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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-08-22 16:23:20
抖音搜索的流量金山,哪些A股公司会受益?
新浪新闻:IT之家 8 月 22 日消息,据 Tech 星球报道,继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索之后,抖音于近期推出第 4 个搜索类别的独立 App“抖音搜索”。据悉,抖音搜索 App 是抖音打造的内容搜索引擎。 抖音搜索,引发市场关注,可适当关注A股市场的机会。 核心观点: 1.根据权威机构Quest Mobile的评测,目前抖音月活跃用户已达到7.6亿,且人均单日使用时长1.92h。根据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。而这个数字在2021年时仅为
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天龙集团
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-08-14 17:28:09
AR眼镜之北交所个股汇总
【AR/ MR 概念股(北交所版)】 ▲ 纬达光电 (偏光膜,产品广泛用于AR眼镜):最正宗,预期差最大,公司明确表示“公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用”。 7月5日公司互动易: 问:尊敬的董事长、董秘,您好!我想咨询一下,咱们公司是否拥有虚拟现实或增强现实产品相关的业务,亦或是提供技术服务及解决方案?烦请您抽空回复,十分感谢! 答:您好!公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用。 ▲ 雅葆轩 (视涯供应链):视涯科技已成为大疆
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博士眼镜
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-07-30 15:31:43
新车补贴之后仅需1.6万,奇瑞QQ冰淇淋产业链值得关注
一个苹果手机一万多,但是想不到的是,现在一台车也只要一万多。 苹果手机,加载了AI之后,估计要卖2万多一台,但是一辆汽车一万多元,对于有钱人来说嗤之以鼻,但是这对于刚需来说,不可谓不友好。 日前,我们从奇瑞新能源官方获悉,奇瑞QQ冰淇淋(参数|询价)和小蚂蚁,国补+厂补双享,至高享4万元补贴。 具体来看,奇瑞QQ冰淇淋205km圣代Pro国家补贴2万元,厂家补贴2万元,综合补贴4万元,另一款小蚂蚁321km钟爱Pro也享受相同福利,不过官方表示,享受该优惠政策需到店办理指定贷款产品。 『奇
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方正电机
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凯众股份
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-06-04 16:42:02
同益中和南山智尚基本面比较分析!
观点: 1、南山智尚持续大涨引发市场对超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)的持续关注,这个蓝海行业值得我们注意。 2.目前我国UHMWPE占全球的60%,国家不允许高水平(本次明确规格(≥40cN/dtex)出口,但是符合要求的超高分子可以出口,国际UHMWPE将短缺,进入价格快涨模式。 3.根据业内的情况看,UHMWPE低端的不缺,高端的很缺,军用的很缺,特别是防弹以及航天材料的,而同益中作为央企,其产品方向恰好在这两大方向。 一、超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)供需关系 全球层面,根据同
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南山智尚
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-05-08 16:39:49
合成生物行业的核心装备:平行生物反应器(附股)
核心观点: 1.合成生物空间巨大:根据政府“十四五”生物经济发展规划,生物制造产业是生物经济重点发展方向,未来十年间35%的石油化工、煤化工产品将被生物制造产品替代,预计在未来10~20年,合成生物学相关应用可能每年对全球产生2~4万亿美元的直接经济影响 2.平行生物反应器是合成生物的核心装备:合成生物学技术的蓬勃发展使构造新的菌种和细胞系越来越容易,但要在大量的候选者中选出最适合工业化生产的一个却非常困难的。平行生物反应器是最佳的方案,平行生物反应器本质是多个反应器联用,但是实现了多个生物反应
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新芝生物
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-04-16 17:32:29
重大政策“设备更新”之行业弹性测算
核心观点: 1.官媒定调,大规模设备更新的重大部署,既能促进消费、拉动投资,也能增加先进产能、提高生产效率,必将有力推动经济高质量发展。 2.设备更新中,有5大行业的弹性大于100%。 3.中字头+设备更新,正在成为市场主线。 一、设备更新 + 以旧换新,阶段内拉动经济重要手段 加快大规模设备更新,是扩大工业投资、推动产业转型升级、提升供给体系质量的关键举措,建设现代化经济体系的重要抓手。以智能化、绿色化为核心的设备更新将加快推动新质生产力发展,既是为战略性新兴产业和未来产业发展筑基,也是为传统
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2024-04-08 21:44:07
厉害了,第一个工业大麻业务大增的公司来了
一、永吉股份:一季度业绩增长30%以上,大麻业绩大增 永吉股份发布一季度报告,公司实现营业收入2.24亿元,同比增长29.04%;归属于上市公司股东的净利润4049.32万元,同比增长31.02%;基本每股收益0.097元,同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加,公司盈利能力相对增厚。 划重点:业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加, 我们合理推测一下,公司的大麻业务一季度到底增长了多少? 从22年年报,23年年报,可以推断公
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无敌大花猫
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固态电池清陶的产业链分析,以及预期差标的
一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔:锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商,主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项,其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定 轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项,2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长,2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长,从2020年40%以上增长至2023H1的8
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“数据中心”上游标的一览
核心观点: 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务,这是改革开放走向深入的重大举措,影响很大。放开外资准入,下游算力租赁行业竞争将更加激烈,数据中心大建特建,对服务器需求扩大,利好数据中心上游,是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司,那些还没怎么涨的公司,存在补涨空间。 一、试点开放互联网数据中心政策解读 工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说,推进新型工业化要深化改革、扩大开放,所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制,同时我们准备试点
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全梭哈的小韭菜
2024-03-06 22:19:21
DDR5助力“大模型”装进AIPC,信音电子“重度”受益
核心观点: 1.无论是AIPC还是AI手机,想把大模型装进去,除了算力,存储都是增量非常大的部分,属于对的新增市场。对于AI PC来说,现在DDR4容量完全不够,且内存速度完全不够,DDR4将彻底淡出AIPC,DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段,预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货,公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂
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最被忽视的政策:浦东新区综合改革试点
核心观点: 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策,标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革,是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放,就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵,意义重大。 2、此次改革有两点值得重视,其一是尺度之大,高水平制度型开放,意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计,深化贸易投资领域体制机制改革;其二是为中国经济外循环积累经验,成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子(+19.65)
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2023-11-28 17:13:26
密封科技:必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨
核心观点: 1.被自主品牌抛弃的东安动力,却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板,是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股,必将激活增程板块。 2.密封科技,目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域,是东安动力及长安汽车的合格供方,为长安多个车型提供密封垫片产品,包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期,密封科技是东安动力的极佳补涨标的。 一、东安动力:增程领域连续两年市场占有率第一,自主
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2023-11-20 17:34:40
这个真的不错啊,华为机器人和自动驾驶
@Michaeldudu:华为!盘古大模型!机器人!无人驾驶!卫星!唯一参会上市公司!
