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又弱又不努力
洒泪播种的,必将欢呼收割~
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-06-14 15:11:57
AI“运力”: 光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股)
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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东田微
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剑桥科技
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中际旭创
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天孚通信
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-06-11 13:51:48
大基金强链补链,半导体制造投资框架梳理
2014年6月,《集成电路产业发展推进纲要》发布;2014年9月,国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本987.2亿; 2024年5月,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元,股东19名,其中国有六大行(工农中建交邮)首次参与国家大基金投资,合计出资1140亿元,占注册资本比例为33.14%。 半导体制造,是目前国内半导体发展最大的“卡脖子”环节,投资机会值得重视。今天第一篇,先把大框架梳理出来。 一、综述 在晶圆制造厂的总投资中,70%-80%用于设备投
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彤程新材
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双乐股份
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南大光电
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飞凯材料
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-06-07 09:37:11
人形机器人:精密减速器(附股)
根据相关报告,特斯拉OptimusGen2 采用14个旋转执行器并采用谐波减速器方案,此外还包括12个行星减速器,占整体价值量的比例可能高达17%。这一篇聊聊人形机器人用“精密减速器”。 一、什么是减速器? 减速器,是传动系统关键部件,作用顾名思义,用于降低电机输出转速、同时提高输出扭矩。因为伺服电机输出的转速高、力矩小,无法满足机器人的运动需求,通过使用减速器,就可以保障机器人正常运转。 (一)分类 减速器可分为:通用减速器、专用减速器、精密减速器,其中精密减速器体积小、重量轻、精度高、稳定性
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通力科技
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中大力德
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绿的谐波
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斯菱股份
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五洲新春
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-06-03 16:40:22
车路协同:5.5G 通感一体技术(附股)
一、事件驱动 1、2023年10月,2023全球移动宽带论坛上,华为发布全球首个全系列5.5G产品解决方案。该方案通过宽带、多频、多天线、智能、绿色等方面创新,提供十倍网络能力。 2、2024年2月,2024年世界移动通信大会上,5G-A(5.5G)成为重点议题,中国移动、华为给出商业化日程表——2024年是5G-A的商用元年。同时,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 3、2024年3月28日,中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,首批100个5G-A网络商用城市,计划于年内扩展至全国超
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金溢科技
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深城交
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万集科技
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-06-02 15:25:20
人形机器人:丝杠与丝杠的加工(附股)
一、什么是丝杠? 丝杠,是一种常见的机械传动元件,可将旋转运动转化为直线运动;主要由丝杠、螺母组成。丝杠的滑动摩擦系数较小、效率高、寿命长、方向可逆、易于控制,在高速运动下能保证定位精准。 丝杠分为:滑动丝杠(多为梯形丝杠)、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、静压丝杠。其中,梯形丝杠、滚珠丝杠在机床领域已成熟应用,行星滚柱丝杠目前仅在航空等高端领域应用。 (一)滚珠丝杠 滚珠丝杠,是数控机床核心部件。工业母机中,通常安装在高精度数控机床的直线轴中。 相较滑动丝杠,滚珠丝杠优势包括:(1)滚珠丝杠依靠滚珠进
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-30 10:02:02
氢能:氢燃料电池
一、事件驱动 1、2023年,燃料电池系统全年装机量753.5MW,同比增长49%,创下历史新高。参考《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达5万台,根据国内20个氢能发展主要省市的规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。应该说,氢燃料电池汽车发展不断提速。 2、2024年5月10日,我国最高量级车载液氢系统“赛道1000”发布,该产品是液氢重卡核心设备之一。“赛道1000”由航天科技集团六院101所研制,是我国首款百公斤级车载液氢系统,
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-29 16:48:46
固态电池梳理(一)
一、事件驱动 1、24年3月8日大会期间,南开大学副校长、中科院院士陈军:已研发出400Wh/kg的固态电池样品,超过目前市场最先进的300Wh/kg。 其他要点:未来1-2年,要突破600Wh/kg固态电池;设计制备可全天候、宽温域工作的阻燃电解液,可在零下70℃工作;开发了低成本可充钠电池、锌电池。 2、24年3月5日,三星SDI宣布,目标2027年量产全固态电池。 3、2024年1月,台湾辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。 4、24年1月大众旗下Power Co完成对Quant
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-29 16:21:23
新型电力系统(二):核电
一、事件驱动 1、根据中国核电2023年年度报告披露: 根据国际原子能机构统计,截至2023 年末,世界范围并网发电的核电机组共413台,总装机容量3.72亿千瓦;与2022年末(411 台,装机容量 3.71亿千瓦)相比,均小幅提升;截至2023 年底,全球共58 台在建核电机组,总装机容量约0.62亿千瓦。 根据国家能源局、中国电力企业联合会统计数据,截至2023年末,全国全口径发电装机容量29.2 亿千瓦,其中,核电 5,691 万千瓦,占1.9%,并网风电4.4 亿千瓦,占15.1%;并
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-25 14:57:10
新型电力系统之:虚拟电厂
所谓“新型电力系统”,是以确保能源电力安全为基本前提,以满足高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统;具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大基本特征。 根据《新型电力系统发展蓝皮书》,新型电力系统图景展望如下: 虚拟电厂,可以在电网中通过市场供需的方式进行资源匹配,提高电网输配电效率,节约传统电厂和电网投资,是解决新能源消纳问题的关
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-21 17:01:48
AI硬件之“光模块”学习
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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菲菱科思
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-20 19:05:25
民爆行业梳理
