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2026-01-08 17:42:08
锐科激光:航天科工九院平台型企业,被名字耽误的商业航天国家队成员
核心观点: 1.锐科激光是航天科工九院(航天三江集团)的唯一上市公司,航天三江集团的主营是商业火箭,锐科激光在大股东的火箭业务需求下,商业航天的相关业务将爆发 2.锐科激光在商业航天的布局分位三个层次,分别是火箭制造端配套、火箭3D打印、星间通信拓展,属于多维度参与商业航天的典范企业 3.锐科激光的火箭制造端配套业务用PE估值(参考行业30-40倍),3D打印与星间通信业务按照PS估值(按照行业爆发程度,以及飞沃,20PS)计算,公司有近150亿市值的商业航天业务被市场所忽视,存在预期差 一、锐
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锐科激光
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全梭哈的小韭菜
2026-01-05 17:26:16
西安奕材:京东方创始人王东升“孵化”的狼崽,武力值正在爆表
主要观点 1.西安奕材成立于2016年,2025年上市,由京东方创始人王东升创立并担任董事长,以日韩专家团队引入、消化,并提升技术水平,专注于12英寸硅片研发生产。 2.西安奕材将成为中国存算基地的基石,西安奕材与光谷金控携手布局硅材料,武汉硅材料基地项目总投资约125亿元,助力武汉光谷打造“世界级存算一体化产业基地”。 3.西安奕材硅片产品已在三星电子、SK海力士等战略客户验证导入,西安三星半导体是三星电子在西安高新区投资建设的存储芯片制造基地,主要生产NANDFlash闪存芯片,西安奕材将成
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西安奕材
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2025-12-24 17:26:03
【招商电信】重视光通信补涨标的珠城科技12-24
鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化,鼎通科技3天大涨30%。 关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI,后来FCI被安费诺收购,进入到安费诺,2018年出来创业,从事通信连接器制造,产品与鼎通类似。 瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商,现在与鼎通存在竞争关系,产品与鼎通类似。产品上瑞松做进GB200、GB300部份组件,在128G正交背板产品和光模块Cage(I/O)产品发力。去年收入中汽车占比65%(胡连、中航、杜邦),通信占比35
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鼎泰高科
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珠城科技
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2025-12-21 16:08:50
官媒强调的“投资于人”,很可能从养老行业突破
官媒周末连续发了两篇关于内需的文章,强调了把“投资于物”同“投资于人”紧密结合起来的理念,并指出:我国内需问题的主要症结,一方面源于居民消费需求不足,另一方面是消费和投资的良性互动关系尚待完善。 投资于人从哪个行业突破?很可能是养老行业! 一、养老行业:迫切但是没有那么急切? 在十五五规划中,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。能够写进十五五的行业,未来在政策方面的支持就不用质疑了,也为为银发经济指明了发展方向。 但是养老这个行业,怎么总是看起来起点很高,推进很迫切,但行业
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平潭发展
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鹭燕医药
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奥佳华
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恒锋信息
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2025-11-30 15:28:16
谈谈白银的逼仓风险,以及相关投资机会
核心观点: 1.自光伏行业爆发以来,长期过剩的白银库存开始被逐年消耗,至2025年,量变达到质变,中国、纽约和伦敦的现货库存被快速消耗,降至危险的水平,白银期货价格大涨创历史新高,现货市场开始抢货白银。 2.白银的逼仓风险正在出现。目前上海两个交易所只有1300吨库存,必须从外部调运,而伦敦的可用库存大约是6000吨,仅能维持自身不发生逼仓,实际上丧失了对外净提供白银的能力。纽约的整体库存有万吨规模,但6000多吨被白银ETF锁定,大部分不能用于交割,可用库存大约是4300吨,全球白银市场逼仓的
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湖南白银
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兴业银锡
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白银有色
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2025-11-26 20:37:30
博瑞医药:依靠“原料-成药”优势,成为流感神药奥司他韦第11轮集采仅剩的三家公司之一!
主要观点 1.奥司他韦以其卓越的疗效和广谱性,成为流感药的基石,奥司他韦适用于成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗,1岁及1岁以上患者的甲型和乙型流感的预防;几乎全人群适用,是儿童、重症、妊娠女性的首选抗流感病毒药物。而阿比多尔适用于成人,玛巴洛沙韦:适用于既往健康的成人和5岁及以上儿童单纯流感:尚无重症流感适应证。 2.博瑞医药是少数同时拥有奥司他韦原料药和制剂产能的企业之一,其差异化优势在于推出了适用于2周龄至1岁婴幼儿的奥司他韦干混悬剂,并凭借原料药-制剂一体化布局在成本控制方面具备
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博瑞医药
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众生药业
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金迪克
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金石亚药
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康芝药业
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2025-11-11 22:19:40
广生堂不用说,杠杠滴,我的成名股
@暴风神车:【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,
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2025-11-06 21:54:21
【五矿发展】铬价大涨,央企五矿长协价锁定巨额收益
中国是极度贫铬的国家。全球范围内,哈萨克斯坦、南非等地区的铬矿储量占据全球91.2%。而中国西藏、甘肃等地的贫矿开采难度极大。因此,中国国内的铬矿自给率不足10%,且在2025年第一季度,进口铬矿的依存度更是超过了93%,主要来源于南非(占比58%)和土耳其等国家。 南非出口管制导致铬价大涨。南非政府计划对铬矿实施出口管制,未来出口需获得许可,并拟征收25%的出口关税。上海钢联数据显示,11月6日上海金属铬价格为7.55万元/吨,相较于10月21日的价格上涨18.9%。CBC金属铁合金网数据则显
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振华股份
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五矿发展
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兄弟科技
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2025-11-05 19:19:50
不错不错,有预期差,大花猫来点赞
@远山:山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去
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2025-11-04 17:30:21
量子板块持续强势,量子通信“核心玩家”吉大正元被明显低估
核心观点 1.中信证券表示,2025年是量子产业的元年。作为一个从实验室走出来的尖端产业,肩负着人类超级计算、通讯两大产业发展极限突破的重任。以十五五规划和英伟达的量子计算为典型标志,量子的产业化趋势拉开帷幕。量子目前主要应用在量子计算,量子通讯(量子密码)和量子测量三个方面。 2. 量子密码是量子通讯最主要运用(另外一个是量子隐传形态),量子密码的安全性核心源于量子不可克隆定理和海森堡测不准原理,使得窃听变成不可能。量子密码包括量子密钥分发(QKD)、量子隐形传态(QT)、后量子加密(PQC)
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国盾量子
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科大国创
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2025-10-28 17:11:14
十五五计划终稿:前瞻性六大产业已出!
一、十五五:前瞻行业已定 有人戏谑,十五五什么都写了,包括农业、金融等各行各业。没啥稀奇的。 但是,不是什么行业都是重点。 我们通读十五五终稿全文,发现对前瞻行业的表述如下 前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 由此可以推断,未来5年在产业上需要重点突破的6大行业: 量子科技 生物制造 氢能和核聚变能 脑机接口 具身智能 第六代移动通信 按照当前的公文习惯,顺
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国盾量子
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科大国创
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禾信仪器
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2025-10-22 17:05:51
这家国企,凭啥值得“六位市领导”为其上市敲钟?