1.华为机器人(科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人)根据华为云官方公众号消息,11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。 剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词 (←华为云官方公众号链接)其中在会议的后半段,高新兴创始人将发表演讲。 高新兴与华为的合作
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全梭哈的小韭菜
2023-11-13 16:18:03
从一则公告看智界S7在增程方向的动作
主要观点: 1.增程,是最适合中国的用车模式。增程,也就是城市用电,长途用油,符合中国家庭真实用车场景,替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝,成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车,为了生存,也包括增程车型。仅仅是今年上半年,国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%,增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司,奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品
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全梭哈的小韭菜
2023-10-26 16:28:14
被低估的“小米家族”操作系统大换装:11亿台设备的巨量市场
核心观点: 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货,华为的鸿蒙伟大,不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此,央视也对“澎湃OS”进行了充分报道,肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时,润和软件涨幅达到5倍,小米包括手机在内的智能设备将近11亿件,慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一,依照当年的润和软件的涨幅,慧博云通存在很大的对标反弹机会。 一、小米操作系统澎湃OS成色如何? 在手机操作系统中,大家非常熟悉的,并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙
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抖音搜索的流量金山,哪些A股公司会受益?
新浪新闻:IT之家 8 月 22 日消息,据 Tech 星球报道,继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索之后,抖音于近期推出第 4 个搜索类别的独立 App“抖音搜索”。据悉,抖音搜索 App 是抖音打造的内容搜索引擎。 抖音搜索,引发市场关注,可适当关注A股市场的机会。 核心观点: 1.根据权威机构Quest Mobile的评测,目前抖音月活跃用户已达到7.6亿,且人均单日使用时长1.92h。根据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。而这个数字在2021年时仅为
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AR眼镜之北交所个股汇总
【AR/ MR 概念股(北交所版)】 ▲ 纬达光电 (偏光膜,产品广泛用于AR眼镜):最正宗,预期差最大,公司明确表示“公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用”。 7月5日公司互动易: 问:尊敬的董事长、董秘,您好!我想咨询一下,咱们公司是否拥有虚拟现实或增强现实产品相关的业务,亦或是提供技术服务及解决方案?烦请您抽空回复,十分感谢! 答:您好!公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用。 ▲ 雅葆轩 (视涯供应链):视涯科技已成为大疆
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新车补贴之后仅需1.6万,奇瑞QQ冰淇淋产业链值得关注
一个苹果手机一万多,但是想不到的是,现在一台车也只要一万多。 苹果手机,加载了AI之后,估计要卖2万多一台,但是一辆汽车一万多元,对于有钱人来说嗤之以鼻,但是这对于刚需来说,不可谓不友好。 日前,我们从奇瑞新能源官方获悉,奇瑞QQ冰淇淋(参数|询价)和小蚂蚁,国补+厂补双享,至高享4万元补贴。 具体来看,奇瑞QQ冰淇淋205km圣代Pro国家补贴2万元,厂家补贴2万元,综合补贴4万元,另一款小蚂蚁321km钟爱Pro也享受相同福利,不过官方表示,享受该优惠政策需到店办理指定贷款产品。 『奇
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同益中和南山智尚基本面比较分析!
