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来去无踪
2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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来去无踪
2025-09-11 20:45:18
番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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来去无踪
2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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中仑新材
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恩捷股份
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南都电源
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先导智能
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来去无踪
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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中仑新材
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来去无踪
2025-09-07 22:39:12
固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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英联股份
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中仑新材
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南都电源
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璞泰来
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来去无踪
2025-09-06 08:29:45
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前,中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性、轻量化等特性 被认为是固态电池的最佳甚至唯一封装方案。
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来去无踪
2025-09-05 15:03:56
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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来去无踪
2025-09-05 11:14:15
中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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中仑新材
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天际股份
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先导智能
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南都电源
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天通股份
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来去无踪
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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英伟达公司
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来去无踪
2025-09-04 21:55:43
南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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南都电源
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天际股份
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金龙羽
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来去无踪
2025-09-03 17:22:43
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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北方华创
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来去无踪
2025-09-03 17:16:54
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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中芯国际
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来去无踪
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中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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张江高科
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中旗新材
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来去无踪
2025-08-26 14:03:33
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估,2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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来去无踪
2025-08-26 11:16:17
液冷革命引爆210%增长!国资龙头手握英伟达认证,政策红利千亿市场开启!
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估 🔥 一、液冷泵业务:从爆发到垄断,业绩引擎全速启动 收入增速断层领先 2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。 毛利率高达42%(磁悬浮泵),碾压传统泵业(25%),利润结构加速优化。 订单横扫千亿市场 腾讯长三角AI算力中心:86台CHLF系列泵批量交付,适配30kW+高密度机柜; 华为乌兰察布云基地:40台磁悬浮泵实测PUE低至1.19,全球能效标杆; 英伟达GB200/3
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大元泵业
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南方泵业
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英维克
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剑桥科技
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液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估,2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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2025-08-26 11:16:17
液冷革命引爆210%增长!国资龙头手握英伟达认证,政策红利千亿市场开启!
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估 🔥 一、液冷泵业务:从爆发到垄断,业绩引擎全速启动 收入增速断层领先 2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。 毛利率高达42%(磁悬浮泵),碾压传统泵业(25%),利润结构加速优化。 订单横扫千亿市场 腾讯长三角AI算力中心:86台CHLF系列泵批量交付,适配30kW+高密度机柜; 华为乌兰察布云基地:40台磁悬浮泵实测PUE低至1.19,全球能效标杆; 英伟达GB200/3
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2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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2025-09-11 20:45:18
番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前,中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性、轻量化等特性 被认为是固态电池的最佳甚至唯一封装方案。
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2025-09-05 15:03:56
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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2025-09-05 11:14:15
中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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中仑新材
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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英伟达公司
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2025-09-04 21:55:43
南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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南都电源
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金龙羽
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2025-09-03 17:22:43
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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北方华创
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2025-09-03 17:16:54
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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张江高科
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中旗新材
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2025-08-26 14:03:33
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估,2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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2025-08-26 11:16:17
液冷革命引爆210%增长!国资龙头手握英伟达认证,政策红利千亿市场开启!
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估 🔥 一、液冷泵业务:从爆发到垄断,业绩引擎全速启动 收入增速断层领先 2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。 毛利率高达42%(磁悬浮泵),碾压传统泵业(25%),利润结构加速优化。 订单横扫千亿市场 腾讯长三角AI算力中心:86台CHLF系列泵批量交付,适配30kW+高密度机柜; 华为乌兰察布云基地:40台磁悬浮泵实测PUE低至1.19,全球能效标杆; 英伟达GB200/3
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液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估,2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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来去无踪
2025-08-26 11:16:17
液冷革命引爆210%增长!国资龙头手握英伟达认证,政策红利千亿市场开启!
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估 🔥 一、液冷泵业务:从爆发到垄断,业绩引擎全速启动 收入增速断层领先 2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。 毛利率高达42%(磁悬浮泵),碾压传统泵业(25%),利润结构加速优化。 订单横扫千亿市场 腾讯长三角AI算力中心:86台CHLF系列泵批量交付,适配30kW+高密度机柜; 华为乌兰察布云基地:40台磁悬浮泵实测PUE低至1.19,全球能效标杆; 英伟达GB200/3
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剑桥科技
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来去无踪
2025-09-11 21:28:05
液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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宏盛股份
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2025-09-11 20:45:18
番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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中仑新材
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2025-09-10 16:51:52
《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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先导智能
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2025-09-10 14:46:09
全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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中仑新材
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2025-09-07 22:39:12
固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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2025-09-06 08:29:45
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前,中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性、轻量化等特性 被认为是固态电池的最佳甚至唯一封装方案。
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2025-09-05 15:03:56
下一个投资风口?固态电池铝塑膜核心标的
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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2025-09-05 11:14:15
中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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中仑新材
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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宏盛股份
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英伟达公司
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2025-09-04 21:55:43
南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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南都电源
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2025-09-03 17:22:43
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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北方华创
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2025-09-03 17:16:54
半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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国林科技
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2025-08-28 14:58:13
中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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张江高科
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中旗新材
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2025-08-26 14:03:33
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估,2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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液冷革命引爆210%增长!国资龙头手握英伟达认证,政策红利千亿市场开启!