一、什么是民爆? 民爆,即民用爆破器材和服务,广泛应用于矿山开采、道路建设、水利水电工程等多个大基建领域,被誉为“隐形的国民经济基石”。 民爆行业,呈现明显的周期”特征,与固定资产投资规模密切相关。分类上,可分为民爆产品和爆破服务,具体如下: (一)主要分类 1、工业炸药: 根据国家标准《民用爆破器材术语》定义,工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的猛炸药,又称民用炸药,具有燃烧爆炸特性,是由氧化剂、可燃剂和其他添加剂等组分按照氧平衡的原理配置,并均匀混合制成的爆炸物。在矿山开采和工程爆破(开山
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-16 16:55:10
AI硬件之HBM 高带宽内存
一、事件驱动 1、英伟达AI芯片H200,首次采用HBM3e,显存和带宽显著提升。 2、2024年2月美光宣布量产HBM3e内存,将供货英伟达。 美光科技宣布批量生产HBM3E高带宽内存,其24GB8H HBM3E产品将供货英伟达,并将应用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。 3、英伟达新一代 GPU B100的HBM容量提升。 B100 GPU相较H系列,整体效能大幅提升。除搭载的散热技术也从原先的风冷升级为液冷外,HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%。 “液冷”相
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华海诚科
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-14 14:45:11
宇树机器人
@又弱又不努力:人形机器人之MEMS传感器
一、事件驱动1、2023年9月,工信部官网发布《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。其中《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》提到:(四)MEMS姿态传感器揭榜任务:面向人形机器人姿态控制对高性能、小型化姿态传感器的需求,突
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-13 15:40:25
提振轨交设备需求的几个因素
一、轨交设备产业链 轨道交通可分为国家铁路系统、城际轨道交通、城市轨道交通三大类。 上游:装备设计、原材料、土地建设;下游:轨交设备的运营与维护等增值服务; 轨交装备及零部件位于整个产业链中游,整车制造为核心。轨道交通装备涵盖机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。 整车制造环节主要由中国中车负责,通信信号系统主要由中国通号负责研制与开发。 从成本构成看,动车组成本中,牵引系统、转向架、车体、制动系统、辅助供电系统占比较高,分别为 20%、13%、9%、9
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中国中车
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雷尔伟
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科安达
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康尼机电
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中国通号
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-09 08:52:36
自动驾驶之传感器清洗
为了提升自动驾驶的安全性,对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说,自动驾驶的级别越高,车载传感器的用量也更多,从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。 一、传统汽车清洗系统 传统上,一套完整汽车清洗系统通常包括:1个洗涤液罐总成(由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成)、若干条洗涤管路、若干个洗涤喷嘴、1个加液管(部分产品加液管和洗涤液罐一体成型)及其他配件等。 根据恒帅股份的招股书,主要组成部分的具体示意图如下所示: 传统清洗系统产品的功能主要包括:清洁汽车前后挡风玻
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经纬恒润
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日盈电子
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AI“运力”: 光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股)
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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自学成才的半棵韭菜
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大基金强链补链,半导体制造投资框架梳理
2014年6月,《集成电路产业发展推进纲要》发布;2014年9月,国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本987.2亿; 2024年5月,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元,股东19名,其中国有六大行(工农中建交邮)首次参与国家大基金投资,合计出资1140亿元,占注册资本比例为33.14%。 半导体制造,是目前国内半导体发展最大的“卡脖子”环节,投资机会值得重视。今天第一篇,先把大框架梳理出来。 一、综述 在晶圆制造厂的总投资中,70%-80%用于设备投
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2024-06-07 09:37:11
人形机器人:精密减速器(附股)
根据相关报告,特斯拉OptimusGen2 采用14个旋转执行器并采用谐波减速器方案,此外还包括12个行星减速器,占整体价值量的比例可能高达17%。这一篇聊聊人形机器人用“精密减速器”。 一、什么是减速器? 减速器,是传动系统关键部件,作用顾名思义,用于降低电机输出转速、同时提高输出扭矩。因为伺服电机输出的转速高、力矩小,无法满足机器人的运动需求,通过使用减速器,就可以保障机器人正常运转。 (一)分类 减速器可分为:通用减速器、专用减速器、精密减速器,其中精密减速器体积小、重量轻、精度高、稳定性
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车路协同:5.5G 通感一体技术(附股)
一、事件驱动 1、2023年10月,2023全球移动宽带论坛上,华为发布全球首个全系列5.5G产品解决方案。该方案通过宽带、多频、多天线、智能、绿色等方面创新,提供十倍网络能力。 2、2024年2月,2024年世界移动通信大会上,5G-A(5.5G)成为重点议题,中国移动、华为给出商业化日程表——2024年是5G-A的商用元年。同时,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 3、2024年3月28日,中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,首批100个5G-A网络商用城市,计划于年内扩展至全国超
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人形机器人:丝杠与丝杠的加工(附股)
一、什么是丝杠? 丝杠,是一种常见的机械传动元件,可将旋转运动转化为直线运动;主要由丝杠、螺母组成。丝杠的滑动摩擦系数较小、效率高、寿命长、方向可逆、易于控制,在高速运动下能保证定位精准。 丝杠分为:滑动丝杠(多为梯形丝杠)、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、静压丝杠。其中,梯形丝杠、滚珠丝杠在机床领域已成熟应用,行星滚柱丝杠目前仅在航空等高端领域应用。 (一)滚珠丝杠 滚珠丝杠,是数控机床核心部件。工业母机中,通常安装在高精度数控机床的直线轴中。 相较滑动丝杠,滚珠丝杠优势包括:(1)滚珠丝杠依靠滚珠进
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氢能:氢燃料电池
一、事件驱动 1、2023年,燃料电池系统全年装机量753.5MW,同比增长49%,创下历史新高。参考《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达5万台,根据国内20个氢能发展主要省市的规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。应该说,氢燃料电池汽车发展不断提速。 2、2024年5月10日,我国最高量级车载液氢系统“赛道1000”发布,该产品是液氢重卡核心设备之一。“赛道1000”由航天科技集团六院101所研制,是我国首款百公斤级车载液氢系统,
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固态电池梳理(一)
