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图形挖掘
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图形挖掘
2026-06-29 13:13:23
千亿目标宏达电子:多元业务驱动,打造行业领军典范
在科技浪潮汹涌澎湃的当下,电子元器件行业成为了创新与发展的关键战场。而宏达电子,无疑是这片战场上的一颗璀璨明星。今天,就让我们从产品涨价、多元业务布局以及战略投资三个维度,深入探寻宏达电子的卓越之处。 一、涨价潮中凸显龙头优势 宏达电子作为国内军用高可靠钽电容的绝对龙头,正站在行业发展的风口浪尖。受益于全球AI算力需求的爆发,钽电容迎来了强劲的涨价周期。钽矿资源的极度稀缺,加上产线认证与工艺磨合的漫长周期,使得供给弹性近乎为零。而下游AI与军工领域需求的双轮驱动,更是让钽电容的景气度一路攀升,预
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江丰电子
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顺络电子
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国瓷材料
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雅克科技
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图形挖掘
2026-06-25 12:46:37
力诺的玻璃布局
力诺玻璃:重视康宁/台积电玻璃基板供应商 力诺药包在互动易公开披露康宁是其合作多年的战略合作伙伴。更新力诺董事长今年#最新调研内容以正视听。 玻璃基板优势: 拥有三十多年硼硅玻璃生产经验,核心技术为玻璃与金属封接技术,该技术#与航天五院联合研发,已应用于太阳能发电管; 公司高硼硅玻璃技术路线#对标肖特BF33配方,可供应3.3、3.8、4.0、4.4等不同膨胀系数的玻璃产品,满足不同客户如台积电等的参数要求; 相比肖特成本优势显著,国内能源成本(占比40%)#仅为欧洲的1/10,原材料(硼砂等,
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京东方A
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戈碧迦
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沃格光电
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图形挖掘
2026-06-18 11:41:17
电感行业:涨价潮叠加国产替代,龙头企业迎来双击红利
近期电感行业供需格局剧变,叠加AI算力、新能源等下游高景气需求,国内电感龙头正迎来业绩与估值的双重催化,核心标的值得重点关注。 一、行业风起:涨价潮+国产替代共振 1. 全球大厂密集提价,行业盈利弹性释放 村田、太阳诱电等日系电感巨头近期连续涨价:村田4月提价15%-35%后,7月再涨功率电感最高50%,TLVR高端料优先提价;太阳诱电5月常规电感涨15%-35%,英伟达TLVR高端料涨幅达35%-60%,渠道现货甚至冲高150%。 涨价核心逻辑在于:AI服务器、光模块等高端需求爆发,叠加日系厂
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风华高科
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铂科新材
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麦捷科技
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国瓷材料
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图形挖掘
2026-05-11 11:29:21
龙磁科技的商业帝国之路
稀缺唯一性+订单被满产抢购 一、AI 芯片电感(TLVR / 光模块电感):全球唯二,国内唯一 这是当前最硬的唯一性,直接绑定光模块 + AI 服务器双爆发: 谷歌 TPU 一供(唯一):独家供应 TPU 三次电源 TLVR 电感,全球仅龙磁 + 1 家日厂能量产,满足 500A 大电流、400W + 高功率,技术壁垒超过 TDK、村田。 英伟达认证(唯二):通过 GB200/GB300 高端模压电感认证,全球唯二量产商,国内唯一,已中标 2300 万元订单,单台 GB200 需 3240 颗电
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唯特偶
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胜宏科技
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中际旭创
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太辰光
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图形挖掘
2026-04-22 20:50:13
华新科技重新起航
在AI产能挤占、新料紧缺涨价、ODM/工业客户大规模转用回收料的三重背景下,华新科技(301265) 正迎来历史性机遇。 一、行业现状:AI吞噬产能,回收料成刚需 • AI产能黑洞:三星、美光等将70%-90%先进产能转向HBM/AI服务器存储。 • 价格暴涨:2026年DRAM合约价预计大涨58%-95%。 • 供给缺口:消费级/工业级存储(DDR4/LPDDR)严重缺货。 • 客户转向:头部ODM、工业客户被迫大规模采用回收/拆机存储料(价格仅新料50%-70%)。 二、华新科技的核心机遇
