异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无敌大花猫
挖掘着,快乐着
个人资料
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-14 17:16:23
寻找大赛道能长大的公司!【天风电新】深圳总结:电源&液冷
一、天风关于液冷和电源的看法 以下是当红的分析师孙潇雅(天风)对于液冷和电源的看法: 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前判断,海外供应链里,电源格局仍是最好的。液冷,散热公司确实都可来切入冷板业务,但核心是真
S
麦格米特
S
威尔高
S
欧陆通
S
胜宏科技
S
英维克
22
12
11
15.44
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-12 17:51:36
英伟达GB300的增量革命:除了液冷,还有电源!
核心观点: 1.英伟达GB300完全使用液冷,彻底引爆液冷板块,板块内已经出现2只三倍股,翻倍股大面积出现。然而GB300带来的增量不仅仅有液冷,还有电源的变化。 2.电源方面,GB300整机功耗120多千瓦,采用了高压DCDC供电技术,单个DCDC模块的功率为33千瓦或36千瓦,是一种典型的纯增量。市场预计2年内液冷的增量可能在千亿,而狭义的电源增量也将达到500亿左右,目前麦格米特和欧陆通已经大涨,但是上游的卡位品种仍被市场忽视。 3.关注卡位台达的电源PCB供应商威尔高,其泰国产能即将量产
S
麦格米特
S
威尔高
S
英维克
S
欧陆通
71
62
74
54.55
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-04 17:14:34
翰宇药业:医药RWA第一股,唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产
核心观点: 根据翰宇药业官微信息,翰宇药业双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。这是A股售价尝试“医药稳定币”的第一家企业 翰宇药业的“创新药稳定币”将助力中国创新药企业融资,是普通的股债融资和license-out(比如BD交易)之外的第三种融资模式,有望唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产,市场空间巨大! 一、创新药:因为研发风险大,造成融资极度困难 做新药研发的都知道。药物研发有个“三个1
S
翰宇药业
S
舒泰神
S
广生堂
S
亚太药业
93
64
48
76.45
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-29 17:42:26
庖丁解牛,详细拆解诺思兰德的创新药NL003到底有多低估?
核心观点: 上周我老师在公社发了一篇文章叫做《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,有朋友说,基本面的文章,没必要发到这里。 但是这篇文章之后,三元基因涨了30多个点,诺思兰德也涨了近20个点。 本文承袭老师《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,对诺思兰德进行深层次解读。 诺思兰德的低估不是一点半点,是很多,我们继续解读! 阅读本文,你讲解惑以下内容: 1.下肢外周动脉疾病(PAD)对健康的危害及发展趋势? 2.4-6级属于严重下肢缺血性疾病(CLI)治疗方法及局限性? 3.诺
S
诺思兰德
S
舒泰神
S
广生堂
S
三元基因
S
辰欣药业
70
68
45
72.90
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-24 19:45:45
公社还有这么认真严谨的文章,真的少见。
@锦晞的爸爸:创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估
75 赞同-71 评论
0
3
2
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-18 13:42:33
感谢分享
@小卡拉米踩到狗屎:AI智能体+:赋能千行百业,Agent开启万物觉醒元年 + 王兴兴断言
未来真正能走入千家万户、千行百业的实用机器人突破点在于“AI智能体”,没AI赋能的机器人好比一只制作精良的提线木偶,做啥都需要一个人在背后操控,说白了像是个更高级的玩具而已。一句话形容:真正给工业赋能的是 “机器人 + N个AI智能体的结合”各行各业细分领域可能是机器人+一两个专业领域ai智能体,而
43 赞同-83 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-14 16:57:14
欧林生物:“创新药”的预期差有多大?
