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长线持有的半棵韭菜
2025-09-02 12:24:59
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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长线持有的半棵韭菜
2026-04-26 21:13:48
商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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信维通信
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商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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2026-04-13 12:09:18
🔥全A最低价CPO,光已经抢到没边了,4块钱你还在犹豫?
核心观点 CPO板块持续井喷,源杰科技自低点累计涨幅超10倍,中际旭创、新易盛均超6倍,腾景科技同样超10倍。而青山纸业(600103)作为全市场单价最低的CPO概念股,400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段,绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格,安全边际充足,向上弹性可期。 一、CPO板块——"光"已炒到发烫,低位标的成稀缺资源 从2025年4月到2026年2月,A股CPO指数累计涨幅超150%。4月10日,CPO概念股再次集体拉升,立讯精密、中际旭创涨超6%,新易盛、华懋科技等涨超5
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2026-03-30 14:22:22
低调到没人讨论,却在给马斯克“打工”?这家国产隐形冠军,可能正卡在商业航天命门上
一、你在看星舰起飞,它在决定数据准不准 大家都知道 SpaceX 很牛。 但真正做工程的人都清楚,火箭不是靠想象力飞的,是靠一堆极其精密的数据闭环。 而这些数据的源头是什么? 压力、温度、流量…… 再往下,就是——校准 说白了: 测量设备不准,一切都是假数据。 康斯特做的,正是这个最底层、但最致命的环节—— 压力校准设备 + 传感器解决方案 二、8年供应链,不是故事,是“准入门槛” 很多人喜欢问一句: “是不是蹭概念?” 但有个细节你得看清楚—— 连续 8 年进入 SpaceX 供应链 这不是一
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康斯特
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2026-03-24 22:00:12
光模块这波,拼的不是技术,是谁先跑满产能!
下午法拉第旋光片是Granopt减产/停炉,减产/停炉! 隔离器、光模块上游材料。 其实早在去年年底, 就已经提过缺芯缺材料 各种消息满天飞,日本停产、海外减供、国产替代……。 但我反复在想一个问题: 当大家都在讨论“有没有材料”的时候,真正的机会在哪? 很多人还停留在第一层逻辑: 谁能做旋光片?谁能替代进口? 但现实是—— 这个行业不是“会不会做”,而是“能不能量产、能不能稳定供”。 技术可以追, 但供应链,是时间堆出来的。 而真正拉开差距的,往往是第二层逻辑: 有的人还在找料,有的人已经在用
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2026-03-24 12:46:35
CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临!
瑞斯康达:CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临! 逻辑硬核,一眼看穿! 在AI算力与新基建的双重风口,瑞斯康达绝非简单跟风,而是手握核心技术,业绩确定性反转的潜力龙头! ✅ 核心逻辑一:CPO算力,AI时代的“流量入口” AI大模型越练越强,算力需求就像“贪吃蛇”越吃越长! 瑞斯康达全资子公司易锐光电是圈内少有的“技术+量产”双料冠军! 400G硅光模块已大规模供货,良品率行业领先; 800G产品送样通过,1.6T CPO研发冲刺领跑; 核心优势:其CPO方案能降低功耗45%,直接解决AI
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油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
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周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
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锦鸡股份
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【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
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【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
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光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
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中际旭创
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商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
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2026-01-13 11:54:06
第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
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银河电子
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中国卫星
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2026-01-13 08:43:27
AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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🔥全A最低价CPO,光已经抢到没边了,4块钱你还在犹豫?
