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洒泪播种的，必将欢呼收割~

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-09-03 17:23:56

值得关注的北交所固态电池概念股

固态电池前面写过一篇总括，请戳：新能源汽车：固态电池今天整理了北交所的相对正宗的固态电池概念股。 1、纳科诺尔（832522）：固态干法电极设备+等静压设备+超高压设备主要业务包括：（1）锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务；（2）应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备（如应用于钠电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池等生产设备）；3、其他用途（如高分子材料、碳纤维、膜材料、制氢等）生产用设备。最早参与固态电池生产设备相关研发的企业之一，已陆续推出高精度锂带压

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武汉蓝电

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自学成才的半棵韭菜

2025-08-21 09:23:53

液冷的一些更新：通用快接头UQD

一、事件驱动 8月20日，英特尔中国公众号宣布，英特尔通用快接头（下称UQD）互插互换联盟正式成立。仪式上，英特尔与首批认证合作伙伴——英维克、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接这五大液冷生态独立硬件供应商一同分享了UQD互换性认证的技术创新之道，及其对降低数据中心运维复杂度、提升系统可靠性、助力液冷产业规模化的重要性。二、什么是UQD UQD（Universal Quick Disconnect，通用快速断开连接器），是一种通用快速连接器，主要用于液冷系统，尤其适用数据中心和超级计算机

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自学成才的半棵韭菜

2025-03-18 09:24:17

问了Grok，得到对英伟达GB300的猜想

根据公开信息和券商研报，前文：英伟达GB300：当前的一些猜想，对英伟达GB300的一些猜想做了汇总；考虑到黄仁勋发表演讲在即（北京时间19号凌晨），利用马斯克的Grok工具对英伟达GB300再做一次更新。截至当前时点（2025年3月17日）（注：其实我是北京时间18号早上问的），英伟达即将在GTC 2025大会上发布下一代GB300服务器备受市场关注。以下基于市场分析师和产业界的最新猜想及部分已证实信息，汇总GB300服务器在技术和架构上的潜在变化，并分析这些变化可能对AI服务器零部件需求

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胜宏科技
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中际旭创
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-03-15 15:57:54

深海科技：基于Grok，秘塔、Deepseek的学习

“深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。《政府工作报告》首次提及“深海科技”，并将其对标“商业航天”、“低空经济”等新兴产业。一、什么是深海？深海通常指海洋中水深超过200米的区域，尤其是水深1000米以上的部分。深海环境具有高压、低温、黑暗、地质复杂等极端特征，蕴含丰富的矿产资源（如多金属结核，含镍、钴、铜、锰等金属）、能源资源（如可燃冰、油气）、海底硫化物（富含铜、锌、金、银等金属）、富

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自学成才的半棵韭菜

2025-03-13 09:51:44

续：GB300服务器架构升级，提振PTFE需求

前面文章：对英伟达新一代GB300的一些可能改进做了汇总，最后提到“服务器高传输速率对PCB电气性能要求提高，进而会带动PTFE 材料的用量”，今天专门来聊聊PTFE。一、什么是PTFE? PTFE，即聚四氟乙烯，是生活中常见的“特氟隆”，最早由氟树脂之父罗伊·普朗克特1936年在美国杜邦公司研究氟利昂的代用品时无意中发现。目前，PTFE已成为目前产量最大的氟树脂。二、为什么可能用到PTFE材料的？前文说过，AI服务器在高传输速率下对PCB板材的电气性能等指标有着更加严格的要求。要实现

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自学成才的半棵韭菜

2025-03-11 16:09:23

英伟达GB300：汇总当前的一些猜想

据台湾经济日报，英伟达或将于2025年3月GTC大会发布新一代的GB300。 GB300相比GB200可能的变化有：（1）显存提升50%，计算性能提升 50%，单卡功耗提升20%；（2）网卡升级至CX8，带宽提高一倍，光模块升级至1.6T；（3）模块化设计提升客户配置灵活性；（4）标配 BBU 和超级电容，稳定电压。今天整理了可能的变化，以及进而可能带动的投资需求~ 猜想一：GB300 单卡功耗提升约20%→散热环节、电源环节产品升级，用量增加（一）散热：水冷板、液冷系统、UQD 快速接口使

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2025-03-10 12:57:19

复合铜箔，行业首张订单已完成交付

一、事件驱动 1、2023年6月20日，双星新材公告，公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并获得客户首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。 2025年3月4日，双星新材在互动平台回应：公司复合铜箔首张订单已交付。 2、2023年6月30日，万顺新材公告，全资子公司动力电池超薄铜膜项目已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，获得客户首张复合铜箔产品订单。 3、2025年3月4日，英联股份在互动平台回应：公司的复合铝箔、复合

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自学成才的半棵韭菜

2025-03-04 13:50:21

RISC-V架构，为什么火了？

阿里2月28日举办“2025玄铁RISC-V首个年度生态大会”，中国工程院院士倪光南表示，发展基于RISC-V架构的新型服务器是中国的机遇，有可能实现对X86服务器的替代。同时，今日据路边社，多部门将发布促进开源RISC-V芯片使用的指导意见，鼓励全国使用。一、RISC-V是什么？ RISC-V（RISC-V Instruction Set Architecture），是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，设计哲学简单有效，具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势。 RI

