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股三通007
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-02 12:24:59
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天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头
【券商聚焦】天通股份(600330):AI算力与6G革命的核心材料龙头,稀缺性凸显成长超高预期 核心观点:天通股份作为国内压电晶体材料绝对龙头,其铌酸锂(LN)/钽酸锂(LT)产品已成为AI算力爆发、CPO技术迭代及6G通信突破的核心基础材料,技术壁垒高、替代空间广,成长动能强劲,极具稀缺性与垄断性。 🔥 一、AI算力+CPO技术革命,催生铌酸锂材料巨大需求 核心卡位光模块上游:公司铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料,直接服务于800G/1.6T光模块。与传统方案相比,薄膜铌酸锂
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天通股份
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-13 17:35:52
下一个“卡脖子”材料?六氟丁二烯正在进入视野
很多老古茗都懂一句交易真理: 低位看逻辑,高位看筹码。所有题材逻辑,最终都是为筹码结构服务。 这周昊华连续短线加速之后,周五直接跌停,很多人瞬间心态崩了: 行情走完了?题材结束了?是不是逻辑彻底废了? 非常理解这种高位回撤的焦虑。 今天不吹不黑、不带情绪,纯客观、纯产业、纯基本面和大家复盘一次。 顺便讲透:跌停的真实原因、公司真实主业、现金流底盘、三大核心王牌、以及这次公告背后,大多数人看不懂的深层信号。 全文仅个人逻辑复盘交流,不构成任何投资建议。 一、周五跌停真相:不是逻辑崩塌,是公司主动降
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昊华科技
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中船特气
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快克智能
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和远气体
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-11 11:38:54
从WF₆(六氟化钨)涨价说起,深扒AI产业链最底层的资源密码
【题外话】 其实也不是什么新东西了。 从中船半年6倍的走势回头看,很多逻辑并不是不存在,而是市场没反应过来。等到涨起来、发酵了、形成共识了,大家才开始相信。 管制→供给收缩→涨价,这条逻辑链本身就很硬,只不过大多数人更愿意在K线验证之后再相信逻辑,而不是在逻辑出现时提前下注。 所以很多时候,买在无人问津处并不容易。 因为那个阶段没有掌声,没有流量,甚至还会被质疑。 但一旦涨起来,消息开始铺天盖地,研报开始跟进,市场自然会帮你把逻辑补全,把故事讲圆。 这也是我长期记录和思考的本质——不是等市场告诉
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昊华科技
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金石资源
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金瑞矿业
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红星发展
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-09 18:31:39
AI时代的“卖铲人”:从精密焊接跨界半导体封装,一家被低估的硬核公司
本着“先买,被套了再研究”的原则,又研究了一家。 不得不说,白毛股神的逻辑确实值得深究。 毕竟能让这么多人去蒸馏他的策略,本身就说明问题了。 市场里最有意思的事,往往不是他买了什么,而是为什么买、什么时候买,以及背后的底层逻辑。 抄作业容易,理解作业难。 研究到最后才发现,很多看似简单的操作,背后其实都是认知、周期和产业趋势的共振。😄 流通盘其实并不大, 新高位置放量震荡洗盘,整体看还算健康。 有人获利了结,有人顺势上车,筹码交换得比较充分。 只要后续量价配合没有明显走坏,目前来看问题不大,尚
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快克智能
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-07 14:53:04
5个月狂赚38倍!跟着海外顶流学 “瓶颈投资法”,深挖商业航天上游卡脖子机会
其实我一直比较喜欢研究产业链上游,尤其是那些真正的核心环节、卡脖子环节。从最近关注到的红星、天通、云南这些方向,本质上也都是上游核心资源和关键材料的逻辑。 在投资圈里,总有一种玩法能够穿越行情,持续获得超额收益。 近期海外一位匿名产业投资人 Serenity 彻底火遍全球。(更愿意称之为产业投资) 不追热点龙头、不炒概念题材,仅凭一套“瓶颈投资逻辑”,创造了5个月收益3840%、两年收益225倍的惊人战绩,成为全球机构和散户争相研究的对象。 这两天研究了下的理念和投资框架,其实挺有共鸣。 因为我