一、事件驱动 1、24年3月8日大会期间,南开大学副校长、中科院院士陈军:已研发出400Wh/kg的固态电池样品,超过目前市场最先进的300Wh/kg。 其他要点:未来1-2年,要突破600Wh/kg固态电池;设计制备可全天候、宽温域工作的阻燃电解液,可在零下70℃工作;开发了低成本可充钠电池、锌电池。 2、24年3月5日,三星SDI宣布,目标2027年量产全固态电池。 3、2024年1月,台湾辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。 4、24年1月大众旗下Power Co完成对Quant
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新型电力系统(二):核电
一、事件驱动 1、根据中国核电2023年年度报告披露: 根据国际原子能机构统计,截至2023 年末,世界范围并网发电的核电机组共413台,总装机容量3.72亿千瓦;与2022年末(411 台,装机容量 3.71亿千瓦)相比,均小幅提升;截至2023 年底,全球共58 台在建核电机组,总装机容量约0.62亿千瓦。 根据国家能源局、中国电力企业联合会统计数据,截至2023年末,全国全口径发电装机容量29.2 亿千瓦,其中,核电 5,691 万千瓦,占1.9%,并网风电4.4 亿千瓦,占15.1%;并
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新型电力系统之:虚拟电厂
所谓“新型电力系统”,是以确保能源电力安全为基本前提,以满足高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统;具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大基本特征。 根据《新型电力系统发展蓝皮书》,新型电力系统图景展望如下: 虚拟电厂,可以在电网中通过市场供需的方式进行资源匹配,提高电网输配电效率,节约传统电厂和电网投资,是解决新能源消纳问题的关
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AI硬件之“光模块”学习
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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民爆行业梳理
一、什么是民爆? 民爆,即民用爆破器材和服务,广泛应用于矿山开采、道路建设、水利水电工程等多个大基建领域,被誉为“隐形的国民经济基石”。 民爆行业,呈现明显的周期”特征,与固定资产投资规模密切相关。分类上,可分为民爆产品和爆破服务,具体如下: (一)主要分类 1、工业炸药: 根据国家标准《民用爆破器材术语》定义,工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的猛炸药,又称民用炸药,具有燃烧爆炸特性,是由氧化剂、可燃剂和其他添加剂等组分按照氧平衡的原理配置,并均匀混合制成的爆炸物。在矿山开采和工程爆破(开山
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AI硬件之HBM 高带宽内存
一、事件驱动 1、英伟达AI芯片H200,首次采用HBM3e,显存和带宽显著提升。 2、2024年2月美光宣布量产HBM3e内存,将供货英伟达。 美光科技宣布批量生产HBM3E高带宽内存,其24GB8H HBM3E产品将供货英伟达,并将应用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。 3、英伟达新一代 GPU B100的HBM容量提升。 B100 GPU相较H系列,整体效能大幅提升。除搭载的散热技术也从原先的风冷升级为液冷外,HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%。 “液冷”相
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宇树机器人
@又弱又不努力:人形机器人之MEMS传感器
一、事件驱动1、2023年9月,工信部官网发布《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。其中《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》提到:(四)MEMS姿态传感器揭榜任务:面向人形机器人姿态控制对高性能、小型化姿态传感器的需求,突
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-13 15:40:25
提振轨交设备需求的几个因素
一、轨交设备产业链 轨道交通可分为国家铁路系统、城际轨道交通、城市轨道交通三大类。 上游:装备设计、原材料、土地建设;下游:轨交设备的运营与维护等增值服务; 轨交装备及零部件位于整个产业链中游,整车制造为核心。轨道交通装备涵盖机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。 整车制造环节主要由中国中车负责,通信信号系统主要由中国通号负责研制与开发。 从成本构成看,动车组成本中,牵引系统、转向架、车体、制动系统、辅助供电系统占比较高,分别为 20%、13%、9%、9
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2024-05-09 08:52:36
自动驾驶之传感器清洗
为了提升自动驾驶的安全性,对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说,自动驾驶的级别越高,车载传感器的用量也更多,从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。 一、传统汽车清洗系统 传统上,一套完整汽车清洗系统通常包括:1个洗涤液罐总成(由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成)、若干条洗涤管路、若干个洗涤喷嘴、1个加液管(部分产品加液管和洗涤液罐一体成型)及其他配件等。 根据恒帅股份的招股书,主要组成部分的具体示意图如下所示: 传统清洗系统产品的功能主要包括:清洁汽车前后挡风玻
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经纬恒润
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-06-14 15:11:57
AI“运力”: 光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股)
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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2024-06-11 13:51:48
大基金强链补链,半导体制造投资框架梳理
2014年6月,《集成电路产业发展推进纲要》发布;2014年9月,国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本987.2亿; 2024年5月,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元,股东19名,其中国有六大行(工农中建交邮)首次参与国家大基金投资,合计出资1140亿元,占注册资本比例为33.14%。 半导体制造,是目前国内半导体发展最大的“卡脖子”环节,投资机会值得重视。今天第一篇,先把大框架梳理出来。 一、综述 在晶圆制造厂的总投资中,70%-80%用于设备投
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彤程新材
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2024-06-07 09:37:11
人形机器人:精密减速器(附股)
根据相关报告,特斯拉OptimusGen2 采用14个旋转执行器并采用谐波减速器方案,此外还包括12个行星减速器,占整体价值量的比例可能高达17%。这一篇聊聊人形机器人用“精密减速器”。 一、什么是减速器? 减速器,是传动系统关键部件,作用顾名思义,用于降低电机输出转速、同时提高输出扭矩。因为伺服电机输出的转速高、力矩小,无法满足机器人的运动需求,通过使用减速器,就可以保障机器人正常运转。 (一)分类 减速器可分为:通用减速器、专用减速器、精密减速器,其中精密减速器体积小、重量轻、精度高、稳定性
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车路协同:5.5G 通感一体技术(附股)
一、事件驱动 1、2023年10月,2023全球移动宽带论坛上,华为发布全球首个全系列5.5G产品解决方案。该方案通过宽带、多频、多天线、智能、绿色等方面创新,提供十倍网络能力。 2、2024年2月,2024年世界移动通信大会上,5G-A(5.5G)成为重点议题,中国移动、华为给出商业化日程表——2024年是5G-A的商用元年。同时,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 3、2024年3月28日,中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,首批100个5G-A网络商用城市,计划于年内扩展至全国超
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人形机器人:丝杠与丝杠的加工(附股)