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自学成才的半棵韭菜

2025-02-05 15:16:50

AI如何赋能“云计算”？

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的数据中心以及服务器。云计算，是对传统 IT 模式从底层硬件到业务模式的颠覆。传统IT模式下，企业需自建/自租 IDC，同时购买服务器、存储等，服务器还要装系统、中间件、应用等，还要调试；云计

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自学成才的半棵韭菜

2024-08-18 09:32:31

华为星闪，一种新的无线短距连接技术（附股）

2024华为全联接大会将于9月9日在深圳举行，同时也是首届海思全联接大会。议程显示海思举行主题演讲，然后举行新品发布会；第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。星闪NearLink，是中国原生的新一代近距离无线联接技术，具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。注意：星闪，不算新题材。去年9月的2023年华为全联接大会，已经有过一波炒作。一、无线短距离通信无线短距通信，是指在局部区域内，如家庭、办公室、实验室、车间工厂等，两个无

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自学成才的半棵韭菜

2024-08-11 16:16:34

消费电子：华为折叠屏“三折”来了

一、事件驱动 1、2024年3月29日，国家知识产权局公布华为一项名为“折叠屏设备”的专利，公告显示该专利于2023年2月申请。本次专利申请提供了一种折叠屏设备，包括第一壳体、第二壳体、第三壳体、第一铰链、第二铰链和柔性屏；三个壳体之间厚度不同，降低了设备在折叠状态下的厚度，也使设备重量更轻。 2、2024年7月，小米发布折叠机小米MIX Fold 4、首款小尺寸折叠机小米MIX Flip。 MIX Fold 4技术创新包括：（1）小米自研龙骨转轴2.0：应用先进3级连杆结构，整体体积缩小3

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-07-23 09:21:29

从决定第12条，看自主可控与供应链安全

声明：文中内容和意见仅供参考，任何情况下不构成对任何人的投资建议。 “（12）...抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。” 第十二条，总体概括就是“供应链安全”，一个个

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-07-14 18:45:42

清洗

@又弱又不努力：自动驾驶之传感器清洗

为了提升自动驾驶的安全性，对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说，自动驾驶的级别越高，车载传感器的用量也更多，从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。一、传统汽车清洗系统传统上，一套完整汽车清洗系统通常包括：1个洗涤液罐总成（由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成）、若干条

4 赞同-3 评论

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-06-20 10:15:00

光刻胶，国产替代突破到哪里了？（附股分析）

这篇开始，对半导体重要的细分赛道，尤其是重要的“卡脖子”环节深入学习。首先，从“半导体材料皇冠上的明珠”——光刻胶开始。一、综述光刻，是利用光学、化学、物理方法，将设计好的电路图转移到晶圆等表面，是半导体制造最关键的技术。目前，超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成，光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的重要标志。光刻胶，是对光敏感的混合液体，主要由树脂、光引发剂、溶剂（技术壁垒相对较低，常用材料为丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA或PMA））、单体等组成，是光刻工艺中的最核心

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自学成才的半棵韭菜

2024-06-14 15:11:57

AI“运力”：光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股）

一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力，运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联，也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升，通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍，英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，产业加速更新迭代。二、光模块介绍（一）讲光模块之前，先讲什么是光器件？光器件(Optical device)，主要指应用在光通

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值得关注的北交所固态电池概念股

固态电池前面写过一篇总括，请戳：新能源汽车：固态电池今天整理了北交所的相对正宗的固态电池概念股。 1、纳科诺尔（832522）：固态干法电极设备+等静压设备+超高压设备主要业务包括：（1）锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务；（2）应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备（如应用于钠电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池等生产设备）；3、其他用途（如高分子材料、碳纤维、膜材料、制氢等）生产用设备。最早参与固态电池生产设备相关研发的企业之一，已陆续推出高精度锂带压

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液冷的一些更新：通用快接头UQD

一、事件驱动 8月20日，英特尔中国公众号宣布，英特尔通用快接头（下称UQD）互插互换联盟正式成立。仪式上，英特尔与首批认证合作伙伴——英维克、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接这五大液冷生态独立硬件供应商一同分享了UQD互换性认证的技术创新之道，及其对降低数据中心运维复杂度、提升系统可靠性、助力液冷产业规模化的重要性。二、什么是UQD UQD（Universal Quick Disconnect，通用快速断开连接器），是一种通用快速连接器，主要用于液冷系统，尤其适用数据中心和超级计算机

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问了Grok，得到对英伟达GB300的猜想

根据公开信息和券商研报，前文：英伟达GB300：当前的一些猜想，对英伟达GB300的一些猜想做了汇总；考虑到黄仁勋发表演讲在即（北京时间19号凌晨），利用马斯克的Grok工具对英伟达GB300再做一次更新。截至当前时点（2025年3月17日）（注：其实我是北京时间18号早上问的），英伟达即将在GTC 2025大会上发布下一代GB300服务器备受市场关注。以下基于市场分析师和产业界的最新猜想及部分已证实信息，汇总GB300服务器在技术和架构上的潜在变化，并分析这些变化可能对AI服务器零部件需求