观点: 1、南山智尚持续大涨引发市场对超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)的持续关注,这个蓝海行业值得我们注意。 2.目前我国UHMWPE占全球的60%,国家不允许高水平(本次明确规格(≥40cN/dtex)出口,但是符合要求的超高分子可以出口,国际UHMWPE将短缺,进入价格快涨模式。 3.根据业内的情况看,UHMWPE低端的不缺,高端的很缺,军用的很缺,特别是防弹以及航天材料的,而同益中作为央企,其产品方向恰好在这两大方向。 一、超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)供需关系 全球层面,根据同
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合成生物行业的核心装备:平行生物反应器(附股)
核心观点: 1.合成生物空间巨大:根据政府“十四五”生物经济发展规划,生物制造产业是生物经济重点发展方向,未来十年间35%的石油化工、煤化工产品将被生物制造产品替代,预计在未来10~20年,合成生物学相关应用可能每年对全球产生2~4万亿美元的直接经济影响 2.平行生物反应器是合成生物的核心装备:合成生物学技术的蓬勃发展使构造新的菌种和细胞系越来越容易,但要在大量的候选者中选出最适合工业化生产的一个却非常困难的。平行生物反应器是最佳的方案,平行生物反应器本质是多个反应器联用,但是实现了多个生物反应
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重大政策“设备更新”之行业弹性测算
核心观点: 1.官媒定调,大规模设备更新的重大部署,既能促进消费、拉动投资,也能增加先进产能、提高生产效率,必将有力推动经济高质量发展。 2.设备更新中,有5大行业的弹性大于100%。 3.中字头+设备更新,正在成为市场主线。 一、设备更新 + 以旧换新,阶段内拉动经济重要手段 加快大规模设备更新,是扩大工业投资、推动产业转型升级、提升供给体系质量的关键举措,建设现代化经济体系的重要抓手。以智能化、绿色化为核心的设备更新将加快推动新质生产力发展,既是为战略性新兴产业和未来产业发展筑基,也是为传统
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厉害了,第一个工业大麻业务大增的公司来了
一、永吉股份:一季度业绩增长30%以上,大麻业绩大增 永吉股份发布一季度报告,公司实现营业收入2.24亿元,同比增长29.04%;归属于上市公司股东的净利润4049.32万元,同比增长31.02%;基本每股收益0.097元,同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加,公司盈利能力相对增厚。 划重点:业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加, 我们合理推测一下,公司的大麻业务一季度到底增长了多少? 从22年年报,23年年报,可以推断公
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固态电池清陶的产业链分析,以及预期差标的
一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔:锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商,主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项,其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定 轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项,2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长,2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长,从2020年40%以上增长至2023H1的8
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“数据中心”上游标的一览
核心观点: 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务,这是改革开放走向深入的重大举措,影响很大。放开外资准入,下游算力租赁行业竞争将更加激烈,数据中心大建特建,对服务器需求扩大,利好数据中心上游,是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司,那些还没怎么涨的公司,存在补涨空间。 一、试点开放互联网数据中心政策解读 工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说,推进新型工业化要深化改革、扩大开放,所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制,同时我们准备试点
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DDR5助力“大模型”装进AIPC,信音电子“重度”受益
核心观点: 1.无论是AIPC还是AI手机,想把大模型装进去,除了算力,存储都是增量非常大的部分,属于对的新增市场。对于AI PC来说,现在DDR4容量完全不够,且内存速度完全不够,DDR4将彻底淡出AIPC,DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段,预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货,公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂
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最被忽视的政策:浦东新区综合改革试点
核心观点: 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策,标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革,是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放,就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵,意义重大。 2、此次改革有两点值得重视,其一是尺度之大,高水平制度型开放,意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计,深化贸易投资领域体制机制改革;其二是为中国经济外循环积累经验,成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子(+19.65)
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密封科技:必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨
核心观点: 1.被自主品牌抛弃的东安动力,却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板,是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股,必将激活增程板块。 2.密封科技,目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域,是东安动力及长安汽车的合格供方,为长安多个车型提供密封垫片产品,包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期,密封科技是东安动力的极佳补涨标的。 一、东安动力:增程领域连续两年市场占有率第一,自主
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这个真的不错啊,华为机器人和自动驾驶
@Michaeldudu:华为!盘古大模型!机器人!无人驾驶!卫星!唯一参会上市公司!
1.华为机器人(科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人)根据华为云官方公众号消息,11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。 剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词 (←华为云官方公众号链接)其中在会议的后半段,高新兴创始人将发表演讲。 高新兴与华为的合作
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从一则公告看智界S7在增程方向的动作
主要观点: 1.增程,是最适合中国的用车模式。增程,也就是城市用电,长途用油,符合中国家庭真实用车场景,替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝,成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车,为了生存,也包括增程车型。仅仅是今年上半年,国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%,增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司,奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品
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被低估的“小米家族”操作系统大换装:11亿台设备的巨量市场
核心观点: 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货,华为的鸿蒙伟大,不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此,央视也对“澎湃OS”进行了充分报道,肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时,润和软件涨幅达到5倍,小米包括手机在内的智能设备将近11亿件,慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一,依照当年的润和软件的涨幅,慧博云通存在很大的对标反弹机会。 一、小米操作系统澎湃OS成色如何? 在手机操作系统中,大家非常熟悉的,并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-08-22 16:23:20
抖音搜索的流量金山,哪些A股公司会受益?