核心观点 CPO板块持续井喷,源杰科技自低点累计涨幅超10倍,中际旭创、新易盛均超6倍,腾景科技同样超10倍。而青山纸业(600103)作为全市场单价最低的CPO概念股,400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段,绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格,安全边际充足,向上弹性可期。 一、CPO板块——"光"已炒到发烫,低位标的成稀缺资源 从2025年4月到2026年2月,A股CPO指数累计涨幅超150%。4月10日,CPO概念股再次集体拉升,立讯精密、中际旭创涨超6%,新易盛、华懋科技等涨超5
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低调到没人讨论,却在给马斯克“打工”?这家国产隐形冠军,可能正卡在商业航天命门上
一、你在看星舰起飞,它在决定数据准不准 大家都知道 SpaceX 很牛。 但真正做工程的人都清楚,火箭不是靠想象力飞的,是靠一堆极其精密的数据闭环。 而这些数据的源头是什么? 压力、温度、流量…… 再往下,就是——校准 说白了: 测量设备不准,一切都是假数据。 康斯特做的,正是这个最底层、但最致命的环节—— 压力校准设备 + 传感器解决方案 二、8年供应链,不是故事,是“准入门槛” 很多人喜欢问一句: “是不是蹭概念?” 但有个细节你得看清楚—— 连续 8 年进入 SpaceX 供应链 这不是一
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光模块这波,拼的不是技术,是谁先跑满产能!
下午法拉第旋光片是Granopt减产/停炉,减产/停炉! 隔离器、光模块上游材料。 其实早在去年年底, 就已经提过缺芯缺材料 各种消息满天飞,日本停产、海外减供、国产替代……。 但我反复在想一个问题: 当大家都在讨论“有没有材料”的时候,真正的机会在哪? 很多人还停留在第一层逻辑: 谁能做旋光片?谁能替代进口? 但现实是—— 这个行业不是“会不会做”,而是“能不能量产、能不能稳定供”。 技术可以追, 但供应链,是时间堆出来的。 而真正拉开差距的,往往是第二层逻辑: 有的人还在找料,有的人已经在用
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CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临!
瑞斯康达:CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临! 逻辑硬核,一眼看穿! 在AI算力与新基建的双重风口,瑞斯康达绝非简单跟风,而是手握核心技术,业绩确定性反转的潜力龙头! ✅ 核心逻辑一:CPO算力,AI时代的“流量入口” AI大模型越练越强,算力需求就像“贪吃蛇”越吃越长! 瑞斯康达全资子公司易锐光电是圈内少有的“技术+量产”双料冠军! 400G硅光模块已大规模供货,良品率行业领先; 800G产品送样通过,1.6T CPO研发冲刺领跑; 核心优势:其CPO方案能降低功耗45%,直接解决AI
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油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
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周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
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【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
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【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
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光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
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商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
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第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
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AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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🔥全A最低价CPO,光已经抢到没边了,4块钱你还在犹豫?
核心观点 CPO板块持续井喷,源杰科技自低点累计涨幅超10倍,中际旭创、新易盛均超6倍,腾景科技同样超10倍。而青山纸业(600103)作为全市场单价最低的CPO概念股,400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段,绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格,安全边际充足,向上弹性可期。 一、CPO板块——"光"已炒到发烫,低位标的成稀缺资源 从2025年4月到2026年2月,A股CPO指数累计涨幅超150%。4月10日,CPO概念股再次集体拉升,立讯精密、中际旭创涨超6%,新易盛、华懋科技等涨超5
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低调到没人讨论,却在给马斯克“打工”?这家国产隐形冠军,可能正卡在商业航天命门上
一、你在看星舰起飞,它在决定数据准不准 大家都知道 SpaceX 很牛。 但真正做工程的人都清楚,火箭不是靠想象力飞的,是靠一堆极其精密的数据闭环。 而这些数据的源头是什么? 压力、温度、流量…… 再往下,就是——校准 说白了: 测量设备不准,一切都是假数据。 康斯特做的,正是这个最底层、但最致命的环节—— 压力校准设备 + 传感器解决方案 二、8年供应链,不是故事,是“准入门槛” 很多人喜欢问一句: “是不是蹭概念?” 但有个细节你得看清楚—— 连续 8 年进入 SpaceX 供应链 这不是一
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光模块这波,拼的不是技术,是谁先跑满产能!
下午法拉第旋光片是Granopt减产/停炉,减产/停炉! 隔离器、光模块上游材料。 其实早在去年年底, 就已经提过缺芯缺材料 各种消息满天飞,日本停产、海外减供、国产替代……。 但我反复在想一个问题: 当大家都在讨论“有没有材料”的时候,真正的机会在哪? 很多人还停留在第一层逻辑: 谁能做旋光片?谁能替代进口? 但现实是—— 这个行业不是“会不会做”,而是“能不能量产、能不能稳定供”。 技术可以追, 但供应链,是时间堆出来的。 而真正拉开差距的,往往是第二层逻辑: 有的人还在找料,有的人已经在用
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CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临!