核心观点: 1.A股历史上,6位市领导为一个公司IPO站台,在深交所上市为其敲钟,真的非常罕见,这家公司就是建发致新。建发致新承载了福建国资做大做强医疗器械的重大希望,有望借助国企改革和国资助力,快速发展。 2.建发致新的母公司建发集团是全球100强企业,位居第85名,体量比中粮集团还要大,在全球贸易公司中仅次于托克集团和三菱商社。厦门建发在福建国资体系中定义为发展供应链服务、城市开发运营、医疗健康等行业,建发致新是唯一的医疗平台。厦门系国资打法凶猛,善于并购,建发致新外延式发展,国企改革,充满
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大有能源
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建发致新
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武汉控股
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湖北广电
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2025-09-23 16:46:33
【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似?
一、储能龙头已经实现5倍涨幅 A股储能龙头海博思创已经实现5倍涨幅(2025年2月5日57元开盘,到现在258元) 而根据卖方的观点,大部分卖方机构认为海博思创市值将超千亿。如果真的如此,该公司的股价将达到530元。 二、【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似? ❗#中信建投许琳/许琳参评感谢支持! 1. 低渗透率是爆发力的基础:都是起步渗透率低,光伏是从全球装机2019年大概80gw起步,现在600-700,接近10倍,储能现在全球今年估计250-260GWh,除以小时数就
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阳光电源
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海博思创
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亿纬锂能
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上能电气
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2025-09-17 17:28:49
阿里存储芯片“镇岳”:存力商业化的开创者
核心观点: 1.阿里巴巴平头哥推出的首款SSD主控芯片镇岳510。内置玄铁910多核CPU并支持PCIe5.0,实现3400KIOPS性能与4μs超低时延,每瓦功耗下420KIOPS的能效比,领先业界30%。这颗为云而生的芯片率先应用于阿里云AI、大数据等核心场景,凭借硬件加速模块与自研纠错算法,为AI浪潮下企业级存储赛道打样。 2.阿里为云服务而设计的CPU倚天710,奠定了其在国内云计算领域的领先地位。目前云存储也急需从底层芯片上进行革新,正在复制这种成功。平头哥的SSD主控芯片“镇岳510
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利扬芯片
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佰维存储
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全志科技
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2025-09-15 17:53:54
预制菜之争将引爆一个行业:智能炒菜机器人
核心观点: 1.西贝的预制菜之争引爆市场大讨论,从企业经营的角度看,预制菜几乎是餐饮企业的必然趋势。如果避免预制菜,从效率和成本的角度看,炒菜机器人也是必然之路。 2.小菜园、老乡鸡、京东七鲜小厨等外卖扩张的核心就是炒菜机器人,炒菜机器人进入快速渗透阶段,相关公司值得密切关注。 一、餐饮行业“三座大山”:预制菜争端的无奈 《餐饮业智能化发展白皮书》显示,截至2024年底,全国已有超过17.3%的餐饮品牌试点或部署智能炒菜设备。其中,对标准化、效率要求更高的快餐/团餐领域,渗透率逼近25%,成为智
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鸿智科技
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瑞德智能
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爱仕达
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拓邦股份
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锐科激光:航天科工九院平台型企业,被名字耽误的商业航天国家队成员
核心观点: 1.锐科激光是航天科工九院(航天三江集团)的唯一上市公司,航天三江集团的主营是商业火箭,锐科激光在大股东的火箭业务需求下,商业航天的相关业务将爆发 2.锐科激光在商业航天的布局分位三个层次,分别是火箭制造端配套、火箭3D打印、星间通信拓展,属于多维度参与商业航天的典范企业 3.锐科激光的火箭制造端配套业务用PE估值(参考行业30-40倍),3D打印与星间通信业务按照PS估值(按照行业爆发程度,以及飞沃,20PS)计算,公司有近150亿市值的商业航天业务被市场所忽视,存在预期差 一、锐
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西安奕材:京东方创始人王东升“孵化”的狼崽,武力值正在爆表
主要观点 1.西安奕材成立于2016年,2025年上市,由京东方创始人王东升创立并担任董事长,以日韩专家团队引入、消化,并提升技术水平,专注于12英寸硅片研发生产。 2.西安奕材将成为中国存算基地的基石,西安奕材与光谷金控携手布局硅材料,武汉硅材料基地项目总投资约125亿元,助力武汉光谷打造“世界级存算一体化产业基地”。 3.西安奕材硅片产品已在三星电子、SK海力士等战略客户验证导入,西安三星半导体是三星电子在西安高新区投资建设的存储芯片制造基地,主要生产NANDFlash闪存芯片,西安奕材将成
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【招商电信】重视光通信补涨标的珠城科技12-24
鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化,鼎通科技3天大涨30%。 关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI,后来FCI被安费诺收购,进入到安费诺,2018年出来创业,从事通信连接器制造,产品与鼎通类似。 瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商,现在与鼎通存在竞争关系,产品与鼎通类似。产品上瑞松做进GB200、GB300部份组件,在128G正交背板产品和光模块Cage(I/O)产品发力。去年收入中汽车占比65%(胡连、中航、杜邦),通信占比35
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官媒强调的“投资于人”,很可能从养老行业突破
官媒周末连续发了两篇关于内需的文章,强调了把“投资于物”同“投资于人”紧密结合起来的理念,并指出:我国内需问题的主要症结,一方面源于居民消费需求不足,另一方面是消费和投资的良性互动关系尚待完善。 投资于人从哪个行业突破?很可能是养老行业! 一、养老行业:迫切但是没有那么急切? 在十五五规划中,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。能够写进十五五的行业,未来在政策方面的支持就不用质疑了,也为为银发经济指明了发展方向。 但是养老这个行业,怎么总是看起来起点很高,推进很迫切,但行业
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谈谈白银的逼仓风险,以及相关投资机会
核心观点: 1.自光伏行业爆发以来,长期过剩的白银库存开始被逐年消耗,至2025年,量变达到质变,中国、纽约和伦敦的现货库存被快速消耗,降至危险的水平,白银期货价格大涨创历史新高,现货市场开始抢货白银。 2.白银的逼仓风险正在出现。目前上海两个交易所只有1300吨库存,必须从外部调运,而伦敦的可用库存大约是6000吨,仅能维持自身不发生逼仓,实际上丧失了对外净提供白银的能力。纽约的整体库存有万吨规模,但6000多吨被白银ETF锁定,大部分不能用于交割,可用库存大约是4300吨,全球白银市场逼仓的
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博瑞医药:依靠“原料-成药”优势,成为流感神药奥司他韦第11轮集采仅剩的三家公司之一!
