异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
来去无踪
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
置顶
来去无踪
2025-09-02 12:24:59
置顶
天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
S
天通股份
139
70
87
92.20
来去无踪
2026-03-13 11:40:50
油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
S
中国电建
S
北元集团
S
华电新能
0
5
2
0.18
来去无踪
2026-02-02 08:56:39
周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
S
锦鸡股份
1
2
5
5.56
来去无踪
2026-01-29 12:21:18
【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
S
神剑股份
S
信维通信
S
盛路通信
S
西部材料
3
4
5
5.10
来去无踪
2026-01-18 20:58:15
【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
S
全信股份
11
7
6
8.01
来去无踪
2026-01-16 09:00:42
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
S
汇绿生态
S
中际旭创
S
新易盛
0
0
1
0.85
来去无踪
2026-01-14 12:40:19
商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
S
全信股份
S
海格通信
S
航天电子
17
5
5
9.10
来去无踪
2026-01-13 11:54:06
第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
S
银河电子
S
全信股份
S
中国卫星
S
通宇通讯
3
0
4
0.05
来去无踪
2026-01-13 08:43:27
AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
S
志特新材
S
阿尔特
3
2
3
3.18
来去无踪
2026-01-11 21:48:34
商业航天隐藏王炸!TSN=太空版“永不掉链网络”,千亿赛道刚启动!
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用。 刷视频卡一下无所谓,但火箭发射、卫星在轨时,网络慢1毫秒可能损失上亿!这就是TSN的价值所在——给太空设备量身定做的“确定性通信底座”。 先搞懂:TSN到底是啥? 全称时间敏感网络,IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级精准传输,适配火箭、卫星、地面站全场景。 它不追求“更快”,而是“绝对靠谱”:数据传输时间提前锁定,关键指令优先级置顶,网络不堵不乱不
S
全信股份
S
成都华微
S
航天电子
S
海格通信
7
5
5
5.43
来去无踪
2026-01-11 21:36:56
最新消息:国内商业航天即将进入“万星时代”,最先赚钱的不是火箭,而是卫星电源
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用; 最近一段时时间,商业航天热度不言而喻。 最新公开信息显示: 卫星数量,开始进入“指数级规划阶段”。 国内已累计申请审批约 20 万颗卫星,主要集中在低轨通信、遥感与星座互联网; SpaceX 再次申请新增约 7,500 颗 Starlink 卫星,叠加既有规划,总规模持续上修。 无论国内还是海外,商业航天都已从“技术验证”,即将正式迈入规模化工程阶段。 而一旦
S
新雷能
S
银河电子
S
乾照光电
S
中国卫星
S
航天电子
8
4
6
2.47
来去无踪
2026-01-08 23:04:49
万亿风口下的低位突围!商业航天补涨赛正式开跑,三大正宗标的锁定核心红利
2026年商业航天迈入规模化爆发元年,发射频次剑指百次、低轨星座密集组网、资本加速涌入赛道 ,内部低位补涨行情已全面启动!聚焦产业链硬核供给端,这三大正宗标的凭借垄断性优势与确定性订单,成为抢占红利的核心抓手: 1、新雷能:卫星电源绝对霸主 作为航天器“能量心脏”的掌控者,以50%-60%国内低轨卫星电源市占率垄断高壁垒赛道 ,产品覆盖低轨通信卫星、可回收火箭等全场景,故障率低至百万分之一。手握GW星座核心份额与5亿元重磅订单,深度绑定国家星网及千帆、鸿雁等千亿级星座项目,在5万颗卫星组网浪潮中
S
新雷能
S
全信股份
S
康斯特
15
8
9
6.27
来去无踪
2026-01-07 14:40:36
商业航天内部补涨赛:低位“三剑客”浮出水面
当商业航天从“讲故事”走向“拼业绩”,真正的内部补涨赛才刚刚开始。 主线已明,高潮已现,资金开始从高位博弈转向确定性+低位真成长,而下面这三家公司,正是当前商业航天中最具“性价比”的低位三剑客。 第一,新雷能 航天电源的“隐形冠军”。在卫星电源领域市占率高达 60%,是真正卡位在“电”这个最底层、最刚需的环节。卫星数量指数级增长,发射只是开始,用电才是一辈子。商业航天放量,新雷能是绕不开的核心受益者。 第二,全信股份 商业航天“管线中枢”。公司70%收入来自商业航天,深度绑定长征系列火箭,长期稳