新浪新闻:IT之家 8 月 22 日消息,据 Tech 星球报道,继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索之后,抖音于近期推出第 4 个搜索类别的独立 App“抖音搜索”。据悉,抖音搜索 App 是抖音打造的内容搜索引擎。 抖音搜索,引发市场关注,可适当关注A股市场的机会。 核心观点: 1.根据权威机构Quest Mobile的评测,目前抖音月活跃用户已达到7.6亿,且人均单日使用时长1.92h。根据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。而这个数字在2021年时仅为
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天龙集团
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天娱数科
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2024-08-14 17:28:09
AR眼镜之北交所个股汇总
【AR/ MR 概念股(北交所版)】 ▲ 纬达光电 (偏光膜,产品广泛用于AR眼镜):最正宗,预期差最大,公司明确表示“公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用”。 7月5日公司互动易: 问:尊敬的董事长、董秘,您好!我想咨询一下,咱们公司是否拥有虚拟现实或增强现实产品相关的业务,亦或是提供技术服务及解决方案?烦请您抽空回复,十分感谢! 答:您好!公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用。 ▲ 雅葆轩 (视涯供应链):视涯科技已成为大疆
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博士眼镜
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明月镜片
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纬达光电
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无敌大花猫
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2024-07-30 15:31:43
新车补贴之后仅需1.6万,奇瑞QQ冰淇淋产业链值得关注
一个苹果手机一万多,但是想不到的是,现在一台车也只要一万多。 苹果手机,加载了AI之后,估计要卖2万多一台,但是一辆汽车一万多元,对于有钱人来说嗤之以鼻,但是这对于刚需来说,不可谓不友好。 日前,我们从奇瑞新能源官方获悉,奇瑞QQ冰淇淋(参数|询价)和小蚂蚁,国补+厂补双享,至高享4万元补贴。 具体来看,奇瑞QQ冰淇淋205km圣代Pro国家补贴2万元,厂家补贴2万元,综合补贴4万元,另一款小蚂蚁321km钟爱Pro也享受相同福利,不过官方表示,享受该优惠政策需到店办理指定贷款产品。 『奇
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2024-06-04 16:42:02
同益中和南山智尚基本面比较分析!
观点: 1、南山智尚持续大涨引发市场对超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)的持续关注,这个蓝海行业值得我们注意。 2.目前我国UHMWPE占全球的60%,国家不允许高水平(本次明确规格(≥40cN/dtex)出口,但是符合要求的超高分子可以出口,国际UHMWPE将短缺,进入价格快涨模式。 3.根据业内的情况看,UHMWPE低端的不缺,高端的很缺,军用的很缺,特别是防弹以及航天材料的,而同益中作为央企,其产品方向恰好在这两大方向。 一、超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)供需关系 全球层面,根据同
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南山智尚
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2024-05-08 16:39:49
合成生物行业的核心装备:平行生物反应器(附股)
核心观点: 1.合成生物空间巨大:根据政府“十四五”生物经济发展规划,生物制造产业是生物经济重点发展方向,未来十年间35%的石油化工、煤化工产品将被生物制造产品替代,预计在未来10~20年,合成生物学相关应用可能每年对全球产生2~4万亿美元的直接经济影响 2.平行生物反应器是合成生物的核心装备:合成生物学技术的蓬勃发展使构造新的菌种和细胞系越来越容易,但要在大量的候选者中选出最适合工业化生产的一个却非常困难的。平行生物反应器是最佳的方案,平行生物反应器本质是多个反应器联用,但是实现了多个生物反应
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2024-04-16 17:32:29
重大政策“设备更新”之行业弹性测算
核心观点: 1.官媒定调,大规模设备更新的重大部署,既能促进消费、拉动投资,也能增加先进产能、提高生产效率,必将有力推动经济高质量发展。 2.设备更新中,有5大行业的弹性大于100%。 3.中字头+设备更新,正在成为市场主线。 一、设备更新 + 以旧换新,阶段内拉动经济重要手段 加快大规模设备更新,是扩大工业投资、推动产业转型升级、提升供给体系质量的关键举措,建设现代化经济体系的重要抓手。以智能化、绿色化为核心的设备更新将加快推动新质生产力发展,既是为战略性新兴产业和未来产业发展筑基,也是为传统
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厉害了,第一个工业大麻业务大增的公司来了
一、永吉股份:一季度业绩增长30%以上,大麻业绩大增 永吉股份发布一季度报告,公司实现营业收入2.24亿元,同比增长29.04%;归属于上市公司股东的净利润4049.32万元,同比增长31.02%;基本每股收益0.097元,同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加,公司盈利能力相对增厚。 划重点:业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加, 我们合理推测一下,公司的大麻业务一季度到底增长了多少? 从22年年报,23年年报,可以推断公
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固态电池清陶的产业链分析,以及预期差标的
一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔:锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商,主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项,其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定 轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项,2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长,2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长,从2020年40%以上增长至2023H1的8
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无敌大花猫
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“数据中心”上游标的一览
核心观点: 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务,这是改革开放走向深入的重大举措,影响很大。放开外资准入,下游算力租赁行业竞争将更加激烈,数据中心大建特建,对服务器需求扩大,利好数据中心上游,是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司,那些还没怎么涨的公司,存在补涨空间。 一、试点开放互联网数据中心政策解读 工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说,推进新型工业化要深化改革、扩大开放,所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制,同时我们准备试点
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2024-03-06 22:19:21
DDR5助力“大模型”装进AIPC,信音电子“重度”受益
核心观点: 1.无论是AIPC还是AI手机,想把大模型装进去,除了算力,存储都是增量非常大的部分,属于对的新增市场。对于AI PC来说,现在DDR4容量完全不够,且内存速度完全不够,DDR4将彻底淡出AIPC,DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段,预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货,公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂
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2024-01-23 17:33:53
最被忽视的政策:浦东新区综合改革试点
核心观点: 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策,标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革,是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放,就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵,意义重大。 2、此次改革有两点值得重视,其一是尺度之大,高水平制度型开放,意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计,深化贸易投资领域体制机制改革;其二是为中国经济外循环积累经验,成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子(+19.65)
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2023-11-28 17:13:26
密封科技:必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨
核心观点: 1.被自主品牌抛弃的东安动力,却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板,是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股,必将激活增程板块。 2.密封科技,目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域,是东安动力及长安汽车的合格供方,为长安多个车型提供密封垫片产品,包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期,密封科技是东安动力的极佳补涨标的。 一、东安动力:增程领域连续两年市场占有率第一,自主
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2023-11-20 17:34:40
这个真的不错啊,华为机器人和自动驾驶
@Michaeldudu:华为!盘古大模型!机器人!无人驾驶!卫星!唯一参会上市公司!