主要观点 1.奥司他韦以其卓越的疗效和广谱性,成为流感药的基石,奥司他韦适用于成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗,1岁及1岁以上患者的甲型和乙型流感的预防;几乎全人群适用,是儿童、重症、妊娠女性的首选抗流感病毒药物。而阿比多尔适用于成人,玛巴洛沙韦:适用于既往健康的成人和5岁及以上儿童单纯流感:尚无重症流感适应证。 2.博瑞医药是少数同时拥有奥司他韦原料药和制剂产能的企业之一,其差异化优势在于推出了适用于2周龄至1岁婴幼儿的奥司他韦干混悬剂,并凭借原料药-制剂一体化布局在成本控制方面具备
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@暴风神车:【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,
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【五矿发展】铬价大涨,央企五矿长协价锁定巨额收益
中国是极度贫铬的国家。全球范围内,哈萨克斯坦、南非等地区的铬矿储量占据全球91.2%。而中国西藏、甘肃等地的贫矿开采难度极大。因此,中国国内的铬矿自给率不足10%,且在2025年第一季度,进口铬矿的依存度更是超过了93%,主要来源于南非(占比58%)和土耳其等国家。 南非出口管制导致铬价大涨。南非政府计划对铬矿实施出口管制,未来出口需获得许可,并拟征收25%的出口关税。上海钢联数据显示,11月6日上海金属铬价格为7.55万元/吨,相较于10月21日的价格上涨18.9%。CBC金属铁合金网数据则显
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@远山:山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去
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量子板块持续强势,量子通信“核心玩家”吉大正元被明显低估
核心观点 1.中信证券表示,2025年是量子产业的元年。作为一个从实验室走出来的尖端产业,肩负着人类超级计算、通讯两大产业发展极限突破的重任。以十五五规划和英伟达的量子计算为典型标志,量子的产业化趋势拉开帷幕。量子目前主要应用在量子计算,量子通讯(量子密码)和量子测量三个方面。 2. 量子密码是量子通讯最主要运用(另外一个是量子隐传形态),量子密码的安全性核心源于量子不可克隆定理和海森堡测不准原理,使得窃听变成不可能。量子密码包括量子密钥分发(QKD)、量子隐形传态(QT)、后量子加密(PQC)
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十五五计划终稿:前瞻性六大产业已出!
一、十五五:前瞻行业已定 有人戏谑,十五五什么都写了,包括农业、金融等各行各业。没啥稀奇的。 但是,不是什么行业都是重点。 我们通读十五五终稿全文,发现对前瞻行业的表述如下 前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 由此可以推断,未来5年在产业上需要重点突破的6大行业: 量子科技 生物制造 氢能和核聚变能 脑机接口 具身智能 第六代移动通信 按照当前的公文习惯,顺
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这家国企,凭啥值得“六位市领导”为其上市敲钟?
核心观点: 1.A股历史上,6位市领导为一个公司IPO站台,在深交所上市为其敲钟,真的非常罕见,这家公司就是建发致新。建发致新承载了福建国资做大做强医疗器械的重大希望,有望借助国企改革和国资助力,快速发展。 2.建发致新的母公司建发集团是全球100强企业,位居第85名,体量比中粮集团还要大,在全球贸易公司中仅次于托克集团和三菱商社。厦门建发在福建国资体系中定义为发展供应链服务、城市开发运营、医疗健康等行业,建发致新是唯一的医疗平台。厦门系国资打法凶猛,善于并购,建发致新外延式发展,国企改革,充满
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【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似?
一、储能龙头已经实现5倍涨幅 A股储能龙头海博思创已经实现5倍涨幅(2025年2月5日57元开盘,到现在258元) 而根据卖方的观点,大部分卖方机构认为海博思创市值将超千亿。如果真的如此,该公司的股价将达到530元。 二、【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似? ❗#中信建投许琳/许琳参评感谢支持! 1. 低渗透率是爆发力的基础:都是起步渗透率低,光伏是从全球装机2019年大概80gw起步,现在600-700,接近10倍,储能现在全球今年估计250-260GWh,除以小时数就
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2025-09-17 17:28:49
阿里存储芯片“镇岳”:存力商业化的开创者
核心观点: 1.阿里巴巴平头哥推出的首款SSD主控芯片镇岳510。内置玄铁910多核CPU并支持PCIe5.0,实现3400KIOPS性能与4μs超低时延,每瓦功耗下420KIOPS的能效比,领先业界30%。这颗为云而生的芯片率先应用于阿里云AI、大数据等核心场景,凭借硬件加速模块与自研纠错算法,为AI浪潮下企业级存储赛道打样。 2.阿里为云服务而设计的CPU倚天710,奠定了其在国内云计算领域的领先地位。目前云存储也急需从底层芯片上进行革新,正在复制这种成功。平头哥的SSD主控芯片“镇岳510
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2025-09-15 17:53:54
预制菜之争将引爆一个行业:智能炒菜机器人
核心观点: 1.西贝的预制菜之争引爆市场大讨论,从企业经营的角度看,预制菜几乎是餐饮企业的必然趋势。如果避免预制菜,从效率和成本的角度看,炒菜机器人也是必然之路。 2.小菜园、老乡鸡、京东七鲜小厨等外卖扩张的核心就是炒菜机器人,炒菜机器人进入快速渗透阶段,相关公司值得密切关注。 一、餐饮行业“三座大山”:预制菜争端的无奈 《餐饮业智能化发展白皮书》显示,截至2024年底,全国已有超过17.3%的餐饮品牌试点或部署智能炒菜设备。其中,对标准化、效率要求更高的快餐/团餐领域,渗透率逼近25%,成为智
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2026-01-08 17:42:08
锐科激光:航天科工九院平台型企业,被名字耽误的商业航天国家队成员
核心观点: 1.锐科激光是航天科工九院(航天三江集团)的唯一上市公司,航天三江集团的主营是商业火箭,锐科激光在大股东的火箭业务需求下,商业航天的相关业务将爆发 2.锐科激光在商业航天的布局分位三个层次,分别是火箭制造端配套、火箭3D打印、星间通信拓展,属于多维度参与商业航天的典范企业 3.锐科激光的火箭制造端配套业务用PE估值(参考行业30-40倍),3D打印与星间通信业务按照PS估值(按照行业爆发程度,以及飞沃,20PS)计算,公司有近150亿市值的商业航天业务被市场所忽视,存在预期差 一、锐
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西安奕材:京东方创始人王东升“孵化”的狼崽,武力值正在爆表
主要观点 1.西安奕材成立于2016年,2025年上市,由京东方创始人王东升创立并担任董事长,以日韩专家团队引入、消化,并提升技术水平,专注于12英寸硅片研发生产。 2.西安奕材将成为中国存算基地的基石,西安奕材与光谷金控携手布局硅材料,武汉硅材料基地项目总投资约125亿元,助力武汉光谷打造“世界级存算一体化产业基地”。 3.西安奕材硅片产品已在三星电子、SK海力士等战略客户验证导入,西安三星半导体是三星电子在西安高新区投资建设的存储芯片制造基地,主要生产NANDFlash闪存芯片,西安奕材将成
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2025-12-24 17:26:03
【招商电信】重视光通信补涨标的珠城科技12-24
鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化,鼎通科技3天大涨30%。 关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI,后来FCI被安费诺收购,进入到安费诺,2018年出来创业,从事通信连接器制造,产品与鼎通类似。 瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商,现在与鼎通存在竞争关系,产品与鼎通类似。产品上瑞松做进GB200、GB300部份组件,在128G正交背板产品和光模块Cage(I/O)产品发力。去年收入中汽车占比65%(胡连、中航、杜邦),通信占比35
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2025-12-21 16:08:50
官媒强调的“投资于人”,很可能从养老行业突破
官媒周末连续发了两篇关于内需的文章,强调了把“投资于物”同“投资于人”紧密结合起来的理念,并指出:我国内需问题的主要症结,一方面源于居民消费需求不足,另一方面是消费和投资的良性互动关系尚待完善。 投资于人从哪个行业突破?很可能是养老行业! 一、养老行业:迫切但是没有那么急切? 在十五五规划中,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。能够写进十五五的行业,未来在政策方面的支持就不用质疑了,也为为银发经济指明了发展方向。 但是养老这个行业,怎么总是看起来起点很高,推进很迫切,但行业
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平潭发展
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2025-11-30 15:28:16
谈谈白银的逼仓风险,以及相关投资机会
核心观点: 1.自光伏行业爆发以来,长期过剩的白银库存开始被逐年消耗,至2025年,量变达到质变,中国、纽约和伦敦的现货库存被快速消耗,降至危险的水平,白银期货价格大涨创历史新高,现货市场开始抢货白银。 2.白银的逼仓风险正在出现。目前上海两个交易所只有1300吨库存,必须从外部调运,而伦敦的可用库存大约是6000吨,仅能维持自身不发生逼仓,实际上丧失了对外净提供白银的能力。纽约的整体库存有万吨规模,但6000多吨被白银ETF锁定,大部分不能用于交割,可用库存大约是4300吨,全球白银市场逼仓的
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2025-11-26 20:37:30
博瑞医药:依靠“原料-成药”优势,成为流感神药奥司他韦第11轮集采仅剩的三家公司之一!
