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来去无踪
2025-11-10 14:15:49
汇绿生态-近期调研指引超预期
钧恒科技(hl生态)仅光模块业务: 近期调研指引超预期 预计4季度业绩1亿(不包括原园林业务) 400/800G满产生产, 年产预计200w只 26 预计400w 1.6T小批量生产及量产准备均按计划推进,马来厂落地主北美客户Finsar、Nv、微软 26年预计50e+净利润8e(不包括原园林业务) 800G产品 已全面量产并持续交付,是当前营收增长的核心驱动力; 1.6T产品 在国内与海外多地同步布局,送样、小批量生产及量产准备均按计划推进,节奏稳中有进; 鄂州基地一期 年产150万只光
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汇绿生态
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来去无踪
2025-11-06 23:16:56
光速突围!1.6T时代的最大黑马来了
武汉钧恒在 硅光 + COB 封装 + 自研耦合设备 的组合下,具备从代工向自有品牌与高端定制并行的竞争力;鄂州与马来西亚双基地将是未来放量的关键。 对 2026–2028 年 的业绩路径做出保守到中性假设:2026 年为产能爬坡期,2027 年进入规模化放量,2028 年成为 1.6T 市场的重要量产供应方。 纵向对标中际旭创并考虑规模差与成长性,给予武汉钧恒 40–80x 2026E–2027E PE 区间推导;折中后所得的合理参考价约 80 元左右(基于公司光模块业务体量与控股结构折算)
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汇绿生态
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来去无踪
2025-11-05 14:16:34
🚀 #马年第一飞——“马字辈”唯一次新,投机风暴核心!
赛道的风吹了三年,新能源、算力、半导体……该高潮的都高潮了,该退潮的也退了。11月开始,市场的主旋律只有四个字——“投机回潮”!而在这场新的资金游戏中,“马字辈”成了最亮的那匹黑马! 🔥 为什么是马可波罗?为什么现在? 一、唯一“马字辈”次新,纯筹码、低市值、易抱团! 在A股,故事要新,筹码要轻。马可波罗正是“唯一的马字辈次新股”,没有历史包袱,市值适中,是投机行情里最容易被资金集中火力拉升的品种。 二、新能源底部反转,光伏+材料双轮驱动! 光伏行业经历三年出清,如今进入周期反转拐点。马可波罗
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马可波罗
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来去无踪
2025-10-28 09:16:47
汇红(绿)科(生)技(态):国产光通信的“隐秘巨星”,AI算力浪潮下的百元潜力股
免责声明: 本文仅为个人市场观察与记录,不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。 一、从硅谷到光谷:隐藏在Finisar背后的中国力量 1987年,美国加州硅谷,Finisar诞生。 这是全球光通信器件的“天花板”,其客户名单几乎覆盖了整个科技世界:甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普…… 后来被II-VI收购,合并成为美国高意集团(Coherent),全球光电子领域的超级航母。 但鲜有人知道,在这家巨头的核心供应链中,有一家来自中国武汉光谷的公司——武汉钧恒,早已悄然成为Finisar的
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汇绿生态
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来去无踪
2025-10-14 14:01:33
【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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志特新材
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来去无踪
2025-10-12 19:59:19
张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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张江高科
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来去无踪
2025-10-10 15:54:45
🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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志特新材
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来去无踪
2025-10-09 17:22:30
星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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星源材质
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来去无踪
2025-09-23 17:49:04
《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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飞乐音响
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来去无踪
2025-09-19 12:13:15
安培龙核心逻辑,还有一倍空间!逢低吸
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来去无踪
2025-09-18 11:05:00
四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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四会富仕