1.华为机器人(科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人)根据华为云官方公众号消息,11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。 剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词 (←华为云官方公众号链接)其中在会议的后半段,高新兴创始人将发表演讲。 高新兴与华为的合作
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2023-11-13 16:18:03
从一则公告看智界S7在增程方向的动作
主要观点: 1.增程,是最适合中国的用车模式。增程,也就是城市用电,长途用油,符合中国家庭真实用车场景,替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝,成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车,为了生存,也包括增程车型。仅仅是今年上半年,国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%,增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司,奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品
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被低估的“小米家族”操作系统大换装:11亿台设备的巨量市场
核心观点: 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货,华为的鸿蒙伟大,不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此,央视也对“澎湃OS”进行了充分报道,肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时,润和软件涨幅达到5倍,小米包括手机在内的智能设备将近11亿件,慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一,依照当年的润和软件的涨幅,慧博云通存在很大的对标反弹机会。 一、小米操作系统澎湃OS成色如何? 在手机操作系统中,大家非常熟悉的,并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙
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抖音搜索的流量金山,哪些A股公司会受益?
新浪新闻:IT之家 8 月 22 日消息,据 Tech 星球报道,继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索之后,抖音于近期推出第 4 个搜索类别的独立 App“抖音搜索”。据悉,抖音搜索 App 是抖音打造的内容搜索引擎。 抖音搜索,引发市场关注,可适当关注A股市场的机会。 核心观点: 1.根据权威机构Quest Mobile的评测,目前抖音月活跃用户已达到7.6亿,且人均单日使用时长1.92h。根据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。而这个数字在2021年时仅为
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AR眼镜之北交所个股汇总
【AR/ MR 概念股(北交所版)】 ▲ 纬达光电 (偏光膜,产品广泛用于AR眼镜):最正宗,预期差最大,公司明确表示“公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用”。 7月5日公司互动易: 问:尊敬的董事长、董秘,您好!我想咨询一下,咱们公司是否拥有虚拟现实或增强现实产品相关的业务,亦或是提供技术服务及解决方案?烦请您抽空回复,十分感谢! 答:您好!公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用。 ▲ 雅葆轩 (视涯供应链):视涯科技已成为大疆
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2024-07-30 15:31:43
新车补贴之后仅需1.6万,奇瑞QQ冰淇淋产业链值得关注
一个苹果手机一万多,但是想不到的是,现在一台车也只要一万多。 苹果手机,加载了AI之后,估计要卖2万多一台,但是一辆汽车一万多元,对于有钱人来说嗤之以鼻,但是这对于刚需来说,不可谓不友好。 日前,我们从奇瑞新能源官方获悉,奇瑞QQ冰淇淋(参数|询价)和小蚂蚁,国补+厂补双享,至高享4万元补贴。 具体来看,奇瑞QQ冰淇淋205km圣代Pro国家补贴2万元,厂家补贴2万元,综合补贴4万元,另一款小蚂蚁321km钟爱Pro也享受相同福利,不过官方表示,享受该优惠政策需到店办理指定贷款产品。 『奇
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同益中和南山智尚基本面比较分析!