主要观点 1.奥司他韦以其卓越的疗效和广谱性,成为流感药的基石,奥司他韦适用于成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗,1岁及1岁以上患者的甲型和乙型流感的预防;几乎全人群适用,是儿童、重症、妊娠女性的首选抗流感病毒药物。而阿比多尔适用于成人,玛巴洛沙韦:适用于既往健康的成人和5岁及以上儿童单纯流感:尚无重症流感适应证。 2.博瑞医药是少数同时拥有奥司他韦原料药和制剂产能的企业之一,其差异化优势在于推出了适用于2周龄至1岁婴幼儿的奥司他韦干混悬剂,并凭借原料药-制剂一体化布局在成本控制方面具备
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博瑞医药
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广生堂不用说,杠杠滴,我的成名股
@暴风神车:【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,
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2025-11-06 21:54:21
【五矿发展】铬价大涨,央企五矿长协价锁定巨额收益
中国是极度贫铬的国家。全球范围内,哈萨克斯坦、南非等地区的铬矿储量占据全球91.2%。而中国西藏、甘肃等地的贫矿开采难度极大。因此,中国国内的铬矿自给率不足10%,且在2025年第一季度,进口铬矿的依存度更是超过了93%,主要来源于南非(占比58%)和土耳其等国家。 南非出口管制导致铬价大涨。南非政府计划对铬矿实施出口管制,未来出口需获得许可,并拟征收25%的出口关税。上海钢联数据显示,11月6日上海金属铬价格为7.55万元/吨,相较于10月21日的价格上涨18.9%。CBC金属铁合金网数据则显
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振华股份
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五矿发展
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兄弟科技
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不错不错,有预期差,大花猫来点赞
@远山:山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去
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2025-11-04 17:30:21
量子板块持续强势,量子通信“核心玩家”吉大正元被明显低估
核心观点 1.中信证券表示,2025年是量子产业的元年。作为一个从实验室走出来的尖端产业,肩负着人类超级计算、通讯两大产业发展极限突破的重任。以十五五规划和英伟达的量子计算为典型标志,量子的产业化趋势拉开帷幕。量子目前主要应用在量子计算,量子通讯(量子密码)和量子测量三个方面。 2. 量子密码是量子通讯最主要运用(另外一个是量子隐传形态),量子密码的安全性核心源于量子不可克隆定理和海森堡测不准原理,使得窃听变成不可能。量子密码包括量子密钥分发(QKD)、量子隐形传态(QT)、后量子加密(PQC)
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科大国创
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2025-10-28 17:11:14
十五五计划终稿:前瞻性六大产业已出!
一、十五五:前瞻行业已定 有人戏谑,十五五什么都写了,包括农业、金融等各行各业。没啥稀奇的。 但是,不是什么行业都是重点。 我们通读十五五终稿全文,发现对前瞻行业的表述如下 前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 由此可以推断,未来5年在产业上需要重点突破的6大行业: 量子科技 生物制造 氢能和核聚变能 脑机接口 具身智能 第六代移动通信 按照当前的公文习惯,顺
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国盾量子
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科大国创
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禾信仪器
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2025-10-22 17:05:51
这家国企,凭啥值得“六位市领导”为其上市敲钟?
核心观点: 1.A股历史上,6位市领导为一个公司IPO站台,在深交所上市为其敲钟,真的非常罕见,这家公司就是建发致新。建发致新承载了福建国资做大做强医疗器械的重大希望,有望借助国企改革和国资助力,快速发展。 2.建发致新的母公司建发集团是全球100强企业,位居第85名,体量比中粮集团还要大,在全球贸易公司中仅次于托克集团和三菱商社。厦门建发在福建国资体系中定义为发展供应链服务、城市开发运营、医疗健康等行业,建发致新是唯一的医疗平台。厦门系国资打法凶猛,善于并购,建发致新外延式发展,国企改革,充满
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大有能源
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建发致新
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武汉控股
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湖北广电
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2025-09-23 16:46:33
【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似?
一、储能龙头已经实现5倍涨幅 A股储能龙头海博思创已经实现5倍涨幅(2025年2月5日57元开盘,到现在258元) 而根据卖方的观点,大部分卖方机构认为海博思创市值将超千亿。如果真的如此,该公司的股价将达到530元。 二、【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似? ❗#中信建投许琳/许琳参评感谢支持! 1. 低渗透率是爆发力的基础:都是起步渗透率低,光伏是从全球装机2019年大概80gw起步,现在600-700,接近10倍,储能现在全球今年估计250-260GWh,除以小时数就
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阳光电源
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海博思创
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亿纬锂能
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上能电气
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2025-09-17 17:28:49
阿里存储芯片“镇岳”:存力商业化的开创者
核心观点: 1.阿里巴巴平头哥推出的首款SSD主控芯片镇岳510。内置玄铁910多核CPU并支持PCIe5.0,实现3400KIOPS性能与4μs超低时延,每瓦功耗下420KIOPS的能效比,领先业界30%。这颗为云而生的芯片率先应用于阿里云AI、大数据等核心场景,凭借硬件加速模块与自研纠错算法,为AI浪潮下企业级存储赛道打样。 2.阿里为云服务而设计的CPU倚天710,奠定了其在国内云计算领域的领先地位。目前云存储也急需从底层芯片上进行革新,正在复制这种成功。平头哥的SSD主控芯片“镇岳510
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预制菜之争将引爆一个行业:智能炒菜机器人
核心观点: 1.西贝的预制菜之争引爆市场大讨论,从企业经营的角度看,预制菜几乎是餐饮企业的必然趋势。如果避免预制菜,从效率和成本的角度看,炒菜机器人也是必然之路。 2.小菜园、老乡鸡、京东七鲜小厨等外卖扩张的核心就是炒菜机器人,炒菜机器人进入快速渗透阶段,相关公司值得密切关注。 一、餐饮行业“三座大山”:预制菜争端的无奈 《餐饮业智能化发展白皮书》显示,截至2024年底,全国已有超过17.3%的餐饮品牌试点或部署智能炒菜设备。其中,对标准化、效率要求更高的快餐/团餐领域,渗透率逼近25%,成为智