主要观点: 1.创新药板块是2025年度跨度周期最长,牛股最多的板块,部分小市值,拥有亮眼管线或者储备的公司,表现亮眼,比如舒泰神,连环药业,广生堂等。 2.广生堂因为主研究人是李兰娟院士,以及纳入突破性治疗品种,药物成功的概率较大而受到市场追捧;而欧林生物是陆军军医大学邹全明团队与欧林生物联合研发金黄色葡萄球菌疫苗,是国内首个针对耐药菌的原创疫苗,已经进入Ⅲ期临床。 3.目前邹全明教授的“超级细菌疫苗创制关键技术及推广应用”已经进入“国家技术发明奖”的提名,这大大提升了欧林生物金黄色葡萄球菌疫
S
欧林生物
S
舒泰神
S
广生堂
S
泽璟制药
S
联环药业
71
43
49
84.75
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
S
广生堂
S
舒泰神
S
热景生物
S
百利天恒
92
61
67
99.41
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-01 20:40:42
深海,深海!主要辨识度公司一览!
主要观点:“现代化的国家是什么样的,不仅是一个陆地强国,也是一个海洋强国,一个陆海兼修的现代化强国。”2025年Z府工作报告提出,“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”深海科技与商业航天、低空经济并列,有望获得较高速发展,尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。 一、【深海科技】海洋强国战略的关键支柱 #海洋经济驱动经济提速,深海科技为其注入新质内涵 海洋经济有效拉动GDP增长,产业空间具备规模。 政府报告在新质生产力部分
S
国瑞科技
S
ST应急
S
中国海防
S
广信材料
S
中科海讯
103
52
63
68.38
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
S
科恒股份
S
先惠技术
S
金银河
S
宏工科技
S
信宇人
24
24
26
51.23
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
S
广生堂
S
舒泰神
S
昂利康
S
众生药业
97
66
59
94.12
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-09 17:23:28
贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
S
联化科技
S
广康生化
S
贝斯美
S
长青股份
51
56
73
63.80
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-04 12:54:56
这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
33 赞同-27 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-27 17:47:26
闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
S
海辰药业
S
金龙羽
S
英联股份
S
国轩高科
S
鹏辉能源
83
57
60
91.01
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-26 17:37:15
英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
S
英联股份
S
金龙羽
S
海辰药业
S
领湃科技
42
48
55
95.93
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-14 17:16:23
寻找大赛道能长大的公司!【天风电新】深圳总结:电源&液冷
一、天风关于液冷和电源的看法 以下是当红的分析师孙潇雅(天风)对于液冷和电源的看法: 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前判断,海外供应链里,电源格局仍是最好的。液冷,散热公司确实都可来切入冷板业务,但核心是真
S
麦格米特
S
威尔高
S
欧陆通
S
胜宏科技
S
英维克
22
12
11
15.44
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-12 17:51:36
英伟达GB300的增量革命:除了液冷,还有电源!
核心观点: 1.英伟达GB300完全使用液冷,彻底引爆液冷板块,板块内已经出现2只三倍股,翻倍股大面积出现。然而GB300带来的增量不仅仅有液冷,还有电源的变化。 2.电源方面,GB300整机功耗120多千瓦,采用了高压DCDC供电技术,单个DCDC模块的功率为33千瓦或36千瓦,是一种典型的纯增量。市场预计2年内液冷的增量可能在千亿,而狭义的电源增量也将达到500亿左右,目前麦格米特和欧陆通已经大涨,但是上游的卡位品种仍被市场忽视。 3.关注卡位台达的电源PCB供应商威尔高,其泰国产能即将量产
S
麦格米特
S
威尔高
S
英维克
S
欧陆通
71
62
74
54.55
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-04 17:14:34
翰宇药业:医药RWA第一股,唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产
核心观点: 根据翰宇药业官微信息,翰宇药业双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。这是A股售价尝试“医药稳定币”的第一家企业 翰宇药业的“创新药稳定币”将助力中国创新药企业融资,是普通的股债融资和license-out(比如BD交易)之外的第三种融资模式,有望唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产,市场空间巨大! 一、创新药:因为研发风险大,造成融资极度困难 做新药研发的都知道。药物研发有个“三个1
S
翰宇药业
S
舒泰神
S
广生堂
S
亚太药业
93
64
48
76.45
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-29 17:42:26
庖丁解牛,详细拆解诺思兰德的创新药NL003到底有多低估?