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估 🔥 一、液冷泵业务:从爆发到垄断,业绩引擎全速启动 收入增速断层领先 2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。 毛利率高达42%(磁悬浮泵),碾压传统泵业(25%),利润结构加速优化。 订单横扫千亿市场 腾讯长三角AI算力中心:86台CHLF系列泵批量交付,适配30kW+高密度机柜; 华为乌兰察布云基地:40台磁悬浮泵实测PUE低至1.19,全球能效标杆; 英伟达GB200/3
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液冷赛道隐形冠军,储能与数据中心双轮驱动迎来价值重估
深耕热管理核心技术,卡位高景气赛道,业绩高增长+技术突破催生戴维斯双击 在AI算力与储能需求大爆发的时代,液冷技术正从“可选项”变为“必选项”,成为解决高功耗散热瓶颈的核心方案。近期市场聚焦CPO、服务器液冷等主线,但一个更关键且被低估的细分领域——液冷板与CDU(冷却分配单元) 正悄然崛起。 宏盛股份(603090)作为国内领先的热管理系统供应商,凭借其核心的钎焊板式换热器技术,已深度切入储能与数据中心液冷两大高增长赛道。公司不仅是宁德时代、比亚迪的储能液冷板供应商,更在近期斩获数据中心液冷C
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番外篇-从卡脖子到全球引领!中仑新材攻克固态电池‘最硬铠甲’,日本巨头惊呼不可能"
有粉丝想了解如何攻破日本垄断,到全球领先,简单聊聊这段历程! 从被技术封锁到全球领先,一家中国企业的硬核逆袭 2025年9月,央视财经《经济半小时》镜头记录下历史性一幕:在厦门海沧区的无尘车间里,百米长的生产线如同一条"工业动脉"匀速运转,一卷卷薄如蝉翼的银色薄膜缓缓吐出。工程师手持精密仪器检测薄膜厚度,屏幕上数据跳动—— "厚度误差≤0.1微米,抗穿刺力达标!" 正是中仑新材全球首发的固态电池专用BOPA薄膜量产现场。而就在数年前,这样的高端材料还被日本企业牢牢卡着脖子。 三十年技术铁幕:日本
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《为什么宝马比亚迪都在等这款材料?中国突破固态电池最后1厘米》
背景: 一、破局:中国膜打破30年日本垄断 2018年前,高端BOPA薄膜领域被日本企业垄断,尤其是锂电池铝塑膜用尼龙层(锂电膜),技术封锁严重制约中国软包电池国产化进程。这一“卡脖子”难题直至中仑新材子公司厦门长塑攻克特种BOPA薄膜量产技术才被终结——其自主研发的长塑锂电膜™凭借抗穿刺、耐高温等性能,成为宁德时代、比亚迪等电池巨头的核心封装材料,彻底扭转进口依赖局面。 二、登顶:全球BOPA薄膜龙头诞生 产能全球第一:厦门长塑拥有11条生产线(含4条全球领先的LISIM产线),BOPA年产能
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全球首发!中国“尼龙膜王”攻破固态电池最硬铠甲,日本垄断终结》
固态电池材料王者归来!再探中仑新材中报揭秘:百亿赛道“卡脖子”技术突破,估值重构在即 ——全球唯二量产铝塑膜尼龙层,隐形冠军的万亿赛道野望 🔋 一、固态电池材料:千亿市场的“咽喉命脉” 中报核心亮点:全球唯二量产铝塑膜尼龙层,技术壁垒突破 2025年中报首次确认,公司新能源BOPA膜材(PHA锂电膜)已应用于固态电池铝塑封装膜核心层,成为全球除日本厂商外唯一实现量产的材料供应商。 技术垄断性:铝塑膜尼龙层需满足抗穿刺(>200N)、耐高温(180℃)等极限要求,公司突破海外技术封锁,产品已进入
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固态电池材料迎来黄金爆发期!铝塑膜国产替代开启“从1到100”跨越,复制液冷史诗级行情?
背景:光模块、液冷服务器等板块已炒作至历史高位。数据显示,部分龙头个股估值已透支未来数年业绩,每次冲高反弹均是减亏离场时机。与之形成鲜明对比的是,固态电池产业链正迎来主力资金悄然建仓 铝塑膜是软包锂电池,尤其是固态/半固态电池的关键封装材料,起到保护电芯、防止水分渗透等重要作用。当前中国铝塑膜产业正加速国产替代,通过基材自研、工艺革新与设备本土化构建竞争力,并向高端动力电池领域渗透,固态电池铝塑膜是当前电池技术发展中的一个重要环节,它在固态电池成本中占比约17%-20%,并且因其高安全性、适配性
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@风中追风:能之光 固态电池+光伏 北交所次新 名称自带妖股潜质!