瑞斯康达:CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临! 逻辑硬核,一眼看穿! 在AI算力与新基建的双重风口,瑞斯康达绝非简单跟风,而是手握核心技术,业绩确定性反转的潜力龙头! ✅ 核心逻辑一:CPO算力,AI时代的“流量入口” AI大模型越练越强,算力需求就像“贪吃蛇”越吃越长! 瑞斯康达全资子公司易锐光电是圈内少有的“技术+量产”双料冠军! 400G硅光模块已大规模供货,良品率行业领先; 800G产品送样通过,1.6T CPO研发冲刺领跑; 核心优势:其CPO方案能降低功耗45%,直接解决AI
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油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
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周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
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【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
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【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
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光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
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商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
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第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
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AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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🔥全A最低价CPO,光已经抢到没边了,4块钱你还在犹豫?
核心观点 CPO板块持续井喷,源杰科技自低点累计涨幅超10倍,中际旭创、新易盛均超6倍,腾景科技同样超10倍。而青山纸业(600103)作为全市场单价最低的CPO概念股,400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段,绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格,安全边际充足,向上弹性可期。 一、CPO板块——"光"已炒到发烫,低位标的成稀缺资源 从2025年4月到2026年2月,A股CPO指数累计涨幅超150%。4月10日,CPO概念股再次集体拉升,立讯精密、中际旭创涨超6%,新易盛、华懋科技等涨超5
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低调到没人讨论,却在给马斯克“打工”?这家国产隐形冠军,可能正卡在商业航天命门上
一、你在看星舰起飞,它在决定数据准不准 大家都知道 SpaceX 很牛。 但真正做工程的人都清楚,火箭不是靠想象力飞的,是靠一堆极其精密的数据闭环。 而这些数据的源头是什么? 压力、温度、流量…… 再往下,就是——校准 说白了: 测量设备不准,一切都是假数据。 康斯特做的,正是这个最底层、但最致命的环节—— 压力校准设备 + 传感器解决方案 二、8年供应链,不是故事,是“准入门槛” 很多人喜欢问一句: “是不是蹭概念?” 但有个细节你得看清楚—— 连续 8 年进入 SpaceX 供应链 这不是一
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下午法拉第旋光片是Granopt减产/停炉,减产/停炉! 隔离器、光模块上游材料。 其实早在去年年底, 就已经提过缺芯缺材料 各种消息满天飞,日本停产、海外减供、国产替代……。 但我反复在想一个问题: 当大家都在讨论“有没有材料”的时候,真正的机会在哪? 很多人还停留在第一层逻辑: 谁能做旋光片?谁能替代进口? 但现实是—— 这个行业不是“会不会做”,而是“能不能量产、能不能稳定供”。 技术可以追, 但供应链,是时间堆出来的。 而真正拉开差距的,往往是第二层逻辑: 有的人还在找料,有的人已经在用
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CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临!
瑞斯康达:CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临! 逻辑硬核,一眼看穿! 在AI算力与新基建的双重风口,瑞斯康达绝非简单跟风,而是手握核心技术,业绩确定性反转的潜力龙头! ✅ 核心逻辑一:CPO算力,AI时代的“流量入口” AI大模型越练越强,算力需求就像“贪吃蛇”越吃越长! 瑞斯康达全资子公司易锐光电是圈内少有的“技术+量产”双料冠军! 400G硅光模块已大规模供货,良品率行业领先; 800G产品送样通过,1.6T CPO研发冲刺领跑; 核心优势:其CPO方案能降低功耗45%,直接解决AI
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油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
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周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
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【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
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【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
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光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
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商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
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第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
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AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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🔥全A最低价CPO,光已经抢到没边了,4块钱你还在犹豫?