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深海科技：基于Grok，秘塔、Deepseek的学习

“深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。《政府工作报告》首次提及“深海科技”，并将其对标“商业航天”、“低空经济”等新兴产业。一、什么是深海？深海通常指海洋中水深超过200米的区域，尤其是水深1000米以上的部分。深海环境具有高压、低温、黑暗、地质复杂等极端特征，蕴含丰富的矿产资源（如多金属结核，含镍、钴、铜、锰等金属）、能源资源（如可燃冰、油气）、海底硫化物（富含铜、锌、金、银等金属）、富

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续：GB300服务器架构升级，提振PTFE需求

前面文章：对英伟达新一代GB300的一些可能改进做了汇总，最后提到“服务器高传输速率对PCB电气性能要求提高，进而会带动PTFE 材料的用量”，今天专门来聊聊PTFE。一、什么是PTFE? PTFE，即聚四氟乙烯，是生活中常见的“特氟隆”，最早由氟树脂之父罗伊·普朗克特1936年在美国杜邦公司研究氟利昂的代用品时无意中发现。目前，PTFE已成为目前产量最大的氟树脂。二、为什么可能用到PTFE材料的？前文说过，AI服务器在高传输速率下对PCB板材的电气性能等指标有着更加严格的要求。要实现

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英伟达GB300：汇总当前的一些猜想

据台湾经济日报，英伟达或将于2025年3月GTC大会发布新一代的GB300。 GB300相比GB200可能的变化有：（1）显存提升50%，计算性能提升 50%，单卡功耗提升20%；（2）网卡升级至CX8，带宽提高一倍，光模块升级至1.6T；（3）模块化设计提升客户配置灵活性；（4）标配 BBU 和超级电容，稳定电压。今天整理了可能的变化，以及进而可能带动的投资需求~ 猜想一：GB300 单卡功耗提升约20%→散热环节、电源环节产品升级，用量增加（一）散热：水冷板、液冷系统、UQD 快速接口使

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复合铜箔，行业首张订单已完成交付

一、事件驱动 1、2023年6月20日，双星新材公告，公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并获得客户首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。 2025年3月4日，双星新材在互动平台回应：公司复合铜箔首张订单已交付。 2、2023年6月30日，万顺新材公告，全资子公司动力电池超薄铜膜项目已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，获得客户首张复合铜箔产品订单。 3、2025年3月4日，英联股份在互动平台回应：公司的复合铝箔、复合

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RISC-V架构，为什么火了？

阿里2月28日举办“2025玄铁RISC-V首个年度生态大会”，中国工程院院士倪光南表示，发展基于RISC-V架构的新型服务器是中国的机遇，有可能实现对X86服务器的替代。同时，今日据路边社，多部门将发布促进开源RISC-V芯片使用的指导意见，鼓励全国使用。一、RISC-V是什么？ RISC-V（RISC-V Instruction Set Architecture），是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，设计哲学简单有效，具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势。 RI

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AI如何赋能“云计算”？

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的数据中心以及服务器。云计算，是对传统 IT 模式从底层硬件到业务模式的颠覆。传统IT模式下，企业需自建/自租 IDC，同时购买服务器、存储等，服务器还要装系统、中间件、应用等，还要调试；云计

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华为星闪，一种新的无线短距连接技术（附股）

2024华为全联接大会将于9月9日在深圳举行，同时也是首届海思全联接大会。议程显示海思举行主题演讲，然后举行新品发布会；第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。星闪NearLink，是中国原生的新一代近距离无线联接技术，具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。注意：星闪，不算新题材。去年9月的2023年华为全联接大会，已经有过一波炒作。一、无线短距离通信无线短距通信，是指在局部区域内，如家庭、办公室、实验室、车间工厂等，两个无

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消费电子：华为折叠屏“三折”来了

一、事件驱动 1、2024年3月29日，国家知识产权局公布华为一项名为“折叠屏设备”的专利，公告显示该专利于2023年2月申请。本次专利申请提供了一种折叠屏设备，包括第一壳体、第二壳体、第三壳体、第一铰链、第二铰链和柔性屏；三个壳体之间厚度不同，降低了设备在折叠状态下的厚度，也使设备重量更轻。 2、2024年7月，小米发布折叠机小米MIX Fold 4、首款小尺寸折叠机小米MIX Flip。 MIX Fold 4技术创新包括：（1）小米自研龙骨转轴2.0：应用先进3级连杆结构，整体体积缩小3

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从决定第12条，看自主可控与供应链安全

声明：文中内容和意见仅供参考，任何情况下不构成对任何人的投资建议。 “（12）...抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。” 第十二条，总体概括就是“供应链安全”，一个个

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清洗

@又弱又不努力：自动驾驶之传感器清洗

为了提升自动驾驶的安全性，对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说，自动驾驶的级别越高，车载传感器的用量也更多，从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。一、传统汽车清洗系统传统上，一套完整汽车清洗系统通常包括：1个洗涤液罐总成（由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成）、若干条