核心观点: 上周我老师在公社发了一篇文章叫做《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,有朋友说,基本面的文章,没必要发到这里。 但是这篇文章之后,三元基因涨了30多个点,诺思兰德也涨了近20个点。 本文承袭老师《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,对诺思兰德进行深层次解读。 诺思兰德的低估不是一点半点,是很多,我们继续解读! 阅读本文,你讲解惑以下内容: 1.下肢外周动脉疾病(PAD)对健康的危害及发展趋势? 2.4-6级属于严重下肢缺血性疾病(CLI)治疗方法及局限性? 3.诺
S
诺思兰德
S
舒泰神
S
广生堂
S
三元基因
S
辰欣药业
70
68
45
72.90
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-24 19:45:45
公社还有这么认真严谨的文章,真的少见。
@锦晞的爸爸:创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估
75 赞同-71 评论
0
3
2
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-18 13:42:33
感谢分享
@小卡拉米踩到狗屎:AI智能体+:赋能千行百业,Agent开启万物觉醒元年 + 王兴兴断言
未来真正能走入千家万户、千行百业的实用机器人突破点在于“AI智能体”,没AI赋能的机器人好比一只制作精良的提线木偶,做啥都需要一个人在背后操控,说白了像是个更高级的玩具而已。一句话形容:真正给工业赋能的是 “机器人 + N个AI智能体的结合”各行各业细分领域可能是机器人+一两个专业领域ai智能体,而
43 赞同-83 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-14 16:57:14
欧林生物:“创新药”的预期差有多大?
主要观点: 1.创新药板块是2025年度跨度周期最长,牛股最多的板块,部分小市值,拥有亮眼管线或者储备的公司,表现亮眼,比如舒泰神,连环药业,广生堂等。 2.广生堂因为主研究人是李兰娟院士,以及纳入突破性治疗品种,药物成功的概率较大而受到市场追捧;而欧林生物是陆军军医大学邹全明团队与欧林生物联合研发金黄色葡萄球菌疫苗,是国内首个针对耐药菌的原创疫苗,已经进入Ⅲ期临床。 3.目前邹全明教授的“超级细菌疫苗创制关键技术及推广应用”已经进入“国家技术发明奖”的提名,这大大提升了欧林生物金黄色葡萄球菌疫
S
欧林生物
S
舒泰神
S
广生堂
S
泽璟制药
S
联环药业
71
43
49
84.75
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
S
广生堂
S
舒泰神
S
热景生物
S
百利天恒
92
61
67
99.41
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-01 20:40:42
深海,深海!主要辨识度公司一览!
主要观点:“现代化的国家是什么样的,不仅是一个陆地强国,也是一个海洋强国,一个陆海兼修的现代化强国。”2025年Z府工作报告提出,“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”深海科技与商业航天、低空经济并列,有望获得较高速发展,尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。 一、【深海科技】海洋强国战略的关键支柱 #海洋经济驱动经济提速,深海科技为其注入新质内涵 海洋经济有效拉动GDP增长,产业空间具备规模。 政府报告在新质生产力部分
S
国瑞科技
S
ST应急
S
中国海防
S
广信材料
S
中科海讯
103
52
63
68.38
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
S
科恒股份
S
先惠技术
S
金银河
S
宏工科技
S
信宇人
24
24
26
51.23
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
S
广生堂
S
舒泰神
S
昂利康
S
众生药业
97
66
59
94.12
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-09 17:23:28
贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
S
联化科技
S
广康生化
S
贝斯美
S
长青股份
51
56
73
63.80
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-04 12:54:56
这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
33 赞同-27 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-27 17:47:26
闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
S
海辰药业
S
金龙羽
S
英联股份
S
国轩高科
S
鹏辉能源
83
57
60
91.01
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-26 17:37:15
英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
S
英联股份
S
金龙羽
S
海辰药业
S
领湃科技
42
48
55
95.93
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-14 17:16:23
寻找大赛道能长大的公司!【天风电新】深圳总结:电源&液冷
一、天风关于液冷和电源的看法 以下是当红的分析师孙潇雅(天风)对于液冷和电源的看法: 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前判断,海外供应链里,电源格局仍是最好的。液冷,散热公司确实都可来切入冷板业务,但核心是真
S
麦格米特
S
威尔高
S
欧陆通
S
胜宏科技
S
英维克
22
12
11
15.44
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-12 17:51:36
英伟达GB300的增量革命:除了液冷,还有电源!