S
全信股份
S
新雷能
S
康斯特
3
1
5
2.24
来去无踪
2026-01-05 12:26:53
【低位正宗商业航天逻辑梳理|全信股份,别等起飞了才全信】
全信股份(300447)的核心逻辑捋一遍, 说清楚它为什么是“低位、正宗、确定性强”的商业航天标的。 第一,业务纯度高,不是蹭概念。 公司多次在互动平台明确:以航空航天业务为主,在航天领域长期配套宇航用低频安装线、数据总线、控制缆、部分射频缆。这些不是边角料,而是火箭、卫星内部系统“神经和血管”,负责电能和信号传输,属于缺了就飞不起来的关键基础部件。 第二,长期绑定国家级火箭体系,含金量极高。 董秘已确认:持续为长征系列火箭配套,这意味着公司已经通过了极其严格的航天工程体系验证。商业航天真正放量
S
全信股份
4
3
3
3.33
来去无踪
2026-01-04 20:48:32
商业航天不只是火箭:真正开始放量的,其实是这一环
如果 30 年后回头看今天,商业航天会不会就像现在的汽车? 30 年前,哪有什么手机? 更别说现在满大街的汽车、新能源、AI。 那时候,出门靠走,联系靠吼; 而现在,扫码、导航、智能驾驶、算力无处不在。 会不会那时的人回头看今天,会觉得: 发射火箭,像现在造车一样“工业化”? 出行方式,再一次发生翻天覆地的变化? 天空中,卫星像星星一样密密麻麻? 人类,已经开始开发新的星球? 如果真是这样,那么今天我们看到的“商业航天”, 也许正站在一个极早期、却极关键的起点上。 商业航天,不只是火箭发射那么简
S
新雷能
S
中国卫星
S
全信股份
S
康斯特
S
航天发展
7
5
6
7.33
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
置顶
来去无踪
2025-09-02 12:24:59
置顶
天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
S
天通股份
139
70
87
92.20
来去无踪
2026-03-13 11:40:50
油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
S
中国电建
S
北元集团
S
华电新能
0
5
2
0.18
来去无踪
2026-02-02 08:56:39
周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
S
锦鸡股份
1
2
5
5.56
来去无踪
2026-01-29 12:21:18
【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
S
神剑股份
S
信维通信
S
盛路通信
S
西部材料
3
4
5
5.10
来去无踪
2026-01-18 20:58:15
【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
S
全信股份
11
7
6
8.01
来去无踪
2026-01-16 09:00:42
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
S
汇绿生态
S
中际旭创
S
新易盛
0
0
1
0.85
来去无踪
2026-01-14 12:40:19
商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
S
全信股份
S
海格通信
S
航天电子
17
5
5
9.10
来去无踪
2026-01-13 11:54:06
第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
S
银河电子
S
全信股份
S
中国卫星
S
通宇通讯
3
0
4
0.05
来去无踪
2026-01-13 08:43:27
AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
S
志特新材
S
阿尔特
3
2
3
3.18
来去无踪
2026-01-11 21:48:34
商业航天隐藏王炸!TSN=太空版“永不掉链网络”,千亿赛道刚启动!
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用。 刷视频卡一下无所谓,但火箭发射、卫星在轨时,网络慢1毫秒可能损失上亿!这就是TSN的价值所在——给太空设备量身定做的“确定性通信底座”。 先搞懂:TSN到底是啥? 全称时间敏感网络,IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级精准传输,适配火箭、卫星、地面站全场景。 它不追求“更快”,而是“绝对靠谱”:数据传输时间提前锁定,关键指令优先级置顶,网络不堵不乱不
S
全信股份
S
成都华微
S
航天电子
S
海格通信
7
5
5
5.43
来去无踪
2026-01-11 21:36:56
最新消息:国内商业航天即将进入“万星时代”,最先赚钱的不是火箭,而是卫星电源
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用; 最近一段时时间,商业航天热度不言而喻。 最新公开信息显示: 卫星数量,开始进入“指数级规划阶段”。 国内已累计申请审批约 20 万颗卫星,主要集中在低轨通信、遥感与星座互联网; SpaceX 再次申请新增约 7,500 颗 Starlink 卫星,叠加既有规划,总规模持续上修。 无论国内还是海外,商业航天都已从“技术验证”,即将正式迈入规模化工程阶段。 而一旦
S
新雷能
S
银河电子
S
乾照光电
S
中国卫星
S
航天电子