观点: 1、南山智尚持续大涨引发市场对超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)的持续关注,这个蓝海行业值得我们注意。 2.目前我国UHMWPE占全球的60%,国家不允许高水平(本次明确规格(≥40cN/dtex)出口,但是符合要求的超高分子可以出口,国际UHMWPE将短缺,进入价格快涨模式。 3.根据业内的情况看,UHMWPE低端的不缺,高端的很缺,军用的很缺,特别是防弹以及航天材料的,而同益中作为央企,其产品方向恰好在这两大方向。 一、超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)供需关系 全球层面,根据同
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合成生物行业的核心装备:平行生物反应器(附股)
核心观点: 1.合成生物空间巨大:根据政府“十四五”生物经济发展规划,生物制造产业是生物经济重点发展方向,未来十年间35%的石油化工、煤化工产品将被生物制造产品替代,预计在未来10~20年,合成生物学相关应用可能每年对全球产生2~4万亿美元的直接经济影响 2.平行生物反应器是合成生物的核心装备:合成生物学技术的蓬勃发展使构造新的菌种和细胞系越来越容易,但要在大量的候选者中选出最适合工业化生产的一个却非常困难的。平行生物反应器是最佳的方案,平行生物反应器本质是多个反应器联用,但是实现了多个生物反应
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重大政策“设备更新”之行业弹性测算
核心观点: 1.官媒定调,大规模设备更新的重大部署,既能促进消费、拉动投资,也能增加先进产能、提高生产效率,必将有力推动经济高质量发展。 2.设备更新中,有5大行业的弹性大于100%。 3.中字头+设备更新,正在成为市场主线。 一、设备更新 + 以旧换新,阶段内拉动经济重要手段 加快大规模设备更新,是扩大工业投资、推动产业转型升级、提升供给体系质量的关键举措,建设现代化经济体系的重要抓手。以智能化、绿色化为核心的设备更新将加快推动新质生产力发展,既是为战略性新兴产业和未来产业发展筑基,也是为传统
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厉害了,第一个工业大麻业务大增的公司来了
一、永吉股份:一季度业绩增长30%以上,大麻业绩大增 永吉股份发布一季度报告,公司实现营业收入2.24亿元,同比增长29.04%;归属于上市公司股东的净利润4049.32万元,同比增长31.02%;基本每股收益0.097元,同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加,公司盈利能力相对增厚。 划重点:业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加, 我们合理推测一下,公司的大麻业务一季度到底增长了多少? 从22年年报,23年年报,可以推断公
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固态电池清陶的产业链分析,以及预期差标的
一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔:锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商,主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项,其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定 轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项,2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长,2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长,从2020年40%以上增长至2023H1的8
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“数据中心”上游标的一览
核心观点: 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务,这是改革开放走向深入的重大举措,影响很大。放开外资准入,下游算力租赁行业竞争将更加激烈,数据中心大建特建,对服务器需求扩大,利好数据中心上游,是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司,那些还没怎么涨的公司,存在补涨空间。 一、试点开放互联网数据中心政策解读 工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说,推进新型工业化要深化改革、扩大开放,所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制,同时我们准备试点
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DDR5助力“大模型”装进AIPC,信音电子“重度”受益
核心观点: 1.无论是AIPC还是AI手机,想把大模型装进去,除了算力,存储都是增量非常大的部分,属于对的新增市场。对于AI PC来说,现在DDR4容量完全不够,且内存速度完全不够,DDR4将彻底淡出AIPC,DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段,预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货,公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂
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最被忽视的政策:浦东新区综合改革试点
核心观点: 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策,标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革,是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放,就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵,意义重大。 2、此次改革有两点值得重视,其一是尺度之大,高水平制度型开放,意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计,深化贸易投资领域体制机制改革;其二是为中国经济外循环积累经验,成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子(+19.65)
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密封科技:必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨
核心观点: 1.被自主品牌抛弃的东安动力,却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板,是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股,必将激活增程板块。 2.密封科技,目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域,是东安动力及长安汽车的合格供方,为长安多个车型提供密封垫片产品,包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期,密封科技是东安动力的极佳补涨标的。 一、东安动力:增程领域连续两年市场占有率第一,自主
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这个真的不错啊,华为机器人和自动驾驶
@Michaeldudu:华为!盘古大模型!机器人!无人驾驶!卫星!唯一参会上市公司!
1.华为机器人(科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人)根据华为云官方公众号消息,11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。 剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词 (←华为云官方公众号链接)其中在会议的后半段,高新兴创始人将发表演讲。 高新兴与华为的合作
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2023-11-13 16:18:03
从一则公告看智界S7在增程方向的动作
主要观点: 1.增程,是最适合中国的用车模式。增程,也就是城市用电,长途用油,符合中国家庭真实用车场景,替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝,成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车,为了生存,也包括增程车型。仅仅是今年上半年,国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%,增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司,奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品
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东安动力
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天永智能
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西菱动力
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2023-10-26 16:28:14
被低估的“小米家族”操作系统大换装:11亿台设备的巨量市场
核心观点: 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货,华为的鸿蒙伟大,不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此,央视也对“澎湃OS”进行了充分报道,肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时,润和软件涨幅达到5倍,小米包括手机在内的智能设备将近11亿件,慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一,依照当年的润和软件的涨幅,慧博云通存在很大的对标反弹机会。 一、小米操作系统澎湃OS成色如何? 在手机操作系统中,大家非常熟悉的,并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙
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慧博云通
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汉仪股份
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润和软件
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-08-22 16:23:20
抖音搜索的流量金山,哪些A股公司会受益?
