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2026-09-20 11:43:42
脱水研报】东吴证券:光通信深度——AI互连升级,NPO/CPO打开成长空间-9月17日
研报来源:东吴证券《光通信行业深度:AI互连需求升级,NPO/CPO拓成长空间-260917》 发布机构:东吴证券 分析师:张良卫、欧子兴 发布时间:2026年9月17日 一、核心逻辑 AI算力扩张 → 互连架构升级 → NPO/CPO打开Scale-Up市场空间。 需求侧:海外巨头资本开支仍在上修,未见顶。 26Q2资本开支同比:亚马逊+68%、谷歌+100%、微软+69%、Meta+83% 年内指引多次上调:亚马逊2000→2200亿美元,谷歌1800-1900→1950-2050亿美元,M
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中际旭创
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天孚通信
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聚光科技
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2026-09-20 11:26:37
国产算力芯片链深度跟踪:华为全联接2026展示系统级实力,960进展和NPO超预期
华为全联接大会2026聚焦AI基础设施,围绕“超节点+集群”发布基于灵衢UnifiedBus打造的11颗关键芯片、Hi-ONENPO光引擎及昇腾960超节点等。昇腾960研发节奏前移,国产算力加速迈向“算、联、存、管”系统级协同,建议关注AI算力产业链及半导体自主可控赛道投资机会。 华为未来聚焦AI基础设施,打造智能世界的硅基黑土地。华为AI战略主要聚焦7个方面;1)华为AI战略的核心是算力,坚持硬件变现;2)“超节点+集群”,打造中国坚实算力底座,为世界构建新的选择;3)构建开源开放的算力生态
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中芯国际
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北方华创
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2026-02-26 19:59:43
【突发核弹】聚杰微纤:光刻机“隐形冠军”藏不住了!根银科技竟是半导体材料暗线龙头?
老师们!晚上好!今晚挖到一个细思极恐的暗线逻辑,300819聚杰微纤,这票绝对被市场严重低估了!最新工商信息爆炸更新,就在本月13号,聚杰微纤全资子公司控股了安徽省根银科技有限公司80%股权!乍一看以为是搞化工的,但韭研公社老铁层层扒皮后发现,这背后可能藏着国产替代的最强预期差! 第一层:根银科技到底啥来头? 安徽省根银科技,名字带“根银”,经营范围涉及特种材料、电子专用材料研发!懂行的老师都知道,“银”在半导体、光伏、5G领域是什么地位?导电浆料、低温银浆、射频器件关键材料!现在新能源和芯片双
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聚杰微纤
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2026-01-23 20:28:11
明阳智能大单一字封死涨停,太空光伏新赛道能否复刻锋龙传奇?深度拆解背后逻辑与后市推演
今日开盘,明阳智能(601615)以巨量买单强势封死一字涨停,盘口动能充沛,市场目光瞬间聚焦。其引爆点直指近期热议的“太空光伏”概念。此情此景,令不少资深市场参与者不禁联想到此前曾上演连板行情的锋龙股份(002931)。那么,明阳智能此番启动,究竟是新主线题材的王者降临,还是昙花一现的概念炒作?其路径会否复刻锋龙模式?本文将深入剖析,试图厘清脉络。 一、明阳智能涨停核心驱动力:太空光伏,想象力的狂飙 明阳智能此次涨停,直接催化因素并非其传统的风电业务,而是市场对其切入“太空光伏”这一未来产业的强
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锋龙股份
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明阳智能
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2026-01-12 13:44:48
星华新材:对标志特新材!双“新材”并购重组+AI量子科技双击,下一个预期差龙头浮出水面
近期市场对“XX新材”叠加“并购重组”的标的关注度持续升温,尤其是志特新材凭借“并购+AI+量子”多重标签走出强势趋势。我们发现,星华新材(301077)与志特新材不仅在名称上同属“新材”阵营,更在核心逻辑上形成三重共振,具备强烈补涨与价值重估潜力: --- 1、对标逻辑鲜明:“新材系”并购重组风口已至 志特新材近期因并购重组预期叠加AI、量子题材,股价与活跃度显著提升。星华新材同样属于新材料行业上市公司,主营业务为反光材料及复合材料,行业整合与产业链延伸需求明确,具备天然并购重组潜力。在当前“
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志特新材
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星华新材
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