核心观点 CPO板块持续井喷,源杰科技自低点累计涨幅超10倍,中际旭创、新易盛均超6倍,腾景科技同样超10倍。而青山纸业(600103)作为全市场单价最低的CPO概念股,400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段,绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格,安全边际充足,向上弹性可期。 一、CPO板块——"光"已炒到发烫,低位标的成稀缺资源 从2025年4月到2026年2月,A股CPO指数累计涨幅超150%。4月10日,CPO概念股再次集体拉升,立讯精密、中际旭创涨超6%,新易盛、华懋科技等涨超5
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低调到没人讨论,却在给马斯克“打工”?这家国产隐形冠军,可能正卡在商业航天命门上
一、你在看星舰起飞,它在决定数据准不准 大家都知道 SpaceX 很牛。 但真正做工程的人都清楚,火箭不是靠想象力飞的,是靠一堆极其精密的数据闭环。 而这些数据的源头是什么? 压力、温度、流量…… 再往下,就是——校准 说白了: 测量设备不准,一切都是假数据。 康斯特做的,正是这个最底层、但最致命的环节—— 压力校准设备 + 传感器解决方案 二、8年供应链,不是故事,是“准入门槛” 很多人喜欢问一句: “是不是蹭概念?” 但有个细节你得看清楚—— 连续 8 年进入 SpaceX 供应链 这不是一
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光模块这波,拼的不是技术,是谁先跑满产能!
下午法拉第旋光片是Granopt减产/停炉,减产/停炉! 隔离器、光模块上游材料。 其实早在去年年底, 就已经提过缺芯缺材料 各种消息满天飞,日本停产、海外减供、国产替代……。 但我反复在想一个问题: 当大家都在讨论“有没有材料”的时候,真正的机会在哪? 很多人还停留在第一层逻辑: 谁能做旋光片?谁能替代进口? 但现实是—— 这个行业不是“会不会做”,而是“能不能量产、能不能稳定供”。 技术可以追, 但供应链,是时间堆出来的。 而真正拉开差距的,往往是第二层逻辑: 有的人还在找料,有的人已经在用
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福晶科技
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2026-03-24 12:46:35
CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临!
瑞斯康达:CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临! 逻辑硬核,一眼看穿! 在AI算力与新基建的双重风口,瑞斯康达绝非简单跟风,而是手握核心技术,业绩确定性反转的潜力龙头! ✅ 核心逻辑一:CPO算力,AI时代的“流量入口” AI大模型越练越强,算力需求就像“贪吃蛇”越吃越长! 瑞斯康达全资子公司易锐光电是圈内少有的“技术+量产”双料冠军! 400G硅光模块已大规模供货,良品率行业领先; 800G产品送样通过,1.6T CPO研发冲刺领跑; 核心优势:其CPO方案能降低功耗45%,直接解决AI
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2026-03-13 11:40:50
油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
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周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
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【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
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【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
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光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
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商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
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第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
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AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
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【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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🔥全A最低价CPO,光已经抢到没边了,4块钱你还在犹豫?
核心观点 CPO板块持续井喷,源杰科技自低点累计涨幅超10倍,中际旭创、新易盛均超6倍,腾景科技同样超10倍。而青山纸业(600103)作为全市场单价最低的CPO概念股,400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段,绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格,安全边际充足,向上弹性可期。 一、CPO板块——"光"已炒到发烫,低位标的成稀缺资源 从2025年4月到2026年2月,A股CPO指数累计涨幅超150%。4月10日,CPO概念股再次集体拉升,立讯精密、中际旭创涨超6%,新易盛、华懋科技等涨超5
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低调到没人讨论,却在给马斯克“打工”?这家国产隐形冠军,可能正卡在商业航天命门上
一、你在看星舰起飞,它在决定数据准不准 大家都知道 SpaceX 很牛。 但真正做工程的人都清楚,火箭不是靠想象力飞的,是靠一堆极其精密的数据闭环。 而这些数据的源头是什么? 压力、温度、流量…… 再往下,就是——校准 说白了: 测量设备不准,一切都是假数据。 康斯特做的,正是这个最底层、但最致命的环节—— 压力校准设备 + 传感器解决方案 二、8年供应链,不是故事,是“准入门槛” 很多人喜欢问一句: “是不是蹭概念?” 但有个细节你得看清楚—— 连续 8 年进入 SpaceX 供应链 这不是一
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光模块这波,拼的不是技术,是谁先跑满产能!
