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无敌大花猫
挖掘着,快乐着
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-07-06 18:20:26
“AI+创新药”三大龙头公司,各有什么独特优势?
前言:很多人幻想的AI是,点击一下之后实现自动工作,然后自己躺赢。但事实是,现在的Agent 自动化,绝大多数都是只能活在特定温室沙盒里的“半成品”,大模型底层的核心哲学是“基于概率的下一个Token预测”。只要是概率,就必然存在不可控的幻觉(Hallucination)。假设一个AIAgent在处理单个任务时的准确率是95%。当你要实现全自动长链路,把任务拆解成10个步骤时,整个系统的整体成功率就会滑落到:59.87% 在资本吹嘘的“明年AI就能实现全人类躺平、大模型无所不能、公司不需要员工”
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泓博医药
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博济医药
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成都先导
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-06-24 17:30:56
AI服务器催生精密电阻高景气,一文详细解析产业链机会!
核心观点: 1.被动元件“三杰”(MLCC、电阻、电感)作为电子工业的基础耗材,过去十年出现了“2018年、2021年、2026年三轮典型缺货涨价行情”,每一轮缺货、涨价、交期拉长,都给零售价格带来最多5-10倍的涨幅。 2.目前电容(MLCC和MLPC)出现了风华高科、艾华集团等大牛、电感出现了麦捷科技、顺络电子等牛股,但是电阻行业一直被忽视,但是随着日系大厂(村田、TDK等)战略收缩,主动放弃利润微薄的通用型MLCC、常规电阻产能,全力转向车用、高端工业市场,高端电阻集体涨价,国内电阻企业遇
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钧崴电子
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风华高科
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艾华集团
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麦捷科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-05-11 21:48:51
【长江证券】中国中铁: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会
【长江建筑|张弛团队】#现价买入【中国中铁】: 拟在刚果(金)增开世界级铜矿,底部高弹性配置机会
根据mysteel,刚果(金)矿业部发布声明,中国中铁旗下子公司中铁资源集团与刚果矿业部长会面,#提议在刚果MZ共和国开发一座可能成为全球最大铜矿之一的矿山、该矿预计年产铜20万至50万吨。拟建的铜矿位于东开赛省(Kasai-Oriental)中部地区,该项目将由中铁资源旗下子公司与国有钻石开采企业巴克旺加矿业公司(刚果政府持股80%,比利时公司Sibeka持股20%)合资建设,
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中国中铁
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云南铜业
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江西铜业
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紫金矿业
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-05-10 22:06:33
市场最暴力的仔:2026上市的“次新+硬科技”一览
核心观点:4月份以来,市场最强的版块并非AI板块,而是“次新+硬科技”板块,这个板块中出现了6个单月翻倍的公司,他们是:联讯仪器、大普微、鸿仕达、优讯股份、有研复材、泰金新能。遥遥领先任何其他板块,并且仍有很多次新股处在爆发的初期,仍值得密切关注: 一、2026年上市的“次新+硬科技”一览 下面我们总结2025年以来上市的次新股龙头,以硬科技板块位置,常规暂不统计。 半导体行业(AI相关) 联讯仪器(688808):高速光通信测试仪器(1.6T光模块测试仪)。地位:全球第二、国内第一,打破美日垄
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泰金新能
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北芯生命
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大普微
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盛合晶微
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红板科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-05-05 21:59:35
mSAP工艺下,铜箔已经起飞,关注感光干膜的预期差
核心观点: AI芯片正在向CoWoP先进封装迭代,通过取消封装基板提升传输效率。传统减成法(Tenting)物理极限(线宽/线距≥50um)难以满足要求,需改用mSAP工艺将线宽/线距压至15-30um。 在mSAP中,载体铜箔和感光干膜是两大爆发式增长的物料。mSAP(改良型半加成法)工艺要求线路精度大幅提升,传统减法工艺用20-35微米铜箔,而mSAP必须用3微米以内的超薄载体铜箔,因此铜箔的需求大幅提升。而感光干膜方面,感光干膜需具备更高耐电镀性能。相较传统Tenting干膜,mSAP干膜
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福斯特
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德福科技
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方邦股份
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-04-21 20:57:59
宁德宣布四季度量产钠离子电池,大时代开启!