一、什么是丝杠? 丝杠,是一种常见的机械传动元件,可将旋转运动转化为直线运动;主要由丝杠、螺母组成。丝杠的滑动摩擦系数较小、效率高、寿命长、方向可逆、易于控制,在高速运动下能保证定位精准。 丝杠分为:滑动丝杠(多为梯形丝杠)、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、静压丝杠。其中,梯形丝杠、滚珠丝杠在机床领域已成熟应用,行星滚柱丝杠目前仅在航空等高端领域应用。 (一)滚珠丝杠 滚珠丝杠,是数控机床核心部件。工业母机中,通常安装在高精度数控机床的直线轴中。 相较滑动丝杠,滚珠丝杠优势包括:(1)滚珠丝杠依靠滚珠进
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氢能:氢燃料电池
一、事件驱动 1、2023年,燃料电池系统全年装机量753.5MW,同比增长49%,创下历史新高。参考《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达5万台,根据国内20个氢能发展主要省市的规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。应该说,氢燃料电池汽车发展不断提速。 2、2024年5月10日,我国最高量级车载液氢系统“赛道1000”发布,该产品是液氢重卡核心设备之一。“赛道1000”由航天科技集团六院101所研制,是我国首款百公斤级车载液氢系统,
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固态电池梳理(一)
一、事件驱动 1、24年3月8日大会期间,南开大学副校长、中科院院士陈军:已研发出400Wh/kg的固态电池样品,超过目前市场最先进的300Wh/kg。 其他要点:未来1-2年,要突破600Wh/kg固态电池;设计制备可全天候、宽温域工作的阻燃电解液,可在零下70℃工作;开发了低成本可充钠电池、锌电池。 2、24年3月5日,三星SDI宣布,目标2027年量产全固态电池。 3、2024年1月,台湾辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。 4、24年1月大众旗下Power Co完成对Quant
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新型电力系统(二):核电
一、事件驱动 1、根据中国核电2023年年度报告披露: 根据国际原子能机构统计,截至2023 年末,世界范围并网发电的核电机组共413台,总装机容量3.72亿千瓦;与2022年末(411 台,装机容量 3.71亿千瓦)相比,均小幅提升;截至2023 年底,全球共58 台在建核电机组,总装机容量约0.62亿千瓦。 根据国家能源局、中国电力企业联合会统计数据,截至2023年末,全国全口径发电装机容量29.2 亿千瓦,其中,核电 5,691 万千瓦,占1.9%,并网风电4.4 亿千瓦,占15.1%;并
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新型电力系统之:虚拟电厂
所谓“新型电力系统”,是以确保能源电力安全为基本前提,以满足高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统;具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大基本特征。 根据《新型电力系统发展蓝皮书》,新型电力系统图景展望如下: 虚拟电厂,可以在电网中通过市场供需的方式进行资源匹配,提高电网输配电效率,节约传统电厂和电网投资,是解决新能源消纳问题的关
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
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AI硬件之“光模块”学习
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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华工科技
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-20 19:05:25
民爆行业梳理
一、什么是民爆? 民爆,即民用爆破器材和服务,广泛应用于矿山开采、道路建设、水利水电工程等多个大基建领域,被誉为“隐形的国民经济基石”。 民爆行业,呈现明显的周期”特征,与固定资产投资规模密切相关。分类上,可分为民爆产品和爆破服务,具体如下: (一)主要分类 1、工业炸药: 根据国家标准《民用爆破器材术语》定义,工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的猛炸药,又称民用炸药,具有燃烧爆炸特性,是由氧化剂、可燃剂和其他添加剂等组分按照氧平衡的原理配置,并均匀混合制成的爆炸物。在矿山开采和工程爆破(开山
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又弱又不努力
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2024-05-16 16:55:10
AI硬件之HBM 高带宽内存
一、事件驱动 1、英伟达AI芯片H200,首次采用HBM3e,显存和带宽显著提升。 2、2024年2月美光宣布量产HBM3e内存,将供货英伟达。 美光科技宣布批量生产HBM3E高带宽内存,其24GB8H HBM3E产品将供货英伟达,并将应用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。 3、英伟达新一代 GPU B100的HBM容量提升。 B100 GPU相较H系列,整体效能大幅提升。除搭载的散热技术也从原先的风冷升级为液冷外,HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%。 “液冷”相
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华海诚科
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又弱又不努力
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2024-05-14 14:45:11
宇树机器人
@又弱又不努力:人形机器人之MEMS传感器
一、事件驱动1、2023年9月,工信部官网发布《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。其中《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》提到:(四)MEMS姿态传感器揭榜任务:面向人形机器人姿态控制对高性能、小型化姿态传感器的需求,突
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2024-05-13 15:40:25
提振轨交设备需求的几个因素
一、轨交设备产业链 轨道交通可分为国家铁路系统、城际轨道交通、城市轨道交通三大类。 上游:装备设计、原材料、土地建设;下游:轨交设备的运营与维护等增值服务; 轨交装备及零部件位于整个产业链中游,整车制造为核心。轨道交通装备涵盖机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。 整车制造环节主要由中国中车负责,通信信号系统主要由中国通号负责研制与开发。 从成本构成看,动车组成本中,牵引系统、转向架、车体、制动系统、辅助供电系统占比较高,分别为 20%、13%、9%、9
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2024-05-09 08:52:36
自动驾驶之传感器清洗
为了提升自动驾驶的安全性,对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说,自动驾驶的级别越高,车载传感器的用量也更多,从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。 一、传统汽车清洗系统 传统上,一套完整汽车清洗系统通常包括:1个洗涤液罐总成(由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成)、若干条洗涤管路、若干个洗涤喷嘴、1个加液管(部分产品加液管和洗涤液罐一体成型)及其他配件等。 根据恒帅股份的招股书,主要组成部分的具体示意图如下所示: 传统清洗系统产品的功能主要包括:清洁汽车前后挡风玻
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AI“运力”: 光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股)
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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大基金强链补链,半导体制造投资框架梳理
2014年6月,《集成电路产业发展推进纲要》发布;2014年9月,国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本987.2亿; 2024年5月,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元,股东19名,其中国有六大行(工农中建交邮)首次参与国家大基金投资,合计出资1140亿元,占注册资本比例为33.14%。 半导体制造,是目前国内半导体发展最大的“卡脖子”环节,投资机会值得重视。今天第一篇,先把大框架梳理出来。 一、综述 在晶圆制造厂的总投资中,70%-80%用于设备投