核心观点: 1.英伟达GB300完全使用液冷,彻底引爆液冷板块,板块内已经出现2只三倍股,翻倍股大面积出现。然而GB300带来的增量不仅仅有液冷,还有电源的变化。 2.电源方面,GB300整机功耗120多千瓦,采用了高压DCDC供电技术,单个DCDC模块的功率为33千瓦或36千瓦,是一种典型的纯增量。市场预计2年内液冷的增量可能在千亿,而狭义的电源增量也将达到500亿左右,目前麦格米特和欧陆通已经大涨,但是上游的卡位品种仍被市场忽视。 3.关注卡位台达的电源PCB供应商威尔高,其泰国产能即将量产
S
麦格米特
S
威尔高
S
英维克
S
欧陆通
71
62
74
54.55
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-04 17:14:34
翰宇药业:医药RWA第一股,唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产
核心观点: 根据翰宇药业官微信息,翰宇药业双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。这是A股售价尝试“医药稳定币”的第一家企业 翰宇药业的“创新药稳定币”将助力中国创新药企业融资,是普通的股债融资和license-out(比如BD交易)之外的第三种融资模式,有望唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产,市场空间巨大! 一、创新药:因为研发风险大,造成融资极度困难 做新药研发的都知道。药物研发有个“三个1
S
翰宇药业
S
舒泰神
S
广生堂
S
亚太药业
93
64
48
76.45
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-29 17:42:26
庖丁解牛,详细拆解诺思兰德的创新药NL003到底有多低估?
核心观点: 上周我老师在公社发了一篇文章叫做《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,有朋友说,基本面的文章,没必要发到这里。 但是这篇文章之后,三元基因涨了30多个点,诺思兰德也涨了近20个点。 本文承袭老师《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,对诺思兰德进行深层次解读。 诺思兰德的低估不是一点半点,是很多,我们继续解读! 阅读本文,你讲解惑以下内容: 1.下肢外周动脉疾病(PAD)对健康的危害及发展趋势? 2.4-6级属于严重下肢缺血性疾病(CLI)治疗方法及局限性? 3.诺
S
诺思兰德
S
舒泰神
S
广生堂
S
三元基因
S
辰欣药业
70
68
45
72.90
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-24 19:45:45
公社还有这么认真严谨的文章,真的少见。
@锦晞的爸爸:创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估
75 赞同-71 评论
0
3
2
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-18 13:42:33
感谢分享
@小卡拉米踩到狗屎:AI智能体+:赋能千行百业,Agent开启万物觉醒元年 + 王兴兴断言
未来真正能走入千家万户、千行百业的实用机器人突破点在于“AI智能体”,没AI赋能的机器人好比一只制作精良的提线木偶,做啥都需要一个人在背后操控,说白了像是个更高级的玩具而已。一句话形容:真正给工业赋能的是 “机器人 + N个AI智能体的结合”各行各业细分领域可能是机器人+一两个专业领域ai智能体,而
43 赞同-83 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-14 16:57:14
欧林生物:“创新药”的预期差有多大?
主要观点: 1.创新药板块是2025年度跨度周期最长,牛股最多的板块,部分小市值,拥有亮眼管线或者储备的公司,表现亮眼,比如舒泰神,连环药业,广生堂等。 2.广生堂因为主研究人是李兰娟院士,以及纳入突破性治疗品种,药物成功的概率较大而受到市场追捧;而欧林生物是陆军军医大学邹全明团队与欧林生物联合研发金黄色葡萄球菌疫苗,是国内首个针对耐药菌的原创疫苗,已经进入Ⅲ期临床。 3.目前邹全明教授的“超级细菌疫苗创制关键技术及推广应用”已经进入“国家技术发明奖”的提名,这大大提升了欧林生物金黄色葡萄球菌疫
S
欧林生物
S
舒泰神
S
广生堂
S
泽璟制药
S
联环药业
71
43
49
84.75
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
S
广生堂
S
舒泰神
S
热景生物
S
百利天恒
92
61
67
99.41
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-01 20:40:42
深海,深海!主要辨识度公司一览!
