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2025-09-02 12:24:59
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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天通股份
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2024-01-29 10:18:18
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火爆行情下的小药箱—开开实业
开开实业 上海行情下的唯一要箱子 国改 上海 小盘子 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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开开实业
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长江投资
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2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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来去无踪
2025-09-11 20:45:18
番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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来去无踪
2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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中仑新材
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恩捷股份
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南都电源
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英联股份
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先导智能
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来去无踪
2025-09-10 14:46:09
全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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中仑新材
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来去无踪
2025-09-07 22:39:12
固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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英联股份
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中仑新材
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南都电源
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璞泰来
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来去无踪
2025-09-06 08:29:45
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前,中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性、轻量化等特性 被认为是固态电池的最佳甚至唯一封装方案。
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来去无踪
2025-09-05 15:03:56
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
29 赞同-33 评论
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来去无踪
2025-09-05 11:14:15
中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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中仑新材
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天际股份
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先导智能
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南都电源
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天通股份
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来去无踪
2025-09-04 22:12:39
宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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宏盛股份
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英伟达公司
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来去无踪
2025-09-04 21:55:43
南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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南都电源
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天际股份
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金龙羽
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来去无踪
2025-09-03 17:22:43
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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北方华创
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来去无踪
2025-09-03 17:16:54
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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北方华创
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中芯国际
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来去无踪
2025-08-28 14:58:13
中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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张江高科
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中旗新材
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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火爆行情下的小药箱—开开实业
开开实业 上海行情下的唯一要箱子 国改 上海 小盘子 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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开开实业
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长江投资
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液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前,中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性、轻量化等特性 被认为是固态电池的最佳甚至唯一封装方案。
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下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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先导智能
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南都电源
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天通股份
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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南都电源
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天际股份
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金龙羽
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2025-09-03 17:22:43
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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北方华创
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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北方华创
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来去无踪
2025-08-28 14:58:13
中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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张江高科
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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火爆行情下的小药箱—开开实业
开开实业 上海行情下的唯一要箱子 国改 上海 小盘子 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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2025-09-06 08:29:45
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前,中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性、轻量化等特性 被认为是固态电池的最佳甚至唯一封装方案。
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下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
29 赞同-33 评论
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2025-09-05 11:14:15
中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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2025-09-04 21:55:43
南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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金龙羽
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2025-09-03 17:22:43
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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北方华创
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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北方华创
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中芯国际
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中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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火爆行情下的小药箱—开开实业
开开实业 上海行情下的唯一要箱子 国改 上海 小盘子 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前,中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性、轻量化等特性 被认为是固态电池的最佳甚至唯一封装方案。
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下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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北方华创
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2025-08-28 14:58:13
中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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张江高科
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中旗新材
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2025-09-02 12:24:59
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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天通股份
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2024-01-29 10:18:18
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火爆行情下的小药箱—开开实业
开开实业 上海行情下的唯一要箱子 国改 上海 小盘子 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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开开实业
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长江投资
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2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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2025-09-11 20:45:18
番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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中仑新材
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恩捷股份
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南都电源
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先导智能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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中仑新材
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2025-09-07 22:39:12
固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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璞泰来
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2025-09-06 08:29:45
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前,中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性、轻量化等特性 被认为是固态电池的最佳甚至唯一封装方案。
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来去无踪
2025-09-05 15:03:56
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
#查看图片#
@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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来去无踪
2025-09-05 11:14:15
中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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来去无踪
2025-09-04 22:12:39
宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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英伟达公司
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来去无踪
2025-09-04 21:55:43
南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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金龙羽
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2025-09-03 17:22:43
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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2025-08-28 14:58:13
中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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