宁德时代官宣四季度量产钠离子电池: 【宁德时代首席科学家吴凯:钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题 将于第四季度大规模量产】 财联社4月21日电,在今日举办的2026年“超级科技日”发布会上,宁德时代首席科学家、中国工程院院士吴凯在发言中表示,电池材料坚持多化学体系发展是必选项,每一种材料都有自身局限性,没有任何一种材料可以达到完美。根据不同场景的不同需求,在多元体系上建立能力,用户才能有更适合自己的答案。宁德时代目前主要有磷酸铁锂、三元锂和钠离子三种材料,并同步推进更多前沿化学体系。他介绍,
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宁德时代
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万顺新材
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容百科技
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天赐材料
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-03-25 17:01:35
A股存分销商的业绩弹性比较分析
核心观点: 存储上市公司业绩炸裂,且一季度营收和大单继续爆表,其实还有一类公司的充分受益存储涨价,那就是分销商,本文按照三季度分销商上市公司的存货情况对其2026年业绩进行展望,得到的结论是,存储代理行业业绩弹性排序:香农芯创>力源信息>商络电子>中电港>好上好,目前除了大涨的香农芯创之外,以及近期大涨的商络电子,仍有预期差很大的公司,如力源信息。 一、存储业绩弹性的核心驱动因素 存储的涨价,一半靠景气度,一半是因为行业的囤货。 这个还别不信,实在不信,你找个贸易商问一问就知道了。 A股存储代理
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商络电子
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力源信息
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中电港
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香农芯创
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-03-18 17:15:16
云天励飞:DeepSeek推理芯片首选,“龙虾”国产推理算力的核心受益者
主要观点: 1. 云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。梁文锋的家乡湛江自DeepSeek发布以来,从2025年3月开始就上线了湛江政务云, 2026年初,开始打造中国首个全栈国产AI推理千卡集群的“AI渗透之城”项目,正是依托DeepSeek提供的算力支持,而该项目的核心由云天励飞打造(首期4.2亿订单),云天励飞的芯片是DeepSeek推理芯片首选。 2.云天励飞规划了三代芯片产品,公司希望将成本进一步降至“百万Tokens0.1分钱”,打造真正的“Token工厂”。公司提出“PD分
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云天励飞
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东方国信
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润泽科技
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寒武纪
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-03-10 17:13:07
HVDC:数据中心供电升级的基石,量产在即!预期差公司迎来估值修复!
核心观点 1.HVDC即将量产。近日,罗姆官网发布了他们与台达电子高层关于800VDC数据中心的对话文章。台达电源与系统事业部总经理陈盈源(Ares Chen)表示:台达的数据中心800VDC和±400VDC电源方案将在今年第二季度至第三季度量产,2027年将规模出货。 2.HVDC是数据中心升级的基石。英伟达曾在OCP全球峰会上正式发布800V高压直流(HVDC)供电架构技术蓝图,预计今年下半年的Rubin以及明年的Vera rubin还有后年的Feynman,每一代升级HVDC、需求就会出现
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通合科技
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中恒电气
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科士达
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-02-25 21:44:30
前沿生物:签订马年首个创新药出海BD,价值严重低估
核心观点: 1.前沿生物两款siRNA药物权益授予葛兰素史克(GSK),交易总额最高可达10亿美金,几乎与公司的市值相等(报告来自天风证券,2026年2月24日发布,评级为买入) 2. 公司围绕慢病领域未被满足的临床需求,目前已形成了“长效抗HIV药物+新技术小核酸药物+高端仿制药”的产品布局。其中,公司自主研发抗HIV创新药艾可宁已获批上市,并同步布局具有差异化竞争优势的其他长效抗HIV病毒产品管线(报告来自长江证券,2026年2月25日发布,评级为买入) 3.2025年,AH两地出现多个10
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前沿生物
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必贝特
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长春高新
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2026-01-08 17:42:08