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来去无踪
2025-09-17 13:10:27
【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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国林科技
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来去无踪
2025-09-16 20:57:44
人形机器人也可应用
@来去无踪:番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
7 赞同-7 评论
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来去无踪
2025-09-16 12:41:24
液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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康盛股份
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来去无踪
2025-09-14 11:43:06
赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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赢合科技
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汇绿生态-近期调研指引超预期
钧恒科技(hl生态)仅光模块业务: 近期调研指引超预期 预计4季度业绩1亿(不包括原园林业务) 400/800G满产生产, 年产预计200w只 26 预计400w 1.6T小批量生产及量产准备均按计划推进,马来厂落地主北美客户Finsar、Nv、微软 26年预计50e+净利润8e(不包括原园林业务) 800G产品 已全面量产并持续交付,是当前营收增长的核心驱动力; 1.6T产品 在国内与海外多地同步布局,送样、小批量生产及量产准备均按计划推进,节奏稳中有进; 鄂州基地一期 年产150万只光
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光速突围!1.6T时代的最大黑马来了
武汉钧恒在 硅光 + COB 封装 + 自研耦合设备 的组合下,具备从代工向自有品牌与高端定制并行的竞争力;鄂州与马来西亚双基地将是未来放量的关键。 对 2026–2028 年 的业绩路径做出保守到中性假设:2026 年为产能爬坡期,2027 年进入规模化放量,2028 年成为 1.6T 市场的重要量产供应方。 纵向对标中际旭创并考虑规模差与成长性,给予武汉钧恒 40–80x 2026E–2027E PE 区间推导;折中后所得的合理参考价约 80 元左右(基于公司光模块业务体量与控股结构折算)
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🚀 #马年第一飞——“马字辈”唯一次新,投机风暴核心!
赛道的风吹了三年,新能源、算力、半导体……该高潮的都高潮了,该退潮的也退了。11月开始,市场的主旋律只有四个字——“投机回潮”!而在这场新的资金游戏中,“马字辈”成了最亮的那匹黑马! 🔥 为什么是马可波罗?为什么现在? 一、唯一“马字辈”次新,纯筹码、低市值、易抱团! 在A股,故事要新,筹码要轻。马可波罗正是“唯一的马字辈次新股”,没有历史包袱,市值适中,是投机行情里最容易被资金集中火力拉升的品种。 二、新能源底部反转,光伏+材料双轮驱动! 光伏行业经历三年出清,如今进入周期反转拐点。马可波罗
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汇红(绿)科(生)技(态):国产光通信的“隐秘巨星”,AI算力浪潮下的百元潜力股
免责声明: 本文仅为个人市场观察与记录,不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。 一、从硅谷到光谷:隐藏在Finisar背后的中国力量 1987年,美国加州硅谷,Finisar诞生。 这是全球光通信器件的“天花板”,其客户名单几乎覆盖了整个科技世界:甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普…… 后来被II-VI收购,合并成为美国高意集团(Coherent),全球光电子领域的超级航母。 但鲜有人知道,在这家巨头的核心供应链中,有一家来自中国武汉光谷的公司——武汉钧恒,早已悄然成为Finisar的
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【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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钧恒科技(hl生态)仅光模块业务: 近期调研指引超预期 预计4季度业绩1亿(不包括原园林业务) 400/800G满产生产, 年产预计200w只 26 预计400w 1.6T小批量生产及量产准备均按计划推进,马来厂落地主北美客户Finsar、Nv、微软 26年预计50e+净利润8e(不包括原园林业务) 800G产品 已全面量产并持续交付,是当前营收增长的核心驱动力; 1.6T产品 在国内与海外多地同步布局,送样、小批量生产及量产准备均按计划推进,节奏稳中有进; 鄂州基地一期 年产150万只光
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光速突围!1.6T时代的最大黑马来了
武汉钧恒在 硅光 + COB 封装 + 自研耦合设备 的组合下,具备从代工向自有品牌与高端定制并行的竞争力;鄂州与马来西亚双基地将是未来放量的关键。 对 2026–2028 年 的业绩路径做出保守到中性假设:2026 年为产能爬坡期,2027 年进入规模化放量,2028 年成为 1.6T 市场的重要量产供应方。 纵向对标中际旭创并考虑规模差与成长性,给予武汉钧恒 40–80x 2026E–2027E PE 区间推导;折中后所得的合理参考价约 80 元左右(基于公司光模块业务体量与控股结构折算)
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汇绿生态
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来去无踪
2025-11-05 14:16:34
🚀 #马年第一飞——“马字辈”唯一次新,投机风暴核心!