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2024-06-20 10:15:00

光刻胶，国产替代突破到哪里了？（附股分析）

这篇开始，对半导体重要的细分赛道，尤其是重要的“卡脖子”环节深入学习。首先，从“半导体材料皇冠上的明珠”——光刻胶开始。一、综述光刻，是利用光学、化学、物理方法，将设计好的电路图转移到晶圆等表面，是半导体制造最关键的技术。目前，超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成，光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的重要标志。光刻胶，是对光敏感的混合液体，主要由树脂、光引发剂、溶剂（技术壁垒相对较低，常用材料为丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA或PMA））、单体等组成，是光刻工艺中的最核心

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-06-14 15:11:57

AI“运力”：光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股）

一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力，运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联，也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升，通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍，英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，产业加速更新迭代。二、光模块介绍（一）讲光模块之前，先讲什么是光器件？光器件(Optical device)，主要指应用在光通

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东田微
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中际旭创
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-09-03 17:23:56

值得关注的北交所固态电池概念股

固态电池前面写过一篇总括，请戳：新能源汽车：固态电池今天整理了北交所的相对正宗的固态电池概念股。 1、纳科诺尔（832522）：固态干法电极设备+等静压设备+超高压设备主要业务包括：（1）锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务；（2）应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备（如应用于钠电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池等生产设备）；3、其他用途（如高分子材料、碳纤维、膜材料、制氢等）生产用设备。最早参与固态电池生产设备相关研发的企业之一，已陆续推出高精度锂带压

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灵鸽科技
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宁新新材
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武汉蓝电

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-08-21 09:23:53

液冷的一些更新：通用快接头UQD

一、事件驱动 8月20日，英特尔中国公众号宣布，英特尔通用快接头（下称UQD）互插互换联盟正式成立。仪式上，英特尔与首批认证合作伙伴——英维克、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接这五大液冷生态独立硬件供应商一同分享了UQD互换性认证的技术创新之道，及其对降低数据中心运维复杂度、提升系统可靠性、助力液冷产业规模化的重要性。二、什么是UQD UQD（Universal Quick Disconnect，通用快速断开连接器），是一种通用快速连接器，主要用于液冷系统，尤其适用数据中心和超级计算机

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自学成才的半棵韭菜

2025-03-18 09:24:17

问了Grok，得到对英伟达GB300的猜想

根据公开信息和券商研报，前文：英伟达GB300：当前的一些猜想，对英伟达GB300的一些猜想做了汇总；考虑到黄仁勋发表演讲在即（北京时间19号凌晨），利用马斯克的Grok工具对英伟达GB300再做一次更新。截至当前时点（2025年3月17日）（注：其实我是北京时间18号早上问的），英伟达即将在GTC 2025大会上发布下一代GB300服务器备受市场关注。以下基于市场分析师和产业界的最新猜想及部分已证实信息，汇总GB300服务器在技术和架构上的潜在变化，并分析这些变化可能对AI服务器零部件需求

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胜宏科技
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英维克
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-03-15 15:57:54

深海科技：基于Grok，秘塔、Deepseek的学习

“深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。《政府工作报告》首次提及“深海科技”，并将其对标“商业航天”、“低空经济”等新兴产业。一、什么是深海？深海通常指海洋中水深超过200米的区域，尤其是水深1000米以上的部分。深海环境具有高压、低温、黑暗、地质复杂等极端特征，蕴含丰富的矿产资源（如多金属结核，含镍、钴、铜、锰等金属）、能源资源（如可燃冰、油气）、海底硫化物（富含铜、锌、金、银等金属）、富

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东方海洋
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中科海讯
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-03-13 09:51:44

续：GB300服务器架构升级，提振PTFE需求

前面文章：对英伟达新一代GB300的一些可能改进做了汇总，最后提到“服务器高传输速率对PCB电气性能要求提高，进而会带动PTFE 材料的用量”，今天专门来聊聊PTFE。一、什么是PTFE? PTFE，即聚四氟乙烯，是生活中常见的“特氟隆”，最早由氟树脂之父罗伊·普朗克特1936年在美国杜邦公司研究氟利昂的代用品时无意中发现。目前，PTFE已成为目前产量最大的氟树脂。二、为什么可能用到PTFE材料的？前文说过，AI服务器在高传输速率下对PCB板材的电气性能等指标有着更加严格的要求。要实现

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-03-11 16:09:23

英伟达GB300：汇总当前的一些猜想

据台湾经济日报，英伟达或将于2025年3月GTC大会发布新一代的GB300。 GB300相比GB200可能的变化有：（1）显存提升50%，计算性能提升 50%，单卡功耗提升20%；（2）网卡升级至CX8，带宽提高一倍，光模块升级至1.6T；（3）模块化设计提升客户配置灵活性；（4）标配 BBU 和超级电容，稳定电压。今天整理了可能的变化，以及进而可能带动的投资需求~ 猜想一：GB300 单卡功耗提升约20%→散热环节、电源环节产品升级，用量增加（一）散热：水冷板、液冷系统、UQD 快速接口使

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胜宏科技
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-03-10 12:57:19

复合铜箔，行业首张订单已完成交付

一、事件驱动 1、2023年6月20日，双星新材公告，公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并获得客户首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。 2025年3月4日，双星新材在互动平台回应：公司复合铜箔首张订单已交付。 2、2023年6月30日，万顺新材公告，全资子公司动力电池超薄铜膜项目已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，获得客户首张复合铜箔产品订单。 3、2025年3月4日，英联股份在互动平台回应：公司的复合铝箔、复合