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佰维存储
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江波龙
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兆易创新
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图形挖掘
2026-02-05 14:44:56
千亿宏和
宏和科技的市场唯一性集中在技术、产品、供应链、客户与国产替代五大维度,形成高壁垒的“全球高端电子布隐形冠军”定位。 一、技术唯一性:极薄/超细工艺全球领先 • 国内唯一量产极薄布:可稳定量产8–16μm极薄布与4μm极细电子纱,为全球少数掌握全套极薄布工艺的厂商,极薄布全球市占率约26%–56.86%,产能全球第一。 • 高端功能材料突破:Low‑Dk/Low‑CTE电子布性能对标国际顶尖,第二代Low‑Dk布Dk≤3.5、良率90%+,适配AI服务器、先进封装(CoWoS)等高频高速场景,是国
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罗博特科
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新易盛
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图形挖掘
2025-11-07 12:07:53
要吃就吃威尔高
服务器电源更新:台企电源龙一、龙二同时确认产能紧俏,重视需求外溢大陆企业机会!近期台达、光宝在公开的法说会中都明确提到AI相关的产能明显供不应求。摘录部分法说会原文如下:1、台达:台达反馈公司此前新建工厂并未考虑AI相关需求,但产线仍有无法与其他产品共用。目前产能主要在泰国和北美,为缓解产能紧张状态已经讲非北美需求转移至大陆生产,产能仍在加码追赶客户需求。2、光宝:PSU产能目前无法满足客户需求,3Q25开始产能出现明显紧缺导致部分订单被递延。此外公司开始在越南、高雄、北美等地扩产,越南基地主要
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科士达
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时空科技
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伊戈尔
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图形挖掘
2025-10-24 15:41:20
碳中和
次新唯一股昊天锤 昊创瑞通围绕 “双碳” 目标的战略布局,主要体现在产品技术创新、生产模式升级、绿色制造体系建设及新能源场景拓展等方面,具体业务落地可概括为以下几个维度: 一、产品技术创新:推动电力设备低碳化与智能化 环保型配电设备研发公司推出智能环保气体环网柜,采用常压密封空气绝缘技术替代传统 SF6 气体,避免温室气体排放,同时实现设备小型化与免维护。该产品被中国电力企业联合会鉴定为 “国际先进水平”,并入选北京市首台(套)重大技术装备目录。此外,环保型固封极柱技术采用可回收改性 PA66
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中际联合
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胜宏科技
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图形挖掘
2025-08-28 11:14:44
写在科大智能的上涨中继-神仙打架
先来看看基本面 一、半年报业绩超预期,盈利能力显著改善 净利润爆发式增长 2025 年上半年公司实现归母净利润 7680.51 万元,同比大幅增长 214.85%,远超市场预期。这一增长主要源于: 数字能源业务放量:该板块营收占比达 73%,智能配用电设备在国网集采中合同额增长 41%,储能业务在高耗能行业装机量跻身前三。 费用管控成效:销售费用率同比下降 1.2 个百分点至 6.8%,管理费用率下降 0.9 个百分点至 5.1%,反映战略聚焦后的运营效率提升。 资产处置收益:通过剥离非核心业务
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新易盛
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蔚来汽车
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中际旭创
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中芯国际
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图形挖掘
2025-08-27 12:11:02
指数预期,金融会是终点?写在互金半山腰
指数预期下金融绝对不是终点。注意节奏插入 前排的互金才是半山腰阶段 指数的预期老师们不看么金融那几个大屁股还在半山腰呢 • 财富趋势:是国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商,主要业务包括面向证券金融机构的软件销售、维护服务和证券信息服务综合解决方案,以及面向个人证券投资用户的行情、资讯和金融数据服务,其互金属性主要体现在为金融机构和个人投资者提供金融信息化服务上。 • 东方财富:是一家平台型公司,具有互联网和券商双重属性。它以股吧积聚人气,靠资讯和金融数据服务留存用户,通过证券业务
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同花顺
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财富趋势
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指南针