赛道的风吹了三年,新能源、算力、半导体……该高潮的都高潮了,该退潮的也退了。11月开始,市场的主旋律只有四个字——“投机回潮”!而在这场新的资金游戏中,“马字辈”成了最亮的那匹黑马! 🔥 为什么是马可波罗?为什么现在? 一、唯一“马字辈”次新,纯筹码、低市值、易抱团! 在A股,故事要新,筹码要轻。马可波罗正是“唯一的马字辈次新股”,没有历史包袱,市值适中,是投机行情里最容易被资金集中火力拉升的品种。 二、新能源底部反转,光伏+材料双轮驱动! 光伏行业经历三年出清,如今进入周期反转拐点。马可波罗
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马可波罗
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2025-10-28 09:16:47
汇红(绿)科(生)技(态):国产光通信的“隐秘巨星”,AI算力浪潮下的百元潜力股
免责声明: 本文仅为个人市场观察与记录,不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。 一、从硅谷到光谷:隐藏在Finisar背后的中国力量 1987年,美国加州硅谷,Finisar诞生。 这是全球光通信器件的“天花板”,其客户名单几乎覆盖了整个科技世界:甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普…… 后来被II-VI收购,合并成为美国高意集团(Coherent),全球光电子领域的超级航母。 但鲜有人知道,在这家巨头的核心供应链中,有一家来自中国武汉光谷的公司——武汉钧恒,早已悄然成为Finisar的
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2025-10-14 14:01:33
【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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志特新材
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2025-10-12 19:59:19
张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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张江高科
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2025-10-10 15:54:45
🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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志特新材
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2025-10-09 17:22:30
星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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星源材质
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2025-09-23 17:49:04
《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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飞乐音响
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安培龙核心逻辑,还有一倍空间!逢低吸
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2025-09-18 11:05:00
四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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四会富仕
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来去无踪
2025-09-17 13:10:27
【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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国林科技
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2025-09-16 20:57:44
人形机器人也可应用
@来去无踪:番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
7 赞同-7 评论
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2025-09-16 12:41:24
液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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康盛股份
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2025-09-14 11:43:06
赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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赢合科技
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来去无踪
2025-11-10 14:15:49
汇绿生态-近期调研指引超预期
钧恒科技(hl生态)仅光模块业务: 近期调研指引超预期 预计4季度业绩1亿(不包括原园林业务) 400/800G满产生产, 年产预计200w只 26 预计400w 1.6T小批量生产及量产准备均按计划推进,马来厂落地主北美客户Finsar、Nv、微软 26年预计50e+净利润8e(不包括原园林业务) 800G产品 已全面量产并持续交付,是当前营收增长的核心驱动力; 1.6T产品 在国内与海外多地同步布局,送样、小批量生产及量产准备均按计划推进,节奏稳中有进; 鄂州基地一期 年产150万只光
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汇绿生态
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光速突围!1.6T时代的最大黑马来了
武汉钧恒在 硅光 + COB 封装 + 自研耦合设备 的组合下,具备从代工向自有品牌与高端定制并行的竞争力;鄂州与马来西亚双基地将是未来放量的关键。 对 2026–2028 年 的业绩路径做出保守到中性假设:2026 年为产能爬坡期,2027 年进入规模化放量,2028 年成为 1.6T 市场的重要量产供应方。 纵向对标中际旭创并考虑规模差与成长性,给予武汉钧恒 40–80x 2026E–2027E PE 区间推导;折中后所得的合理参考价约 80 元左右(基于公司光模块业务体量与控股结构折算)
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🚀 #马年第一飞——“马字辈”唯一次新,投机风暴核心!