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锐科激光:航天科工九院平台型企业,被名字耽误的商业航天国家队成员
核心观点: 1.锐科激光是航天科工九院(航天三江集团)的唯一上市公司,航天三江集团的主营是商业火箭,锐科激光在大股东的火箭业务需求下,商业航天的相关业务将爆发 2.锐科激光在商业航天的布局分位三个层次,分别是火箭制造端配套、火箭3D打印、星间通信拓展,属于多维度参与商业航天的典范企业 3.锐科激光的火箭制造端配套业务用PE估值(参考行业30-40倍),3D打印与星间通信业务按照PS估值(按照行业爆发程度,以及飞沃,20PS)计算,公司有近150亿市值的商业航天业务被市场所忽视,存在预期差 一、锐
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西安奕材:京东方创始人王东升“孵化”的狼崽,武力值正在爆表
主要观点 1.西安奕材成立于2016年,2025年上市,由京东方创始人王东升创立并担任董事长,以日韩专家团队引入、消化,并提升技术水平,专注于12英寸硅片研发生产。 2.西安奕材将成为中国存算基地的基石,西安奕材与光谷金控携手布局硅材料,武汉硅材料基地项目总投资约125亿元,助力武汉光谷打造“世界级存算一体化产业基地”。 3.西安奕材硅片产品已在三星电子、SK海力士等战略客户验证导入,西安三星半导体是三星电子在西安高新区投资建设的存储芯片制造基地,主要生产NANDFlash闪存芯片,西安奕材将成
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【招商电信】重视光通信补涨标的珠城科技12-24
鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化,鼎通科技3天大涨30%。 关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI,后来FCI被安费诺收购,进入到安费诺,2018年出来创业,从事通信连接器制造,产品与鼎通类似。 瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商,现在与鼎通存在竞争关系,产品与鼎通类似。产品上瑞松做进GB200、GB300部份组件,在128G正交背板产品和光模块Cage(I/O)产品发力。去年收入中汽车占比65%(胡连、中航、杜邦),通信占比35
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官媒强调的“投资于人”,很可能从养老行业突破
官媒周末连续发了两篇关于内需的文章,强调了把“投资于物”同“投资于人”紧密结合起来的理念,并指出:我国内需问题的主要症结,一方面源于居民消费需求不足,另一方面是消费和投资的良性互动关系尚待完善。 投资于人从哪个行业突破?很可能是养老行业! 一、养老行业:迫切但是没有那么急切? 在十五五规划中,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。能够写进十五五的行业,未来在政策方面的支持就不用质疑了,也为为银发经济指明了发展方向。 但是养老这个行业,怎么总是看起来起点很高,推进很迫切,但行业
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谈谈白银的逼仓风险,以及相关投资机会
核心观点: 1.自光伏行业爆发以来,长期过剩的白银库存开始被逐年消耗,至2025年,量变达到质变,中国、纽约和伦敦的现货库存被快速消耗,降至危险的水平,白银期货价格大涨创历史新高,现货市场开始抢货白银。 2.白银的逼仓风险正在出现。目前上海两个交易所只有1300吨库存,必须从外部调运,而伦敦的可用库存大约是6000吨,仅能维持自身不发生逼仓,实际上丧失了对外净提供白银的能力。纽约的整体库存有万吨规模,但6000多吨被白银ETF锁定,大部分不能用于交割,可用库存大约是4300吨,全球白银市场逼仓的
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博瑞医药:依靠“原料-成药”优势,成为流感神药奥司他韦第11轮集采仅剩的三家公司之一!
主要观点 1.奥司他韦以其卓越的疗效和广谱性,成为流感药的基石,奥司他韦适用于成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗,1岁及1岁以上患者的甲型和乙型流感的预防;几乎全人群适用,是儿童、重症、妊娠女性的首选抗流感病毒药物。而阿比多尔适用于成人,玛巴洛沙韦:适用于既往健康的成人和5岁及以上儿童单纯流感:尚无重症流感适应证。 2.博瑞医药是少数同时拥有奥司他韦原料药和制剂产能的企业之一,其差异化优势在于推出了适用于2周龄至1岁婴幼儿的奥司他韦干混悬剂,并凭借原料药-制剂一体化布局在成本控制方面具备
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广生堂不用说,杠杠滴,我的成名股
@暴风神车:【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,
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【五矿发展】铬价大涨,央企五矿长协价锁定巨额收益
中国是极度贫铬的国家。全球范围内,哈萨克斯坦、南非等地区的铬矿储量占据全球91.2%。而中国西藏、甘肃等地的贫矿开采难度极大。因此,中国国内的铬矿自给率不足10%,且在2025年第一季度,进口铬矿的依存度更是超过了93%,主要来源于南非(占比58%)和土耳其等国家。 南非出口管制导致铬价大涨。南非政府计划对铬矿实施出口管制,未来出口需获得许可,并拟征收25%的出口关税。上海钢联数据显示,11月6日上海金属铬价格为7.55万元/吨,相较于10月21日的价格上涨18.9%。CBC金属铁合金网数据则显
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@远山:山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去
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量子板块持续强势,量子通信“核心玩家”吉大正元被明显低估
核心观点 1.中信证券表示,2025年是量子产业的元年。作为一个从实验室走出来的尖端产业,肩负着人类超级计算、通讯两大产业发展极限突破的重任。以十五五规划和英伟达的量子计算为典型标志,量子的产业化趋势拉开帷幕。量子目前主要应用在量子计算,量子通讯(量子密码)和量子测量三个方面。 2. 量子密码是量子通讯最主要运用(另外一个是量子隐传形态),量子密码的安全性核心源于量子不可克隆定理和海森堡测不准原理,使得窃听变成不可能。量子密码包括量子密钥分发(QKD)、量子隐形传态(QT)、后量子加密(PQC)
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十五五计划终稿:前瞻性六大产业已出!
一、十五五:前瞻行业已定 有人戏谑,十五五什么都写了,包括农业、金融等各行各业。没啥稀奇的。 但是,不是什么行业都是重点。 我们通读十五五终稿全文,发现对前瞻行业的表述如下 前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 由此可以推断,未来5年在产业上需要重点突破的6大行业: 量子科技 生物制造 氢能和核聚变能 脑机接口 具身智能 第六代移动通信 按照当前的公文习惯,顺
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2025-10-22 17:05:51
这家国企,凭啥值得“六位市领导”为其上市敲钟?
核心观点: 1.A股历史上,6位市领导为一个公司IPO站台,在深交所上市为其敲钟,真的非常罕见,这家公司就是建发致新。建发致新承载了福建国资做大做强医疗器械的重大希望,有望借助国企改革和国资助力,快速发展。 2.建发致新的母公司建发集团是全球100强企业,位居第85名,体量比中粮集团还要大,在全球贸易公司中仅次于托克集团和三菱商社。厦门建发在福建国资体系中定义为发展供应链服务、城市开发运营、医疗健康等行业,建发致新是唯一的医疗平台。厦门系国资打法凶猛,善于并购,建发致新外延式发展,国企改革,充满
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大有能源
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武汉控股
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湖北广电
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2025-09-23 16:46:33
【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似?
