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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-10-14 14:01:33
【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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志特新材
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-10-12 19:59:19
张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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张江高科
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-10-10 15:54:45
🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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志特新材
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-10-09 17:22:30
星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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星源材质
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-23 17:49:04
《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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飞乐音响
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-19 12:13:15
安培龙核心逻辑,还有一倍空间!逢低吸
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-18 11:05:00
四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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四会富仕
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-17 13:10:27
【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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国林科技
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-16 20:57:44
人形机器人也可应用
@股三通007:番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-16 12:41:24
液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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康盛股份
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-14 11:43:06
赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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赢合科技
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-11 20:45:18
番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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中仑新材
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恩捷股份
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英联股份
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先导智能
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-10 14:46:09
全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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中仑新材
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【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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安培龙核心逻辑,还有一倍空间!逢低吸
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四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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国林科技
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有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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长线持有的半棵韭菜
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赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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赢合科技
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长线持有的半棵韭菜
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液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-10-14 14:01:33
【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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志特新材
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-10-12 19:59:19
张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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张江高科
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股三通007
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2025-10-10 15:54:45
🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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志特新材
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2025-10-09 17:22:30
星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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星源材质
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2025-09-23 17:49:04
《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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飞乐音响
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2025-09-19 12:13:15
安培龙核心逻辑,还有一倍空间!逢低吸
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股三通007
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2025-09-18 11:05:00
四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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四会富仕
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2025-09-17 13:10:27
【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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国林科技
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股三通007
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2025-09-16 20:57:44
人形机器人也可应用
@股三通007:番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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股三通007
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2025-09-16 12:41:24
液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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康盛股份
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股三通007
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2025-09-14 11:43:06
赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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赢合科技
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长线持有的半棵韭菜
2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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2025-09-11 20:45:18
番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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股三通007
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2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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中仑新材
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恩捷股份
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ST南都
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英联股份
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先导智能
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股三通007
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2025-09-10 14:46:09
全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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中仑新材
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【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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长线持有的半棵韭菜
2025-10-14 14:01:33
【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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志特新材
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-10-12 19:59:19
张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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张江高科
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股三通007
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2025-10-10 15:54:45
🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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志特新材
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2025-10-09 17:22:30
星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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星源材质
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2025-09-23 17:49:04
《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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飞乐音响
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2025-09-19 12:13:15
安培龙核心逻辑,还有一倍空间!逢低吸
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股三通007
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2025-09-18 11:05:00
四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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四会富仕
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2025-09-17 13:10:27
【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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国林科技
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股三通007
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2025-09-16 20:57:44
人形机器人也可应用
@股三通007:番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-16 12:41:24
液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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康盛股份
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股三通007
长线持有的半棵韭菜
2025-09-14 11:43:06
赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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赢合科技
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长线持有的半棵韭菜
2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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股三通007
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2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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先导智能
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2025-09-10 14:46:09
全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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中仑新材
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【重磅出击|志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】
【重磅出击|#志特新材强势落子西藏,精准卡位万亿雅下水电超级工程!】 ⚡️⚡️下一个爆发点已锁定! 志特新材(300986)雷霆行动——2025年10月11日,志特新材(西藏)科技有限公司正式成立!这不是一次普通布局,深度绑定国家1.2万亿元#雅鲁藏布江下游水#电工程的战略起点 ! 🔥核心看点: 万亿风口,近水楼台:雅下水电站已开工,预计将产生超4000万立方米混凝土需求,对应水泥用量约1600多万吨 。志特西藏子公司就地扎根,坐拥地利,抢占模板、脚手架、装配式建筑百亿级订单先机! 战略澄清,
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张江高科:从地产“园区房东”向“科技投行”蜕变,引领资本与技术共振的价值重估
一、战略判位:张江高科的新身份 在多数市场还停留在“地产+园区开发”的认知里,张江高科正以一系列资本动作昭示其隐性身份——“科技投行”。它不再仅靠卖地和出租获取收益,而是深度参与科技产业的价值创造、资产配置和退出逻辑。 “园区+孵化+创投+重组+资产注入+REITs”构成其新型运营闭环: 园区为基础设施载体与孵化平台 投资/并购为成长引擎 资产注入或重组是估值切换杠杆 REITs和分红机制则把一次性收益转换为长期现金流 在这个架构下,每一次减持、分红、资产注入或IPO,都不是孤立事件,而是一环扣
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🚀 志特新材:从量子AI到百元路径,高安全边际的被低估王者!