赛道的风吹了三年,新能源、算力、半导体……该高潮的都高潮了,该退潮的也退了。11月开始,市场的主旋律只有四个字——“投机回潮”!而在这场新的资金游戏中,“马字辈”成了最亮的那匹黑马! 🔥 为什么是马可波罗?为什么现在? 一、唯一“马字辈”次新,纯筹码、低市值、易抱团! 在A股,故事要新,筹码要轻。马可波罗正是“唯一的马字辈次新股”,没有历史包袱,市值适中,是投机行情里最容易被资金集中火力拉升的品种。 二、新能源底部反转,光伏+材料双轮驱动! 光伏行业经历三年出清,如今进入周期反转拐点。马可波罗
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汇红(绿)科(生)技(态):国产光通信的“隐秘巨星”,AI算力浪潮下的百元潜力股
免责声明: 本文仅为个人市场观察与记录,不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。 一、从硅谷到光谷:隐藏在Finisar背后的中国力量 1987年,美国加州硅谷,Finisar诞生。 这是全球光通信器件的“天花板”,其客户名单几乎覆盖了整个科技世界:甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普…… 后来被II-VI收购,合并成为美国高意集团(Coherent),全球光电子领域的超级航母。 但鲜有人知道,在这家巨头的核心供应链中,有一家来自中国武汉光谷的公司——武汉钧恒,早已悄然成为Finisar的
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【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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志特新材
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张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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安培龙核心逻辑,还有一倍空间!逢低吸
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四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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汇绿生态-近期调研指引超预期
钧恒科技(hl生态)仅光模块业务: 近期调研指引超预期 预计4季度业绩1亿(不包括原园林业务) 400/800G满产生产, 年产预计200w只 26 预计400w 1.6T小批量生产及量产准备均按计划推进,马来厂落地主北美客户Finsar、Nv、微软 26年预计50e+净利润8e(不包括原园林业务) 800G产品 已全面量产并持续交付,是当前营收增长的核心驱动力; 1.6T产品 在国内与海外多地同步布局,送样、小批量生产及量产准备均按计划推进,节奏稳中有进; 鄂州基地一期 年产150万只光
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光速突围!1.6T时代的最大黑马来了
武汉钧恒在 硅光 + COB 封装 + 自研耦合设备 的组合下,具备从代工向自有品牌与高端定制并行的竞争力;鄂州与马来西亚双基地将是未来放量的关键。 对 2026–2028 年 的业绩路径做出保守到中性假设:2026 年为产能爬坡期,2027 年进入规模化放量,2028 年成为 1.6T 市场的重要量产供应方。 纵向对标中际旭创并考虑规模差与成长性,给予武汉钧恒 40–80x 2026E–2027E PE 区间推导;折中后所得的合理参考价约 80 元左右(基于公司光模块业务体量与控股结构折算)
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🚀 #马年第一飞——“马字辈”唯一次新,投机风暴核心!
赛道的风吹了三年,新能源、算力、半导体……该高潮的都高潮了,该退潮的也退了。11月开始,市场的主旋律只有四个字——“投机回潮”!而在这场新的资金游戏中,“马字辈”成了最亮的那匹黑马! 🔥 为什么是马可波罗?为什么现在? 一、唯一“马字辈”次新,纯筹码、低市值、易抱团! 在A股,故事要新,筹码要轻。马可波罗正是“唯一的马字辈次新股”,没有历史包袱,市值适中,是投机行情里最容易被资金集中火力拉升的品种。 二、新能源底部反转,光伏+材料双轮驱动! 光伏行业经历三年出清,如今进入周期反转拐点。马可波罗
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2025-10-28 09:16:47
汇红(绿)科(生)技(态):国产光通信的“隐秘巨星”,AI算力浪潮下的百元潜力股
免责声明: 本文仅为个人市场观察与记录,不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。 一、从硅谷到光谷:隐藏在Finisar背后的中国力量 1987年,美国加州硅谷,Finisar诞生。 这是全球光通信器件的“天花板”,其客户名单几乎覆盖了整个科技世界:甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普…… 后来被II-VI收购,合并成为美国高意集团(Coherent),全球光电子领域的超级航母。 但鲜有人知道,在这家巨头的核心供应链中,有一家来自中国武汉光谷的公司——武汉钧恒,早已悄然成为Finisar的
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汇绿生态
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来去无踪
2025-10-14 14:01:33
【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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志特新材
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来去无踪
2025-10-12 19:59:19
张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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张江高科
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来去无踪
2025-10-10 15:54:45
🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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志特新材
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来去无踪
2025-10-09 17:22:30
星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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星源材质
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来去无踪