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信维通信
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铖昌科技
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天银机电
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西部材料
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ST臻镭
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-06-03 13:16:19
# 投资纪要:AI高速互连(CPO补涨+Marvell万亿产业链
核心主线:本轮行情核心为CPO大涨后的低位配套补涨,叠加迈威尔(Marvell)万亿级AI高速互连产业景气外溢。AI算力集群确立“长距光传输、短距铜互连”双技术路线,CPO负责长途传输,高速DAC/AEC铜缆、CPC共封装铜互连是机柜短距互联刚需,二者缺一不可。当前CPO龙头估值已大幅拉升,高速互连标的基本面向好、估值低位,具备强修复空间。 产业核心实锤:800G/1.6T算力架构中,高速铜缆相较光模块具备低成本、低功耗、低延迟优势,是英伟达、Marvell官方配套方案。Marvell垄断全球A
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兆龙互连
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金信诺
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长线持有的半棵韭菜
2026-05-27 12:15:52
市值仅55亿!诚邦股份:存储赛道最后一张“廉价门票”
💬 【题外话】 55亿的存储,还要啥自行车?逻辑没变,行业没变,变的只是情绪。 市场总喜欢把筹码先按进地下室,再讨论它值不值那个价。至于后面是继续挖地基,还是从负一层直达观景台,那就交给时间和资金来作答了。 当三星、SK海力士、美光不断刷新历史高点,A股存储板块也迎来史诗级重估。 长江存储、长鑫科技携万亿估值预期冲刺IPO,诚邦股份(603316.SH)总市值仅61.26亿元。2025年存储业务收入暴增207%,2026年一季度单季盈利已覆盖传统业务全部亏损。这个从园林跨界存储的“六十一亿小市
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诚邦股份
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中京电子
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太极实业
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江波龙
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长线持有的半棵韭菜
2026-05-24 19:32:41
算力时代“电子大米”遭疯抢: 英伟达引爆A股MLCC概念股背后的硬核逻辑
一、引言:从“无人问津”到“门庭若市”,算力时代的隐形引爆点 在我们的手机、汽车、AI服务器里,藏着一种被称为“电子工业大米”的小元件——它个头最小只有0.25mm×0.125mm,约有两粒灰尘那么大,是绝大多数电子电路不可或缺的基础被动元件;它的单位成本或许只占整机的千分之一,但重要性却堪比建筑中的钢筋水泥——一旦它“掉链子”,价值上万乃至上亿元的AI服务器、高端汽车可能会瞬间停摆,连英伟达的最新顶级算力架构,都要仰仗它的海量供应。 它的学名,是多层陶瓷电容器,英文缩写MLCC。 最近,这颗“
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风华高科
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三环集团
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国瓷材料
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股三通007
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2026-05-21 20:31:54
新雷能(300593)深度分析 业绩V型反转,AIDC电源+商业航天双引擎驱动
2025年报 & 2026一季报透视:营收拐点已至,盈利修复可期 图一、新雷能2024-2026Q1营收与净利润趋势图 一、经营拐点已至:从业绩深坑到强势复苏 2024年:至暗时刻 —— 受特种行业需求不足、通信周期波动影响,公司营收降至9.22亿元(-37.16%),归母净利润首亏-5.01亿元。但公司坚持高研发投入,为后续赛道切换积蓄能量。 2025年:实质性反转 —— 航空航天及数据中心订单发力,全年营收11.88亿元,同比增长28.91%;归母净利润-1.95亿元,同比减亏60.97%;
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新雷能
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巨力索具
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信维通信
