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股三通007
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-02 12:24:59
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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天通股份
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-10-21 21:54:07
🐑 九阳、百洋、海洋王……羊字辈炒作越挖越多!
明年羊年,市场已经开始玩谐音梗。九阳是阳,百洋是洋,海洋王也带个洋,那么接下来还能挖谁? 泉阳泉:泉阳泉=全羊全! 😂 除了名字自带想象空间,公司还有天然矿泉水业务,叠加消费属性,生肖联想与消费题材能否碰撞出新的火花? 当市场开始挖掘羊字辈,泉阳泉会不会进入资金的视野? 先记录,后观察。故事有了,能否走成行情,还得看资金! ⚠️ 风险提示:本文仅为题材联想,不构成投资建议。谐音炒作不代表公司官方概念,注意市场风险,切勿盲目追高。 S泉阳泉(sh600189)S S九阳股份(sz002242)S
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-10-21 19:44:15
九阳、百洋、海洋王……羊字辈越挖越多,泉阳泉这个名字有点意
最近的A股,真是把谐音梗玩明白了。 市场开始挖掘羊字辈,九阳股份、百洋股份、海洋王……一个个熟悉的名字,硬是被赋予了新的想象空间。 别小看这种炒作。 短线市场从来不缺逻辑,缺的是能让资金迅速形成共识、让股民一眼记住的辨识度。 当一个生肖题材开始发酵,资金寻找的往往不只是已经炒过的标的,还有没有被挖掘的名字! 那么问题来了: 九阳是阳,百洋是洋,海洋王也带个洋。 如果继续沿着这个思路挖,还有谁? 我翻了一圈,发现一个名字,越琢磨越有意思。 一、泉阳泉:这名字,简直是自带谐音梗! 泉!阳!泉! 阳,
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九阳股份
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泉阳泉
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海洋王
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-10-20 20:29:22
物理 AI
#查看图片#
@041韭阿白:261020明日看好方向投票
【1】物理AI:2026年10月20日至22日,英伟达GTC大会将在德国柏林举行,黄仁勋将发表主题演讲,本届GTC把重心从“卖GPU”进一步推向“卖AI工厂”,据官方介绍,大会将聚焦加速计算、智能体AI、物理AI、机器人、开源模型、AI基础设施等方向。【2】北交所:2026年10月19日,证监会主席
9 赞同-16 评论
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-10-20 20:00:47
物理AI再起风口!老妖王志特新材回归视野,叠加AI4S新叙事
最近盘面很明显,资金又重新盯上物理AI这条线,机器人、工业智能、实体AI相关标的轮番异动。老股民应该都有印象,这一轮游资的审美变了:新题材出来之后,不再只挖全新小票,特别喜欢回头做历史知名妖股的二波套利,曾经打出过高度、市场记忆深刻的老龙头,很容易被资金重新翻出来点火。 而这次物理AI行情里面,有一只票很多人已经开始留意——志特新材(300986),也就是年初那只大名鼎鼎,连续6个20cm涨停、年内首只翻倍妖股,开年总龙头。 一、先回顾:年初那波,志特新材是什么级别的妖股? 今年开年,1月5日到
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志特新材
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凡拓数创
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能科科技
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-10-20 11:12:17
年初20cm六连板!物理AI新风口来了,志特新材能否王者归来?