8月22日,宁波能之光新材料科技股份有限公司(证券简称:“能之光”,证券代码:“920056”)正式在北京证券交易所上市交易。公司发行价为7.21元/股,发行市盈率为11.28倍。截至发稿,能之光股价大涨409.02%,报36.70元/股,总市值达到29.17亿元。这家由中科
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中仑新材:固态电池材料稀缺龙头,国产替代核心标的
中仑新材是国内高端功能性膜材料领域实现“从0到1”突破的领军企业。公司不仅主导了铝塑膜基材的国产替代,更全球首发固态电池专用BOPA膜,切入下一代电池技术核心赛道。其技术壁垒高、稀缺性极强,完美契合当前市场对固态电池和国产替代的双重炒作逻辑,业绩弹性与估值溢价空间巨大。 一、核心业务分析:双轮驱动,剑指未来 公司业务清晰聚焦于高壁垒、高成长的新能源膜材料领域,形成“当前现金牛”与“未来新星”的双轮驱动格局。 1. 成熟业务:PHA锂电膜(铝塑膜基材) - 国产替代的“现在时” 角色:软包锂电池铝
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宏盛股份:液冷赛道低位明珠,CDU核心技术驱动200亿市值征程
市场热追液冷概念之时,一只隐藏的龙头正悄然崛起 AI算力需求爆发的当下,液冷技术已成为数据中心散热的关键解决方案,相关概念股涨幅惊人。宏盛股份(603090) 却尚未被市场充分挖掘,潜在很大补涨空间。 随着高性能计算和AI服务器功率密度不断提升,传统风冷技术已无法满足散热需求,液冷技术凭借其高效散热特性成为必然选择。 根据行业分析,英伟达GB300单机柜液冷价值量高达70万元,其中冷板24万+CDU 20万+快接头16万。若2026年出货9万台,对应市场规模可达630亿元。 冷却分配单元(CDU
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南都电源:储能老将的固态电池与数据中心突围战
深耕能源领域三十余年的南都电源,正加速从传统铅酸电池向高端锂电储能转型,其固态电池技术突破与数据中心业务成为最大看点。 直接看最近会议纪要 南都电源作为全球储能市场的重要参与者(新型电力储能全球出货量第三,数据中心储能第二),正积极布局高增长赛道。 公司2025年上半年营收虽承压,但第二季度锂电储能业务开始放量,并凭借北美订单成功扭亏,显示出转型的初步成效。 数据中心业务成为当前亮点,订单饱满,产能利用率超90%,高压锂电产品获美国UL9540A等主流认证,应用于美国各大数据中心项目,具备北美市
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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半导体设备领域被低估的国产替代先锋,百亿空间即将爆发就看它
背景:技术突破+订单加速+政策东风,三重共振下的稀缺标的 半导体国产替代的浪潮中,市场目光多数聚焦于光刻机整机与光学元件,却忽视了一个关键环节:芯片制造过程中不可或缺的清洗设备。 而这正是国林科技(300786.SZ)带来的巨大预期差一家从环保设备领域成功跨界半导体核心设备,并已实现技术突破和量产的企业。 半导体核心设备:国产替代的下一片蓝海 光刻机每完成一次曝光,晶圆表面必须经过高精度清洗,以去除残留光刻胶和颗粒污染物,否则芯片良率会大幅下降。目前,国内高端清洗设备市场被美国MKS、日本住友等
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中旗新材:半导体新星!星空科技注入引爆千亿估值革命
一、股权变更:从建材龙头到“光刻机第一股” 控制权易主,半导体基因注入 2025年4月,中旗新材原实控人周军以9.64亿元将29.98%股权转让给广东星空科技及其一致行动人,实控人变更为“中国光刻机之父”贺荣明(上海微电子装备集团创始人)。复牌后股价连续3日涨停,市值单周飙升30%至48亿元,市场反应印证了对半导体转型的极高期待。 贺荣明:技术领袖的资本棋局 贺荣明被誉为国产光刻机突破的关键人物: 2002年创立上海微电子(SMEE),主导研发国产首台光刻机,打破国际垄断; 2021年二次创业成
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来去无踪
2025-08-26 14:03:33
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估,2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。
@加油奥利给:液冷:下一个光模块&PCB
(开源证券)液冷:下一个光模块&PCB(一)我们持续强调对市场积极,且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】:其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性,其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振,反映
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来去无踪
2025-08-26 11:16:17
液冷革命引爆210%增长!国资龙头手握英伟达认证,政策红利千亿市场开启!
南方泵业(300145.SZ)液冷泵业务的深度价值重估 🔥 一、液冷泵业务:从爆发到垄断,业绩引擎全速启动 收入增速断层领先 2025H1液冷泵收入4.1亿元(同比+210%),占营收比重从6%飙升至18%,跃居公司第二大业务。 毛利率高达42%(磁悬浮泵),碾压传统泵业(25%),利润结构加速优化。 订单横扫千亿市场 腾讯长三角AI算力中心:86台CHLF系列泵批量交付,适配30kW+高密度机柜; 华为乌兰察布云基地:40台磁悬浮泵实测PUE低至1.19,全球能效标杆; 英伟达GB200/3
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