一、储能龙头已经实现5倍涨幅 A股储能龙头海博思创已经实现5倍涨幅(2025年2月5日57元开盘,到现在258元) 而根据卖方的观点,大部分卖方机构认为海博思创市值将超千亿。如果真的如此,该公司的股价将达到530元。 二、【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似? ❗#中信建投许琳/许琳参评感谢支持! 1. 低渗透率是爆发力的基础:都是起步渗透率低,光伏是从全球装机2019年大概80gw起步,现在600-700,接近10倍,储能现在全球今年估计250-260GWh,除以小时数就
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海博思创
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2025-09-17 17:28:49
阿里存储芯片“镇岳”:存力商业化的开创者
核心观点: 1.阿里巴巴平头哥推出的首款SSD主控芯片镇岳510。内置玄铁910多核CPU并支持PCIe5.0,实现3400KIOPS性能与4μs超低时延,每瓦功耗下420KIOPS的能效比,领先业界30%。这颗为云而生的芯片率先应用于阿里云AI、大数据等核心场景,凭借硬件加速模块与自研纠错算法,为AI浪潮下企业级存储赛道打样。 2.阿里为云服务而设计的CPU倚天710,奠定了其在国内云计算领域的领先地位。目前云存储也急需从底层芯片上进行革新,正在复制这种成功。平头哥的SSD主控芯片“镇岳510
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2025-09-15 17:53:54
预制菜之争将引爆一个行业:智能炒菜机器人
核心观点: 1.西贝的预制菜之争引爆市场大讨论,从企业经营的角度看,预制菜几乎是餐饮企业的必然趋势。如果避免预制菜,从效率和成本的角度看,炒菜机器人也是必然之路。 2.小菜园、老乡鸡、京东七鲜小厨等外卖扩张的核心就是炒菜机器人,炒菜机器人进入快速渗透阶段,相关公司值得密切关注。 一、餐饮行业“三座大山”:预制菜争端的无奈 《餐饮业智能化发展白皮书》显示,截至2024年底,全国已有超过17.3%的餐饮品牌试点或部署智能炒菜设备。其中,对标准化、效率要求更高的快餐/团餐领域,渗透率逼近25%,成为智
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鸿智科技
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2026-01-08 17:42:08
锐科激光:航天科工九院平台型企业,被名字耽误的商业航天国家队成员
核心观点: 1.锐科激光是航天科工九院(航天三江集团)的唯一上市公司,航天三江集团的主营是商业火箭,锐科激光在大股东的火箭业务需求下,商业航天的相关业务将爆发 2.锐科激光在商业航天的布局分位三个层次,分别是火箭制造端配套、火箭3D打印、星间通信拓展,属于多维度参与商业航天的典范企业 3.锐科激光的火箭制造端配套业务用PE估值(参考行业30-40倍),3D打印与星间通信业务按照PS估值(按照行业爆发程度,以及飞沃,20PS)计算,公司有近150亿市值的商业航天业务被市场所忽视,存在预期差 一、锐
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锐科激光
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西安奕材:京东方创始人王东升“孵化”的狼崽,武力值正在爆表
主要观点 1.西安奕材成立于2016年,2025年上市,由京东方创始人王东升创立并担任董事长,以日韩专家团队引入、消化,并提升技术水平,专注于12英寸硅片研发生产。 2.西安奕材将成为中国存算基地的基石,西安奕材与光谷金控携手布局硅材料,武汉硅材料基地项目总投资约125亿元,助力武汉光谷打造“世界级存算一体化产业基地”。 3.西安奕材硅片产品已在三星电子、SK海力士等战略客户验证导入,西安三星半导体是三星电子在西安高新区投资建设的存储芯片制造基地,主要生产NANDFlash闪存芯片,西安奕材将成
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中微公司
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2025-12-24 17:26:03
【招商电信】重视光通信补涨标的珠城科技12-24
鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化,鼎通科技3天大涨30%。 关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI,后来FCI被安费诺收购,进入到安费诺,2018年出来创业,从事通信连接器制造,产品与鼎通类似。 瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商,现在与鼎通存在竞争关系,产品与鼎通类似。产品上瑞松做进GB200、GB300部份组件,在128G正交背板产品和光模块Cage(I/O)产品发力。去年收入中汽车占比65%(胡连、中航、杜邦),通信占比35
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鼎泰高科
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2025-12-21 16:08:50
官媒强调的“投资于人”,很可能从养老行业突破
官媒周末连续发了两篇关于内需的文章,强调了把“投资于物”同“投资于人”紧密结合起来的理念,并指出:我国内需问题的主要症结,一方面源于居民消费需求不足,另一方面是消费和投资的良性互动关系尚待完善。 投资于人从哪个行业突破?很可能是养老行业! 一、养老行业:迫切但是没有那么急切? 在十五五规划中,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。能够写进十五五的行业,未来在政策方面的支持就不用质疑了,也为为银发经济指明了发展方向。 但是养老这个行业,怎么总是看起来起点很高,推进很迫切,但行业
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平潭发展
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奥佳华
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2025-11-30 15:28:16
谈谈白银的逼仓风险,以及相关投资机会
核心观点: 1.自光伏行业爆发以来,长期过剩的白银库存开始被逐年消耗,至2025年,量变达到质变,中国、纽约和伦敦的现货库存被快速消耗,降至危险的水平,白银期货价格大涨创历史新高,现货市场开始抢货白银。 2.白银的逼仓风险正在出现。目前上海两个交易所只有1300吨库存,必须从外部调运,而伦敦的可用库存大约是6000吨,仅能维持自身不发生逼仓,实际上丧失了对外净提供白银的能力。纽约的整体库存有万吨规模,但6000多吨被白银ETF锁定,大部分不能用于交割,可用库存大约是4300吨,全球白银市场逼仓的
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湖南白银
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白银有色
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2025-11-26 20:37:30
博瑞医药:依靠“原料-成药”优势,成为流感神药奥司他韦第11轮集采仅剩的三家公司之一!
主要观点 1.奥司他韦以其卓越的疗效和广谱性,成为流感药的基石,奥司他韦适用于成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗,1岁及1岁以上患者的甲型和乙型流感的预防;几乎全人群适用,是儿童、重症、妊娠女性的首选抗流感病毒药物。而阿比多尔适用于成人,玛巴洛沙韦:适用于既往健康的成人和5岁及以上儿童单纯流感:尚无重症流感适应证。 2.博瑞医药是少数同时拥有奥司他韦原料药和制剂产能的企业之一,其差异化优势在于推出了适用于2周龄至1岁婴幼儿的奥司他韦干混悬剂,并凭借原料药-制剂一体化布局在成本控制方面具备
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博瑞医药
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众生药业
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金迪克
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金石亚药
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康芝药业
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2025-11-11 22:19:40
广生堂不用说,杠杠滴,我的成名股
@暴风神车:【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,
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2025-11-06 21:54:21
【五矿发展】铬价大涨,央企五矿长协价锁定巨额收益
中国是极度贫铬的国家。全球范围内,哈萨克斯坦、南非等地区的铬矿储量占据全球91.2%。而中国西藏、甘肃等地的贫矿开采难度极大。因此,中国国内的铬矿自给率不足10%,且在2025年第一季度,进口铬矿的依存度更是超过了93%,主要来源于南非(占比58%)和土耳其等国家。 南非出口管制导致铬价大涨。南非政府计划对铬矿实施出口管制,未来出口需获得许可,并拟征收25%的出口关税。上海钢联数据显示,11月6日上海金属铬价格为7.55万元/吨,相较于10月21日的价格上涨18.9%。CBC金属铁合金网数据则显
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振华股份
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五矿发展
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兄弟科技
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2025-11-05 19:19:50
不错不错,有预期差,大花猫来点赞
@远山:山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去
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全梭哈的小韭菜
2025-11-04 17:30:21
量子板块持续强势,量子通信“核心玩家”吉大正元被明显低估
核心观点 1.中信证券表示,2025年是量子产业的元年。作为一个从实验室走出来的尖端产业,肩负着人类超级计算、通讯两大产业发展极限突破的重任。以十五五规划和英伟达的量子计算为典型标志,量子的产业化趋势拉开帷幕。量子目前主要应用在量子计算,量子通讯(量子密码)和量子测量三个方面。 2. 量子密码是量子通讯最主要运用(另外一个是量子隐传形态),量子密码的安全性核心源于量子不可克隆定理和海森堡测不准原理,使得窃听变成不可能。量子密码包括量子密钥分发(QKD)、量子隐形传态(QT)、后量子加密(PQC)
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国盾量子
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吉大正元
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科大国创
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格尔软件
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2025-10-28 17:11:14
十五五计划终稿:前瞻性六大产业已出!