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2026-05-05 20:36:29
被海思并购过的硅光“教父”,二次创业易缆微,正卡位1.6T时代光芯片的“呼吸”命脉
上一篇文章发布后,后台许多粉丝追问:苏州易缆微的创始人到底有多牛? 为什么全球巨头都搞不定的薄膜铌酸锂芯片,这家仅成立4年的公司却能做到“全球唯一”?以及对1.6T/3.2T CPO的真实进展如何? CPO低位硬核标的,南孚电池托底+薄膜铌酸锂光芯片+GPU,同一实控人打造AI闭环 顺手研究下, 仅供参考! 什么位置不需要多说了吧, 天浮 亨通... 就以创始人传奇经历为起点,把易缆微的技术壁垒、产能订单、产业链闭环和后续资产注入预期一次性讲透。 01、传奇再续:陈伟博士——被海思并购两次的硅光
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中际旭创
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长线持有的半棵韭菜
2026-05-05 09:22:51
CPO低位硬核标的,南孚电池托底+薄膜铌酸锂光芯片+GPU,同一实控人打造AI闭环
风险提示:本文仅为基于公开信息的逻辑推演与分析,不构成任何形式的投资建议。 “市场还把它当成普通电池股,却不知它早已卡位1.6T/3.2T光芯片+国产GPU,第二增长曲线即将引爆!” 最近复盘,在全市场找低位有逻辑、有故事、有空间的CPO, 偶然发现一个被严重低估的——安孚科技。 这家公司原本靠“南孚电池”称王,但暗地里早已布局全球领先的硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片(易缆微)以及国产渲染GPU独角兽象帝先! 更有趣的是,安孚与东山精密实控人同为资本大佬袁永刚, 一个卡位光芯片上游,一个掌握光模
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安孚科技
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中际旭创
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2026-04-26 21:13:48
商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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神剑股份
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巨力索具
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2026-04-26 21:09:39
商业航天业绩“寒冬”里,别人还在亏钱讲故事, 这家A股公司已经把百亿利润装进兜里了!
浩瀚星空与资本寒冬只有一纸订单的距离。当大多商业航天公司还在为“活下去”焦虑时,信维直接甩出了一份130亿的“已到账预期”。 01 年报预告整体表现:72家概念股,仅16家“报喜” Wind商业航天概念板块共72家上市公司,截至2026年1月31日已有54家披露2025年业绩预告。16家公司业绩“报喜”(预增11家+扭亏5家),占比不到三成,其余38家深陷亏损或业绩下滑泥潭。同花顺统计更具体——22家大幅亏损的个股中,13家亏损过亿;业绩增长的股票仅15只。 2026年,要说A股最性感的题材,“
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长线持有的半棵韭菜
2026-04-13 12:09:18
🔥全A最低价CPO,光已经抢到没边了,4块钱你还在犹豫?
核心观点 CPO板块持续井喷,源杰科技自低点累计涨幅超10倍,中际旭创、新易盛均超6倍,腾景科技同样超10倍。而青山纸业(600103)作为全市场单价最低的CPO概念股,400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段,绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格,安全边际充足,向上弹性可期。 一、CPO板块——"光"已炒到发烫,低位标的成稀缺资源 从2025年4月到2026年2月,A股CPO指数累计涨幅超150%。4月10日,CPO概念股再次集体拉升,立讯精密、中际旭创涨超6%,新易盛、华懋科技等涨超5
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青山纸业
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平潭发展
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长线持有的半棵韭菜
2026-03-30 14:22:22
低调到没人讨论,却在给马斯克“打工”?这家国产隐形冠军,可能正卡在商业航天命门上
一、你在看星舰起飞,它在决定数据准不准 大家都知道 SpaceX 很牛。 但真正做工程的人都清楚,火箭不是靠想象力飞的,是靠一堆极其精密的数据闭环。 而这些数据的源头是什么? 压力、温度、流量…… 再往下,就是——校准 说白了: 测量设备不准,一切都是假数据。 康斯特做的,正是这个最底层、但最致命的环节—— 压力校准设备 + 传感器解决方案 二、8年供应链,不是故事,是“准入门槛” 很多人喜欢问一句: “是不是蹭概念?” 但有个细节你得看清楚—— 连续 8 年进入 SpaceX 供应链 这不是一
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