爆发期 近期,锦波生物自主研发的第三类医疗器
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锦波生物
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洁雅股份
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福瑞达
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丸美生物
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2025-04-08 17:02:01
【国信证券】聚光科技:千亿精密仪器进口的国产替代王者
核心观点: 1. 中国进口美国商品最大的单一品种是什么?是大豆还是芯片,不!精密仪器在2024年进口金额达到909.82亿人民币,超过大豆和芯片,是最大单一品种。 2. 精密仪器中质谱仪、色谱仪和光谱仪等精密仪器,广泛应用于医药研发、半导体和通信等行业。目前大部分高端仪器的国产渗透率不足1.5%,国内科学仪器公司在市值、收入利润和产品布局上均与海外龙头差距明显 3. 聚光科技是国产高端仪器装备领军企业,已在质谱、色谱以及光谱仪产品已经部分实现了国产化替代,是科研仪器国产化最大受益者之一,按照绝对
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2025-03-25 19:25:34
通源石油:海洋石油MWD的“深海之眼”技术开拓者
核心观点: 在石油工业发展史上,随钻测量系统MWD(Measurement While Drilling,MWD)的诞生彻底改变了传统钻井作业模式。这项被誉为"钻井之眼"的技术,通过实时获取井下数据,使工程师能够透视数千米地层,实现精准导航和智能决策。MWD技术不仅将钻井作业从"盲人摸象"的被动状态转变为"明察秋毫"的主动控制,更是海洋石油开采的核心技术之一。 通源石油控股的美国APS公司,拥有超过25年的MWD/LWD设计制造经验。是全球第二大的独立的、专业的MWD开发制造商,在全球有广泛的影
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2025-03-13 17:29:09
军工行业拐点明显!
HT | 如何看待本轮军工行业的拐点? 1、军工行业出现明显拐点,2025年将迎来重要反转•军工板块经历两年半调整后,近2-3周关注度上升,行业订单出现明显拐点•2024年底发布的攻坚立项20条文件规定,即使没有正式合同,只要有任务即可继续推进项目,促进了行业回暖•2025年是十四五规划收官之年,前四年仅完成约60%任务量,剩余40%将在今年集中完成 2、上游元器件订单大幅增长,预示行业反转•2月份上游元器件公司订单大幅增长,连接器公司订单翻倍,MRCC等企业实现约50%增长•电源模块和板卡分别
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2025-03-09 20:40:59
高能环境:精铋产量全球领先,估值有大幅提升空间
摘要 1.目前海外精铋折人民币45万/吨,国内历史最高价35万/吨,但是当前国内精铋均价15万/吨,精铋价格有望上行到25万/吨。 2.高能环境的子公司靖远高能在精铋行业一骑绝尘,2022年10月开启试生产,仅用一年时间就在2023年顺利达产,其产品杂质含量控制堪称一绝,远低于国标40克以下,到了2024年,产量排名全国前列,成为全国最大精铋厂商。 3.靖远高能目前产能是精铋6000吨,锑白粉1800吨,金银合金50吨。如果完全达产,按照目前小金属价格,将增加毛利12亿;如果无法满产,按照当前产
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