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宝明科技
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-03-04 13:50:21

RISC-V架构，为什么火了？

阿里2月28日举办“2025玄铁RISC-V首个年度生态大会”，中国工程院院士倪光南表示，发展基于RISC-V架构的新型服务器是中国的机遇，有可能实现对X86服务器的替代。同时，今日据路边社，多部门将发布促进开源RISC-V芯片使用的指导意见，鼓励全国使用。一、RISC-V是什么？ RISC-V（RISC-V Instruction Set Architecture），是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，设计哲学简单有效，具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势。 RI

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芯原股份
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东软载波
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全志科技
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国芯科技
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-02-05 15:16:50

AI如何赋能“云计算”？

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的数据中心以及服务器。云计算，是对传统 IT 模式从底层硬件到业务模式的颠覆。传统IT模式下，企业需自建/自租 IDC，同时购买服务器、存储等，服务器还要装系统、中间件、应用等，还要调试；云计

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开普云
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金山云
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青云科技
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工业富联
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-08-18 09:32:31

华为星闪，一种新的无线短距连接技术（附股）

2024华为全联接大会将于9月9日在深圳举行，同时也是首届海思全联接大会。议程显示海思举行主题演讲，然后举行新品发布会；第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。星闪NearLink，是中国原生的新一代近距离无线联接技术，具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。注意：星闪，不算新题材。去年9月的2023年华为全联接大会，已经有过一波炒作。一、无线短距离通信无线短距通信，是指在局部区域内，如家庭、办公室、实验室、车间工厂等，两个无

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天邑股份
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辰奕智能
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-08-11 16:16:34

消费电子：华为折叠屏“三折”来了

一、事件驱动 1、2024年3月29日，国家知识产权局公布华为一项名为“折叠屏设备”的专利，公告显示该专利于2023年2月申请。本次专利申请提供了一种折叠屏设备，包括第一壳体、第二壳体、第三壳体、第一铰链、第二铰链和柔性屏；三个壳体之间厚度不同，降低了设备在折叠状态下的厚度，也使设备重量更轻。 2、2024年7月，小米发布折叠机小米MIX Fold 4、首款小尺寸折叠机小米MIX Flip。 MIX Fold 4技术创新包括：（1）小米自研龙骨转轴2.0：应用先进3级连杆结构，整体体积缩小3

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凯盛科技
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东睦股份
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-07-23 09:21:29

从决定第12条，看自主可控与供应链安全

声明：文中内容和意见仅供参考，任何情况下不构成对任何人的投资建议。 “（12）...抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。” 第十二条，总体概括就是“供应链安全”，一个个

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中国稀土
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芯源微
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扬帆新材
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华大九天
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麒麟信安

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-07-14 18:45:42

清洗

@又弱又不努力：自动驾驶之传感器清洗

为了提升自动驾驶的安全性，对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说，自动驾驶的级别越高，车载传感器的用量也更多，从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。一、传统汽车清洗系统传统上，一套完整汽车清洗系统通常包括：1个洗涤液罐总成（由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成）、若干条

4 赞同-3 评论

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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2024-06-20 10:15:00

光刻胶，国产替代突破到哪里了？（附股分析）

这篇开始，对半导体重要的细分赛道，尤其是重要的“卡脖子”环节深入学习。首先，从“半导体材料皇冠上的明珠”——光刻胶开始。一、综述光刻，是利用光学、化学、物理方法，将设计好的电路图转移到晶圆等表面，是半导体制造最关键的技术。目前，超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成，光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的重要标志。光刻胶，是对光敏感的混合液体，主要由树脂、光引发剂、溶剂（技术壁垒相对较低，常用材料为丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA或PMA））、单体等组成，是光刻工艺中的最核心

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艾森股份
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容大感光
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南大光电
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彤程新材
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强力新材

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自学成才的半棵韭菜

2024-06-14 15:11:57

AI“运力”：光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股）

一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力，运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联，也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升，通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍，英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，产业加速更新迭代。二、光模块介绍（一）讲光模块之前，先讲什么是光器件？光器件(Optical device)，主要指应用在光通

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2025-09-03 17:23:56

值得关注的北交所固态电池概念股

固态电池前面写过一篇总括，请戳：新能源汽车：固态电池今天整理了北交所的相对正宗的固态电池概念股。 1、纳科诺尔（832522）：固态干法电极设备+等静压设备+超高压设备主要业务包括：（1）锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务；（2）应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备（如应用于钠电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池等生产设备）；3、其他用途（如高分子材料、碳纤维、膜材料、制氢等）生产用设备。最早参与固态电池生产设备相关研发的企业之一，已陆续推出高精度锂带压

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液冷的一些更新：通用快接头UQD

一、事件驱动 8月20日，英特尔中国公众号宣布，英特尔通用快接头（下称UQD）互插互换联盟正式成立。仪式上，英特尔与首批认证合作伙伴——英维克、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接这五大液冷生态独立硬件供应商一同分享了UQD互换性认证的技术创新之道，及其对降低数据中心运维复杂度、提升系统可靠性、助力液冷产业规模化的重要性。二、什么是UQD UQD（Universal Quick Disconnect，通用快速断开连接器），是一种通用快速连接器，主要用于液冷系统，尤其适用数据中心和超级计算机