新浪新闻:IT之家 8 月 22 日消息,据 Tech 星球报道,继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索之后,抖音于近期推出第 4 个搜索类别的独立 App“抖音搜索”。据悉,抖音搜索 App 是抖音打造的内容搜索引擎。 抖音搜索,引发市场关注,可适当关注A股市场的机会。 核心观点: 1.根据权威机构Quest Mobile的评测,目前抖音月活跃用户已达到7.6亿,且人均单日使用时长1.92h。根据《2024年巨量引擎搜索广告营销通案》,抖音用户每人每天平均发起7次搜索请求。而这个数字在2021年时仅为
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天龙集团
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环球印务
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天娱数科
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无敌大花猫
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2024-08-14 17:28:09
AR眼镜之北交所个股汇总
【AR/ MR 概念股(北交所版)】 ▲ 纬达光电 (偏光膜,产品广泛用于AR眼镜):最正宗,预期差最大,公司明确表示“公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用”。 7月5日公司互动易: 问:尊敬的董事长、董秘,您好!我想咨询一下,咱们公司是否拥有虚拟现实或增强现实产品相关的业务,亦或是提供技术服务及解决方案?烦请您抽空回复,十分感谢! 答:您好!公司具备AR/VR眼镜用偏光片的技术及生产能力,产品已批量交付客户使用。 ▲ 雅葆轩 (视涯供应链):视涯科技已成为大疆
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博士眼镜
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明月镜片
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*ST亿通
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纬达光电
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-07-30 15:31:43
新车补贴之后仅需1.6万,奇瑞QQ冰淇淋产业链值得关注
一个苹果手机一万多,但是想不到的是,现在一台车也只要一万多。 苹果手机,加载了AI之后,估计要卖2万多一台,但是一辆汽车一万多元,对于有钱人来说嗤之以鼻,但是这对于刚需来说,不可谓不友好。 日前,我们从奇瑞新能源官方获悉,奇瑞QQ冰淇淋(参数|询价)和小蚂蚁,国补+厂补双享,至高享4万元补贴。 具体来看,奇瑞QQ冰淇淋205km圣代Pro国家补贴2万元,厂家补贴2万元,综合补贴4万元,另一款小蚂蚁321km钟爱Pro也享受相同福利,不过官方表示,享受该优惠政策需到店办理指定贷款产品。 『奇
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方正电机
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英搏尔
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凯众股份
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无敌大花猫
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2024-06-04 16:42:02
同益中和南山智尚基本面比较分析!
观点: 1、南山智尚持续大涨引发市场对超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)的持续关注,这个蓝海行业值得我们注意。 2.目前我国UHMWPE占全球的60%,国家不允许高水平(本次明确规格(≥40cN/dtex)出口,但是符合要求的超高分子可以出口,国际UHMWPE将短缺,进入价格快涨模式。 3.根据业内的情况看,UHMWPE低端的不缺,高端的很缺,军用的很缺,特别是防弹以及航天材料的,而同益中作为央企,其产品方向恰好在这两大方向。 一、超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)供需关系 全球层面,根据同
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南山智尚
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同益中
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恒辉安防
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2024-05-08 16:39:49
合成生物行业的核心装备:平行生物反应器(附股)
核心观点: 1.合成生物空间巨大:根据政府“十四五”生物经济发展规划,生物制造产业是生物经济重点发展方向,未来十年间35%的石油化工、煤化工产品将被生物制造产品替代,预计在未来10~20年,合成生物学相关应用可能每年对全球产生2~4万亿美元的直接经济影响 2.平行生物反应器是合成生物的核心装备:合成生物学技术的蓬勃发展使构造新的菌种和细胞系越来越容易,但要在大量的候选者中选出最适合工业化生产的一个却非常困难的。平行生物反应器是最佳的方案,平行生物反应器本质是多个反应器联用,但是实现了多个生物反应
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新芝生物
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泰林生物
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楚天科技
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新天地
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2024-04-16 17:32:29
重大政策“设备更新”之行业弹性测算
核心观点: 1.官媒定调,大规模设备更新的重大部署,既能促进消费、拉动投资,也能增加先进产能、提高生产效率,必将有力推动经济高质量发展。 2.设备更新中,有5大行业的弹性大于100%。 3.中字头+设备更新,正在成为市场主线。 一、设备更新 + 以旧换新,阶段内拉动经济重要手段 加快大规模设备更新,是扩大工业投资、推动产业转型升级、提升供给体系质量的关键举措,建设现代化经济体系的重要抓手。以智能化、绿色化为核心的设备更新将加快推动新质生产力发展,既是为战略性新兴产业和未来产业发展筑基,也是为传统
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中国中车
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中国西电
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中建环能
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中材节能
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无敌大花猫
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2024-04-08 21:44:07
厉害了,第一个工业大麻业务大增的公司来了
一、永吉股份:一季度业绩增长30%以上,大麻业绩大增 永吉股份发布一季度报告,公司实现营业收入2.24亿元,同比增长29.04%;归属于上市公司股东的净利润4049.32万元,同比增长31.02%;基本每股收益0.097元,同比增长34.72%。业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加,公司盈利能力相对增厚。 划重点:业绩增长主要受益于海外医用大麻及省外烟标产品的营业收入同比增加, 我们合理推测一下,公司的大麻业务一季度到底增长了多少? 从22年年报,23年年报,可以推断公
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永吉股份
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顺灏股份
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莱茵生物
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2024-03-26 17:12:12