一、十五五:前瞻行业已定 有人戏谑,十五五什么都写了,包括农业、金融等各行各业。没啥稀奇的。 但是,不是什么行业都是重点。 我们通读十五五终稿全文,发现对前瞻行业的表述如下 前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 由此可以推断,未来5年在产业上需要重点突破的6大行业: 量子科技 生物制造 氢能和核聚变能 脑机接口 具身智能 第六代移动通信 按照当前的公文习惯,顺
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国盾量子
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科大国创
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格尔软件
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禾信仪器
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2025-10-22 17:05:51
这家国企,凭啥值得“六位市领导”为其上市敲钟?
核心观点: 1.A股历史上,6位市领导为一个公司IPO站台,在深交所上市为其敲钟,真的非常罕见,这家公司就是建发致新。建发致新承载了福建国资做大做强医疗器械的重大希望,有望借助国企改革和国资助力,快速发展。 2.建发致新的母公司建发集团是全球100强企业,位居第85名,体量比中粮集团还要大,在全球贸易公司中仅次于托克集团和三菱商社。厦门建发在福建国资体系中定义为发展供应链服务、城市开发运营、医疗健康等行业,建发致新是唯一的医疗平台。厦门系国资打法凶猛,善于并购,建发致新外延式发展,国企改革,充满
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2025-09-23 16:46:33
【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似?
一、储能龙头已经实现5倍涨幅 A股储能龙头海博思创已经实现5倍涨幅(2025年2月5日57元开盘,到现在258元) 而根据卖方的观点,大部分卖方机构认为海博思创市值将超千亿。如果真的如此,该公司的股价将达到530元。 二、【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似? ❗#中信建投许琳/许琳参评感谢支持! 1. 低渗透率是爆发力的基础:都是起步渗透率低,光伏是从全球装机2019年大概80gw起步,现在600-700,接近10倍,储能现在全球今年估计250-260GWh,除以小时数就
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2025-09-17 17:28:49
阿里存储芯片“镇岳”:存力商业化的开创者
核心观点: 1.阿里巴巴平头哥推出的首款SSD主控芯片镇岳510。内置玄铁910多核CPU并支持PCIe5.0,实现3400KIOPS性能与4μs超低时延,每瓦功耗下420KIOPS的能效比,领先业界30%。这颗为云而生的芯片率先应用于阿里云AI、大数据等核心场景,凭借硬件加速模块与自研纠错算法,为AI浪潮下企业级存储赛道打样。 2.阿里为云服务而设计的CPU倚天710,奠定了其在国内云计算领域的领先地位。目前云存储也急需从底层芯片上进行革新,正在复制这种成功。平头哥的SSD主控芯片“镇岳510
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预制菜之争将引爆一个行业:智能炒菜机器人
核心观点: 1.西贝的预制菜之争引爆市场大讨论,从企业经营的角度看,预制菜几乎是餐饮企业的必然趋势。如果避免预制菜,从效率和成本的角度看,炒菜机器人也是必然之路。 2.小菜园、老乡鸡、京东七鲜小厨等外卖扩张的核心就是炒菜机器人,炒菜机器人进入快速渗透阶段,相关公司值得密切关注。 一、餐饮行业“三座大山”:预制菜争端的无奈 《餐饮业智能化发展白皮书》显示,截至2024年底,全国已有超过17.3%的餐饮品牌试点或部署智能炒菜设备。其中,对标准化、效率要求更高的快餐/团餐领域,渗透率逼近25%,成为智
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锐科激光:航天科工九院平台型企业,被名字耽误的商业航天国家队成员
核心观点: 1.锐科激光是航天科工九院(航天三江集团)的唯一上市公司,航天三江集团的主营是商业火箭,锐科激光在大股东的火箭业务需求下,商业航天的相关业务将爆发 2.锐科激光在商业航天的布局分位三个层次,分别是火箭制造端配套、火箭3D打印、星间通信拓展,属于多维度参与商业航天的典范企业 3.锐科激光的火箭制造端配套业务用PE估值(参考行业30-40倍),3D打印与星间通信业务按照PS估值(按照行业爆发程度,以及飞沃,20PS)计算,公司有近150亿市值的商业航天业务被市场所忽视,存在预期差 一、锐
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西安奕材:京东方创始人王东升“孵化”的狼崽,武力值正在爆表
主要观点 1.西安奕材成立于2016年,2025年上市,由京东方创始人王东升创立并担任董事长,以日韩专家团队引入、消化,并提升技术水平,专注于12英寸硅片研发生产。 2.西安奕材将成为中国存算基地的基石,西安奕材与光谷金控携手布局硅材料,武汉硅材料基地项目总投资约125亿元,助力武汉光谷打造“世界级存算一体化产业基地”。 3.西安奕材硅片产品已在三星电子、SK海力士等战略客户验证导入,西安三星半导体是三星电子在西安高新区投资建设的存储芯片制造基地,主要生产NANDFlash闪存芯片,西安奕材将成
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【招商电信】重视光通信补涨标的珠城科技12-24
鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化,鼎通科技3天大涨30%。 关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI,后来FCI被安费诺收购,进入到安费诺,2018年出来创业,从事通信连接器制造,产品与鼎通类似。 瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商,现在与鼎通存在竞争关系,产品与鼎通类似。产品上瑞松做进GB200、GB300部份组件,在128G正交背板产品和光模块Cage(I/O)产品发力。去年收入中汽车占比65%(胡连、中航、杜邦),通信占比35
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官媒强调的“投资于人”,很可能从养老行业突破
官媒周末连续发了两篇关于内需的文章,强调了把“投资于物”同“投资于人”紧密结合起来的理念,并指出:我国内需问题的主要症结,一方面源于居民消费需求不足,另一方面是消费和投资的良性互动关系尚待完善。 投资于人从哪个行业突破?很可能是养老行业! 一、养老行业:迫切但是没有那么急切? 在十五五规划中,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。能够写进十五五的行业,未来在政策方面的支持就不用质疑了,也为为银发经济指明了发展方向。 但是养老这个行业,怎么总是看起来起点很高,推进很迫切,但行业
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谈谈白银的逼仓风险,以及相关投资机会
核心观点: 1.自光伏行业爆发以来,长期过剩的白银库存开始被逐年消耗,至2025年,量变达到质变,中国、纽约和伦敦的现货库存被快速消耗,降至危险的水平,白银期货价格大涨创历史新高,现货市场开始抢货白银。 2.白银的逼仓风险正在出现。目前上海两个交易所只有1300吨库存,必须从外部调运,而伦敦的可用库存大约是6000吨,仅能维持自身不发生逼仓,实际上丧失了对外净提供白银的能力。纽约的整体库存有万吨规模,但6000多吨被白银ETF锁定,大部分不能用于交割,可用库存大约是4300吨,全球白银市场逼仓的
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博瑞医药:依靠“原料-成药”优势,成为流感神药奥司他韦第11轮集采仅剩的三家公司之一!