8
4
6
2.47
来去无踪
2026-01-08 23:04:49
万亿风口下的低位突围!商业航天补涨赛正式开跑,三大正宗标的锁定核心红利
2026年商业航天迈入规模化爆发元年,发射频次剑指百次、低轨星座密集组网、资本加速涌入赛道 ,内部低位补涨行情已全面启动!聚焦产业链硬核供给端,这三大正宗标的凭借垄断性优势与确定性订单,成为抢占红利的核心抓手: 1、新雷能:卫星电源绝对霸主 作为航天器“能量心脏”的掌控者,以50%-60%国内低轨卫星电源市占率垄断高壁垒赛道 ,产品覆盖低轨通信卫星、可回收火箭等全场景,故障率低至百万分之一。手握GW星座核心份额与5亿元重磅订单,深度绑定国家星网及千帆、鸿雁等千亿级星座项目,在5万颗卫星组网浪潮中
S
新雷能
S
全信股份
S
康斯特
15
8
9
6.27
来去无踪
2026-01-07 14:40:36
商业航天内部补涨赛:低位“三剑客”浮出水面
当商业航天从“讲故事”走向“拼业绩”,真正的内部补涨赛才刚刚开始。 主线已明,高潮已现,资金开始从高位博弈转向确定性+低位真成长,而下面这三家公司,正是当前商业航天中最具“性价比”的低位三剑客。 第一,新雷能 航天电源的“隐形冠军”。在卫星电源领域市占率高达 60%,是真正卡位在“电”这个最底层、最刚需的环节。卫星数量指数级增长,发射只是开始,用电才是一辈子。商业航天放量,新雷能是绕不开的核心受益者。 第二,全信股份 商业航天“管线中枢”。公司70%收入来自商业航天,深度绑定长征系列火箭,长期稳
S
全信股份
S
新雷能
S
康斯特
3
1
5
2.24
来去无踪
2026-01-05 12:26:53
【低位正宗商业航天逻辑梳理|全信股份,别等起飞了才全信】
全信股份(300447)的核心逻辑捋一遍, 说清楚它为什么是“低位、正宗、确定性强”的商业航天标的。 第一,业务纯度高,不是蹭概念。 公司多次在互动平台明确:以航空航天业务为主,在航天领域长期配套宇航用低频安装线、数据总线、控制缆、部分射频缆。这些不是边角料,而是火箭、卫星内部系统“神经和血管”,负责电能和信号传输,属于缺了就飞不起来的关键基础部件。 第二,长期绑定国家级火箭体系,含金量极高。 董秘已确认:持续为长征系列火箭配套,这意味着公司已经通过了极其严格的航天工程体系验证。商业航天真正放量
S
全信股份
4
3
3
3.33
来去无踪
2026-01-04 20:48:32
商业航天不只是火箭:真正开始放量的,其实是这一环
如果 30 年后回头看今天,商业航天会不会就像现在的汽车? 30 年前,哪有什么手机? 更别说现在满大街的汽车、新能源、AI。 那时候,出门靠走,联系靠吼; 而现在,扫码、导航、智能驾驶、算力无处不在。 会不会那时的人回头看今天,会觉得: 发射火箭,像现在造车一样“工业化”? 出行方式,再一次发生翻天覆地的变化? 天空中,卫星像星星一样密密麻麻? 人类,已经开始开发新的星球? 如果真是这样,那么今天我们看到的“商业航天”, 也许正站在一个极早期、却极关键的起点上。 商业航天,不只是火箭发射那么简
S
新雷能
S
中国卫星
S
全信股份
S
康斯特
S
航天发展
7
5
6
7.33
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
置顶
来去无踪
2025-09-02 12:24:59
置顶
天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
S
天通股份
139
70
87
92.20
来去无踪
2026-03-13 11:40:50
油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
S
中国电建
S
北元集团
S
华电新能
0
5
2
0.18
来去无踪
2026-02-02 08:56:39
周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
S
锦鸡股份
1
2
5
5.56
来去无踪
2026-01-29 12:21:18
【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
S
神剑股份
S
信维通信
S
盛路通信
S
西部材料
3
4
5
5.10
来去无踪
2026-01-18 20:58:15
【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
S
全信股份
11
7
6
8.01
来去无踪
2026-01-16 09:00:42
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
S
汇绿生态
S
中际旭创
S
新易盛
0
0
1
0.85
来去无踪
2026-01-14 12:40:19
商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
S
全信股份
S
海格通信
S
航天电子
17
5
5
9.10
来去无踪
2026-01-13 11:54:06
第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
S
银河电子
S
全信股份
S
中国卫星
S
通宇通讯
3
0
4
0.05
来去无踪
2026-01-13 08:43:27
AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
S
志特新材
S
阿尔特
3
2
3
3.18
来去无踪
2026-01-11 21:48:34
商业航天隐藏王炸!TSN=太空版“永不掉链网络”,千亿赛道刚启动!