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问了Grok，得到对英伟达GB300的猜想

根据公开信息和券商研报，前文：英伟达GB300：当前的一些猜想，对英伟达GB300的一些猜想做了汇总；考虑到黄仁勋发表演讲在即（北京时间19号凌晨），利用马斯克的Grok工具对英伟达GB300再做一次更新。截至当前时点（2025年3月17日）（注：其实我是北京时间18号早上问的），英伟达即将在GTC 2025大会上发布下一代GB300服务器备受市场关注。以下基于市场分析师和产业界的最新猜想及部分已证实信息，汇总GB300服务器在技术和架构上的潜在变化，并分析这些变化可能对AI服务器零部件需求

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深海科技：基于Grok，秘塔、Deepseek的学习

“深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。《政府工作报告》首次提及“深海科技”，并将其对标“商业航天”、“低空经济”等新兴产业。一、什么是深海？深海通常指海洋中水深超过200米的区域，尤其是水深1000米以上的部分。深海环境具有高压、低温、黑暗、地质复杂等极端特征，蕴含丰富的矿产资源（如多金属结核，含镍、钴、铜、锰等金属）、能源资源（如可燃冰、油气）、海底硫化物（富含铜、锌、金、银等金属）、富

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续：GB300服务器架构升级，提振PTFE需求

前面文章：对英伟达新一代GB300的一些可能改进做了汇总，最后提到“服务器高传输速率对PCB电气性能要求提高，进而会带动PTFE 材料的用量”，今天专门来聊聊PTFE。一、什么是PTFE? PTFE，即聚四氟乙烯，是生活中常见的“特氟隆”，最早由氟树脂之父罗伊·普朗克特1936年在美国杜邦公司研究氟利昂的代用品时无意中发现。目前，PTFE已成为目前产量最大的氟树脂。二、为什么可能用到PTFE材料的？前文说过，AI服务器在高传输速率下对PCB板材的电气性能等指标有着更加严格的要求。要实现

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英伟达GB300：汇总当前的一些猜想

据台湾经济日报，英伟达或将于2025年3月GTC大会发布新一代的GB300。 GB300相比GB200可能的变化有：（1）显存提升50%，计算性能提升 50%，单卡功耗提升20%；（2）网卡升级至CX8，带宽提高一倍，光模块升级至1.6T；（3）模块化设计提升客户配置灵活性；（4）标配 BBU 和超级电容，稳定电压。今天整理了可能的变化，以及进而可能带动的投资需求~ 猜想一：GB300 单卡功耗提升约20%→散热环节、电源环节产品升级，用量增加（一）散热：水冷板、液冷系统、UQD 快速接口使

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复合铜箔，行业首张订单已完成交付

一、事件驱动 1、2023年6月20日，双星新材公告，公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并获得客户首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。 2025年3月4日，双星新材在互动平台回应：公司复合铜箔首张订单已交付。 2、2023年6月30日，万顺新材公告，全资子公司动力电池超薄铜膜项目已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，获得客户首张复合铜箔产品订单。 3、2025年3月4日，英联股份在互动平台回应：公司的复合铝箔、复合

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RISC-V架构，为什么火了？

阿里2月28日举办“2025玄铁RISC-V首个年度生态大会”，中国工程院院士倪光南表示，发展基于RISC-V架构的新型服务器是中国的机遇，有可能实现对X86服务器的替代。同时，今日据路边社，多部门将发布促进开源RISC-V芯片使用的指导意见，鼓励全国使用。一、RISC-V是什么？ RISC-V（RISC-V Instruction Set Architecture），是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，设计哲学简单有效，具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势。 RI

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AI如何赋能“云计算”？

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的数据中心以及服务器。云计算，是对传统 IT 模式从底层硬件到业务模式的颠覆。传统IT模式下，企业需自建/自租 IDC，同时购买服务器、存储等，服务器还要装系统、中间件、应用等，还要调试；云计

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华为星闪，一种新的无线短距连接技术（附股）

2024华为全联接大会将于9月9日在深圳举行，同时也是首届海思全联接大会。议程显示海思举行主题演讲，然后举行新品发布会；第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。星闪NearLink，是中国原生的新一代近距离无线联接技术，具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。注意：星闪，不算新题材。去年9月的2023年华为全联接大会，已经有过一波炒作。一、无线短距离通信无线短距通信，是指在局部区域内，如家庭、办公室、实验室、车间工厂等，两个无

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消费电子：华为折叠屏“三折”来了

一、事件驱动 1、2024年3月29日，国家知识产权局公布华为一项名为“折叠屏设备”的专利，公告显示该专利于2023年2月申请。本次专利申请提供了一种折叠屏设备，包括第一壳体、第二壳体、第三壳体、第一铰链、第二铰链和柔性屏；三个壳体之间厚度不同，降低了设备在折叠状态下的厚度，也使设备重量更轻。 2、2024年7月，小米发布折叠机小米MIX Fold 4、首款小尺寸折叠机小米MIX Flip。 MIX Fold 4技术创新包括：（1）小米自研龙骨转轴2.0：应用先进3级连杆结构，整体体积缩小3