市场最不缺的是什么? 新故事! 但市场最喜欢的,又是什么? 新故事,配上老妖股! 年初,志特新材20cm六连板,短短几个交易日,直接把情绪拉满。 如今,物理AI来了。 英伟达GTC、宇树世界物理AI大会密集催化,人形机器人又开始向世界模型、仿真训练、数据采集等方向扩散。 机器人炒了一轮又一轮,接下来如果资金不再满足于炒本体,而是开始挖掘物理AI背后的新逻辑,那么问题来了: 年初那只20cm六连板的志特新材,会不会再次进入资金的视野? 先把话放这儿:不是说它已经拥有成熟的物理AI业务,而是这个老妖
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志特新材
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凡拓数创
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能科科技
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美格智能
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-13 17:35:52
下一个“卡脖子”材料?六氟丁二烯正在进入视野
很多老古茗都懂一句交易真理: 低位看逻辑,高位看筹码。所有题材逻辑,最终都是为筹码结构服务。 这周昊华连续短线加速之后,周五直接跌停,很多人瞬间心态崩了: 行情走完了?题材结束了?是不是逻辑彻底废了? 非常理解这种高位回撤的焦虑。 今天不吹不黑、不带情绪,纯客观、纯产业、纯基本面和大家复盘一次。 顺便讲透:跌停的真实原因、公司真实主业、现金流底盘、三大核心王牌、以及这次公告背后,大多数人看不懂的深层信号。 全文仅个人逻辑复盘交流,不构成任何投资建议。 一、周五跌停真相:不是逻辑崩塌,是公司主动降
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昊华科技
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中船特气
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快克智能
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和远气体
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-11 11:38:54
从WF₆(六氟化钨)涨价说起,深扒AI产业链最底层的资源密码
【题外话】 其实也不是什么新东西了。 从中船半年6倍的走势回头看,很多逻辑并不是不存在,而是市场没反应过来。等到涨起来、发酵了、形成共识了,大家才开始相信。 管制→供给收缩→涨价,这条逻辑链本身就很硬,只不过大多数人更愿意在K线验证之后再相信逻辑,而不是在逻辑出现时提前下注。 所以很多时候,买在无人问津处并不容易。 因为那个阶段没有掌声,没有流量,甚至还会被质疑。 但一旦涨起来,消息开始铺天盖地,研报开始跟进,市场自然会帮你把逻辑补全,把故事讲圆。 这也是我长期记录和思考的本质——不是等市场告诉
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昊华科技
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金石资源
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金瑞矿业
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红星发展
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-09 18:31:39
AI时代的“卖铲人”:从精密焊接跨界半导体封装,一家被低估的硬核公司
本着“先买,被套了再研究”的原则,又研究了一家。 不得不说,白毛股神的逻辑确实值得深究。 毕竟能让这么多人去蒸馏他的策略,本身就说明问题了。 市场里最有意思的事,往往不是他买了什么,而是为什么买、什么时候买,以及背后的底层逻辑。 抄作业容易,理解作业难。 研究到最后才发现,很多看似简单的操作,背后其实都是认知、周期和产业趋势的共振。😄 流通盘其实并不大, 新高位置放量震荡洗盘,整体看还算健康。 有人获利了结,有人顺势上车,筹码交换得比较充分。 只要后续量价配合没有明显走坏,目前来看问题不大,尚
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快克智能
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-07 14:53:04
5个月狂赚38倍!跟着海外顶流学 “瓶颈投资法”,深挖商业航天上游卡脖子机会
其实我一直比较喜欢研究产业链上游,尤其是那些真正的核心环节、卡脖子环节。从最近关注到的红星、天通、云南这些方向,本质上也都是上游核心资源和关键材料的逻辑。 在投资圈里,总有一种玩法能够穿越行情,持续获得超额收益。 近期海外一位匿名产业投资人 Serenity 彻底火遍全球。(更愿意称之为产业投资) 不追热点龙头、不炒概念题材,仅凭一套“瓶颈投资逻辑”,创造了5个月收益3840%、两年收益225倍的惊人战绩,成为全球机构和散户争相研究的对象。 这两天研究了下的理念和投资框架,其实挺有共鸣。 因为我
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信维通信
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铖昌科技
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天银机电
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西部材料
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ST臻镭
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-03 13:16:19