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用。 刷视频卡一下无所谓,但火箭发射、卫星在轨时,网络慢1毫秒可能损失上亿!这就是TSN的价值所在——给太空设备量身定做的“确定性通信底座”。 先搞懂:TSN到底是啥? 全称时间敏感网络,IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级精准传输,适配火箭、卫星、地面站全场景。 它不追求“更快”,而是“绝对靠谱”:数据传输时间提前锁定,关键指令优先级置顶,网络不堵不乱不
S
全信股份
S
成都华微
S
航天电子
S
海格通信
7
5
5
5.43
来去无踪
2026-01-11 21:36:56
最新消息:国内商业航天即将进入“万星时代”,最先赚钱的不是火箭,而是卫星电源
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用; 最近一段时时间,商业航天热度不言而喻。 最新公开信息显示: 卫星数量,开始进入“指数级规划阶段”。 国内已累计申请审批约 20 万颗卫星,主要集中在低轨通信、遥感与星座互联网; SpaceX 再次申请新增约 7,500 颗 Starlink 卫星,叠加既有规划,总规模持续上修。 无论国内还是海外,商业航天都已从“技术验证”,即将正式迈入规模化工程阶段。 而一旦
S
新雷能
S
银河电子
S
乾照光电
S
中国卫星
S
航天电子
8
4
6
2.47
来去无踪
2026-01-08 23:04:49
万亿风口下的低位突围!商业航天补涨赛正式开跑,三大正宗标的锁定核心红利
2026年商业航天迈入规模化爆发元年,发射频次剑指百次、低轨星座密集组网、资本加速涌入赛道 ,内部低位补涨行情已全面启动!聚焦产业链硬核供给端,这三大正宗标的凭借垄断性优势与确定性订单,成为抢占红利的核心抓手: 1、新雷能:卫星电源绝对霸主 作为航天器“能量心脏”的掌控者,以50%-60%国内低轨卫星电源市占率垄断高壁垒赛道 ,产品覆盖低轨通信卫星、可回收火箭等全场景,故障率低至百万分之一。手握GW星座核心份额与5亿元重磅订单,深度绑定国家星网及千帆、鸿雁等千亿级星座项目,在5万颗卫星组网浪潮中
S
新雷能
S
全信股份
S
康斯特
15
8
9
6.27
来去无踪
2026-01-07 14:40:36
商业航天内部补涨赛:低位“三剑客”浮出水面
当商业航天从“讲故事”走向“拼业绩”,真正的内部补涨赛才刚刚开始。 主线已明,高潮已现,资金开始从高位博弈转向确定性+低位真成长,而下面这三家公司,正是当前商业航天中最具“性价比”的低位三剑客。 第一,新雷能 航天电源的“隐形冠军”。在卫星电源领域市占率高达 60%,是真正卡位在“电”这个最底层、最刚需的环节。卫星数量指数级增长,发射只是开始,用电才是一辈子。商业航天放量,新雷能是绕不开的核心受益者。 第二,全信股份 商业航天“管线中枢”。公司70%收入来自商业航天,深度绑定长征系列火箭,长期稳
S
全信股份
S
新雷能
S
康斯特
3
1
5
2.24
来去无踪
2026-01-05 12:26:53
【低位正宗商业航天逻辑梳理|全信股份,别等起飞了才全信】
全信股份(300447)的核心逻辑捋一遍, 说清楚它为什么是“低位、正宗、确定性强”的商业航天标的。 第一,业务纯度高,不是蹭概念。 公司多次在互动平台明确:以航空航天业务为主,在航天领域长期配套宇航用低频安装线、数据总线、控制缆、部分射频缆。这些不是边角料,而是火箭、卫星内部系统“神经和血管”,负责电能和信号传输,属于缺了就飞不起来的关键基础部件。 第二,长期绑定国家级火箭体系,含金量极高。 董秘已确认:持续为长征系列火箭配套,这意味着公司已经通过了极其严格的航天工程体系验证。商业航天真正放量
S
全信股份
4
3
3
3.33
来去无踪
2026-01-04 20:48:32
商业航天不只是火箭:真正开始放量的,其实是这一环
如果 30 年后回头看今天,商业航天会不会就像现在的汽车? 30 年前,哪有什么手机? 更别说现在满大街的汽车、新能源、AI。 那时候,出门靠走,联系靠吼; 而现在,扫码、导航、智能驾驶、算力无处不在。 会不会那时的人回头看今天,会觉得: 发射火箭,像现在造车一样“工业化”? 出行方式,再一次发生翻天覆地的变化? 天空中,卫星像星星一样密密麻麻? 人类,已经开始开发新的星球? 如果真是这样,那么今天我们看到的“商业航天”, 也许正站在一个极早期、却极关键的起点上。 商业航天,不只是火箭发射那么简
S
新雷能
S
中国卫星
S
全信股份
S
康斯特
S
航天发展
7
5
6
7.33
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
置顶
来去无踪
2025-09-02 12:24:59
置顶
天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
S
天通股份
139
70
87
92.20
来去无踪
2026-03-13 11:40:50
油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
S
中国电建
S
北元集团
S
华电新能
0
5
2
0.18
来去无踪
2026-02-02 08:56:39
周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
S
锦鸡股份
1
2
5
5.56
来去无踪
2026-01-29 12:21:18
【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
S
神剑股份
S
信维通信
S
盛路通信
S
西部材料
3
4
5
5.10
来去无踪
2026-01-18 20:58:15
【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
S
全信股份
11
7
6
8.01
来去无踪
2026-01-16 09:00:42
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
S
汇绿生态
S
中际旭创
S
新易盛
0
0
1
0.85
来去无踪
2026-01-14 12:40:19
商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
S
全信股份
S
海格通信
S
航天电子
17
5
5
9.10
来去无踪
2026-01-13 11:54:06
第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
S
银河电子
S
全信股份
S
中国卫星
S
通宇通讯
3
0
4
0.05
来去无踪
2026-01-13 08:43:27
AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
S
志特新材
S
阿尔特
3
2
3
3.18
来去无踪
2026-01-11 21:48:34
商业航天隐藏王炸!TSN=太空版“永不掉链网络”,千亿赛道刚启动!