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人形机器人:精密减速器(附股)
根据相关报告,特斯拉OptimusGen2 采用14个旋转执行器并采用谐波减速器方案,此外还包括12个行星减速器,占整体价值量的比例可能高达17%。这一篇聊聊人形机器人用“精密减速器”。 一、什么是减速器? 减速器,是传动系统关键部件,作用顾名思义,用于降低电机输出转速、同时提高输出扭矩。因为伺服电机输出的转速高、力矩小,无法满足机器人的运动需求,通过使用减速器,就可以保障机器人正常运转。 (一)分类 减速器可分为:通用减速器、专用减速器、精密减速器,其中精密减速器体积小、重量轻、精度高、稳定性
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车路协同:5.5G 通感一体技术(附股)
一、事件驱动 1、2023年10月,2023全球移动宽带论坛上,华为发布全球首个全系列5.5G产品解决方案。该方案通过宽带、多频、多天线、智能、绿色等方面创新,提供十倍网络能力。 2、2024年2月,2024年世界移动通信大会上,5G-A(5.5G)成为重点议题,中国移动、华为给出商业化日程表——2024年是5G-A的商用元年。同时,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 3、2024年3月28日,中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,首批100个5G-A网络商用城市,计划于年内扩展至全国超
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人形机器人:丝杠与丝杠的加工(附股)
一、什么是丝杠? 丝杠,是一种常见的机械传动元件,可将旋转运动转化为直线运动;主要由丝杠、螺母组成。丝杠的滑动摩擦系数较小、效率高、寿命长、方向可逆、易于控制,在高速运动下能保证定位精准。 丝杠分为:滑动丝杠(多为梯形丝杠)、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、静压丝杠。其中,梯形丝杠、滚珠丝杠在机床领域已成熟应用,行星滚柱丝杠目前仅在航空等高端领域应用。 (一)滚珠丝杠 滚珠丝杠,是数控机床核心部件。工业母机中,通常安装在高精度数控机床的直线轴中。 相较滑动丝杠,滚珠丝杠优势包括:(1)滚珠丝杠依靠滚珠进
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氢能:氢燃料电池
一、事件驱动 1、2023年,燃料电池系统全年装机量753.5MW,同比增长49%,创下历史新高。参考《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达5万台,根据国内20个氢能发展主要省市的规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。应该说,氢燃料电池汽车发展不断提速。 2、2024年5月10日,我国最高量级车载液氢系统“赛道1000”发布,该产品是液氢重卡核心设备之一。“赛道1000”由航天科技集团六院101所研制,是我国首款百公斤级车载液氢系统,
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固态电池梳理(一)
一、事件驱动 1、24年3月8日大会期间,南开大学副校长、中科院院士陈军:已研发出400Wh/kg的固态电池样品,超过目前市场最先进的300Wh/kg。 其他要点:未来1-2年,要突破600Wh/kg固态电池;设计制备可全天候、宽温域工作的阻燃电解液,可在零下70℃工作;开发了低成本可充钠电池、锌电池。 2、24年3月5日,三星SDI宣布,目标2027年量产全固态电池。 3、2024年1月,台湾辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。 4、24年1月大众旗下Power Co完成对Quant
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新型电力系统(二):核电
一、事件驱动 1、根据中国核电2023年年度报告披露: 根据国际原子能机构统计,截至2023 年末,世界范围并网发电的核电机组共413台,总装机容量3.72亿千瓦;与2022年末(411 台,装机容量 3.71亿千瓦)相比,均小幅提升;截至2023 年底,全球共58 台在建核电机组,总装机容量约0.62亿千瓦。 根据国家能源局、中国电力企业联合会统计数据,截至2023年末,全国全口径发电装机容量29.2 亿千瓦,其中,核电 5,691 万千瓦,占1.9%,并网风电4.4 亿千瓦,占15.1%;并
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新型电力系统之:虚拟电厂
所谓“新型电力系统”,是以确保能源电力安全为基本前提,以满足高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统;具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大基本特征。 根据《新型电力系统发展蓝皮书》,新型电力系统图景展望如下: 虚拟电厂,可以在电网中通过市场供需的方式进行资源匹配,提高电网输配电效率,节约传统电厂和电网投资,是解决新能源消纳问题的关
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AI硬件之“光模块”学习
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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民爆行业梳理
一、什么是民爆? 民爆,即民用爆破器材和服务,广泛应用于矿山开采、道路建设、水利水电工程等多个大基建领域,被誉为“隐形的国民经济基石”。 民爆行业,呈现明显的周期”特征,与固定资产投资规模密切相关。分类上,可分为民爆产品和爆破服务,具体如下: (一)主要分类 1、工业炸药: 根据国家标准《民用爆破器材术语》定义,工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的猛炸药,又称民用炸药,具有燃烧爆炸特性,是由氧化剂、可燃剂和其他添加剂等组分按照氧平衡的原理配置,并均匀混合制成的爆炸物。在矿山开采和工程爆破(开山
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雪峰科技
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-16 16:55:10
AI硬件之HBM 高带宽内存
一、事件驱动 1、英伟达AI芯片H200,首次采用HBM3e,显存和带宽显著提升。 2、2024年2月美光宣布量产HBM3e内存,将供货英伟达。 美光科技宣布批量生产HBM3E高带宽内存,其24GB8H HBM3E产品将供货英伟达,并将应用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。 3、英伟达新一代 GPU B100的HBM容量提升。 B100 GPU相较H系列,整体效能大幅提升。除搭载的散热技术也从原先的风冷升级为液冷外,HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%。 “液冷”相
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赛腾股份
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太极实业
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华海诚科
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-14 14:45:11
宇树机器人
@又弱又不努力:人形机器人之MEMS传感器
一、事件驱动1、2023年9月,工信部官网发布《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。其中《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》提到:(四)MEMS姿态传感器揭榜任务:面向人形机器人姿态控制对高性能、小型化姿态传感器的需求,突
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-13 15:40:25
提振轨交设备需求的几个因素
一、轨交设备产业链 轨道交通可分为国家铁路系统、城际轨道交通、城市轨道交通三大类。 上游:装备设计、原材料、土地建设;下游:轨交设备的运营与维护等增值服务; 轨交装备及零部件位于整个产业链中游,整车制造为核心。轨道交通装备涵盖机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。 整车制造环节主要由中国中车负责,通信信号系统主要由中国通号负责研制与开发。 从成本构成看,动车组成本中,牵引系统、转向架、车体、制动系统、辅助供电系统占比较高,分别为 20%、13%、9%、9
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中国中车
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雷尔伟
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康尼机电
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中国通号