下午法拉第旋光片是Granopt减产/停炉,减产/停炉! 隔离器、光模块上游材料。 其实早在去年年底, 就已经提过缺芯缺材料 各种消息满天飞,日本停产、海外减供、国产替代……。 但我反复在想一个问题: 当大家都在讨论“有没有材料”的时候,真正的机会在哪? 很多人还停留在第一层逻辑: 谁能做旋光片?谁能替代进口? 但现实是—— 这个行业不是“会不会做”,而是“能不能量产、能不能稳定供”。 技术可以追, 但供应链,是时间堆出来的。 而真正拉开差距的,往往是第二层逻辑: 有的人还在找料,有的人已经在用
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CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临!
瑞斯康达:CPO算力龙头+电力绝对壁垒,双击时刻来临! 逻辑硬核,一眼看穿! 在AI算力与新基建的双重风口,瑞斯康达绝非简单跟风,而是手握核心技术,业绩确定性反转的潜力龙头! ✅ 核心逻辑一:CPO算力,AI时代的“流量入口” AI大模型越练越强,算力需求就像“贪吃蛇”越吃越长! 瑞斯康达全资子公司易锐光电是圈内少有的“技术+量产”双料冠军! 400G硅光模块已大规模供货,良品率行业领先; 800G产品送样通过,1.6T CPO研发冲刺领跑; 核心优势:其CPO方案能降低功耗45%,直接解决AI
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瑞斯康达
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华电辽能
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华电能源
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东方新能
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-03-13 11:40:50
油价一涨,谁最赚?很多人没看懂:真正的替代受益者其实是它
最近 中东局势升级、伊朗冲突升温,油气价格出现明显上涨。 很多人第一反应是:石油股、油服股受益。 但如果从 化工产业链 看,其实有一类公司弹性更大—— 电石法PVC企业。 其中典型代表: 北元集团 逻辑其实非常简单: 油价上涨,本质是在帮煤化工打乙烯法。 下面把逻辑拆开讲。 一、核心逻辑:油越贵,电石法越强 PVC有两种生产路线: 1️⃣ 乙烯法(油气路线) 原油 → 乙烯 → VCM → PVC 成本核心:原油 / 乙烯 代表企业例如: 万华化学 中泰化学 新疆天业 油价一涨 成本直接飙升。
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中国电建
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北元集团
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华电新能
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-02-02 08:56:39
周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益
【周末重磅催化!腾讯元宝+AI算力共振,锦鸡股份(300798)绑定腾讯核心受益】 1. 周末爆点:腾讯元宝狂撒10亿红包抢AI入口,社交裂变引爆海量用户,腾讯算力需求刚性扩容,TI-ONE平台算力缺口激增,算力基建迎确定性红利; 2. 核心关联:锦鸡股份子公司英智创新,算力平台深度适配腾讯TI-ONE核心AI开发平台,可承接腾讯大模型训练/推理需求,且双方合资设英智未来,AI生态深度绑定,直接受益腾讯算力放量; 3. 落地支撑:公司斩获9.22亿算力大单(2048P算力,租期5年),一期算力已
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锦鸡股份
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-01-29 12:21:18
【突发级催化】苹果 + Starlink,卫星通信走进大众消费电子
苹果正与 SpaceX 洽谈,将 Starlink 卫星直连技术集成到 iPhone 18 Pro,预计 2026 年落地 这意味着什么? 不是简单“能发个紧急短信”那种功能升级, 而是—— 手机将直接接入低轨卫星网络 无地面基站覆盖也能通信 真正意义上的“全球无死角连接” 这一步,相当于: 当年 iPhone 把移动互联网带入普通人生活, 现在,苹果要把太空通信带入消费级终端。 商业航天,第一次站在全球万亿级电子产业链入口。 再看当前情绪:商业航天被疯狂踩踏 这两周市场在干嘛? 周末吹爆: 商
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神剑股份
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信维通信
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盛路通信
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西部材料
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长线持有的半棵韭菜
2026-01-18 20:58:15
【深度】商业航天“大浪淘沙”:监管重拳出击,谁才是真正有“硬核肌肉”的真龙头?