主要观点:“现代化的国家是什么样的,不仅是一个陆地强国,也是一个海洋强国,一个陆海兼修的现代化强国。”2025年Z府工作报告提出,“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”深海科技与商业航天、低空经济并列,有望获得较高速发展,尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。 一、【深海科技】海洋强国战略的关键支柱 #海洋经济驱动经济提速,深海科技为其注入新质内涵 海洋经济有效拉动GDP增长,产业空间具备规模。 政府报告在新质生产力部分
S
国瑞科技
S
ST应急
S
中国海防
S
广信材料
S
中科海讯
103
52
63
68.38
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
S
科恒股份
S
先惠技术
S
金银河
S
宏工科技
S
信宇人
24
24
26
51.23
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
S
广生堂
S
舒泰神
S
昂利康
S
众生药业
97
66
59
94.12
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-09 17:23:28
贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
S
联化科技
S
广康生化
S
贝斯美
S
长青股份
51
56
73
63.80
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-04 12:54:56
这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
33 赞同-27 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-27 17:47:26
闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
S
海辰药业
S
金龙羽
S
英联股份
S
国轩高科
S
鹏辉能源
83
57
60
91.01
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-26 17:37:15
英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
S
英联股份
S
金龙羽
S
海辰药业
S
领湃科技
42
48
55
95.93
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-14 17:16:23
寻找大赛道能长大的公司!【天风电新】深圳总结:电源&液冷
一、天风关于液冷和电源的看法 以下是当红的分析师孙潇雅(天风)对于液冷和电源的看法: 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前判断,海外供应链里,电源格局仍是最好的。液冷,散热公司确实都可来切入冷板业务,但核心是真
S
麦格米特
S
威尔高
S
欧陆通
S
胜宏科技
S
英维克
22
12
11
15.44
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-12 17:51:36
英伟达GB300的增量革命:除了液冷,还有电源!
核心观点: 1.英伟达GB300完全使用液冷,彻底引爆液冷板块,板块内已经出现2只三倍股,翻倍股大面积出现。然而GB300带来的增量不仅仅有液冷,还有电源的变化。 2.电源方面,GB300整机功耗120多千瓦,采用了高压DCDC供电技术,单个DCDC模块的功率为33千瓦或36千瓦,是一种典型的纯增量。市场预计2年内液冷的增量可能在千亿,而狭义的电源增量也将达到500亿左右,目前麦格米特和欧陆通已经大涨,但是上游的卡位品种仍被市场忽视。 3.关注卡位台达的电源PCB供应商威尔高,其泰国产能即将量产
S
麦格米特
S
威尔高
S
英维克
S
欧陆通
71
62
74
54.55
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-04 17:14:34
翰宇药业:医药RWA第一股,唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产
核心观点: 根据翰宇药业官微信息,翰宇药业双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。这是A股售价尝试“医药稳定币”的第一家企业 翰宇药业的“创新药稳定币”将助力中国创新药企业融资,是普通的股债融资和license-out(比如BD交易)之外的第三种融资模式,有望唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产,市场空间巨大! 一、创新药:因为研发风险大,造成融资极度困难 做新药研发的都知道。药物研发有个“三个1
S
翰宇药业
S
舒泰神
S
广生堂
S
亚太药业
93
64
48
76.45
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-29 17:42:26
庖丁解牛,详细拆解诺思兰德的创新药NL003到底有多低估?
核心观点: 上周我老师在公社发了一篇文章叫做《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,有朋友说,基本面的文章,没必要发到这里。 但是这篇文章之后,三元基因涨了30多个点,诺思兰德也涨了近20个点。 本文承袭老师《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,对诺思兰德进行深层次解读。 诺思兰德的低估不是一点半点,是很多,我们继续解读! 阅读本文,你讲解惑以下内容: 1.下肢外周动脉疾病(PAD)对健康的危害及发展趋势? 2.4-6级属于严重下肢缺血性疾病(CLI)治疗方法及局限性? 3.诺
S
诺思兰德
S
舒泰神
S
广生堂
S
三元基因
S
辰欣药业
70
68
45
72.90
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-24 19:45:45
公社还有这么认真严谨的文章,真的少见。
@锦晞的爸爸:创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估
75 赞同-71 评论
0
3
2
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-18 13:42:33
感谢分享
@小卡拉米踩到狗屎:AI智能体+:赋能千行百业,Agent开启万物觉醒元年 + 王兴兴断言
未来真正能走入千家万户、千行百业的实用机器人突破点在于“AI智能体”,没AI赋能的机器人好比一只制作精良的提线木偶,做啥都需要一个人在背后操控,说白了像是个更高级的玩具而已。一句话形容:真正给工业赋能的是 “机器人 + N个AI智能体的结合”各行各业细分领域可能是机器人+一两个专业领域ai智能体,而
43 赞同-83 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-14 16:57:14
欧林生物:“创新药”的预期差有多大?