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用。 刷视频卡一下无所谓,但火箭发射、卫星在轨时,网络慢1毫秒可能损失上亿!这就是TSN的价值所在——给太空设备量身定做的“确定性通信底座”。 先搞懂:TSN到底是啥? 全称时间敏感网络,IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级精准传输,适配火箭、卫星、地面站全场景。 它不追求“更快”,而是“绝对靠谱”:数据传输时间提前锁定,关键指令优先级置顶,网络不堵不乱不
S
全信股份
S
成都华微
S
航天电子
S
海格通信
7
5
5
5.43
来去无踪
2026-01-11 21:36:56
最新消息:国内商业航天即将进入“万星时代”,最先赚钱的不是火箭,而是卫星电源
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用; 最近一段时时间,商业航天热度不言而喻。 最新公开信息显示: 卫星数量,开始进入“指数级规划阶段”。 国内已累计申请审批约 20 万颗卫星,主要集中在低轨通信、遥感与星座互联网; SpaceX 再次申请新增约 7,500 颗 Starlink 卫星,叠加既有规划,总规模持续上修。 无论国内还是海外,商业航天都已从“技术验证”,即将正式迈入规模化工程阶段。 而一旦
S
新雷能
S
银河电子
S
乾照光电
S
中国卫星
S
航天电子
8
4
6
2.47
来去无踪
2026-01-08 23:04:49
万亿风口下的低位突围!商业航天补涨赛正式开跑,三大正宗标的锁定核心红利
2026年商业航天迈入规模化爆发元年,发射频次剑指百次、低轨星座密集组网、资本加速涌入赛道 ,内部低位补涨行情已全面启动!聚焦产业链硬核供给端,这三大正宗标的凭借垄断性优势与确定性订单,成为抢占红利的核心抓手: 1、新雷能:卫星电源绝对霸主 作为航天器“能量心脏”的掌控者,以50%-60%国内低轨卫星电源市占率垄断高壁垒赛道 ,产品覆盖低轨通信卫星、可回收火箭等全场景,故障率低至百万分之一。手握GW星座核心份额与5亿元重磅订单,深度绑定国家星网及千帆、鸿雁等千亿级星座项目,在5万颗卫星组网浪潮中
S
新雷能
S
全信股份
S
康斯特
15
8
9
6.27
来去无踪
2026-01-07 14:40:36
商业航天内部补涨赛:低位“三剑客”浮出水面
当商业航天从“讲故事”走向“拼业绩”,真正的内部补涨赛才刚刚开始。 主线已明,高潮已现,资金开始从高位博弈转向确定性+低位真成长,而下面这三家公司,正是当前商业航天中最具“性价比”的低位三剑客。 第一,新雷能 航天电源的“隐形冠军”。在卫星电源领域市占率高达 60%,是真正卡位在“电”这个最底层、最刚需的环节。卫星数量指数级增长,发射只是开始,用电才是一辈子。商业航天放量,新雷能是绕不开的核心受益者。 第二,全信股份 商业航天“管线中枢”。公司70%收入来自商业航天,深度绑定长征系列火箭,长期稳
S
全信股份
S
新雷能
S
康斯特
3
1
5
2.24
来去无踪
2026-01-05 12:26:53
【低位正宗商业航天逻辑梳理|全信股份,别等起飞了才全信】
全信股份(300447)的核心逻辑捋一遍, 说清楚它为什么是“低位、正宗、确定性强”的商业航天标的。 第一,业务纯度高,不是蹭概念。 公司多次在互动平台明确:以航空航天业务为主,在航天领域长期配套宇航用低频安装线、数据总线、控制缆、部分射频缆。这些不是边角料,而是火箭、卫星内部系统“神经和血管”,负责电能和信号传输,属于缺了就飞不起来的关键基础部件。 第二,长期绑定国家级火箭体系,含金量极高。 董秘已确认:持续为长征系列火箭配套,这意味着公司已经通过了极其严格的航天工程体系验证。商业航天真正放量
S
全信股份
4
3
3
3.33
来去无踪
2026-01-04 20:48:32
商业航天不只是火箭:真正开始放量的,其实是这一环
如果 30 年后回头看今天,商业航天会不会就像现在的汽车? 30 年前,哪有什么手机? 更别说现在满大街的汽车、新能源、AI。 那时候,出门靠走,联系靠吼; 而现在,扫码、导航、智能驾驶、算力无处不在。 会不会那时的人回头看今天,会觉得: 发射火箭,像现在造车一样“工业化”? 出行方式,再一次发生翻天覆地的变化? 天空中,卫星像星星一样密密麻麻? 人类,已经开始开发新的星球? 如果真是这样,那么今天我们看到的“商业航天”, 也许正站在一个极早期、却极关键的起点上。 商业航天,不只是火箭发射那么简
S
新雷能
S
中国卫星
S
全信股份
S
康斯特
S
航天发展
7
5
6
7.33
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
置顶
来去无踪