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-09 08:52:36
自动驾驶之传感器清洗
为了提升自动驾驶的安全性,对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说,自动驾驶的级别越高,车载传感器的用量也更多,从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。 一、传统汽车清洗系统 传统上,一套完整汽车清洗系统通常包括:1个洗涤液罐总成(由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成)、若干条洗涤管路、若干个洗涤喷嘴、1个加液管(部分产品加液管和洗涤液罐一体成型)及其他配件等。 根据恒帅股份的招股书,主要组成部分的具体示意图如下所示: 传统清洗系统产品的功能主要包括:清洁汽车前后挡风玻
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经纬恒润
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恒帅股份
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日盈电子
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编辑交易计划
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-06-14 15:11:57
AI“运力”: 光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股)
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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东田微
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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自学成才的半棵韭菜
2024-06-11 13:51:48
大基金强链补链,半导体制造投资框架梳理
2014年6月,《集成电路产业发展推进纲要》发布;2014年9月,国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本987.2亿; 2024年5月,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元,股东19名,其中国有六大行(工农中建交邮)首次参与国家大基金投资,合计出资1140亿元,占注册资本比例为33.14%。 半导体制造,是目前国内半导体发展最大的“卡脖子”环节,投资机会值得重视。今天第一篇,先把大框架梳理出来。 一、综述 在晶圆制造厂的总投资中,70%-80%用于设备投
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彤程新材
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双乐股份
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容大感光
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南大光电
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飞凯材料
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自学成才的半棵韭菜
2024-06-07 09:37:11
人形机器人:精密减速器(附股)
根据相关报告,特斯拉OptimusGen2 采用14个旋转执行器并采用谐波减速器方案,此外还包括12个行星减速器,占整体价值量的比例可能高达17%。这一篇聊聊人形机器人用“精密减速器”。 一、什么是减速器? 减速器,是传动系统关键部件,作用顾名思义,用于降低电机输出转速、同时提高输出扭矩。因为伺服电机输出的转速高、力矩小,无法满足机器人的运动需求,通过使用减速器,就可以保障机器人正常运转。 (一)分类 减速器可分为:通用减速器、专用减速器、精密减速器,其中精密减速器体积小、重量轻、精度高、稳定性
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通力科技
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中大力德
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绿的谐波
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斯菱股份
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五洲新春
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自学成才的半棵韭菜
2024-06-03 16:40:22
车路协同:5.5G 通感一体技术(附股)
一、事件驱动 1、2023年10月,2023全球移动宽带论坛上,华为发布全球首个全系列5.5G产品解决方案。该方案通过宽带、多频、多天线、智能、绿色等方面创新,提供十倍网络能力。 2、2024年2月,2024年世界移动通信大会上,5G-A(5.5G)成为重点议题,中国移动、华为给出商业化日程表——2024年是5G-A的商用元年。同时,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 3、2024年3月28日,中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,首批100个5G-A网络商用城市,计划于年内扩展至全国超
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金溢科技
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深城交
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-06-02 15:25:20
人形机器人:丝杠与丝杠的加工(附股)
一、什么是丝杠? 丝杠,是一种常见的机械传动元件,可将旋转运动转化为直线运动;主要由丝杠、螺母组成。丝杠的滑动摩擦系数较小、效率高、寿命长、方向可逆、易于控制,在高速运动下能保证定位精准。 丝杠分为:滑动丝杠(多为梯形丝杠)、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、静压丝杠。其中,梯形丝杠、滚珠丝杠在机床领域已成熟应用,行星滚柱丝杠目前仅在航空等高端领域应用。 (一)滚珠丝杠 滚珠丝杠,是数控机床核心部件。工业母机中,通常安装在高精度数控机床的直线轴中。 相较滑动丝杠,滚珠丝杠优势包括:(1)滚珠丝杠依靠滚珠进
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斯菱股份
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五洲新春
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自学成才的半棵韭菜
2024-05-30 10:02:02
氢能:氢燃料电池
一、事件驱动 1、2023年,燃料电池系统全年装机量753.5MW,同比增长49%,创下历史新高。参考《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达5万台,根据国内20个氢能发展主要省市的规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。应该说,氢燃料电池汽车发展不断提速。 2、2024年5月10日,我国最高量级车载液氢系统“赛道1000”发布,该产品是液氢重卡核心设备之一。“赛道1000”由航天科技集团六院101所研制,是我国首款百公斤级车载液氢系统,
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昇辉科技
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-29 16:48:46
固态电池梳理(一)
一、事件驱动 1、24年3月8日大会期间,南开大学副校长、中科院院士陈军:已研发出400Wh/kg的固态电池样品,超过目前市场最先进的300Wh/kg。 其他要点:未来1-2年,要突破600Wh/kg固态电池;设计制备可全天候、宽温域工作的阻燃电解液,可在零下70℃工作;开发了低成本可充钠电池、锌电池。 2、24年3月5日,三星SDI宣布,目标2027年量产全固态电池。 3、2024年1月,台湾辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。 4、24年1月大众旗下Power Co完成对Quant
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-29 16:21:23
新型电力系统(二):核电
一、事件驱动 1、根据中国核电2023年年度报告披露: 根据国际原子能机构统计,截至2023 年末,世界范围并网发电的核电机组共413台,总装机容量3.72亿千瓦;与2022年末(411 台,装机容量 3.71亿千瓦)相比,均小幅提升;截至2023 年底,全球共58 台在建核电机组,总装机容量约0.62亿千瓦。 根据国家能源局、中国电力企业联合会统计数据,截至2023年末,全国全口径发电装机容量29.2 亿千瓦,其中,核电 5,691 万千瓦,占1.9%,并网风电4.4 亿千瓦,占15.1%;并