主要观点: 1.创新药板块是2025年度跨度周期最长,牛股最多的板块,部分小市值,拥有亮眼管线或者储备的公司,表现亮眼,比如舒泰神,连环药业,广生堂等。 2.广生堂因为主研究人是李兰娟院士,以及纳入突破性治疗品种,药物成功的概率较大而受到市场追捧;而欧林生物是陆军军医大学邹全明团队与欧林生物联合研发金黄色葡萄球菌疫苗,是国内首个针对耐药菌的原创疫苗,已经进入Ⅲ期临床。 3.目前邹全明教授的“超级细菌疫苗创制关键技术及推广应用”已经进入“国家技术发明奖”的提名,这大大提升了欧林生物金黄色葡萄球菌疫
S
欧林生物
S
舒泰神
S
广生堂
S
泽璟制药
S
联环药业
71
43
49
84.75
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
S
广生堂
S
舒泰神
S
热景生物
S
百利天恒
92
61
67
99.41
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-01 20:40:42
深海,深海!主要辨识度公司一览!
主要观点:“现代化的国家是什么样的,不仅是一个陆地强国,也是一个海洋强国,一个陆海兼修的现代化强国。”2025年Z府工作报告提出,“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”深海科技与商业航天、低空经济并列,有望获得较高速发展,尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。 一、【深海科技】海洋强国战略的关键支柱 #海洋经济驱动经济提速,深海科技为其注入新质内涵 海洋经济有效拉动GDP增长,产业空间具备规模。 政府报告在新质生产力部分
S
国瑞科技
S
ST应急
S
中国海防
S
广信材料
S
中科海讯
103
52
63
68.38
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
S
科恒股份
S
先惠技术
S
金银河
S
宏工科技
S
信宇人
24
24
26
51.23
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
S
广生堂
S
舒泰神
S
昂利康
S
众生药业
97
66
59
94.12
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-09 17:23:28
贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
S
联化科技
S
广康生化
S
贝斯美
S
长青股份
51
56
73
63.80
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-04 12:54:56
这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
33 赞同-27 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-27 17:47:26
闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
S
海辰药业
S
金龙羽
S
英联股份
S
国轩高科
S
鹏辉能源
83
57
60
91.01
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-26 17:37:15
英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
S
英联股份
S
金龙羽
S
海辰药业
S
领湃科技
42
48
55
95.93
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-14 17:16:23
寻找大赛道能长大的公司!【天风电新】深圳总结:电源&液冷
一、天风关于液冷和电源的看法 以下是当红的分析师孙潇雅(天风)对于液冷和电源的看法: 近期,对俩板块又进行了一些跟踪,先说一些共性结论: 1、越往后,csp厂商越重要(指供应链用谁的决定权),#这意味着打通产业链,供应商切入的壁垒越来越高。以液冷为例,tier3(比如冷板的原料)-找tier2(冷板)-再找tier1(组装厂)-再NV-再csp,整个验证链条越来越长,进入的壁垒也变高。 2、格局角度,维持之前判断,海外供应链里,电源格局仍是最好的。液冷,散热公司确实都可来切入冷板业务,但核心是真
S
麦格米特
S
威尔高
S
欧陆通
S
胜宏科技
S
英维克
22
12
11
15.44
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-12 17:51:36
英伟达GB300的增量革命:除了液冷,还有电源!