# 投资纪要:AI高速互连(CPO补涨+Marvell万亿产业链
核心主线:本轮行情核心为CPO大涨后的低位配套补涨,叠加迈威尔(Marvell)万亿级AI高速互连产业景气外溢。AI算力集群确立“长距光传输、短距铜互连”双技术路线,CPO负责长途传输,高速DAC/AEC铜缆、CPC共封装铜互连是机柜短距互联刚需,二者缺一不可。当前CPO龙头估值已大幅拉升,高速互连标的基本面向好、估值低位,具备强修复空间。 产业核心实锤:800G/1.6T算力架构中,高速铜缆相较光模块具备低成本、低功耗、低延迟优势,是英伟达、Marvell官方配套方案。Marvell垄断全球A
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兆龙互连
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金信诺
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-05-27 12:15:52
市值仅55亿!诚邦股份:存储赛道最后一张“廉价门票”
💬 【题外话】 55亿的存储,还要啥自行车?逻辑没变,行业没变,变的只是情绪。 市场总喜欢把筹码先按进地下室,再讨论它值不值那个价。至于后面是继续挖地基,还是从负一层直达观景台,那就交给时间和资金来作答了。 当三星、SK海力士、美光不断刷新历史高点,A股存储板块也迎来史诗级重估。 长江存储、长鑫科技携万亿估值预期冲刺IPO,诚邦股份(603316.SH)总市值仅61.26亿元。2025年存储业务收入暴增207%,2026年一季度单季盈利已覆盖传统业务全部亏损。这个从园林跨界存储的“六十一亿小市
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诚邦股份
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中京电子
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太极实业
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江波龙
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-05-24 19:32:41
算力时代“电子大米”遭疯抢: 英伟达引爆A股MLCC概念股背后的硬核逻辑
一、引言:从“无人问津”到“门庭若市”,算力时代的隐形引爆点 在我们的手机、汽车、AI服务器里,藏着一种被称为“电子工业大米”的小元件——它个头最小只有0.25mm×0.125mm,约有两粒灰尘那么大,是绝大多数电子电路不可或缺的基础被动元件;它的单位成本或许只占整机的千分之一,但重要性却堪比建筑中的钢筋水泥——一旦它“掉链子”,价值上万乃至上亿元的AI服务器、高端汽车可能会瞬间停摆,连英伟达的最新顶级算力架构,都要仰仗它的海量供应。 它的学名,是多层陶瓷电容器,英文缩写MLCC。 最近,这颗“
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风华高科
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信维通信
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三环集团
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红星发展
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国瓷材料
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-05-21 20:31:54
新雷能(300593)深度分析 业绩V型反转,AIDC电源+商业航天双引擎驱动
2025年报 & 2026一季报透视:营收拐点已至,盈利修复可期 图一、新雷能2024-2026Q1营收与净利润趋势图 一、经营拐点已至:从业绩深坑到强势复苏 2024年:至暗时刻 —— 受特种行业需求不足、通信周期波动影响,公司营收降至9.22亿元(-37.16%),归母净利润首亏-5.01亿元。但公司坚持高研发投入,为后续赛道切换积蓄能量。 2025年:实质性反转 —— 航空航天及数据中心订单发力,全年营收11.88亿元,同比增长28.91%;归母净利润-1.95亿元,同比减亏60.97%;
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西部材料
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新雷能
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巨力索具
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信维通信
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-05-05 20:36:29
被海思并购过的硅光“教父”,二次创业易缆微,正卡位1.6T时代光芯片的“呼吸”命脉
上一篇文章发布后,后台许多粉丝追问:苏州易缆微的创始人到底有多牛? 为什么全球巨头都搞不定的薄膜铌酸锂芯片,这家仅成立4年的公司却能做到“全球唯一”?以及对1.6T/3.2T CPO的真实进展如何? CPO低位硬核标的,南孚电池托底+薄膜铌酸锂光芯片+GPU,同一实控人打造AI闭环 顺手研究下, 仅供参考! 什么位置不需要多说了吧, 天浮 亨通... 就以创始人传奇经历为起点,把易缆微的技术壁垒、产能订单、产业链闭环和后续资产注入预期一次性讲透。 01、传奇再续:陈伟博士——被海思并购两次的硅光
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安孚科技
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天通股份
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中际旭创
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