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中国核电
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-25 14:57:10
新型电力系统之:虚拟电厂
所谓“新型电力系统”,是以确保能源电力安全为基本前提,以满足高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统;具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大基本特征。 根据《新型电力系统发展蓝皮书》,新型电力系统图景展望如下: 虚拟电厂,可以在电网中通过市场供需的方式进行资源匹配,提高电网输配电效率,节约传统电厂和电网投资,是解决新能源消纳问题的关
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-21 17:01:48
AI硬件之“光模块”学习
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-20 19:05:25
民爆行业梳理
一、什么是民爆? 民爆,即民用爆破器材和服务,广泛应用于矿山开采、道路建设、水利水电工程等多个大基建领域,被誉为“隐形的国民经济基石”。 民爆行业,呈现明显的周期”特征,与固定资产投资规模密切相关。分类上,可分为民爆产品和爆破服务,具体如下: (一)主要分类 1、工业炸药: 根据国家标准《民用爆破器材术语》定义,工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的猛炸药,又称民用炸药,具有燃烧爆炸特性,是由氧化剂、可燃剂和其他添加剂等组分按照氧平衡的原理配置,并均匀混合制成的爆炸物。在矿山开采和工程爆破(开山
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保利联合
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雪峰科技
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2024-05-16 16:55:10
AI硬件之HBM 高带宽内存
一、事件驱动 1、英伟达AI芯片H200,首次采用HBM3e,显存和带宽显著提升。 2、2024年2月美光宣布量产HBM3e内存,将供货英伟达。 美光科技宣布批量生产HBM3E高带宽内存,其24GB8H HBM3E产品将供货英伟达,并将应用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。 3、英伟达新一代 GPU B100的HBM容量提升。 B100 GPU相较H系列,整体效能大幅提升。除搭载的散热技术也从原先的风冷升级为液冷外,HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%。 “液冷”相
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2024-05-14 14:45:11
宇树机器人
@又弱又不努力:人形机器人之MEMS传感器
一、事件驱动1、2023年9月,工信部官网发布《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。其中《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》提到:(四)MEMS姿态传感器揭榜任务:面向人形机器人姿态控制对高性能、小型化姿态传感器的需求,突
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2024-05-13 15:40:25
提振轨交设备需求的几个因素
一、轨交设备产业链 轨道交通可分为国家铁路系统、城际轨道交通、城市轨道交通三大类。 上游:装备设计、原材料、土地建设;下游:轨交设备的运营与维护等增值服务; 轨交装备及零部件位于整个产业链中游,整车制造为核心。轨道交通装备涵盖机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。 整车制造环节主要由中国中车负责,通信信号系统主要由中国通号负责研制与开发。 从成本构成看,动车组成本中,牵引系统、转向架、车体、制动系统、辅助供电系统占比较高,分别为 20%、13%、9%、9
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自动驾驶之传感器清洗
为了提升自动驾驶的安全性,对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说,自动驾驶的级别越高,车载传感器的用量也更多,从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。 一、传统汽车清洗系统 传统上,一套完整汽车清洗系统通常包括:1个洗涤液罐总成(由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成)、若干条洗涤管路、若干个洗涤喷嘴、1个加液管(部分产品加液管和洗涤液罐一体成型)及其他配件等。 根据恒帅股份的招股书,主要组成部分的具体示意图如下所示: 传统清洗系统产品的功能主要包括:清洁汽车前后挡风玻
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AI“运力”: 光模块 CPO LPO 学习笔记 (附股)
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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大基金强链补链,半导体制造投资框架梳理
2014年6月,《集成电路产业发展推进纲要》发布;2014年9月,国家集成电路产业投资基金股份有限公司成立,注册资本987.2亿; 2024年5月,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿元,股东19名,其中国有六大行(工农中建交邮)首次参与国家大基金投资,合计出资1140亿元,占注册资本比例为33.14%。 半导体制造,是目前国内半导体发展最大的“卡脖子”环节,投资机会值得重视。今天第一篇,先把大框架梳理出来。 一、综述 在晶圆制造厂的总投资中,70%-80%用于设备投
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人形机器人:精密减速器(附股)
根据相关报告,特斯拉OptimusGen2 采用14个旋转执行器并采用谐波减速器方案,此外还包括12个行星减速器,占整体价值量的比例可能高达17%。这一篇聊聊人形机器人用“精密减速器”。 一、什么是减速器? 减速器,是传动系统关键部件,作用顾名思义,用于降低电机输出转速、同时提高输出扭矩。因为伺服电机输出的转速高、力矩小,无法满足机器人的运动需求,通过使用减速器,就可以保障机器人正常运转。 (一)分类 减速器可分为:通用减速器、专用减速器、精密减速器,其中精密减速器体积小、重量轻、精度高、稳定性
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车路协同:5.5G 通感一体技术(附股)
一、事件驱动 1、2023年10月,2023全球移动宽带论坛上,华为发布全球首个全系列5.5G产品解决方案。该方案通过宽带、多频、多天线、智能、绿色等方面创新,提供十倍网络能力。 2、2024年2月,2024年世界移动通信大会上,5G-A(5.5G)成为重点议题,中国移动、华为给出商业化日程表——2024年是5G-A的商用元年。同时,中国电信发布《通感一体低空网络白皮书》。 3、2024年3月28日,中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署,首批100个5G-A网络商用城市,计划于年内扩展至全国超
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人形机器人:丝杠与丝杠的加工(附股)
一、什么是丝杠? 丝杠,是一种常见的机械传动元件,可将旋转运动转化为直线运动;主要由丝杠、螺母组成。丝杠的滑动摩擦系数较小、效率高、寿命长、方向可逆、易于控制,在高速运动下能保证定位精准。 丝杠分为:滑动丝杠(多为梯形丝杠)、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、静压丝杠。其中,梯形丝杠、滚珠丝杠在机床领域已成熟应用,行星滚柱丝杠目前仅在航空等高端领域应用。 (一)滚珠丝杠 滚珠丝杠,是数控机床核心部件。工业母机中,通常安装在高精度数控机床的直线轴中。 相较滑动丝杠,滚珠丝杠优势包括:(1)滚珠丝杠依靠滚珠进
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氢能:氢燃料电池
一、事件驱动 1、2023年,燃料电池系统全年装机量753.5MW,同比增长49%,创下历史新高。参考《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达5万台,根据国内20个氢能发展主要省市的规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。应该说,氢燃料电池汽车发展不断提速。 2、2024年5月10日,我国最高量级车载液氢系统“赛道1000”发布,该产品是液氢重卡核心设备之一。“赛道1000”由航天科技集团六院101所研制,是我国首款百公斤级车载液氢系统,