核心观点: 1.英伟达GB300完全使用液冷,彻底引爆液冷板块,板块内已经出现2只三倍股,翻倍股大面积出现。然而GB300带来的增量不仅仅有液冷,还有电源的变化。 2.电源方面,GB300整机功耗120多千瓦,采用了高压DCDC供电技术,单个DCDC模块的功率为33千瓦或36千瓦,是一种典型的纯增量。市场预计2年内液冷的增量可能在千亿,而狭义的电源增量也将达到500亿左右,目前麦格米特和欧陆通已经大涨,但是上游的卡位品种仍被市场忽视。 3.关注卡位台达的电源PCB供应商威尔高,其泰国产能即将量产
S
麦格米特
S
威尔高
S
英维克
S
欧陆通
71
62
74
54.55
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-04 17:14:34
翰宇药业:医药RWA第一股,唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产
核心观点: 根据翰宇药业官微信息,翰宇药业双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。这是A股售价尝试“医药稳定币”的第一家企业 翰宇药业的“创新药稳定币”将助力中国创新药企业融资,是普通的股债融资和license-out(比如BD交易)之外的第三种融资模式,有望唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产,市场空间巨大! 一、创新药:因为研发风险大,造成融资极度困难 做新药研发的都知道。药物研发有个“三个1
S
翰宇药业
S
舒泰神
S
广生堂
S
亚太药业
93
64
48
76.45
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-29 17:42:26
庖丁解牛,详细拆解诺思兰德的创新药NL003到底有多低估?
核心观点: 上周我老师在公社发了一篇文章叫做《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,有朋友说,基本面的文章,没必要发到这里。 但是这篇文章之后,三元基因涨了30多个点,诺思兰德也涨了近20个点。 本文承袭老师《创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?》,对诺思兰德进行深层次解读。 诺思兰德的低估不是一点半点,是很多,我们继续解读! 阅读本文,你讲解惑以下内容: 1.下肢外周动脉疾病(PAD)对健康的危害及发展趋势? 2.4-6级属于严重下肢缺血性疾病(CLI)治疗方法及局限性? 3.诺
S
诺思兰德
S
舒泰神
S
广生堂
S
三元基因
S
辰欣药业
70
68
45
72.90
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-24 19:45:45
公社还有这么认真严谨的文章,真的少见。
@锦晞的爸爸:创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估
75 赞同-71 评论
0
3
2
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-18 13:42:33
感谢分享
@小卡拉米踩到狗屎:AI智能体+:赋能千行百业,Agent开启万物觉醒元年 + 王兴兴断言
未来真正能走入千家万户、千行百业的实用机器人突破点在于“AI智能体”,没AI赋能的机器人好比一只制作精良的提线木偶,做啥都需要一个人在背后操控,说白了像是个更高级的玩具而已。一句话形容:真正给工业赋能的是 “机器人 + N个AI智能体的结合”各行各业细分领域可能是机器人+一两个专业领域ai智能体,而
43 赞同-83 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-14 16:57:14
欧林生物:“创新药”的预期差有多大?
主要观点: 1.创新药板块是2025年度跨度周期最长,牛股最多的板块,部分小市值,拥有亮眼管线或者储备的公司,表现亮眼,比如舒泰神,连环药业,广生堂等。 2.广生堂因为主研究人是李兰娟院士,以及纳入突破性治疗品种,药物成功的概率较大而受到市场追捧;而欧林生物是陆军军医大学邹全明团队与欧林生物联合研发金黄色葡萄球菌疫苗,是国内首个针对耐药菌的原创疫苗,已经进入Ⅲ期临床。 3.目前邹全明教授的“超级细菌疫苗创制关键技术及推广应用”已经进入“国家技术发明奖”的提名,这大大提升了欧林生物金黄色葡萄球菌疫
S
欧林生物
S
舒泰神
S
广生堂
S
泽璟制药
S
联环药业
71
43
49
84.75
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
S
广生堂
S
舒泰神
S
热景生物
S
百利天恒
92
61
67
99.41
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-01 20:40:42
深海,深海!主要辨识度公司一览!