2025-09-02 12:24:59
置顶
天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
S
天通股份
139
70
87
92.20
来去无踪
2026-03-13 11:40:50
油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
S
中国电建
S
北元集团
S
华电新能
0
5
2
0.18
来去无踪
2026-02-02 08:56:39
周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
S
锦鸡股份
1
2
5
5.56
来去无踪
2026-01-29 12:21:18
【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
S
神剑股份
S
信维通信
S
盛路通信
S
西部材料
3
4
5
5.10
来去无踪
2026-01-18 20:58:15
【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
S
全信股份
11
7
6
8.01
来去无踪
2026-01-16 09:00:42
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
S
汇绿生态
S
中际旭创
S
新易盛
0
0
1
0.85
来去无踪
2026-01-14 12:40:19
商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
S
全信股份
S
海格通信
S
航天电子
17
5
5
9.10
来去无踪
2026-01-13 11:54:06
第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
S
银河电子
S
全信股份
S
中国卫星
S
通宇通讯
3
0
4
0.05
来去无踪
2026-01-13 08:43:27
AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
S
志特新材
S
阿尔特
3
2
3
3.18
来去无踪
2026-01-11 21:48:34
商业航天隐藏王炸!TSN=太空版“永不掉链网络”,千亿赛道刚启动!
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用。 刷视频卡一下无所谓,但火箭发射、卫星在轨时,网络慢1毫秒可能损失上亿!这就是TSN的价值所在——给太空设备量身定做的“确定性通信底座”。 先搞懂:TSN到底是啥? 全称时间敏感网络,IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级精准传输,适配火箭、卫星、地面站全场景。 它不追求“更快”,而是“绝对靠谱”:数据传输时间提前锁定,关键指令优先级置顶,网络不堵不乱不
S
全信股份
S
成都华微
S
航天电子
S
海格通信
7
5
5
5.43
来去无踪
2026-01-11 21:36:56
最新消息:国内商业航天即将进入“万星时代”,最先赚钱的不是火箭,而是卫星电源
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用; 最近一段时时间,商业航天热度不言而喻。 最新公开信息显示: 卫星数量,开始进入“指数级规划阶段”。 国内已累计申请审批约 20 万颗卫星,主要集中在低轨通信、遥感与星座互联网; SpaceX 再次申请新增约 7,500 颗 Starlink 卫星,叠加既有规划,总规模持续上修。 无论国内还是海外,商业航天都已从“技术验证”,即将正式迈入规模化工程阶段。 而一旦
S
新雷能
S
银河电子
S
乾照光电
S
中国卫星
S
航天电子
8
4
6
2.47
来去无踪
2026-01-08 23:04:49
万亿风口下的低位突围!商业航天补涨赛正式开跑,三大正宗标的锁定核心红利
2026年商业航天迈入规模化爆发元年,发射频次剑指百次、低轨星座密集组网、资本加速涌入赛道 ,内部低位补涨行情已全面启动!聚焦产业链硬核供给端,这三大正宗标的凭借垄断性优势与确定性订单,成为抢占红利的核心抓手: 1、新雷能:卫星电源绝对霸主 作为航天器“能量心脏”的掌控者,以50%-60%国内低轨卫星电源市占率垄断高壁垒赛道 ,产品覆盖低轨通信卫星、可回收火箭等全场景,故障率低至百万分之一。手握GW星座核心份额与5亿元重磅订单,深度绑定国家星网及千帆、鸿雁等千亿级星座项目,在5万颗卫星组网浪潮中
S
新雷能
S
全信股份
S
康斯特
15
8
9
6.27
来去无踪
2026-01-07 14:40:36