锐科激光:航天科工九院平台型企业,被名字耽误的商业航天国家队成员
核心观点: 1.锐科激光是航天科工九院(航天三江集团)的唯一上市公司,航天三江集团的主营是商业火箭,锐科激光在大股东的火箭业务需求下,商业航天的相关业务将爆发 2.锐科激光在商业航天的布局分位三个层次,分别是火箭制造端配套、火箭3D打印、星间通信拓展,属于多维度参与商业航天的典范企业 3.锐科激光的火箭制造端配套业务用PE估值(参考行业30-40倍),3D打印与星间通信业务按照PS估值(按照行业爆发程度,以及飞沃,20PS)计算,公司有近150亿市值的商业航天业务被市场所忽视,存在预期差 一、锐
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锐科激光
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飞沃科技
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超捷股份
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银邦股份
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全梭哈的小韭菜
2026-01-05 17:26:16
西安奕材:京东方创始人王东升“孵化”的狼崽,武力值正在爆表
主要观点 1.西安奕材成立于2016年,2025年上市,由京东方创始人王东升创立并担任董事长,以日韩专家团队引入、消化,并提升技术水平,专注于12英寸硅片研发生产。 2.西安奕材将成为中国存算基地的基石,西安奕材与光谷金控携手布局硅材料,武汉硅材料基地项目总投资约125亿元,助力武汉光谷打造“世界级存算一体化产业基地”。 3.西安奕材硅片产品已在三星电子、SK海力士等战略客户验证导入,西安三星半导体是三星电子在西安高新区投资建设的存储芯片制造基地,主要生产NANDFlash闪存芯片,西安奕材将成
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中微公司
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中芯国际
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沪硅产业
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西安奕材
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-12-24 17:26:03
【招商电信】重视光通信补涨标的珠城科技12-24
鼎通科技3天大涨30% 受到CPC与液冷催化,鼎通科技3天大涨30%。 关注珠城科技补涨机会。子公司东莞瑞松电子创始团队最早在法国FCI,后来FCI被安费诺收购,进入到安费诺,2018年出来创业,从事通信连接器制造,产品与鼎通类似。 瑞松电子产品与鼎通类似 团队原本在甲方的时候鼎通是他们的供应商,现在与鼎通存在竞争关系,产品与鼎通类似。产品上瑞松做进GB200、GB300部份组件,在128G正交背板产品和光模块Cage(I/O)产品发力。去年收入中汽车占比65%(胡连、中航、杜邦),通信占比35
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鼎泰高科
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东材科技
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珠城科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-12-21 16:08:50
官媒强调的“投资于人”,很可能从养老行业突破
官媒周末连续发了两篇关于内需的文章,强调了把“投资于物”同“投资于人”紧密结合起来的理念,并指出:我国内需问题的主要症结,一方面源于居民消费需求不足,另一方面是消费和投资的良性互动关系尚待完善。 投资于人从哪个行业突破?很可能是养老行业! 一、养老行业:迫切但是没有那么急切? 在十五五规划中,《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布。能够写进十五五的行业,未来在政策方面的支持就不用质疑了,也为为银发经济指明了发展方向。 但是养老这个行业,怎么总是看起来起点很高,推进很迫切,但行业
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平潭发展
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鹭燕医药
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奥佳华
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恒锋信息
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-11-30 15:28:16
谈谈白银的逼仓风险,以及相关投资机会
核心观点: 1.自光伏行业爆发以来,长期过剩的白银库存开始被逐年消耗,至2025年,量变达到质变,中国、纽约和伦敦的现货库存被快速消耗,降至危险的水平,白银期货价格大涨创历史新高,现货市场开始抢货白银。 2.白银的逼仓风险正在出现。目前上海两个交易所只有1300吨库存,必须从外部调运,而伦敦的可用库存大约是6000吨,仅能维持自身不发生逼仓,实际上丧失了对外净提供白银的能力。纽约的整体库存有万吨规模,但6000多吨被白银ETF锁定,大部分不能用于交割,可用库存大约是4300吨,全球白银市场逼仓的
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湖南白银
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兴业银锡
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白银有色
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梅雁吉祥
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