主要观点:“现代化的国家是什么样的,不仅是一个陆地强国,也是一个海洋强国,一个陆海兼修的现代化强国。”2025年Z府工作报告提出,“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”深海科技与商业航天、低空经济并列,有望获得较高速发展,尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。 一、【深海科技】海洋强国战略的关键支柱 #海洋经济驱动经济提速,深海科技为其注入新质内涵 海洋经济有效拉动GDP增长,产业空间具备规模。 政府报告在新质生产力部分
S
国瑞科技
S
ST应急
S
中国海防
S
广信材料
S
中科海讯
103
52
63
68.38
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
S
科恒股份
S
先惠技术
S
金银河
S
宏工科技
S
信宇人
24
24
26
51.23
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-16 17:39:19
广生堂:李兰娟院士担任乙肝创新药III期主要研究者,意味着什么?
主要观点: 16日盘后,药监局出台优化创新药临床试验审评审批,加速创新药研发,创新药政策不断加码;今年股王舒泰神不断历史新高,有望成为年内首只10倍股,引领创新药行情。 广生堂乙肝新药GST-HG141的获得III期临床试验伦理审查批件,李兰娟院士担任主要研究者(PI)。李兰娟院士是与钟南山院士齐名的传染病专家,是我国顶级肝病专家,人工肝开拓者。李兰娟院士的领衔,使得广生堂的创新药成功的概率大大增加。而新药一旦成功,其回报会让人不敢直视。 一、目前肝病面临的治疗难题 数据显示,全球受乙肝和丙肝影
S
广生堂
S
舒泰神
S
昂利康
S
众生药业
97
66
59
94.12
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-09 17:23:28
贝斯美的最大想象空间在哪?微调工艺,进入K胺赛道!
一句话总结:贝斯美改变自己产品3-甲氧基-2-甲基苯甲酸的工艺,就能切入到K胺赛道,充满无限想象。 一、K胺的制作工艺 目前主流的K胺合成工艺主要依赖于化学合成法,这种方法因其成本较低且易于大规模工业化生产而成为主流技术路线。化学合成法生产的K胺占全球总产量的90%,而剩余的10%则通过生物发酵途径获得。 在化学合成法中,主要以2-硝基-3-甲基苯甲酸为起始原材料制取K胺。该过程通常包括5步重要反应: 首先,将2-硝基间二甲苯进行氧化,得到2-硝基-3-甲基苯甲酸; 然后,进行加氢、还原反应,生
S
联化科技
S
广康生化
S
贝斯美
S
长青股份
51
56
73
63.80
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-04 12:54:56
这个预期差太大了
@十万火力阿童木:☎乐普童颜针暴增40亿市值,【汉商集团】童颜针材料先于乐普获批,底部预期差极大!
💥事件:乐普医疗童颜针聚乳酸面部填充剂获批引发市场关注,汉商集团童颜针核心原料已实现规模化量产,对标乐普,底部预期极大! ✨#医用聚乳酸材料龙头地位稳固。汉商集团互动易实锤,旗下迪康中科是国内少数实现医用级聚乳酸规模化生产的企业。 🔥#第二
33 赞同-27 评论
0
2
1
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-27 17:47:26
闯入固态电池的黑马,券商给海辰药业的估值是多少?
主要观点:海辰药业在固态电池有三项布局,分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂,我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报,计算了海辰药业的空间及估值,估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂,是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合,由四川洛辰新材料科技有限公司负责。 医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发,海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先,这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业
S
海辰药业
S
金龙羽
S
英联股份
S
国轩高科
S
鹏辉能源
83
57
60
91.01
无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-05-26 17:37:15
英联股份:蒸镀锂金属技术让固态电池降本60%,产品即将交付!
根据牛津大学Mauro Pasta教授及其团队的研究,他们在一家知名期刊《Nature Energy》上发表了一篇关于固态电池中锂金属阳极的技术经济评估的文章。研究中指出,热蒸镀是一种具有成本效益的方法,可用于生产用于固态电池的薄而致密的锂金属箔。 研究显示,通过热蒸镀技术制造的锂金属阳极的成本约为每平方米4.30美元,这相当于每千瓦时24.2美元的负极成本,与传统石墨负极的每千瓦时约12美元相比,实现了成本降低约60%。这一降低成本的潜力使得固态电池在未来电池发展中展现出巨大的潜力。 【东吴电
S
英联股份
S
金龙羽
S
海辰药业
S
领湃科技
42
48
55
95.93
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
5
关注
5006
粉丝
7076.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16