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图形挖掘
2025-08-26 10:05:57
写在阿尔特120亿市值前夜
基础信息 1. 与英伟达的合作 技术整合:阿尔特联合英伟达技术团队,将Omniverse平台引入机器人开发,探索包括边缘计算芯片、Jetson硬件解决方案、Isaac软件开发等在内的完整机器人产品体系14。 战略合作:双方基于AI赋能汽车研发和机器人业务达成深层次合作,并共同推进“阿尔特AI创新赋能中心”项目,涉及超级智算中心及新一代AI数字化平台建设23。 生态合作:英伟达多次与阿尔特进行技术交流,并认可其在AI汽车、自动驾驶等领域的研发能力56。 2. 与特斯拉的合作 深度绑定:作为特斯拉的
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移远通信
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天孚通信
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新易盛
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英伟达公司
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图形挖掘
2025-08-25 12:01:29
写在广和通480亿估值起步
一:端测领域产品交互 广和通技术与产品破局:端云协同提升AI语音交互体验 在硬件层面,广和通的AI语音解决方案支持OpenCPU架构,支持多接口扩展与超低功耗设计,满足移动机器人对长期续航的严苛要求。在算法层面,解决方案集成AEC回声消除、麦克风波束成形降噪、VAD人声检测算法、麦克风拾音设计,显著提升噪声场景鲁棒性,并实现精准声源定位。 为适配从基础指令识别到复杂环境感知的需求,广和通提供不同算力层级模组,通过Fibocom AI Stack工具链压缩优化AI模型,加速端侧落地。再者,解决方案
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智微智能
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中际旭创
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图形挖掘
2025-08-23 15:01:43
写在美好医疗的500亿市值之路起步
一:手术机器人版图 • 产品供货:公司已有手术机器人相关产品向部分国内外客户小批量供货。 • 多元领域合作:根据公司中报内容,美好医疗与国内外知名手术机器人企业展开合作,合作领域涵盖血管介入手术机器人、关节手术机器人以及支气管自然腔道(LON)机器人的部分部件。 • 技术协同布局:公司家用及消费电子事业部结合已有的PEEK制造技术、精密模具技术、传感器技术,已着手开展相关产品技术布局和客户沟通,这些技术也可能为手术机器人的研发提供支持。 二:脑机接口版图 • 人工耳蜗业务:人工耳蜗是脑机接口的延
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华胜天成
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寒武纪
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广生堂
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中欣氟材
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图形挖掘
2025-07-24 17:14:39
太辰光未来一年
今天虽然调整但是长期看好。这个票知道的朋友都知道都是涨一天跌一天的没这么流畅 讲一下核心的四个逻辑吧(蚊子有点多可以耐心看看,也可以不看哈哈哈哈哈) 一、核心逻辑:美国 AI 基建扩张直接拉动核心产品需求 太辰光作为全球光纤连接器龙头企业,其MPO(多芯光纤连接器)、光柔性板(Shufflebox)等产品是数据中心高密度光互联的核心组件,而美国 AI 行动计划的核心目标之一是加速 AI 基础设施建设(如数据中心、半导体制造、超算中心)。具体来看: 数据中心扩张催生连接器需求爆发 美国计划简化数据
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英伟达公司
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图形挖掘
2025-02-26 16:47:23
机器人钕铁硼原材料(金力永磁/宁波韵升)
一、成本拆分逻辑 电机成本占比 伺服电机是人形机器人的核心动力部件,其成本约占整机总成本的20%。例如,特斯拉Optimus的14个旋转执行器和14个线性执行器均依赖高性能电机驱动。 钕铁硼在电机中的成本占比 高性能钕铁硼永磁材料是伺服电机的核心材料,占电机成本的50%。其高磁能积、低矫顽力等特性,可显著提升电机的能效比和运动精度。 综合计算 通过公式 50%(电机成本占比)× 20%(钕铁硼占电机成本) = 10%,得出钕铁硼在整机中的成本占比。 二、具体应用与用量 单机用量与价值 以特斯拉O
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万达轴承
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五洲新春
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兆威机电
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杭齿前进
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