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从决定第12条，看自主可控与供应链安全

声明：文中内容和意见仅供参考，任何情况下不构成对任何人的投资建议。 “（12）...抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。” 第十二条，总体概括就是“供应链安全”，一个个

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清洗

@又弱又不努力：自动驾驶之传感器清洗

为了提升自动驾驶的安全性，对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说，自动驾驶的级别越高，车载传感器的用量也更多，从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。一、传统汽车清洗系统传统上，一套完整汽车清洗系统通常包括：1个洗涤液罐总成（由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成）、若干条

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2024-06-20 10:15:00

光刻胶，国产替代突破到哪里了？（附股分析）

这篇开始，对半导体重要的细分赛道，尤其是重要的“卡脖子”环节深入学习。首先，从“半导体材料皇冠上的明珠”——光刻胶开始。一、综述光刻，是利用光学、化学、物理方法，将设计好的电路图转移到晶圆等表面，是半导体制造最关键的技术。目前，超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成，光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的重要标志。光刻胶，是对光敏感的混合液体，主要由树脂、光引发剂、溶剂（技术壁垒相对较低，常用材料为丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA或PMA））、单体等组成，是光刻工艺中的最核心

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艾森股份
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彤程新材
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自学成才的半棵韭菜

2024-06-14 15:11:57

AI“运力”：光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股）

一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力，运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联，也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升，通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍，英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，产业加速更新迭代。二、光模块介绍（一）讲光模块之前，先讲什么是光器件？光器件(Optical device)，主要指应用在光通

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剑桥科技
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又弱又不努力

自学成才的半棵韭菜

2025-09-03 17:23:56

值得关注的北交所固态电池概念股

固态电池前面写过一篇总括，请戳：新能源汽车：固态电池今天整理了北交所的相对正宗的固态电池概念股。 1、纳科诺尔（832522）：固态干法电极设备+等静压设备+超高压设备主要业务包括：（1）锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务；（2）应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备（如应用于钠电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池等生产设备）；3、其他用途（如高分子材料、碳纤维、膜材料、制氢等）生产用设备。最早参与固态电池生产设备相关研发的企业之一，已陆续推出高精度锂带压

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2025-08-21 09:23:53

液冷的一些更新：通用快接头UQD

一、事件驱动 8月20日，英特尔中国公众号宣布，英特尔通用快接头（下称UQD）互插互换联盟正式成立。仪式上，英特尔与首批认证合作伙伴——英维克、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接这五大液冷生态独立硬件供应商一同分享了UQD互换性认证的技术创新之道，及其对降低数据中心运维复杂度、提升系统可靠性、助力液冷产业规模化的重要性。二、什么是UQD UQD（Universal Quick Disconnect，通用快速断开连接器），是一种通用快速连接器，主要用于液冷系统，尤其适用数据中心和超级计算机

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毅昌科技

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2025-03-18 09:24:17

问了Grok，得到对英伟达GB300的猜想

根据公开信息和券商研报，前文：英伟达GB300：当前的一些猜想，对英伟达GB300的一些猜想做了汇总；考虑到黄仁勋发表演讲在即（北京时间19号凌晨），利用马斯克的Grok工具对英伟达GB300再做一次更新。截至当前时点（2025年3月17日）（注：其实我是北京时间18号早上问的），英伟达即将在GTC 2025大会上发布下一代GB300服务器备受市场关注。以下基于市场分析师和产业界的最新猜想及部分已证实信息，汇总GB300服务器在技术和架构上的潜在变化，并分析这些变化可能对AI服务器零部件需求

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胜宏科技
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欧陆通

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2025-03-15 15:57:54

深海科技：基于Grok，秘塔、Deepseek的学习

“深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。《政府工作报告》首次提及“深海科技”，并将其对标“商业航天”、“低空经济”等新兴产业。一、什么是深海？深海通常指海洋中水深超过200米的区域，尤其是水深1000米以上的部分。深海环境具有高压、低温、黑暗、地质复杂等极端特征，蕴含丰富的矿产资源（如多金属结核，含镍、钴、铜、锰等金属）、能源资源（如可燃冰、油气）、海底硫化物（富含铜、锌、金、银等金属）、富

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2025-03-13 09:51:44

续：GB300服务器架构升级，提振PTFE需求

前面文章：对英伟达新一代GB300的一些可能改进做了汇总，最后提到“服务器高传输速率对PCB电气性能要求提高，进而会带动PTFE 材料的用量”，今天专门来聊聊PTFE。一、什么是PTFE? PTFE，即聚四氟乙烯，是生活中常见的“特氟隆”，最早由氟树脂之父罗伊·普朗克特1936年在美国杜邦公司研究氟利昂的代用品时无意中发现。目前，PTFE已成为目前产量最大的氟树脂。二、为什么可能用到PTFE材料的？前文说过，AI服务器在高传输速率下对PCB板材的电气性能等指标有着更加严格的要求。要实现

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肯特股份
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生益电子