固态电池清陶的产业链分析,以及预期差标的
一、锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔:锂电池极片辊压设备“小巨人” 纳科诺尔是行业领先的辊压机制造商,主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途辊压机的研发、生产与销售。拥有已授权的专利100项,其中发明专利12项、实用新型专利87项。获得工信部重点专精特新“小巨人”及国家高新技术企业认定 轧机产品是纳科诺尔主要的营收来源产品项,2020年起营收贡献率始终保持在80%以上且保持增长,2023H1达到93%。毛利贡献率方面轧机同样经历快速增长,从2020年40%以上增长至2023H1的8
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纳科诺尔
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翔丰华
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星云股份
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宁德时代
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三祥新材
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2024-03-08 14:32:33
“数据中心”上游标的一览
核心观点: 1.工信部表示准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务,这是改革开放走向深入的重大举措,影响很大。放开外资准入,下游算力租赁行业竞争将更加激烈,数据中心大建特建,对服务器需求扩大,利好数据中心上游,是服务器的第二波催化。 2.本文罗列主要的数据中心上游公司,那些还没怎么涨的公司,存在补涨空间。 一、试点开放互联网数据中心政策解读 工信部:准备试点开放互联网数据中心:“工信部部长金壮龙说,推进新型工业化要深化改革、扩大开放,所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制,同时我们准备试点
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中恒电气
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美利云
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中国移动
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中兴通讯
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光迅科技
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全梭哈的小韭菜
2024-03-06 22:19:21
DDR5助力“大模型”装进AIPC,信音电子“重度”受益
核心观点: 1.无论是AIPC还是AI手机,想把大模型装进去,除了算力,存储都是增量非常大的部分,属于对的新增市场。对于AI PC来说,现在DDR4容量完全不够,且内存速度完全不够,DDR4将彻底淡出AIPC,DDR5将成为AIPC增量最大部分 2.信音电子的DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段,预计2024年第三季度开始小规模批量出货;DDR5-LOng DIMM连接器产品目前已有少量出货,公司是目前上市公司该领域的唯一上市公司 3.信音电子是全球知名的笔记本电脑连接器制造厂
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信音电子
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福蓉科技
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光弘科技
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歌尔股份
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全梭哈的小韭菜
2024-01-23 17:33:53
最被忽视的政策:浦东新区综合改革试点
核心观点: 1、11月中国对欧亚6国持普通护照人员实行单方面免签政策,标志着我国新一轮的开放政策深化。而此次的浦东综合改革,是完善开放型经济新体制的顶层设计。我们新一轮的改革开放,就是要应对鹰酱代表的“小院高墙”的围堵,意义重大。 2、此次改革有两点值得重视,其一是尺度之大,高水平制度型开放,意味着要完善开放型经济新体制的顶层设计,深化贸易投资领域体制机制改革;其二是为中国经济外循环积累经验,成为其他城市的标杆。 3.浦东地区的北交所的公司近期表现亮眼。今日北交所涨幅第一威贸电子(+19.65)
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*ST易连
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威贸电子
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艾融软件
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2023-11-28 17:13:26
密封科技:必将成为“增程动力龙头”东安动力的最佳补涨
核心观点: 1.被自主品牌抛弃的东安动力,却被新势力们养活了。其中增程是东安动力最大的亮点。“混动的天花板,是深蓝超级增程。” 增程至少是目前解决里程焦虑的最优方案。东安动力目前是两市连板最高个股,必将激活增程板块。 2.密封科技,目前公司技术产品主要应用于增程式新能源车的增程器和电机减速器的密封领域,是东安动力及长安汽车的合格供方,为长安多个车型提供密封垫片产品,包括增程车型。 3.随着长安汽车的持续超预期,密封科技是东安动力的极佳补涨标的。 一、东安动力:增程领域连续两年市场占有率第一,自主
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东安动力
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长安汽车
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密封科技
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威贸电子
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2023-11-20 17:34:40
这个真的不错啊,华为机器人和自动驾驶
@Michaeldudu:华为!盘古大模型!机器人!无人驾驶!卫星!唯一参会上市公司!
1.华为机器人(科力尔、富佳股份两连板都是炒作华为机器人)根据华为云官方公众号消息,11月22日华为将在深圳召开盘古大模型主题论坛。 剧透三点⏩⏩⏩解锁AI时代关键词 (←华为云官方公众号链接)其中在会议的后半段,高新兴创始人将发表演讲。 高新兴与华为的合作
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2023-11-13 16:18:03
从一则公告看智界S7在增程方向的动作
主要观点: 1.增程,是最适合中国的用车模式。增程,也就是城市用电,长途用油,符合中国家庭真实用车场景,替用户算明白经济账。理想汽车因为在增程上押对宝,成为新势力的最先脱颖而出的公司。后发出来的小米汽车,为了生存,也包括增程车型。仅仅是今年上半年,国内增程式车型销量同比增幅就超过了140%,增速远高于插混与纯电。 2.奇瑞汽车正在发力增程。芜湖埃科泰克动力总成有限公司是奇瑞的全资子公司,奇瑞的全部动力总成产品都由埃科泰克提供。目前埃科泰克动力正在承担奇瑞战略转型电气化产品开发工作以及电驱动的产品
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2023-10-26 16:28:14
被低估的“小米家族”操作系统大换装:11亿台设备的巨量市场
核心观点: 1.有人嘲笑小米新新操作系统“澎湃OS”是“套壳”货,华为的鸿蒙伟大,不代表其他厂商不能自己建立自己的操作系统。因此,央视也对“澎湃OS”进行了充分报道,肯定其独立自主的意义。 2.华为鸿蒙诞生之时,润和软件涨幅达到5倍,小米包括手机在内的智能设备将近11亿件,慧博云通是小米软件开发和测试的三大核心公司之一,依照当年的润和软件的涨幅,慧博云通存在很大的对标反弹机会。 一、小米操作系统澎湃OS成色如何? 在手机操作系统中,大家非常熟悉的,并且常用的系统主要有安卓、苹果的iOS、华为鸿蒙
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