商业航天大二波,只有核心业务正宗标的才会爆发 — 全信股份深度解读 商业航天板块经历深度调整,多数高位炒概念股跌停、监管密集问询,市场开始甄别真正有技术、研发与业绩支撑的“真价值”标的,而不是单纯蹭热点的概念炒作。监管明确打击的是无基本面支撑的伪龙头,不是商业航天赛道本身。 全信股份(300447)作为市场上少数真正扎根军民用高端传输 + 航天配套核心部件的科技公司,其价值正在被低估甚至错杀——这是未来周期中最难得的投资机会之一。 一、 拒绝“攀亲”,全信股份是根正苗红的“国家队供应商” 不同于
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全信股份
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长线持有的半棵韭菜
2026-01-16 09:00:42
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估!
光模块(1.6T):AI算力升级驱动新一轮缺芯周期,高端光器件供给收缩引发系统性重估! 1.6T元年正式开启,AI算力持续爆发叠加供给刚性,高端光模块“注定缺芯”,涨价周期已具备全面条件。 在短距离VCSEL激光之外,中长距离高速光收发模块核心光源主要分为 EML 激光与 CW 激光 两类。其中 EML 激光将调制功能集成于单一芯片内,工艺复杂、良率控制难度极高,产业壁垒显著,全球可规模化供货厂商屈指可数。 目前全球 EML 激光核心供应商主要集中在 Lumentum、Coherent(Fini
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汇绿生态
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中际旭创
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新易盛
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长线持有的半棵韭菜
2026-01-14 12:40:19
商业航天炒疯了!海格三维4连板后,隐藏王炸TSN才是真价值洼地!
商业航天彻底燃爆!海格通信2天2板领衔,三维通信更是一字缩量4连板,封单高达57亿,航天通信分支成了资金抢筹的主战场 ! 但当大家都在追高前排时,一个被忽视的千亿赛道已经悄悄启动—— TSN(时间敏感网络),商业航天的“太空神经中枢”,正在成为下一个爆发点! 先搞懂关键:TSN到底有多重要? 刷视频卡1秒无所谓,但火箭发射、卫星组网时,数据延迟1毫秒可能就意味着上亿损失! TSN作为IEEE 802.1标准族核心技术,主打微秒级确定性传输,数据传输时间精准锁定,关键指令绝不拥堵,堪称太空版“永不
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全信股份
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海格通信
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航天电子
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-01-13 11:54:06
第一次分歧方显真身-商业航天的龙头来了
分歧一来, 方显真身。 7板,天地天。 这是商业航天的连板高度, 也是情绪最锋利的爆点。 还有什么, 比7板天地天, 更能带动商业航天反击? 没有。 一个都没有。 这是百年难遇的航天级题材, 不是一波流, 是注定多波、反复拔高的行情。 每一次杀跌, 每一次犹豫, 卖出的人, 都会在更高的位置买回来。 商业航天只教育一件事: 要信,就全信。 一点分歧, 就到处找其他题材边角料的, 注定—— 一面两吃。 而且答案早就给出来了: 剧本已经写好。 中卫,长腿; 航发,开板; 通宇,长腿。 这些不是巧合,
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银河电子
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中国卫星
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通宇通讯
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长线持有的半棵韭菜
2026-01-13 08:43:27
AI4S补涨龙!志特6连板后,这只英伟达L4伙伴正掀价值重估
志特新材6连板暴涨200%,彻底点燃AI4S(AI for Science)应用端行情! 黄仁勋直言“物理AI是下一个万亿风口”, 而L4自动驾驶正是其首个大规模落地场景。 阿尔特凭借稀缺卡位成为补涨核心标的。 作为英伟达SolutionAdvisor-Consultant深度合作伙伴,公司手握OVX系统与智算中心资源,深度绑定自动驾驶仿真生态。 聚焦L4级整车工程与系统集成,从算法验证到整车适配全栈覆盖,已落地封闭场景L4车型并切入头部客户项目,技术壁垒远超L2级玩家。 AI4S从仿真走向物理
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志特新材
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阿尔特
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