主要观点 1.奥司他韦以其卓越的疗效和广谱性,成为流感药的基石,奥司他韦适用于成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗,1岁及1岁以上患者的甲型和乙型流感的预防;几乎全人群适用,是儿童、重症、妊娠女性的首选抗流感病毒药物。而阿比多尔适用于成人,玛巴洛沙韦:适用于既往健康的成人和5岁及以上儿童单纯流感:尚无重症流感适应证。 2.博瑞医药是少数同时拥有奥司他韦原料药和制剂产能的企业之一,其差异化优势在于推出了适用于2周龄至1岁婴幼儿的奥司他韦干混悬剂,并凭借原料药-制剂一体化布局在成本控制方面具备
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广生堂不用说,杠杠滴,我的成名股
@暴风神车:【广生堂】官方:乙肝治愈迈出关键一步!全球首款口服表面抗原抑制剂获AASLD重磅认可!
乙肝临床治愈迎里程碑:全球近3亿乙肝患者亟需功能性治愈方案,现有疗法停药复发率高。GST-HG131作为全球首款口服小分子表面抗原抑制剂,直接靶向乙肝表面抗原(HBsAg)清除,有望实现“停药不复发”的临床治愈突破。当前乙肝治愈难度大,患者普遍花费数万元而无法根植,广生堂3亿乙肝患者X1万治疗费用,
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【五矿发展】铬价大涨,央企五矿长协价锁定巨额收益
中国是极度贫铬的国家。全球范围内,哈萨克斯坦、南非等地区的铬矿储量占据全球91.2%。而中国西藏、甘肃等地的贫矿开采难度极大。因此,中国国内的铬矿自给率不足10%,且在2025年第一季度,进口铬矿的依存度更是超过了93%,主要来源于南非(占比58%)和土耳其等国家。 南非出口管制导致铬价大涨。南非政府计划对铬矿实施出口管制,未来出口需获得许可,并拟征收25%的出口关税。上海钢联数据显示,11月6日上海金属铬价格为7.55万元/吨,相较于10月21日的价格上涨18.9%。CBC金属铁合金网数据则显
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不错不错,有预期差,大花猫来点赞
@远山:山大电力:被忽视的电力监测和储能系统双“遗珠”
核心观点 1. 山大电力,国企次新股,电网智能监测领域专精特新小巨人,脱胎于山东大学技术团队。其拳头产品故障录波监测装置、输电线路故障监测装置在国内细分市场处于领先地位,其核心产品“输电线路故障监测装置”中标率长期趋于行业第一,电力监测企业的龙头之一。随着海外电网的改造,以及国家电网走出去
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2025-11-04 17:30:21
量子板块持续强势,量子通信“核心玩家”吉大正元被明显低估
核心观点 1.中信证券表示,2025年是量子产业的元年。作为一个从实验室走出来的尖端产业,肩负着人类超级计算、通讯两大产业发展极限突破的重任。以十五五规划和英伟达的量子计算为典型标志,量子的产业化趋势拉开帷幕。量子目前主要应用在量子计算,量子通讯(量子密码)和量子测量三个方面。 2. 量子密码是量子通讯最主要运用(另外一个是量子隐传形态),量子密码的安全性核心源于量子不可克隆定理和海森堡测不准原理,使得窃听变成不可能。量子密码包括量子密钥分发(QKD)、量子隐形传态(QT)、后量子加密(PQC)
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国盾量子
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吉大正元
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科大国创
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格尔软件
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-10-28 17:11:14
十五五计划终稿:前瞻性六大产业已出!
一、十五五:前瞻行业已定 有人戏谑,十五五什么都写了,包括农业、金融等各行各业。没啥稀奇的。 但是,不是什么行业都是重点。 我们通读十五五终稿全文,发现对前瞻行业的表述如下 前瞻布局未来产业,探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则,推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 由此可以推断,未来5年在产业上需要重点突破的6大行业: 量子科技 生物制造 氢能和核聚变能 脑机接口 具身智能 第六代移动通信 按照当前的公文习惯,顺
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国盾量子
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科大国创
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格尔软件
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禾信仪器
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-10-22 17:05:51
这家国企,凭啥值得“六位市领导”为其上市敲钟?
核心观点: 1.A股历史上,6位市领导为一个公司IPO站台,在深交所上市为其敲钟,真的非常罕见,这家公司就是建发致新。建发致新承载了福建国资做大做强医疗器械的重大希望,有望借助国企改革和国资助力,快速发展。 2.建发致新的母公司建发集团是全球100强企业,位居第85名,体量比中粮集团还要大,在全球贸易公司中仅次于托克集团和三菱商社。厦门建发在福建国资体系中定义为发展供应链服务、城市开发运营、医疗健康等行业,建发致新是唯一的医疗平台。厦门系国资打法凶猛,善于并购,建发致新外延式发展,国企改革,充满
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大有能源
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建发致新
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武汉控股
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湖北广电
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全梭哈的小韭菜
2025-09-23 16:46:33
【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似?
一、储能龙头已经实现5倍涨幅 A股储能龙头海博思创已经实现5倍涨幅(2025年2月5日57元开盘,到现在258元) 而根据卖方的观点,大部分卖方机构认为海博思创市值将超千亿。如果真的如此,该公司的股价将达到530元。 二、【中信建投】再论当下储能和2020年7月的光伏为何高度相似? ❗#中信建投许琳/许琳参评感谢支持! 1. 低渗透率是爆发力的基础:都是起步渗透率低,光伏是从全球装机2019年大概80gw起步,现在600-700,接近10倍,储能现在全球今年估计250-260GWh,除以小时数就
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阳光电源
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海博思创
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亿纬锂能
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上能电气
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全梭哈的小韭菜
2025-09-17 17:28:49
阿里存储芯片“镇岳”:存力商业化的开创者
核心观点: 1.阿里巴巴平头哥推出的首款SSD主控芯片镇岳510。内置玄铁910多核CPU并支持PCIe5.0,实现3400KIOPS性能与4μs超低时延,每瓦功耗下420KIOPS的能效比,领先业界30%。这颗为云而生的芯片率先应用于阿里云AI、大数据等核心场景,凭借硬件加速模块与自研纠错算法,为AI浪潮下企业级存储赛道打样。 2.阿里为云服务而设计的CPU倚天710,奠定了其在国内云计算领域的领先地位。目前云存储也急需从底层芯片上进行革新,正在复制这种成功。平头哥的SSD主控芯片“镇岳510
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利扬芯片
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同有科技
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佰维存储
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全志科技
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全梭哈的小韭菜
2025-09-15 17:53:54
预制菜之争将引爆一个行业:智能炒菜机器人
核心观点: 1.西贝的预制菜之争引爆市场大讨论,从企业经营的角度看,预制菜几乎是餐饮企业的必然趋势。如果避免预制菜,从效率和成本的角度看,炒菜机器人也是必然之路。 2.小菜园、老乡鸡、京东七鲜小厨等外卖扩张的核心就是炒菜机器人,炒菜机器人进入快速渗透阶段,相关公司值得密切关注。 一、餐饮行业“三座大山”:预制菜争端的无奈 《餐饮业智能化发展白皮书》显示,截至2024年底,全国已有超过17.3%的餐饮品牌试点或部署智能炒菜设备。其中,对标准化、效率要求更高的快餐/团餐领域,渗透率逼近25%,成为智
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鸿智科技
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瑞德智能
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爱仕达
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拓邦股份
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