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逻辑主升
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逻辑主升
2026-08-13 19:45:33
艾华集团启动大五浪,目标价50元
一、四层核心护城河(铝电解电容国产龙头壁垒) 1. 全产业链垂直一体化(核心成本壁垒,行业独有) 国内极少数完整打通腐蚀箔→化成箔→铝电解电容器全链条企业,上游电极箔自给率超80%。 1. 上游电极箔是电容最大成本项(占总成本60%以上),日系NCC、红宝石、尼吉康箔材外采,艾华自产大幅压缩原材料成本,毛利率长期领先同行3-6个百分点; 2. 高端高压化成箔自主量产,AI服务器所需700V、800V高压电容核心原料不再依赖进口,绑定算力硬件国产替代浪潮; 3. 配套配套专用设备自研,腐蚀、化成生
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逻辑主升
2026-08-01 14:13:51
新易盛2026年按季出货量,业绩没有问题,估值处于低估状态
新易盛2026年按季出货量,业绩没有问题,估值处于低估状态,机构在洗盘杀融资,外资在吸筹,散户在割肉离场。
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逻辑主升
2026-05-30 16:52:39
ABF技术壁垒
从基础到高端是这样的:PCB是最基础的连接载体,线宽约50μm,技术门槛低;IC载板在芯片与PCB之间,线宽约10μm,是PCB的高端特种版,用于核心芯片;ABF载板是以ABF膜为基材的高端IC载板,线宽≤5μm、高层数,是AI芯片的算力基座,适配英伟达H100/H200等;高速载板主要就是ABF载板,面向AI服务器,要求超大尺寸和极低信号损耗 。 核心差异一句话总结:PCB技术低、价值低;IC载板技术高、价值中;ABF载板技术最高、价值最高(单颗H100需1.5–2片);高速载板核心是ABF。
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逻辑主升
2026-04-20 12:39:17
深圳华强国产算力总代理
1. DeepSeek V4 = 华为昇腾950PR芯片大规模放量 - V4 100%跑在昇腾950PR,训练+推理全用华为 - 阿里/字节/腾讯已提前下单数十万颗昇腾芯片 → 华为昇腾出货暴增 → 华强作为最大代理直接受益 2. 深圳华强 是昇腾AI芯片 第一大代理(市占60%+) - 官方定位:昇腾APN金牌 部件伙伴 - 代理级别:钻石级(最高)、全系列总代理 - 已做:昇腾AI模组、边缘计算盒、板卡、方案全链路 → 卖得越多,华强分销收入、利润越高 3. 行业意义:国产AI芯片“从可用到
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深圳华强
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逻辑主升
2026-04-18 12:14:56
光库科技一个涨停股价上300元
$光库科技(sz300620)$ 光库科技(300620)目标价300元+ 全球寡头垄断薄膜铌酸锂(AI光学CPU),国内唯一、全球3家之一。1.6T/CPO核心供应商,英伟达/谷歌/博通深度绑定。2026Q1净利暴增303%~323%,全年净利有望4亿+ 。高盛/大摩目标价285~318元,AI算力+CPO+商业航天三重爆发,300元确定性极强 。 光库科技:300元成长逻辑清晰,AI光学核心资产 - 技术壁垒:薄膜铌酸锂全球寡头、国内唯一IDM,1.6T/CPO必备 - 业绩爆发:2026Q
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逻辑主升
2026-03-12 06:33:08
马斯克金融概念股,御银股份
$御银股份(sz002177)$ 根据多位 Beta 用户曝光的信息,马斯克的X money不仅提供 Visa 借记卡、即时转账、消费返现,还推出高达 6% APY 的活期利率,远高于目前主流数字银行。 4月一旦大范围测试,必将聚焦全球目光,势必成为继 PayPal之后,又一个可能改变全球数字金融格局的产品。 所以这次御银股份 为代表的方向,不容小觑。
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