商业航天内部补涨赛:低位“三剑客”浮出水面
当商业航天从“讲故事”走向“拼业绩”,真正的内部补涨赛才刚刚开始。 主线已明,高潮已现,资金开始从高位博弈转向确定性+低位真成长,而下面这三家公司,正是当前商业航天中最具“性价比”的低位三剑客。 第一,新雷能 航天电源的“隐形冠军”。在卫星电源领域市占率高达 60%,是真正卡位在“电”这个最底层、最刚需的环节。卫星数量指数级增长,发射只是开始,用电才是一辈子。商业航天放量,新雷能是绕不开的核心受益者。 第二,全信股份 商业航天“管线中枢”。公司70%收入来自商业航天,深度绑定长征系列火箭,长期稳
S
全信股份
S
新雷能
S
康斯特
3
1
5
2.24
来去无踪
2026-01-05 12:26:53
【低位正宗商业航天逻辑梳理|全信股份,别等起飞了才全信】
全信股份(300447)的核心逻辑捋一遍, 说清楚它为什么是“低位、正宗、确定性强”的商业航天标的。 第一,业务纯度高,不是蹭概念。 公司多次在互动平台明确:以航空航天业务为主,在航天领域长期配套宇航用低频安装线、数据总线、控制缆、部分射频缆。这些不是边角料,而是火箭、卫星内部系统“神经和血管”,负责电能和信号传输,属于缺了就飞不起来的关键基础部件。 第二,长期绑定国家级火箭体系,含金量极高。 董秘已确认:持续为长征系列火箭配套,这意味着公司已经通过了极其严格的航天工程体系验证。商业航天真正放量
S
全信股份
4
3
3
3.33
来去无踪
2026-01-04 20:48:32
商业航天不只是火箭:真正开始放量的,其实是这一环
如果 30 年后回头看今天,商业航天会不会就像现在的汽车? 30 年前,哪有什么手机? 更别说现在满大街的汽车、新能源、AI。 那时候,出门靠走,联系靠吼; 而现在,扫码、导航、智能驾驶、算力无处不在。 会不会那时的人回头看今天,会觉得: 发射火箭,像现在造车一样“工业化”? 出行方式,再一次发生翻天覆地的变化? 天空中,卫星像星星一样密密麻麻? 人类,已经开始开发新的星球? 如果真是这样,那么今天我们看到的“商业航天”, 也许正站在一个极早期、却极关键的起点上。 商业航天,不只是火箭发射那么简
S
新雷能
S
中国卫星
S
全信股份
S
康斯特
S
航天发展
7
5
6
7.33
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
置顶
来去无踪
2025-09-02 12:24:59
置顶
天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
S
天通股份
139
70
87
92.20
来去无踪
2026-03-13 11:40:50
油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
S
中国电建
S
北元集团
S
华电新能
0
5
2
0.18
来去无踪
2026-02-02 08:56:39
周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
S
锦鸡股份
1
2
5
5.56
来去无踪
2026-01-29 12:21:18
【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
S
神剑股份
S
信维通信
S
盛路通信
S
西部材料
3
4
5
5.10
来去无踪
2026-01-18 20:58:15
【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
S
全信股份
11
7
6
8.01
来去无踪
2026-01-16 09:00:42
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
S
汇绿生态
S
中际旭创
S
新易盛
0
0
1
0.85
来去无踪
2026-01-14 12:40:19
商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
S
全信股份
S
海格通信
S
航天电子
17
5
5
9.10
来去无踪
2026-01-13 11:54:06
第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
S
银河电子
S
全信股份
S
中国卫星
S
通宇通讯
3
0
4
0.05
来去无踪
2026-01-13 08:43:27
AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
S
志特新材
S
阿尔特
3
2
3
3.18
来去无踪
2026-01-11 21:48:34
商业航天隐藏王炸!TSN=太空版“永不掉链网络”,千亿赛道刚启动!