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固态电池梳理(一)
一、事件驱动 1、24年3月8日大会期间,南开大学副校长、中科院院士陈军:已研发出400Wh/kg的固态电池样品,超过目前市场最先进的300Wh/kg。 其他要点:未来1-2年,要突破600Wh/kg固态电池;设计制备可全天候、宽温域工作的阻燃电解液,可在零下70℃工作;开发了低成本可充钠电池、锌电池。 2、24年3月5日,三星SDI宣布,目标2027年量产全固态电池。 3、2024年1月,台湾辉能科技宣布全球首条固态电池生产线已正式投产。 4、24年1月大众旗下Power Co完成对Quant
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新型电力系统(二):核电
一、事件驱动 1、根据中国核电2023年年度报告披露: 根据国际原子能机构统计,截至2023 年末,世界范围并网发电的核电机组共413台,总装机容量3.72亿千瓦;与2022年末(411 台,装机容量 3.71亿千瓦)相比,均小幅提升;截至2023 年底,全球共58 台在建核电机组,总装机容量约0.62亿千瓦。 根据国家能源局、中国电力企业联合会统计数据,截至2023年末,全国全口径发电装机容量29.2 亿千瓦,其中,核电 5,691 万千瓦,占1.9%,并网风电4.4 亿千瓦,占15.1%;并
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新型电力系统之:虚拟电厂
所谓“新型电力系统”,是以确保能源电力安全为基本前提,以满足高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统;具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大基本特征。 根据《新型电力系统发展蓝皮书》,新型电力系统图景展望如下: 虚拟电厂,可以在电网中通过市场供需的方式进行资源匹配,提高电网输配电效率,节约传统电厂和电网投资,是解决新能源消纳问题的关
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自学成才的半棵韭菜
2024-05-21 17:01:48
AI硬件之“光模块”学习
一、驱动面 1、人工智能实现不光需要算力,运力也是极其重要的环节。想要充分实现算力资源一体化调度需要大量高速光模块来支撑数据中心之间的超高速互联,也需要更低时延和更大带宽。 2、光模块成长的本质是人类对数据传输需求的不断提升,通过光信号来不断提高数据传输速率。 3、光模块的未来与AI高度绑定。随着芯片速率翻倍,英伟达B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块,产业加速更新迭代。 二、光模块介绍 (一)讲光模块之前,先讲什么是光器件? 光器件(Optical device),主要指应用在光通
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华工科技
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光迅科技
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中际旭创
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新易盛
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菲菱科思
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-20 19:05:25
民爆行业梳理
一、什么是民爆? 民爆,即民用爆破器材和服务,广泛应用于矿山开采、道路建设、水利水电工程等多个大基建领域,被誉为“隐形的国民经济基石”。 民爆行业,呈现明显的周期”特征,与固定资产投资规模密切相关。分类上,可分为民爆产品和爆破服务,具体如下: (一)主要分类 1、工业炸药: 根据国家标准《民用爆破器材术语》定义,工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的猛炸药,又称民用炸药,具有燃烧爆炸特性,是由氧化剂、可燃剂和其他添加剂等组分按照氧平衡的原理配置,并均匀混合制成的爆炸物。在矿山开采和工程爆破(开山
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保利联合
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广东宏大
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易普力
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雪峰科技
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-16 16:55:10
AI硬件之HBM 高带宽内存
一、事件驱动 1、英伟达AI芯片H200,首次采用HBM3e,显存和带宽显著提升。 2、2024年2月美光宣布量产HBM3e内存,将供货英伟达。 美光科技宣布批量生产HBM3E高带宽内存,其24GB8H HBM3E产品将供货英伟达,并将应用于NVIDIA H200 TensorCore GPU。 3、英伟达新一代 GPU B100的HBM容量提升。 B100 GPU相较H系列,整体效能大幅提升。除搭载的散热技术也从原先的风冷升级为液冷外,HBM的内存容量比H200芯片要高出约40%。 “液冷”相
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赛腾股份
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亚威股份
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太极实业
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联瑞新材
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华海诚科
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-14 14:45:11
宇树机器人
@又弱又不努力:人形机器人之MEMS传感器
一、事件驱动1、2023年9月,工信部官网发布《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。其中《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》提到:(四)MEMS姿态传感器揭榜任务:面向人形机器人姿态控制对高性能、小型化姿态传感器的需求,突
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-13 15:40:25
提振轨交设备需求的几个因素
一、轨交设备产业链 轨道交通可分为国家铁路系统、城际轨道交通、城市轨道交通三大类。 上游:装备设计、原材料、土地建设;下游:轨交设备的运营与维护等增值服务; 轨交装备及零部件位于整个产业链中游,整车制造为核心。轨道交通装备涵盖机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。 整车制造环节主要由中国中车负责,通信信号系统主要由中国通号负责研制与开发。 从成本构成看,动车组成本中,牵引系统、转向架、车体、制动系统、辅助供电系统占比较高,分别为 20%、13%、9%、9
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中国中车
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雷尔伟
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科安达
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康尼机电
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中国通号
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又弱又不努力
自学成才的半棵韭菜
2024-05-09 08:52:36
自动驾驶之传感器清洗
为了提升自动驾驶的安全性,对摄像头、激光雷达的洁净要求更高。一般来说,自动驾驶的级别越高,车载传感器的用量也更多,从而带动了单车传感器清洗产品的用量。今天就来聊聊这个小众的赛道。 一、传统汽车清洗系统 传统上,一套完整汽车清洗系统通常包括:1个洗涤液罐总成(由清洗泵、洗涤液罐、液位传感器等构成)、若干条洗涤管路、若干个洗涤喷嘴、1个加液管(部分产品加液管和洗涤液罐一体成型)及其他配件等。 根据恒帅股份的招股书,主要组成部分的具体示意图如下所示: 传统清洗系统产品的功能主要包括:清洁汽车前后挡风玻
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经纬恒润
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恒帅股份
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日盈电子
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