2025-09-23 17:49:04
《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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飞乐音响
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2025-09-19 12:13:15
安培龙核心逻辑,还有一倍空间!逢低吸
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来去无踪
2025-09-18 11:05:00
四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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四会富仕
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来去无踪
2025-09-17 13:10:27
【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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国林科技
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来去无踪
2025-09-16 20:57:44
人形机器人也可应用
@来去无踪:番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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来去无踪
2025-09-16 12:41:24
液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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康盛股份
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来去无踪
2025-09-14 11:43:06
赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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赢合科技
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来去无踪
2025-11-10 14:15:49
汇绿生态-近期调研指引超预期
钧恒科技(hl生态)仅光模块业务: 近期调研指引超预期 预计4季度业绩1亿(不包括原园林业务) 400/800G满产生产, 年产预计200w只 26 预计400w 1.6T小批量生产及量产准备均按计划推进,马来厂落地主北美客户Finsar、Nv、微软 26年预计50e+净利润8e(不包括原园林业务) 800G产品 已全面量产并持续交付,是当前营收增长的核心驱动力; 1.6T产品 在国内与海外多地同步布局,送样、小批量生产及量产准备均按计划推进,节奏稳中有进; 鄂州基地一期 年产150万只光
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汇绿生态
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来去无踪
2025-11-06 23:16:56
光速突围!1.6T时代的最大黑马来了
武汉钧恒在 硅光 + COB 封装 + 自研耦合设备 的组合下,具备从代工向自有品牌与高端定制并行的竞争力;鄂州与马来西亚双基地将是未来放量的关键。 对 2026–2028 年 的业绩路径做出保守到中性假设:2026 年为产能爬坡期,2027 年进入规模化放量,2028 年成为 1.6T 市场的重要量产供应方。 纵向对标中际旭创并考虑规模差与成长性,给予武汉钧恒 40–80x 2026E–2027E PE 区间推导;折中后所得的合理参考价约 80 元左右(基于公司光模块业务体量与控股结构折算)
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汇绿生态
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来去无踪
2025-11-05 14:16:34
🚀 #马年第一飞——“马字辈”唯一次新,投机风暴核心!
赛道的风吹了三年,新能源、算力、半导体……该高潮的都高潮了,该退潮的也退了。11月开始,市场的主旋律只有四个字——“投机回潮”!而在这场新的资金游戏中,“马字辈”成了最亮的那匹黑马! 🔥 为什么是马可波罗?为什么现在? 一、唯一“马字辈”次新,纯筹码、低市值、易抱团! 在A股,故事要新,筹码要轻。马可波罗正是“唯一的马字辈次新股”,没有历史包袱,市值适中,是投机行情里最容易被资金集中火力拉升的品种。 二、新能源底部反转,光伏+材料双轮驱动! 光伏行业经历三年出清,如今进入周期反转拐点。马可波罗
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马可波罗
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2025-10-28 09:16:47
汇红(绿)科(生)技(态):国产光通信的“隐秘巨星”,AI算力浪潮下的百元潜力股
免责声明: 本文仅为个人市场观察与记录,不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。 一、从硅谷到光谷:隐藏在Finisar背后的中国力量 1987年,美国加州硅谷,Finisar诞生。 这是全球光通信器件的“天花板”,其客户名单几乎覆盖了整个科技世界:甲骨文、脸书、思科、IBM、华为、惠普…… 后来被II-VI收购,合并成为美国高意集团(Coherent),全球光电子领域的超级航母。 但鲜有人知道,在这家巨头的核心供应链中,有一家来自中国武汉光谷的公司——武汉钧恒,早已悄然成为Finisar的
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【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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志特新材
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2025-10-12 19:59:19
张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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2025-10-09 17:22:30
星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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2025-09-14 11:43:06
赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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