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用。 刷视频卡一下无所谓,但火箭发射、卫星在轨时,网络慢1毫秒可能损失上亿!这就是TSN的价值所在——给太空设备量身定做的“确定性通信底座”。 先搞懂:TSN到底是啥? 全称时间敏感网络,IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级精准传输,适配火箭、卫星、地面站全场景。 它不追求“更快”,而是“绝对靠谱”:数据传输时间提前锁定,关键指令优先级置顶,网络不堵不乱不
S
全信股份
S
成都华微
S
航天电子
S
海格通信
7
5
5
5.43
来去无踪
2026-01-11 21:36:56
最新消息:国内商业航天即将进入“万星时代”,最先赚钱的不是火箭,而是卫星电源
风险提示:本文内容是根据公开的信息对相关行业、事件、公司进行转载、分析或思考,不对数据的真实性及信息的可靠性负责,仅供个人复盘学习使用; 最近一段时时间,商业航天热度不言而喻。 最新公开信息显示: 卫星数量,开始进入“指数级规划阶段”。 国内已累计申请审批约 20 万颗卫星,主要集中在低轨通信、遥感与星座互联网; SpaceX 再次申请新增约 7,500 颗 Starlink 卫星,叠加既有规划,总规模持续上修。 无论国内还是海外,商业航天都已从“技术验证”,即将正式迈入规模化工程阶段。 而一旦
S
新雷能
S
银河电子
S
乾照光电
S
中国卫星
S
航天电子
8
4
6
2.47
来去无踪
2026-01-08 23:04:49
万亿风口下的低位突围!商业航天补涨赛正式开跑,三大正宗标的锁定核心红利
2026年商业航天迈入规模化爆发元年,发射频次剑指百次、低轨星座密集组网、资本加速涌入赛道 ,内部低位补涨行情已全面启动!聚焦产业链硬核供给端,这三大正宗标的凭借垄断性优势与确定性订单,成为抢占红利的核心抓手: 1、新雷能:卫星电源绝对霸主 作为航天器“能量心脏”的掌控者,以50%-60%国内低轨卫星电源市占率垄断高壁垒赛道 ,产品覆盖低轨通信卫星、可回收火箭等全场景,故障率低至百万分之一。手握GW星座核心份额与5亿元重磅订单,深度绑定国家星网及千帆、鸿雁等千亿级星座项目,在5万颗卫星组网浪潮中
S
新雷能
S
全信股份
S
康斯特
15
8
9
6.27
来去无踪
2026-01-07 14:40:36
商业航天内部补涨赛:低位“三剑客”浮出水面
当商业航天从“讲故事”走向“拼业绩”,真正的内部补涨赛才刚刚开始。 主线已明,高潮已现,资金开始从高位博弈转向确定性+低位真成长,而下面这三家公司,正是当前商业航天中最具“性价比”的低位三剑客。 第一,新雷能 航天电源的“隐形冠军”。在卫星电源领域市占率高达 60%,是真正卡位在“电”这个最底层、最刚需的环节。卫星数量指数级增长,发射只是开始,用电才是一辈子。商业航天放量,新雷能是绕不开的核心受益者。 第二,全信股份 商业航天“管线中枢”。公司70%收入来自商业航天,深度绑定长征系列火箭,长期稳
S
全信股份
S
新雷能
S
康斯特
3
1
5
2.24
来去无踪
2026-01-05 12:26:53
【低位正宗商业航天逻辑梳理|全信股份,别等起飞了才全信】
全信股份(300447)的核心逻辑捋一遍, 说清楚它为什么是“低位、正宗、确定性强”的商业航天标的。 第一,业务纯度高,不是蹭概念。 公司多次在互动平台明确:以航空航天业务为主,在航天领域长期配套宇航用低频安装线、数据总线、控制缆、部分射频缆。这些不是边角料,而是火箭、卫星内部系统“神经和血管”,负责电能和信号传输,属于缺了就飞不起来的关键基础部件。 第二,长期绑定国家级火箭体系,含金量极高。 董秘已确认:持续为长征系列火箭配套,这意味着公司已经通过了极其严格的航天工程体系验证。商业航天真正放量
S
全信股份
4
3
3
3.33
来去无踪
2026-01-04 20:48:32
商业航天不只是火箭:真正开始放量的,其实是这一环
如果 30 年后回头看今天,商业航天会不会就像现在的汽车? 30 年前,哪有什么手机? 更别说现在满大街的汽车、新能源、AI。 那时候,出门靠走,联系靠吼; 而现在,扫码、导航、智能驾驶、算力无处不在。 会不会那时的人回头看今天,会觉得: 发射火箭,像现在造车一样“工业化”? 出行方式,再一次发生翻天覆地的变化? 天空中,卫星像星星一样密密麻麻? 人类,已经开始开发新的星球? 如果真是这样,那么今天我们看到的“商业航天”, 也许正站在一个极早期、却极关键的起点上。 商业航天,不只是火箭发射那么简
S
新雷能
S
中国卫星
S
全信股份
S
康斯特
S
航天发展
7
5
6
7.33
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
32
关注
419
粉丝
512.01
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9