🔹当高点跌去一半,风险消失; 🔹当科技确定性增强,机会诞生。 2025年诺贝尔奖揭晓的那一刻,“量子+AI”正式成为全球科技的底层逻辑。志特新材,这家同时握有“传统护城河+量子AI算力平台”的企业,或正处在重估前夜。 🌍 一、政策与时代共振:量子AI成为“国家级确定性” 2025年诺贝尔物理学奖授予三位量子科学家——他们让“量子效应在宏观电路中被直接观测”,为量子计算的大规模应用点亮了最后一盏灯。 与此同时,诺贝尔化学奖再次强调“AI在科研与材料发现中的革命性作用”。 这意味着:量子与AI
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星源材质300568.SZ:固态电池材料龙头开启第二增长曲线,剑指千亿市场
固态电池材料:价值量跃升30倍的超级赛道 星源材质在固态电池材料领域已构建了全平台技术领先优势。公司独创的"刚性骨架膜+电解质复合膜"方案,成功解决了全固态电池界面接触难题。 最令人振奋的是,公司参股的新源邦已实现氧化物电解质百吨级产能和十吨级出货,硫化物电解质预计2025年实现吨级出货。这一进展使星源材质成为全球少数掌握固态电解质量产技术的企业之一。 价值量跃升是最大亮点。传统湿法隔膜单价仅0.5元/㎡,而星源材质的固态电解质基膜单价达3-5元/㎡,搭载电解质后的复合膜单价更是跃升至15-20
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《四十年资本长河:那段被第一股照亮的时光》
——四十年资本与科技的时空对话 第一章:历史的刻度——1984年的纸券与国礼 1984年冬,上海飞乐音响公司向社会公开发行股票——新中国第一张真正意义上的股票,由印钞厂印制,盖满手工印章的纸质凭证诞生了。 总设计师将其赠予纽约交易所董事长约翰·范尔霖时,它成了中国金融开放的象征。 如今,那张纸券的余温仍在K线图中流淌: 从老八股时代的12.34亿元市值,到2025年天量交易中单日成交额19.69亿元的狂欢,资本在每一道曲线里重复着历史的韵脚。 第二章:锈蚀与齿轮——从音响车间到光刻微光 九年的蛰
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四会富仕:机器人PCB隐形冠军,卡位特斯拉产业链的稀缺标的!
精密PCB电路板,正成为人形机器人狂潮中的价值洼地 CPO(共封装光学)和人形机器人无疑是2025年最炙手可热的两大主线。而当这两大热点交汇于一家公司时,就可能孕育出巨大的投资机会。 四会富仕(300852),这家内资PCB百强企业,正以其在高端工控PCB领域的深厚积累,悄然成为特斯拉人形机器人执行器PCB的核心供应商,同时卡位800G光模块赛道,迎来业绩与估值的双重拐点。 PCB:机器人的“神经网络”与“大脑” PCB被称为“电子产品之母”,在机器人中更是扮演着大脑和神经系统的关键角色。它承载
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【紧急推荐】国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急
国林科技(300786.SZ):半导体清洗设备稀缺龙头,现价严重低估,券商紧急看多! 核心逻辑:公司半导体级臭氧设备技术比肩国际龙头,浓度达200-300mg/L,已进入北方华创供应链,并送样中芯国际等头部客户验证。受益于半导体"原产地新规",国产替代加速,国内清洗设备存量市场约20亿元,公司远期份额对应5亿净利润潜力。 📊 业务进展与催化剂 1. 半导体设备验证取得关键突破:公司半导体专用臭氧清洗设备部分型号已通过客户验证并取得采购订单,部分型号处于样机验证阶段。公司牵头制定《半导体级臭氧发
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有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师
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液冷3.0时代:康盛股份深度解析,MLCP技术引领千亿市场变革
一、老惯例先讲背景: 最直接的因素,AI算力需求呈现指数级增长,芯片散热技术正面临挑战。业界分析表明,AI服务器散热主流正从气冷走向液冷,预计从英伟达GB300开始将全面迈入液冷,即英伟达的"冷革命2.0"时代。 导火索,技术一直在迭代。英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台因电晶体再次翻倍成长,算力持续大幅升级,功耗同步剧增,甚至可能达到2000W至3000W,届时传统水冷板也将无法满足散热需求,必须采取新技术应对。供应链传出,英伟达要求供应商开发全新"微通道水冷板(MLCP)"
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赢合科技(300457)深度报告:固态设备先锋+电子烟隐形冠军,三重预期差引爆价值重估
核心观点 主线突出,辅线清晰: 固态电池设备为主驱动,技术突破与订单兑现构筑短期确定性;斯科尔(电子烟) 为业绩压舱石与现金流引擎,全球化扩张提供弹性;上海电气重组预期为期权价值,打开长期想象空间。 竞争格局优中显锐: 对比同行,公司以 “干湿双法”差异化技术路径深度绑定头部客户,商业化进度领先利元 亨,虽规模暂不及先导,但灵活性与工艺创新能力构筑独特壁垒。 估值重塑进行时: 当前市值仅反映传统锂电设备价值,固态设备增量、斯科尔高盈利电子烟业务及潜在资产重组均未充分定价,看50%上行空间。 一、
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液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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