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2025-03-11 16:09:23

英伟达GB300：汇总当前的一些猜想

据台湾经济日报，英伟达或将于2025年3月GTC大会发布新一代的GB300。 GB300相比GB200可能的变化有：（1）显存提升50%，计算性能提升 50%，单卡功耗提升20%；（2）网卡升级至CX8，带宽提高一倍，光模块升级至1.6T；（3）模块化设计提升客户配置灵活性；（4）标配 BBU 和超级电容，稳定电压。今天整理了可能的变化，以及进而可能带动的投资需求~ 猜想一：GB300 单卡功耗提升约20%→散热环节、电源环节产品升级，用量增加（一）散热：水冷板、液冷系统、UQD 快速接口使

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申菱环境

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2025-03-10 12:57:19

复合铜箔，行业首张订单已完成交付

一、事件驱动 1、2023年6月20日，双星新材公告，公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并获得客户首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。 2025年3月4日，双星新材在互动平台回应：公司复合铜箔首张订单已交付。 2、2023年6月30日，万顺新材公告，全资子公司动力电池超薄铜膜项目已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，获得客户首张复合铜箔产品订单。 3、2025年3月4日，英联股份在互动平台回应：公司的复合铝箔、复合

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2025-03-04 13:50:21

RISC-V架构，为什么火了？

阿里2月28日举办“2025玄铁RISC-V首个年度生态大会”，中国工程院院士倪光南表示，发展基于RISC-V架构的新型服务器是中国的机遇，有可能实现对X86服务器的替代。同时，今日据路边社，多部门将发布促进开源RISC-V芯片使用的指导意见，鼓励全国使用。一、RISC-V是什么？ RISC-V（RISC-V Instruction Set Architecture），是一个基于精简指令集（RISC）原则设计的开源指令集架构，设计哲学简单有效，具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势。 RI

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2025-02-05 15:16:50

AI如何赋能“云计算”？

DeepSeek出圈，伴随AI大模型不断迭代，对算力的需求持续攀升，云计算作为一种重要的AI基础设施，值得好好学习下。一、什么是云计算？广义上的云计算，是企业采用按需付费的方式，根据需要从诸如亚马逊、微软、阿里云之类的云提供厂商获得技术服务，例如服务器的算力、存储、网络等，从而无需购买拥有物理实体的数据中心以及服务器。云计算，是对传统 IT 模式从底层硬件到业务模式的颠覆。传统IT模式下，企业需自建/自租 IDC，同时购买服务器、存储等，服务器还要装系统、中间件、应用等，还要调试；云计

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开普云
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青云科技
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泛微网络

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2024-08-18 09:32:31

华为星闪，一种新的无线短距连接技术（附股）

2024华为全联接大会将于9月9日在深圳举行，同时也是首届海思全联接大会。议程显示海思举行主题演讲，然后举行新品发布会；第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。星闪NearLink，是中国原生的新一代近距离无线联接技术，具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。注意：星闪，不算新题材。去年9月的2023年华为全联接大会，已经有过一波炒作。一、无线短距离通信无线短距通信，是指在局部区域内，如家庭、办公室、实验室、车间工厂等，两个无

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2024-08-11 16:16:34

消费电子：华为折叠屏“三折”来了

一、事件驱动 1、2024年3月29日，国家知识产权局公布华为一项名为“折叠屏设备”的专利，公告显示该专利于2023年2月申请。本次专利申请提供了一种折叠屏设备，包括第一壳体、第二壳体、第三壳体、第一铰链、第二铰链和柔性屏；三个壳体之间厚度不同，降低了设备在折叠状态下的厚度，也使设备重量更轻。 2、2024年7月，小米发布折叠机小米MIX Fold 4、首款小尺寸折叠机小米MIX Flip。 MIX Fold 4技术创新包括：（1）小米自研龙骨转轴2.0：应用先进3级连杆结构，整体体积缩小3

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2024-07-23 09:21:29

从决定第12条，看自主可控与供应链安全

声明：文中内容和意见仅供参考，任何情况下不构成对任何人的投资建议。 “（12）...抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。” 第十二条，总体概括就是“供应链安全”，一个个

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2024-07-14 18:45:42

清洗

@又弱又不努力：自动驾驶之传感器清洗

为了提升自动驾驶的安全性，对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说，自动驾驶的级别越高，车载传感器的用量也更多，从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。一、传统汽车清洗系统传统上，一套完整汽车清洗系统通常包括：1个洗涤液罐总成（由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成）、若干条

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2024-06-20 10:15:00

光刻胶，国产替代突破到哪里了？（附股分析）

这篇开始，对半导体重要的细分赛道，尤其是重要的“卡脖子”环节深入学习。首先，从“半导体材料皇冠上的明珠”——光刻胶开始。一、综述光刻，是利用光学、化学、物理方法，将设计好的电路图转移到晶圆等表面，是半导体制造最关键的技术。目前，超大规模集成电路制作需要几十次乃至上百次光刻才能完成，光刻的最小线条尺寸是集成电路发展水平的重要标志。光刻胶，是对光敏感的混合液体，主要由树脂、光引发剂、溶剂（技术壁垒相对较低，常用材料为丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA或PMA））、单体等组成，是光刻工艺中的最核心

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2024-06-14 15:11:57

AI“运力”：光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股）

一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力，运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联，也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升，通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍，英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，产业加速更新迭代。二、光模块介绍（一）讲光模块之前，先讲什么是光器件？光器件(Optical device)，主要指应用在光通

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